项目运作管理流程样本.doc

项目运作管理

第一节 定量项目运作管理
第二节
一、定量项目运作程序
（一）项目管理步骤图

访问督导
客 户
用户经理
项目经理
质控督导
访问员督导
财务
编码
录入
数据处理
抽样
复核
二审

（二）项目运作步骤

问卷二审（抄开放题答案，准备确定编码表，并准备电脑汇报程序）
编 码
数据录入
汇报初稿
汇报初稿修正
最终汇报
项目立项
问卷设计及试访
确定问卷并印刷（问卷确定五天之内出电脑汇报格式）
项目内部培训
项现在准备（可开始抽样）
访问员培训、模拟、试访及试访总结
正式访问一审
回收问卷、复核

（三）项现在期准备
1. 用户要求
a) 用户将项目要求（Information list）发给用户经理；
b) 用户要求是项目开始之前必需文件。
2. 签署协议
a) 项目确定后，由用户经理确定协议，交财务部签字，并传真给用户，拿到用户最终协议后开始项目。
3. 项目计划及预算
a) 由项目经理制订项目计划，包含：
l 操作地点
l 操作方法
l 抽样方法
l 质量控制方法
l 项目组组员及职责分工
l 项目运作时间及项目进度

b) 项目经理负责作出项目预算，交用户经理签字，再交到财务部审核签字（后附定量项目预算表）。

定量项目预算表
项目号： 项目名称： 城市： 运作时间：
科目
样本量
备注
单价（元）
预算额（元）
决算额（元）
余额（元）
备注
访问员培训

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抽样员培训

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抽样

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抽样复核

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问卷印刷

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卡片印刷

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试访陪访

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试访礼品

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派发劳务费

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访问劳务费

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访问礼品费

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访问陪访

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实地复核

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电话复核

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审卷

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制订编码表

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编码

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录入

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场地租金

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其它租金

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翻译费

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其它兼职费

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加班餐费

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EMS费

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交通费

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其它

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出差补助

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火车/机票费

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基建保险费

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住宿费

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通讯费

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出差交通费

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其它

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累计

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项目责任人/经理： 用户经理： 财务经理：

4. 操作地点基础资料
操作地点基础资料是为抽样及项目实地操作技术汇报服务。它内容包含：
l 人口：指总人口，市区人口或非农业人口，男女百分比等；
l 行政区划：各区人口、名称和居委会或乡镇数量等；
l 经济情况：中国生产总值，人均可支配收入及支出，居民购置力等；
l 其它：项目特殊要求其它资料。

5. 抽样及复核
l 项目经理和用户确定具体抽样方案；
l 将抽样方案提交质量控制部（QC）；
l 根据标准抽样方法开始抽样；
l 抽样结束后进行一定百分比复核（20％）
l 抽样地址经整理后，最少在项目开始前一天交给访问督导。

6. 项目中所需材料
l 问卷、问卷步骤；
l 卡片（若是概念测试，需准备概念卡）；
l 项目培训指南，访问指南、审卷指南、标准模拟指南；
l 复核问卷；
l 甄别问卷；
l 地址表；
l 特殊项目类型所需其它文字资料。

7. 项目内部培训
1) 项目内部培训在访问员项目培训之前进行；
2) 项目组全体组员全部必需参与，明确各部分职责立即间要求：
l 对访问督导及质量控制人员培训
l 对数据部人员（录入员、程序员）培训。

二、随机入户访问运作管理
（一）实地访问前需确定问题
· 样本量
· 问卷
· 抽样方法
· 访问员数量
· 追加方法
· 复核问卷及复核百分比

（二）前期工作准备
1. 熟悉并了解问卷
2. 开始着手准备开FW前所需物品，包含：
· 已抽样并复核过地址表
· 问卷试访并印刷
· 卡片（若是概念测试，需准备概念卡）
· 问卷步骤指南；项目培训指南；访问指南；审卷指南；标准模拟指南
· 介绍信及项目押金收据
· 访问员签到表
· 问卷收发记录表
· 安排培训时间及场地
· 准备好培训所需资料及试访礼品、陪访汇报。

3. 访问员及基础培训
· 依据项目样本量立即间要求确定访问员数量，并提交访问员管理部，开始预约访问员：访问员百分比：新老访问员百分比通常为各占二分之一，若是难度比较大项目，新老访问员百分比为1/3。
· 全部参与项目标访问员必需全部参与过基础培训，并已签过本企业保密协议。

（三）访问员培训
1.访问员签到
· 提前准备好访问员预约名单（访问员管理部提供）
· 每一个到会访问员在自己名字上打勾
· 依据访问员到会情况，看是否有必需立即安排第二次培训

2.问卷讲解
⑴ 项目问卷培训:
· 简单介绍此次项目标类型、背景、目标
· 介绍整个问卷步骤，各部分结构
· 逐题讲解
· 关键讲解此次项目中特殊题型及关键逻辑关系
· 问卷中多种题型全部要讲到
· 举部分具体实例帮助访问员愈加好地了解问卷（尤其是开放题中怎样使用模糊答案清单）

⑵ 模拟：
· 问卷讲解结束后，组织访问员做分组模拟（一组或两组）。
· 督导充当被访者，每个访问员轮番发问，立即总结。
· 模拟中督导要立即纠正访问员不规范操作或了解错误。

⑶ 试访:
· 模拟结束后，督导安排每一个访问员出去在周围居民区做试访，并安排督导或陪访员去陪访。
· 陪访员要认真填写陪访汇报。

⑷ 试访总结:
· 访问员试访回来问卷要逐一检验，并检验陪访汇报。
· 和每一个陪访员沟通，了解访问员所出现问题。
· 集中问卷中及试访过程中全部问题做总结，提醒每个访问员在实地访问过程中要注意。

⑸ 开FW分配任务:
· 交待访问员第一次交卷时间及问卷全部交齐时间。
· 给每个访问员分配居委，将提前准备好问卷及礼品分配下去。
· 第一批问卷发放时要控制其数量，每一个访问员领取1-2份问卷，开始访问，并安排好陪访；
· 发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者能够多发，对完成问卷质量不高者加以控制并立即派人陪访；
· 发放最终一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问卷时立即补救。

（四）访问进行过程
· 全部问卷在访问员交回来同时立即做一审。
· 做好每一个访问员问卷收发登记。
· 控制项目进度（必需时打电话催访问员交卷）。
· 随时和复核督导沟通，立即处理有问题问卷。
· 全部做完一审问卷做好登记后立即移交QC部做二审。
· 最好能够在项目要求时间前1-2天内结束FW，方便处理后期出现问题。
· 若是多城市项目，要监督外地FW

（五）访问结束
· 整理项目中全部问卷，立即移交质量控制部。
· 收回地址表，做统计、出FW技术汇报。
· 作废问卷先整理暂做保留。
· 计算该项目访问员劳务费（以收发记录表为准）。
· 给每个访问员评分，并反馈给访问员管理部门。
· 整理整个项目全部相关资料及关键传真并立即归档，包含：
h 项目计划书；
h 空白问卷、访问指南、间卷指南、卡片；
h 访问员签到表，问卷收发记录表；
h 项目中关键往来传真等。
（六）数据处理
编码→数据录入→汇报初稿→交叉汇总→最终汇报
（七）项目总结
· 项目技术汇报
· 项目组总结会
（八）项目检验标准
1.项目培训前
⑴ 访问员：
· 全部参与项目标访问员必需全部接收过YXMR基础培训；
· 新老访问员百分比通常为各占二分之一，若是难度比较大项目新老访问员百分比为1/3；
· 参与培训人数应该达成项目要求。
⑵ 陪访员
· 要求是有经验督导或高级访问员；
· 陪访员人数应该符合项目要求。
⑶ 复核员
· 要求和访问员互不相识；
· 受过复核员知识培训；
· 人数符合项目要求。
⑷ 抽样员
· 和访问员不是同一人；
· 受过抽样技术培训。
⑸ 抽样
· 依据项目要求，根据yxmr标准抽样方法抽样；
· 按项目要求将抽样居委会数按百分比均匀分配到各个行政区内；
· 每个居委会抽样户数应该满足项目需要；
· 做复杂项目要多抽备用地址；
· 小县城画出行政区域图；
· 抽样必需在项目开始前完成；
· 抽样地址整理方法（按具体项目要求次序抄录在地址表上并画出抽样路线图）；
· 可随机挑多个地址检验实地抽样是否符合标准。
· 问卷、卡片、照片、概念卡等准备情况（印刷问卷、做卡片、准备照片应该符合yxmr要求，要求项目中资料不得遗失）；
· 访问礼品准备情况（要求礼品不是竞争对手产品，回避使用所访问同类产品做礼品）；
· 访问中所用测试产品准备情况（如收到测试产品时，应该立即清点产品数量并呈报YXMR，其它用具或工具在访问前要求准备妥当）；
· 项目培训资料（问卷、卡片、照片、概念卡）及项目控制资料（陪访汇报、问卷/产品收发记录表、手工统计表等）要整理妥当、数量齐备、项现在进行问卷处理（问卷号、随机号、功效句打勾、产品循环等）。
2.项目培训中
⑴ 基础培训
· 检察访问员基础培训情况（要求全部访问员必需掌握基础入户技巧，会使用地址表和随机表等）；
· 假如访问员基础培训不合格，则由YXMR督导重新做一次基础项目培训，并把情况通报双方。
⑵ 项目培训
· 由YXMR督导对访问员进行项目培训，代理方全部项目组组员全部要参与，确保双方对项目控制方法绝对一致；
· 强调保密要求、方法；
· 简单介绍此次项目标类型、背景、目标；
· 强调项目要求：包含时间、访问方法等；
· 介绍整个问卷步骤，各部分结构；
· 仔细讲解问卷每道题目及统计方法；
· 关键讲解此次项目中特殊题型及关键逻辑关系；
· 讲解相关标准操作步骤，如开放题及功效句追问等；
· 举部分具体实例帮助访问员愈加好地了解问卷（尤其是开放题）；激励访问员多提问题；
· 讲解以前访问中出现问题及特殊事件，如对拒访等事件处理方法及应变情况；
· 讲解地址表使用方法。
⑶ 模拟/模拟总结
· 参与模拟，检验各组模拟是否符合YXMR标准，达成模拟作用；
· 对模拟中出现问题进行指导；
· 确定模拟中是否全部访问员全部符合要求；
· 解答模拟访问中对问卷不明之处及设想情景处理方法。
⑷ 试访/试访总结
· 参与陪访，检验试访安排及陪访百分比是否符合YXMR要求；
· 抽察访问员技巧及问卷统计，对试访中问题进行指导；
· 参与督导试访总结并了解每个访问员情况；
· 参与访问员试访总结，并作出书面总结呈交项目经理。

3.项目进行中
⑴ 问卷发放
· 第一批问卷发放时要控制其数量，每一个访问员领取1-2份问卷，开始访问，并安排好陪访；
· 发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者能够多发，对完成问卷质量不高者加以控制并立即派人陪访；
· 发放最终一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问时立即补救。
⑵ 收问卷时
· 要严格检验地址表，访问时间和问卷相对应，检验随机号使用次序和访问次序是否一致。
⑶ 审卷
· 每一本问卷全部要认真审查，如有问题要求访问员立即更正补问，一审合格者交送质量控制部二审；
· 二审要快速发觉问题，如问卷有问题要立即返回督导，由督导找访问员处理，二审合格后立即做手工统计（每个项目标手工统计表由YXMR项目经理统一制订，要求交每一段项目标统计结果立即汇报给YXMR项目经理）；
⑷ 复核
· 在正式访问开始第二天，召集复核员进行复核培训；
· 每一个访问员工作量应该有40%被复核，其中电话和实地各半。
⑸ 陪访
· YXMR督导要参与陪访，发觉情况立即通知代理机构项目责任人，并通知全部访问员注意；
· 在正式访问过程中，新访问员要100%被陪访到，老访问员要进行10%陪访，每个访问员最少被陪访成功访问两户；
· 全部访问员陪访要尽可能在项目开始时候立即进行，方便立即发觉问题；对于复杂项目，可给访问员安排前、中、后期全部有陪访，以确保质量稳定。
4.项目结束后
· 整理清点全部问卷，包含访问问卷和复核问卷，进行统一编号，分清主样本和追加样本，再次审核问卷，以确保问卷质量；
· 把项目中资料（如照片，卡片、概念卡）收好，按YXMR要求寄回照片、卡片、概念卡及产品能够按各项目要求进行处理；
· 地址表要进行手工统计，按技术汇报表格要求填好各项数据，将最终结果正确地传真给YXMR项目责任人；
· 整理好全部要寄出问卷及资料，用邮政EMS寄给YXMR项目责任人
· 邮包中要有邮寄清单、内容包含：问卷份数（主问卷多少、追加问卷多少，各个LEG问卷分别是多少），其它资料名称等；
· 为了确保问卷保密性及安全性，一定要在企业将问卷包装好（套塑料袋等），再交给EMS；
· 在寄出问卷同时，要传真一份邮寄清单给YXMR项目责任人，告之寄出问卷数量及日期，方便于安排下一步工作。

三、中心定点访问运作管理
（一）前期准备

A． 样本选择
1. 选择被访者基础方法
⑴ 基础标准：定点访问样本选择必需是能提供均衡地域分布而且覆盖各社会层次。
⑵ 基础方法：关键有两种样本选择方法：入户预约方法和街头拦截方法。
◆ 入户预约方法
· 测试地点是在热闹中心地点或出口地点，方便被访者能顺利抵达现场；
· 测试地点必需含有符合项目要求测试环境；
· 在同一测试地点尽可能避免有另外一家市场研究企业在同时进行测试，这么可避免两个测试会造成相互干扰；
· 优点：样本代表性强，在各区域及社会层次分布均衡；
· 不足：项现在期准备需要较长时间，工作量稍大，成本较高；
· 预约过程：① 使用随机入户抽样标准进行；
② 使用甄别问卷寻求符合条件被访者；
③ 对适宜被访者派发邀请信，注明测试时间，场地及注意事项等；
◆ 街头拦截方法
· 该地点活感人员相对较均衡，能覆盖到来自各个地域及各个社会层次人；
· 人流量较大；
· 测试地点数量由样本量来决定；标准：每个测试点不能多于150样本；
· 适合测试环境；
· 同一测试地点要尽可能避免有另一家市场研究企业在同时进行测试；
· 优点：前期准备工作量较少，成本较低；
· 不足：样本代表性及均衡性稍差；
· 随机拦截方法：
a) 在街上（户外）依据配额要求随机拦截被访者；
b) 在街头站定一点，按一定间隔数（具体间隔依据实际情况确定），从过往行人中抽出被访者，即使此人年纪或性别不符合要求也应做统计；

⑶ 确定选择被访者方法
◆ 怎样确定是使用入户预约还是街头拦截？
· 问卷长度；
· 样本量大小；
· 被访者条件难易程度；
· 项目性质；
· 假如该项目配额复杂样本量大或问卷较长，采取入户预约，不然采取街头拦截。

2. 配额设计
⑴ 使用配额原因
· 关键是在街头拦截时使用配额；
· 为了避免街头拦截所造成样本偏差，以确保样本代表性及均衡性；
⑵ 能够作为限定配额条件：
· 年纪；
· 性别；
· 职业；
· 特殊条件/要求；
· 区属；
· 针对项目标尤其条件；
⑶ 确定配额分布依据
· 人口资料：实际总体分布数据能够从最新国家公布人口统计资料数据中得出。
· 市场资料：以往经验。
3. 时间安排
· 通常安排在星期六、星期日或节假日，以确保时间充裕及街头人流量。

B. 场地设计
⑴ 场地总体要求：
· 洁净整齐、平静、光线充足，有足够空间，必需时在室外设置指导标志。
· 具体项目再依据测试类型不一样再做决定，必需时可考虑使用流动型场地。
⑵ 合理安排好测试室:假如有两个或以上测试组别，要合理安排好测试室，不要相互干扰。
⑶ 不一样测试形式
· 香味测试：高度洁净整齐，通风良好。提供无味面巾纸，以帮助被访者恢复味觉， 避免引发气味偏差．
· 口味测试：高度洁净整齐，卫生条件好．提供饮用净水，使被访者品尝产品时保持正常味觉．
· 概念/包装测试：光线良好，各室光线条件一致，合理安排好位置，座位上有空间存放/隐藏测试用具。

（二）后期准备
A. 项目培训
1. 和督导召开预备会
⑴ 全部和项目相关人员包含兼职督导均要参与。
· 讲解项目标具体要求
· 统一项目在实施中步骤操作，以保持一致性
· 共同熟悉问卷及访问操作解答疑问
· 明确项目组成人员安排及职责
· 讨论突发事件预防方法

⑵ 访问点人员安排
项目经理
各访问点总督导
约人督导
约人访问员 (3-4人）
甄别督导(1人)
现场督导(1人)
审卷督导(1人)
甄别访问员 (2-3人）
配额员(1人）
现场访问员(10-12人）
审卷员(2人）
产品控制督导（针对产品测试项目）（1-2人）
手工统计(1-2人)

2. 访问员培训
⑴ 对项目进行总体介绍：比如：测试类型、测试时间等
⑵ 访问说明/指南：在项目培训前，发给访问员一份访问说明，包含项目情况和访问操作关键点，必需时设计一个访问操作步骤图。
⑶ 操作步骤讲解：讲述现场操作步骤及质量控制。
⑷ 问卷讲解：讲解问卷时，应先交待整个问卷组成部分，访问步骤等后，逐一字眼讲解整份问卷并举出部分相关事例帮助访问员来了解问卷。
⑸ 模拟并小结：问卷讲解结束，在现场进行分组模拟，由督导充当被访者，访问员依次提问，督导在模拟中会给访问员制造部分特殊情况以了解访问员对问卷了解情况及基础培训效果（对新访问员尤其如此）。假如测试地点是多于一个城市，则要将各地模拟情况进行小结并书面通知各地项目经理。

3、拦截被访者注意事项
· 不拦截部分有特殊障碍人，如：盲、聋、哑、痴呆、残疾者；
· 不要拦截携带婴儿被访者（除非有特殊需要）；
· 不要拦截那些看起来很慌忙（赶时间）人；
· 不要在大家进入商店之前或她们在商店前橱窗前看时进行甄别访问；
· 不要站在商店通道或阻碍人群经过购物中心；
· 注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同意；
· 拦截时不应感到歉意/不好意思，要有主动态度。

B. 必备物品（CHECK LIST）
1． 问卷（如有多组测试，可采取不一样颜色封面：甄别问卷和主问卷分开印）；
2． 卡片（甄别问卷卡片和主问卷卡片分开印）；
3． 配额表、约人记录表；
4． 给被访者礼品；
5． 约人访问员用夹子；
6． 饮用水及饮用水杯、面巾纸、垃圾带；
7． 场地租金（支票）
8． 常见文具（订书机、红、蓝圆珠笔、彩色笔、起钉器、胶水、宽、细胶带、白纸等）；
9． 把所需文具装到固定文具盒中；
10．假如是产品测试要准备产品；
11．测试产品要严格做好包装；
12．督导使用文件夹（三孔）；
13．访问员签到表，访问职员作统计表及评分表（需在访问结束时完成）。

（三）实地控制
A. 总标准：假如有多组产品／访问同时进行，每个组别访问完成必需是在相同环境条件下进行测试。现场控制方法:A标准；B拦截约人控制；C再甄别控制；D．现场访问质量控制；E每隔半天查对配额；F维护好现场秩序，处理突发事件；G 自填式访问。
⑴ 标准:
· 每个访问员天天在每个地点完成每个组别数量要均衡(非自填式访问)．
· 每个组别应同时在每个地点进行测试。
可能影响原因：地域／地点、天气条件、一日中各时段、访问员个人特点及专业水平等。

⑵ 拦截约人控制：
· 指定拦截范围
· 常常监督检验约人进度和质量
· 根据甄别问卷拦截
· 怎样填写约人记录表及其关键性

⑶ 再甄别控制：甄别问卷中每一道题目全部要再核实。

⑷ 现场访问质量控制
· 试访：在实地测试开始前，每个访问员要在现场进行试访，并小结情况，同时联络各测试地域试访情况．
· 每一个测试室要有一个督导控制并一审问卷。质量控制督导(QC)现场二审问卷．
⑸ 每隔半天查对配额
· 审卷员和配额员应亲密配合以确保配额结果正确性。
· 审卷处将全部问卷一审后，立即做手工统计，并每隔半天和配额处查对数字。
⑹ 访问员注意事项：
· 在整个访问过程中要保持桌面清洁，作完了每个访问后要整理一下桌上卡片，产品等物品，再开始下一个访问。
· 维持好现场秩序，处理突发事件。
⑺ 自填式访问
· 保持测试室平静度。
· 请被访者不要和其它人交谈，而且让被访者有足够个人空间和时间去填写问卷。
· 若被访者相互谈及访问内容或答案，应将这些样本剔除。
· 不能解释／叙述概念内容，应让被访者独立完成问卷。
· 必需用钢笔／圆珠笔填写问卷，不能用铅笔。
· 检验问卷是否全部完成，假如不完整，则立即补充
下列两种情况：
① 因为被访者疏忽跳过了一页或漏选了中间一些答案，应婉转地要求被访者补充完成问卷。
② 没有正确地作出答案选择。
（四）收尾整理
· 现场清点：保持现场地面洁净。
· 手工统计现场全部配额。
· 上交项目经理配额统计及手工统计均应为最终核实而且能够立即利用数据，不应将原始配额表或手工统计表交给项目经理。
（五）附：雅兴企业检验标准
A. 和项目组组员召开项目预备会
· 全部和项目相关人员包含兼职督导均要参与：
· 讲解项目标具体要求：
· 统一项目在实施中步骤操作，以保持一致性：
· 共同熟悉问卷及访问操作，解答疑问：
· 明确项目组人员安排及职责：
· 突发事件预防方法：
· 访问点人员安排
项目经理
各访问点总督导
约人督导
约人访问员 (3-4人）
甄别督导(1人)
现场督导(1人)
审卷督导(1人)
甄别访问员 (2-3人）
配额员(1人）
现场访问员(10-12人）
审卷员(2人）
产品控制督导（针对产品测试项目）（1-2人）
手工统计(1-2人)

· 问卷、卡片、照片、概念卡等准备情况（印刷问卷、做卡片、准备照片应该符合YXMR要求，要求项目中资料不得遗失）；
· 访问礼品准备情况（要求礼品不是竞争对手产品，回避使用所访问同类产品做礼品）；
· 访问中所用测试产品准备情况（如收到测试产品时，应该立即清点产品数量并呈报YXMR，其它用具或工具在访问前要求准备妥当）；
· 项目培训资料（问卷、卡片、照片、概念卡）及项目控制资料（手工统计表等）要整理妥当，数量齐备，项现在进行问卷处理（问卷号、功效句打勾等）；
h 问卷（如有多组测试，可采取不一样颜色封面，甄别问卷和主问卷分开印）；
h 卡片（甄别问卷卡片和主问卷卡片分开印）；
h 配额表、约人记录表；
h 给被访者礼品；
h 约人访问员用夹子；
h 饮用水及一次性杯子、面巾纸、垃圾袋；
h 场地租金（支票）；
h 常见文具（订书机、红、蓝圆珠笔、彩色笔、起钉器、胶水、宽、细胶带、白纸等）；
h 把所需文具装到固定文具盒中；
h 假如是产品测试要准备产品；
h 测试产品要严格做好包装；
h 督导使用文件夹（三孔）；
h 访问员签到表，访问职员作统计表及评分表（需在访问结束时完成）
h 桌牌；
· 访问场地安排：
h YXMR督导要亲自去看访问场地查看是否符合YXMR标准；
h 场地总体要求：
u 洁净、整齐、平静、光线充足、有足够空间，必需时在室外设置引标志；
u 具体项目再依据测试类型不一样再做决定，必需时可考虑使用流动型场地；
u 假如有两个或以上测试组别，要合理安排好测试室，不要相互干扰；
u 香味测试场地要求：高度洁净整齐、通风良好、提供无味面巾纸以帮助被访者恢复嗅觉，避免引发气味偏差；
u 口味测试场要求：高度洁净整齐、卫生条件好，提供饮用水，使被访品尝产品时保持正常味觉；
u 概念包装测试场地要求：光线良好，各室光线条件一致，合理安排好位置，座位上有空间存放隐藏测试用具；

B. 项目培训中（参与整个项目培训）
1. 基础培训
· 检察访问员基础培训情况（要求全部访问员必需有基础访问技巧）
· 假如访问员基础培训不合格，则由YXMR督导重新做一次基础培训，并把情况通报双方
2.项目培训
· 由YXMR督导对访问员进行项目培训，代理方全部项目组组员全部要参与，确保双方对项目控制方法绝对一致：
· 强调保密要求、方法：
· 简单介绍此次项目标类型，背景，目标：
· 强调项目要求（包含时间、访问方法等）：
· 介绍整个问卷步骤，各部分结构：
· 仔细讲解问卷每道题目及统计方法：
· 关键讲解此次项目中特殊题型及关键逻辑关系：
· 讲解相关标准操作步骤，如开放题及功效句追问等：
· 举部分具体实例帮助访问员愈加好地了解问卷(尢其是开放题)：
· 激励访问员多提问题：
· 访问说明/指南：在项目培训前，发给访问员一份访问说明，包含项目情况和访问操作要求：
· 操作步骤讲解：
街头拦访
甄别
将被者访者带到访问地点
终止访问
再次甄别
终止访问
检验配额
终止访问
访问
一审
二审及手工统计
送给被访者礼品，并送被访者离开
不合格
合格
不合格
合格
配额已满
配额未满

3. 模拟/模拟总结
· 参与模拟，检验各组模拟是否符合YXMR标准，达成模拟作用；
· 对模拟中出现问题进行指导；
· 确定模拟中是否全部访问员全部符合要求；
· 解答模拟访问中对问卷不明之处及设想情景处理方法；
· 假如测试是多于一个城市，则要将当地模拟情况进行小结并书面通知YXMR项目经理；

4. 标准
· 每个访问天天在每个访问地点完成每个组别数量要均衡（非自填式访问）：
· 每个组别应同时在每个地点进行测试：
· 可能影响原因：地域/地点、天气（条件、一日中各时段，访问员个人特定及专业水平等）；

C. 项目进行中（现场控制方法）

1. 拦截约人控制
· 固定拦截范围
· 常常监督检验约人进度和质量
· 根据甄别问卷拦截
· 怎样填写约人记录表及其关键性

2. 拦截被访问注意事项
· 不拦截部分有特殊障碍人，如盲、聋、哑、痴呆、残疾者；
· 不拦截携带婴儿被访者（除非有特殊需要）；
· 不拦截那些看起来很慌忙（赶时间）人；
· 不要在大家进入商店之前或她们在商店前橱窗观看时进行甄别访问；
· 不要站在商店通道或阻碍人群经过购物中心
· 注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同时；
· 拦截时不应感到歉意/不好意思，要有主动态度。

3. 再甄别控制
· 甄别问卷中每道题全部要现核实；

4. 现场访问质量控制
· 试访：在实地访问开始时，每个访问员要地现场进行试访，并小结情况，同时联络个测试地域试访情况；
· 每一个测试室要有一个督导控制并一审问卷；
· 质量控制督导（QC）现场二审问卷；

5. 每隔半天查对配额
· 审卷员和配额员应亲密配合以确保配额结果正确性；
· 审卷处将全部问卷二审后，立即做手工统计，并每隔半天和配额处查对数字；

6. 访问员注意：
· 在整个访问过程中要保持桌面清洁，做完了每一个访问后要整理一下桌上卡片，产品等物品，再开始下一个访问；
· 维持好现场秩序，处理突发事件；
7. 自填式访问注意事项
· 指导被访者怎样填写；
· 保持测试室平静度；
· 请被访者不要和其它人交谈，而且让被访者有足够个人空间和时间去填写问卷；
· 若被访者偶然相互谈及访问内容或答案，应将这些样本删除；
· 不能解释叙述概念内容，应让被访者独立完成问卷；
· 必需用钢笔、圆珠笔填写问卷，不能用铅笔；
· 检验问卷是全部完成，假如是不完整，则能够出现下列两种情况：
h 因为被访者疏忽跳过了一页或漏选了中间一些答案，应婉转告诉被访者补充完成问卷；
h 没有正确地作出答案选择；

D. 项目结束后
· 现场清点（整理清点全部问卷）
· 手工统计（再次进行配额统计）
· 上交项目经理配额统计及手工统计均应为最终核实而且可立即利用数据，不应将原始配额表或手工统计表交给项目经理；
· 回到企业后进行问卷三审，确保问卷质量；
· 把项目中资料（如照片、卡片、概念卡）收好，按YXMR要求寄回照片、卡片、概念卡及产品可能按各项目要求进行处理；
· 按技术汇报表格要求填好各项数据，用邮政EMS寄给YXMR项目责任人；
· 邮包中要有邮寄清点，内容包含：问卷份数（主问卷多少，追加问卷多少，各个LEG问卷分别是多少），其它资料名称等：
· 为了确保问卷保密性及安全性，一定要在企业将问卷包装好（套塑料袋等），再交给EMS；
· 在寄出问卷同时，要传真一份邮寄清单给YXMR项目责任人，告之寄出问卷数量及日期，方便于安排下一步工作；

四、街头拦截访问运作管理

街头拦截访问和中心定点访问操作大致类似，其不一样于中心定点访问方法之处于于：访问员拦截被访者进行甄别后即可现场进行访问，无须把被访者请到指定地方再进行访问。
（一）街头拦截方法
· 该地点活感人员相对较均衡，能覆盖到来自各个地域及各个社会层次人；
· 人流量较大；
· 测试地点数量由样本量来决定；标准：每个测试点不能多于150样本；
· 适合测试环境；
· 同一测试地点要尽可能避免有另一家市场研究企业在同时进行测试；
· 优点：前期准备工作量较少，成本较低；
· 不足：样本代表性及均衡性稍差；
· 随机拦截方法：
a 在街上（户外）依据配额要求随机拦截被访者；
b 在街头站定一点，按一定间隔数（具体间隔依据实际情况确定），从过往行人中抽出被访者，即使此人年纪或性别不符合要求也应做统计；

（二）配额设计
1. 使用配额原因
· 关键是在街头拦截时使用配额；
· 为了避免街头拦截所造成样本偏差，以确保样本代表性及均衡性；
2. 能够作为限定配额条件：
· 年纪；
· 性别；
· 职业；
· 特殊条件/要求；
· 区属；
· 针对项目标尤其条件；
3. 确定配额分布依据
· 人口资料：实际总体分布数据能够从最新国家公布人口统计资料数据中得出。
· 市场资料：以往经验。
4. 时间安排
· 通常安排在星期六、星期日或节假日，以确保时间充裕及街头人流量。

（三）拦截被访者注意事项
· 不拦截部分有特殊障碍人，如：盲、聋、哑、痴呆、残疾者；
· 不要拦截携带婴儿被访者（除非有特殊需要）；
· 不要拦截那些看起来很慌忙（赶时间）人；
· 不要在大家进入商店之前或她们在商店前橱窗前看时进行甄别访问；
· 不要站在商店通道或阻碍人群经过购物中心；
· 注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同意；
· 拦截时不应感到歉意/不好意思，要有主动态度。

（四）实地控制
1. 拦截约人控制：
· 指定拦截范围
· 监督检验约人进度和质量
· 根据甄别问卷拦截
2. 每隔半天查对配额
· 审卷员和配额员应亲密配合以确保配额结果正确性。
· 审卷处将全部问卷一审后，立即做手工统计，并每隔半天和配额处查对数字。
3. 操作步骤讲解：
街头拦访
甄别
终止访问
终止访问
检验配额
访问
一审
二审及手工统计
送给被访者礼品，并送被访者离开
不合格
合格
配额已满
配额 未满

五、邮寄问卷访问运作管理

（一）邮寄问卷访问定义
邮寄问卷访问是指将事先确定好调查问卷邮寄给被调查者，由被调查者依据要求填写并在约定时间内寄回到指定地址或集中投放到一个投放处一个调查方法。

（二）邮寄问卷访问调查方法
邮寄问卷法能够经过一般邮寄问卷访问或邮寄“盘努”来进行。
1、一般邮寄问卷法
1) 在传统邮寄中，将问卷是寄给事先选择好可能被调查对象，被调查者完成问卷以后用回邮信封寄回或送到指定搜集站
2) 调查空间范围大，能够不受调查者所地地域限制，只要是通邮地方，全部能够被选定为调查对象
3) 调查包含到内容十分广泛，意识形态、行为、意向等等均可
4) 如是相关民意较为关注问题孩子教育、住房政策、医药改革等，这么问卷回邮率会很高
5) 调研者和被调查者之间没有语言上交流，全部是一次性调查
6) 提问内容可增加，信息含量大，但内容不可深刻。样本数目较多，可大规模调查
7) 被调查者有充裕时间来考虑、回复，假如需要，还能够查阅相关资料，方便正确回复问题
8) 能够避免调查中受到调查人员倾向性意见、情绪影响，样本心理压力小
9) 无需对调查人员进行专门培训和管理
10) 需要花费较长时间才能取得调查结果
11) 邮寄调查回收率很低

2、邮寄盘努（固定样本）
1) 通常由一个规模全国性家庭样本组成，这些家庭全部已事先联络好并同意参与定时邮寄调查，所以，这么样本量全部固定不变也称固定样本。
2) 调查包含相关消费者喜好、购置