2019年中国CMOS传感器行业概览.pdf
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1、2报告编号19RI0439 头豹研究院|半导体系列行业概览400-072-5588 2019 年 中国 CMOS 传感器行业概览 报告摘要宏观研究团队 CMOS 传感器是利用 CMOS 工艺进行加工制造的固态图像传感器,可实现视觉信息的读取转换及视觉功能的扩展,并提供直观、真实、多层次、多内容的可视图像信息,广泛应用于手机、数码相机、汽车、安防及医疗等领域。未来,智能监控、自动驾驶汽车等领域的兴起将为 CMOS 传感器提供更多的生存土壤,助推 CMOS 传感器行业快速发展。热点一:CMOS 传感器成为图像传感器市场的主流选择热点二:CMOS 传感器下游行业应用发展空间广阔热点三:CMOS 传感
2、器技术升级满足多场景应用 CMOS 传感器适合大规模生产工艺,可满足企业批量生产要求,单位成本低于 CCD 传感器的 1%,并且 CMOS传感器可在缩小体积的同时保持着低功耗优势,适用于移动设备和各类小型化设备。CMOS 传感器出色的产品性能更贴合生产企业的需求,将催动行业快速发展并逐渐取代 CCD 传感器。CMOS 传感器下游行业的应用在安防监控、汽车车载等领域尚存较大的提升空间,为 CMOS 传感器的应用提供较为广阔的市场发展前景。未来面向新兴领域的需求差异,CMOS 传感器应升级产品技术以满足多场景应用,包括改善极端条件下的性能体验,如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速状态下的成像水平及针对
3、特定应用集成更多的功能。刘霁樟 邮箱: 分析师 行业走势图 相关热点报告 半导体系 列行业概 览2019 年中国 ASIC 芯片行业概览 半导体系 列行业概 览2019 年中国雷达传感器用芯片行业概览 半导体系 列行业概 览2019 年中国光通信芯片行业概览 3 报告编号19RI0439 目录 1方法论.61.1研究方法.61.2名词解释.72中国 CMOS 传感器行业市场综述.92.1中国 CMOS 传感器行业定义及分类.92.2中国 CMOS 传感器行业发展历程.122.3中国 CMOS 传感器行业产业链.142.3.1产业链上游分析.142.3.2产业链下游分析.152.4中国 CMOS
4、 传感器行业主要商业模式.162.5中国 CMOS 传感器行业市场规模.173中国 CMOS 传感器行业驱动因素.203.1出色的产品性能.203.2双摄手机方案的流行拉动市场需求.213.3下游行业应用发展空间广阔.224中国 CMOS 传感器行业制约因素.244.1资金短缺限制行业进一步发展.244.2研发能力不足,核心人才短缺.255中国 CMOS 传感器行业相关政策法规.266中国 CMOS 传感器行业市场趋势.286.1技术升级满足多场景应用.284报告编号19RI0439 6.2产品本土化提升.297中国 CMOS 传感器行业竞争格局分析.307.1中国 CMOS 传感器行业竞争格
5、局概述.307.2中国 CMOS 传感器行业代表企业分析.317.2.1豪威科技有限公司.317.2.2锐芯微电子有限公司.337.2.3思比科微电子技术股份有限公司.345报告编号19RI0439 图表目录 图 2-1 CMOS 传感器产品分类(按像素阵列单元结构).9图 2-2 CMOS 传感器产品分类(按感光元件安装位置).11图 2-3 中国 CMOS 传感器行业发展历程.12图 2-4 中国 CMOS 传感器行业产业链.14图 2-5 中国 CMOS 传感器行业市场规模(以销售收入计),2014-2023 年预测.17图 3-1 中国智能手机出货量,2014-2018 年.22图 3
6、-2 中国智能安防行业市场规模,2014-2018 年.23图 3-3 中国车载摄像头行业市场规模,2014-2018 年.24图 5-1 中国 CMOS 传感器行业相关政策法规.27图 7-1 中国 CMOS 传感器行业竞争格局.306报告编号19RI0439 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业,54 个垂直行业的市场变化,已经积累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。头豹研究院依托中国活跃的经济环境,从半导体、集成电路设计、电子元器件等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,
7、到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。头豹研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。头豹研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。头豹研究院本次研究于 2019 年 07 月完成。7报告编号1
8、9RI0439 1.2 名词解释 CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor,即互补金属氧化物半导体,一种制造大规模集成电路芯片的技术或利用此技术制造的芯片。CMOS 制造工艺:区别于传统纯粹逻辑运算方式,将接受的外界光线转化为电能,并通过芯片上的模数转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数字信号输出的制造工艺,多应用于制作影像器材的感光元件。CCD 传感器:Charge Coupled Device,即电荷耦合器件图像传感器。PPS:Passive Pixel Sensor,被动式像素结构,又称为无源式像素结构。APS:Active Pixel
9、Sensor,主动式像素结构,又称为有源式像素结构。DPS:Digital Pixel Sensor,数字像素结构。电子:构成原子的一种基本粒子。二极管:一种装置正、反两个电极的电子元件,只允许电流由单一方向流过。像素:用来计算数字影像的一种单位,也是组成数码图像的最小单位。信噪比:一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例,通常信噪比越大信号质量越好。ADC:Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。量子效率:描述光电器件光电转换能力的一个重要参数,在某一特定波长下单位时间内产生的平均光电子数与入射光子数之比。动态
10、范围:摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,通常将这种局限称为动态范围。晶圆:硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆。8报告编号19RI0439 Fabless:“缺乏制造业务,仅专注设计”的一种集成电路设计运作模式。IDM:Integrated Design and Manufacture,垂直整合制造。暗电流:CMOS 传感器的像素单元在没有入射光的条件下的输出值。晶体管:一种固体半导体器件,具有开关、稳压、信号调制等多种功能。光刻胶:微电子技术中微细图形加工的关键材料之一。自动驾驶级别:美国汽车工程协会(SAE)和美国高速公路安全管理局(NHT
11、SA)推出的分类标准,将自动驾驶技术分为 L0 至 L5 级,六个级别分别对应着无自动化、驾驶支援、部分自动化、有条件自动化、高度自动化和完全自动化。5G:5th-Generation,第五代移动通信技术。以太网:一种计算机局域网技术。H2.65:一种视频编码标准,可实现在有限带宽下传输更高质量的网络视频,支持 4K超高清视频。4K 分辨率:即 40962160 的像素分辨率,属于超高清分辨率。AR:Augmented Reality,即增强现实,一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术。VR:Virtual Reality,即虚拟现实,利用计算机仿真系统模拟虚拟与现实相结合。9 报告编号19R
12、I0439 2 中国 CMOS 传感器行业市场综述 2.1 中国 CMOS 传感器行业定义及分类 CMOS 是一种制造大规模集成电路芯片的技术或利用此技术制造的芯片,CMOS 芯片是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。CMOS 传感器是利用 CMOS 工艺进行加工制造的固态图像传感器,可实现视觉信息的读取转换及视觉功能的扩展,并提供直观、真实、多层次、多内容的可视图像信息,广泛应用于手机、数码相机、汽车、安防及医疗等领域。CMOS 传感器按像素阵列单元结构不同可分为无源像素型 CMOS 传感器(PPS)、有源像素型 CMOS 传感器(APS)和数字像素 CMOS 传感器(DPS)(图 2-
13、1):图 2-1 CMOS 传感器产品分类(按像素阵列单元结构)来源:头豹研究院编辑整理(1)无源像素型 CMOS 传感器(PPS)20 世纪 90 年代初,第一代 CMOS 传感器无源像素型 CMOS 传感器进入中国市场。无源像素型 CMOS 传感器(PPS)由一个反向偏置的光敏二极管和一个开关管构成。无源像素单元结构简单、像素填充率高且量子效率高,但受传输线电容大等因素的影响,无源像素型 CMOS 的信噪比低、成像质量差,并且伴随像素个数的增加,读出噪声加大,是早期 CMOS 传感器多选用的一类结构,目前 CMOS 传感器行业的领先供应商豪威科技有10 报告编号19RI0439 限公司旗下
14、产品仍以无源像素型 CMOS 传感器为主。(2)有源像素型 CMOS 传感器(APS)有源像素型 CMOS 传感器作为第二代 CMOS 传感器,大幅度改善了 CMOS 传感器的读出噪声、数据读出速度。有源像素型 CMOS 传感器(APS)的像素内部通常包含一个有源器件,即每组像素顶端装有一个放大器,该放大器在像素内部起放大或缓冲效果,具有良好的消噪功能。有源像素型 CMOS 传感器是目前市场的主流选择,其每一个像素均会连接一个放大器及 ADC 电路,放大器仅在读出期间被激活,因此有源像素型 CMOS 传感器相对其他类型固态图像传感器的功耗较小。APS 可进一步划分为光敏二极管型 APS 和光栅
15、型APS:光敏二极管型 APS 的量子效率更高,输出图形信号质量较优,读出噪声通常为75100 个电子,此结构适用于中低档应用场景;光栅型 APS 结构可有效控制固定图形噪声,读出噪声多为 1020 个电子,但光栅型 APS 制作工艺复杂,与传统的 CMOS 制作工艺有所区别,并且量子效率较低,整体优势不明显。有源像素型 CMOS 传感器技术较为成熟,是图像传感器市场的主流选择。(3)数字像素 CMOS 传感器(DPS)20 世纪末,美国斯坦福大学发明 DPS CMOS 传感器,即利用像素级模数转换器及存储单元,捕捉光信号后直接将其转换为数字信号输出,解决 CCD 图形传感器在处理动态范围和色
16、彩真实性方面不足的问题,降低信号在像素排列中的衰减和干扰从而提升成像质量。CMOS 传感器根据感光元件安装位置不同可分为:前照式(FSI)、背照式(BSI)及堆栈式(Stack)(图 2-2):11 报告编号19RI0439 图 2-2 CMOS 传感器产品分类(按感光元件安装位置)来源:头豹研究院编辑整理(1)前照式(FSI)传统的 CMOS 传感器多采用前照式结构,即自上而下分别是透镜层、线路层及感光元件层。采用 FSI 结构的 CMOS 传感器当光线到达感光元件层时须经过线路层的开口,易造成光线损失。(2)背照式(BSI)背照式 CMOS 传感器是将感光元件层更换位置至线路层的上方,感光
17、层仅保留感光元件的部分逻辑电路,促使光线可直接到达感光元件层,从而减少光线反射等因素带来的光线损失。与前照式 CMOS 传感器相比,背照式 CMOS 传感器的感光效果显著提升,但生产工艺难度大且成本较高。(3)堆栈式(Stack)堆栈式结构是在背照式基础上的改良,将所有线路层移至感光元件的底层,缩小了芯片的整体面积,此外,感光元件周围的逻辑电路也相应移至底层,可有效抑制电路噪声从而获取更优质的感光效果。堆栈式 CMOS 传感器的制作工艺与成本高于 BSI 结构的 CMOS 传感器,对生产企业的技术水平要求极高。12 报告编号19RI0439 2.2 中国 CMOS 传感器行业发展历程 1970
18、 年,世界上首块 CCD 传感器诞生于美国贝尔实验室,此后 CCD 传感器凭借其高量子效率、高灵敏度、低噪音等优势迅速成为图像传感器市场的主导。CMOS 传感器诞生时间稍晚于 CCD 传感器,由于早期性能不足以及像元尺寸过大在市场上难以与 CCD 传感器抗衡,但伴随大规模集成电路技术和 CMOS 工艺水平的提高,CMOS 传感器低功耗、体积小、集成度高等优势开始凸显,并逐步取代 CCD 传感器成为市场主导产品,截至 2018年,CMOS 传感器市场销售额占整个图像传感器市场销售额的比例已超过 90%。相比于日本、韩国等发达国家,中国 CMOS 传感器行业起步稍晚,技术水平较低,主要集中于中低端
19、产品市场。中国 CMOS 传感器行业由起步至今可分为两个发展阶段:(图 2-3)。图 2-3 中国 CMOS 传感器行业发展历程 来源:头豹研究院编辑整理(1)萌芽期(20002007 年)13 报告编号19RI0439 21 世纪初,中国企业逐渐意识到 CMOS 传感器的重要性,开始引入世界先进 CMOS传感器技术进行学习研发,以格科微电子有限公司为首的中国本土 CMOS 传感器设计企业于 2003 年起先后成立。2004 年,中国第一颗可量产的 CMOS 传感器诞生,打破了 CMOS传感器行业被海外产品垄断的市场格局。2007 年,全球 CMOS 传感器技术趋于成熟,CMOS传感器销售额占
20、整个图像传感器销售额比例的 50%以上,逐步替代 CCD 传感器成为图像传感器市场的主流选择,在此背景下,图像传感器应用厂商开始调整需求方向,中国 CMOS传感器市场也迎来了长足发展。这一时期,中国 CMOS 传感器主要集中于图像传感器应用领域的低端市场,并且市场份额受 CCD 传感器挤压严重,难以形成稳定的市场需求,缺乏成熟的商业模式。(2)成长期(2008 年至今)2007 年以后,中国政府相继颁布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、国家集成电路产业发展推进纲要等集成电路领域的鼓励政策,为 CMOS 传感器大规模批量生产提供工业基础。成熟的有源像素型 CMOS 传感器技术受到图像传感器
21、市场的广泛认可,2012 年全球市场占比已超过 70%,中国 CMOS 传感器市场呈快速发展趋势。由于 CMOS传感器规模效应显著,属于可大规模批量生产的半导体产业,而中国本土 CMOS 传感器供应商缺乏前期投入基础,产品技术水平与世界领先企业相差较大,因此这一时期市场主要由索尼集团、豪威科技、三星集团等外资企业主导。2016 年,全球 CMOS 传感器领先的供应商豪威科技被中信资本控股有限公司以 19 亿美元收购,成为由中国资本控股的 CMOS 传感器设计企业,极大地填补了中国产品供应商在 CMOS 传感器高端市场的空白。此时期,伴随中国拍照手机、安防、车载等领域的快速发展以及 CMOS 生
22、产工艺逐渐成熟,CMOS传感器市场发展迅速,预计未来在智能终端市场稳定增长的背景下,中国 CMOS 传感器市场将进入稳定发展期。14 报告编号19RI0439 2.3 中国 CMOS 传感器行业产业链 中国 CMOS 传感器行业的产业链可以分为三部分:产业链上游市场参与者为晶圆代工厂、封装测试厂商;产业链中游环节的参与主体是 CMOS 传感器芯片设计企业,负责提供图像处理解决方案;产业链下游环节由模组厂商、系统厂商及终端厂商组成(图 2-4)。图 2-4 中国 CMOS 传感器行业产业链 来源:头豹研究院编辑整理 2.3.1 产业链上游分析 CMOS 传感器上游环节的参与者为晶圆代工厂、封装测
23、试厂商。晶圆代工厂负责实现中游 CMOS 传感器芯片设计企业提供的产品方案,即对芯片进行制造与加色。目前芯片制造环节中,硅片及光刻原材料供应主要依赖日系企业,日系企业的原材料供应占比达到 50%。由于芯片制程工艺较难及晶圆厂投资资金较大,中国 CMOS 传感器设计企业普遍缺少生产加工能力,通常将完整的产品设计方案交由晶圆代工厂进行加工,导致了中国 CMOS 传感器产业链中游参与者较依赖于海外厂商,议价能力受晶圆代工厂限制。台积电是全球领先的晶圆代工厂,其凭借先进的生产工艺于 2017 年占据全球接近60%的市场份额,并且台积电已经在中国内地投资设厂,中国本土 CMOS 传感器设计企业多数趋向采
24、用台积电作为晶圆代工厂。基于中国政府对集成电路扶持及外资企业对中国集成电路市场的信心,大量外资厂商到中国独资建设晶圆厂或与中国企业进行合作,根据国际半导体协会(SEMI)的统计,2017 年全球新建晶圆厂 19 座,其中中国大陆拥有 10 座。因15 报告编号19RI0439 此,在 CMOS 传感器芯片上游制造环节中,伴随芯片制造工业技术进步及晶圆厂不断增多,其议价能力将会持续下降。芯片封装测试是整个芯片制造流程的最终环节,对晶圆代工厂加工制造完成的芯片进行安装、固定、密封及性能测试,便于芯片的进一步安装与运输。相比于晶圆代工及中游环节的 CMOS 传感器设计流程,芯片封装测试对技术需求相对
25、较低,具有劳动密集的特点,生产规模及成本管控决定封装测试厂商的行业竞争力。当前以长电科技、华天科技及通富微电为首的中国封装测试厂商在国际市场极具竞争力,其中长电科技在 2018 年全球前 10 大委外封测厂中排名第三,中国在 CMOS 传感器芯片封装测环节具有廉价劳动力优势,封装测试行业发展势头较好。2.3.2 产业链下游分析 CMOS 传感器产业链下游环节由模组厂商、系统厂商及终端厂商组成。模组厂商负责将系列相互关联的 CMOS 传感器芯片进行组合,使其可以嵌入智能手机、安防监控等设备中,满足终端厂商的产品多功能集成需求。与封装测试相同,模组对技术需16 报告编号19RI0439 求相对较低
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