独立影像中心行业研究报告.pdf
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1、1 独立医学影像中心行业分析报告 目录 一、定义.5 二、产业环境分析.5(一)政策环境.5 1.医学影像行业政策.5 2.独立影像中心行业政策.6(二)经济环境.9(三)社会环境.11(四)技术环境.13 三、产业链分析.14(一)医学影像设备.15(二)医学影像信息化.16(三)第三方独立影像中心.18(四)线上医学影像平台.19(五)影像智能分析.20 四、独立影像中心行业分析.20(一)国外市场分析.20 1.影像中心分类.20 2.影像中心规模.21 3.影像中心经营局限.22(二)国内市场分析.23 1.供需分析.23 2.市场规模预测.26(三)市场进入壁垒分析.28 1.发展初
2、期.28 2.发展中期.29 3.发展后期.30(四)细分市场分析.30 2 1.产品细分市场.30 2.区域细分市场.31(五)市场竞争分析.32 1.器械设备厂商.33 2.器械设备运营商.33 3.民营医院.33 4.地产商.34 5.金融机构.34 6.体检中心.34 五、商业模式分析.35(一)实体医学影像中心.36 1.线下实体影像中心特征.36 2.线下实体影像中心投入测算.36(1)设备硬件投入测算.37(2)项目综合投入测算.37 3.协作模式.38(1)与影像设备公司合作.38(2)与医院、体检机构合作.39(3)组建三甲医院影像专家团队.39 4.盈利模式.39 5.获客
3、方式.40(二)远程阅片平台.42 1.远程阅片平台概述.42(1)影像诊断具有互联网属性.42(2)医疗资源紧缺加速阅片平台发展.42 2.国内外远程阅片平台发展现状.43(1)发展基础比较.43(2)国内发展现状.44(3)远程阅片中心与实体第三影像中心对比.44 3 (三)医学影像 AI.45 1.医学影像 AI 功能特性.45 2.医疗影像 AI 应用场景.46(1)放射类.46(2)放疗类.47(3)手术类.47(4)病理类.47 2.商业模式及盈利模式.48 3.获客方式.48 六、典型案例分析.49(一)大象医生最大远程阅片服务商.50(二)美翎医疗影像中心.52(三)万里云.5
4、4 七、未来行业发展趋势.57 4 在我国,随着分级诊疗的推进,大型公立医院新增设备受限、以及独立影像中心的政策限制放开,催生了独立医学影像中心的机遇。据国金证券研究报告显示,目前国内影像市场规模约 2000 多亿,而影像中心市场规模约为 550-600 亿元,其中省会城市的影像中心规模在 250-300 亿,县级市影像中心规模在 300 多亿,且未来影像可延伸至放疗,共享 600 亿的放疗市场,预计市场总规模可达千亿。目前我国独立影像诊断行业相关主体涵盖了设备商、医院、远程医疗和医学影像 AI 等,而参与第三方医学影像中心的投资运营主体也日趋多元化,既包含上游的设备制造商,也包含医院等医疗主
5、体,医学影像信息服务商,以及地产、金融及保险等各路资本方争相进入。虽然备受资本青睐,但独立影像中心初期的进入壁垒在于配置证、批文,其核心的竞争力则体现在于专业运营能力。在市场区域方面,省会城市的独立影像中心需要与大医院进行差异化定位,通过提供更先进的设备和更专业更人性化的读片服务,切入更高端的市场,以及做公立医院的互补。县级市的独立影像中心需要整合公立医院的影像业务,提供更有效率、成本更低的服务,提升公立医院的服务能力。未来,随着线上远程读片与线下第三方影像中心结合,影像 AI 的商业化落地,第三方独立医学影像中心将呈现服务内容多元化、线上线下一体化、连锁化和集团化的发展趋势。5 一、定义一、
6、定义 医学影像是指为实现诊断或治疗引导的目的,对人体施加包括可见光、X 射线、超声、强磁场激励等各种物理信号,记录人体反馈的信号强度分布,形成图像并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的技术手段。根据 2016 年 8 月发布的医学影像诊断中心基本标准(试行)中,对“医学影像诊断中心”定义为:独立设置的应用 X 射线、磁共振(MRI)、超声等现代成像技术对人体进行检查,出具影像诊断报告的医疗机构,不包括医疗机构内设的医学影像诊断部门。二、产业二、产业环境环境分析分析 (一)政策环境(一)政策环境 1.1.医学影像行业政策医学影像行业政策 自 2012 年以来,国家相关部门连续出台一系列医疗行
7、业相关政策,其中利好医疗影像行业发展的红利包括:(1)鼓励公立医院采购国产医疗设备,扶持民营医院,新增医疗设备需求;(2)夯实医疗信息化建设,构建云端医疗数据库;(3)全面推进分级诊疗,鼓励民营资本流入建设独立检查检验中心、远程医疗;(4)推动医疗大数据的应用开发等。具有领先技术的国产影像设备商、PACS 厂商、独立影像中心、远程影像诊断、影像智能分析都将取得发展。由于安全问6 题,目前国家在网络问诊方面的改革步伐较稳健,规定互联网上涉及的医学诊断只能在健康咨询范围内开展,中短期内会对线上影像诊断平台发展有所限制。但互联网医疗是发展所趋,日后可能形成市场倒逼政策的局面。2.2.独立影像中心行业
8、政策独立影像中心行业政策 省级、国家级政策相继出台,鼓励民营资本介入和明确独立影像中心成立标准及规范:继第三方医学检验之后,独立医学影像中心被认为是具有市场前景的的医疗服务细分项目。过去一年时间内,省级、国家级政策相继出台,为我国独立影像中心的发展奠定了基础。目前已出台政策主要体现在两方面,一是鼓励扶持民营资本投资建设医疗影像中心,二是明确了独立医学影像中心设立的标准及管理规范。2018 年 8 月 12 日,国家卫生计生委正式印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范(试行)的通知,从而为国内第三方医学影像诊断中心的发展奠定了基础。通知表示,医学影像诊断中心属于单独设置的医疗机构,为独立法人单位
9、,独立承担相应法律责任,鼓励医学影像诊断中心形成连锁化、集团化,建立规范化、标准化的管理与服务模式。对拟开办集团化、连锁化医学影像诊断中心的申请主体,可以优先设置审批。在具体设置上,由设区的市级及以上卫生计生行政部门设置审批。各级卫生计生行政部门要将医学影像诊断中心统一纳入当地医疗质量控制体系,加强医疗质量控制和医疗服务监管,确保医疗质量与医7 疗安全。在质控的基础上,逐步推进医疗机构与医学影像诊断中心间检查结果互认。鼓励利用信息化手段促进医疗资源纵向流动,由医学影像诊断中心向基层医疗卫生机构提供远程影像诊断等服务。医学影像诊断中心应当与区域内二级以上综合医院建立协作关系,建立危重患者急救绿色
10、通道,加强技术协作,不断提升技术水平。设置医学影像诊断中心等医疗机构对于实现区域医疗资源共享,提升基层医疗机构服务能力,推进分级诊疗具有重要作用。表 1:独立影像中心相关政策梳理 序号 发 布 时间 发布单位 政策名称 相关内容 1 2010年11 月 国务院办公厅 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知 1.鼓励社会资本举办非营利性医疗机构,支持举办营利性医疗机构。2.支持非公立医疗机构按照批准的执业范围、医院等级、服务人口数量等,合理配备大型医用设备。2 2013年10 月 国务院 关于促进健康服务业发展的若干意见 1.大力发展第三方服务。引导发展专业的医学检验中心和影像中心。
11、2.放宽对营利性医院的数量、规模、布局以及大型医用设备配置的限制。3.以面向基层、偏远和欠发达地区的远程影像诊断、远程会诊、远程监护指导、远程手术指导、远程教育等为主要内容,发展远程医疗。3 2015 年 3月 国务院办公厅 全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020年)1.支持发展专业的医学检验机构和影像机构,逐步建立大型设备共用、共享、共管机制。2.建立区域医学影像中心,推动建立“基层医疗卫生机构检查、医院诊断”的服务模式,提高基层医学影像服务能力。4 2015 年 5月 国务院办公厅 关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见 依托县级公立医院建立检查检验、病理诊断、医学影像等中心,
12、有条件的地方可探索单独设立,降低医疗成本。8 5 2015 年 6月 国务院办公厅 关于促进社会办医加快发展的若干政策措施 1.严控公立医院超常配置大型医用设备;社会办医疗机构配置大型医用设备,凡符合规划条件和准入资质的,不得以任何理由加以限制。2.探索以公建民营或民办公助等多种方式,建立区域性检验检查中心,面向所有医疗机构开放。3.鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作,在确保医疗安全和满足医疗核心功能前提下,实现医学影像、医学检验等结果互认。6 2015 年 7月 国务院 关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平
13、台,逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系。7 2015 年 9月 国务院办公厅 关于推进分级诊疗制度建设的指导意见 1.探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构,实现区域资源共享。2.推进同级医疗机构间以及医疗机构与独立检查检验机构间检查检验结果互认。8 2015年11 月 中共中央办公厅 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 全面推进公立医院综合改革,坚持公益属性,破除逐利机制,建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。鼓励社会力量兴办健康服务业,推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇。9 2016 年 8月 国家卫生计生委 关于印发医学影像诊断中心基
14、本标准和管理规范(试 行)的 通知 1.医学影像诊断中心属于单独设置的医疗机构,为独立法人单位,独立承担相应法律责任,由设区的市级及以上卫生计生行政部门设置审批。2.鼓励医学影像诊断中心形成连锁化、集团化,建立规范化、标准化的管理与服务模式。对拟开办集团化、连锁化医学影像诊断中心的申请主体,可以优先设置审批。3.医学影像诊断中心应当与区域内二级以上综合医院建立协作关系,建立危重患者急救绿色通道,加强技术协作,不断提升技术水平。10 2016 年 7月 浙江省卫计委 浙江省卫生计生委关于印发独立医学影像诊断中 心 基 本 标 准(试行)和独立1.独立医学影像诊断中心在医疗机构类别上属于“其他诊疗
15、机构”,由于各设区市卫生计生行政部门负责规划和设置审批;9 医学影像诊断中心管理规范(试行)的通知 2.独立医学影像诊断中心大型医用设备配置按有关规定执行,各地应严格遵守国家、省有关法律、法规和规章,不得违规配置使用 11 2018 年 1月 国务院 2018 年 1 月 17日国务院常务会 1.取消社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证核发等审批,社会办营利性医疗机构床位数逐步实行自主决定。缩短药品、医疗器械准入周期。对内外资典当企业设立、监督实施一致管理。2.上海浦东新区试点。(二)经济环境(二)经济环境 2019 年国内生产总值 990865 亿元,比上年增长 6.1%。人均国内生产总
16、值 70892 元,比上年增长 5.7%。国民总收入 988458 亿元,比上年增长 6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降 2.6%。全员劳动生产率为 115009 元/人,比上年提高 6.2%。2019 年全国居民人均可支配收入 30733 元,比上年增长 8.9%,其中城镇居民人均可支配收入 42359 元,比上年增长 7.9%,农村居10 民人均可支配收入 16021 元,比上年增长 9.6%,全年全国居民人均消费支出 21559 元,比上年增长 8.6%,占居民人均消费支出的比重为 45.9%。其中城镇居民人均消费支出 28063 元,增长 7.5%,农村居民人均消费支出 13
17、328 元,增长 9.9%。在人均消费支出构成中,人均医疗保健支出为 1902 元,占比达 8.8%,同比增长 12.4%,表明随着居民收入的增加,对健康愈加重视。图 2:2019 年我国居民消费结构 2019 年全年,四川城镇居民人均可支配收入为 36154 元,工资性收入占绝对大头;全省城镇居民人均可支配收入为 36154 元,同比增长 8.8%;农村居民人均可支配收入 14670 元,同比增长 10%。全省城镇居民人均消费支出 25367 元,同比增长 8%。其中,服务性消费支出11536元,增长11.9%全省农村居民人均生活消费支出14056元,同比增长 10.5%。其中,服务性消费支
18、出 5313 元,增长 12.1%。11 (三)社会环境(三)社会环境 随着人口和老龄人口增多、收入增加带来更多需求,将促使独立影像中心行业保持长期景气。近 20 年来:(1)我国人口总数不断增长,造成需求基量增大;(2)人口结构中,疾病高发的老龄群体持续增大,造成人均医疗需求增大;(3)人均 GDP 提高带来消费升级,居民需要更好、更多的医疗服务提高生活质量,也使得医学影像需求增大。由此,不断攀升的医疗需求驱动医学影像市场不断扩容。但同时医疗需求攀升也造成医疗负担重、供给失衡的局面,引发影像检查等待时间长、误诊漏诊率高、服务质量差等问题。而影像信息化、独立影像中心、远程诊断以及影像智能诊断应
19、用通过增加供给、再分配医疗资源、提高工作效率等手段能有效改善。人口基数:2019 年末全国大陆总人口 140005 万人,比上年末增加 467 万人,其中城镇常住人口 84843 万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为 60.60%。全年出生人口 1465 万人,死亡人口 998 万人,自然增长率为 3.34。人口老龄化:2019 我国 60 周岁及以上人口 25388 万人(约 2.54亿,2018 年约为 2.49 亿),占总人口的 18.1%。其中,65 周岁及以上人口已达 17603 万人(约 1.76 亿),较上年(2018 年约为 1.67亿)新增 945 万人;占总人口的 12
20、.6%,较上年(2018 年约为 11.9%)新增 0.7 个百分点。社会保障:年末全国参加城镇职工基本养老保险人数 43482 万人,比上年末增加 1581 万人。参加城乡居民基本养老保险人数 53266 万12 人,增加 874 万人。参加基本医疗保险人数 135436 万人,增加 978万人。参加城乡居民基本医疗保险人数 102510 万人。医疗机构:2019 年末全国共有医疗卫生机构 101.4 万个,其中医院 3.4 万个,在医院中有公立医院 1.2 万个,民营医院 2.2 万个;基层医疗卫生机构 96.0 万个,其中乡镇卫生院 3.6 万个,社区卫生服务中心(站)3.5 万个,门诊
21、部(所)26.7 万个,村卫生室 62.1 万个;专业公共卫生机构 1.7 万个,其中疾病预防控制中心 3456 个,卫生监督所(中心)3106 个。年末卫生技术人员 1010 万人,其中执业医师和执业助理医师 382 万人,注册护士 443 万人。医疗卫生机构床位 892 万张,其中医院 697 万张,乡镇卫生院 138 万张。全年总诊疗人次 85.2 亿人次,出院人数 2.7 亿人。表表 2 2:20052005-2012018 8 年我国医疗卫生机构数量年我国医疗卫生机构数量 年份 合计 医院 综合医院 中医医院 专科医院 基层医疗卫生机构 2005 882206 18703 12982
22、 2620 2682 849488 2006 918097 19246 13120 2665 3022 884818 2007 912263 19852 13372 2720 3282 878686 2008 891480 19712 13119 2688 3437 858015 2009 916571 20291 13364 2728 3716 882153 2010 936927 20918 13681 2778 3956 901709 2011 954389 21979 14328 2831 4283 918003 2012 950297 23170 15021 2889 4665 91
23、2620 2013 974398 24709 15887 3015 5127 915368 2014 981432 25860 16524 3115 5478 917335 2015 983528 27587 17430 3267 6023 920770 2016 983394 29140 18020 3462 6642 926518 2017 986649 31056 18921 3695 7220 933024 2018 997433 33009 19693 3997 7900 943639 13 (四)技术环境(四)技术环境 医学影像、计算机、通讯等技术不断发展与进步,推动影像设备、的发
24、展。现代医学影像学的高速发展,医学影像技术已经由传统单一普通 X 线加血管造影检查形成包括 UI、CT、CR、DR、MRI、PET、PET-CT、数字减影血管造影以及 PACS 等多种技术组成的医学影像学体系。影像成像技术的不断丰富使医学影像从“辅助检查手段”变为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊断方法。接下来医学影像将向三个方向发展:(1)由单一形态学影像检查设备向“形态+功能”的融合型影像发展;(2)由大型设备转向小型、简便的床边化仪器,未来将越来越多地投入应用到重症监护、家庭医疗、预防保健等领域;(3)现代医学影像技术与放射治疗手段结合,使诊断与治疗一体化。我们认为,更先进和便利的影像诊断
25、设备将使临床诊疗将更加依赖于影像检查,带来影像需求增多,循环促进影像设备领域的发展。计算机、通讯等技术进步,带来:(1)数据存储与处理能力的提高和成本下降为临床决策提供了快捷、准确的影像信息;(2)基于云计算的 PACS 系统正在兴起,推动影像科室以高效率、无胶片的方式运作;(3)图像压缩、传输协定、显示等技术让远程诊断成为可能,使得优良医疗资源能够服务于更多患者;(4)大数据分析技术使得医学影像诊断软硬件变得更智能化。计算机、通讯技术仍在高速发展,将全面解决医学影像图像的获取、传输、调阅、显示、存贮、共享、管理等问题,推动远程医疗发展和影像大数据的开发应用。14 三三、产业链分析、产业链分析
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