2021年中国企业培训行业研究报告.pdf

中国企业培训行业研究报告2021.10 iResearch Inc.科技赋能，服务纵深22021.10 iResearch I摘要价值共生，优势互补，生态协作，构建培训组织机构与培训系统厂商的利益共同体；敏捷开发，千企千面，快速迭代，以低/无代码PaaS提升可持续的个性化开发能力；融合创新，业培一体，面向场景，知识资产丰富内容供给，缩短学习成果转化链条。政策支持，推动职业技能培训终身化，明确企业的培训主体地位，提升企业参与度；经济转型，新常态下，企业面临人才发展与科技创新的时代挑战，亟待增强创新力；社会变迁，企业培训延长劳动力受教育年限，加速释放人才红利，优化人才供给链；技术加持，信息技术基础设施已成熟，培训实施与管理工具丰富，推动学习数字化；资本助力，融资规模创历史新高，头部玩家逐渐显现，培训系统厂商更受资本青睐。培训组织尚处于高度分散且竞争激烈的市场，或将通过构建区域壁垒与领域壁垒提升品牌影响力。培训系统赛道则相对集中，CR5超过30%，或将通过提升内容质量与服务深度的方式，对1000-3000人规模的企业进行深度挖掘。中小型企业方面，除标准化SaaS产品外，与更加高频且刚性的服务需求模块集成将更有利于打开局面。2020年，行业市场规模达1644亿，培训劳务服务是主要的组成部分，在企业数字化学习趋势下，预计培训解决方案及培训内容产品的规模占比将逐渐提升。未来，科技将成为变革传统企业培训业务的关键，服务将成为实现厂商差异化竞争的基础。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3先计后战 发展背景篇1先悉必具 行业现状篇2先难后获 细分市场篇3先拔头筹 中国实践篇4先机洞烛 趋势展望篇542021.10 iResearch I概念界定为企业提供培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品企业培训是一种以企业为组织或发起单位，以企业各级职工为培训对象，为组织绩效提升与职工个人发展提供支持的企业人力资源开发活动。在企业开展培训活动的过程当中，培训预算支出主要流向两个部分，一部分用于企业内部，覆盖培训部门（或企业人力资源部门的培训小组）的运营开销和内部讲师的薪酬津贴，一部分用于企业外部，属于企业级外部采购，主要包括培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品，这三类产品及服务主要由企业培训组织机构和企业培训系统厂商提供，这两类供应商构成了本报告所谓“企业培训行业”的主体部分，即为本报告的研究对象。企业培训行业的研究范围资源整合渠道销售资源价值最大化资源整合渠道销售资源价值最大化培训劳务服务培训讲师，收取课时费，按照交付方式可分为线下面授课与线上直播课，是开展培训工作的关键资源，职工参与培训课程属于被动式学习。让企业获得资源培训解决方案培训平台，收取系统使用费，按照部署方式可分为SaaS云平台、独立部署、定制化开发、社交学习平台，可为企业培训管理实施提供支持。使企业具备能力培训内容产品培训物料，收取物料使用费，按照物理形态，可分为实体物料与数字物料，是开展培训工作的关键资源，职工消费内容产品属于主动式学习。让企业获得资源来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业培训组织机构企业培训系统厂商52021.10 iResearch I驱动因素（1/5）政策：推动职业技能培训终身化，明确企业的培训主体地位纵观我国职业教育和职业培训的政策沿革，企业始终扮演着重要而特殊的角色。改革开放以来，国家持续且大力支持企业广泛参与职业教育与开展职工培训，企业成为推动我国职业教育与成人教育市场化改革与社会化办学的重要力量，企业培训成为社会主义市场经济体制下提高企业竞争力的重要措施，在这样的背景下，我国逐渐形成了政府统筹、行业指导、市场调节、企业自主开展职业教育和培训的运行机制。二十一世纪伊始，全民终身学习思想热潮兴起，职业技能培训终身化成为时代议题，我国企业培训逐渐向培训对象普惠化、培训资源市场化、培训载体多元化、培训方式多样化和培训管理规范化的方向发展，企业在培训活动中的主体性与自主性得以充分发挥。中国职业教育及企业培训相关政策梳理时间政策名称关键信息2002关于大力推进职业教育改革与发展的决定一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按2.5%提取。要保证经费专项用于职工特别是一线职工的教育和培训2005关于大力发展职业教育的决定建立工学结合的职工教育培训体系，向职工开展普遍的、持续的文化教育和技术培训2010关于加强职业培训促进就业的意见职工教育经费的60%以上应用于一线职工的教育和培训2014关于加快发展现代职业教育的决定企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除对不按规定提取和使用教育培训经费并拒不改正的企业，由县级以上地方人民政府依法收取企业应当承担的职业教育经费，统筹用于本地区的职业教育2015关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见稳步发展学历继续教育、广泛开展立足岗位的技术技能培训和积极开展面向前沿的高端研修培训，同时，积极为企业提供知识讲座、课程资源开发、技术辅导等服务，参与企业大学等企业内设培训机构的建设，探索构建基于互联网的企业虚拟大学或虚拟学习社区2017关于深化产教融合的若干意见鼓励企业向职业学校、高等学校和培训机构购买培训服务支持一线骨干技术人员技能提升，加强产能严重过剩行业转岗就业人员再就业培训。将不按规定提取使用教育培训经费并拒不改正的行为记入企业信用记录2018关于推行终身职业技能培训制度的意见将企业职工培训作为职业技能培训工作重点，明确企业培训主体地位，完善激励政策。支持企业大规模开展职业技能培训，鼓励企业建设培训中心、职业院校、企业大学2019 职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划大力开展新技术技能培训，促进企业职工岗位技术技能水平提升，共同开展补贴性培训、中小微企业职工培训和市场化社会培训注释：“职业教育”包括职业学校教育和职业培训，前者包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中/中学教育，后者包括对职工的培训、对下岗职工的再就业培训等，含企业培训。来源：国务院、教育部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。62021.10 iResearch I2021.10 iResearch I驱动因素（2/5）经济：新常态下，企业面临人才发展与科技创新的时代挑战作为经济活动的基本单位，新的经济形势给企业带来了新的时代挑战。一方面，随着劳动力红利衰退与全球化红利殆尽，我国经济下行压力不断加大，从高速增长转向中高速增长已成客观事实。另一方面，我国经济结构正在不断优化升级，经济贡献主体从中低端产业转向中高端产业，经济增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，经济发展方式从粗放增长转向集约增长，第三产业对GDP的增长贡献占比不断提升。在“新常态”的背景下，人才创新成为驱动企业科技创新的关键举措，对人力资本的持续投入成为高质量人才供给的必要途径，其中，金融业、软件IT业、医疗服务业的经济总量增速更快，对于高质量人才的需求或将更加迫切。200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020GDP增长率（%）第一产业（%）第二产业（%）第三产业（%）2000-2020年中国GDP增速及三大产业对GDP增长的拉动进入新常态20132014201520162017201820192020金融业（%）批发和零售业（%）房地产业（%）交通运输、仓储和邮政业（%）住宿和餐饮业（%）其他行业（%）2013-2020年中国第三产业分行业经济增速“其他行业中，除与公共事业及社会保障相关服务业外，软件IT业、商务服务业和科研技术与医疗服务业增长更快。”疫情负面影响来源：国家统计局。来源：国家统计局。72021.10 iResearch I2021.10 iResearch I驱动因素（3/5）社会：企业培训延长劳动力受教育年限，加速释放人才红利一方面，随着我国义务教育和高中教育的普及以及高等教育的扩招，我国劳动者的人均受教育年限得到显著提升，但与发达国家相比仍有差距。另一方面，由于我国产业结构自身的调整升级落后于人才资源的供给，导致我国劳动力供需的结构性失衡矛盾凸显，高校毕业生与农村转移劳动力就业困难，高技能与高技术人才供需缺口逐年提升。虽然我国劳动力规模及占比逐年下滑，但8亿的劳动力人口资源仍然充沛，从“人口红利”向“人才红利”的转变有助于实现人才资源与产业结构的动态平衡。根据人口经济学家蔡昉的研究，对于第二产业的劳动者而言，从劳动密集型就业转向资本密集型就业，要求受教育水平提高1.3年，而转向第三产业的技术密集型就业，要求受教育水平提高4.2年，仅通过公共教育体系难以实现这类转变，各级各类教育与培训势必得到推广，作为社会化和市场化的补充式教育供给，企业培训成为延长劳动力受教育年限与释放人才红利的有效途径。2020年中国及主要发达国家劳动力平均受教育年限和劳动力规模8.21.70.60.40.310.813.712.913.413.1中国美国日本德国英国总劳动人口数（亿人）劳动力平均受教育年限（年）1年人均受教育年限2%经济总量1年劳动力人均受教育年限9%经济总量20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020高级技师高级工程师高级技能2001-2020年中国高级人才求人倍率变化趋势1.02.03.0求人倍率=某一时期内某类劳动力需求人数某一时期内某类劳动力求职人数No.22020年GDPNo.12020年GDPNo.32020年GDPNo.42020年GDPNo.52020年GDP来源：人力资源和社会保障部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：日本、德国和英国的劳动力人均受教育年限由艾瑞统计模型估算得来。来源：教育部、联合国贸易和发展会议、美国国家经济研究署、世界银行。82021.10 iResearch I2021.10 iResearch I驱动因素（4/5）技术：信息技术基础设施已成熟，培训实施与管理工具丰富新兴技术的快速发展与应用落地让企业培训得以实现更大规模、更高效率和更个性化的实施和管理。首先，得益于更低成本的付费标准与更加灵活的部署模式，更多中小企业实现“上云”，我国企业云服务普及率不断提升，企业的信息收集和数据处理能力显著增强，为搭建数字化企业培训体系提供了良好的技术基础；其次，随着5G网络的进一步推广，企业员工泛在化与碎片化的学习需求将被满足，XR应用下的沉浸式教学，实时直播、高频互动与超低延迟的在线培训，让企业培训的交付选择更加多元；最后，不同行业与不同类型的岗位胜任力模型正在快速迭代，基于人工智能的个性化内容推荐与自动化实训评估技术可形成员工个人的“学习地图”，高度适配的“教与学”将极大地优化员工的学习体验。54.7%58.6%66.1%45.3%41.4%33.9%201720182019有云计算应用（%）没有云计算应用（%）2017-2019年中国企业云服务普及率10.0%40.0%202020235G个人用户渗透率（%）2020年&2023年中国5G个人用户渗透率“加快5G教学终端设备及AR/VR教学数字内容的研发，结合AR/VR、全息投影等技术实现场景化交互教学，打造沉浸式课堂。”来源：信通院中国5G发展和经济社会影响白皮书、工信部5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）。来源：通信院2020年云计算发展白皮书、混合云白皮书（2019年）。92021.10 iResearch I2021.10 iResearch I驱动因素（5/5）资本：近30亿，融资规模创历史新高，培训系统受资本青睐2010年，联想旗下的君联资本投资了行业老牌企业聚成股份，企业培训赛道开始迎来了资本的关注，作为一个横跨在线教育和企业服务两大热门领域的赛道，融资笔数及规模逐年攀升。2016年，A轮及天使轮初创公司激增，大量标的挂牌新三板，融资笔数创历史新高，开启赛道资本化元年。2020年，疫情背景下，企业在线培训与学习的需求激增，培训系统厂商迎来了一次大规模推广的机会，潜在客群渗透率提升。后疫情时代，细分赛道头部厂商显现，伴随着行动教育登陆A股，云学堂跻身独角兽行列，行业成长逻辑逐渐清晰，资本开始加码，融资规模创历史新高。0.44.24.79.64.810.78.715.229.421017502525142117201320142015201620172018201920202021融资规模（亿元）融资笔数（起）56.121.79.7688227培训系统培训组织其他融资金额（亿元）融资笔数（起）2013-2021年中国企业培训行业融资规模与数量2013-2021年中国企业培训行业分赛道累计融资金额与数量新三板挂牌热潮近60%的资金流向云学堂与行动教育64%流向培训系统厂商注释：1.纳入统计范围的公司包含企业培训组织、企业培训系统以及核心业务覆盖企业培训的综合类教育机构与技术服务商；2.包含未上市公司一级市场融资、IPO募资和上市后的再融资；3.2021年的数据统计时间截至2021-09-26；4.汇率按照当年人民币兑美元/港元汇率中间价折算；5.未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算；6.“其他”包括资源对接平台及技术服务商。来源：IT桔子、烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.纳入统计范围的公司包含企业培训组织、企业培训系统以及核心业务覆盖企业培训的综合类教育机构与技术服务商；2.包含未上市公司一级市场融资、IPO募资和上市后的再融资；3.2021年的数据统计时间截至2021-09-26；4.汇率按照当年人民币兑美元/港元汇率中间价折算；5.未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算。来源：IT桔子、烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。102021.10 iResearch I2021.10 iResearch I中外对比（1/2）-投入情况中国企业对员工培训的重视程度提升，但支出规模仍有差距根据瑞士洛桑管理学院(IMD)发布的人才报告，自2016年以来，中国在“员工培训优先级”指标上的表现突出，相关指标的全球排名逐年攀升，并于2019年超过日本与韩国，成为东亚地区最重视企业员工培训的国家。反观发达国家，则呈现出较大差异。德国通过企业和学校双元合作的职业技能培训供给模式，建立起了高度发达的终身职业教育体系，企业对员工培训的重视程度普遍较高，相关指标常年位列全球前三。美国与英国企业对于员工培训的重视程度较低，这一定程度上与其发达的公共教育体系与大规模的公共教育支出（占GDP的比重更高）有关，即从学校走向职场后，员工的岗位适应性相对更好。从人均培训支出规模来看，美国人均支出规模远超中国，2018年美国企业单个员工培训支出达6767元，约为中国企业单个员工培训支出的2.8倍。艾瑞认为，中国企业之所以出现“重视程度高但支出水平低”的现象，与我国企业培训行业市场混乱、产品拙劣、服务不落地有关。（具体分析见“发展痛点”。）20162017201820192020德国日本中国美国英国No.27No.23No.15No.13No.192016-2020年全球GDP总量TOP5国家对员工培训的重视程度5647 7024 6767 2220 2304 2406 201620172018美国企业单个员工的培训支出（元）中国企业单个员工的培训支出（元）2016-2018年中美企业单个员工培训支出对比受疫情负面影响较大注释：该培训支出包含内部支出与外部支出来源：D&B Hoovers、前程无忧，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：分值代表企业对于员工培训的重视程度（0-10分），分值越高，越重视员工培训。来源：IMD世界人才发展报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。112021.10 iResearch I2021.10 iResearch I中外对比（2/2）-储备情况中国熟练劳动力储备丰富，但合格的高级管理人员储备不足从人才储备的情况来看，得益于我国庞大的人口基数与劳动力规模，我国熟练劳动力储备丰富，在全球范围内排名靠前。如前文所述，我国整体熟练劳动力当中存在结构性问题：即中低端劳动力占比较高，长期供过于求（特别是中端劳动力）；中高端劳动力占比较低，长期供不应求（特别是高端劳动力）。此外，就中美来看，我国合格高级管理人员的储备不足，常年位列全球35名上下，与美国相比还有不小的差距，这样的差距一定程度上与两国管理类教育的成熟度有关，根据IMD的调研，美国的管理类教育在“满足商业组织需要”上的评分靠前（常年位列全球前十），而中国的管理类教育相对落后，常年位列全球30名左右。6.316.096.266.026.155.355.835.615.916.6020162017201820192020美国中国7.056.626.96.676.745.465.695.375.935.7620162017201820192020美国中国2016-2020年中美熟练劳动力储备程度对比2016-2020年中美合格高级管理人员储备程度对比No.43No.31No.35No.27No.14No.36No.32No.38No.26No.35注释：分值代表各国合格高级管理人员的储备情况（0-10分），分值越高，储备越丰富。来源：IMD世界人才发展报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：分值代表各国熟练劳动力的储备情况（0-10分），分值越高，储备越丰富。来源：IMD世界人才发展报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。122021.10 iResearch I发展痛点-企业客户（需求侧）培训需求难以诊断，培训效果难以评估，学习成果难以转化在学界，人们把“将培训中习得的知识、技能、态度应用于工作场所，并在一段时间之后仍能保持”的现象叫做“培训迁徙”，其本质是培训对企业员工行为的改变，也是企业实现绩效改善的前提条件。根据学界的相关调研，我国企业培训迁徙率的平均水平在10%-20%，即企业员工通过培训所学的内容大约有 20%应用到了工作中，而大部分内容在培训完毕之后就会被遗忘，培训迁徙也逐渐成为人力资源开发的瓶颈。从业界来看，根据培训杂志于2019年开展的问卷调研，培训需求的诊断、培训效果的评估与学习成果转化是企业学习项目设计过程中遇到的主要问题，如何实现“培训效果看得见”，成为企业开展培训工作的当务之急。63.7%60.2%56.4%33.2%33.2%28.2%13.9%0.8%项目设计初期，需求难以精准诊断与挖掘项目结束后，培训效果可追踪的指标难以量化项目实施中与结束后，学习成果难以转化与落地项目结束后，缺乏复盘与反思环节项目启动前，营销推广投入较少项目启动太随意，没有仪式感项目结束后，针对整个项目的成果宣传不积极其他企业学习项目设计存在的主要问题（%）2019年中国企业客户进行学习项目设计过程中存在的主要问题10%-20%培训迁徙率即将培训所学内容应用于工作场所的比例样本：N=416，于2019年由培训杂志通过线上调研获得，调研对象覆盖企业客户和培训机构。来源：培训杂志调研、周锦我国民营企业员工培训成果转化探析、陈永华增强企业培训积极性 提高培训成果转化率，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。132021.10 iResearch I发展痛点-培训组织（供给侧）课程研发力量不足，培训产品不够成熟，优秀人才难以招聘40.7%38.1%33.1%31.4%28.8%28.0%25.4%22.0%20.3%13.6%5.9%缺乏足够的课程研发力量难以招聘到优秀人才缺乏高质量的培训产品缺乏专业的经营管理团队难以掌握前沿的学习技术/方法/理念难以洞察行业发展趋势难以把握客户需求培训实施和跟踪服务不到位课程版权得不到保护优秀人才流失严重其他培训机构面临的主要挑战（%）作为向企业交付培训劳务服务的培训组织，培训产品和培训讲师是驱动其培训业务增长的关键资源。根据培训杂志于2019年开展的问卷调研，“缺乏足够的课程研发力量”是制约培训组织发展的首要因素，这也将对培训组织提供高质量培训产品产生负面影响。在VUCA时代（即组织处于不稳定、不确定、复杂和模糊的状态中），成熟的培训产品不仅需要做到体系完整且制作精良，还应当能够实现敏捷与简易开发，以积极响应客户灵活多变与复杂多元的需求。此外，培训讲师是实现产品落地与服务交付的主要推动者，根据调研，“难以招募到优秀人才”也是了培训组织做大做强道路上的绊脚石。2019年中国企业培训组织面临的主要挑战培训组织的其他问题行业尚不规范，缺乏教学标准，缺乏专业的经营管理团队，整体较为浮躁。部分长尾机构会过度包装讲师，贩卖焦虑，通过开展短期培训，吸引民营小企业管理者报名，强销售导向，弱服务运营。样本：N=416，于2019年由培训杂志通过线上调研获得，调研对象覆盖企业客户和培训机构。来源：培训杂志调研、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。142021.10 iResearch I发展痛点-培训系统（供给侧）内容不够丰富，内容与业务贴合度不够，员工使用频率不高培训系统发展至今，基于培训流程管理的平台功能已十分完善，内容（特别是数字化内容）成为当前学习平台/培训系统提升培训与学习效果的关键。根据培训杂志于2019年开展的问卷调研，平台内容的丰富度及与业务的贴合度是当前培训系统面临的首要问题，这对企业培训内容的生产机制和消费机制提出了新的要求。此外，运营活动设计已成为培训体系设计的重要组成部分，企业将通过一系列运营手段，充分调动员工的学习积极性，提高员工的平台使用次数与使用时长，为最终的绩效改善提供保障。41.2%39.6%36.5%28.8%23.8%20.0%15.8%9.6%平台内容不够丰富平台内容与业务的贴合度不够平台运营弱，员工使用率低平台内容老旧，更新滞后企业各线上平台间的数据互通性差平台的体验感差其他平台功能不完善在线学习平台存在的主要问题（%）2019年中国企业培训系统面临的主要问题样本：N=416，于2019年由培训杂志通过线上调研获得，调研对象覆盖企业客户和培训机构。来源：培训杂志调研，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。15先计后战 发展背景篇1先悉必具 行业现状篇2先难后获 细分市场篇3先拔头筹 中国实践篇4先机洞烛 趋势展望篇5162021.10 iResearch I发展历程-培训组织视角企业培训与经济转型同频共振，受训人群覆盖范围逐渐扩大1978年，我国开启对市场经济体制的探索，国有企业步入从计划经济走向市场经济的重大历史转型时期。1984年，国务院下达了对厂长经理实行统考培训的指令性任务，实施统考培训与干部岗位直接挂钩的机制，厂长开始系统学习新时代经济体制建设和企业经营管理的方法；与此同时，为了应对上级检查，企业职工培训则多为一次性应急教育培训，以职前上岗培训和持证培训为主。90年代以后，外企步入中国市场，为我国带来了先进的现代管理制度，部分理念先进的本土企业开始通过聘请外资咨询公司进行组织管理升级，企业职工的在岗及轮岗培训机制也逐渐体系化与科学化。1998年，国家经贸委联合下发“九五”期间全国企业管理人员培训纲要，为期三年的“管理培训工程”拉开序幕，MBA在职培训班逐渐成为企业中高管提升学历学位背景与掌握科学管理方法的首要途径。21世纪伊始，我国成功加入WTO，对外开放程度进一步提升，我国市场经济体制步入了新的发展阶段。作为市场经济微观基础的民营经济迎来历史性的发展机遇，先行成为细分行业佼佼者的民营企业沉淀了大量的成功方法论，为企业培训行业的发展积累了优质的讲师与内容，并在各个细分领域之中逐渐走向纵深。2010年，国家从政策上要求企业培训应当向一线职工倾斜，企业与专业院校和培训机构的合作更加密切，多元化的知识型、技能型与创新型人才培训机制逐渐成型。1990-20002010-至今企业培训行业的发展历程-培训组织视角管理者职工2000-20101978-1990国家下达指令性培训任务，厂长经理的统考培训与干部岗位直接挂钩以院校为主，“帽子”保卫战，关注通过技巧为应对检查的上岗培训，以一次性应急培训和持证培训为主，相对零散以企业内部培训为主，关注生产与实践中的基本工作流程和操作方法企业改制背景下，启动管理培训工程，以工商管理类基础性培训为主以机构为主，关注现代企业管理的制度与方法以岗位发展式培训为主，技术等级资格认证和多技能轮岗培训开始普及以企业和机构为主，下岗再就业的背景下，职工自主培训的意识提升参加MBA/EMBA、专题研修等培训班，进行工商管理类专业化培训以院校和机构为主，关注学历提升与资源置换计算机、英语、项目管理等软实力的培训出现，以提升专业素质与能力以企业、院校和机构为主，多技能复合型人才往往会受到更多的关注更加关注细分行业及专业领域的培训，更加关注符合中国国情的培训以院校和机构为主，内训轻咨询开始加速渗透将知识型、技能型与创新型的综合型培训与员工兴趣爱好培训相结合以企业为主，校企合作背景下，辅以院校支持，高技能型人才广受关注来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。172021.10 iResearch I发展历程-培训系统视角从以管理者为中心到以学习者为中心，更加关注体验与质量2000年前后，企业E-Learning被引入中国，部分理念先进且信息化基础设施相对完善的大型企业开始搭建自己的企业学习管理平台（LMS，Learning Management System），但受制于尚不成熟的应用环境，使用效果并不理想。2005年前后，培训SaaS开始出现，更加标准化与高性价比的产品交付形态让LMS得以迅速推广，彼时的LMS主要以管理者为中心，更侧重于平台功能的丰富性与易用性，旨在提升管理者与实施者开展培训需求调研、培训计划制定、培训项目实施与培训效果评估等培训活动的效率，企业在线学习与培训的信息化基础设施逐渐成型。2010年前后，为提升平台的使用频率，丰富多样的内容资源需求迫切，市场上出现了大量在线课程服务商，其不仅提供基础的通用管理类课程，还能够协助企业开发更贴合企业自身业务的专用业务类课程，企业外购课程与自制课程得以同步推进。2015年前后，为进一步调动企业员工的学习积极性，提升培训效果的评估效率与学习成果的转化效率，企业开始关注员工的学习场景与学习体验，面向企业学习者进行体系化的运营与服务变得越来越重要。未来，随着新一代信息技术的不断发展，组织驱动型运营正在走向技术驱动型运营，企业培训即将进入数字化与智能化的新时代。企业培训行业的发展历程-培训系统视角平台好用2000-2010通过信息系统，将培训管理及实施的流程标准化与数字化，巨型与大型企业出于降低内部管理成本与提升管理效率的考虑率先采购，也属于人力资源管理信息化的重要组成部分。随着培训方法及需求不断丰富，培训系统需要根据新的培训场景不断开发迭代，培训软件云化之后，系统开发的效率得以显著提升，培训SaaS的出现也加快了培训系统的推广。一方面，随着培训系统厂商增多，覆盖基础内容的通用型培训管理平台已不再新鲜，厂商陷入同质化竞争困境，单客价值提升受阻，运营服务成为了厂商实现差异化的重要方式。另一方面，对于内部培训体系尚不成熟的企业而言，培训的有效性多取决于如何“用好”平台和内容，这将依赖于基于新技术、新场景与新应用的数字化培训与学习的运营实践。从内容供给端来看，数字化内容生产工具越来越丰富，PC互联网的普及与移动互联网的发展为数字化内容提供了更多的传播渠道，不仅潜移默化地影响了用户的内容消费习惯，还沉淀了大量被用户充分验证过的优秀内容。从内容需求端来看，移动学习加速渗透，构建内容丰富的泛在学习环境有助于员工利用碎片化时间进行主动学习，提升平台使用率。内容多用2010-2015运营有用2015-至今来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。182021.10 iResearch I市场规模达1644亿，行业步入“科技赋能，服务纵深”的发展阶段经过二十余年的不断发展，我国企业培训行业从野蛮生长走向垂直细分，逐渐摆脱“成功学”、“假大空”和“两张皮”的行业顽疾，开始进入稳定增长的成熟阶段。2018年，为鼓励企业加大职工教育投入，国家财政部及税务总局提高了“职工教育经费”税前扣除的标准（从2.5%提升至8%），企业提升培训支出的动力更足，行业迎来了新的发展机遇。2020年，新冠疫情背景下，企业开源节流需求迫切，作为一项短期不会见效的人力资本投入，缩减培训预算是企业的理性选择，行业迎来冲击。后疫情时代，随着讲师及课程的专业化程度不断提升，更加科学与务实的培训将成为市场的主流，此外，在新技术的加持之下，绩效导向与全员培训将助力企业构建终身学习生态，数字化学习、混合式培训、项目制运营和轻量级咨询将成为驱动新一代企业培训产品及服务增长的新动能，行业步入“科技赋能，服务纵深”的发展阶段。1167135416131836164419922348273315.4%16.0%19.1%13.8%-10.4%21.1%17.9%16.4%201620172018201920202021e2022e2023e企业培训行业市场规模（亿元）同比增速（%）2016-2023年中国企业培训行业市场规模注释：核算口径为企业培训组织及企业培训系统的确认收入，其中，1）企业培训组织收入仅为企业向培训组织购买产品及服务时所产生的收入，仅包括课时劳务收入（如讲师酬金）和教学资料收入（如课件教辅），不包括政府补助、咨询项目收入、可取得学历或学位的培训项目收入（例如MBA/EMBA）和境外游学研学项目收入（例如出国访学），2）企业培训系统收入包括系统使用收入（例如SaaS订阅费、一次性支付的软件费）、增值内容收入（例如需额外付费的课程）和增值服务收入（例如需额外付费的维护、运营和咨询服务）。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。192021.10 iResearch I产业图谱师资个人自由讲师讲师经纪平台上游中游下游技术基础云服务音视频服务内容数字化内容实体化内容培训系统垂直类通用类金融类安全生产类服装类语言类培训组织培训机构专业院校外向型企业大学企业客户端内向型企业大学企业独立培训部门CEO/HR兼培训部门管理类房地产类户外类医疗类珠宝类互联网类创投类高等院校职业院校需求对接平台其他资格认证资格认证机构资格认证协会机关及事业单位类服务商酒店会务票务印刷全球培训中心商学院语言类来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国企业培训行业产业图谱202021.10 iResearch I2021.10 iResearch I上游：师资端鱼龙混杂，具备强IP、能落地与高转化属性的讲师资源匮乏从企业师资来源来看，企业开展培训活动的讲师可分为两种：一种是内部企业培训讲师，通过企业内部挖掘与培养而来，其中内部兼职讲师是我国企业师资队伍的主要组成部分；另一种是外部职业培训讲师，属于企业的培训业务外包。两类讲师各有优劣，企业在开展培训活动的过程中往往会综合考量，通过评估当期培训项目的参训人数、受训对象、课程内容、成本效益等因素，来合理规划内外讲师的授课课时。从企业培训行业来看，外部职业培训讲师属于企业的外部市场，主要包括培训机构讲师、专业院校教师和个人自由讲师，其中不隶属于任何教育与培训组织的个人独立讲师属于行业上游，他们多是一些拥有多年名企工作经验的行业或领域专家，又或者是曾在名校任教多年的专职讲师，但对企业来说，外部个人自由讲师的实际接受程度较低，专业机构在师资挖掘、培养和运作上有更大的竞争优势。在上游师资供给相对充分，师资质量参差不齐的行业特征下，讲师经纪平台应运而生，为个人自由讲师提供人设包装、商务对接和品牌运营等综合服务，为培训机构提供具备强IP、能落地与高转化属性的名师。选择标准标准说明培训授课经验应具备多年的工作经验与培训经验将理论知识与管理实践全方位融合帮助企业员工解决实际的工作问题课程开发能力结合企业的实际情况进行课程完善需保持课程内容的先进性与实用性客户口碑评价 客户评价较好，客户转介绍频率高培训授课效果 培训现场的气氛和业绩提升的效果过往工作经历 跨行业与跨岗位经历的讲师更全面人设包装强IP能落地不仅有经验而且有效果高转化高返聘率与高附加值业务成单率74.0%74.0%30.0%17.0%11.0%内部兼职讲师外部专业机构的顾问或讲师内部专职讲师外部个体自由讲师外部大学/商学院教授企业师资来源2019年中国企业师资来源外部职业讲师的选择标准及经纪平台的核心价值商务对接品牌运营来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：Mercer2019-2020年中国企业学习与发展现状与趋势调研报告。212021.10 iResearch I上游：内容端数字化内容渐成主流，精品化内容需要兼顾体系化与碎片化作为企业开展培训业务的关键物料，内容可按照物理形态分为实体化内容和数字化内容。随着互联网及移动互联网的全面普及，人们对内容的消费习惯发生了巨大的变化，企业培训行业也是如此纸质书籍、讲义与课件已不再是企业培训的核心内容载体，勤更新与广覆盖的数字化内容凭借其在个性化与泛在化学习上的交付优势，颇受企业欢迎。从数字化内容的呈现形式来看，文字、图片、音频、视频、游戏是五类主流形态，不同的内容形态各有特色，适合承载不同的知识。现如今，数字化内容的丰富性已不再是企业关注的重点，如何在最短的时间内让学习者消费最优质的内容，才是当前迫切需要被解决的问题。因此，无论是体系化的课程，还是碎片化的知识，精品化内容必将成为未来内容供给方的重要发展方向。上游内容厂商的主要内容形态及特征分类类型生产成本接受难度用户沉浸感知识密度精品化发展方向数字化内容电子化图文低较高低高图文并茂并且多以图为主设计漫画形象和故事剧情音频较低较低较低较低基于知识点做切片，打造高度碎片化知识合集更好的录制设备与脚本，提升内容消费的体验用专业播音人员来录制，专业剪辑人员做后期视频较高较低较高较高专门录制，而非直接搬运线下面授课的录制版提高视频学习当中的互动元素，开发讨论社区严选优质讲师参与制作，兼顾体系化与碎片化游戏高低高较高通过丰富的游戏化教学设计，能让学习者上瘾通过VR/AR模拟真实工作场景，提升学习趣味性实体化内容纸质载体较高较高低高-体系化的课程&碎片化的知识 生产成本：生产成本越高，更新频次越低，适合时效性不强的知识。接受难度：接受难度越高，用户消化吸收的时间越长，适合理解门槛较低的知识。用户沉浸感：用户沉浸感越高，对学习内容的感受力越强，适合枯燥或难以理解的知识。知识密度：知识密度越高，单位章节内承载的知识越丰富，适合体系化程度较高的知识。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。222021.10 iResearch I上游：技术端直播已成熟落地，AI正加速渗透，XR的广泛应用仍尚需时日在企业培训活动开展过程当中，有三类技术值得关注。一是直播技术，这是一项改变培训交付模式的关键技术，从最初追求交付效率，即最大化讲师产能，提升受训人群覆盖度，增强用户学习紧迫感，到现在追求交付效果，即基于在线培训教学环境进行教学设计以实现恰到好处的互动，以及通过监测教学过程，抓取用户学习行为数据，为效果评估提供科学依据，直播技术逐渐成熟，已然成为新一代企业开展培训活动的基础设施。二是人工智能技术，这是一项被寄予厚望的关键技术，目前已在培学管测评等多个环节中有不同程度的渗透，主要包括智能监考、智能陪练和智能推荐等应用场景，随着企业数字化学习进程加速，企业将沉淀更多员工学习数据，人工智能技术的落地效果将更加出色。第三是XR技术，这是一项仍在探索的关键技术，包括VR、AR和MR，在以实操类技能为主要培训内容的工业、医疗和应急管理领域，基于XR技术的情境模拟培训需求较多，企业往往会通过与职业院校合作，来降低设施设备的采购成本，而在以知识为主要培训内容的行业当中，基于游戏化设计的沉浸式学习体验是当前企业学习项目设计的一个重要方向，但受制于XR软硬件技术发展水平，XR技术尚未在这类企