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吉林文投集团.doc
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1、吉林文投集团CRM(客户关系管理)系统需求说明书2015年11月吉林文投集团本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属吉林文投集团所有。未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制,储存和传播目录1招标邀请32投标须知43系统需求63.1CRM系统简介63.2CRM系统需求83.2.1功能需求83.2.2招标项目总体要求83.2.3项目工程范围83.3项目实施要求93.3.1项目管理93.3.2质量保证93.3.3合同要求104投标报价115招标文件相关说明126投标文件的编制137开标、中标资格及定标的相关规定148投标文件格式及
2、附件16附件一:17附件二:18附件三19附件四201 招标邀请吉林文投集团就CRM(客户关系管理)系统进行招标邀请,欢迎具有专业软件服务技术与管理能力和经验,满足我方有关要求的专业公司参加投标。项目名称:CRM(客户关系管理)系统项目主要要求:见本标书第3部分“系统需求”招标时间:2015年11月发布招标文件时间:2015年 11 月13日招标答疑时间:2015年11月18日收应答文件截止时间: 2015年11月19日单位:吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司地址:吉林省长春市人民大街兆丰国际大厦1304室联系电话:0431-81850468,13804378956传真:0431-8130
3、6926联系人: 高磊电子邮件地址:381088715吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司2015年11月2 投标须知一、招标形式:邀请招标,由招标单位组织内部相关部门自行开标。二、回标截止日期: 2015年11月19日星期四前 投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。投标单位回标各项流程通过电子邮件送达,邮箱地址:三、中标原则:1、根据技术标及经济标综合评分排序提出中标推荐意见,报公司领导审定。2、符合中标原则的投标单位经招标单位复查,被发现有欺诈行为的将被取消投标资格。四、投标资格:1、具有有效的工商营业执照副本(经营范围包含本次招标内容)、有效的税务登记证副本、组织机构代码证;2、
4、注册资本不低于500万元;3、须具备3年以上行业经验(以营业执照中成立时间为准)。信誉良好,咨询方最近三年无违法违规行为,无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映,口碑良好,有很好的影响力。4、能够配置足够的专职项目专业人才。项目组成员具有相应类似项目管理、操作及编制经验等工作。5、本项目不允许分包、转包。6、不接受联合体投标。五、投标单位应认真阅读招标文件所有细则,若有异议应一并在招标答疑时或投标书中以书面的形式提出,否则视为已接受招标文件相关条款。投标单位中标后,须按招标答疑阶段双方协商确定的合同书条款签订合同;否则,招标单位有权取消该投标单位的中标资格。六、投标单位对招标文件如有疑点要求
5、澄清,应在 2015年11月18日星期三 前以书面形式向招标单位提出。七、为杜绝商业贿赂现象,共同营造公平、公正的竞争环境,投标单位在提交投标文件的同时必须提交签署完毕的公平竞争承诺书。八、敬请各投标单位在参与投标过程中,将招标单位人员明示或暗示要求宴请、招待,或索取礼金、礼品、礼券、其他利益,或故意刁难、显失公平现象,向吉林文投集团进行举报。具体举报渠道告知如下:举报电话:18543111177 举报受理人:吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司党委 陈书记我公司承诺:对所有举报信息及时调查处理,对举报来源严格保守秘密,对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。3 系统需求3
6、.1 CRM系统简介CRM系统由一系列业务需求和技术架构相对独立子系统组成,如下图所示:CRM系统包括但不限于下述系统:1. 系统模块主要负责管理系统相关信息,配置系统相关操作的模块1.1用户信息管理 描述系统用户信息,区分系统用户身份1.2权限信息管理 描述系统用户的权限,制定不同用户的不同权限2. 客户模块2.1客户信息管理 描述客户的相关资料,包含客户的个人信息,潜在客户的个人信息等2.2客户反馈管理 描述客户的反馈信息,针对客户的反馈情况进行记录2.3客户分析 针对客户信息进行数据分析,包含新客户、老客户续签、二次投资等相关分析型数据报告3. 营销模块3.1市场营销活动 针对客户发布一
7、些相关的市场营销活动信息3.2市场营销分析 针对发布的市场营销活动结果进行分析4. 销售模块4.1销售信息管理 针对产品销售情况进行数据管理4.2销售计划管理 针对新产品营销计划的设定及制作原有产品推广的计划4.3销售分析 针对销售情况进行数据化分析5. 统计模块5.1客户信息统计 根据不同条件针对客户信息进行统计5.2销售信息统计 根据不同的条件针对销售情况进行统计5.3营销活动统计 根据不同的条件针对营销活动的结果进行统计6. 服务模块6.1合同管理 针对完成销售后签订的合同信息进行管理以及备档6.2产品管理针对为客户提供的产品的信息进行管理以及备档6.3满意度分析 针对客户对销售情况的满
8、意度进行数据化分析7. 外接模块7.1P2P平台数据对接 针对于吉金所P2P互联网金融平台的数据对接,主要对接的数据包含客户信息、产品信息、销售情况等7.2呼叫中心数据对接 针对呼叫中心的数据进行对接7.3外接设备接口(高拍仪) 针对外接硬件设备高拍仪进行数据接口对接7.4财务系统数据接口 针对集团财务软件进行数据交互对接8. 移动模块8.1微信营销管理 针对营销活动、产品介绍等信息使用微信进行营销推送8.2手机移动APP 针对手机移动端设备开发CRM系统的APP3.2 CRM系统需求3.2.1 功能需求根据集团CRM业务的划分,本次招标包括但不限于以下几个部分:系统名称功能需求内容1系统模块
9、用户管理、权限管理等2客户模块客户信息管理、客户反馈信息管理、客户信息分析等3营销模块市场营销活动管理、市场营销流程管理、市场营销分析等4销售模块销售计划管理、销售信息管理、销售信息分析等5统计模块针对客户信息统计、针对销售信息统计、针对市场营销活动信息统计等6服务模块合同管理、产品管理、满意度反馈管理7外接模块P2P吉金所线上交易平台数据交互、呼叫中心数据交互、外接硬件设备(高拍仪)、集团财务系统数据交互8移动模块微信营销管理、手机移动APP等3.2.2 招标项目总体要求3.2.3 项目工程范围本次招标的工作范围主要包括两部分的工作:第一部分:需求调研阶段投标方派遣自己的软件需求专业人员,与
10、我集团的信息技术部门组成联合队伍,从事本项目的软件需求调研服务工作。投标方主要承担以下工作:1) 根据项目总体进度计划,配合公司参与制定需求方案和计划;2) 依据项目业务需求和业务功能说明书,协同公司信息技术部人员,进行设计、编写需求文档;3) 协同信息技术部人员对调研过程进行管理,对调研结果进行跟踪;4) 其它必要的工作第二部分:验收测试培训阶段投标方派遣自己的软件实施专业人员,现场配合公司信息技术部人员从事本项目的验收、测试、培训服务工作。投标方主要承担以下工作:1) 协同公司信息技术部人员制定验收测试策略和测试计划;2) 依据项目业务需求和业务功能说明书,进行验收测试设计、编写测试用例;
11、 3) 对测试过程进行管理,对测试发现的缺陷进行跟踪,对测试工作的质量和进度定期进行评审,定期向公司信息技术部人员书面报告测试情况;4) 承担系统的最后验收测试,出具测试报告,根据测试过程中收集的数据,对项目的软件质量做出客观的评价,为系统正式投产提供决策依据;5) 其它必要的工作3.3 项目实施要求3.3.1 项目管理投标方应规划项目实施团队的组织结构,组成专门的实施团队,并对主要参与人员进行详细介绍。要求投标方给出包括实施过程、管理过程和支持过程在内的项目实施方案。充分论证项目实施过程中的潜在风险,制定出有效应对措施,并说明实施过程中的风险管理机制。对项目实施阶段做出划分,说明阶段任务与交
12、付物,并结合实施阶段的划分,对总体项目实施进度做出规划。3.3.2 质量保证项目质量对于CRM(客户关系管理)系统建设至关重要,投标方应建立起切实可行的实施质量保证体系,以确保交付质量和维护质量。保证项目实施过程的透明化,接受公司信息技术部人员的监督,从而降低实施风险,保证项目实施质量。3.3.3 合同要求投标方一旦入选,与我公司签订的商务合同应包含但不限于以下条款和要求:(1)投标方保证派遣到我公司工作的软件实施技术人员须具备相应的资质。投标商保证派遣人员在项目实施期内全职在我公司指定地点工作,未经我所同意,不得调换或撤离人员。投标方保证实施中形成的各类文档和资料(包括纸质的和电子的)归我公
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