2021KTV行业发展蓝皮书.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2021年KTV行业发展蓝皮书2021 KTV Industry Development Blue Book传统KTV行业发展情况01迷你KTV行业发展情况02线上KTV行业发展情况03CONTENTS目录KTV行业发展趋势0401传统传统KTVKTV行业发展情况行业发展情况1.1 传统KTV行业发展历程1.2 传统KTV行业产业链1.3 传统KTV行业商业模式1.4 传统KTV行业现状1.5 传统KTV行业痛点1.1 传统KTV行业发展历程：行业位于转型期资料来源：前瞻产业研究院整理 1988年1月，中国内地第一家卡拉OK厅在广州东方宾馆开业，但当时招待的多是外宾和有身份的人物，娱乐形式相对小众。低迷期（2012-2015年）2012年后，多元娱乐形式冲击及三公消费禁令的推行，使KTV业态逐渐进入低谷。萌芽期（1988-1994年）1995年，来自台湾的钱柜在大陆的第一家KTV落户上海，2000年，麦乐迪KTV在北京落地，带来了“量贩式卡拉OK”，KTV的大众消费时代来临，开始迅速在国内传播。转型期（2016年至今）2016年后，相关技术的进步、国政策引导及经营理念迭代，KTV业态整体步入转型升级期。但疫情的出现给传统KTV行业带来了挑战。快速发展期（1995-2011年）传统KTV的发展历程主要分为萌芽期、快速发展期、低迷期和转型期四个阶段。中国的KTV初始形态为卡拉OK厅，在1998年广州的东方宾馆诞生，随后，KTV开始快速发展，经过数十年的发展，KTV从小众娱乐活动进入了大众消费时代。2012年，由于多元娱乐形式冲击及三公消费禁令的推行，使KTV业态进入低迷期。2016年至今，KTV行业开始迈入转型期。传统传统KTVKTV行业发展历程行业发展历程1.2 传统KTV行业产业链上游软硬件供给VOD系统灯光音响显示屏内容版权中游KTV下游用户线下线上KTV行业的上游主要为软硬件系统供给商和内容版权授予商，其中，在软硬件供给方面包括VOD系统、音响、灯光、显示屏等；内容版权由中国音像著作权管理协会授予。在中游的传统KTV企业主要有钱柜、欢聚、纯K、好乐迪、百乐迪等，下游用户主要可以通过线上和线下两个渠道获取。传统传统KTVKTV行业产业链行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理中国传统KTV的商业模式相对单一，主要是是通过提供K歌服务并附加酒水小食等周边业务获利。这种单一的商业模式并不利于营收的良好増长，并且此弊端在近年市场大环境较为低迷的情况下日益突显。此外，目前，在在传统KTV行业，酒水小吃等业务占比达到60%，已超过包房收入的40%，主次颠倒情况明显。KTV经营者在面临巨大生存压力的情况下，逐步探索其他可行的商业模式，希望岀现新的增长可能，如増加酒吧、茶饮店业态，丰富娱乐形式（包括观影、游戏游艺等）。1.3 传统KTV行业商业模式：运营收入主次颠倒资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理传统传统KTVKTV行业传统商业模式（单位：行业传统商业模式（单位：%）40%40%60%60%传统传统KTVKTV行业创新商业模式行业创新商业模式酒吧/茶饮服务观影服务游戏游艺服务在包房之外设立吧台/咖啡店/茶饮店，在方便KTV消费者的同时，也吸引其他消费群体。把部分包房改造成小型影院，或利用VOD系统联通影片资源，增加娱乐方式的丰富程度。在包房之内或大厅设立专门的游戏区域，使K歌过程中的娱乐方式更加多元，增加吸引力。酒水小食K歌服务从传统KTV的市场规模来看，2020中国音乐产业发展总报告数据显示，2019年我国传统KTV业态的市场规模达到1034亿元，同比增长2.3%，受疫情重创，2020年传统KTV行业市场规模将下降至807亿元。从传统KTV行业营业收入来看，受新冠疫情冲击，卡拉OK场所业态营收呈断崖式下跌态势，2020年，中国传统KTV业态营业收入为596.9亿元，同比下降53.3%。1.4.1 传统KTV行业现状：行业遭受疫情重创资料来源：2020中国音乐产业发展总报告 中国文化娱乐行业协会前瞻产业研究院整理20162016-20202020年传统年传统KTVKTV行业营业收入（单位：亿元，行业营业收入（单位：亿元，%）20162016-20202020年传统年传统KTVKTV行业市场规模（单位：亿元，行业市场规模（单位：亿元，%）8699001010.71034.48072.7%3.6%12.3%2.3%-22%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%02004006008001000120020162017201820192020E产业规模（亿元）增速（%）123912581280.21277.2596.91.5%1.8%-0.2%-53.3%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%020040060080010001200140020162017201820192020营业收入（亿元）同比（%）从我国传统KTV业态场所数量来看，2020年，中国卡拉OK场所业态场所总数为4.7万家，同比下降7.6%；2021Q1及Q2，我国KTV相关企业注册量分别同比下降8.6%和57%。疫情高峰期闭门歇业，疫情缓和期恢复缓慢，卡拉OK场所业态商户生存变得异常艰难。在资金周转、成本亏空等多重压力共同作用下，部分场所没能迎来业态复苏的春天。1.4.2 传统KTV行业现状：企业数量显著下降资料来源：企查查 中国文化娱乐行业协会 前瞻产业研究院整理20202020-20212021年年KTVKTV相关相关企业注册量（单位：家）企业注册量（单位：家）9141902835817一季度二季度20202021-8.6%-57%54027540384973951111472350.5%-8.4%2.8%-7.6%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%420004400046000480005000052000540005600020162017201820192020卡拉OK业态场所数量（家）同比增长（%）20112011-20212021年传统年传统KTVKTV业态场所数量（单位：家，业态场所数量（单位：家，%）1.4.3 传统KTV行业现状：政策引导传统KTV行业健康发展资料来源：前瞻产业研究院整理时间时间政策名称政策名称发布部门发布部门内容内容2021年7月6日歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定（征求意见稿）市场管理司明确内容自审的规则；以及明确歌舞娱乐场所卡拉OK音乐违规曲目清单中违规曲目的产生、列入及应用2021年4月2日关于规范卡拉OK领域版权市场秩序的通知国家版权局文化和旅游部进一步完善著作权集体管理制度、优化工作机制，维护权利人合法权益、便于使用者合法使用，促进卡拉 OK行业健康有序发展20182018年年1010月月2222日日关于停止使用部关于停止使用部分涉诉歌曲的公告分涉诉歌曲的公告中国音像著作中国音像著作权集体管理协权集体管理协会会KTVKTV设备和系统服务商（设备和系统服务商（VODVOD）及）及KTVKTV经营经营者删除非音集协管理的者删除非音集协管理的60006000余首曲目，并余首曲目，并不再向消费者提供不再向消费者提供传统传统KTVKTV行业相关政策行业相关政策传统传统KTVKTV行业行业乱象乱象经国家版权局批准，音集协于2008年依法成立，解决在实践中KTV经营者难以逐一获得海量权利人授权的问题，在全国范围向卡拉0K业收取版权使用费。2008-2018年音集协向KTV经营者收费以来，一直未向付费者提供符合规定的“由国家出版单位依法出版的正版曲库”，KTV经营者只能购买和使用盗版曲库的VOD设备，尽管是违法行为，但只要向音集协交纳“版权使用费”KTV就能堂而皇之继续使用盗版曲库。交费十年 仍无正版曲库卡拉OK曲库侵权，涉及KTV经营者和VOD供应商，其中，VOD供应商构成刑法的侵犯著作权罪；KTV经营者侵犯权利人的放映权、表演权。音集协在没有源头权利人的授权合同的背景下，对VOD设备的曲库没有进行实质性审查，直接授权正版化VOD厂商。音集协违法授权 VOD做盗版曲库2018年前，中国音像著作权集体管理协会在未经授权的情况下“正版化”歌曲及影响作品，带来了KTV行业的乱象。由于国家打击盗版的力度加强，2018年10月22日，中国音像著作权集体管理协会发布了关于停止使用部分涉诉歌曲的公告，要求协会企业删除非音集协管理的6000余首曲目，并不再向消费者提供。该公告的实施显著减少了传统KTV行业的违法行为，为KTV行业的健康发展迈出了重要一步。美团数据显示，2021上半年，全国量贩式KTV中，18-21岁年龄段的用户数同比下降13.4%，消费额同比下降15.4%，然而，与年轻人对KTV的冷落截然相反的是，2021上半年，全国60-70岁的量贩式KTV用户数同比增长29.6%，订单量同比增长24.1%；70-80岁的量贩式KTV用户数、订单量的同比增速均达100%左右。此外，从KTV下午时段的客流来看，老年群体的数量比年轻群体的占比多出了20%，老年人逐渐成为KTV消费份额主力人群。1.4.4 传统KTV行业现状：银发一族成为消费主力资料来源：美团 前瞻产业研究院整理2021H12021H1量贩式量贩式KTVKTV用户数同比增长情况（单位：用户数同比增长情况（单位：%）-13.4%29.6%100.0%-15%24%100%18-21岁60-70岁70-80岁用户数消费额传统传统KTVKTV行业下午时段客群分布（单位：行业下午时段客群分布（单位：%）年轻群体老年群体20%由于中老年群体的消费有限，其消费习惯导致了传统KTV行业的低盈利，阻碍了传统KTV行业的发展。商界数据显示，60后在KTV的高频消费者中占据70%，但其在500元以上的消费人群占比中只有9%；然而，在高消费群体中占据4成的90后，在高频率群体中仅占12.6%，年轻人不热衷KTV的主要原因与KTV中的行为、形式、服务等有关。1.5.1 传统KTV行业痛点：银发经济迎来，高消费时代不再资料来源：商界 前瞻产业研究院整理12.6%40.0%6.9%24.0%10.8%24.0%69.7%9.0%高频率高消费90后70后80后60后传统传统KTVKTV行业高频率与高消费客群年龄分布（单位：行业高频率与高消费客群年龄分布（单位：%）年轻人不热衷年轻人不热衷KTVKTV的的关键词关键词注：1）关键词按照提及频率排列2）数据统计截至2021年7月23日传统KTV行业的运营成本主要分为房租成本、版权成本等，其中，由于KTV的占地面积较大，选址要求较高，房租成本成为KTV最大的成本支出，然而，近年来房租价格增幅较快，房租成本在月运营成本中的占比从2016年的25%上涨至2021年的33%，极大地增加了KTV从业者的负担。此外，由于打击盗版的力度加大，音乐版权费用也是一笔大支出。作为一个重资产运营的行业，连年上涨的成本使企业的投资回收周期不断延长，行业吸引力显著减弱。1.5.2 传统KTV行业痛点：成本增加，投资回收周期不断延长资料来源：前瞻产业研究院整理20162016-20212021年传统年传统KTVKTV行业行业租金在月成本中的占比（单位：租金在月成本中的占比（单位：%）2016年2021年25%租金每5年上涨20%-30%33%KTV运营成本房租成本房租成本版权版权成本成本其他其他成本成本房租是KTV最大的成本支出。KTVKTV的选址一的选址一般在城市的核心商业区般在城市的核心商业区，且，且占地面积极占地面积极大大，钱柜、好乐迪等大型连锁品牌的旗舰店甚至达几千平米。中国音乐著作权协会上报的版权使用费的标准为12元-包房-天，一个拥有50个包房的KTV，一年的版权费用将达一年的版权费用将达2222万左右万左右。其他成本主要包括装修成本(包括包厢、走廊、音响、乐库等），随着顾客对KTV的装修要求的提高，叠加装修成本的上涨，2 2-3 3年的重新年的重新装修费用装修费用对于KTV店家来说是沉重的负担。02迷你迷你KTVKTV行业发展情况行业发展情况2.1 迷你KTV行业发展历程2.2 迷你KTV行业产业链2.3 迷你KTV行业商业模式2.4 迷你KTV行业现状2.5 迷你KTV行业竞争格局2.6 迷你KTV行业痛点迷你KTV行业的发展经历了3个阶段，萌芽期、快速发展期和洗牌调整期。第一台迷你KTV诞生于2013年，由于当时市场的接受能力较弱，迷你KTV并未产生较大反响，直至2015年，迷你KTV才开始实现批量生产。2016-2018年，迷你KTV开始进入快速发展期，资本纷纷入场。目前，迷你KTV盲目投放，粗放运营等问题开始突显，业态增速开始放缓，迷你KTV行业处于洗牌调整期。2.1 迷你KTV行业发展历程：行业处于洗牌调整期传统KTV行业发展遭遇瓶颈，中国部分音乐设备生产企业开始探索迷你KTV领域，2013年国内第一台迷你KTV产品诞生，但市场并未产生较大回响。随着移动互联网以及移动支付产品的普及，加上人们娱乐消费升级趋势明显，2015年下半年开始，较为成熟的迷你KTV产品已经实现批量生产。萌芽期迷你KTV行业快速发展，不断有新的玩家进入市场，2016年下半年泛布局一二线城市各大商业中心。随着产品设备线下铺设的扩张，已经渗透至部分三四线城市。2017年，迷你KTV行业,快速发展，使得多家企业获得投融资，投资热潮直持续至2018年。快速发展期 迷你KTV盲目投放，粗放运营等问题开始突显，2018年业态增速放缓，行业投融资进程停滞，行业整体过度至内部整合提效期。此外，2020年疫情的出现使得迷你KTV行业遭受重创，行业内的洗牌将加速。洗牌调整期20132013-20152015年年20162016-20182018年年20192019年年-至今至今迷你迷你KTVKTV行业发展历程行业发展历程资料来源：前瞻产业研究院整理2.2 迷你KTV行业产业链上游设备供应商VOD系统灯光音响显示屏中游迷你KTV下游用户用户分享社区场地方内容版权迷你KTV行业的上游主要为软硬件系统供给商和内容版权授予商，其中，在软硬件供给方面包括VOD系统、音响、灯光、显示屏等；内容版权由中国音像著作权管理协会授予。在中游的迷你KTV企业主要有友唱M-Bar、咪哒、雷石哇屋、唱立方等，在下游通过万达、万象城、银泰等商场触达用户，并在用户之间通过社交软件传播。迷你迷你KTVKTV行业产业链行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理中国迷你KTV业态目前的商业模式包括产品销售及产品运营。产品销售指通过售卖迷你KTV设备以及提供基于硬件的增值服务获得收入，而产品运营指通过运营迷你KTV获利。目前产品运营方式较为单-，大部分以提供卡拉OK服务为主要收入来源。小部分市场占有率较高，投放设备数较多的品牌，还能够依靠广告投放获得营收。2.3 迷你KTV行业商业模式：运营模式单一资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理中国迷你中国迷你KTVKTV商业模式商业模式产品售卖产品售卖迷你KTV生产方向运营方售卖设备，获得收入。专业服务专业服务迷你KTV生产方向运营方提供安装、维修等专业服务，获得收入。产品销售产品销售服务提供服务提供迷你KTV生产方向运营方售卖设备，获得收入。广告收入广告收入少数迷你KTV运营方依靠较大的设备的运营基数帮助广告主宣传，获得收入。产品产品运营运营从迷你KTV的投放地点来看，由于迷你KTV碎片化娱乐的本质，其主要投放区域为商场、影院、学校和1-3线城市办公楼，此外，在咖啡厅、旅游景区以及洗浴中心等地也有投放。自2019年下半年开始，迷你KTV新设备投放处于停滞状态，增量市场几乎为零；存量市场也因为业态内部资源整合而不断萎缩。2020年，中国迷你KTV运营设备数为5.9万台，同比下降10.6%。2.4.1 迷你KTV行业现状：设备数量持续下降资料来源：中国文化娱乐行业协会 前瞻产业研究院整理20162016-20202020年迷你年迷你KTVKTV设备数量情况（单位：万台）设备数量情况（单位：万台）迷你迷你KTVKTV设备投放地点设备投放地点商场影院学校图书馆/学生活动中心1-3线城市办公楼主要投放区域主要投放区域咖啡厅旅游景区洗浴中心其他投其他投放区域放区域3.65.676.65.955.60%25.00%-5.70%-10.60%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%01234567820162017201820192020中国迷你KTV设备数（万台）同比（%）迷你KTV作为传统卡拉OK场所K歌需求满足的碎片化延伸，在很大程度上收到KTV大环境的影响，此外，迷你KTV业态发展过程存在的问题，导致其发展陷入了低迷期。2018年以来，迷你KTV行业的营业收入逐年下降，在疫情冲击下，迷你KTV行业遭受重创，愈发显露出发展疲态。2020年，中国迷你歌咏亭业态营业收入为5.1亿元，同比下降62.8%，迷你KTV单台设备平均营收大幅下滑至8644元，同比下降58.4%。2.4.2 迷你KTV行业现状：盈利能力大幅下滑资料来源：中国文化娱乐行业协会 前瞻产业研究院整理20162016-20202020年迷你年迷你KTVKTV营业收入情况（单位：营业收入情况（单位：亿元亿元，%）8.212.113.913.75.147.6%14.9%-1.4%-62.8%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%024681012141620162017201820192020中国迷你KTV营业收入（亿元）同比（%）2277821607198572075886442016201720182019202020162016-20202020年迷你年迷你KTVKTV单台设备平均营收情况（单位：单台设备平均营收情况（单位：元元）2.4.3 迷你KTV行业现状：2018年后投融资停滞资料来源：企查查 前瞻产业研究院整理日期日期品牌名称品牌名称融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2010-10-1哇屋WOW种子轮1000万人民币顺为资本2012-8-1哇屋WOW天使轮1亿人民币九鼎投资2015-1-16咪哒A轮50万人民币老鹰基金2015-5-7哇屋WOWPre-A轮2000万人民币清控银杏,荷塘创投2016-1-15友唱M-Bar天使轮数百万人民币友宝在线2016-7-5哇屋WOWA轮亿元及以上人民币正和岛基金,尚势资本2017-2-20星糖miniKTV天使轮数百万人民币祥峰投资,初心资本,险峰长青2017-2-21友唱M-BarA轮6000万人民币友宝在线2017-2-22咪哒战略融资1000万人民币唱吧2017-5-1星糖miniKTVA轮数百万美元金沙江创投,祥峰投资,经纬中国,险峰长青2017-5-25友唱M-Bar并购1.2亿人民币友宝在线2017-7-1星糖miniKTVA+轮1500万美元云启资本,IDG资本,DCM资本2017-9-20SuperK迷你KTV天使轮1000万人民币未披露2018-2-5咪哒战略融资未披露德同资本,泛城资本,中信资本2016-2018年是迷你KTV行业发展的黄金时期，三年时间内，迷你KTV行业的投融资事件达到了9起，投资机构纷纷入局。然而，2018年之后，行业投融资遇冷，品牌的融资进程停滞在前期。在迷你KTV行业，综合来看，友唱M-bar和咪哒minik的行业综合竞争力较强，但从迷你KTV设备的具体参数来看，各厂商产品在外观、配套设备、使用流程、基本功能等方面大同小异，所以不同迷你KTV品牌正努力结合自身优势发展差异化功能：2.5 迷你KTV行业竞争格局资料来源：前瞻产业研究院整理品牌品牌LOGOLOGO合作合作APPAPP差异化差异化综合竞争力综合竞争力友唱M-bar全民K歌强调自身的多方娱乐功能，包括K歌、虚拟包房、社交互动、游戏等。咪哒minik唱吧强调自身硬件优势，采用专业录音棚设备技术标准。雷石wow屋/更强调通过产品打造的泛娱乐入口，来反哺所布局渠道的流量和消费，目前WOW屋在电影院、城市综合体、购物中心、高铁站、桑拿房、游戏城、咖啡厅、机场、学校、医院、餐饮、工厂、别墅等不同场合均有布局。聆哒minik/强调以音乐信息为载体，成就音乐用户的娱乐平台战略，打造音乐消费新文化，音乐体验新形态，凝结用户基于音乐的兴趣，形成音乐兴趣社交互动平台。迷你迷你KTVKTV品牌综合竞争力情况品牌综合竞争力情况2.6 迷你KTV行业痛点迷你KTV行业痛点运营成本高内容、版权缺失行业乱象用户粘性低企业鱼龙混杂产品粗制滥造定价不清晰企业无版权意识投放地段租金高运维成本高可替代的娱乐活动较多，无核心竞争力价格较高，对消费者吸引力较弱资料来源：前瞻产业研究院整理迷你KTV看似是轻资产投入，但相比于收入来说，其成本费用较大。在成本端，迷你KTV的设备采纳在1-2万元之间，运费、安装费、版权费和维修费合计投入在6900-13400元之间，此外，由于迷你KTV投放区域较为繁华，租金也相应较高，年租金约为3.6万元，合计成本将达5.3-6.9万元。而在收入端，迷你KTV的年收入仅为3.6万元。2.6.1 迷你KTV行业痛点：成本高，盈利少成本收入项目金额（元）项目金额（元）设备采纳（个）10000-20000唱歌收费（年）36000运费（次）500-1000安装费（次）2000-5000租金（年）36000广告忽略不计音乐版权费（年）2400维修、电费等（年）2000-5000总计52900-69400总计360000123456成本收入5.293.6成本收入迷你迷你KTVKTV成本及收入概况（单位：万元）成本及收入概况（单位：万元）迷你迷你KTVKTV成本及收入明细（单位：万元）成本及收入明细（单位：万元）资料来源：前瞻产业研究院整理在迷你KTV用户消费情景中，艾媒咨询显示，仅有33.7%的用户特地前往迷你KTV消费，偶然遇到消费和等待期间消费用户占比分别为57.9%和68.4%，迷你KTV的用户粘性不强。此外，对于消费者来说，迷你KTV与传统KTV相比并不具备价格优势，迷你KTV按歌曲或者小时计费，每小时人均消费额将达75元以上，而在传统KTV行业，人们通过团购，每小时的人均消费单价基本低于60元，迷你KTV对消费者的吸引力弱。2.6.2 迷你KTV行业痛点：价格吸引力小，用户粘性低资料来源：艾媒咨询 前瞻产业研究院整理等待期间消费偶然遇到消费特地前往消费68.4%57.9%33.7%20172017年年中国迷你中国迷你KTVKTV用户用户产品消费情景分布（产品消费情景分布（单位：单位：%）75+60-迷你KTV传统KTV中国迷你中国迷你KTVKTV与传统与传统KTVKTV价格每小时价格情况（单位：价格每小时价格情况（单位：元元）03线线上上KTVKTV行业发展情况行业发展情况3.1 线上KTV行业发展历程3.2 线上KTV行业产业链3.3 线上KTV行业商业模式3.4 线上KTV行业现状3.5 线上KTV行业竞争格局3.6 线上KTV行业痛点3.1 线上KTV行业发展历程：处于稳定发展期萌芽期（2012年）快速发展期（2013-2016年）稳定发展期（2017年-至今）在线下KTV步入低迷期之后，线上KTV开始逐渐进入人们的视野，2012年线上KTV代表应用“唱吧”面世。相较线下KTV，在线K歌不受时间、地域限制，使用功能和体验场景更多样，曲库更丰富、消费更透明等优势，迅速获得大批年轻人的拥蹙。全民K歌、K歌伴侣、酷狗K歌、酷我K歌等软件层出不穷，多家企业进入这一细分领域，逐渐形成稳定的竞争格局，唱吧和全民K歌占据主要的市场份额。线上KTV的发展历程主要分为萌芽期、快速发展期和稳定发展期三个阶段。由于2012年线下KTV步入低迷期，线上KTV开始出现，唱吧的面世代表了线上KTV行业开始萌芽。2013-2016年，线上KTV开始步入快速发展期，其凭借不受时间、地域限制，使用功能和体验场景更多样，曲库更丰富、消费更透明等优势获得了年轻人的拥蹙。目前，线上KTV处于稳定发展期，目前市场形成了唱吧和全民K歌占据主要市场的稳定的竞争格局。线上线上KTVKTV行业发展历程行业发展历程资料来源：前瞻产业研究院整理3.2 线上KTV行业产业链上游版权提供方唱片公司中游线上K歌APP下游线上用户线上用户分享社区音乐综艺第三方服务商支付平台应用商店线上KTV行业的上游主要由版权提供方和第三方服务商组成，其中，版权提供方包括唱片公司、音乐综艺等，第三方服务商包括支付平台与应用商店。在中游的线上KTV企业主要有全民K歌、唱鸭、唱吧、K歌达人、天籁K歌等，下游为线上用户，用户之间通过社交软件互相分享作品。线上线上KTVKTV行业产业链行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理线上KTV主要的商业模式是通过收取会员费及虚拟道具销售实现营收。其次，利用软件现有流量，帮助广告主进行广告投放，实现广告创收也是商业模式之一。另外，经过多年发展及沉淀，线上K歌软件积极发展下游设施产业，如麦克风、耳机等；其次，资金较雄厚的软件选择自营或合资开设线下KTV，实现用户的双向导流；另外，还有线上K歌软件通过培养草根用户扶持平台红人，涉足演艺经纪厅业，以期实现上游的全面布局。3.3 线上KTV行业商业模式资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理传统商业模式传统商业模式虚拟物品销售向用户销售虚拟物品，包括聊天气泡、表情、礼物道具等付费会员用户通过缴纳会员费获得专属权力，包括物品购买折扣及个性化设置等广告收入利用线上K歌平台流量帮助广告主进行广告投放以获得收入硬件设备销售根据用户移动K歌需求定制麦克风、耳机等产品进行销售线下KTV经营线下KTV场所，实现线上线下用户双向导流红人经济培养平台用户成为红人，并进行演艺经纪事务代理创新创新商业模式商业模式疫情期间，线下KTV场所关门歇业，叠加常态化的管控措施，消费者信心不足造成的消费疲软，导致消费者K歌娱乐需求由线下转移到线上，驱动了线上KTV消费人数的快速增长，2020年，中国线上KTV消费人数为3.0亿人，同比上升15.4%。在消费者线下K歌需求向线上转移的背景下，在线KTV软件平台持续推行的精细化运营策略，在线KTV营收增长明显。2020年，中国线上KTV营业收入达110.9亿元，同比上升30.0%。3.4.1 线上KTV行业现状：实现营收、用户规模双增长资料来源：中国文化娱乐行业协会 前瞻产业研究院整理20162016-20202020年在线年在线KTVKTV消费人数（单位：亿人，消费人数（单位：亿人，%）1.522.52.6333%25%4%15%0%5%10%15%20%25%30%35%0112233420162017201820192020在线KTV消费人数（亿人）同比（%）20162016-20202020年在线年在线KTVKTV营业收入（单位：亿元，营业收入（单位：亿元，%）27.944.163.285.3110.958.1%43.3%35.0%30.0%0%10%20%30%40%50%60%70%02040608010012020162017201820192020在线KTV营业收入（亿元）同比（%）2016-2021年，我国手机网民规模与移动互联网月活跃用户持续增长，截至2021年6月，我国手机网民规模达到了10.1亿人，移动互联网月活跃用户规模达到了11.64万人。手机网民与互联网用户规模为线上KTV行业的发展奠定了基础，其规模的快速增长为线上KTV行业的发展注入了了源源不断的流量。2020年，线上KTV行业用户规模超10亿，在此大背景下，在线K歌行业的用户规模将迎来进一步增长。3.4.2 线上KTV行业现状：手机网民规模日益上升资料来源：QuestMobile 前瞻产业研究院整理695007526581698896909857610066812.1%8.3%8.5%9.8%9.9%7.7%0%2%4%6%8%10%12%14%020000400006000080000100000120000201620172018201920202021.6手机网民数(万人）同比（%）20162016-20212021年中国手机网民规模（单位：万人，年中国手机网民规模（单位：万人，%）10.7311.1811.3311.5311.642017.92018.92019.92020.92021.620172017-20212021年中国移动互联网月活跃用户规模（年中国移动互联网月活跃用户规模（单位：万人）单位：万人）在用户年龄结构方面，比达数据中心的数据显示，年轻群体是主要的移动K歌APP的用户群体，其中，Z时代人群（出生于95年及以后的人群）在各移动K歌APP用户中的占比达到30-40%左右。Z世代人群作为互联网时代原住民，网络使用程度更深，对移动K歌的接受度更强，随着用户群体的不断成长，Z时代将成为移动K歌APP发展的新核心用户群体，在线KTV的用户粘性有望进一步加强。3.4.3 线上KTV行业现状：Z时代将成为核心用户群体资料来源：比达数据中心 QuestMobile 前瞻产业研究院整理42.2%40.6%40.2%37.3%30.7%30.6%39.8%29.7%29.5%29.1%27.0%25.7%22.7%22.3%25.0%27.8%27.6%28.8%28.1%25.1%24.7%29.5%30.8%34.5%38.6%36.9%36.8%36.3%36.6%40.2%6.1%4.2%6.3%5.9%5.7%4.7%5.8%5.2%5.8%5.6%K歌达人唱鸭斗歌酷狗唱唱全民K歌KK唱响天籁K歌爱唱唱吧酷我K歌40岁20212021年年3 3月主要移动月主要移动K K歌歌APPAPP用户年龄分布（用户年龄分布（单位：单位：%）020406080100120140160180Z世代人群非Z世代人群163.9154.527.123.8APP月人均使用时长（小时）月人均使用APP个数（个）Z Z世代世代人群人群 vs vs 非非Z Z世代人群世代人群移动移动APPAPP使用使用行为（行为（单位：单位：小时，个）小时，个）在用户付费率方面，2018年，中国在线K歌用户付费率达到12.9%，平均单个付费用户价值（ARPU）超过140元，与2017年相比增长18%。随着在线K歌平台的娱乐功能与应用开发日渐多元化，社交圈层进一步黏合成形，用户一方面通过开通会员强化自身在平台社交圈中的地位，同时进一步探索并尝试平台所提供的丰富增值服务与功能，其付费意愿也在逐步与日俱增。2020年年底，在线K歌用户的付费率将突破20%，ARPPU值也将达到200元。3.4.4 线上KTV行业现状：用户付费意愿有较大提升资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理20142014-20202020年年中国在线中国在线K K歌行业用户付费率及付费歌行业用户付费率及付费ARPPUARPPU值（值（单位：元，单位：元，%）64.877102119140.41622003.4%5.0%6.8%8.8%12.9%15%20%0%5%10%15%20%25%050100150200250201420152016201720182019E2020EARPU（元）付费率（%）中国线上KTV的发展进入了稳定期，由于市场运行良好，吸引了直播平台及短视频平台入局；其次，面对用户基本被各大软件瓜分完毕的情况，线上K歌软件致力于研究先进的声音技术以不断提升用户的K歌体验，从而达到留存拉新的效果此外，利用现有的用户资源布局发展演艺经纪，也是平台的现在的试水方向之一。3.4.5 线上KTV行业现状：新参与者入局资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理专注声音技术的研发专注声音技术的研发以互联网技术立身的线上K歌品牌，在近年来科技不断发展的带动下，愈发注重利用高新科技改进自身产品，特别是声音技术的研发，在智能化道路上不断前行。市场参与者多元市场参与者多元中国直播平台及短视频平台经历了迅猛发展之后，不断尝试新玩法，寻找新的业务增长点。映客及火山小视频均试水线上K歌玩法，以吸引年轻用户。演艺经济的发展演艺经济的发展线上K歌平台近年频繁举办音乐活动，为草根音乐人提供展现自我能力的平台，同时也为品牌自身涉足演艺经纪，布局音乐生态圈上游储备资源。由于网民数量的增加，以及线上K歌平台的K歌新玩法，对用户起到了良好的留存拉新作用；其次，后疫情时代改变了人们的消费习惯，叠加市场的培养，用户为内容付费的意识逐渐增强，人均付费金额有所增加。随着Z世代的经济独立，人均付费金额有望进一步增加。在用户规模扩大和人均付费金额增加的双重作用，线上K歌行业市场规模不断扩大，2020年将超过130亿元。3.4.6 线上KTV行业现状：用户规模及付费意愿拉动规模增长资料来源：前瞻产业研究院整理2020年线上K歌市场规模达130亿元+用户用户规模扩大规模扩大 互联网普及程度增加，网民规模扩大；线上K歌的随时随地开唱、玩法丰富等特点，将吸引越来越多的K歌爱好者。人均付费金额增加人均付费金额增加 互联网用户通过市场教育付费意识不断增强；后疫情时代消费观念变化；Z世代逐步经济独立。比达数据中心监测数据显示，3月份全民K歌活跃用户数行业大幅领先，月活用户数达13543.8万人，唱吧位列第二，为3037.3万人，此外，酷我K歌、天籁K歌和唱鸭分列3-5位，月活用户均超300万人。传统K歌应用，凭着先入为主的优势占据着强大的市场份额和用户群体，其他小而美的K歌软件，在移动端具有良好的用户体验，对追求个性化的年轻用户更具吸引力。3.5.1 线上KTV行业竞争格局：唱吧与全民K歌双雄称霸资料来源：必达咨询 前瞻产业研究院整理13543.83037.3382.5328.6309180.5151.2135.175.229.7全民K歌唱吧酷我K歌天籁K歌唱鸭酷狗唱唱爱唱KK唱响斗歌K歌达人20212021年年3 3月主要移动月主要移动K K歌歌APPAPP月活跃用户数（单位：月活跃用户数（单位：万人万人）创新能力低创新能力高现有资源多现有资源少全民K歌唱吧唱鸭K歌达人天籁K歌酷我K歌酷狗唱唱爱唱中国在线中国在线K K歌歌APPAPP创新能力与资源矩阵创新能力与资源矩阵KK唱响全民K歌是一款由腾讯集团岀品的K歌移动应用软件,背靠腾讯，全民K歌拥有着腾讯音乐的版权支持和QQ、微信两大流量渠道。在2016年，全民K歌成功超越唱吧，成为在线KTV中活跃用户数最多的APP。全民K歌的野心不止于线上，全民K歌还联动了其他硬件，拓宽了K歌APP的使用场景，加强用户使用体验，并且提升商业化盈利的发展空间。3.5.2 线上KTV行业竞争格局-全民K歌：腾讯加持，后起之秀资料来源：前瞻产业研究院整理其他硬件拓展其他硬件拓展全民K歌联合友唱、K米构建涵盖移动K房、mini KTV和 Livehouse的产品矩阵麦克风麦克风全民K歌与联想、舒尔的联名合作版麦克风累计出货量已超过200万支TVTV版版K K歌歌全民K歌与创维、康佳、极米合作，推出TV版K歌，累计注册设备数已超过1000万台全民全民K K歌智能硬件领域业务歌智能硬件领域业务上线时间2014年9月月活跃用户1.35亿人*月活跃用户数据截至2021年3月音乐资源流量渠道合作唱片公司3.5.3 线上KTV行业竞争格局-唱吧：吸引众多资本入局资料来源：天眼查 前瞻产业研究院整理*月活跃用户数据截至2021年3月唱吧诞生于2012年5月，是北京小唱科技有限公司旗下的产品。截至2021年3月，唱吧月活跃用户达到了3.04亿人，吸引了如极创引力、黄钧泽音乐工作室、艾麦文化等机构入驻，拥有微博、腾讯视频等多家优质的合作伙伴。目前，唱吧的投融资已进展到E轮及以上，在历年的融资事件中，唱吧吸引了众多机构如红杉资本、梅花资本以及何炅、汪涵等明星的加入。日期日期融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2016-03-17E轮及以上未披露中信产业基金,金鼎资本,骊悦投资2016-01-22战略融资未披露何炅,汪涵,谢娜2015-08-19D轮4.5亿人民币金浦投资2014-03-18C轮10