中国光伏行业2021展望.pdf

王勃华2021/02/03中国光伏行业2020年回顾与2021年展望中国光伏行业协会（CPIA）12020发展形势012020发展特点022021发展展望03C O N T E N T S目 录2PARTONE2020发展形势DEVELOPMENTSITUATION34 4我国光伏发展成就14我国光伏组件生产量连续14年位居全球首位我国多晶硅产量连续10年位居全球首位10我国光伏新增装机量连续8年位居全球首位我国光伏累计装机量连续6年位居全球首位86Achievements5 52020年全社会关注度暴涨 提出“碳达峰、碳中和”目标；拉长长板，持续提升新能源全产业链优势；到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右中央板块融资规模空前高涨光伏基金正在陆续发行人民银行组织召开会议各大银行信贷政策积极国家绿色发展基金布局金融市场点击输入您的具体内容用简洁的语言文字进行阐述，精准的词汇表达胜过长篇大论的文字表述添加标题新闻联播、焦点访谈、财经对话、人民日报、新华社等主流媒体纷纷聚焦光伏产业新闻媒体6 62020年中国光伏市场发展情况48.2GW 2020年光伏新增装机规模2605亿kWh2020年光伏发电量15.5 32.7 010203040506020132014201520162017201820192020分布式集中式26050%1%2%3%4%5%050010001500200025003000350020132014201520162017201820192020发电量占比我国光伏新增装机情况（GW）83%27%48.260%2020年新增装机规模同比增幅16.2%2020年光伏发电量同比增幅我国光伏发电量情况（亿kWh）253GW2020年光伏累计装机规模3.5%2020年光伏发电占总发电量比重装机量发电量7 7我国光伏市场季度装机情况对比Q3：+57%户用项目为主（Q3户用月均装机超1GW）Q4：+109%竞价项目大规模集中抢装+户用抢装Q1：-23%主要受疫情影响，人员物料无法到场Q2：+23%疫情管控措施见效，迅速复工复产5.2 6.2 4.6 14.1 4.0 7.6 7.2 29.405101520253035Q1Q2Q3Q42019年2020年2020与2021年我国光伏市场并网装机情况（GW）130 11 118 403 596 768 887 1,016 1,301 1,334 3,497 050010001500200025003000350040001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月2020年我国户用光伏市场装机情况（MW）918MW1-11月户用月均装机规模10.1GW2020年111月户用累计新增装机规模8 82020年制造端各环节生产情况多晶硅产量39.2万吨，同比增长14.6%硅片产量161.3GW，同比增长19.7%电池片产量134.8GW，同比增长22.2%组件产量124.6GW，同比增长26.4%124.626.4%-10%10%30%50%70%90%110%130%150%03060901202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020产量（产量（GW)同比同比39.214.6%-20%30%80%130%0153020102011201220132014201520162017201820192020产量（万吨产量（万吨)同比同比161.319.7%0%40%80%120%160%0501001502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020产量（产量（GW)同比同比134.822.2%0%20%40%60%80%100%120%0204060801001201402010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020产量（产量（GW)同比同比9 92020年光伏产品进出口情况2016-2020年硅片、电池片、组件出口额情况(亿美元)197.5亿美元/-5%2020年我国光伏产品出口总额197.5亿美元，同比下降5%（疫情+降价）尽管出口额有所下降，但组件出口量约78.8GW同比增长18%硅片和电池出口量基本同去年相比持平9.9万吨/-30%2020年多晶硅进口量约9.9万吨，同比下降30%十三五期间，多晶硅进口比例持续下降2016-2020年多晶硅进口情况（万吨）41.2%39.2%35.9%29.2%20.2%-5%5%15%25%35%45%55%010203040506020162017201820192020国内产量进口量进口量占比169.99.917.705010015020025020162017201820192020组件电池片硅片10102020年组件出口市场情况 多数传统市场依然保持活力不减，部分市场受疫情影响有所下降(印度、墨西哥、乌克兰等)智利受益于多个大型电站开标拉动市场需求，使其进入了前十，未来智利市场需求能否延续存在不确定性。2020年我国光伏组件主要出口市场情况（十亿美元）0.00.51.01.52.02.53.03.5荷兰越南日本巴西澳大利亚 西班牙印度智利德国墨西哥乌克兰20192020荷兰荷兰,12.8%日本日本,10.0%越南越南,8.0%印度印度,7.5%澳大利澳大利亚亚,7.1%巴西巴西,6.3%墨西哥墨西哥,5.4%乌克兰乌克兰,5.4%西班牙西班牙,5.4%德国德国,2.5%其他其他,29.6%荷兰荷兰17.4%越南越南14.4%日本日本9.1%巴西巴西6.0%澳大利亚澳大利亚5.8%西班牙西班牙5.1%印度印度3.9%智利智利3.6%德国德国3.3%墨西哥墨西哥2.6%其他其他28.8%2019202011 112020年全球光伏市场装机情况2019-2020年海外主要光伏市场装机情况（GW）2011-2020年全球光伏市场新增装机情况（GW）13013.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0204060801001201402011201220132014201520162017201820192020新增新增增长率增长率2020年全球光伏新增装机同比增长13%13%虽受疫情影响，但仍保持增长势头美国美国保持全球第二大装机市场，越南越南跃居第三大装机市场印度印度市场受疫情影响下降明显，西班牙西班牙市场出现回落02468101214161820美美国国越越南南日日本本德德国国韩韩国国巴巴西西澳澳大大利利亚亚印印度度荷荷兰兰20192020E121222.8%2020年PERC单晶电池量产平均转换效率（2019年22.3%）20.8%2020年PERC黑硅多晶电池量产平均转换效率光伏技术发展情况19.4%20.8%22.8%10%12%14%16%18%20%22%24%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020多晶电池片单晶电池片黑硅多晶PERC黑硅多晶PERC单晶我国光伏电池量产效率变化情况29次2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录29次24.06%23.81%25.11%25.04%24.90%20.5%21.0%21.5%22.0%22.5%23.0%23.5%24.0%24.5%25.0%25.5%2013201420152016201720182019202020212022单晶电池单晶电池多晶电池多晶电池异质结电池异质结电池IBC电池电池单晶单晶TOPCon我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况1313来源：NREL,2020.2光伏技术发展情况序号状态企业名称电池类型效率上榜年份1保持纪录晶科JinkoMulticrystalline23.30%20202上海交大SJTU/北航BUAAOrganic cells18.20%20213中科院化学所 ICCASOrganic tandem cells14.20%20194汉能AltaThin-film Crystal29.10%20185曾经上榜天合光能TrinaMulticrystalline20.80%20146天合光能TrinaMulticrystalline21.30%20157阿特斯Canadian SolarMulticrystalline22.80%20198天合光能TrinaMulticrystalline23.20%20199中科院半导体所ISCASPerovskite cells（not stabilized）23.32%201810中科院半导体所ISCASPerovskite cells（not stabilized）23.70%201811香港USTOrganic cells11.50%201512中科院化学所ICCASOrganic cells12.30%201813华南理工-中南大学SCUT-CSUOrganic cells15.60%201814华南理工-中南大学SCUT-CSUOrganic cells 16.50%201915上海交大-马萨诸塞大学 SJTU-UmassOrganic cells 17.40%201916香港城市大学/华盛顿大学City U HK/UWOrganic cells17.50%202017SolibroCIGS20.50%201418汉能AltaTwo-junction（non concentrator）31.60%201619华南理工SCUTOrganic tandem cells13.20%201820汉能AltaThin-film Crystal28.90%20181414全球范围内中标电价继续下降8.30 4.97 4.97 2.42 1.79 1.75 1.644 1.60 1.35 1.32 2013美国2014阿联酋2015沙特2016阿联酋2017沙特2019巴西2019葡萄牙2020卡塔尔2020阿联酋2020葡萄牙2013-2020年光伏发电最低中标电价（美分/kWh）2020年8月，位于葡萄牙的光伏项目最低电价达到了再创世界纪录的0.0112欧元(合1.32美分)/kWh，折合当时人民币价格0.91元/kWh；中国2020年竞价项目中青海海南州以0.2427元/kWh（折合3.46美分/kWh），低于2019年达拉特旗0.26元/kWh；2020年全球最低中标电价降幅达19.7%。光伏电价在越来越多的国家和地区已经低于火电电价，成为最具竞争力的电力产品。2019-2020年各地区光伏最低中标电价（美分/kWh）1.321.351.61.6441.69531.752.5262.72.73.23.463.8775.946.79.810.9葡萄牙葡萄牙阿联酋阿联酋卡塔尔卡塔尔葡萄牙葡萄牙阿联酋阿联酋巴西巴西埃塞俄比亚埃塞俄比亚乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦印度印度哈萨克斯坦哈萨克斯坦中国中国柬埔寨柬埔寨德国德国匈牙利匈牙利日本日本孟加拉孟加拉1515国内光伏电站投资成本继续下降注：非技术成本包含注：非技术成本包含 土地、电网接入、前期管理费土地、电网接入、前期管理费1.573.990102030405060702007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020组件组件系统系统45.2%44.4%40.7%38.5%39.3%19.2%18.1%17.1%17.6%17.3%0%20%40%60%80%100%2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年组件成本组件成本其他技术成本其他技术成本非技术成本非技术成本2007-2020年国内组件及系统价格下降情况2016-2020年我国地面电站非技术成本变化情况2020年组件价格同比下降10.3%10.3%2020年系统价格同比下降12.3%12.3%2020年非技术成本同比下降0.30.3个百分点个百分点土地费用占比同比上升1 1个百分点个百分点PARTTWO2020发展特点DEVELOPMENT CHARACTERISTICS161717全球市场整体表现韧性十足2020年虽受疫情影响，但全球光伏市场仍保持了增长势头，主要得益于中国光伏市场表现出的恢复性增长。全球新增装机持续上涨组件出口量在国内产量中的占比依然保持高位，充分体现了海外国家对光伏发电不断增长的需求。我国组件出口量继续攀升47%52%42%26%37%0%10%20%30%40%50%60%02040608010012014020162017201820192020国内装机量全球装机量在全球占比我国新增光伏装机在全球中的占比（GW）我国组件对外出口情况（GW）39.6%42.0%49.3%67.5%63.2%-10%10%30%50%70%90%02040608010020162017201820192020出口量出口量占比1818产业集中度快速提升TOP5占比占比87.5%2020产量产量5万吨级以上企万吨级以上企业业4家；家；TOP5占比占比88.1%前前5家企业产量均超过家企业产量均超过10GW；TOP5占比占比53.2%2020产量达产量达5GW以上企以上企业业9家；家；TOP5占比占比55.1%2020产量达产量达5GW以上以上企业企业6家；家；集中度快速提升多晶硅硅片电池片组件60.3%69.3%87.5%50%70%90%201820192020多晶硅CR5占比变化68.6%72.8%88.1%60%80%201820192020硅片CR5占比变化29.5%37.9%53.2%20%40%60%201820192020电池片CR5占比变化38.4%42.8%55.1%30%50%201820192020组件CR5占比变化1919融资规模显著扩大2019年与2020年光伏各环节融资情况对比数据来源：国金证券、CPIA+279%融资规模(2019年180亿，2020年682亿)+230%融资数量(2019年10项,2020年33项）2020产业链供需矛盾突出硅料生产属于化工领域扩产周期长自然灾害及事故造成减产导致短期内供给严重不足硅料50%全年整体产能属于紧平衡大尺寸及2mm玻璃结构性紧缺组件企业寻求浮法玻璃替代产能置换政策有望放开光伏玻璃100%受疫情影响EVA粒子材料资源挤兑通过大幅涨价增加光伏料产出POE和EVA价格倒挂EVA胶膜50%PARTTHREE2021发展展望DEVELOPMENTPROSPECT212222全球电力需求预测3%IEA预测2021年光伏将占据可再生能源增量市场半壁江山2%48.82020年2021年2020年全球电力供应变化2021年全球电力需求有望恢复全球电力需求7%可再生能源发电量20%光伏发电量10%可再生能源装机54%光伏新增装机占可再生能源新增装机一半以上2323全球光伏市场规模将加速扩大2011-2021海外光伏市场新增装机情况（GW）-20%-10%0%10%20%30%40%0204060801001202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021新增装机规模（GW）增长率（%）2011-2025全球光伏新增装机预测（GW）30.2 3238.443537010210611513017022527030033013015018021024027005010015020025030035020112013201520172019202120232025乐观情况保守情况130GW左右2020年全球光伏装机超预期发展150-170GW2021年全球光伏装机预测80GW左右2020年海外光伏装机规模及工厂产出受疫情影响均出现下滑100GW左右2021年海外光伏装机规模有望恢复增长并创历史新高2424光伏将助力多个领域清洁低碳发展国家发展改革委大力调整能源结构。推进能源体系清洁低碳发展，加快光伏和风电发展，加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统，完善清洁能源消纳长效机制，推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。同时，推动能源数字化和智能化发展，加快提升能源产业链智能化水平。交通运输部打造融合高效的智慧交通基础设施。在新能源新材料行业应用上，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。制定高速公路路侧光伏工程技术规范。基于绿色能源的智慧高速公路关键技术研究与应用，开展高速公路绿色能源建设模式与技术规范研究，制定高速公路路侧光伏工程技术规范，探索建立绿色能源全生命周期管理机制。住建部光伏在建筑方面的多样化应用有望逐步落地，并开始进入规范化、标准化发展阶段。住建部在2020年11月发布了太阳能发电工程项目规范（征求意见稿），面向社会广泛公开征求意见。工业和信息化部制定重点行业碳达峰行动方案和路线图，鼓励工业企业、园区建设绿色微电网，优先利用可再生能源，在各行业各地区建设绿色工厂和绿色工业园区。政策支持2525我国光伏市场在碳中和目标指引下将进入下一个快速发展阶段2.74.510.9 10.615.1334.55344.2630.148.255607080906575901001100204060801001202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025保守情况乐观情况70-90GW“十四五”国内年均光伏新增装机规模48.2GW2020年国内光伏装机超预期发展55-65GW预计2021年新增装机规模2011-2025我国光伏新增装机预测（GW）2626大基地开发特点为什么大基地渐成趋势？国内电站大基地开发成为趋势序号序号基地基地企业名称企业名称项目详情项目详情投资金额投资金额（亿元）（亿元）建设地点建设地点1千万千瓦级新能千万千瓦级新能源基地源基地华能青海华能青海1000万千瓦万千瓦-青海格尔木市青海格尔木市2华电集团华电集团-云南省保山市云南省保山市3华能华能+中煤中煤+浙能浙能400万千瓦煤电万千瓦煤电+600万千万千瓦平价光伏和风电瓦平价光伏和风电450山西省朔州市山西省朔州市4大型综合能源基大型综合能源基地地中国能建中国能建5GW光储光储+1GW风电风电238内蒙古自治区鄂尔多斯市内蒙古自治区鄂尔多斯市5国电电力国电电力2.65GW光伏光伏+1GW风电风电+0.48GW储能储能120内蒙古鄂尔多斯达拉特旗内蒙古鄂尔多斯达拉特旗6中国能建中国能建8GW风光水火储一体风光水火储一体化项目化项目350新疆维吾尔自治区巴音新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州郭楞蒙古自治州7阳光电源阳光电源1GW风光储能风光储能55吉林省白城市吉林省白城市8贵州金元贵州金元2.2GW光储光储-甘肃酒泉甘肃酒泉9国家电投国家电投1.GW光伏光伏+0.3GW风电风电+0.1GW储能储能73山西晋中山西晋中10国家电投国家电投1GW光伏光伏50江西会昌江西会昌11大唐、国家电投大唐、国家电投1.1GW光伏光伏40贵州省赫章县贵州省赫章县12华能华能3.85GW光伏光伏154四川省阿坝县四川省阿坝县13中国能建中国能建1.8GW光伏光伏+0.2GW风电风电350广西贵港市覃塘区广西贵港市覃塘区14晶科科技晶科科技+华能江西华能江西2GW光伏光伏江西省丰城市江西省丰城市 我国能源转型加速驱动 大基地能够迅速扩大企业清洁能源资产规模 能有效提高提升发电质量和经济效益 提前实现“碳达峰”的有效途径 风光水火储能综合开发 主力以央企投资为主，民企竞争力稍显不足 目前主要布局在我国三北地区 中部和西南地区的潜力正在被激发2727大尺寸高功率产品将进入快速放量阶段0%20%40%60%80%100%2020年2021年2023年2025年2027年2030年156.75mm158.75mm160-166mm182mm210mm2020-2030年不同尺寸硅片市场占比变化趋势45%/160-166mm 2021年国内硅片尺寸以160-166mm为主5%/158.75mm2021年158.75mm尺寸占比降低至5%50%/210+182 大尺寸硅片占比加速提升500W+、600W+高功率产品快速导入市场2828供应链的把控能力将成为企业竞争制胜的关键硅料硅料-硅片硅片硅片硅片-电池电池玻璃玻璃-组件组件组件组件-电站电站天合-上机数控-20GW天合-中环-12亿片东方日升-上机数控-22.5亿片通威-隆基-26亿片润阳-隆基-38.2亿片隆基-新特-27万吨多晶硅料长单采购隆基-通威-10.18万吨/年隆基-亚洲硅业-2.5万吨/年天合-大全-30000-37600吨晶澳-新特-9.72万吨晶科-通威-9.3万吨美科硅能源-通威-68800吨上机数控-大全-2.16-3.2万吨隆基-南玻天合-亚玛顿-8500万平米晶澳-彩虹福莱特-晶科-3.38亿平方米天合-NEXTERA EBERGY中电建2021年组件集采中核汇能2021年组件集采-1.3GW2929我国光伏行业当前面临的挑战用地少用地难部分地区生态红线有扩大趋势，给光伏项目的开发选址增加了难度；呼吁地方政府按照土地性质合理收取用地费用。外部环境错综复杂产业链供需紧张硅料周期性紧缺、背板胶膜结构性紧缺、玻璃结构性紧缺，各大企业开始纷纷签订长单，保障产品供应。新能源配储能各地方政府开始纷纷要求新能源配置储能，但储能盈利模式依然单一，市场身份仍不明确，经济性有待改善。中美关系下的对外贸易存在不确定性；各国宽松货币政策下汇率的波动风险；全球疫情管控存在不确定性。税费高企耕地占用税、土地使用税等税费负担成为了平价上网后降本的主要压力之一，也是我国与海外低价项目之间的主要差异点。3030特别鸣谢谢谢观看THANK YOU31