上海益民百货股份有限公司.doc

上海益民百货股份有限公司（600824）招股说明书日期：1993-10-12承销商及推荐人:上海申银证券公司重要提示:上海市证券主管机关对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。本次公开发行人民币普通股1270万股,全部为个人股(含公司职工股127万股)。每股面值1元,发行价格6.60元。一、释义:本招股说明书中,除非文意另有所指,否由下列用词的特定含义是:1、公司:指发行人上海益民百货股份有限公司2、原公司:指发起人上海益民百货总公司3、股票:指公司本次发行的每股面值1元的记名式人民币普通股股票。4、发起人持股:指原公司评估后资产净值所折的股份。5、个人持股:指境内自然人持有的公司股份。6、元:指人民币元7、筹委会:指上海益民百货股份有限公司筹建委员会。8、承销商:指上海申银证券公司二、绪言本招股说明书根据股票发行与交易管理暂行条例、上海市股份有限公司暂行规定等有关规定编制,经上海市证券管理办公室沪证办(1993)125号文核准。公司筹委会,成员已通过本招股说明书,确信其中没有重大遗漏或误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。三、发售新股的有关当事人1、发行人:上海益民百货股份有限公司筹建负责人:罗传均 地址:上海市淮海中路656号电话:3272365 传真:[phone] 邮政编码:200020 电报挂号:18042、承销商:上海申银证券公司法定代表人:阚治东 地址:上海市威海路681号电话:2560083 邮政编码:200041传真:25687923、推荐人:上海申银证券公司4、承销商的律师事务所:上海市对外经济律师事务所法定代表人:俞云鹤 经办注册律师:俞云鹤 , 李骐地址:新闸路1234号 电话:2586056邮政编码:2000415、发行人的律师事务所:上海市经济贸易律师事务所法定代表人:吴伯庆 经办注册律师:吴伯庆 、 李志强地址:北京东路431弄(松柏公寓)15号5层C、D座电话:3292847 邮政编码:2000016、发行人的会计师事务所:上海会计师事务所法定代表人:徐惠勇 经办注册会计师:徐惠勇、 劳树德 、成浩章地址:延安东路100号联谊大厦2107室 电话:3264679 邮政编码:200027、发行人的资产评估机构:立信会计师事务所法定代表人:潘华恭经办注册会计师:卢金涛 、邱鸿生地址:高安路18弄20号 电话:4375544邮政编码:2000308、资产评估确认机构:上海市国有资产管理局地址:九江路60号 电话:3219610-238邮政编码:2000029、股票收款机构:另行公告10、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司四、发行情况1、股票名称:上海益民百货股份有限公司股票2、发行股票的种类:记名式人民币普通股3、每股面值1元4、发行量:1270万股。5、承销方式:代销6、承销日期:1993年10月10日至11月30日7、发行地区:上海地区8、发行对象:符合规定的社会个人9、发行价格:每股人民币6.60元。计算说明:公司1993年预测实现税后利润2192.11万元,发行股票后公司总股本为5033.44万股,按此计算,每股税后利润为0.44元,发行市盈率15倍。10、发行总市值:8382万元。11、发行费用:预计本次期发行的承销费、评估费、审计费、律师鉴证费、广告费、印刷费和其他费用约为150万元。12、上市交易:本次发行的股票在上海证券交易所上市交易,上海证券交易所已出具上市承诺书。公司职工股在公司股票上市一年半后上市。13、发售办法:见1993年10月10日上海市证券管理办公室公告(第3号)。14、缴款方法:另行公告。五、风险因素与对策投资者在评价发行人此次发售的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。1、经营风险与对策(1)公司经营的黄金饰品、国际名眚日用工业品,部分供货渠道来自我国南方各省市,受国际政治,经济和外汇变动的影响较大,公司已在本市、江、浙和北方等地区以信国内三资企业开辟了可靠的供货渠道,并提高经营国产名、特、优产品的比例,有助于减轻此项风险。(2)公司是上海国营商业最早专业经营黄金饰品的企业之一;经营的钟表、眼镜,在上海、华东地区仍至全国享有良好的信誉,由于近几年全市黄金饰品、钟表、眼镜精力发展迅速,同行竞争日趋激烈。公司将继续坚持商品质量第一,和良好的售前和售后服务,使顾客无后顾之忧,保持名特商店信誉,增强市场竞争能力。(3)近二、三年来各区均大力发展第三产业,兴建了一批商厦,形成各生的购物中心,日常生活用品有就近购买趋势,将影响市中心商业。公司所属企业绝大部分在市中心淮海中路上,一号线地铁投入营运后,人流将大幅度增加,商品销售趋势看好,公司将致力于经营名、特、优、新商品,不断改进服务方式,提高服务质量,嫌加及引力,扩大销售。2、行业风险与对策国家扩大对外开放,引进外资,近年来开放了房地产市场,商业、饮食服务业市场。房地产业在市中心批租的地块。大多建造商住楼,一部分楼面将经营商业和饮食服务业,百货商品是商业经营的主要品种。国内企事业在扩建商场后,一般也增加百货商品 的经营。为此,全市百货行业的竞争十分激烈。公司将依托淮海中路商业街的地段优势和长期保持的专业、经营特色,并根据市场变化,及时调整经营商品结构,不断改进经营方式,及引消费,扩大销售。3、市场风险与对策(1)公司生产、经营的商品都是人民生活消费品,其销售增长幅度与国家轻纺工业的发展,进出口政策变化和人民收入水平有着密切的关系。国家宏观调控。加大某一方面的改革力度,反映到市场上,将影响到销售的增长或下降,公司一贯重视经营管理,将及时改变经营策略,抓住时机,尽可能把生意做足;同时坚持勤俭办企业的传统精神,节约支出,降低费用水平,使市场处于低潮时,仍能保持百货行业盈利水平。(2)国家鼓励发展第三产业,各个方面近年来大量投资扩建商业网点。兴建购物中心,商业的营业面积增加较多,而群众收入增长的幅度相对低于商业营业面积的增长幅度,市场竞争日超激烈。公司所属企业均处于市中心,可利用流动购买力强的客观条件,努力提高服务质量,加强售前、售中、售后服务,可减轻此项风险。4、政策性风险与对策国家在流转税税率、信贷利率、外汇汇率,进出口政策等方面的调整,对公司经营均有较大影响,今年国家于五月一日起调整商业零售税税率,两次调高存款和贷款利率,外汇市场汇率的变动,对企业有一定影响。由于公司上半年经济效益较好,消化以上嫌加支出的因素,税前利润仍达到年度计划的50%左右。5、其他风险由于股市价格波动较大,会使公司的股票价格与公司的经营实绩相背离。公司将以良好的经营业绩,提高公司股票的潜在价值,增强股东的信心。六、募集资本的运用1、公司本次股票发行可募集人民币资金8382万元,将主要用于以下三大投资项目。(1)建造益民商厦,该项目业经上海市卢湾区计经委卢计(1992)10号文批准,将淮海中路645号695号,思南路1号7号、淮海中中643弄1号地块整体改建为益民商厦,商厦圣上六层,地下一层,占在面积1422平方米,建筑总面积6840平方米,总投资6,619万元,预计1993年底竣工。开业后可年新增利润1434万元。 (2)益民商场改建工程,将淮海中路原益民商场改建为四层楼面商场,占地面积990平方米,建筑面积4,000平方米,总投资4000万元。建设周期一年。预计1995年竣工。开业年年度利润可达1,200万元。 (3)浦东培斯塔实业公司联营项目。该项目以原上海市川沙县计委川计工(92)第2691号文批准,并经浦东新区经济谒避浦经贸(93)项字第824号文批准同意追加投资2500万元,为公司与浦东北蔡申征工贸公司联合组建“上海培斯塔实业公司”开发20亩土地,面积13,319平方米。计划建造15,000平方米厂房和占地面积18900平方米,地上六层,总建筑面积为10,000平方米。集购物,餐饮、娱乐、住宿为一体的商厦。第一期投资3,000万元,项目分三期投资,到1996年前分批建成投产,全部建成投产后可年新增产值4,000万元,销售服务收入1,000万元。2、投资项目使用资金的计划时间表:序号 项目名称 总投资(万元) 黄金地段用计划93年 94年 95年1 建造益民商厦 6,619 6,619 2 益民老商场改造工程 4,000 4,000 3 浦东北蔡厂房商厦 16,000 3,000 5,000 8,000合计 26,619 13,619 5,000 8,000上述三个投资项目,1993年需投入资金13,619万元,除募股资金投入外,不足部分拟通过银行贷款方式解决,以后两年需资金,计划用增资扩股、吸引外资,和银行贷款等方式予以解决。七、股利分配政策1、公司缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配:(1)弥补上年度亏损;(92年无亏损)(2)提取公司 积金和公益金;(3)支付普通股股利。2、公司的普通股股利将本着同股同利的原则,按股东持有股份比例进行分配,股利分配可采取现金或股票两种形式。3、每个会计年度由董事会根据当年的经营业绩和对未来的经营计划拟定股利分配形式和方案,并提交投东大会通过。公司1993年度股利按股本金到位的月数计算,股东应分的股利与1994年度应分股利一并派发。4、因公司目前还未召开创立大会,股利分配的具体政策将在本次股票发行后,由首届股东大会选举出的董事会拟定,并提交股东大会通过后予以确定。八、公司及公司主要成员的情况(一)发行人基本情况1、发行人名称:上海益民百货股份有限公司2、筹建登记时间:1993年10月1日3、筹建登记征文号:上海工商局筹登字025号4、注册地址:上海市淮海中路656号(二)发行人历史沿革简介:公司是由上海益民百货总公司改制而成的股份制企业。原公司是1992年经卢湾区人民政府批准,由卢湾区百货行业的八家名、特、优 企业组成的大型国有企业(八户企业为:益民百货总公司本部商场、益民百货总公司第商场、天宝金银首饰商店、龙翔金银首饰行、六一儿童用品商店、古今胸罩公司、上海钟表商店、红星眼镜公司),拥有投资控股企业两定(即龙凤金银珠宝商店和浦东北蔡培斯塔实业公司),目前正实施改造开发卢湾区体育馆及其北侧地块、淮海路思南路口地块,前者已与香港黛丽斯国际有限公司组建中外合作黛丽斯益民百货有限公司,筹建黛丽斯益民商厦,后者正在筹建益民商厦。(三)公司的组织结构和内部管理机构:公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司总经理全面负责公司的日常行政和业务活动。(四)公司筹委会成员情况介绍:公司先生委会由原上海益民百货总公司的高级管理人员组成。姓 名 性别 年龄 学历 职称 现任职务 罗传钧 男 47 高中 经济师 总经理、党委副书记 俞信祥 男 56 大专 高级政工师 党委书记 黄幼吾 男 50 大专 经济师 副总经理 谈永德 男 50 大学 经济师 副总经理 邵振耀 男 40 大专 助理经济师 副总经理 孔桂英 女 49 大专 政工师 党委副书记、纪委书记赵祺栋 男 38 大专 助理经济师 经理助理、办公室主任周小莺 女 44 大专 / 工会主席 刘素馥 女 49 大专 会计师 财统部科长 (五)公司的经营范围和经营方式(1)经营范围主营:日用百货、针纺织品、日用化学品、服装鞋帽、皮革及制品、钟表眼镜及配件、文化用品、体育用品、照相器材、文娱用品、交电家电、通讯设备、电教录像设备及消耗材料、照明电器、建筑五金、建筑装饰材料、玻璃器皿、橡塑制品、电子计算机及零部件、黄金饰品、珠宝玉器、工艺品、纸及制品、炊事用具。兼营:粮油制品、肉禽蛋制品、烟酒 食品、日用杂品、家俱、劳防用品、生产资料、餐饮业、房产业、出租汽车、文化娱乐业、旅馆业。(2)经营方式:零售、批发、代购、代销、生产加工、服务、投资、参股等。(六)公司职工原公司截至1993年6月30日止共有在册职工1396人。其中具有大中专以上学历的管理和专业技术人员188人,占职工总数1347%;具有初级以上技术职称的管理人员148人;占职工总数的106%;持有本级以上营业员证书的1100人,占职工总数的788%。离退休职工769人。(七)原公司1993年16月业务收入的主要构成: 单位:万元商品类别 93年16月主营业务收入 占百分比%综合百货 4,721.03 24.86%黄金饰品 9,290.56 48.92%钟表 4,298.53 22.63%其他 681.03 3.59%合计 18,991.15 100%注:1992年淮海中路开控地铁车站、调换沿路管线,商店不能正常营业,改列1993年上半年实绩数。九、股东的权利和义务公司股票持有人均为本公司股东。股东按其持有的股份享有权利,承担义务。1、公司股东有以下主要权利:(1)出席或委托代理人出席公司股东大会并行使表决权;(2)依政府有关规定及公司章程的规定转让股份;(3)查阅公司的章程、股东大会会议记录和财务报告,监督公司的经营,并提出建议或质询;(4)按其股份取得红利;(5)公司终止后取得公司的剩余财产。2、公司股东有以下主要义务:(1)遵守公司章程;(2)依其所认购股份和入股方式缴纳股金;(3)依其所持股份为限,对公司的债务承担责任;(4)在公司办理工商登记手续后,股东不得退股;(5)公司章程规定的其他义务。十、经营业绩1、生产经营的一般情况原公司所属益民百货总公司本部商场、古今胸罩公司、上海钟表商店、红星眼镜公司四户是解放前开设的老企业,有几十年的经营历史,原来仅有单开间店面,经过不断扩充,形成目前规模,仍保持原来前店后工场的经营特色,深受消费者欢迎;六一儿童用品商店是50年代为适应群众需要新设的国有企业;益民百货总公司第一商场系90年由益民百货公司在八仙桥地区兼并三个商店开设的分支机构;天宝、龙翔两个黄金饰品商店系1978年改革开放后新设立的国有企业。由于原公司坚持专业、特色经营,不断扩大营业面积,适应了群众需要,销售和利润逐年增长。2、公司改制前三年及1993年16月的经营业现如下表:单位:万元年份 1993年1-6月 1992年实绩 假设92年正常经营 1991年 1990年 销售收入 18,991.15 11,555.25 20,421.42 15,125.86 13,681.74税前利润 1,132.70 351.17 1,591.60 1,305.23 1,188.88税后利润 1,132.70 298.49 1,352.86 1,109.45 1,010.55注:(1)1992年因淮海中路开控地铁车站和调换沿路地下管线,封路施工七个月,全年车辆不通行及区财办对网点进行大规模调整因素,使原公司营业受到严重影响。上表并列1992年假设正常经营,按全市百货行业平均增长率计算可达到数与实绩数。(2)上表所列经营状况摘自上海会计师事务所上会师报字(93)第756号、1044号由中国注册会计师徐惠勇、劳树德、成浩章出具的审查验证报告。3、公司长期坚持专业特色经营,所属商店绝大部分是闻名全市的专业特色商店,其中四户被市第一商业局授予“上海市名特商店”称号,自产的“培斯塔”牌男式衬衫获“上海市名牌产品”称号,“古今”胸罩获“上海市著名产品”称号。公司经营业绩显著,一九九0年销售额即超亿元,在全市百货行业中名列前茅,在卢湾区属企业中,利润额排名第一位。公司所属企业中,上海钟表商店1989、1990年曾连续两年获上海先进企业称号;两户商店评为“上海市文明单位”六户商店评为“卢湾区文明单位”。公司一贯重视企业财务会计管理,一九九0年被财政部授予全国先进财会工作集体称号,一九九一年被评为商业部系统先进财会工作集体。十一、股本公司注册资本为人民币5,033.44万元,每股面值1元,计5,03344万股。其中发起人上海益民百货总公司以其截至1993年4月30日的净资产52,070,147.85元,经上海市国有资产管理局审核确认折国家股3,763.4万元,余额计入资本公积金。本次股票发行后的股份结构如下:持股人 所持股份(万元) 占总股本比例(%)国家 3763.44 74.77社会个人 1270 25.23(其中:公司职工) (127) 合计 5033.44 100本次股票发行前每股净资产:1.38元。(截至1993年4月30日的净资产评估值/发起人股52,070,147.85元/37,634,400股)本次股票发行后净资产总值:134,390,147.85元(截至1993年4月30日产净资产评估值/本次发行实收金额=52,070,147.85元/82,320,000元)本次股票发行后每股净资产:267元(本次股票发行后净资产总额/公司注册资本=134,390,147.85元/50,344.400元)十二、债项截止1993年6月30日,公司负债总额为4620.27万元,其中,银行借款为1543万元。单位:万元银行名称 金额 利率% 到期日 贷款抵押情况 短期 长期 中国工商银行卢湾支行 1533 7.92 1993年7月20日 无抵压国工商银行卢湾支行 10 7.2 1993年12月31日 无抵压合 计 1533 10 流动负债中除银行贷款外,尚有应付帐款616.99万元,其他应付款1614.19万元(包括工资基金、统筹退休基金、职工奖励基金、网点设施建设基金、暂收中外合作黛丽斯益民百货有限公司托办拆迁补贴款等)、职工福利基金689.79万元。长期负债中系银行贷款用于装修营业房屋,尚未摊销归还的贷款余额。(摘自上海会计师事务所上会师报(93)第1044号,由注册会计师徐惠勇、成浩章出具的1993年上半年度会计报表的审查验证报告)。十三、主要固定资产截止1993年6月30日,公司主要固定资产包括房屋建筑物、运输车辆和其他设备等,列表如下:单位:元主要固定资产名称 原值 累计折细 折旧年限 年折旧率房屋建筑物 10,484,784.38 21,963.38 30年 3.17运输车辆 629,964.73 116,254.98 8年 11.88其他设备 2,924,875.29 941,934.65 5-10年 15.8合计 14,039,588.40 1,080,153.03 (摘自上海会计师事务所上会师报(93)第1044号,由注册会计师徐惠勇、成浩 章出具的1993年上半年度会计报表的审查验证报告)。十四、资产评估经立信会计师事务所注册会计师卢金涛、邱鸿生先生评估,公司1993年4月30日的净资产为52,070,147.85元,经上海市国有资产管理局国资(1993)473号文确认,折国家股37,634,400元,余额14,435,747.85元,计入公积金。资产评估情况如下, 单位:元评估前帐面净值 评估净值 增减金额 增减率 流动资产 54,220,253.09 54,202,550.91 -17,702.18 -0.03%其中:存货 20,280,742.20 20,280,742.20 0 0长期投资 7,579,415.38 7,917,829.73 +338,413.90 +4.46%固定资产 12,388,227.67 29,218,343.92 +16,830,116.28 +135.86%其中:房屋建筑物 10,474,182.25 26,451,469.87 +15,977,286.82 +152.54%在建工程 1,468,568.40 26,451,469.87 -1,023,486.00 -69.69%无形及其他资产 4,769,900.00 +4,769,800.00 待处理财产损失 18,570.72 0 -12,570.73资产总计 75,675,035.71 96,552,806.56 +20,854,952.72 +27.56%流动负债 46,359,840.58 44,382,659.11 -1,977,181.47 -4.265长期负债 100,000.00 100,000.00 0 0所有者权益29,215,195.12 52,070,147.85 +22,854.92 +78.23%负债及权益总计 29,215,195.12 96,552,006.96 +20,077,771.25 +27.59%1、主要评估方法如下:(1)固定资产采用重置成本法进行评估;(2)流动资产中的实物部分,基本上按帐面价值计算;(3)现金、银行存款按帐面价值计算;(4)各英债权、债务按帐面价值并调整损益因素评估;(5)待摊费用、预提费用按帐面价值审核后的实际价值评估;(6)待处理流动资产损失,待处理流动资产收益按清查盘点后的结果调整损益因素评估;(7)对外流动资金投资,对外专用基金投资,按帐面投资额增减损益因素计算;(8)有价证券按票面价值加收益因素评估;(9)无形资产的商誉价值,采用按全部流动资金利润率,公司超过同行业的超额收益现值法评估。2、公司资产增值的主要原因是房屋建筑物、各项设备、长期投资的值和评估作价的无形资产。(1)公司现有房屋建筑物九处,其中在淮海中路的有八处,评估价值为2645万元,比原帐面升值152.54%,各项设备评估价值为276.69万元,比原帐面价值升值率为44.56%。(2)长期投资中的有价证券,按票面价值加利息收益评估。(3)无形资产的商誉价值,经评估后计入资产。3、在建工程科目减值1,023,486元,系原公司与其他单位联建职工住房,现已转让给联建单位,不予评估;转让款在流动负债中已作相应减值。十五、财务会计资料以下资料摘自会计师报告和公司财务报表。如果投资者欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读公司备查文件中所载的会计师报告和公司财务报表。1、公司前三年及1993年6月30日的资产负债表:单位:万元项 目 1993年6月30日 1992年12月31日 1991年12月31日 1990年12月31日流动资产 5,154.16 4,161.54 3,849.30 3,736.19长期投资 744.00 538.78 467.03 3875.71固定资产 1,334.18 538.78 467.03 375.71其他资产 257.07 0.84 5.00 40.24资产总额 7,389.41 5,346.98 4,444.24 4,273.75流动负债 4,510.27 3,346.11 2,815.72 2,824.98长期负债 10.00 223.00 178.00 226.50资产净额(收益) 2,769.14 1,777,87 1,450.51 1,227,27负债权益总额 7,383.41 5,346.98 4,444.24 4,273.752、公司前三年及截止1993年上半年度损益表 单位:万元项 目 1993年1-6月 1992年实绩 假设92年正常经营 1991年 1990年 主营业务收入 18,991.15 11,555.25 20,421.42 15,125.96 12,681.74营业成本 15,912.78 9,600.24 17,279,76 12,798.88 11,777.04营业费用 1,129.57 1,126.31 1,106.97 819.92 665.90营业税金 650.40 312.61 584.76 432.12 396.07主营业务利润 1,298.40 215.09 1,449.93 1,072.94 842.81其他利润 34.19 36.08 141.67 321.29 3,436.07利润总额 1,2321.59 281.17 1,591.80 1,205.83 1,188.88所得税 199.89 82.68 228.74 195,78 178.33税后利润 1,122.70 298.49 1,352.86 1,109.45 1010.55上述1990年1993年6月30日财务状况和经营业绩,经上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、劳树德、成浩章先生查帐验证并出具验证报告书,认为符合我国的有关会计、财务制度和有关规定,恰当地反映了公司财务状况和经营业绩。注释:1、1992年因淮海中路开控地铁车站和调换沿路地下管线,使公司营业受到严重影响。假设正常经营,按全市百货行业销售,利率平均增长率计算可达到数与实际数并列上表。2、公司向联劳企业龙凤金银珠宝商店的投资占该企业资的80%,原公司执行国营商业企业会计制度,故会计报表未予合并,对其利润仅作投资收益反映。为了使投资者便于了解原公司1993年上半年经营情况,特将该店报表汇总如上。3、公司改制为股份制企业后,将申请执行股份制试点企业会计制度。上表所列税后利润系按股份制企业所得税率15%计算。4、卢湾区国有资产管理局1993年4月30日拨入国有房产七处,经评估作价831.42万元,故固定资产1993年6月30日比1992年底有较大增加。十六、盈利预测经上海会计师事务所中国注册会计师徐惠勇、劳树德先生鉴证,在国家现行法律、法规和政策,税率、利率、汇率无重大变动,以及无其他不可预计因素造成之重大不利影响下,公司1993年度和1994年度盈利预测如下: 单位:万元项目年份 1993年预测 1994年预测销售 38,400.00 17,399.00税金、成本、费用 35,671.04 65,194.10利润总额 2,728.96 7,008.90税后利润 2,192.11 5763.79每股税后利润 0.44元 1.15元注:公司负责改造的涂海中路两个地志,1994年先后建成两幢商厦,投入营运,故1994年销售、利润比1993年有较大幅度增长。十七、重要合同及重大诉讼事项(一)重要合同(1)合资合同1992年12月28日,上海益民百货总公司(甲方)与香港黛丽国际有限公司(乙方)签订沪港合作上海黛丽斯益民百货有限公司合同,由甲方投资1200万美元现汇,乙方提供约3000平方米土地使用权,合作期限为二十年。(2)联营协议1992年6月20日,上海益民百货总公司(乙方0与上海申征工贸公司(甲方)签订联营协议书,在上海浦东新区北蔡镇长征村联劳建立上海培斯塔制衣有限公司,甲方提供土地使用权,乙方投入300万元资金,联营期限70年。1993年5月29日上海市浦东新区经济贸易局浦经贸(93)项字第824号文批复同意追加投资2500万元,增建10000平方米6层商厦。(3)工程合同1993年3月10日,上海益民百货总公司(甲方)与上海市卢湾区住宅建筑公司(乙方)签订工程合同,由乙方承包甲方业经上海市卢湾区计划经济委员会(卢计(1992)10号文批复同意的淮海中路商业街改造重点项目651工程的建筑结构和部分安装装饰工程。建筑面积6500平方米,工程造价暂估656万元。竣工日期1993年12月25日。(4)购销合同1992年12月和1993年1月,上海益民百货总公司(需方)与中国迅达电梯有限公司(供方)签订六份购销合同,需方向供方订购自动扶梯等电梯设备,合计贷款4,329,400元。交货日期分别为1994年12季度。(二)重大诉讼事项1992年原公司被评为上海市百家“重合同、守信用”企业。至本招股说明书公布时,公司不存在任何尚未了结的对公司财务状况、经营活动、企业声誉、未来发展等可能产生较大影响 的诉讼或仲裁。十八、公司发展规划1、建造具有相当规模的生产、经营、场地,打出“益民百货”的牌子,创一流商品,一流服务,一流管理,与国际商业经营管理接轨,进一步开拓精力,面向国内和国际两个市场。(1)在浦东合资组建上海培斯塔制衣公司,分三期投资建造厂房和综合商厦,厂房生产公司注册商标“培斯塔”牌衬衫、羊毛衫、皮茄克等系列服装;综合商厦集吃、穿、用商品于一体,并利用该处场地,与科研部门联合组建商用电子计算机软件开发公司,为公司系统众多的商业网点和社会商业研制开发适合国情、店情的电子计算机软件,为全公司经营管理现代化提供物质条件。(2)抓紧卢湾区体育馆及其北侧地块和淮海中路思南路口地块建筑两幢商厦的工程,确保按计划时间内竣工开业,并着手益民老商场的改造。争取在三年内将公司的营业面积扩大到四万平方米,使经营销售场地具有一定规模。同时与外商合作经营一幢商厦,便于就近吸收国际商业经营管理经验,提高全公司管理水平,有利于与国际市场接轨。(3)在本市和外省市建立联销商店,以扩大益民百货商品的销售市场。2、实施“一业为主,多种经营”的企业发展战略,努力开拓新的经营领域,改建的商厦均增加餐饮,娱乐精力;浦东北蔡联营的培斯塔制衣公司经浦东新区工商局批准,改名为培斯塔实业公司,计划建造的商厦除经营百货商品外,还融吃、穿、用、娱乐于一体,兼营旅馆和出租汽车业务。作为中远期发展计划,公司还将经营房地产和生产资料。十九、备查文件及查阅地点与时间(一)备查文件1、公司设立的批文2、公司本次发行股票的批文3、前三年及93年上半年度财务报表和审计报告。4、资产评估报告及戎确认书5、盈利预测报告和注册会计师验证报告6、法律意见书7、公司章程(草案)8、原公司营业执照及公司筹建登记证明9、承销协议10、重要合同11、上海证券交易所上市承诺书12、其他有关文件(二)文件查阅地点1、上海益民百货股份有限公司(筹) 地址:上海市淮海中路656号电话:32725972、上海申银证券公司发行部 地址:上海威海路681号 电话:2560083 、2568792(三)文件查阅时间1993年10月10日至1993年11月30日每天上午9:0011:00 下午2:004:00(星期日休息)上海益民百货股份有限公司1993年10月7日附:公司拟实行的组织机构如下图所示股东大会 董事会 监事会 总经理综合业务部 投资开发部 大楼建设部 企业管理部 财务统计部 公司直属企业8个 中外合作企业1个 益民本部商场 黛丽斯益民百货有限公司 益民第一商场 天宝金银首饰商场 龙翔金银首饰行 古今胸罩公司 上海钟表商店 益民商厦 国内联营企业2个 龙凤金银珠宝商店 浦东培斯培实业公司