2021中国康复医疗行业研究报告.pdf

2021 年 9 月From 健康界研究院2021 中国康复医疗行业研究报告目 录一、行业综述.1（一）康复医学：现代四大医学支柱之一.1（二）发展脉络：经历萌芽期、试点推广期，现已迈入规范发展期.1（三）服务体系：三级服务体系构筑康复医疗底层逻辑.3二、产业链分析.4三、市场前景.5（一）市场规模.5（二）服务规模.6（三）问题制约.8四、竞争格局.10五、典型案例.12（一）顾连医疗.12（二）翔宇医疗.13（三）医数.14（四）青松康护.162021 中国康复医疗行业研究报告1一、行业综述（一）康复医学：现代四大医学支柱之一康复医学是一门研究残疾人及患者康复的医学应用学科，与预防医学、临床医学、保健医学并称为“现代四大医学”。它是一门运用多学科手段促进残疾人及患者康复的医学学科，通过研究有关功能障碍的预防、评定和处理（治疗、训练）等问题，以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，从而改善和提高人的各方面功能。康复治疗根据不同病种和年龄群体可分为神经系统疾病康复（脑卒中等）、骨关节肌肉疾病和伤残康复（截肢骨折等）、心血管及呼吸系统疾病康复、老年康复、儿童疾病康复、精神疾病康复等，康复治疗按照治疗方法可分为物理治疗康复、作业治疗、言语治疗、心理治疗、康复工程、中医疗法等。图 1 康复医疗疾病分类与治疗方法资料来源：公开资料、健康界研究院整理（二）发展脉络：经历萌芽期、试点推广期，现已迈入规范发展期中国康复医疗的发展始于 20 世纪 80 年代，是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。经过四十多年发展，随着社会对康复医疗重视程度不断提高，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院逐步建立起完备的康复医学学科体系，民营专科医院也已2021 中国康复医疗行业研究报告2从 90 年代的出生萌芽状态形成了目前的规模化、体系化发展态势。总体上来看，中国康复医疗的发展经历了萌芽期、试点推广期，现已迈入规范发展期：起步期（1980-1995 年）：20 世纪 80 年代开始探索康复医疗建设，1988 年成立中国康复研究中心，标志着我国社会正式开始发展康复医疗事业。“八五”期间，全国多地康复机构建设项目纷纷立项开工，但总体上看，中国整个康复医疗市场规模较小，主要由部分公立三甲医院承担康复医疗服务，康复费用主要来自国家财政支持。试点推广期（1996-2010 年）：康复医疗建设开始在全国范围进行推广，二十余省、自治区、直辖市先后成立康复服务机构，尝试将康复服务与重点病种相结合，扩大康复服务范围。并通过实施康复服务与重点项目相结合的方式，扩大康复服务触点，在这一时期，康复市场规模进一步扩大。规范发展期（2011-至今）：2012 年，卫生部发布 康复医院基本标准（2012 年版），为康复医院建设提供标准化指引；2017 年，国家卫计委下发关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知，对康复医疗中心提出规范化建设要求。2021 年 6 月国家发布关于加快推进康复医疗工作发展的意见，提出健全完善康复医疗服务体系、加强康复医疗人才培养和专业队伍建设，力争到 2025 年，每 10 万人口康复医师达到 8 人、康复治疗师达到 12 人。2021 中国康复医疗行业研究报告3图 2 中国康复医疗发展历程资料来源：公开资料、健康界研究院整理分析（三）服务体系：三级服务体系构筑康复医疗底层逻辑我国康复医疗体系由三级医院康复科、二级医院康复科（康复专科医院）、社区康复中心（门诊）或居家康复组成。三级医院康复科主要承担急性期康复治疗，二级医院康复科（康复专科医院）则承担恢复期康复治疗，社区康复医疗中心（门诊）或居家康复主要承担维持期康复治疗。各级康复机构之间建立双向转诊机制，三级医院康复科完成患者急性期康复后，向下转诊，由二级医院康复科（康复专科医院）、社区康复中心（门诊）等机构完成恢复期、维持期康复治疗。如果恢复期或维持期康复出现恶化现象，可以及时向2021 中国康复医疗行业研究报告4上转诊至三级医院康复科，进行救治。通过构建三级康复医疗体系，可以为患者提供全周期、分阶段的康复服务，确保患者获得较好的康复疗效。图 3 中国康复医疗三级服务体系构成资料来源：公开资料、健康界研究院分析二、产业链分析康复医学在综合医院中具有明显的应用价值，能有效加快患者康复进程，显著降低致残率和致死率。康复医疗产业链较短，大致分三部分：上游为康复医疗所需的药物和康复医疗器械生产商，其中，康复器械指在康复医疗中用于康复训练与治疗、辅助人体功能提高或代偿的器具；中游为康复医疗机构，以及部分出售康复药物及器械的零售药店等机构，其中，康复医疗机构可分为康复医院（康复专科医院）、康复科（综合医院中的康复科）、康复门诊（康复诊所）、康复医疗院、准康复医疗机构（如长期留治机构、病残护理院等）等，提供康复护理、骨关节康复、心肺康复、听力视力康复等各项服务；下游是需要接受康复治疗的患者，包括术后患者群体、老年人群体、慢病群体以及残疾人群体等。2021 中国康复医疗行业研究报告5图 4 康复医疗产业链结构资料来源：健康界研究院分析三、市场前景（一）市场规模毕马威根据历年中国卫生健康统计年鉴康复专科医院收入与诊疗人次，通过统计学数学模型回归分析，对中国康复医疗市场消费规模进行预测。其中，2018 年中国康复医疗市场总消费约为 583 亿人民币，2011 年至 2018 年复合增长率为 26.9%。以2014-2018 年年复合增长率（20.9%）推算，康复医疗服务市场规模将在 2021 年达到1030 亿元，2024 年市场规模将达到 1819 亿元。随着群众康复意识的增强以及政府和社会对康复市场的持续投入，未来增速将有望高于历史水平。2021 中国康复医疗行业研究报告6图 5 2014-2024 年中国康复医疗产业市场规模预测数据来源：毕马威、健康界研究院分析（二）服务规模康复医院数量逐年增长，公立康复医院占比逐年下降。随着人口老龄化加速以及慢性病人群增加，国家对康复医疗事业发展越加重视。政府多次出台相关举措，鼓励、支持康复医院、老年医院等专科医院建设，推动康复医师、康复治疗师人才培养，鼓励将康复治疗逐步融入到相关疾病诊疗流程中。从康复医院数量来看，中国康复医院数量呈现逐年递增态势。根据中国卫生健康统计年鉴数据分析，2014-2019 年中国康复医院数量年复合增长率为 12.3%，2019 年中国康复医院数量为 706 家，较上年同比增长 10.8%，其中，公立康复医院 161 家，占比 22.8%，民营康复医院 545 家，占比 77.2%。历史数据显示，民营康复医院数量占比一直高于公立康复医院，主要原因是社会资本比较青睐公立医疗体系缺口领域和专科医院领域，其次是康复专科医院与公立综合医院相比，单床投入相对较低、对医生依赖程度较低、医疗风险较小，社会资本更易实现预期投资回报。2021 中国康复医疗行业研究报告7图 6 2014-2019 年中国康复医院数量及增长率（单位：家）数据来源：中国卫生健康统计年鉴、健康界研究院分析我国康复医院诊疗人次数保持增长态势。从诊疗人次来看，2014-2019 年我国康复医院总诊疗人次呈总体上升趋势，增速呈波动上升态势。其中，2019 年我国康复医院总诊疗人次为 1149.7 万人次，同比增长 12.0%，增速为历年新高。随着人口老龄化加速、慢性病人口数量增加、国民康复意识增强及国家对于残疾人康复需求的重视，康复诊疗人次有望继续快速增长。图 7 2014-2019 年中国康复医院总诊疗人次（单位：万人次）数据来源：中国卫生健康统计年鉴、健康界研究院分析2021 中国康复医疗行业研究报告8（三）问题制约1.重治疗轻康复观念仍盛行当前中国大部分患者及家属、甚至部分医务人员在理念上仍停留在“重治疗、轻康复”阶段，康复患者宣教工作仍需加强。在实际生活中，部分患者通过网络搜索、社交媒体等渠道选择一些非医学手段来代替科学的康复治疗方案，这反映出患者对于康复认知仍存在诸多误区。很多患者家属更重视临床治疗，他们愿意在手术上花费巨资，但却对康复持保守态度。多数患者把康复与回家休养等同视之，认为康复可有可无，从而错过功能恢复“黄金期”。此外，处于对功能恢复的期盼，部分患者不切实际的期盼在短时间内通过大量康复训练马上见到效果，但多数情况下，过早或过量的康复运动反而会适得其反，给身体带来二次伤害。2.康复服务资源匮乏，康复医疗服务缺口大康复医疗市场潜力巨大，但由于康复医疗服务能力不足，我国综合医院康复医学科及康复专科医院、康复床位数严重不足，导致康复医疗供给体系长期处于未定形状态。此外，康复医疗机构中康复医疗设施相对不足，且机构普遍存在规模小、床位少、资源分散、服务能力薄弱等问题。当前，中国西北部等经济欠发达城市仍然存在部分二级综合医院未开展康复医疗服务。根据中国卫生健康统计年鉴公开数据分析得出，截至 2018 年底，中国康复专科医院数量仅占专科医院总量的 8.1%，康复医学科总床位仅占床位总量的 2.9%，康复医院执业医师仅占专科医院执业医师数量的 1.0%；康复医院出院人数仅占医疗卫生机构总出院人数的 1.6%。康复资源配备相对匮乏，一定程度上制约了康复医疗的发展。2021 中国康复医疗行业研究报告9图 8 2018 年康复医疗细分数据占比数据来源：中国卫生健康统计年鉴3.康复医学面临专业人才危机康复治疗学作为康复医学最核心的内容，涵盖物理治疗、作业治疗、言语治疗、心理治疗等多个专业。康复治疗师是康复治疗计划和训练措施的直接操作者，目前，中国现有康复治疗师仅 5 万人，平均每 10 万人中仅有 3.6 名，这与中国康复医学杂志中披露的每10 万人 50 名康复治疗师的国际标准相差甚远。康复治疗师数量的缺乏直接影响患者接受主动康复训练的程度。从康复治疗师培养体系方面，中国康复治疗师培训重心仍在高校，而高校毕业生的转化需要时间，本科起点的康复治疗师至少需要 5 年的本科教育与 1 年的本专业实践经历方可持证上岗。从康复医学人才留任方面，由于康复类项目医保定价标准较低、康复治疗价格倒挂、康复从业人员薪酬远低于临床医师收入水平，其流动性和转行比例较高，人才供需矛盾愈显严峻。4.三级康复医疗体系缺乏有效链接为积极应对人口老龄化，我国推出了构建三级康复诊疗体系建设政策，然而，在缺少行政干预的情况下，三级康复体系并不能充分发挥其作用。患者普遍存在对大医院品牌和2021 中国康复医疗行业研究报告10技术的崇拜与依赖，但只有极少部分患者能够通过院内转诊渠道进入本院康复科，大部分溢出患者只能被迫自行选择院间转诊渠道或是回家休养。而针对院间转诊渠道，由于患者对基层康复医疗机构缺乏信任，基层康复服务机构建设动力不足。总体上，我国三级康复医疗体系还缺乏有效链接，以三级综合医院康复医学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的区域三级康复医疗服务体系建设仍有待完善。四、竞争格局康复医疗市场主体主要包括康复医疗设备企业、康复医疗机构、康复信息化企业和专业康复服务机构四类：康复医疗设备企业“大市场、小企业”产业布局：康复医疗设备种类繁多，企业规模普遍较小、行业集中度低，中低端产品单体价格不高，但体量需求旺盛，高端康复设备仍依赖进口。据众成医械大数据平台统计，截至 2020 年底，国内康复医疗器械生产企业达到 4819 家，而行业内上市企业较少。从细分领域来看，电刺激类、磁刺激类、电生理类和康复机器人是康复医疗器械近年来增速较快的领域。康复医疗机构高级别医院占据品牌前列：从国内来看，级别越高的康复医院，消费市场认可度越高。由第三方机构艾力彼医院管理研究中心出具的“2019 年度中国大陆地区康复医院 50 强”名单中，榜单前十分别为中国康复研究中心北京博爱医院、首都医科大学附属北京康复医院、重庆医科大学附属康复医院、国家康复辅具研究中心附属康复医院、广东省工伤康复医院、福建中医药大学附属康复医院、江苏省人民医院钟山康复分院、深圳龙城医院、陕西省康复医院、黑龙江省康复医院。其中，公立医院为 8 家，非公立医院为 2 家，三级医院占据 7 席，三甲医院占据 3 席。康复信息化企业康复医疗服务向线上转移的载体：康复信息化企业借助云计算、大数据、物联网、智慧医疗、移动互联网等信息化技术，提供覆盖康复评定、病历管理、2021 中国康复医疗行业研究报告11数据采集与管理、康复随访等全流程的信息化管理系统，以及开展康复医疗领域的远程医疗、会诊咨询、培训、技术指导等，优化康复医疗服务流程。专业康复服务机构骨科及运动损伤康复为热点赛道：围绕某一垂直细分疾病领域开展康复诊疗业务，主要包括骨科及运动损伤康复、神经康复、疼痛康复、儿童康复、产后康复、心肺康复、听视力康复、老年康复等，其中，骨科、运动损伤康复为热门领域，所开展业务占比康复医疗总业务的 40%。本研究围绕以上细分领域，特选取相应的代表性市场主体供参考，这里面既包括行业龙头企业/机构、也涵盖细分市场创业新贵：图 9 我国康复医疗企业布局资料来源：健康界研究院整理分析2021 中国康复医疗行业研究报告12五、典型案例（一）顾连医疗上海顾连医疗科技有限公司（以下简称“顾连医疗”）成立于 2014 年，是国内首家覆盖全康复需求的综合性康复医疗服务平台，以老年康复为基础、功能康复为特色、重症康复为核心、社区医养为连接，涵盖居家护理站、诊所、康复医院、老年病医院及护理院、全家庭健康管理服务等多形式服务业态。2017 年顾连医疗完成 10 亿元战略融资，致力于后急性期医疗服务建设。图 10 顾连医疗业务布局资料来源：公开资料覆盖西南、华东、华中、华南的全国连锁布局。顾连医疗目前发展区域涵盖西南、华东、华中、华南片区，运营及在建床位达 6000 余张：西南区域已建成康复医院、老年病医院、连锁儿童康复中心及护理站的“顾连体系”，以成都、西安等省会城市主城区为中心，陆续在绵阳、天府新区等周边主要城市及地区发展重症康复、功能康复、老年康复及社区医养业务。华东区域覆盖南京、杭州等地，目前已建成康复医院、儿童康复中心，与新风天域旗下易得康开展深度合作，借助其全国护理站布局，发展社区医养服务，布局形成“机构-社区-居家”服务平台，运营及在建床位近 3000 张；2021 中国康复医疗行业研究报告13华中区域覆盖长沙、武汉、南昌等城市，重点布局标杆康复医院，同时配合建设老年病医院、护理站等，全面开展重症康复、功能康复、老年康复及社区医养业务；华南区域基于新风天域在该区域已有布局，逐步延伸开展康复医院、老年病医院、护理院、社区门诊等业务。（二）翔宇医疗翔宇医疗成立于 2002 年，致力于疼痛、神经、骨科、中医、产后、术后、心肺、医养结合等康复领域智能康复设备的自主研发、产销。目前自有产品分为康复评定、康复训练、康复理疗三大门类，共 20 个系列、400 多种的丰富产品结构，基本覆盖有关部门关于建设综合医院康复科、康复医院以及康复医疗中心基本标准等文件中要求配置的大部分品种。目前已在 31 个省级行政区域设立了销售团队，市场区域覆盖率较高。翔宇医疗 2020 年营业收入 4.96 亿元，同比增长 15.9%，营业收入主要来源于康复评定、训练、理疗设备及配件产品的销售，其中康复理疗设备的销售收入占比高达 55%以上：图 11 翔宇医疗康复医疗设备分类资料来源：健康界研究院整理分析拥有核心专业技术：翔宇医疗注重研发结构的整体布局，除公司住所地的总部研发中2021 中国康复医疗行业研究报告14心外，同时在郑州、天津、南京等地均设立了研发中心，公司拥有研发人员 300 余名，专业背景覆盖电子技术、计算机技术、信号处理技术、精密机械、临床医学等多种类学科，以满足公司康复医疗器械多个细分领域的核心技术研发需要。翔宇医疗拥有完整的研发体系，对康复医疗器械研发与生产设计的关键技术拥有自主知识产权。多次参与国家以及省级重点研发计划，且参与起草或参与评定康复医疗器械领域的国家或行业多项标准。核心技术包括冲击波技术（声疗领域）、磁刺激多维度控制技术（磁疗领域）、射频技术（电疗领域）、高能激光技术（光疗领域）、康复机器人（康复训练领域）、平衡功能训练及评估技术（康复评定领域）。2017-2020 年翔宇医疗持续推出多款重磅产品，单款销售千万级的产品从 2017 年的 2 项递增到 2020 年的超 10 项，2021 年新研发项目 60 余项。提供 10 大解决方案：翔宇医疗为各类终端机构提供多种一体化康复解决方案，服务范围覆盖老年康复、慢性病康复、残疾人康复等 30 多种专科专病领域。图 12 翔宇医疗十大康复解决方案资料来源：健康界研究院整理分析翔宇医疗作为国内少数具备全系列康复医疗器械的生产企业之一，也正在推动单个设备的研发生产科室解决方案康复医院解决方案&综合医院全院临床康复一体化整体解决方案（市县乡）区域康养一体化的整体转型和业务提升，并已协助部分地区成功打造康养示范（市）县。（三）医数2021 中国康复医疗行业研究报告15医数隶属于博集医疗科技有限公司，是博集医疗旗下子品牌，成立于 2014 年，是专注于骨科和康复科领域的智能病患管理平台，目前覆盖 3800 多家公立医院、两万多名骨科与康复科专业医生。医数致力于研发一系列骨科垂直领域移动医疗产品，并结合线上与线下康复产业，打造骨科康复科领域“互联网+”闭环。医数作为一款为骨科病患提供康复指导和病程管理的智能应用，分为医生端 APP和患者端 APP 两类:医生端 APP：为医生提供病患随访管理工具，通过标准化的流程设计和病患管理时间安排，自动实现病人提醒，帮助医生提高工作效率。医数上提供了由国内知名三甲医院主任及医生团设计骨科及康复方案模板供医生使用，并可以由主治医生为病患提供定制化的随访及康复方案，帮助患者进行康复。同时为帮助医生打造品牌，医数在微信端建立医生直播平台，为患者普及相关知识，形成患教沙龙。医数在骨科方面的专业性，使其在平台上很快建立了业内最大的骨科康复方案库、量表库和素材库。医数目前是北京 301、上海长征、重庆新桥、沈阳医大等多家大型三甲医院指定病患管理系统，受到医护人员认可与支持。患者端 APP：为患者提供康复计划、患教及优质医疗内容。具体做法是，患者通过扫描医生或者疾病二维码，实现在医数平台上的医患对接。通过医数 APP 或医院官方的微信公众号，医生为其病患发送完整的病程管理方案和随访量表，患者在约定时间接收相关医疗指导，同时根据医生的要求填写量表记录病情，必要时也可通过留言方式与主治医生沟通，实现病程管理的智能化。医数平台为患者提供国内顶级医院专科医生设计的病程管理计划，精心筛选的临床医学常识、自我评估量表和护理知识。医数平台也组织国内顶级医学专家进行视频/语音直播、撰写医学科普文章、与患者交流互动，为病患用户提供可靠、专业和有针对性的医学健康知识。2021 中国康复医疗行业研究报告16图 13 医数智能病患管理平台资料来源：健康界研究院分析打造线上线下“互联网+医疗”康复产业闭环。优复是博集医疗旗下连锁骨科康复门诊品牌，与医生合伙人共同制定“医护康”一体的全流程骨科康复管理标准，为追求高品质生活质量的患者和寻求恢复到较佳体能状态的专业运动员、运动爱好人群、亚健康人群提供专业的骨科、运动医学、康复医学方面的咨询和诊疗服务。医数为病患用户提供康复指导服务，病患通过医数线上课程提高康复护理频率，并在优复线下门诊接受专业的治疗与居家方案调整，形成线上线下“互联网+医疗”的康复产业闭环。（四）青松康护青松康复护理集团成立于 2004 年，致力于居家养老康复护理服务，通过远程+上门康护服务、院内外连续医养整合照护、大数据决策辅助系统帮助医疗机构打通线上到线下、全病程及全生命周期服务闭环，为患者和医护搭建精准化健康赋能平台。护理服务团队已为 60 多万高龄、失能/半失能、病后术后康复期与老年慢性病等家庭提供服务，内容包括动态及时的健康评估、分级按需的康复护理计划、“助其自助”的专业功能康复护理服务、对家属和照护者的培训与心理支持等。目前青松康护已成为中国老年学学会社区居家长期照护研究与培训基地，中国老年保健医学研究会老年连续医疗研究示范基地。从业务板块来看，青松康护主要有居家功能康复护理服务、青松健康+和轻松优选三2021 中国康复医疗行业研究报告17类，从用户实际需求出发，整合资源为其提供全方位多层次综合大健康服务，构建老年康复“互联网”闭环：图 14 青松康护各板块功能布局资料来源：健康界研究院分析 健康界研究院健康界数据智库研究业务线部门之一，下设 5 大中心（医院管理研究中心、健康产业研究中心、政策研究中心、项目运营策划中心、数据产品中心）。围绕医院管理和健康产业方向提供行业研究、课题研究、市场研究、数据产品等专业研究服务，以及评选评价类活动策划及执行。免责声明本报告资料来源于专家访谈、健康界案例库及公开信息整理分析结果，本报告所载的资料、研究结论仅反映健康界研究院于撰写、发布本报告当日的判断，过去表现不应作为日后表现的依据。版权声明本文为健康界/北京华媒康讯信息技术股份有限公司原创，未经许可擅用，将保留追究相关行为主体法律责任的权利。