公司项目实施方法参考手册样本.doc

项目实施方法参考手册目录U序言U5U概述U5U一、项目实施意义U5U二、系统组成U6U三、项目实施生命周期U6U四、实施过程中常见问题U6U五、实施过程中问题所造成结果U7U概念介绍U7U一、活动U8U二、交付结果U8U三、角色U8U四、规范化技术U9U五、阶段U9U六、阶段结果U10U计划U10U项目定义U11U一、目标U11U二、关键角色U12U三、阶段结果U12U1项目定义分析汇报U12U四、工作步骤1分析U13U1目标U13U2参与人员U13U3活动U13U4规范化技术U13U5信息处理U15U五、工作步骤2领导人员概论课程U15U1目标U15U2参与人员U15U3活动U16U课程U16U六、工作步骤3任命项目小组U16U1目标U16U2参与人员U17U3活动U17U七、工作步骤4评审项目定义分析汇报U17U1目标U17U2参与人员U17U3活动U18U4结果U18U用户调研U18U一、目标U18U二、关键角色U18U三、阶段结果U19U1用户调研汇报U19U四、工作步骤1访谈U19U1目标U19U2参与人员U19U3活动U20U4规范化技术U20U5信息处理U21U五、工作步骤2评审调研汇报U22U1目标U22U2参与人员U22U3活动U22U4结果U23U方案设计U23U一、目标U23U二、关键角色U23U三、阶段结果U23U1企业业务步骤重组提议方案U23U2企业机构调整提议书U24U3需求定义汇报U24U4业务系统步骤图U25U四、工作步骤1评审管理方案U25U1目标U25U2参与人员U25U3活动U26U4结果U26U五、工作步骤2评审需求定义汇报和业务系统步骤图U26U3UU目标U26U2参与人员U27U3活动U27U4结果U28U开发并确定U28U一、目标U28U二、关键角色U28U三、阶段结果U29U1确定系统设计U29U2开发和确定系统U29U四、工作步骤1评审系统设计方案U30U1目标U30U2参与人员U30U3活动U30U4结果U31U五、工作步骤2系统开发U31U1目标U31U2参与人员U31U3活动U31U4结果U32U六、工作步骤3系统验收U32U1目标U32U2参与人员U32U3活动U32U4结果U33U实施U33U一、目标U33U二、关键角色U33U三、阶段结果U34U1用户确定系统正式运行确定书U34U四、工作步骤1培训U34U1目标U34U2参与人员U34U3活动U35U五、工作步骤2指导初始化U35U1目标U35U2参与人员U35U3活动U35U六、工作步骤3支持试运行U36U1目标U36U2参与人员U36U3活动U36U七、工作步骤4系统正式运行U37U1目标U37U2参与人员U37U3活动U370B序言为了愈加好地进行项目实施工作，在项目实施过程中降低走无须要弯路，能够在最短时间内利用最少人力资源高质量完成项目实施任务，我们尤其编写了这份项目实施方法参考手册（以下简称为手册）。本手册关键对项目实施中常常会出现问题，项目实施常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方法描述，以供企业内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本手册还能够作为对用户进行实施前培训参考。1B概述9B一、项目实施意义经过有效实施，为我们用户提供企业竞争优势企业产品 + 有效实施 = 企业目标 + 企业效益10B二、系统组成作为大型企业级管理信息化项目标实施，不仅仅是简单将一套软件开发完成并安装到用户计算机中，还需要做很多和之想配合工作。一个集成系统组成包含：n 计算机硬件和应用软件n 组织结构、规程和控制n 人员n 数据11B三、项目实施生命周期项目实施生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统全部过程。传统项目实施方法生命周期阶段包含：n 项目计划和分析n 系统设计n 系统开发n 实施n 验收n 维护12B四、实施过程中常见问题1缺乏项目明确定义：n 得不到高层领导承诺n 企业信息化目标不明确或不了解n 新系统目标和企业目标不相符n 对实现企业目标实际进程没有评价方法n 系统范围不明确或不了解n 项目责任不明确2企业和用户需求不明确：n 不了解计划和控制原理n 不了解系统功效n 不了解规程需要n 缺乏沟通和确定需求方法缺乏有效管理方法：n 项目计划n 组织项目n 指挥项目n 控制项目13B五、实施过程中问题所造成结果n 不合适或不现实期望n 新系统不能满足实际需求n 不知道如和操作和使用该系统n 系统拖期交付使用n 项目费用超出预算2B概念介绍为了避免以上所叙述问题和所造成结果，我们吸收了同行业中领先者工作经验，同时结合本身实际情况，总结出一套适合企业现实情况项目实施方法。我们制订实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个项目实施过程。这四个实施要素分别是：“活动”、“交付结果”、“角色”、“规范化技术”。14B一、活动活动指在项目实施过程中可划分最小单位工作内容，即“做什么”。同时每一项活动全部要消耗一定项目资源和时间，而且需要根据一定次序实施。每一个活动全部能够分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动和活动之间关系有以下三种类型：n 结束开始n 开始开始n 结束结束15B二、交付结果交付结果是指在项目实施过程中经过一系列活动所能够产生出什么结果，而产生出结果必需是确实而且由用户（或内部）检验过。16B三、角色角色关键是指“谁该做什么”，一个角色关键是描述项目包含工作内容,而不是工作职位，一个角色能够是一组人员或单个人员。依据实际情况我们定义了十七种关键角色：企业角色用户角色项目领导小组（企业）项目领导小组（用户）项目领导小组实施人项目领导小组组长（企业责任人）项目经理项目实施小组组长管理咨询顾问项目实施小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项全部必需指定负责角色：n 阶段n 交付结果n 活动以下各项全部必需制订支持角色：n 阶段n 活动17B四、规范化技术规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动全部要定义该怎样去做，且这个定义是规范、形成文本方法，而且是反应该前最好实际情况。我们定义了六类规范化技术：n 项目管理n 访谈（会谈）n 质量确保n 分析n 设计n 开发18B五、阶段阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付结果活动集。我们将整体项目实施工作划分为“项目定义”、“用户调研”、“方案设计”、“开发并确定”、“实施”、五个阶段。19B六、阶段结果阶段结果是项目实施过程中各个阶段已完成且同意关键交付结果。我们依据实际情况定义了十个阶段结果：n 项目定义分析汇报n 用户调研汇报n 企业业务步骤重组提议方案n 企业机构调整提议书n 需求定义汇报n 业务系统步骤图n 系统设计n 开发并验收系统n 实施系统以下阶段结果每个项目只能生成一次：n 项目定义分析汇报n 用户调研汇报n 企业业务步骤重组提议方案n 企业机构调整提议书n 需求定义汇报在平行实施阶段，要产生以下阶段结果：n 业务系统步骤图n 系统设计n 开发并验收系统n 实施系统3B计划项目计划需要分阶段制订，项目计划关键包含以下内容：n 项目日程安排n 开始时间n 结束时间n 角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）n 活动n 资源需求n 内部资源n 外部资源n 按人天估算n 预算费用估算n 计算机硬件及软件n 人工n 差旅n 其它资源消耗n 关键交付结果组成部分项目计划在开始之前需要由项目领导小组同意。以确保内部及外部资源。项目计划在每次交付阶段结果时需要由项目领导小组进行检验，关键对以下问题进行比较：n 实际阶段结果日期和计划日期比较n 累计项目成本和预算比较经过对阶段工作检验，必需时增加资源。4B项目定义20B一、目标项目定义阶段关键目标有：n 提出项目战略目标，目标及评价标准n 确定项目标范围（实施范围、功效范围两方面）n 确定项目标进度21B二、关键角色n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目领导小组组长n 项目领导小组（用户）n 项目实施小组组长22B三、阶段结果50B1项目定义分析汇报116B目标n 提出经营需求文件n 提出项目目标，约束条件和评价方法文件评议现实状况n 评定项目效益和费用n 提出初步项目计划117B内容n 评议现实状况n 目标、约束条件及评价方法n 效益/费用分析n 初步项目计划23B四、工作步骤1分析51B1目标n 召开首次用户会议n 深入评议现行业务系统n 编制初步计划52B2参与人员n 项目经理n 企业责任人n 项目领导小组（用户）n 项目实施小组n 信息中心主任n 业务部门主管53B3活动活动责任人技术类型首次用户会议项目经理访谈事先准备评议现行系统项目经理分析评议现行业务系统管理咨询顾问、系统分析员访谈，分析编写项目定义分析汇报管理咨询顾问、系统分析员分析54B4规范化技术118B访谈方法准备工作：n 明确全部必需信息n 确定那些是已经有信息n 编写搜集短缺信息调查提要n 针对被访人组织面谈提要n 避免提无用问题n 用用户名词术语访谈：n 做访谈统计n 明确业务部门经理职责n 注意听并促进被访人多谈n 许可被访人在计划面谈提要基础上扩大范围n 不要立即给承诺访谈对象：业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理库存管理仓储部经理采购采购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间管理生产计划和控制部经理产品成本及库存价值财务部经理财务管理财务部经理生产及物料计划生产计划和控制部经理119B分析方法n 召开讨论会n 信息处理n 写成文件55B5信息处理120B信息起源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息能够根据不一样类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。121B信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战术约束系统功效24B五、工作步骤2领导人员概论课程56B1目标举行以企业产品为关键领导层企业信息化概论课程说明上层领导在项目中职责讨论关键项目问题说明关键运行问题得到上层领导承诺取得反馈信息表现在项目定义分析汇报中57B2参与人员n 项目经理n 培训讲师n 管理咨询顾问n 系统分析员n 企业责任人n 项目领导小组n 项目实施小组n 业务部门经理58B3活动活动责任人技术类型准备课程培训讲师分析进行课程培训讲师访谈课程效果评价项目经理分析59B课程n MRP、MRPII、ERP、*模式简明介绍n 产品概述n 实施方法n 项目管理概念n 领导承诺关键性n 严格按计划实施关键性25B六、工作步骤3任命项目小组60B1目标n 真正形成领导小组和实施小组n 任命领导小组组长和实施小组组长n 指定责任业务部门主管61B2参与人员n 企业责任人n 领导小组n 项目经理62B3活动活动责任人技术类型任命企业责任人、领导小组26B七、工作步骤4评审项目定义分析汇报63B1目标n 确定最终项目实施范围n 确定最终新系统功效n 评价系统有效性方法n 下一阶段工作具体工作计划64B2参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目实施小组65B3活动活动责任人技术类型评审项目经理访谈66B4结果用户确定项目定义分析汇报5B用户调研27B一、目标n 确定用户现实情况n 确定用户需求情况及可能改变n 确定用户调研汇报28B二、关键角色n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目领导小组n 项目实施小组n 业务部门主管n 关键用户29B三、阶段结果67B1用户调研汇报122B目标n 提出用户实际情况文件n 明确用户现有数据起源及格式n 明确用户现有步骤123B内容n 现有业务步骤n 现有数据集n 现有组织结构n 现有数据流30B四、工作步骤1访谈68B1目标n 具体了解用户现实情况n 具体了解用户需求情况及可能改变69B2参与人员n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目实施小组n 业务部门主管n 关键用户70B3活动活动责任人技术类型准备调研提要管理咨询顾问、系统分析员分析发放调研提要项目经理、项目实施小组访谈回收调研提要答卷项目经理、项目实施小组准备面谈提要管理咨询顾问、系统分析员分析进行面谈管理咨询顾问、系统分析员、项目实施小组访谈71B4规范化技术124B访谈方法准备工作：n 明确全部必需信息n 确定那些是已经有信息n 编写搜集短缺信息调查提要n 针对被访人组织面谈提要n 避免提无用问题n 用用户名词术语访谈：n 做访谈统计n 明确部门经理职责n 注意听并促进被访人多谈n 许可被访人在计划面谈提要基础上扩大范围n 不要立即给承诺n 重视关键用户意见访谈对象：业务部门会议主持人关键用户自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、计划员、理货员库存管理仓储部经理管理员、记账人员采购采购部经理计划员、采购员产品及加工工程产品工程部经理工程管理员车间管理生产计划和控制部经理调度员、车间主任、计划员产品成本及库存价值财务部经理成本会计财务管理财务部经理总账会计、管理会计生产及物料计划生产计划和控制部经理计划员、统计员125B分析方法n 召开讨论会n 信息处理n 写成文件72B5信息处理126B信息起源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息能够根据不一样类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。127B信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战略约束系统功效31B五、工作步骤2评审调研汇报73B1目标n 确定用户调研汇报n 确定下一阶段工作计划74B2参与人员n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目领导小组n 项目实施小组n 业务部门主管75B3活动活动责任人技术类型编写调研汇报管理咨询顾问、系统分析员分析初步评审调研汇报项目经理、业务部门主管、项目实施小组访谈最终评审调研汇报项目经理、项目领导小组、项目实施小组访谈76B4结果n 用户确定用户调研汇报6B方案设计32B一、目标n 确定企业业务步骤重组提议方案n 确定企业机构调整提议书n 确定需求定义汇报n 确定业务系统步骤图33B二、关键角色n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目实施小组n 业务部门主管n 项目领导小组34B三、阶段结果77B1企业业务步骤重组提议方案128B目标n 提出用户业务步骤优化文件n 确定用户业务步骤重组方案129B内容n 业务步骤重组概念n *管理模式优点n *业务步骤特点n 优化业务步骤n 关键工作步骤岗位职责说明78B2企业机构调整提议书130B目标n 提出企业机构设置及职责调整文件n 确定企业机构调整方案131B内容n 现有机构设置缺点n 企业机构设置调整构想n 机构关键职责描述n 结构设置和业务步骤关系79B3需求定义汇报132B目标n 提出具体、明确系统需求，尤其是事务处理需求n 提出具体数据需求n 确定需求定义133B内容n 具体、明确业务处理需求n 具体、明确业务单据需求n 具体、全方面、明确数据需求n 需求实现步骤80B4业务系统步骤图134B目标n 提出具体、明确业务系统步骤n 确定业务系统步骤方案135B内容n 具体、明确业务系统处理步骤n 具体、完整、明确处理说明、数听说明35B四、工作步骤1评审管理方案81B1目标n 确定企业业务步骤重组提议方案n 确定企业机构调整提议书82B2参与人员n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目实施小组n 业务部门主管n 项目领导小组83B3活动活动责任人技术类型准备企业业务步骤重组提议方案管理咨询顾问、系统分析员分析、访谈内部评审企业业务步骤重组提议方案项目经理、管理咨询顾问、系统分析员、项目领导小组（企业）访谈评审企业业务步骤重组提议方案项目领导小组（用户），项目经理访谈准备企业机构调整提议书管理咨询顾问分析内部评审企业机构调整提议书项目领导小组（企业）、项目经理、管理咨询顾问访谈评审企业机构调整提议书项目领导小组（用户），项目经理访谈84B4结果n 用户确定企业业务步骤重组提议方案n 用户确定企业机构调整提议书36B五、工作步骤2评审需求定义汇报和业务系统步骤图3 85B目标n 确定需求定义汇报n 确定业务系统步骤图86B2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 项目实施小组n 业务部门主管n 项目领导小组n 项目实施小组n 业务部门主管87B3活动活动责任人技术类型准备需求定义汇报系统分析员分析、访谈内部评审需求定义汇报项目经理、系统分析员、项目领导小组（企业）访谈初步评审需求定义汇报项目实施小组，项目经理访谈评审需求定义汇报项目经理、项目实施小组、项目领导小组（用户）访谈准备业务系统步骤图系统分析员分析内部评审业务系统步骤图项目领导小组（企业）、项目经理、管理咨询顾问访谈初步评审业务系统步骤图项目实施小组，项目经理访谈评审业务系统步骤图项目领导小组（用户），项目经理访谈88B4结果n 用户确定需求定义汇报n 用户确定业务系统步骤图7B开发并确定37B一、目标n 依据需求产生新系统n 对企业产品进行必需修改n 对组织结构、工作程序、控制方法进行必需修改n 经过评审确定新系统n 培训最终用户n 准备具体实施计划38B二、关键角色项目经理系统分析员程序员测试员实施顾问项目领导小组项目实施小组业务部门主管39B三、阶段结果89B1确定系统设计136B目标n 确定新系统具体技术实现n 统一企业版本管理n 企业产品化方向137B内容n 新系统数据结构设计n 新系统控制设计n 新系统处理设计90B2开发和确定系统138B目标n 确定新系统具体实现n 用户了解新系统139B内容n 新系统n 新系统安装手册n 配套用户手册n 新系统验收或评审意见n 新系统培训教材n 实施计划40B四、工作步骤1评审系统设计方案91B1目标n 确定系统设计n 确定系统开发进度计划、人力资源需求92B2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 项目领导小组（企业）93B3活动活动责任人技术类型编写系统设计系统分析员设计内部评审系统设计项目经理、系统分析员访谈准备系统开发进度计划和人力资源需求计划项目经理分析内部评审系统开发进度计划和人力资源需求计划项目领导小组（企业）、项目经理访谈确定系统开发进度计划项目领导小组（用户）、项目经理访谈94B4结果n 内部评审经过系统设计n 用户确定系统开发进度计划41B五、工作步骤2系统开发95B1目标n 内部测试经过新系统96B2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 程序员n 测试员97B3活动活动责任人技术类型准备系统开发项目经理项目管理编程程序员、系统分析员开发测试测试员、系统分析员质量确保修改程序员开发内部评审项目经理、系统分析员、测试员质量确保进度控制项目经理项目管理98B4结果n 内部评审经过新系统42B六、工作步骤3系统验收99B1目标n 确定新系统n 确定系统实施计划100B2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 项目领导小组（用户）n 项目实施小组n 业务部门主管101B3活动活动责任人技术类型准备新系统验收项目经理分析新系统培训准备实施顾问分析新系统概念培训实施顾问访谈新系统应用培训实施顾问访谈新系统确定项目经理、项目实施小组、信息中心主任、业务部门主管访谈、分析新系统安装培训实施顾问访谈实施计划准备项目经理、实施顾问分析确定实施计划项目领导小组、项目实施小组、项目经理访谈102B4结果n 用户确定新系统n 用户确定项目实施计划8B实施43B一、目标n 确保工作人员准备就绪n 确保数据准备就绪n 转换静态数据n 转换动态数据n 切换至新系统44B二、关键角色n 项目经理n 实施顾问n 项目实施小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户45B三、阶段结果103B1用户确定系统正式运行确定书140B目标n 确定新系统已经正式运行141B内容n 新系统正式运行n 新系统没有重大缺点n 新系统需要修改内容46B四、工作步骤1培训104B1目标n 对各层次用户进行系统应用培训n 准备数据初始方法培训105B2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 项目领导小组（用户）n 项目实施小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户106B3活动活动责任人技术类型系统维护培训实施顾问访谈系统初始培训实施顾问访谈系统应用培训实施顾问访谈系统初始数据采集卡使用培训实施顾问访谈47B五、工作步骤2指导初始化107B1目标n 新系统初始化108B2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 项目实施小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户109B3活动活动责任人技术类型初始化数据采集业务部门主管分析检验初始化数据业务部门主管分析系统数据初始化最终用户分析48B六、工作步骤3支持试运行110B1目标n 新系统进行试运行n 新系统没有逻辑错误111B2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 系统分析员n 程序员n 项目实施小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户112B3活动活动责任人技术类型系统试运行意见反馈项目实施小组分析意见反馈分析实施顾问、系统分析员分析排定修改计划项目经理分析确定修改计划项目经理、项目实施小组访谈系统修改系统分析员、程序员设计、开发49B七、工作步骤4系统正式运行113B1目标n 新系统进行正式运行n 新系统得到用户认可，符合业务处理逻辑需求。114B2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 项目领导小组n 项目实施小组n 业务部门主管115B3活动活动责任人技术类型准备系统正式运行确定备忘项目经理分析确定系统正式运行确定备忘项目实施小组访谈