2020-2021杭州文化创意产业投资发展研究报告.pdf
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1、 2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 I 目目 录录 摘摘 要要 .I I 1 1 中国文化产业发展概况中国文化产业发展概况 .1 1 1.1 文化产业概念界定及分类.1 1.2 文化产业政策分析.1 1.3 文化产业规模及结构情况.6 1.4 文化产业热点领域发展分析.8 1.4.1 VR/AR.8 1.4.2 视频云.9 1.4.3 休闲电竞.11 1.4.4 冰雪运动.13 2 2 20202020-2021H12021H1 中国文化产业投融资分析中国文化产业投融资分析 .1515 2.1 2020-2021H1 中国文化产业整体投资分析.15 2.1.1 投资规模分析
2、.15 2.1.2 投资细分领域.16 2.1.3 投资轮次分析.18 2.1.4 投资阶段分析.19 2.1.5 投资地域分布.20 2.2 2020-2021H1 中国文化产业投资机构分析.21 2.2.1 机构类型分析.21 2.2.2 代表性投资机构.22 2.2.3 机构投资特点.22 2.3 2020-2021H1 中国文化产业企业融资分析.22 2.3.1 获投企业特点.22 2.3.2 代表性标的企业.24 2.3.3 企业融资特点.24 2.4 2020-2021H1 中国文化产业退出数据分析.25 2.4.1 退出机构类型.25 2.4.2 退出行业分布.26 2.4.3
3、退出方式分布.27 2.4.4 代表性退出机构.28 3 3 中国城市文化产业发展指数研究中国城市文化产业发展指数研究 .2929 3.1 中国城市文化产业指标体系构建.29 3.1.1 观察城市选择.29 2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 II 3.1.2 评价维度划分.29 3.1.3 指标体系设计.30 3.1.4 基础数据来源.32 3.1.5 评价方法确立.33 3.2 中国城市文化产业发展综合指数评价.33 3.3 中国城市文化产业发展分项指数评价.34 3.3.1 文化产业指数:杭州、深圳、成都.35 3.3.2 文化人才指数:南京、广州.36 3.3.3 文
4、化消费指数:广州、苏州、南京.37 3.3.4 文化投资指数:深圳、杭州、广州.37 3.4 中国重点城市文化产业发展综述.39 3.4.1 杭州:文化为重要支柱性产业,文化产业园区发展迅速.39 3.4.2 北京:全国文化中心建设加速,文化产业发展处于领先地位.41 3.4.3 上海:鼓励文化产业线上发展,影视、演艺、艺术品发展迅速.43 3.4.4 广州:创新创业环境优越,动漫游戏、音乐、直播发展较好.45 4 4 杭州市文化产业发展研究杭州市文化产业发展研究 .4848 4.1 杭州市文化产业发展概况.48 4.1.1 杭州市文化产业发展现状.48 4.1.2 杭州市文化产业发展特点.4
5、9 4.1.3 杭州市文化产业发展路径.52 4.2 杭州市文化产业热点领域发展分析.55 4.3 2020-2021H1 杭州市文化产业投融资分析.57 4.3.1 2020-2021H1 杭州市文化产业整体投资分析.57 4.3.2 2020-2021H1 杭州市文化产业投资机构分析.59 4.3.3 2020-2021H1 杭州市文化产业企业融资分析.59 5 5 中国文化产业发展趋势分析中国文化产业发展趋势分析 .6161 5.1 文化与旅游、科技深度融合发展,加速向数字化转型.61 5.2 VR/AR、视频云技术应用升级,休闲电竞增长强劲.61 5.3 百亿级国家文化大基金设立,投资
6、活跃度明显回暖.62 5.4 建设区域特色文化产业带,形成联动发展的新格局.63 附:数据来源与名词释义附:数据来源与名词释义 .6464 2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 III 图表目录图表目录 图表 1.1-1 文化产业分类及主要细分类别.1 图表 1.2-1 近期中国文化领域重点综合类政策.2 图表 1.2-2 近期中国文化产业细分领域重点政策.5 图表 1.3-1 2014-2019 年中国文化及相关产业增加值及增长情况(万亿元).6 图表 1.3-2 2019 年中国文化及相关产业增加值结构情况(万亿元).7 图表 1.3-3 2014-2019 中国规模以上文
7、化服务业企业营收情况(亿元).7 图表 1.4.2-1 中国视频云产业链图谱.10 图表 1.4.2-2 云视频会议行业主要三类厂商及其典型代表.11 图表 1.4.3-1 中国休闲电竞市场规模、用户规模及用户性别年龄分布情况.12 图表 1.4.4-1 冰雪运动产业图谱.14 图表 2.1.1-1 2020-2021H1 中国文化产业投资规模情况(投资案例数,起).15 图表 2.1.1-2 2020-2021H1 中国文化产业投资规模情况(投资金额,亿元).16 图表 2.1.2-1 2020-2021H1 中国文化产业投资细分领域情况(投资案例数,起).17 图表 2.1.2-2 202
8、0-2021H1 中国文化产业投资细分领域情况(投资金额,亿元).17 图表 2.1.3-1 2020-2021H1 中国文化产业投资轮次分布情况(投资案例数,起).18 图表 2.1.3-2 2020-2021H1 中国文化产业投资轮次分布情况(投资金额,亿元).18 图表 2.1.4-1 2020-2020H1 中国文化产业投资阶段分布情况(投资案例数,起).19 图表 2.1.4-2 2020-2021H1 中国文化产业投资阶段分布情况(投资金额,亿元).19 图表 2.1.5-1 2020-2021H1 中国文化产业主要投资地域分布情况(投资案例数,起).20 图表 2.1.5-2 2
9、020-2021H1 中国文化产业主要投资地域分布情况(投资金额,亿元).20 图表 2.2.1-1 2020-2021H1 中国文化产业投资机构类型分布情况(机构数量,家).21 图表 2.2.1-2 2020-2021H1 中国文化产业投资机构类型分布情况(投资金额,亿元).21 图表 2.3.1-1 2020-2021H1 中国文化领域获投企业成立时间分布情况(企业数量,家).23 图表 2.3.1-2 2020-2021H1 中国文化领域获投企业主要所在地分布情况(企业数量,家).23 图表 2.3.1-3 2020-2021H1 中国文化领域获投企业所属细分领域分布(企业数量,家).
10、24 图表 2.3.3-1 2020-2021H1 中国文化领域获投企业融资规模区间分布情况(家).25 图表 2.4.1-1 2020-2021H1 中国文化产业退出机构类型分布情况(机构数量,家).25 图表 2.4.1-2 2020-2021H1 中国文化产业退出机构类型分布情况(退出金额,亿元).26 图表 2.4.2-1 2020-2021H1 中国文化产业退出细分领域情况(退出案例数,笔).26 图表 2.4.2-2 2020-2021H1 中国文化产业退出细分领域情况(退出金额,亿元).27 图表 2.4.3-1 2020-2021H1 中国文化产业退出方式分布情况(退出案例数,
11、笔).28 图表 2.4.3-2 2020-2021H1 中国文化产业退出方式分布情况(退出金额,亿元).28 图表 3.1.1-1 2021 年中国城市文化产业发展综合指数20 大观察城市.29 2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 IV 图表 3.1.3-1 2021 年中国城市文化产业发展综合评价指标体系.30 图表 3.1.3-2 2021 年中国城市文化产业发展综合评价指标说明.31 图表 3.2-1 2021 年中国城市文化产业发展综合指数情况.34 图表 3.3.1-1 2021 年中国城市文化产业指数分布情况.35 图表 3.3.2-1 2021 年中国城市文化
12、人才指数分布情况.36 图表 3.3.3-1 2021 年中国城市文化消费指数分布情况.37 图表 3.3.4-1 2021 年中国城市文化投资指数分布情况.38 图表 3.4.1-1 浙江省和杭州市近期文化产业相关政策.39 图表 3.4.2-1 北京市近期文化产业相关政策.41 图表 3.4.3-1 上海市近期文化产业相关政策.43 图表 3.4.4-1 广州市近期文化产业相关政策.46 图表 4.1.1-1 杭州市文化产业重点区域发展情况.49 图表 4.1.2-1 杭州市代表性文化科技企业数字化发展情况.50 图表 4.1.2-2 杭州市近年重点文旅项目规划建设情况.52 图表 4.1
13、.3-1 杭州市部分重点文化产业园区近年发展情况.53 图表 4.1.3-2 杭州市入选第十三届“全国文化企业 30 强”的 4 家企业情况.54 图表 4.1.3-3 杭州市 2020 年省级文化产业示范基地情况.54 图表 4.2-1 杭州市近年重要文化会展情况.56 图表 4.3.1-1 2020-2021H1 杭州市文化产业投资规模情况.57 图表 4.3.1-2 2020-2021H1 杭州市文化产业投资细分领域情况(投资案例数,起).58 图表 4.3.1-3 2020-2021H1 杭州市文化产业投资细分领域情况(投资金额,亿元).58 2020-2021 杭州文化创意产业投资发
14、展研究报告 I 摘摘 要要 我国坚持以创新驱动文化产业发展,推进文化产业全面转型升级。2021 年 6 月,文化和旅游部发布“十四五”文化产业发展规划,指出要“加快发展新型文化业态、改造提升传统文化业态,包括培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化业态,强化科技在演艺、娱乐等传统文化行业的应用”。2020 年以来,国内疫情虽有反复但总体控制良好,国民经济稳中向好,股权投资市场活跃度明显回暖。随着百亿级中国文化产业投资母基金以及多个市级文化领域基金的设立,中国文化产业领域的投资活跃度有望进一步提升。同时,随着 5G、VR/AR、云计算等新型信息技术在文化领域的应用渗透
15、,以及文化与科技、旅游等的深度融合,探索文化产业新业态、新模式的创新型企业或将受到更多资本青睐。基于此,清科研究中心研究发布2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告,报告主体内容主要包括以下五个章节。第一章第一章:中国文化产业整体发展概况,包括文化产业概念界定及分类;文化产业政策分析;文化产业规模及结构情况;VR/AR、视频云、休闲电竞、冰雪运动等文化产业热点领域的发展分析等。第二章第二章:2020-2021 上半年中国文化产业投融资分析,包括文化产业整体投资分析(投资规模分析、投资细分领域、投资轮次分析、投资阶段分析、投资地域分布);文化产业投资机构分析(机构类型分析、代表性投资
16、机构、机构整体投资特点等);文化企业融资分析(获投企业特点、代表性标的企业、企业融资特点等);文化产业退出市场分析(退出机构类型、退出行业分布、退出方式分布、代表性退出机构)等。第三章第三章:中国城市文化产业发展指数研究,包括城市文化产业指标体系构建(观察城市选择、评价维度划分、指标体系设计、基础数据来源、评价方法确立等);中国城市文化产业发展综合指数评价;中国城市文化产业发展分项指数评价(文化产业指数、文化人才指数、文化消费指数、文化投资指数);杭州、北京、上海、广州等典型代表城市的文化产业发展综述等。第四章第四章:杭州市文化产业发展研究,包括杭州市文化产业发展现状、发展特点和发展路径分析;
17、杭州市文化产业热点领域(动漫游戏、文化会展、文学及影视创作)发展分析;杭州市文化产业整体投资情况、投资机构和企业融资情况分析。第五章第五章:中国文化产业发展趋势分析,从文化产业数字化转型升级、文化热点领域发展动态、行业整体投融资情况、区域文化产业发展特色等方面,分析新时期、新发展阶段,文化产业整体发展特点及趋势。2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 1 1 中国文化产业发展概况中国文化产业发展概况 本章在对文化产业分类进行界定的基础上,对近期文化领域的综合性政策,以及电子竞技、旅游、教育、VR/AR 等细分领域的重点政策进行了系统梳理、分析,并对近年我国文化及相关产业增加值及增
18、长情况、文化及相关产业增加值结构、规上文化服务业企业营收等的发展特点进行了分析,进而对 VR/AR、视频云、休闲电竞、冰雪运动等文化热点领域的发展现状及特点进行了总结。1.1 文化产业概念界定及分类文化产业概念界定及分类 参考杭州市文化创意产业杭州市文化创意产业八大重点行业统计分类八大重点行业统计分类(市文创委(市文创委20081 号)号)等相关文件对文化产业的界定及分类,本报告的文化产业范围主要覆盖信息服务、动漫游戏、设计服信息服务、动漫游戏、设计服务、现代传媒、教育培训、文化休闲旅游、艺术品、文化会展务、现代传媒、教育培训、文化休闲旅游、艺术品、文化会展八大重点行业,各重点行业的主要细分类
19、别详见图表 1.1-1。除统计局等官方自有统计口径及报告特殊说明外,本报告中文化产业所指统计口径与杭州市文化创意产业分类(2008)基本保持一致,“文化产业投融资”的数据统计口径及文化企业分类,也将参考此标准。图表图表 1.1-1 文化产业分类及主要细分类别文化产业分类及主要细分类别 序号序号 行业分类行业分类 主要类别主要类别 1 信息服务业 包括互联网信息服务、软件服务、广播电视传输等,重点关注与文化产业相关性较强的信息服务行业 2 动漫游戏业 包括动画和漫画业、网络游戏业、其他计算机服务(含网吧服务等)等 3 设计服务业 包含工业设计、建筑设计、广告设计及咨询策划业等 4 现代传媒业 包
20、括印刷、广播、影视、出版、发行等 5 教育培训业 包括中等专业教育、职业中学教育、技工学校教育、其他中等教育、普通高等教育、成人高等教育、职业技能培训等 6 文化休闲旅游业 包括旅游休闲、运动休闲、其他相关服务及部分文化艺术活动等 7 艺术品业 包括艺术品设计、制造及部分文化艺术活动等 8 文化会展业 包括会议及展览服务、图书馆、博物馆、文具用品批发、文具用品零售等 来源:清科研究中心根据公开资料整理。1.2 文化产业政策分析文化产业政策分析 文化产业是我国国民经济的重要组成部分,在我国居民文化和精神生活需求水平提高、2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 2 经济一体化和文化全
21、球化加速的背景下得以持续增长,取得了显著的发展成就。文化产业成为我国经济发展的热点领域,离不开国家宏观战略的指导和引领。近年来,中央政府及各相关部委陆续出台了一系列政策,持续支持和引导文化产业发展。发展新型文化业态,改造提升传统文化业态,借助创新模式拉动居民文化消费增长。发展新型文化业态,改造提升传统文化业态,借助创新模式拉动居民文化消费增长。我国坚持以创新驱动文化产业发展,推进文化产业全面转型升级。2021 年 6 月,文化和旅游部发布“十四五”文化产业发展规划,指出要“加快发展新型文化业态、改造提升传统文化业态,包括培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验线上演播、数字创
22、意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化业态,强化科技在演艺、娱乐等传统文化行业的应用”。围绕整条产业链布局,推动文化产业要素合理聚集,推进产业基础高级化、产业链现代化。重视文化产业的内容基础,扶持精品艺术原创、传承优秀传统文化,加强文化艺术领域重视文化产业的内容基础,扶持精品艺术原创、传承优秀传统文化,加强文化艺术领域的基础设施建设与人才培养,提升文化产业供给质量。的基础设施建设与人才培养,提升文化产业供给质量。2021 年 6 月,文化和旅游部发布 “十四五”艺术创作规划,希望提高艺术原创能力,推进精品创作,重点支持现实、革命和传统文化等题材,推进戏曲、民族音乐等优秀艺术的传承和传播,
23、对文艺演出场所、展览馆等硬件设施进行完善;同年 7 月发布的关于推进旅游商品创意提升工作的通知,也鼓励通过开发更多贴合人民群众需求的文化创意产品,丰富商品的主题种类,同时搭建有效的展示和推介平台等基础设施。2021 年 1 月,人社部发布关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见,预示着工艺美术、文物博物、艺术、体育、翻译、出版等领域人才迎来重大职业发展利好,文化产业的供给质量将继续提高。促进文化与科技深度融合,将优质资源向互联网转移,基于扎实的文化基础建设,利用促进文化与科技深度融合,将优质资源向互联网转移,基于扎实的文化基础建设,利用5G、人工智能等技术助力数字文化产业高
24、质量发展。、人工智能等技术助力数字文化产业高质量发展。数字化成为近年文化产业发展的重要趋势,国家对此高度重视并在政策方面给予了一系列支持。2020 年 11 月,文化和旅游部发布关于推动数字文化产业高质量发展的意见,提出培育数字文化产业新兴业态,如云演艺、云展览和沉浸式业态等。2020 年 12 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加快推进媒体深度融合发展的意见,顺应网络化和智能化的趋势,将优质内容、基础设施和先进技术、人才等汇集到互联网主阵地,将重点集中在移动端,并引进 5G、大数据、人工智能等信息技术革命成果,加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应用。图表图表 1.2-1 近期中国文
25、化领域重点综合类政策近期中国文化领域重点综合类政策 发布时发布时间间 发布单位发布单位 政策名称政策名称 政策要点政策要点 2021/09 中共中央 国务院 知识产权强国建设纲要(2021-2035年)健全版权交易和服务平台,加强作品资产评估、登记认证、质押融资等服务。开展国家版权创新发展建设试点工作。打造全国版权展会授权交易体系。打造传统媒体和新兴媒体融合发展的知识产权文化传播平台,拓展社交媒体、短视频、客户端等新媒体渠道 2020-2021 杭州文化创意产业投资发展研究报告 3 发布时发布时间间 发布单位发布单位 政策名称政策名称 政策要点政策要点 2021/08 中共中央办公厅 国务院办
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