英国啤酒市场营销计划.doc

英国市场索尔牌啤酒市场营销计划

芬萨——塞维兹啤酒
英国市场营销计划

第九小组成员：
金雨萍、史鹂鹰、代维昭、胡学雷、刘海琨、吴小俊、王文宏、张伟

目 录
前 言
一 公司背景介绍
二 计划概要
第一部分 市 场 调 查
一 宏观市场调查
1.1市场容量及潜力
1.2行业营销特点及竞争状况
二 竞争调查
2.1市场品牌分布及排名
2.2主要竞争者的产品及品牌优劣势
2.3竞争者的营销方式及营销策略
2.4主要竞争渠道分销
三 目标用户调查
3.1消费认知分析
3.2目标用户分布及特点
四 竞争范畴界定
五 企业市场定位
第二部分 市 场 营 销
一 品牌策略
1.1产品定位
1.2产品利益
1.3传播重点
1.4传播核心
1.5经营战略定位
二 传播策略
2.1传播定位
2.2传播阶段任务
2.3传播原则
2.4广告语
三 产品策略
3.1产品组合
3.2 产品生命周期
3.3产品策略角度重点思考点
四 价格策略
4.1定价方向
4.2定价目标
4.3 确定需求
4.4 定价策略
4.5 代理商定价政策
五 渠道研究
5.1渠道策略
5.2组织架构
5.3人员配备
5.4业务渠道分类
5.5各级配备人员工作具体内容
5.6分销商政策
六 广告与促销组合
6.1媒体考量
6.2 SP部分
6.3 PR部分
6.4 系统支持及广告
6.5广告促销费用预算
七 营销目标
八 营销管理
8.1营销控制
8.1.1销售量控制
8.1.2价格控制
8.1.3渠道控制
8.1.4费用控制
8.1.5存货控制
8.1.6信息管理
附录
结语

前 言
一 公司背景介绍：
墨西哥苏萨－塞维兹啤酒公司创建于1890年，1994年成为维罗利兹公司股份公司旗下的分公司，维罗利兹公司是墨西哥五大上市公司之一。专营啤酒及各种软饮料食品类经营项目，苏萨－塞维兹啤酒公司作为集团公司下属分公司，又下设四大子公司组成：啤酒公司、经销公司芬萨可口可乐公司和包装制品公司。其中啤酒公司负责墨西哥全国和世界各地啤酒酿造和销售业务，可口可乐公司负责各地饮料生产和销售，包装制品公司的主要产品是盛装软饮料的锡罐、装运箱等。截止1993年年底苏萨－塞维兹啤酒公司的生产能力达到24.4亿升，其中95%的啤酒仍在墨西哥本地销售，其余的主要销往美国和欧洲各国。
公司本着发扬“啤酒悠久的历史及丰富的内涵”的思想，立足国内，积极拓展海外市场，以期增加公司啤酒的销售规模，不断为公司提供外汇资金，苏萨－塞维兹啤酒公司开创了布兰卡牌、超品牌、特卡特牌等品牌，其中赫利根牌啤酒是德国赫利根啤酒制造公司委托墨西哥代理的，墨西哥苏萨－塞维兹啤酒公司在出口规模上仅次于美国的第二大啤酒市场，也是公司以开发出口为主、保持逐年利润额持平并力图有所增长的关键因素。作为苏萨－塞维兹啤酒公司向英国出口的主要啤酒品牌索尔牌啤酒，因其在英国市场中，市场定位恰当，销售情况一直很好，而索尔啤酒的细分市场—瓶装刺激型莱格啤酒细分市场是英国啤酒酿造业增长最快的一个部分，索尔啤酒的市场份额也从1988年的23%增加到1993年32%。但近期索尔啤酒却出现了销售额大幅度递减的局面，到底是索尔啤酒的的产品包装、啤酒口味、色泽等方面出了问题，还是产品的销售渠道有待改进？
1993
1993/
1992
变化（%）
维罗利兹公司
芬萨—塞维兹集团公司
销售额：2437 000 000
资产值：25 000 0000
市场容量：2306 000 000
芬萨—塞维兹
啤酒公司
芬萨—可口可乐公司市场容量：12亿
OXXO销售公司
包装公司
销售额：12%
资产值：13%
销售额：29%
资产值：28%
销售额：36%
资产额：33%
销售额：22%
资产值：35%
销售额：13.58亿
资产值：1.49亿
销售额：6.12亿
资产值：0.92亿
销售额：3.52亿
资产值：0.6亿
销售额：4.03亿
资产值：0.62亿

表一 芬萨—塞维兹啤酒公司出口啤酒品牌介绍
产品品牌
说明
酒精含量以12盎司计算
特卡特牌
-首次酿酒于1947年
-传统饮用法为听装，加一撮盐带一片柠檬
-专门为那些豪饮者设计
-在1994年成为美国进口听装啤酒销售第一
-同样销售瓶装该品牌啤酒
4.55%
特卡特牌清啤
-1992年起开始酿造
-墨西哥首次自己生产的低热卡啤酒产品
-口味纯正，其有特色的清啤
-墨西哥最畅销啤酒特卡特啤酒的扩展产品
-产品分长颈瓶装和听装两种
4.10%
索尔牌
-1899年起开始酿造
-一种带有平和的瓜味，色泽金黄的莱格型啤酒
-包装为带有标签的长劲瓶装
4.10%
波赫米亚牌
-1900年开始酿造
-为欧洲古典香型莱格啤酒
-韵味丰富
4.80%
铎斯艾奎斯牌
-1983年开始酿造
4.45%
特种莱格型
-香瓜风味，清澈新鲜，色金黄的莱格型啤酒
-独特的绿色玻瓶包装

表二 塞维兹公司对英国啤酒市场出口的数量规模情况（单位：千件）

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
英国
12
44
69
249
1206
2535
2177
1983
1124
以下是公司1992年到1993年的经营数据：
表三 芬萨公司经营数据

1992（亿英镑）
1993（亿英镑）
销售收入
13.14
14.03
税后纯收入
1.02
1.27
英国市场份额
0.3%
0.318%

二 计划概要：
索尔啤酒已经渡过了自己进入英国啤酒消费市场所必须的试销阶段。作为墨西哥苏萨－塞维兹啤酒公司在全球啤酒消费市场中动荡最大，竞争最为激烈的啤酒市场－英国啤酒消费市场，苏萨－塞维兹啤酒公司一直充满信心，也相信索尔啤酒将会有着十分光明的市场前景。
出于公司对索尔啤酒寄予的厚望，我们制定本营销计划，通过对索尔啤酒进行全面的市场调查，分析市场潜力、竞争者、目标用户，为索尔啤酒进行再定位，从而制定出包括索尔啤酒品牌、传播、广告、产品、价格、渠道等内容在内的全方位营销策略，改变索尔啤酒近期在在英国市场出现的销售额大幅度下降的局面，同时进一步开发欧洲其他国家啤酒市场和世界其他地区啤酒市场。

第一部分 市场调查
一 宏观市场调查
1. 1市场容量及潜力
表1-1 英国啤酒市场进出口及产消量
UK百万升
1990
1991
1992
1993
产量
61,783,000
59,585,513
57,617,000
56,746,000
消费量
65,184,000
63,071,385
60,880,032
59,177,000
出口量
1,624,000
1,842,766
2,100,000
2,100,000
进口量
5,066,000
5,328,639
5,500,000
4,600,000
英国是全球几个啤酒重要市场之一，2000年英国人共喝掉67亿公升的啤酒，价值共约160亿8千万英镑，这项数据从1995年以来也成长了2%。英国虽然因为四周环海而呈现相对封闭的状态，不过啤酒进出口情形却也显示出「四海一家」的精神，从1991到1999年平均每年出口量增加9.4%，进口量每年也有1.6%的成长，不过国内市场却有1.1%的些微缩减。
1. 2行业营销特点及竞争状况
英国的现代啤酒工业依然很发达，全国现有啤酒公司65家，其中仅9家被认为属于进行全国性经营的啤酒商。其余的啤酒酿造商均属区域性的酿造商。啤酒厂93家，啤酒总产量多年来一直稳居欧洲第二位，世界前六位。据估计，在英国大约有1000个以上的啤酒品牌。1994年，英国最大的六家啤酒酿造厂是巴斯牌啤酒，联盟牌啤酒、大都市牌啤酒、怀特布莱德牌啤酒、苏格兰纽卡索牌啤酒和神勇牌啤酒，这六家啤酒酿造厂共同控制了英国啤酒销售市场75%的市场份额。
在英国，进口啤酒的消费量约占全部啤酒消费量的6%：爱尔兰金尼思牌啤酒占3%，德国霍斯顿牌啤酒占1.5%，另外1.5%的啤酒销售量——或529825桶啤酒由约300多个不同品牌啤酒竞争获得。
表1-2 英国各种类型啤酒的销售百分比率比较

1983(%)
1988(%)
1992(%)
1993(%)
生啤酒
76.5
73.3
69.5
68.5
家庭饮用包装啤
21.5
26.7
30.5
31.5
麦酒、黑啤酒
64.1
51.4
48.7
48.0
莱格型啤酒
35.9
48.6
51.3
52.0
其中，莱格型啤酒的比例在逐年增加，销售势头旺盛。
此外由于市场供给能力的增长速度远远大于市场需求增长的速度，供需矛盾进一步激化。消费者成为最稀缺的资源，竞争者会为争夺客户资源，争夺终端消费者资源而互不相让，不但加强对有限的新的市场空间的开发，更加注重从竞争对手中争夺市场资源，竞争程度达到白炽化。各品牌之间的强强联合成为规模扩张的主要模式，文化经营成为差异化竞争的有力武器。

二 竞争调查
2. 1市场品牌分布及排名
英国啤酒类型：淡啤酒Lager、苦啤酒Bitter、黑啤酒Guinness为主，淡啤酒有点甜甜的汽水味，苦啤酒喝下去后，舌根有点苦味；黑啤酒是爱尔兰名产。
表1-3 主要啤酒品牌的产量（万吨）
品牌
1991年（万吨）
1992年（万吨）
1993年（万吨）
Beck''s
15.98
18.26
19.23
Bitburger
39.85
41.43
12.09
Diebel(Alt)
14.47
15.22
13.99
Erdinger（小麦）
10.38
11.45
12.79
Feldschlosschen
l6.64
16.97
18.23
Hasseroder
26.65
22.20
20.90
Holsten
14.43
14.00
13.18
Jever
l3.35
15.46
17.95
Konig
Pilsner
21.50
21.79
Krombacher
45.70
45.91
45.38
Oettinger
22.50
27.00
26.33
Paulaner
19.20
19.90
19.80
Radeburger
17.10
17.70
17.40
Veltins
22.83
22.42
22.79
Warsteiner
54.66
51.63
50.85
2．2主要竞争者的产品及品牌优劣势
表1-4 各种啤酒品牌的公众形象（仅为男性）（单位：%）

酒味清澈
酒味平和
价高也值
酒质纯正
市场上等啤酒
包装好
索尔牌
7
12
7
13
16
12
白克士牌
55
49
32
50
37
30
百威牌
57
47
28
52
28
36
铎斯艾奎斯牌
4
2
5
1
7
4
格罗希牌
17
14
20
26
20
24
霍斯顿牌
17
13
14
19
14
12
拉巴茨牌
21
17
9
15
12
12
麦克罗牌
14
10
12
18
20
15
莫尔森牌
8
9
8
12
11
12
表1-5 描述英国主要刺激型莱格啤酒品牌的价格指数
品牌
1991年
1992年
1993年
1994年
白克士牌
12.3
4.7
2.3
11.5
百威牌
66.0
98.4
98.4
100.0
格罗希牌
24.8
18.5
8.3
20.6
霍斯顿牌
70.8
33.7
63.0
79.1
克罗伦堡牌
无
54.8
22.6
18.9
索尔牌
13.8
6.6
5.1
5.4
斯德拉—阿托伊斯牌
无
48.4
58.6
57.9
表1-6 英国主要刺激型莱格啤酒品牌的市场渗透指数
品牌
1991年
1992年
1993年
1994年
白克士牌
30.6
35.6
58.6
55.0
百威牌
36.0
61.3
82.9
100.0
格罗希牌
12.6
5.4
10.4
6.8
霍斯顿牌
112.2
106.0
87.8
85.1
克罗伦堡牌
7.7
9.0
10.8
6.3
索尔牌
16.2
22.6
11.3
8.1
斯德拉—阿托伊斯牌
7.7
9.0
13.5
18.5
1) 以百威啤酒1994年的市场渗透指数为100
2) 1994年的数值是以1994年10月的数据为依据的估计数
3) 资料来源：Moctezuma&Cuauhtemoc进出口公司
2.3竞争者的营销方式及营销策略
表1-7 啤酒行业在媒体广告上的支出（万 英镑）

1992
1993
1993／92变化％
报纸
13364
14390
7．5
招贴画
11584
13160
13．6
电台
5785
4181
－27．7
电视台
4228
3043
－28．0
电影院
875
243
－72．2
合计
35836
35016
－2．3
在这花费的3．5亿法国法郎广告费中，49％用于特殊啤酒和38％用于标准啤酒。
表1-8 1993年各种啤酒的广告费（万 英镑）

报刊
招贴画
电台
电视台
电影院
合计
标准啤酒
224
137
385
746
21
1513
Luxury啤酒
7044
6035
3
453
43
13578
特殊啤酒
6647
6341
1908
679
24
15599
深色啤酒
205
205
324
532
29
1295
果啤
8
184
824
320
99
1435
无醇啤酒
23
11
95
121
8
258
其它
463
247
642
192
19
1563
合计
14614
13160
4181
3043
243
35241
　　2.4主要竞争渠道分销
英国啤酒市场虽然呈多头竞争局面，但事实上啤酒酿造行业成为一种称为“综合垄断体”的机制之中。啤酒酿造商已经传统地将自己的生产经营范围扩展到不仅包括啤酒酿造生产活动，还包括啤酒销售中批发、零售环节各个方面。通过一种被称为“一条龙产业”的企业结构，这些啤酒酿造商拥有并经营着全国50%以上注册经营啤酒销售单位，以及约低于10%的非注册经营啤酒销售单位。这种紧密联系的一条龙经营模式从公共酒店经营渗透到各个角落，成为一种英国啤酒消费者喜爱的销售方式。1993年，英国人消费的啤酒81%以上从注册经营销售网点售出。
英国的啤酒市场向来都仰赖公众场合的买卖饮用，这部分的消耗量就占了总产量的84.8%。但最近20年啤酒在家庭中的饮用状况直线上升，直到近5-10年，啤酒才又重现江湖，在酒吧及餐厅中的销售量也有明显起色。

三 目标用户调查
英国伦敦和东南部地区消费了进口啤酒的大部分啤酒，在英国买得到的进口啤酒，绝大多数都是以最低价格出售，均属于莱格型啤酒
3.1消费认知分析
现象：英国总人口为58,789,194,其中男性为28,581,233,女性为30,207,961。英国啤酒消费年龄段为18–36岁，总人口为14,496,560，其中男性为7,209,255，女性为7,287,305。一家调查公司曾对饮用啤酒者做过一番调查，其中泡酒吧的啤酒饮用者的比例为５９．２％，远高于平均水平４９％。
结果：
1、人们之所以消费啤酒，与其生活观密切相关。对高品质生活的追求，使得一些较高收入者的生活方式有了新的特点，喜欢泡酒吧、和陌生人交谈，以释放内心的压力。因此啤酒的文化概念和时尚概念日益凸显。成为充分展示人们自我、个性、财富和品位的一种方式。
2、随着人们对啤酒的时尚消费需求，啤酒的客户忠诚度也越来越低，人们摒弃啤酒消费“从一而终”的传统观念。
结论：如何提升啤酒的时沿消费观念，如何营造新的啤酒文化，啤酒生产企业如何开发出不同口感、口味的啤酒新品，使人们的休闲生活有了更为丰富的选择。
3. 2目标用户分布及特点
根据Datamonitor的调查报告指出，近5年来，英国民众似乎偏好淡啤酒 (lagers)及一种预先混和的烈啤酒 (pre-mixed spirits)，同时英国传统的麦芽啤酒及烈性黑啤酒的利润回收情形也不错。在英国，20岁以下的人中大约有78％的人喝酒，45－54岁的年龄段喝酒比例最高为93％，此后开始缓慢下降，到了65岁以上饮酒比例降到85％；英国的啤酒消费者比例也以64％居欧洲之冠,啤酒消费趋向精品酒方向发展。新产品开发多出现在方兴未艾的混合型啤酒领域。虽然到目前为止混合型啤酒大多为啤酒+柠檬，或者啤酒+可乐，但一些新的风味啤酒正在进入市场，如啤酒+其它酒精饮料的混合物。
英国人最常见的类型：莱格型啤酒、麦酒、黑啤酒和清啤等，英国人最喜欢小麦啤酒。生啤是英国传统最受欢迎的类型之一，除了生啤以外，人们在俱乐部较偏好瓶装刺激型莱格啤酒，莱格型啤酒的市场被细分为标准型和刺激型两类。
原因如下：
l 它是生啤最好的替代物
l 在俱乐部，瓶装啤酒比杯装饮料更实惠、更方便
l 在俱乐部里，由于消费者不需要等着服务员倒酒、付小费，他们可以更迅速地获得服务
l 啤酒瓶保凉时间更持久
四 竞争范畴界定
4.1索尔啤酒SWOT分析
优势：
1、 索尔啤酒所在的刺激型莱格啤酒细分市场是英国啤酒市场中增长最快的。
2、 先期营销策略使索尔啤酒在英国有一定的市场知名度。
3、 索尔啤酒有提神醒脑、色泽丰富、新鲜甘香的特点。
4、 “柠檬”成为索尔啤酒的代名词。
劣势：
1、 近期索尔啤酒缺乏必要的营销策略，使其品牌效应降低。
2、 英国男性认为索尔啤酒的公众形象远低于百威、白克士等。
3、英国啤酒消费者对产出墨西哥的啤酒缺乏基本认识，将墨西哥视为一个贫穷不发达的地方。
机会：
1、 女性市场是一块从未有人涉足的市场，市场空间很大。
2、女性地位的提高，使女性市场成为商家群雄逐鹿的市场。
威胁：
1、 英国啤酒消费市场呈献多头竞争的局面。
2、英国啤酒酿造商采用“一条龙产业”的企业结构，且遍布英国啤酒消费市场的每一个角落。
表4-1 索尔啤酒英国市场SWOT分析
4.2 竞争范畴界定
男性啤酒
百威、白克士、格罗希牌等
女性啤酒
u 对啤酒消费市场进行了细分，女性啤酒消费市场将成为啤酒行业的新宠。
u 市场的空间使得索尔啤酒面对的是整个女性消费市场
u 这也是以争取最大销售份额的市场占位
表4-2 竞争范畴界定

五 企业市场定位
竞争环境
5.1竞争环境：
进口品牌：
1、 无品牌优势
2、 产业机会小
3、 先期投入大
英国本土品牌
1、 品牌忠诚度及消费认知度
2、 区域优势

竞争机会：尚未细分市场
先期市场占位机会
消费观念不稳定性

5.2产品特性：
一种带有平和的瓜味，色泽金黄的莱格型啤酒，温和中带着刺激，刺激中蕴含着神秘。
5.3市场空间：
刺激型莱格啤酒在英国的市场份额从原来的20%上升到30%的市场占有率。女性消费者也逐年增长。
产品特性
竞争机会
市场空间
芬萨—塞维兹

5.4芬萨—塞维兹英国市场定位：
在英国市场开创一种新的啤酒文化及新的女性细分市场
第二部分 市 场 营 销
随着啤酒市场竞争程度的不断加剧，啤酒企业为了在竞争中获得持久的竞争优势，不断实施营销理念和模式的创新，快速地促进了啤酒企业营销水平和能力的快速提升，终端营销、概念营销、服务营销、品牌营销、深度分销、深度营销等新理念和模式被广泛地运用到啤酒营销中。
　　深度营销是以运用4PS策略（产品、价格、网络、促销）为基础，高效运用4CS策略（顾客、成本、便利、沟通）和4RS策略（关联、反应、关系、回报），通过高效快捷的物流、周到全面的服务、严密的市场管理等，实现与顾客的深度沟通，建立起广泛、稳固的紧密型关系，实现品牌忠诚度的最大化和市场控制力、竞争力的最大化。
如何高效运用深度营销策略，并开辟新的细分市场，是苏萨－塞维兹啤酒公司目前在英国地区营销的重点。

一 品牌策略
1.1产品定位
索尔牌啤酒定位在英国啤酒市场刺激型莱格啤酒
1.2产品利益
产品利益：时尚女性生活品味的象征，让女人的世界摆脱男人的笼罩
啤酒的世界里，活出女人新精彩
1.3传播重点
传播面临问题：品牌知名度？
企业的知名度？权威性？
新产品特色是什么？
因此，品牌的塑造与产品的销售必须在短时间内同时解决
传播重点：品牌的特殊性与产品的利益点
在传播中寻找共同点
重视品牌传播活动的连续性
也即品牌的建设与产品并行并重的传播原则
加强品牌传播，提高品牌的忠诚度。除营销人员的口碑推广宣传外，要通过有效的广告宣传、终端促销、终端生动化营销等方式提高品牌的传播效率，使品牌的知名度、美誉度不断提高，最终使品牌的忠诚者的群体最大化，忠诚的持久性最大化。
1.4传播核心
1.4.1索尔品牌定位：
创造健康生活 营造具有时尚气息 的亲和力女性品牌
1.4.2 产品利益特点：
时尚女性生活品味的象征，让女人的世界摆脱男人的笼罩
1.4.3品牌的核心价值：
时尚女性共同“喝”彩
解释：啤酒向来是男人的象征，随着社会的不断进步，女权主义的演进，女性职场的发展，女性的社会地位不断提高，尤其在西方发达国家，女性也成为商家市场争夺的主要消费群，随着女性啤酒消费量的增长，女性消费日益受重视，但女性由自己的消费特点，在传播中突出“平等”“健康”“时尚”
1.4.4传播核心词：
女性、健康、低热、平等、时尚
1.4.5传播核心：
激活健康活力，尽显女性魅力
1.5经营战略定位
1、 文化经营将成为重点
营造一种独特而神秘的啤酒文化，使其具有排它性和差异性。不断丰富和提高自己的啤酒文化内涵。
2、 走特色化经营的道路
开发特色产品，突出特色优势，是啤酒企业核心竞争力的关键，继续发扬“柠檬+啤酒”的附加服务形式，开发特色产品，如“枸杞+啤酒”或“苹果+啤酒”等产品。
3、 进行市场再细分、再定位，走产品差异化之路
重新调整产品结构，重新进行市场定位，适时调整产品结构，把自己的市场定位于蕴含神秘气息的女性市场
索尔牌啤酒今年的目的是增加索尔啤酒在英国市场的销售额及市场占有率，为了实现这一目标而采取的战略有：
a) 增加广告宣传力度
b) 增加索尔牌啤酒主办的体育运动活动和其他活动的次数。
c) 发行有关索尔牌啤酒文化的新闻报道。

二 传播策略
芬萨——塞维兹啤酒公司索尔牌啤酒在1994年出现明显下滑，必须对索尔牌啤酒进行重新定位并进行有效传播。有效传播的关健是通过对①与竞争对手的差异性，找出竞争差异点②目标客户的需求分析了解目标受众，③结合自己的竞争优势，找出三者的交点，进行强势传播，从而使其达到传播信息 刺激购买 邀请交易：具体见下图：
目标消费群
自身优势

产品定位
竞争对手

产生联想
进行交易
刺激购买

2.1传播定位
索尔啤酒——女性啤酒的代表
2.2传播阶段任务
一阶段
定义时尚女性的标准及索尔啤酒的定位女性啤酒的理由（健康、平等、低热、神秘）
说明：该标准的出发点就是通过产品利益的界定挖掘消费者的深层次需求
二阶段
消费者认同以上标准从而认可索尔啤酒适合产品
说明：推出系列产品以满足消费者被发掘出的需求
三阶段
消费者认同该标准=索尔品牌
说明：让消费者感到权威、专业
2.3传播原则
品牌与产品并重的原则
以品牌整合的作业进入市场，以维护并增加品牌内涵带动产品销售；
软硬手段结合进行消费者概念沟通，
迅速切入市场，提出独特的卖点，维护独特的品牌与企业形象。
锁定目标人群，做有针对性的诉求，从而有效又节约地达到目标
2.4广告语
SLOGAN

三 产品策略
3.1产品组合
产品组合的长度：芬萨－塞维兹啤酒公司准备推出三个系列的产品，MYSTERY、PASSION、果味。
产品组合的深度：

产品线长度
MYSTERY
PASSION
果味
产品线深度
浓郁型
冰啤酒
柠檬型
标准型
纯生啤酒
苹果型

小麦啤酒
菠萝型
MYSTERY(莱格型啤酒)
芬萨－塞维兹啤酒公司在英国市场的传统的莱格型啤酒，口味独特，刺激性强。其中标准莱格型啤酒(酒精含量在3.4%-4.2%)，刺激型莱格型啤酒(酒精含量在4.3%-7.5%)
PASSION(概念啤酒)
冰啤酒
将啤酒冷却至冰点，使啤酒出现微小冰晶，然后经过过滤，将大冰晶过滤掉。解决了啤酒冷浑浊和氧化浑浊问题。冰啤色泽特别清亮，酒精含量较一般啤酒高，口味柔和、醇厚、爽口，尤其适合年轻人饮用。
纯生啤酒(营养啤酒)
采用特殊的酿造工艺，严格控制微生物指标，不进行热杀菌让啤酒保持较高的生物、非生物、风味稳定性。这种啤酒非常新鲜、可口，保质期达半年以上。
小麦啤酒
以小麦芽生产为主要原料的啤酒，生产工艺要求较高，酒液清亮透明，酒的储藏期较短。此种酒的特点为色泽较浅，口感淡爽，苦味轻。
果味啤酒
发酵中加入果汁提取物，酒精度低。本品即有啤酒特有的清爽口感，又有水果的香甜味道，适合于女性、青年及未成年人饮用。果味啤酒还是满足司机等特殊工作的消费者需求的尚好饮品。
系列
MYSTERY
PASSION
果味
品名
浓郁型
标准型
冰啤酒
纯生啤酒
小麦啤酒
柠檬型
苹果型
菠萝型
酒精度
7%
4%
6.8%
4%
4%
3.5%
3.5%
3.5%
口味
醇厚
爽口
醇厚
爽口
淡爽
柠檬味
苹果味
菠萝味
颜色
深色
金黄
透明
深色
浅色
浅色
透明
水果
颜色
水果
颜色
水果
颜色
包装
酒瓶
瓶装
瓶装
瓶装
瓶装
瓶装
瓶装
瓶装
瓶装
容量
350ML
350ML
600ML
350ML
标准听装
350ML
350ML
600ML
350ML
标准听装
350ML
标准听装
350ML
标准听装
瓶盖
拧开型
拧开型
拧开型
拧开型
拧开型
拧开型
拧开型
拧开型
瓶颜色
透明
透明
透明
透明
透明
透明
透明
透明
3.2产品生命周期

饱和期

策略转变
快速发展

销售额
成熟期

男性啤酒进入
快速
成长期

三年半
一年
引入期

半年

时间

3．3产品策略角度重点思考点：
1、 前期以女性啤酒主打，当在英国市场女性啤酒已经进入成熟期时，陆续推出各类差异化啤酒，逐步推出高档啤酒。
2、 推出高档啤酒要建立消费者购买空的理由，如功能利益，如清爽，纯生，纯鲜，果味等形成支撑高价的差异化。
3、 如果我们总成本较低，可以考虑总成本领先的战略，即我们可以采取不断地降低价格的策略，或大搞促销来不断地吸引消费者的眼睛，并刺激购买。
4、 如果我们产品线服务的质量优秀，可以考虑高质量高价格的品牌营销，通过良好的品牌树立和诉求，提高消费者的购买地位和荣誉感，可以考虑包装营销这个企业，用整体形象来带动高档啤酒的销售，并降整合销售货源尽快地稳住经销环节和消费者。
5、 使啤酒厂分布全国各地，这样可以尽可能缩短从生产厂到销售地区的距离，保证桶装啤酒生产出来两天内就销售完。
6、 对啤酒桶和桶装线的生物问题给予更多的关注，例如采用先进的监视器和自控系统，去查找和监控那些有缺陷的和有可能被微生物污染的啤酒桶。

四 价格策略
4.1 定价方向
　　　　根据索尔啤酒口味独特，刺激性强，高质量的特点，其价格定在中高档，即执行特制定高价值战略。见表一：
表4-1 价格－质量战略表
　　　　　　　　　　　　　价　　　　　　　　格
高　　　　　　　　中　　　　　　　　低
溢价战略
高价值战略
“索尔”
超值战略
高价战略
普通战略
优良价值战略
骗取战略
虚假战略
经济战略

　高
产
品
质
量　 低　　中　　　
4.2 定价目标：
通过提高索尔啤酒的销售量，增加其在英国啤酒消费市场的市场占有率。
4.3 确定需求：
4.3.1市场需求
英国拥有巨大的啤酒消费市场，其啤酒消费者比例以64％居欧洲之冠,且啤酒消费趋向精品酒方向发展，同时啤酒种类包括国内、进口在内有上百种之多，市场需求巨大。
　4.3.2价格敏感度
每一种价格都将导致一个不同水平的需求，在正常情况下，需求和价格是反向关系。英国人对啤酒的热爱，对啤酒品牌的忠诚，使他们对啤酒的价格敏感度低。
表4-2 索尔需求价格弹性

价

格

　　　　　　　　　　需　求　量

　　　　索尔啤酒需求价格弹性较小，即消费者对价格的敏感度较低。
4.4 产品定价策略
单位：瓶（500ml）
成本：2.80英镑
预估毛利：36%
价格：2.80×(1+36%)=3.8英镑
在英国消费市场索尔啤酒每瓶（500ml）销售价格实行统一定价策略，定价为3.8英镑。
4.5 代理商定价策略
2.80英镑×（1＋10%）＝3.10英镑
为了提高代理商销售索尔啤酒的积极性，提高索尔啤酒在英国的销售量，特对代理商实行以下优惠政策：
4.5.1销量返点政策
l 团购商一个月内进货150千件，即可享受5%的返点优惠政策，在此基础上每超过35%，可增加2%的返点优惠。
4.5.2 回款返点政策
l 代理商一次性打款50万英镑，下浮30%（一级批发价），并获得地区总代理资格，并可以协助总公司发展二级经销商，每发展一个经销商，给予10000英镑奖励。
l 经销商一次性打款10万英镑，下浮24%（二级批发价），并获得区域经销商资格，并可以协助公司发展酒巴、酒店团购及卖场入场。
高档啤酒可以如同快速消费品一样的销售，在理论上可以任意定价，但是有一点我们必须认识清楚，高价位不一定带来高利润，因为每一价位的制定都需要有相适应的资源做支持。定价低可能销售费用少；价位过高，可能促销费用增大。另外，价位与需求成反比，一般来说，价位越高，消费人群越小，购买频率越低，总销售额会降低。作为高档啤酒选择什么样的价位必须和公司的核心能力相匹配，既取决于公司的核心市场竞争能力，又取决于在一定的市场环境中与投资者心态取向下核心竞争能力的发展趋势。一般来说，公司在成本领先战略上选择偏低价位；公司在差异化上有核心能力，则多选择高价位的撇脂定价。
五 渠道研究
在市场运作前期，要按2/8原则将市场规划核心市场、开发性市场和辅助市场，将重点集中在核心市场，有重点地开发二批网络，并对核心市场的终端有针对性地开发，并交给二批配送。随着市场的成长，营销的深度和广泛加大，重视开发性市场和辅助性市场的开发，同时加强终端网络的建设，直接掌控终端。对终端要进一步分细，不但要加强酒店终端的开发，对社区终端、酒吧、的厅，甚至茶社、音乐厅等消费场所都要加强开发。
l 提高网络掌控力，要积极培育一批有一定实力、渴望成长、信誉好、有激情的二批商（尤其是竞争对手的二批商）成为核心客户，充分利用他们的区域、关系和配送优势，提高分销能力；要加强终端商的培育，对有一定规模、生意好、信誉好的终端商重点培育，在促销、奖励等方面给予较大的支持，并有计划地将一部分终端商交给二批商配送，提高配送的及时性，同时充分调动二批商积极性。要对部分质量型（规模大、效益好、销量大）的终端和竞争激烈的非专销终端由办事处直接掌控；要积极开发连锁式的大型终端（大型超市、品牌连锁饭店），对部分此种终端实行向总店供货，由总店向分店分销。
l 提高价格掌控力。科学地制订一批价（办事处对二批价）、二批价（对终端价）、零售价，确保各个通路环节合理的利润。同时加强价格检查与管理，严厉打击私自降低或提高价格、越区销售的行为，维护正常稳定的价格秩序，确保各个通路成员的利润最大化，使其积极性最大化。
l 提高区域掌控力。要强化开发，不断抢占市场空白点，攻击竞争对手弱点市场，向市场覆盖率100%和市场占有率第一迈进，向市场领袖地位冲刺，提高对整个区域市场而不是局部市场的掌控能力。
5.1渠道策略
索尔啤酒的渠道运营设计，应以渠道价值为基础，建立厂商稳定的战略合作伙伴关系，建立价值链利益回报，把渠道设计为价值链的一个成员，使制造商与流通渠道具有共同的市场目标。
战略布署：

局部重点的发展:逐步形成以伦敦为局部重点，以东南部为区域重点的层次分明，布局合理的全国性销售网络
1. 直销：在伦敦地区，打开知名度，以及产生辐射效应；
基本架构：公司总部——伦敦分公司——经销商——终端
2. 分销：英国其他地区；
基本架构：公司总部——地区代理商——经销商——终端
市场分类
A 类:
l 伦敦建立营销中心并实现招商.1/15前完成网络建设
l 在多佛、伯明翰建立区域平台，并招二批商
B 类:
l 建立曼彻斯特总代理.并力争在8/15前完成网络建设
l 威尔士、布里斯托尔尽快发展并也力争10/15前完成网络建设
l 重点扶持东南地区的发展
C 类:
l 成熟一个发展一个
5.2组织架构

表5-1 组织架构图
伦敦总部
东南部
西南部
中南部
曼彻斯特
其他地区
多佛
格拉斯哥们
爱丁堡
阿伯丁
伯明翰
伦敦
威尔士
布里斯托尔
利物浦

表5-2 网络结构图
5.3人员配备
代表处编制:
英国地区
人员编制
伦敦
8人编制/共5人
多佛、伯明翰
5人编制/共10人
曼彻斯特、利物浦、威尔士、布里斯托尔
3人编制/共12人
其他地区
2人编制/共18人
5.4业务渠道分类

社区
英国总部
平台
总代理
一级代理
一级代理
团购
二批商
二批商
二批商
二批商
二批商
二批商
卖场
酒巴

网络拓展规划
地区
营销中心
一级代理
经销网点
合计
网点权重系数
伦