投标报价管理办法(试行).doc

投标报价管理办法（试行)
一、主要内容
本管理办法（以下简称办法）就公司的投标报价管理的基本原则,要求、实施程序作出具体规定,从而使公司投标报价工作走向程序化、规范化、科学化、提高竞争能力,确保企业经营效益。
二、运用范围
本办法适用公司内部投标报价管理工作（京外地区参照执行）.
三、依据标准
3．1《北京市建设工程施工招标投标管理暂行办法实施细则》;
3．2公司《市场营销管理程序》.
四、总则
4．1适应公司走工程总承包发展道路的需要，加强公司对投标报价工作的管理.
4．2公司对外投标：报价实行总估价师负责制，投标方案实行总方案工程师负责制,成本管理实行总会计师负责制；
4．3投标报价工作坚持统一领导、统一安排、科学分工、精诚合作的组织原则，任何有关的部门和个人必须坚决服从，严格负责;
4．4投标工作应当遵循：投标技术方案科学先进，有针对性；经济论证对比清晰有充分性;投标策略具有针对性；投标价格具有竞争性；
4．5所有参与人员必须忠诚于企业、严格保守经营机密。
五、投标组织体系(见下页)
七、主要职责划分
7．1投标领导小组
7．1．1制定公司投标工作计划并负责检查落实情况;
7．1．2组织投标评审和审定招标文件；
7．1．3制定投标策略：
7．1．4组织投标工作，协调各方关系:
7．1．5定期召开经营战略和投标策略研讨会，提出提高市场占有的措施及方法，并制定具体(重大或重要）项目投标策略，
7．2市场部(市场经理)
7．2．1组织市场经理进行投标工程信息收集与跟踪,争取投标资格；
7．2．2项目前期考察及业主资信等背景的调查;
7．2．3负责投标资格预审表的填写；
7．2．4参加投标评审；
7．2．5负责投标过程中有关信息包括竞争对手的情况、标价等的收集，提供报价及领导进行决策参考;
7．2．6负责与业主的联系;
7．2．7负责具体联络和组织业主对公司的考察；
7．2．8负责前期对业主服务包括办理政府的有关手续及各项投标的前期手续。
7．3投标部（估价及询价人员）
7．3．1负责投标报价（包括研究标书条件、市场询价、核算工程量、组价、编制报价书等)及进行合格分承包方的询价（招标)，主要材料和机电设备的询价；
7．3．2参予对投标工程现场及其周围环境的调查;
7．3．3投标报价策略研究；
7．3．4进行成本分析和效益预测；
7．3．5建立投标资料台帐；
7．3．6合同条件交底。
7．4技术发展部
7．4．1编制投标方案，提出技术措施和降低造价的具体方案（包括变更设计的建议）；
7．4．2提供新技术、新工艺、新材料和特殊技术、特殊工艺、特殊材料的有关技术资料。
7．4．3负责对投标工程现场及其周围环境的调查.
7．5工程技术部
7．5．1参加投标评审
7．5．2参予投标工程现场及其周围环境的调查；
7．5．3提供生产要素配置计划并平衡、保证：
7．5．4项目班子的推荐及业绩资料；
7．5．5施工进度计划安排、机械设备用表、劳动力组织及施、工组织;
7．5．6牵头组织阴十所进行投标图纸的补充和完善。
7．6物资公司
7．6．1参加投标评审；
7．6．2建立物资价格信息网络，提供各类有竞争性的物资价格信息而且做出单位工程价格分析说明。
7．6．3提供主要材料供应渠道，和对合格分供方的选择及物资的配套调剂与保证；
7．7合约部
7．7．1参加投标评审；
7．7．2参予投标报价组织合格分承包方的招标（询价），并向投标部及总经济师提供项目分包价及最低社会成本资料便于投标决策；
7．7．3对中标工程进行咸本分析，划充项目制造成本,确定公司效益;
7．7．4协助项目组织分包合同的谈判及评审.
7．8进出口部
7．8．1进口材料设备的价格信息提供，建立国际价格信息网络;
7．8．2国外合格分供方情况分析及说明。
7．9专业公司
7．9．1专业工程市场价格信息的提供;
7．9．2提供合格分承包商的情况分析并参予组织合格分承包方的询价(招标)。
7．10资金部
7．10．1配合了解投标工程的业主资金状况;
7．10．2垫资、融资的可能性分析及具体承诺条件的制定;
7．10．3根据标书的要求办理投标保函。
7．11财务部
7．11．1提供投标书要求的财务状况资料；
7．11．2提供有关的单位工程成本资料、公司专业成本资料及财务报表资料：
7．11．3参加投标前期成本预测工作.
八、投标工作程序要求
8．1前期工作;
8．1．1由市场部负责、技术发展部、投标部参予;
8．1．2前期调查：项目审批的全部情况,包括需方情况、工程、性质、周围环境、资金情况、社会背景等;
8．1．3建立与需方的联系，报送有关资料包括企业简介、管理模式、资金能力、人员状况、设备能力、在施任务情况，以及需方关心的问题,组织业主考察我公司，争取投标资格；
8．1．4填报资格予审表；
8．1．5搜集竞争对手情况，提出竞争策略的初步意见；
8．2领取（购买）投标文件;
8．2．1市场部负责组织,投标部、技术发展部及项目经理参加；
8．2．2根据需方的邀请，参加发标会并购买或交付押金领取招标文件；
8．2．3听取需方的招标交底及设计交底,充分了解需方招标的工期、质量、造价、资金、付款方式等要求及设计意图.
8．3参加现场勘察
8．3．1市场经理牵头,技术部（方案工程师）具体负责，投标部（估价师）、工程技术部参加;
8．3．2勘察内容
8．3．2．1施工现场所处地理位置、周围环境、交通条件、拆迁情况及“三通一平”情况、施工用地范围、面积、可提供临时用地情况；
8．3．2．2地下障碍及水位、测量标志、弃土场地、风雨气温等环境状况与周围建筑物，市政管网的关系；
8．3．3必须填写现场勘察报告，由技术发展部方案工程师负责并报投标办公室.
8．4标书研究
8．4．1技术发展部着重研究；
8．4．1．1标书文件中技术规范要求；
8．4．1．2设计图纸及资料、地质资料是否有问题，我公司的技术能力能否满足需要；
8．4．1．3是否有新技术、新工艺、材料或特殊技术、工艺、材料要求，如何满足，是否有可代用的技术措施；
8．4．1．4设计图纸资料是合完整，做法是否明确，如何完善.
8．4．2投标部
8．4．2．1标书中有关费用的计取规定、是否合理;
8．4．2．2标价中应包含的各项费用;
8．4．2．3工程造价可调整的范围、办法；
8．4．2．4奖罚规定;
8。 4。 2。 5评标办法规定是否对我合利、我们是否有优势；
8. 4。 2．6标书中主要合同条款是否合理合法。
8．4。 3合约部
8．4。 3．1承包方式，需方提出对分承包商有何具体的规定；
8。 4．3．2索赔、仲裁的现定;
8. 4。 3. 3工程价款结算办法是否合理；
8，4．3．4设计变更条款是否可行；
8．4．4工程部
8．4．4。 1质量、工期要求是否能实现；
8。 4．2对项目管理的具体要求是否可行;
8．4．4．3项目所需的生产要素是否能得到保证。
8。 4。 4标书研究应作好书面记录，统一交投标部集中归档。
8．4．5资金部
8．4．5．1工程价款的支付条件是否可以接受。
8．5投标评审
8．5. 1由投标主策划人组织各有关部门负责人参加；
8．5。 2投标评审应对标书研究中所存在的问题及现场勘察的情况进行审定,着重在:
8. 5．2．1工期、质量等要求是否可以保证；
8. 5. 2．2技术要求是否可得到保证；
8．5。 2。 3合同条件是否能得到满足;
8。 5。 2．4费用的计取是否合理；
8. 5．2．5项目场地所处的周闲环境、现场条件是否具备；
8。 5。 2。 6项目所需的生产要素是否能得到保证；
8．5．2．7其它方面的内容，是否可行、合理,我们能否满足；
8. 5. 2. 8业主方全部背景情况;
8. 5。 2。 9竞争对手的情况。
8. 5. 3通过评审,作出投标与否的决定。
8．5．4研究投标所采取的策略。
8．5．4．1工期目标，如何确定；
8．5．4．2质量目标如何确定；
8．5．4．3费用如何确定、弃标、赔标、高标、中标、低标；
8．5．4．4其它优惠条件或竞争措施；
8．5．4．5技术措施方案;
8．5．4．6公关策略、措施;
8．5．5初步拟定确定项目经理入选；
8．5．6确定总的施工部署，包括生产要素的调配和保证；
8．5．7制订投标计划,确定主估价师和主方案工程师人选；
8．5．8由投标部负责填写《投标评审表》,并由各参加会议的人员进行会签,由投标部负责保存;
8．6工程量计算
8．6．1由专业估价师组织估价员进行,并对工程量负责审核；
8．6．2工程量计算按照标书要求的规则进行，原则上国内工程按当地政府定额规定进行计算，国际投标工程按标书规定的工程量计算规则进行计算,如标书无明确规定，按国际上通用的工程量计算规则进行，如标书已给定工程量清单的可视对方聘请的不同的估价公司来决定是否核量；
8．6．3工程量计算必须用标准的计算稿纸计算，并且装订成册，作为投标的基础资料统一保存，便于查对;
8．6．4计算稿纸上必须注明图纸的编号、版号、涉及的标准图册的编号、页码，便于复核和修正；
8．6．5工程量的计算结构应尽可能分楼号、楼层、轴线、柱、梁，装修尽可能分单元、房间编号和分项目进行，便于项目结算和变更索赔；
8．6．6工程量计算必须实事求是,不得有虚假成分,不得高估冒算,要求真实、准确；
8．6．7对于专项分包工程，专业估价师应通过工程协力公司推荐合格的分承包商、邀请其报价；
8．6．8专业估价师须事先依据需方标书的要求制定专项分包工程报价要求书，复印必要的图纸资料交专业分承包商,并规定其送标的时间和要求；
8．6．9对于在规定时间内送交的专项工程分包报价和方案,由主方案工程师和估价师会同询价员分别进行反复议标，经比较审定，从中择优选取专项工程方案和报价，报总方案工程师和总估价师批准认可，结合到我方方案和报价中；
8．6．10分承包商的报价方案和报价书必须妥善保管并严格保密，一旦中标,则被采纳的专项工程投标方案和报价的专业分承包商，优先推荐考虑选为该项目的专业分承包商。
8．7询价
8．7．1专业估价师必须认真阅读标书和图纸，对需询价的材料和设备提出具体的项目、规格、名称;必要时进一步提供数量、要求、供货时间等，分国内和进口材料设备分别填写材料设备询价单，写清时间要求，交询价员负责询价;
8．7．2询价员依据询价单,计算机存档的现有数据资料填写询价单，对于没有库存数据的材料，重新填写询价单，分国内材料，设备和进口材料设备,分别交物资公司和进出部及专业公司负责查询，并提出返回的时间要求；
8．7．3物资公司、迸出口部和专业公司必须想尽一切办法在规定的时间内完成询价工作；
8．7．4询价必须做到货比三家,要满足需方对材料的质量要求，价格应标明高、中、低三档,交货时间、预计涨落的趋势及幅度，其它报价说明，一律书面形式;
8．7．5询价员应把新询到的价格及时输入计算机或修改原来的储存的价格资料，询价单必须统一装订,作为报价资料统一保管,便于索赔,结算和查询。
8．8组价
8．8．1估价师应负责专业组价；
8．8．2组价必须依据标书规定进行；
8．8．2．1国内工程包括三资工程依据当地政府颁发的定额规定进行，同时邀请分包报价（全部成本价报价），以便分析确定盈亏保本点;
8．8．2．2国际报价依据施工方案和当地价格及当地定额消耗水平，以往积累的成本数据资料和专项分包的询价组价，同时邀请分包报价，以分析并确定盈亏保本点;
8．8．2．3分包报价必须进行量价分析比较并反复质疑,一·律要求书面答复确认；
8．8．2．4企业期间费用的计取根据标书文件要求结合企业的经营目标和投标决策要求进行;
8．8．3专业估价师必须对专业报价的准确性负责；
8．8．4组价资料及分包报价资料必须整理装订，统一归档,便于查询、索赔、结算，于项目中标后提供给合约部一份报价资料（包括分包报价资料)。
8．9汇总与审核
8．9．1专业估价师在投标计划规定的时间内将报价送交主估价师，由主估价帅统一汇总:
8．9．2主估价师必须对专业估价师的报价进行审核,是否有遗漏的项目，是否与标书不符,是否按公司投标评审会议制订的投标策略进行；
8．9．3主估价师对报价的准确性负责.
8．10投标方案编制
8．10．1主方案工程师应组织专业方案工程师编制专业方案，工程技术部进行配合;
8．10．2方案工程师必须认真研究标书、规范、图纸、资料，熟悉公司的生产要素特点和技术体系；
8．10．3方案工程师必须依据标书、图纸资料要求，结合现场勘察情况和公司的技术体系及生产要素的特点，编制切实可行的有竞争能力的投标方案；
8．10．4工程技术部必须就工期编制，生产要素的配备，人员调配等提供切实可行和符合标书要求的有竞争力的方案；
8．10．5投标方案须包括;
8．10．5．1施工平面布置；
8．10．5．2进度计划编排；
8．10．5．3进度控制保证措施和手段；
8．10．5．4质量目标及保证措施；
8．10．5．5机械、设备、劳动力配置情况;
8．10．5．6施工方法、工序安排、工序协调和控制；
8．10．5．7安全保证措施；
8．10．5．8现场文明施工措施；
8．10．5．9冬季施工保证措施;
8．10．5．10改进设计方案，降低工程造价的措施和建议;
8．10．5．11特殊部位,或特殊技术、工艺的措施方案。
8．10．6对于图纸不明确或深度不够的地方必须在充分理解设计意图和满足需方使用要求的前提下,由主方案工程师委托工程技术部指定设计所加以补充和完善，对于特殊的技术或新的材料、工艺、方法应保证查询并提供详细的技术材料交专业估价师进行估价;
8．10．7投标方案必须整理装订,统一保管，便于查阅和指导编制施工组织设计；
8．11成本分析
8．11．1主估价师依据的专业估价师的报价资料及合约部提供的项目最低成本资料、财务部提供的公司专业成本资料和以往同类单位工程成本资料进行成本预测;
8．11．2成本预测必须依据投标方案要求、真实反映实际成本；
8．11．3对于市场询价的材料设备以询价为基础，向社会分包商发包的专项工程以分包价为基础，进行成本预测；
8．11．4通过成本预测，进行投标效益水平分析，提出定价的依据和建议交总估价师；
8．11．5总估价师依据主估价师的盈亏分析资料制订投标定标方案;
8．12投标决策
8．12．1五万平方米以下的工程项目投标价由总估价师确定;
8．12．2五万平方米以上的项目或重要项目投标价由总估价师请示总经理后，由总经理决定;
8．12．3标书价必须由总估价师或委托主估价师一人填写，并封标，不得第三者介人；
8．12．4标价必须严格保密，任何人不得进行打听和对外透露；
8．12．5标书封标，必须按当地标办的规定或业主的要求，不得随意乱封，封口必须盖法人及法人代表骑缝章各2枚.
8．13送标
8．13．1主估价师指派专人送标;
8．13．2投标书必须在业主标书中规定的时间之前送达，不得延误；
8．13．3标书送达后，必须当面由需方接标人在标袋上填明送达的时间；
8，13．4标书送达后,须让需方经办人签收条，带回保存,便于今后查验。
8．14参加开标会
8．14．1原则上五万平方米以上的项目与重要项目，须由法人代表亲自参加，如实在不能参加，须签发法人授权委托书，委托主管副总经理或总经济师参加，并全权处理有关事宜；
8．14．2五万平方米以厂的项目,法定代表人如不能参加,可委托主管副总经理或总经济师级别或相应级别的领导参,并全权处理有关事宜；
8．14．3参加开标会的人员包括总估价师,总方案工程师或主方案工程师，主估价师及市场经理，具体应根据业主要求的人数安排；
8．14．4具体及市场经理对于议标工程,事先需调络好议标的资料,准备好二套以上的议标方桌:
8．14．5参加邀标和议标的人员必须具有丰富的经验，持法人代表授权委托书的代表必须具有高度的责任心和随机处理一切事宜并做出决定的能力；
8．14．6对于业主的开标记录,必须严格认真地校核;
8．14．7参加开标会的人员，应事先准备好记录表格，准确地记录各投标单位的各项报价和投标方案的要点和竞争策略、措施及业主的标底，记录必须统一保管，便于进行投标分析；
8．15投标分析
8．15．1主估价师和主方案工程师必须结合开标情况和竞争对手情况进行投
标分析总结；
8．15．2主估价师须结合对手的报价，标底价的情况对我方的报价进行分析；
8．15．2．1对于中标工程须分析中标的原因，竞争措施策略的成功之处;
8．15．2．2未中标工程须分析未中标的原因，竞争措施，策略不成功之处,以及竞争对手投标的手法,优势；
8．15．2．3工程报价的有关经济指标进行分析、汇总；
8．15．3主方案工程师须结合竞争对手的投标方案，进行总结分析；
8．15．3．1中标工程,我方技术方案成功之处；
8．15．3．2未中标工程，我方方案上不成功之处及竞争对手在方案上的优势；
8．15．3．3我方投标方案的需进一步自我完善之处;
8．15．4投标总结须书面写出，并分别报总估价师和总方案工程师审阅后，分别统一存档。
8．16中标手续
8．16．1接到业主的中标通知,市场部派专人去标办办理中标手续;
8．16．2办中标手续需交纳中标份万分之四的手续费或其它地方规定的手续费;
8．16．3如接到未中标通知,市场部派专人去业主方取回押金，并交还所领取的招标文件和招标图纸及其相应的资料,并领取投标补偿金，交公司财务部统一人帐；
8．16．4如投标时交付了投标保函，中标后由合约部派人与业主联系，用履约保函撇换投标保函;如未中标由合约部派入取回投标保函；
8．17合同报价交底
8．17．1中标后，主估价师须安排人员整理一份报价资料交合约人员保存；
8．17．2合同人员须参予投标的全过程，对报价资料认真研究，在合同管理中加以贯彻；
8．17．3主估价师应对报价中己含的或未含的内容作一书面的详细说明，交合约人员在谈判中加以完善;
8．17．4主估价师须亲自或委托专人对中标工程进行跟踪管理，建立合同价款费用台帐及时进行调整，参予工程竣工结算，并对报价与实际结算价进行分析、比较，对投标的准确性和效益情况进行客观的分析和评价；
8．17．5对于投标未进行分包招标的项目中标后，合约部应书面通知工程协力公司准备合格分承包商的推荐、落实工作；
8．18标价的调整
8．18．1合同谈判中,涉及合同价格的调整，须由主估价师参予谈判，必要时总估价师参加；
8．18．2合同履约中，涉及合同价格的调整须经过主估价师认可;
8．18．3合同价款的调整必须建立专门的台帐，及时交投标部和财务部，应在当月的结算工程款中向业主报出,并随工程款一并收回；
8．19方案的变更
8． 19．1施工组织设计须依据投标方案确定的原则进行编制，由主方案工程师主持;
8．19．2涉及方案的变更，必须由主方案工程师进行确定,也可由主方案工程师委托专人负责;
8．19．3方案在实施过程中，如出现问题须由主方案工程师或委托专人负责调整.
九、京外工程
9．1公司京外地区实行地区总经理负责制；
9．2京外一律设办事处机构，负责对外任务的洽谈,投标前期工作及组织投标报价、合同谈判工作；
9．3一般5万平方米以下项目投标在满足公司总部期间费用收益率的情况下，由地区总经理决策；超过5万平方米或重要项目或预测的总部期间费用收益率满足不了公司要求的投标决策，由京外地区总经理书面报告公司总部决策。
十、奖罚
参见公司《市场营销奖励办法》的规定。
十一、附则
本办法从一九九七年十月一日起执行。
表一 投标前交底表
工程名称：
投标时间:
竞争对手情况简介

业主资金情况：
对业主分析：
工程状况:
现场状况：
我方前期工作情况交底：
总经理是否同意投标报价：
填表部门：市场部
填表人：
部门经理签字：
表二 投标报价申报表
工程名称:
总策划师：
主估价师：
本工程是： 重点（ ） 较重点（ ） 一般（ ）
投标方式：
报价原则
1．采取的投标方案:
2．报价按 高价( ） 适中( ） 一般（ )
3．人工费：
机械费:
材料费：
模板调整：
特殊要求:
填表人（主估价师)：
批准人：
表三 主估价师投标安排表
工程名称：
报价形式:
报价范围:
报价时间：
估价师
专业估价师
具体职责及工作范围

工作量
计算人员
估价员
具体职责及工作范围

估价进度
工程量计算时间

标书完成时间

回标时间

投标要求：
填表部门:
填表人：
表四 成本分析表
分部（项)名称
完整价（报价）
社会成本价
盈亏
盈亏率
备注

填表人（主估价师)：
表五 投标过程中情报分析
工程名称：
业主心态
分 析

编制标底单位：
标底情况
分 析

竞争对手
情况分析

备 注

填表部门：市场部
填表人：
部门经理:
表六 社会分包分析表
分部（项)名称
分报价1
分报价2
分报价3
社会成本价
备注

填表部门：合约部
部门经理签字: