2021亚太区食品饮料行业趋势概览.pdf
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1、亚太区最新市场研究、产品创新洞察和消费者趋势亚太区食品饮料行业趋势概览2021印度加量加肉方便 面/意大利面亚太地区无乳糖乳制品牛肉食料包在韩国广受关注快时尚影响中国食品饮料发展澳大利亚消费者关注海鲜产品可持续“健康的放纵”在泰国兴起Jolene Ng 全球食品饮料高级分析师目录第 4 页第 34 页第 20 页第 12 页第 42 页第 28 页编者按从餐饮服务到零售业,再到电子商务,此次疫情为人们的食品饮料消费带来了翻天覆地的变化。长的居家办公模式正在推动家庭消费型食品饮料产品向更高的质量发展。消费者正在寻求能够提升质量和安全的产品,为人们在不确定的时期里提供更多舒适感。此外,更多的消费者
2、也能够享受到电子商务的便利。疫情使消费者认识到,无论是精神还是身体,健康都是一个至关重要的问题。这些都加速了全球食品饮料行业的发展和创新。英敏特能够定位未来潮流方向,预测未来趋势,激发未来产品的灵感。英敏特亚太区食品饮料行业趋势概览 分享了我们的洞察分析,是什么塑造了当下的食品饮料市场,推动了行业重大创新产品的出现。英敏特的食品饮料专家探讨了肠道健康的重要性和无乳糖乳制品的增长,特别聚焦于对乳糖不耐受的亚洲消费者的关切。我们还探讨了快速时尚是如何通过短周期、高品质和全方位的感官体验等特色来推动中国食品与饮料的创新。在韩国,随着单身家庭的增加,家庭食料替代品(HMR)正在以指数级速度增长。对此,
3、我们探讨了在过去几年里,随着消费者希望在家就能做出餐馆品质的食品,牛肉是如何取代鱼类成为膳食中主要的蛋白质来源的。在澳大利亚,我们通过Mintel Purchase Intelligence研究了消费者对海鲜产品的认知和购买意愿。最后,我们转向了泰国,探究了新的“更适合自己”(Better-for-you)的需求是如何影响甜点和饮料服务市场的。如果您想要了解全球食品饮料市场的目前态势和未 来趋势,请联系我们。我们着眼于未来,英敏特食品 饮料平台为您提供市场全景,以支持您更好地做出 战略决策并了解消费者需求和深层原因。我们的使 命是,通过洞察与分析、专家建议和可靠预测,帮助 您的企业更快地做出更
4、佳决策。亚太地区无乳糖乳制品5中国消费者表示,牛奶中的乳糖可能会引发腹胀和腹泻等过敏症状来源:英敏特新产品数据库(GNPD)泰国消费者认为,牛奶会让他们的胃不舒服印度消费者表示,出于健康考虑(如腹胀、腹泻),他们限制了牛奶的摄入量基数:中国:2,971 名在过去三个月内饮用过牛奶和风味牛奶的年龄在20-49岁的互联网用户;泰国:1,500 名年龄在18岁以上的互联网用户;印度:3,000 名年龄在18岁以上的互联网用户来源:KuRunData/Mintel;Dynata/Mintel;Ipsos Observer/Mintel53%肠道消化健康影响亚太地区人们对乳制品的认知和消费对亚洲人来说,
5、牛奶的消化率已经成为一大重要问题约三分之二的人乳糖吸收有困难。虽然乳制品营养丰富,但消费者正在寻找既能满足健康需求,又易于消化的产品。这为各大品牌提供了增强乳制品的消化能力的机会。事实上,许多消费者正在持续与消化问题作斗争,越来越多的证据表明肠道健康与其他各种好处相关。这些事实影响了人们的日常消费和对乳制品的认知,应该鼓励品牌扩大他们的产品范围,包括无乳糖乳制品。34%34%尽管乳制品对健康有好处,但乳糖不耐症患者还是不被鼓励食用乳制品。对此,品牌可以向消费者确保产品中不含乳糖。7中国消费者同意无乳糖牛奶比普通牛奶更有营养基数:中国 3,000 名互联网用户;来源:KuRunData/Mint
6、el来源:Liddells;英敏特全球新产品数据库28%品牌可以通过无乳糖定位来提高乳制品的消化率虽然牛奶是许多家庭的主要食物,但许多消费者声称牛奶难以消化;这导致一些人减少或避免牛奶摄入量,转而食用植物性替代品。在过去的两年中,一些主要的牛奶生产商试图从无乳糖的趋势中获益,将创新重点放在无乳糖牛奶上。品牌可以突出强调无乳糖乳制品的健康益处(如有利于消化),这能够有效地推动此类产品的强劲增长。相当多的亚太消费者对乳制品感兴趣,例如乳糖不耐受患者可饮用的无乳糖牛奶。印度25%的消费者被鼓励消费/开始消费更多的无乳糖乳制品饮料。泰国85%的消费者声称对有利于消化的牛奶感兴趣,比如无乳糖的品种。无乳
7、糖产品可以突出强调易于消化的特点无乳糖乳制品在亚太地区仍然是利基领域,而人们对乳糖与消化的关系的知识仍十分有限。为了推动人们对无乳糖乳制品的使用和健康价值的认识,品牌需要向人们解释、推广产品。通过直接在包装上传递信息(比如标明“易于消化”)展示无乳糖定位,可以吸引更多有消化健康问题的消费者,而不仅仅是那些有乳糖不耐症的人。Liddells旗下的Saputo品牌在包装上突出强调产品“易于消化”。该乳制品品牌推出了无乳糖牛奶、奶酪和奶油品类,为乳糖不耐症患者提供一种享受乳制品味道和质地的方式,而免受胃痛折磨。9The Collective Great Dairy无乳糖开菲尔酸奶无乳糖开菲尔酸奶含有
8、菊苣根纤维中的菊粉(澳大利亚)英敏特建议在包装上宣传易于消化的无乳糖乳制品可以吸引广泛的消费者(不仅仅是那些有乳糖不耐症的人),并促进消费者的食用意识和认识。为了满足对肠道健康解决方案日益增长的需求,更好地与无乳糖乳制品竞争,生产商可以考虑用纤维功能强化无乳糖牛奶的益处。with fibre.含功能纤维的无乳糖乳制品可增强肠道健康功能纤维是一种有益肠道健康的成分,品牌可以将其添加到无乳糖乳制品中。消费者对倡导健康解决方案的高涨的兴趣表明,品牌需要关注纤维成分(如益生元)和肠道健康之间的联系。乳制品中主要的纤维成分是菊粉、FOS、IOS和聚葡萄糖。46%的中国消费者对添加了纤维成分的风味牛奶感兴
9、趣。当人们努力达到每日膳食纤维摄入量时,宣传无乳糖牛奶中的肠道纤维健康功能可以推动消费者购买无乳糖乳制品。11印度加量加肉方便面/意大利面13喜爱方便面的印度消费者已经准备好迎接在亚洲其他地区开始流行的更为丰富的加肉方便面。加肉方便面已经在越南和印度尼西亚等市场大受欢迎。这类产品更接近和餐食,帮助该品类产品获得了更多优势,迎合了人们在疫情期间居家就餐的需求。在印度,21%的消费者表示,如果产品中含有肉块,他们会吃更多的方便面/意面。鉴于这种兴趣,添加了肉块的方便面和意大利面可能会推动印度方便面/面食类别在下一阶段的增长。印度是全球第三大方便面销售市场。目前由于疫情,消费者需要囤积袋装方便面等负
10、担得起的食品作为储备食物,由此提振了印度的方便面市场。鸡肉速食意大利面Knorr 奶油蘑菇速食意面是一种欧洲风味的有嚼劲的意大利通心粉,拌有奶油蘑菇酱和真正的鸡肉(马来西亚)。泰式酸辣猪肉汤面Little Cook 酸辣猪肉汤面内含真猪肉,现已上市。这款不含防腐剂的产品带有“泰国健康速食”的标志(泰国)。印尼鸡肉面Boga Kitchen Nudles Mania的青辣椒鸡肉方便面用优质面条和100%精选的真正鸡肉做成。(印尼)。含功能纤维的无乳糖乳制品可增强肠道健康添加肉块的方便面/意面可以突出肉类是蛋白质的来源。高/添加蛋白质会与78%的印度消费者产生共鸣,他们认为吃更多的蛋白质会让饮食更
11、健康。印度城乡地区都存在蛋白质缺乏的问题。营养学杂志(The Journal ofNutrition)的一项研究发现,4%至26%的印度人面临高质量蛋白质缺乏的风险。许多印度人(44%)认为蛋白质是能量的来源,28%的消费者表示蛋白质有助于改善免疫系统。在印度,2018-2020年推出的方便面和意大利面中有4%的产品含有高/添加蛋白质。不过,71%的印度消费者认为市场上没有足够的高蛋白包装类食品和饮料产品。泰国Taro公司推出了海鲜方便面,并在包装上标明了可以提供8克蛋白质。15家庭月收入在4.5万卢比以上的印度人对带肉块的方便面/意面感兴趣较高收入人群来源:Ipsos Observer/Mi
12、ntel25%增加肉块,升级产品,吸引高收入消费者在印度,大多数方便面和速食面食都配有脱水蔬菜。方便面制造商可以在产品中添加肉块(无论是脱水还是密封在蒸煮袋里的即食形式),以提供更饱足的、更像餐食的产品。添加了肉块的方便面和意大利面因为添加了肉而定价更有可能偏高。此类产品可以帮助这些品类与家庭月总收入较高的消费者建立联系,以及居住在孟买、加尔各答、德里或金奈等大城市的消费者(占25%)。较富裕的SECA消费者(47%)占了轻量方便面消费者的最大比例,他们每月吃2-4次或1次或更少的方便面。在东南亚寻找产品灵感,用餐厅水准的品质瞄准新的“宅居”消费者品牌可以抓住机会,让那些寻求提升居家用餐体验、
13、使其与餐厅用餐质量相媲美的消费者实现升级。印度尼西亚的Mayora Indah成功地将Bakmi Mewah系列的加肉方便面做成了正餐形式,据说和餐厅一样美味。在越南,Masan公司推出了系列方便面和速溶粥,并贴上了Chin-Su的标签,添加了真正的肉。17英敏特建议品牌可以通过添加肉类和将肉类作为蛋白质来源来改善印度消费者对方便面/意面的健康认知,利用消费者对蛋白质的兴趣来改善他们的健康。方便面/意大利面厂家可以额外增加肉块,以吸引25%的家庭月收入超过45,000卢比、寻求更放纵的饮食体验的消费者。行业参与者可以用餐馆质量的肉类食品赢得“宅家”消费者的青睐。带肉的方便面/意面可以为消费者提
14、供一种高级的家庭用餐体验。英敏特全球消费者了解并比较35个市场的消费者 简介英敏特全球消费者数据助您了解35个市场(创造全球国民生产总值的 85%)消费者行为和态度的异同。内容我们研究探讨基础性主题内容,例如影响食品饮料、美容、个人护理及家庭护理等领域的消费者选择和变化以及更具体的态度。洞悉本地消费者需求和深层原因,拓展进入新市场。因地制宜巧用全球趋势,助力于现有市场发展壮大。理解主要目标群体之间的差异,制定细分策略。010203助益35个市场的消费者行为每半年调查35,000人覆盖全球国民生产总值的 85%发现更多: 电子邮箱:快时尚影响中国食品饮料发展2162%62%49%中国消费者愿意为
15、美观的容器/包装多花钱。营养之外:人们为了产品外观、食用体验或为了增强社会地位购买食品饮料。视觉吸引力猎奇社交媒体中国消费者在社交媒体上分享产品信息中国消费者寻求尝试新的味道/食物。电子零售和通信以惊人的速度推动了食品和饮料创新进入新的时尚领域。时尚成为食品和饮料品牌的新前沿,代表了在竞争日益激烈的网络世界中取得突破的新方式。这一点在中国发达的社交商务零售环境中尤为明显。随着收入的增加,消费者期待食物不仅仅能提供营养,还能够在这个数字化的零售和社交世界,开发与最新时尚潮流相协调的产品。美学、形式新颖和诸多关注度等因素对品牌相关性和推动产品销售至关重要。基数:中国:3,000 名年龄在20-49
16、岁的互联网用户;1,000 名年龄在18岁以上的互联网用户;3,000 名年龄在18-49岁的互联网用户来源:KuRunData/Mintel23化妆品式速溶咖啡紧跟季节趋势将时尚融入品牌文化雀巢感CAF鎏光咖啡对于食品和饮料品牌来说,他们渴望在新领域中追求或拥有美丽与声望,这也是时尚界消费者购买行为的一个关键驱动因素。探索“食物即时尚”的品牌现在正将其纳入产品创新行列。值得注意的是,雀巢咖啡在2020年12月推出了一款优质速溶咖啡,采用闪光金色咖啡粉,装在口红状的管里。这款速溶咖啡产品在名称中也使用了“鎏光”一词,将其与备受追捧的海蓝之谜品牌化妆品联系起来,进一步树立了其时尚和高端的定位。该
17、产品每套售价198元,每套10支。色泽成为喜茶的最新系列产品的焦点时尚的一个关键基础是色彩,而潮流则随季节而变。因此,现在有众多食品和饮料品牌推出了与时尚品牌类似的色彩鲜明的系列产品。食品和饮料品牌都可以欣然接受这一时尚。喜茶,领先行业的奶茶连锁品牌,在2020年的营销活动中展示了其顶级饮料,突出强调了其产品的颜色选择。星巴克中国通过推出周边商品来挖掘时尚生活方式现代时尚的品牌形象对于吸引年轻或富裕的消费者至关重要。星巴克中国深谙这一点,并确保其产品以商品的形式成为消费者时尚生活方式的一部分。在2020年冬季,该公司推出了黑金圣诞系列,外观时尚,并在高端时尚出版物上进行推广。25英敏特食品&饮
18、料专家主导的行业顶级情报咨询解决方案。持续的前瞻性情报资讯 35+个食品饮料品类 86 个市场的产品创新 覆盖35 个市场的消费者洞察全球分析师直接与科学、零售、品类、包装和趋势分析师沟通交流技术预见 概念 包装 风味 成分 专利 监管与标签 质地与形式你还会获得:英敏特报告:深度报告覆盖九个市场的食品饮料品类。英敏特趋势:宏观趋势有每月300项观察和 35 个市场的消费者数据提供支持。英敏特全球新产品数据库(GNPD):86 个市场每月 40,000+项创新性快速消费品(FMCG)产品发布。英敏特市场规模:34 个市场 60个消费品品类的人均消费数据。英敏特菜单洞察:每个季度来自美国1,50
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