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2021年“专精特新”发展蓝皮书.pdf
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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品新时代培育新动能:2021年”专精特新”发展蓝皮书“专精特新”发展概述01“专精特新”发展现状02“专精特新”区域发展现状03CONTENTS目录“专精特新”发展前瞻0401“专精特新“专精特新”发展”发展概述概述1.1“专精特新”概念解读1.2“专精特新”发展地位1.3“专精特新”发展背景1.1 概念解读:专业化、精细化、特色化、新颖化资料来源:工信部;李望民专精特新之路 前瞻产业研究院整理专精特新专精特新新专精特专专精精特特新新主要特征:产品用途的专门性、生产工艺的专业性和技术的专有性专业化主要特征:工艺技术的精深性、精巧性,产品的精致性、精细性、精确性和
2、精美性精细化主要特征:产品的独特性、独有性、独家生产经营性,具有区别于其它同类产品的独立属性特色化主要特征:产品(技术)的创新性、先进性和功能的新颖性,比传统产品具有更高的技术含量、更大的附加值、更好经济效益和更加显著的社会效益新颖化专精特新,即“专业化、精细化、特色化和新颖化”,“专精特新”企业,是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。“专精特新”的灵魂是创新,底蕴是科技实力。“专精特新”概念于2011年7月由工信部首次提出,随后在“十二五”中小企业规划中也提出将“专精特新”作为中小企业转型升级的重要途径;2018年末,工信部开展了首批“专精特新”小巨人企业培育工作;2
3、021年7月末,中央政治局会议首提发展“专精特新”中小企业;2021年9月,北京交易所宣布设立,其核心是为“专精特新”中小企业服务。1.2 发展地位:已逐步上升为国家级战略2011201120182018201320132021202120212021“专精特新“专精特新”概念首次”概念首次提出提出中国产业发展和产业政策报告(2011)“十二五”中小企业规划中小企业“专精特新”首次部署中小企业“专精特新”首次部署关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见首批“首批“专精特新专精特新”小巨人工作开展”小巨人工作开展关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知中央政治局中央政治局会议首提“会议首提
4、“专精特新”专精特新”7月,政治局会议首提发展“专精特新”中小企业设立北交设立北交所:服务“所:服务“专精特新”专精特新”中小企业中小企业9月,国家主席习近平在全球服务贸易峰会上发言:继续支持中小企业创新发展,宣布设立北京交易所资料来源:工信部 前瞻产业研究院整理中小企业是国民经济和社会发展的生力军。目前,我国中小企业数量超过4000万家,占企业总数的99%,是市场主体中数量最大、最具活力的企业群体。2018年末,中小企业、个体工商户贡献了全国50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。1.3.1 发展背景-内因:我国中小企业规模庞大、贡献突出税收贡
5、献税收贡献GDPGDP贡献贡献技术创新成果贡献技术创新成果贡献就业贡献就业贡献20182018年末中国中小企业、个体工商户对经济社会发展的贡献年末中国中小企业、个体工商户对经济社会发展的贡献资料来源:工信部 前瞻产业研究院整理注:截至2021年10月,官方暂未公布最新数据中小企业是我国经济发展的重要主体,但往往处于产业链弱势地位。面对宏观经济下行、去杠杆、去产能等因素的影响,中小企业经营压力加大。2020年以来,中小企业发展指数总体下行,截至2021年第三季度,发展指数仍未恢复至2020年以前的水平。1.3.1 发展背景-内因:我国中小企业经营压力加大92.892.792.993.193.29
6、3.1939393.192.892.892.78285.586.88787.587.286.72017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q320172017-20212021年中国中小企业发展指数运行图年中国中小企业发展指数运行图资料来源:中国中小企业协会 前瞻产业研究院整理我国制造业“大而不强”,自“制造强国战略”实施以来,制造业正由“三低一弱”走向“三高一强”,其中,技术创新
7、是发展关键。中小企业作为制造业产业链中的重要参与者,对市场需求反应灵敏,适应需求进行创新的愿望强烈,是创新的主力军和重要源泉,据工信部数据显示,占全国企业总数99%的中小企业提供了大约65%的发明专利,75%的企业创新和80%以上的新产品开发。1.3.1 发展背景-内因:制造业短板突出、“制造强国”亟待建设资料来源:工信部 前瞻产业研究院整理6565%发明专利发明专利75%75%企业创新企业创新80%80%新产品开发新产品开发低低附加值附加值低低技术含量技术含量低低质量质量弱弱品牌品牌高高附加值附加值高高技术含量技术含量高高质量质量强强品牌品牌20192019年中国中小企业的创新贡献年中国中小
8、企业的创新贡献注:截至2021年10月,官方暂未公布最新数据构建“国内国际双循环”发展格局,根本要求是提升供给体系的创新力和关联性,解决各类“卡脖子”和瓶颈问题,畅通国民经济循环。通过扶持专精特新中小企业、提升科技创新能力,是服务“双循环”格局的重要举措。1.3.1 发展背景-内因:服务“国内国际双循环”发展格局分分配配流流通通生生产产消消费费 现代流通体系(要素、新技术主体等)初次分配(提高就业、劳动报酬)再分配(个税改革、转移支付)科技创新科技创新(产业链补短板、锻长板)(产业链补短板、锻长板)全面促进消费(绿色消费、新型消费等)拓展投资空间(短板投资、新兴产业投资等)进出口协同发展进出口
9、协同发展提高提高国际双向国际双向投资水平投资水平 推进同线同标同质;促进进口来源多元化 创新发展服务贸易等 更大力度吸引和利用外资 全面优化外商投资服务 加快金融、咨询、法律等生产性服务业国际化发展国内大循环国内大循环国际国际大循环大循环实行高水平实行高水平对外开放对外开放吸引全球吸引全球资源要素资源要素资料来源:前瞻产业研究院整理当前,全球产业竞争格局正在发生重大调整,受全球经济下行、疫情冲击等因素的影响,国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。例如,近年来美国加紧了对我国在高科技领域的制裁和打压,为使中国高科技发展与美国“脱钩”,其对华高技术出口管制、供应链连环打击方面在范围、影响、剧烈程
10、度上都达到空前新高。1.3.2 发展背景-外因:全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡中兴事件:因指控中兴通讯违规向伊朗出售美国禁运设备,美国对中兴通讯开出了史上对企业最严格的处罚0120182018年年6 6月月“实体名单”事件:限制美国的企业购买对国家安全构成风险的企业所提供的信息与通讯技术和服务;并将华为及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”0220192019年年5 5月月芯片“断供”事件:美国商务部公布新规,试图“切断”对华为的芯片供应,要求使用美国软件和技术的半导体供应商在向华为出售产品之前,必须获得美国政府发放的许可证0320202020年年5 5月月资料来源:前瞻产业研究院整理美国
11、在高科技领域制裁中国的典型事件美国在高科技领域制裁中国的典型事件“中兴事件”爆发后,2018年4月19日,科技日报以“是什么卡了我们的脖子”为题,推出了一组由35篇报道组成的专栏,系统性地向公众介绍了我国在哪些核心、关键领域还受制于人。1.3.2 发展背景-外因:高新科技发展遭遇“卡脖子”(一)序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点1光刻机加工精度十几纳米,同步运动工作台误差2纳米以下2光刻胶成分复杂,工艺技术难以掌握3芯片精度不够,高速光电芯片空白4真空蒸镀机误差精度在5微米以内5手机射频器件4G射频芯片空白,电路设计复杂,滤波器和晶体震荡器性能指标不足,材料性能不理想6高端电容电阻用
12、于消费级、大批量生产的一致性不够。多层片式陶瓷电容层数不足,材料质量不满足高端产品需求7触觉传感器生产工艺不足,材料纯度不够8超精密抛光工艺超精密、大尺寸的抛光机磨盘材料构成和制作工艺未掌握9微球基础原料质量差,生产设备性能不够10操作系统计算机和手机操作系统空白序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点11数据库管理系统稳定性、性能无法让市场信服12核心工业软件EDA软件对先进技术和工艺支持不足13机器人核心算法缺少高稳定性和精确性的核心算法14航空设计软件自主研发的软件缺乏适用性15航空发动机短舱短舱技术空白16iCLIP技术条件摸索耗时耗力,没有核酸接头,缺少靶点基础研究17重型燃气轮
13、机设计技术不转让,核心的热端部件制造技术不转让,缺失工匠经验18激光雷达精度、稳定性、分辨率存在差距19适航标准国产航空发动机型号匮乏,缺乏实际的工程实践经验20ITO靶材大尺寸鲜有突破,高温烧结技术和工艺不足资料来源:科技日报;夏清华、乐毅“卡脖子”技术究竟属于基础研究还是应用研究?前瞻产业研究院整理1.3.2 发展背景-外因:高新科技发展遭遇“卡脖子”(二)资料来源:科技日报;夏清华、乐毅“卡脖子”技术究竟属于基础研究还是应用研究?前瞻产业研究院整理序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点21医学影像设备元器件CT、磁共振方面专利较少,探测器感应材质、制造工艺欠缺22航空钢材高纯度熔炼
14、技术有较大差距23高铁钢轨铣刀缺少超硬合金材料24高压柱塞泵在技术先进性、工作可靠性、使用寿命、变量机构控制功能和动静态性能指标上都有较大差距25高强度不锈钢航天材料处于仿制阶段,生产过程缺乏严谨态度26高端轴承钢炼钢氧含量控制27高压共轨系统在性能、功能、质量及一致性上存在差距,成本优势也不明显28透射式电镜在达到国际先进水平后中断,国内已无生产厂家。电子枪原理变化,冷冻电镜技术没有跟进序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点29扫描电镜电子光学系统生产困难,探测器设计难度大,低电压分辨率需提高30掘进机主轴承原材料强度不够,设计与工艺水平不31水下连接器湿插拔连接器与配接缆间的连接和密
15、封,与连接器的机械强度、耐水压性能和信号传输性能差距明显32高端焊接电源对水下专用焊接电源研究较少,仍以模拟控制技术为主,缺少数字化控制技术33燃料电池关键材料关键材料没有批量生产线,气体扩散层量产技术空白,关键设备高温炉技术没有掌握34锂电池隔膜国内产品一致性不高,没有湿法核心生产设备35高端碳纤维环氧树脂官能度、耐候性等技术不具备,缺少自动化生产设备,材料生产与应用相互脱节/“卡脖子”问题的本质是“技术垄断”,体现了在我国经济社会发展进程中,一些产业发展需要的关键核心技术“受制于人”,这不仅制约了产业升级和发展,也卡住了国家经济的“命脉”。02“专精特新“专精特新”发展现状”发展现状2.1
16、“专精特新”政策汇总解读2.2“专精特新”发展重点解读2.3“专精特新”小巨人企业行动“专精特新”概念于2011年首次提出,此后,政府部门不断出台政策支持中小企业走专精特新发展道路;“十三五”以来,专精特新的政策热度提升、支持力度加大。2.1.1 政策汇总解读:“十三五”以来热度提升、支持力度加大发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容2011年7月工信部中国产业发展和产业政策报告(2011)“专精特新”概念首次提出2011年9月工信部“十二五”中小企业成长规划将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径2012年4月国务院关于进一步支持小型微型企
17、业健康发展的意见鼓励小型微型企业走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路,加快从要素驱动向创新驱动的转变2013年7月工信部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质2015年5月国务院中国制造2025激发中小企业创业创新活力,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业2016年8月工信部、发改委等工业强基工程实施指南(2016-2020 年)培育100家左右年销售收入超过10亿元、具有国际竞争力的“小巨人”企业,形成10个左右具有国际竞争力、年销售收入超过300亿的基础产业集
18、聚区2018年11月工信部关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知计划利用三年时间(2018-2020年),培育600家左右专精特新“小巨人”企业2019年4月中共中央、国务院关于促进中小企业健康发展的指导意见支持推动中小企业转型升级,聚焦主业,增强核心竞争力,不断提高发展质量和水平,走专精特新发展道路2020年7月工信部等17部门十七部门关于健全支持中小企业发展制度的若干意见健全“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业梯度培育体系、标准体系和评价机制,引导中小企业走“专精特新”之路。资料来源:前瞻产业研究院整理截至截至20212021年国家层面支持中小企业“专精特
19、新”发展的政策汇总(一)年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总(一)从具体的支持措施来看,根据关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见,相关部门将从财税金融支持、服务体系、市场活动、企业培育和工作机制五个方面推进中小企业走“专精特新”之路。2.1.2 政策汇总解读:五大措施推进发展“专精特新”发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容2020年7月工信部关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知继续加大专精特新“小巨人”企业培育力度2021年1月财政部、工信部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知通过中央财政资金进一步支持中小企业“专精特新”发展
20、2021年3月中共中央、国务院十四五规划及2035愿景目标纲要推动中小企业提升专业化优势,培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业2021年4月工信部关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知分层培育“专精特新”中小企业群体,分类促进企业做精做强做大,加快完善优质企业梯度培育体系2021年7月工信部等六部门加快培育发展制造业优质企业的指导意见引导“专精特新”中小企业成长为国内市场领先的“小巨人”企业;用好现有资金渠道,支持“专精特新”中小企业高质量发展2021年9月证监会证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见突出专精特新中小企业特点,明确简便、包容、精准的发行条
21、件,建立多元、灵活、充分博弈的承销机制,聚焦服务实体经济,大力支持科技创新加大财税金融扶持加大财税金融扶持建立和完善服务体系建立和完善服务体系资料来源:前瞻产业研究院整理组织市场开拓活动组织市场开拓活动加强培育和推进工作加强培育和推进工作建立协同工作机制建立协同工作机制截至截至20212021年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总(二)年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总(二)根据工信部开展的专精特新“小巨人”企业培育工作的重点领域,从第一批至第三批,“小巨人”培育的重点领域以工业“四基”发展目录(2016年版)为基础、并结合产业发展实际不断扩展。2.2.1 发展重点:结
22、合产业发展实际不断扩展资料来源:工信部 前瞻产业研究院整理第一批第一批第二批第二批第三批第三批工业“四基”发展目录制造强国战略十大重点领域国家/省份重点鼓励的发展方向工业“四基”发展目录制造强国战略十大重点领域国家/省份重点鼓励的发展方向产业链供应链关键环节及关键领域工业“四基”发展目录制造强国战略十大重点领域国家/省份重点鼓励的发展方向产业链供应链关键环节及关键领域重点产业链产业化攻关方向新一代信息技术与实体经济深度融合20182018年年1111月月20202020年年7 7月月20212021年年4 4月月第一第一批至第三批国家级专精特新“小巨人”企业培育的重点领域批至第三批国家级专精特
23、新“小巨人”企业培育的重点领域根据工业“四基”发展目录(2016年版),专精特新发展方向围绕中国制造2025十大重点领域,并着力突破工业“四基”发展瓶颈。2.2.2 发展重点:围绕十大重点领域、突破“四基”发展瓶颈重点产品重点产品新一代信息技术领域新一代信息技术领域高档数控机床高档数控机床和和机器人机器人领域领域航空航天装备领域航空航天装备领域海洋工程装备海洋工程装备及及高技术船舶领域高技术船舶领域先进轨道交通装备领域先进轨道交通装备领域集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备高档数控机床与基础制造装备、机器人飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天装备海洋
24、工程装备及高技术船舶先进轨道交通装备十大重点领域十大重点领域重点产品重点产品节能与新能源汽车领域节能与新能源汽车领域电力装备领域电力装备领域农业装备领域农业装备领域新材料领域新材料领域生物医药生物医药及及高性能医疗高性能医疗器械领域器械领域节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车发电装备、输变电装备农业装备先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料生物医药、高性能医疗器械十大重点领域十大重点领域核心基础零部件(元器件)关键基础材料先进基础工艺产业技术基础资料来源:工业“四基”发展目录(2016年版)、中国制造2025重点领域技术路线图 前瞻产业研究院整理工业“四基”:工业“四基”:2018年11月,工信
25、部开展首批专精特新“小巨人”企业行动。此前,为支持中小企业高质量发展,还培育了“制造业单项冠军企业”、“隐形冠军企业”等,目前已建立了多方位多层次的企业评价体系。2.3.1“小巨人”行动概况:是中小企业评定体系的重要构成资料来源:工信部等 前瞻产业研究院整理政策支持政策支持评定条件评定条件/范围范围级别级别专精特新“小巨人”国家级在各省级中小企业主管部门认定的“专精特新”中小企业及产品基础上,培育一批专精特新“小巨人”企业。专项资金奖励(100万元)+其他政策扶植专精特新中小企业省级在细分行业领域内技术领先、创新能力强、产品质量优、市场份额高、发展前景好的中小企业。专项资金奖励(10-80万元
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