2021实体零售全渠道及数字化发展报告.pdf
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1、 目录目录 序序.1 第一部分第一部分 主要购物中心的全渠道及数字化作法主要购物中心的全渠道及数字化作法.2 一、十家主要购物中心的总体情况.2 二、十家主要购物中心的全渠道及数字化基本情况.3 第二部分第二部分 主要百货公司的全渠道及数字化作法主要百货公司的全渠道及数字化作法.23 一、十二家百货公司的总体情况.23 二、十二家主要百货公司的全渠道及数字化基本情况.25 第三部分第三部分 主要超市企业的全渠道及数字化作法主要超市企业的全渠道及数字化作法.50 一、十家主要超市公司的总体情况.50 二、十家主要超市公司的全渠道及数字化基本情况.51 第四部分第四部分 主要便利店企业的全渠道及数
2、字化作法主要便利店企业的全渠道及数字化作法.73 一、十家主要便利店公司的总体情况.73 二、十家主要便利店公司的全渠道及数字化基本情况.74 1 序序 本报告为中国百货商业协会连续第四年撰写,力求梳理零售全渠道和数字化发展的大致脉络,阐述目前全渠道的基本情况,探究实体零售全渠道的方向和路径。根据实体零售数字化发展的阶段特点,2018 年、2019 年、2020 年报告的主题分别为“方向既定,乘势而上”、“大道至简 徐徐图之”、“战略升级,实践攻坚”,今年主题为“连接融合 智构未来”,意为疫情加速了线上线下的数字化和全渠道融合、零售业的数智化程度提升,并将在未来发展中扮演越来越重要的角色。为便
3、于比较分析,本报告分别选取了主要 10 家购物中心、12 家百货公司、10 家超市、10 家便利店等四个业态共 42 家企业,研究其全渠道和数字化方案,力求为行业提供一点借鉴。报告认为,全渠道是通路、是线条,不同渠道有时平行有时交叉,打通交叉点、实现业务整合的要靠数字化。全渠道也是前台、是表象,内在的数字化衔接比表面的渠道形式更复杂,体现在业务逻辑、技术接口、数据融合等方面,需要通过数字化完成的这些任务。渠道建立起来,要靠强大的技术后台,以及业务中台和数据中台实现融会贯通。客户画像、精准营销、前置仓、到家服务等等,都是从强大的中台和后台源源输出。2 第一部分第一部分 主要主要购物中心购物中心的
4、全渠道及数字化作法的全渠道及数字化作法 一、一、十家主要十家主要购物中心购物中心的总体情况的总体情况 表一:十家主要购物中心的官网、PC 电商和 APP 序 企业名称 自有及运营管理门店 官网 PC 电商 1 印力 110 无 2 凯德 45 无 3 华润置地 45(万象系列).hk 无 4 恒隆广场 12 无 5 万达广场 368 无 6 太古 5 无 7 九龙仓 10 无 8 大悦城 12 无 9 龙湖 49 无 10 爱琴海 20+ 无 中国百货商业协会根据公开资料整理 注:1.表中所列主要为面向 C 端的平台,面向商户、公司管理的忽略。2.数据源于官网或相关公开媒体资料。3.APP 下
5、载量仅统计安卓下载,数据源于“酷传”,截止到 2021 年 7 月底。表二:十家主要购物中心的公众号 序 企业名称 公众号 备注 1 印力 印享星 提供会员信息查询、海量优惠券、积分兑好礼、智慧停车等服务。有部分地区的印象汇单独运营公众号。2 凯德 凯德星 主要是发布消息,咨询服务。有部分地区的商业项目单独运营公众号。3 华润置地 一点万象 华润万象生活 消息发布,活动介绍 4 恒隆广场 各地独立运营公号 活动介绍、停车、会员等内容。页面形式和内容基本一致 5 万达广场 万达广场 电子 DM、粉丝定制 有部分地区的商业项目单独运营公众号。6 太古 各店不同公众号 功能相关不大,停车、积分、宣传
6、等 7 九龙仓 IFS(主要考察 IFS)综合服务 8 大悦城 大悦城 每个店独立公号,功能略有不同 3 9 龙湖商业 龙湖 longfor、龙湖天街、星悦荟 会员服务、品牌导览、停车缴费 10 爱琴海 爱琴海集团等 公司介绍、品牌宣传等;各区域功能不同 中国百货商业协会根据公开资料整理 表三:十家主要购物中心的小程序 序 企业 小程序 备注 小程序最近使用(7 月底)全渠道方案 1 印力 印享星 综合服务与商城 印享星:1 万+人 印享星停车:1 万+人 以小程序为核心 2 凯德 凯德星 综合服务与商城 凯德星商城:1000+人 凯德星逛街:1 万+人 以小程序为核心 3 华润置地 一点万象
7、 会员、积分、活动宣传等 太原万象城:1000+人 宁波万象汇:100+人 西咸万象城:300+人 以 APP 为核心 4 恒隆广场 恒隆汇 恒隆 20 周年(上海)恒隆汇功能包括限时秒杀、品牌搜索等 恒隆汇武汉:1000+人 恒隆汇大连:1000+人 恒隆汇天津:1000+人 相对分散方式 5 万达广场 万达广场 综合服务与商城 万达广场:10 万+人 以小程序为核心 6 太古 各店不同小程序 功能各不相同,应为独立开发和运营主体 三里屯太古里:1000+人 成都远洋太古里:1000+人 相对分散方式 7 九龙仓 IFS 综合服务、微商城 IFS 成都:100+人 公号和小程序功能相近,小程
8、序功能更强 8 大悦城 大悦城 综合服务与商城 朝阳大悦城:1000+人 西单大悦城:1000+人 昆明大悦城:1000+人 以小程序为核心 9 龙湖商业 珑珠优选、北京龙湖天街 shopping mall、区域小程序 珑珠优选为天街用户的专属小程序;其它功能各不相同 珑珠优选:1 万+人 龙湖天街 shopping mall:300+人 以小程序为核心 10 爱琴海 爱琴海 AEGEAN CLUB 综合服务、微商城 爱琴海 AEGEAN CLUB:1000+人 以小程序为核心 中国百货商业协会根据公开资料整理 二二、十家主要购物中心的十家主要购物中心的全渠道及数字化全渠道及数字化基本情况基本
9、情况 一、印力集团 4 印力集团于 2003 年成立,以国际化的视野专注于购物中心投资、开发和运营管理,业务贯穿商业地产领域的全价值链。2016 年,印力成为万科集团成员企业,截至目前,运营管理项目超 100 个,遍布全国 50 多个城市,资产规模近 900 亿,管理面积近 1000 万平方米。主要产品分为:印象城(区域型购物中心,目前运营 34 个)、印象汇(片区型购物中心)、印象里(社区商业)、印象 MEGA(超大型商业中心/目的地商业)、万科广场。印力集团无 APP。官方小程序,提供会员信息查询、海量优惠券、积分兑好礼、智慧停车等服务。印力集团公众号,主要功能为公司介绍、消息发布、公益宣
10、传。印力小程序商城“印力星”为线上重点。小程序显示“1 万+人最近使用”表明其具有相当热度。公司对自身线上商城的描述为:全周期、全场景、全价值。利用成熟的业务及数据中台,通过 MALL 端、商户端、顾客端的三端系统整合,赋能购物中心自有品牌及流量,联合场内外品牌进行合作,通过线上线下消费数据分析,实现人货匹配,激发会员 8 小时外的消费潜力。2020 年线上销售 6000 万;小程序月活 130 万+,日均线上线下客流 500 万+。公开信息显示,今年以来,印享星通过用心出色的运营,在微信生态、支付宝生态以及线上线下联动中取得不俗成绩,今年截至 5 月已拥有会员 1200 万+,月活会员 20
11、0 万+,与去年全年平均月活相比,上涨 83%。5 二、凯德集团 凯德是亚洲知名的大型多元化房地产集团,总部设在新加坡,并在新加坡上市。截至 2021 年 3 月 31 日,集团管理资产约 1377 亿新元。凯德集团的投资组合横跨多元房地产类别,包括办公楼、购物中心、产业园区、工业及物流地产、商业综合体、城镇开发、服务公寓、酒店、长租公寓及住宅。凯德集团在新加坡,中国,日本,马来西亚和越南运营管理 80 家购物中心。在中国,旗下多元购物中心组合涵盖区域地标型和社区型购物中心,从而满足差异化需求,为消费者提供国际化、一站式购物、休闲及娱乐体验。产品包括:苏州中心、来福士广场(城市综合体)、凯德
12、MALL/凯德广场(区域型购物中心),目前在大陆运营约 45 家门店。集团 APP 为凯德星,应用商店显示其运行 4 年,评分为 2 分(满分 5 分),版本为 2 周前更新。APP 中的线上商城为跳转至小程序,核心是小程序功能。凯德集团对凯德星的描述是“凯德集团面向全场景顾客推出的数字化生态平台,涵盖集团旗下商业、办公、产业园、住宅等业态,串联超过 10,000 家商业合作伙伴,以“丰富、便捷、福利”为 1,800 万可触达用户提供优质服务。“小程序为凯德星商城,小程序页面显示“1000+人最近使用”。6 公众号有多个,包括凯德集团、凯德上海、凯德武汉等,功能相对简单,主要是发布消息和咨询服
13、务。没有到小程序的跳转。7 三、华润置地 华润置地旗下产品包括:万象城(一二线城市级购物中心)、万象汇(一二线区域购物中心及三四线城市级购物中心)、万象天地(商业综合体)。数据显示,华润置地旗下的明星店王深圳万象城凭借近年来的稳步增长态势以及得益于奢侈品销售增长助益,2020 年也有望突破百亿大关,迈上新台阶。自 2016 年上线 一点万象 APP 拓宽线下商业场景、布局线上赛道起,再到目前实现 APP、小程序、公众号三大互联网前端全覆盖,为超 1000 万 万象会 会员提供服务。去年的 9 月 8 日,华润置地商业线上平台 一点万象 正式上线 微信支付快速积分 功能,并与微信支付就智慧商圈数
14、字化层面达成全面合作,通过数字化升级实现 万象会 会员服务的升级。APP:具有线下找店、智慧寻车缴费、自助积分等核心功能,线上查询预览优惠活动及商品信息、参与团购、秒杀、品牌馆等。特色功能:线下找店、寻车缴费、自助积分、积分商城。北京凤凰汇,评分 3.5 分,版本历史为一天前更新。8 华润万象公众号主要为各类服务信息。小程序按各个区域,如太原、宁波、柳州等,包括了基本的服务功能。总体功能相近,但各个门店有所差别。9 四、恒隆广场 恒隆是香港大型地产发展商之一,凭借多年在港发展及管理物业的经验和成就,恒隆地产在上海打造了两项地标式物业,分别是上海恒隆广场和上海港汇恒隆广场,汇集世界顶尖时尚产品与
15、高级消费品牌。数据显示上海恒隆广场 2020 年销售额近 100 亿,比 2019 年大幅增长;商场租金收入较 2019 年提升 34%,总租金收入达 20.32 亿元。7 月 29 日,恒隆集团发布了中期业绩报告。报告期内,恒隆集团有限公司(本公司)及其附属公司的总收入较去年同期增长 18%至港币 52.75 亿元,营业溢利亦上升 19%至港币 38.48 亿元。股东应占基本纯利增加 12%至港币 14.98 亿元,每股基本盈利相应提升至港币 1.10 元。上半年恒隆内地十个商场实现租金收入 22.32 亿元,其中上海恒隆广场和上海港汇恒隆广场依旧是恒隆在内地最赚钱的商场,两家商场合力贡献了
16、 14 亿多租金收入,占比超 50%。得益于奢侈品市场的繁荣,恒隆在内地的高端商场大多录得双位数的收入增长,平均增幅达到了 46%,增幅最高为昆明恒隆广场 72%。恒隆目前没有开发 APP(Hang Lung Malls 为英文版)。公号主要功能为:活动介绍、停车、会员等内容。没有统一公众号,天津、大连、济南等独立公号,各个门店页面形式和内容基本一致。小程序有多个,其中最主要为:上海恒隆广场 20 周年互动小程序,小程序显示“最近少于 100 人使用”。下图分别为公众号和小程序:10 五、万达广场 万达广场是全球商业领先品牌,集社交、娱乐、美食、零售功能于一体,形成独立大型商圈,其自身的口号是
17、:万达广场就是城市中心。截至 2019 年 12 月 31日,公司拥有及运营管理已开业万达广场 323 个(网站信息显示,目前已有 368家)。万达广场没有运营 APP。公众号功能相对简单,电子 DM、粉丝定制。线上核心是小程序,显示“10 万+人最近使用”11 六、太古 太古是一家高度多元化的环球集团,迄今营商逾二百年。太古的亚洲业务主要由集团旗下上市公司太古股份有限公司持有,而世界其他地方的业务则由母公司英国太古集团有限公司持有。太古最初于 1866 年在上海开设办事处,从事茶叶及纺织品贸易。目前,业务涵盖地产、航空、饮料及食物链、贸易等领域。在中国的物业组合情况如下(根据公司网站信息)。
18、其中成都远洋太古里 2020年销售规模达到 73 亿,上海前滩太古里将于 9 月 30 日正式开业,三里屯太古里西区将于今年四季度开业。12 数据显示,今年第一季度,太古地产在内地的北京三里屯太古里租用率 100%,零售销售额增长 113%;广州太古汇租用率 100%,零售销售额增长 169.6%;北京颐堤港租用率 98%,零售销售额增长 3.3%;成都远洋太古里租用率 96%,零售销售额增长 122.7%;上海兴业太古汇租用率 97%,零售销售额增长 171%。公司没有运营 APP。公众号方面,北京三里屯太古里的主要功能为停车、会员(跳转至小程序)、信息推送,上海兴业太古汇的公号内容有所差别
19、,后者包括了在线商城(跳转至小程序)、积分和摩都会三个功能。显示均有 1000+人最近使用。小程序各不相同,估计为独立开发和运营主体,以下分别为北京三里屯太古里、成都远洋太古里、上海兴业太古汇(线上商城功能)、上海前滩太古里小程序界面:13 14 七、九龙仓 九龙仓集团有限公司(九龙仓)始创于 1886 年,是香港第十七间注册的公司。恒生指数在一九六年代成立时,九龙仓已获纳入首批成份股的三十间公司之中。集团业务包括遍布香港和中国内地的投资物业、酒店和发展物业。其它业务包括经营物流业务的现代货箱码头及香港空运货站。集团一系列国际金融中心均位处当地中央商务区或新中央商务区的核心地带。凭借其优越位置
20、、精心规划及设计、卓越的零售管理,以及凝聚零售商及顾客的群聚效应,各国际金融中心项目现已成为当地潮流新地标。长沙国金中心及成都国际金融中心在规模及重要性上均超越香港的海港城。九龙仓以“创建明天”为目标,积极拓展在国内之业务,分布于十多个城市,并成功在国内建立多项地标物业,如上海的会德丰国际广场、重庆、大连、上海及武汉的时代广场,在成都、无锡、重庆、苏州和长沙,以香港海港城为模范,兴建五个国际金融中心(IFS)项目。作为所在城市最为瞩目的“城中城”地标,每个城市的 IFS 项目都位于城市的核心商圈。具体包括:长沙国金中心、成都国际金融中、心重庆国金中心、无锡国金中心、上海会德丰国际广场、重庆时代
21、广场、大连时代广场、大上海时代广场、时代奥特莱斯长沙、时代奥特莱斯成都、苏州中心等。有数据显示,成都 IFS2020年销售约 70 亿。以 IFS 为例,各个项目有自己的公众号,内容基本包括:停车缴费、会员积分、品牌导航、活动宣传等。15 IFS 的小程序与公众号相似,基本为各个区域相对独立,无统一页面。IFS 成都有微商城功能,具体如下:16 八、大悦城 大悦城控股是中粮集团旗下唯一的地产投资和管理平台。中粮集团是国资委首批确定的 16 家以房地产为主业的中央企业之一,2020 年资产名列世界 500 强企业榜单第 136 位。大悦城控股前身为深圳宝恒(集团)股份有限公司于,1993 年 1
22、0月 8 日在深圳证券交易所上市(股票代码:000031.SZ),于 2005 年被中粮集团收购,更名中粮地产(集团)股份有限公司,旗下拥有在香港联交所上市的大悦城地产有限公司(股票代码:00207.HK)。在商业地产领域,大悦城控股成功打造了大悦城、大悦春风里、祥云小镇三条产品线,已布局北京、上海、深圳、成都、杭州、西安等 30 余个一、二线核心城市,总资产约 2000 亿元,拥有在营、在建及储备商业项目总量近 40 个。2021年,大悦城预计开出 6 个购物中心。大悦城城市综合体聚焦 18-35 岁新兴中产阶级,以“年轻、时尚、潮流、品位”为品牌定位,集大型购物中心、甲级写字楼、服务公寓、
23、高档住宅等为一体,集合购物、娱乐、观光、休闲、餐饮等功能,节约资源,高效运营城市生活,成为推动城市发展的重要力量。大悦春风里是以一、二线城市的城市中产为主力市场,以高频理想生活需求为品类导向,包含零售、餐饮、生活、服务、休闲、娱乐、社交、家庭、亲子等业务的时尚品质生活中心。作为品质生活服务商,引领区域型商业中心的行业趋势,提升周边区域价值,辐射城市更广范围人群。祥云小镇是一个开放式的休憩性商业街区,人文与自然融合的新富阶层汇集地。荟萃全球高雅、时尚、精致、经典品牌,呈现国内首家“城市微度假”国际生活小镇,打造中国乃至全球共同推崇的品质生活样板。根据大悦城发布 2020 年年度报告显示,2020
24、 年大悦城控股实现营业收入 384.45亿元,同比增长 13.76%;全年经营活动净现金流 98.14 亿元,同比增长 149.29%。归属上市公司股东净亏损 3.87 亿元,同比下降 118.88%;归属上市公司股东扣非净亏损 5.01 亿元,同比下降 140.72%。这是大悦城控股 2005 年并入“中粮系”后的首次亏损。截至 2020 年末,大悦城控股持有已开业 10 个大悦城购物中心、1 个春风里项目及 1 个祥云小镇项目(不含管理输出项目),分别位于北京、上海、天津、沈阳、成都、杭州、烟台、西安等 8 个城市。购物中心可出租面积共计 90.77 万平17 方米,全年平均出租率 93.
25、9%。大悦城开发有 APP,为四年前上线,版本停留在 1.1.1,为一年前更新,判断其已处于废弃状态。内容包括:停车支付、品牌搜索、团购秒杀、会员服务、自助积分等。APP 上活动推介、优惠信息停留在 2017 年。每家店运营独立公号,功能大致相近。如下两个店的公众号:18 小程序与公众号情况类似,每个店单独运营。以西单大悦城和朝阳大悦城为例,显示均有 1000+人最近使用过,朝阳大悦城有独立的小程序线上商城。19 九、龙湖商业 龙湖商业是龙湖集团旗下的四大主营业务(地产开发、商业运营、智慧服务、长租公寓)之一,全程开发、持有和运营龙湖的商业地产项目。截至 2020 年底,龙湖商业成功布局环渤海
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