在线会议平台社会价值2021中日联合调查报告.pdf

在线会议平台社会价值中日调查报告China-Japan Joint Survey Report腾讯研究院、野村综合研究所 2021年9月2020年，伴随新冠肺炎疫情在全球的扩散，世界各国纷纷出台外出及交通方面的限制措施，物理上的连接被迫中断或减少。与此同时，一种全新的连接在平行世界变得尤为活跃而充满韧性，在线会议、在线教育、在线医疗等数字平台和工具帮助人们重启与职场、学校和医院等场景的连接，助推生产生活徐徐恢复。其中，在线会议作为一种跨场景使用的通用平台，使用人数和时长在疫情期间都得到了显著增长。相关数据显示，美国平均每天举行1100万场在线会议，平均时长为30-60分钟；英国在2020年3月底至12月初，人均在线会议使用时长2189小时（约等于91天）；Zoom、腾讯会议、Microsoft Teams等在线会议产品在疫情期间用户数都突破了亿级规模。2021年，全球新冠肺炎疫情防控进入下半场，在线会议的使用是否依然活跃？不同国家间的普及程度有何差别？以及作为一款免费的数字产品，在线会议的社会价值如何量化？带着这些疑问，腾讯研究院联合野村综合研究所于2021年3月启动中日在线会议平台的使用动向及消费者剩余价值测算研究，并在中日两国实施了大规模的问卷调查和分析。从经济学的角度看，消费者剩余（consumer surplus）是衡量消费者福利的重要指标，具体表现为消费者消费一定数量的商品或服务愿意支付的最高价格（willingness to pay，以下简称“WTP”或“支付意愿”）与该商品或服务的实际市场价格之间的差额。对于使用免费版在线会议平台的人来说，由于实际市场价格等于零，WTP本身即为其消费者剩余价值。本研究遵循这一经济学逻辑从对比中日两国在线会议的使用状况出发，分析了两国在线会议的使用群体、使用行为、选择因素以及总体的普及度；在此基础上，对在线会议平台所衍生出的消费者剩余价值进行了推算。据我们所知，对在线会议平台的整体研究在日本和中国均属首次，对其衍生的消费者剩余价值推算也尚无先例参照。此次研究洞察，将会对理解在线会议平台的使用现状、发展趋势以及平台的价值测算方法提供一定的参考。最后，我们对协助本次调查的中日两国民众及全力支持本次研究的双方研究部门的同仁表示衷心感谢。Lewis Keegan.Video Conferencing Statistics(All you need to know!).https:/ Peters.Googles Meet teleconferencing service now adding about 3 million users per day.https:/www.thev- Spataro.Remote work trend report:meetings.https:/ Curry.Microsoft Teams Revenue and Usage Statistics(2021).https:/ Teams所占的市场比例达到78.4%和43.9%；腾讯和阿里的产品则更符合中国用户习惯，旗下各自产品腾讯会议和钉钉的使用比例分别为49.7%和40.6%。从付费习惯看，中国和日本的付费版用户比例分别达到29.4%和34.5%，免费版用户的付费意愿一、基础数据02摘要ABSTRACT2021在线会议平台社会价值中日调查报告03在线会议当下解决的仍是沟通协作的成本与效率问题。对多数用户来说，远程会议仍是用户使用在线会议平台/软件的首要目的，中国和日本分别占比60.0%和70.9%，重度用户不足5%。用户侧看到的仍是一个简单的在线会议接入界面，如何突出在线会议作为连接众多应用和终端的集成平台的价值还有待多方努力。在线会议平台作为加速传统企业数字化转型切入点的效果明显。免费版在线会议平台/软件不会增加企业的成本压力，却能推动企业管理范式与组织形态的创新。一直以来，中小微企业因成本性价比方面的顾虑数字化转型意愿较低；而免费在线会议平台不仅节省了企业的数字化转型成本，而且内嵌于平台之中的生态价值也为企业提供了一站式的解决方案和服务。中日两国在线会议产品创造了一定规模的社会价值。研究团队基于在线会议平台用户WTP（中位数）推算出在线会议产品在中日两国分别创造了约445亿元/月和259亿日元/月（约为15.3亿元/月）的消费者剩余价值。WTP的大小受到多重因素的影响，初步研究发现，使用者所在公司或机构的数字化程度越高，其支付意愿也就越高；此外，从区域维度看，到大城市圈通勤时间越长的地区，用户对在线会议的支付意愿金额也越高。在线会议平台社会价值在区域上的差异化反映了城市化与数字化需协同的关系。日本的四国地区（香川县、德岛县、爱媛县、高知县）和东北地区（青森县、秋田县、岩手县、宫城县、山形县、福岛县）的WTP较日本其他地区高。究其原因，四国地区是因为当地引进了一批IT先进企业，吸引了大城市的IT人才到当地就业；东北地区则是因为疫情缘故当地支柱产业（农林水产业）用户的WTP普遍较高，故而拉高了地区整体的支付意愿水平。中国的情况则是东北三省的渗透率与WTP都相对较高，这和电商等新兴产业在当地高速发展也有一定关联。总体来看，在线会议等数字技术和平台加速了城市群内部和外部的连通性，甚至在一定程度上以数据要素替代了劳动要素的跨区域流动，在提高劳动者实际可支配收入水平、提升其幸福感与获得感的同时，也加速了城市化与数字化的协同发展。普遍也较高。中国免费版用户的WTP中位数为15元/月，日本免费版用户的WTP中位数为300日元/月（约17.7元/月）。二、主要结论注：本报告选用2021年7月30日的日元兑换人民币的汇率（100日元兑换5.9013人民币）。这里我们将“每次开会时长大于4小时”或者“每周使用频次多于10次（即平均每天使用两次以上）”的用户定义为重度用户，下同。2021在线会议平台社会价值中日调查报告2021在线会议平台社会价值中日调查报告目录一、中日用户群体的年龄和性别分布差异较大 09二、用户主要分布在经济发达省份，一二线城市用户超六成 12三、用户行业差异较大，ICT行业比例最高 14四、在线会议用户以中型和大型企业为主 17在线会议平台的使用群体一、研究背景 06二、研究方法 06调查介绍一、基础数据 02二、主要结论 03引言 01引言摘要042021在线会议平台社会价值中日调查报告附录1 调查问卷中支付意愿相关问题的跳转流程图.43附录2 在线会议平台的多元化使用场景.45研究团队1、主编策划.422、撰写团队.423、支持团队.42一、在线会议作为企业数字化转型切入点的效果明显 35二、在线会议产品的社会价值规模可观 38在线会议平台的社会价值一、免费、易操作、界面简洁是中日用户最看重的三大因素 24二、日本在线会议品牌的使用集中度要远高于中国 26三、疫情作用下付费用户群体初成规模 27四、中日两国用户支付意愿与都市圈的关系呈现分化 30五、中日部分欠发达地区（非一线省份）用户支付意愿更高 33在线会议平台的选择因素一、在线会议的使用呈现频率低但需求刚性的特点 18二、企业内部远程会议和培训是最主要的使用场景 19三、中日企业疫情前后数字化进展呈现差异性 22在线会议平台的使用行为05结语.412021在线会议平台社会价值中日调查报告第一章 调查介绍一、研究背景2020年初，新冠肺炎疫情爆发并在全球范围蔓延，世界各主要经济体均受到不同程度的影响。为避免人员流动造成聚集性感染，各国纷纷出台外出及交通方面的限制措施，鼓励全民居家办公，客观上推动了远程办公模式的迅速渗透。在线会议平台/产品逐渐成为经济活动与社会活动中不可或缺的工具，在远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务应用广泛，帮助企业和政府突破地理空间的阻隔，通过线上的方式实现了跨区域的经济连接，激发了经济生产活力。这些在线工具通常都具有免费使用的特征，但是目前学术界和业界关于免费数字产品的社会价值的研究还很有限，而这类研究又是至关重要的。以在线会议平台为例，深度剖析在线会议平台的使用群体、使用行为及其选择因素，并定量刻画在线会议平台等新型数字产品的社会经济价值，不仅能够帮助我们深入理解用户需求和行业发展趋势，而且有助于我们对数字经济中出现的一系列“新现象”做出系统性的解释，并且为数字经济的健康发展提供有针对性的建议参考，从而为实现加快推进数字技术与实体经济融合发展、提高经济韧性等政策目标贡献力量。二、研究方法01、主要调查项目本次研究的主要调查项目包括：中日两国用户使用过的在线会议平台、用户最常用的在线会议平台、在线会议平台的使用频率和使用时长、在线会议平台的应用场景、选择在线会议平台时考虑的因素、对于在线会议平台的支付和接受意愿、对于所属企业数字化发展方向和推进程度的感知。02、抽样方法中国、日本两国的调研分别由腾讯研究院和野村综合研究所组织实施，调查对象均为全国在职人员。062021在线会议平台社会价值中日调查报告中国的调查样本抽样方法如下：腾讯研究院按照一线城市、二线城市、三线及以下城市15:40:45的分层标准随机抽取全国居民参与调查。调查最终获得样本数量10474个，其中在线会议平台/软件的渗透率为69.36%。在共计7265个在线会议的用户中，3639人被询问支付意愿（即willingness to pay，简称“WTP”），3626人被询问接受意愿（即willingness to accept，简称“WTA”）。日本调查样本的抽样方法如下：野村综合研究所的调查范围为日本全域，问卷中首先设置了一个筛选型设问，而后仅由回答了工作中正在使用在线会议平台/软件的受访者继续回答问卷的正式设问。另外，本次调查一直持续到回答完所有正式设问的受访人数达到9000人为止。结果显示，进入到回答问卷正式设问环节的受访者比例为48%，即日本在职者中在线会议平台使用人群的比例为48%。在9000名回答了问卷正式设问的受访者中，4500人回答了WTP相关问题，4500人回答了WTA相关问题。03、调查样本结构中国的调查样本情况如下：本次调查的受访者中，男性占50.22%，女性占49.78%，与整体人口中的男女比例基本一致。调查覆盖居民的各年龄阶段，最小的受访者18岁，最大的受访者81岁，调查对象中年轻人占比高，1825岁、2630岁和3135岁三个群体的占比之和为77.16%，50岁以上老年人在样本中所占比重相对较小。学历上，具备高等教育程度的群体规模最大，大学本科及以上学历群体超过半数（50.4%）。收入方面，受访者中月收入在3,000-5,000元的群体占比最高（26.07%），其次是月收入5,000-7,000元群体和月收入7,000-10,000元群体，二者均占20%左右。与整体人口相比，调查样本的收入水平相对较高。日本的调查样本情况如下：男性受访者占比68%，女性受访者占比32%，显示在线会议的使用者中男性偏多。另外，受访者的年龄分布较为平均，其中30岁以下样本比例为22.6%，3140岁为24.1%，4150岁为23.5%，5160岁比例为19.8%，61岁以上的受访者也有9.9%的占比。学历分布方面与中国的情况类似，大部分人群接受过高等教育，大学本科及以上学历的受访者占样本的71%。此外，收入方面的样本情况也与中国类似，即调查样本群体的收入水平高于整体人口的收入水平。072021在线会议平台社会价值中日调查报告值得指出的是，在中日两国进行的问卷调查均对半数的在线会议用户受访者询问了“为在线会议平台/软件最多愿支付多少金额（WTP）”，而对剩下半数受访者询问了“最低接受多少金额的补偿（WTA）会愿意放弃使用在线会议平台/软件”。在接下来的论述中，如无特殊说明，本报告中的关于中日两国的图表分析均使用全部调查样本；另外，由于本调查报告只收录了WTP的推算结果，因此关于WTP及社会价值的分析样本为全部调查样本的一半。04、调查时间中国：从2021年3月18日到2021年3月24日，为期一周。日本：从2021年3月15日到2021年3月22日，为期一周。05、调查方式中国和日本均通过网络问卷的方式进行调查。082021在线会议平台社会价值中日调查报告第二章 在线会议平台的使用群体一、中日用户群体的年龄和性别分布差异较大从年龄结构上看，日本在线会议平台用户年龄分布较为均匀，50岁以上的用户占比接近三成（29.7%），而中国则是年轻一代用户居多，50岁以上用户占比不足2%。中日两国用户群体的年龄分布差异与劳动力的年龄结构以及互联网的普及历史密切相关：日本社会面临老龄化问题，老龄劳动人口比重较高，55岁以上的就业人口占总就业人口的31%（日本总务省统计局劳动力调查报告，2021年6月）；与此同时，日本互联网起步早，互联网产业已进入稳定发展阶段，对各年龄阶段的用户皆有所覆盖；而中国的互联网起步较晚，不同年龄群体之间的“数字差异”较大，网民整体更为年轻。根据中国互联网络信息中心2021年8月发布的第48次中国互联网络发展状况统计报告，中国40岁以下网民的占比约为53.3%；而日本这一用户群体的占比则为41.7%。除了社会年龄结构及网民年龄结构这两个主导因素外，中国年轻用户的高占比也与用户使用习惯的年龄差异有关。在线会议平台作为新生事物，目前用户群体还以对新生事物接受能力较高、有移动办公和学习需求的年轻群体为主，譬如需要在线上课的学生和需要远程办公、远程会议的上班族。最后，该结果也与中国的样本投放方式有关，中国采取按一、二、三线城市人口比例线上随机投放问卷的方式采集样本。这种样本投放方式可能捕捉到更多的“80后”、“90后”等青壮年样本，由此可能产生低估老龄用户在线会议平台使用率的偏误。日本网民年龄结构数据来源详情请参考图 2。09图1 中（左）日（右）在线会议平台用户年龄分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所51岁55岁1%中 国26岁30岁30.8%31岁35岁26.9%36岁40岁11.9%18岁25岁21.3%41岁45岁5.3%46岁50岁2.2%56岁60岁0.5%61岁及以上0.3%日本2630岁15.3%4650岁13.1%3640岁12.9%3135岁11.2%4145岁10.4%5155岁10.2%61岁以上9.9%5660岁9.6%1825岁7.1%17岁以下0.2%图2 日本网民性别、年龄分布日本男性51.1%女性48.9%29岁27.7%30-39岁14.0%40-49岁17.6%50-59岁15.7%60岁及以上25.0%及以下18.7%27.3%30-39岁14.1%40-49岁50-59岁16.3%24.1%29岁及以下60岁及以上18.2%日本网民相关推算方法如下：日本总务省发布的2020年通信利用动向调查统计了分性别和年龄段的互联网使用比率（如日本2030岁男性的互联网使用比率为96.2%），将其与日本分性别和年龄段的实际人口（同样由日本总务省发布）相乘，从而计算出分男女及各年龄段的网民分布。2021在线会议平台社会价值中日调查报告10图3 中国网民性别、年龄分布数据来源：第48次中国互联网络发展状况统计报告，中国互联网络信息中心从在线会议用户群体的性别分布看，中国的性别比例更为均衡。调查数据显示，中国的男性用户比例为50.23%，男女比例接近1:1，这与中国网民男女比例及整体人口男女比例基本一致。而日本的男性用户占比为67.7%，是女性用户的2.1倍，这或许与日本职场男女分工有一定的关联。尽管日本已通过实施男女雇用机会均等法等法律来促进女性进入职场，但女性大多还是以办公室工作等辅助性的内勤工作为主。而内勤工作往往数字化程度较低，主要依赖纸质文件，故而利用在线会议产品进行沟通的需求低于销售等其他工作。而且内勤员工大多使用台式电脑，极少派发便携式个人电脑，出于网络安全的考虑，日本的公司倾向于让员工用公司派发的电脑进行工作。所以疫情爆发后，相较于男性员工，女性员工比较难切换到远程办公模式。2021在线会议平台社会价值中日调查报告11性别年龄男性51.2%女性48.8%10岁以下3.3%1019岁12.3%2029岁17.4%3039岁20.3%4049岁18.7%5059岁15.9%60岁及以上12.2%AGE2021在线会议平台社会价值中日调查报告图4 中（左）日（右）在线会议平台用户性别分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所日本中国男性67.7%女性32.3%49.77%女性50.23%男性二、用户主要分布在经济发达省份，一二线城市用户超六成在线会议产品的用户规模与地区数字经济发展强相关。中国在线会议产品用户主要分布在经济发达、数字化水平高的地区，这部分用户的数字素养和对远程协作办公的接受程度都相对较高，因而对在线会议产品的需求强度更高。从省级地域看，中国用户主要分布在经济发达省份，譬如广东（14.15%）、北京（6.71%）、河北（6.32%）、江苏（6.32%）和上海（6.03%）；此外，山东（5.63%）、山西（4.94%）、浙江（4.71%）、河南（4.34%）和辽宁（4.21%）等省的用户比例也较为突出。在城市级别方面，用户分布同样呈现出了相同的特征，近6成用户集中分布于数字一、二线城市，其占比分别为21.6%和38.1%；数字三、四、五线城市用户比例显著低于发达地区，占比依次为15.82%、12.75%和 11.74%。12图5 中国在线会议平台用户地域分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所2021在线会议平台社会价值中日调查报告130.03%0.14%0.15%0.43%0.70%0.74%0.77%0.92%1.64%1.74%1.83%2.01%2.20%2.33%2.73%2.73%2.81%2.96%3.07%3.26%3.43%4.21%4.34%4.71%4.94%5.63%6.03%6.32%6.32%6.71%14.15%0%2%4%6%8%10%12%14%16%西藏 青海 宁夏海南 甘肃 云南 贵州 新疆 重庆 江西 陕西 广西 内蒙古 天津 安徽 福建 湖北 湖南 四川 黑龙江 吉林 辽宁 河南 浙江 山西 山东 上海 江苏 河北 北京 广东 全国平均水平：3.23%说明：本次调查样本覆盖全国31个省、自治区、直辖市（不含港澳台地区）。11.74%12.75%15.82%21.60%38.10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%数字五线城市数字四线城市数字三线城市数字一线城市数字二线城市图6 中国在线会议平台用户城市层级分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所三、用户行业差异较大，ICT行业比例最高与互联网使用的整体情况一致，在线会议平台的使用存在显著的行业差异。出于远程交流协作的需要，信息传输业（92.31%）、国际组织（91.67%）、软件和信息技术服务业（89.72%）的在线会议平台的使用比例最高；其次是金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，以及水利、环境和公共设施管理业，这些行业的使用比例均高于80%；而建筑业、住宿和餐饮业的使用比例最低，仅为54.1%和52.17%，这是因为这些行业的服务场景主要在线下。城市层级划分方法参考中国“互联网+“数字经济指数报告（2017），腾讯研究院。该方法通过对指数结果的聚类分析，将全国351个城市按数字经济发展水平划分为5个层级，即数字经济发展的一至五线城市。2021在线会议平台社会价值中日调查报告1448.11%52.17%54.10%56.10%57.37%58.97%60.94%61.36%62.96%66.03%66.54%67.33%68.81%69.64%73.83%74.42%74.94%75.00%77.40%79.80%82.09%83.46%85.07%89.72%91.67%92.31%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其他未列明行业住宿和餐饮业建筑业居民服务、修理和其他服务业交通运输业邮政业制造业物业管理租赁和商务服务业零售业卫生和社会工作批发业农、林、牧、渔业采矿业仓储业科学研究和技术服务业教育文化、体育和娱乐业公共管理、社会保障和社会组织房地产开发经营水利、环境和公共设施管理业电力、热力、燃气及水生产和供应业金融业软件和信息技术服务业国际组织信息传输业全行业平均水平：69.4%图7 中国各行业在线会议平台使用率数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所从用户职业结构的角度看，在中国的各类职业（包括公司正式员工、公务员、事业单位工作人员、临时工等）中，在线会议平台的整体使用率接近七成，且公务员和事业单位员工的使用（80.1%）明显高于公司正式员工和临时工。这与近年来的“放管服”改革密切相关，数字政务发展以“让数据多跑路，让百姓少跑腿”为目标。特别是疫情发生后，多个互联网平台与政府部门合作上线抗击疫情专题，推出聚合服务入口，有效提升政务服务便利化水平。而日本政务数字化程度整体较低，据OECD的统计，2019年日本政务服务的在线利用率仅为7.9%，在参加调查的29个OECD成员国中处于最低水平。据了解，日本政府对政府部门远程办公产品的安全性要求较高，因此在远程政务办公的推进和各项部署上更为慎重，这在一定程度上减缓了日本的政务数字化进程。例如全国191家公立医疗机构及近100家企业互联网医院运用大数据、云计算、人工智能等数字科技在线义诊疫情，缓解线下医院压力；再如，支付宝小程序上线“智能疫情机器人”和“新型冠状病毒肺炎防控”专栏，为用户提供防疫知识、智能问诊、就医指南、官方发布等信息和线上咨询服务。152021在线会议平台社会价值中日调查报告9OECD统计的政务服务在线利用率是指个人在公共机关网站上填写和提交网上申请表的比例。2021在线会议平台社会价值中日调查报告43.08%45.38%46.61%47.11%50.90%55.12%55.54%58.32%63.74%67.53%72.23%73.85%74.22%76.59%80.05%0%20%40%60%80%100%立陶宛瑞士西班牙奥地利英国爱尔兰拉脱维亚荷兰法国挪威芬兰爱沙尼亚丹麦瑞典冰岛7.90%14.09%15.13%17.73%20.70%21.37%25.04%27.91%29.62%31.39%35.53%35.53%39.03%40.47%0%20%40%60%80%100%日本意大利墨西哥斯洛伐克共和国斯洛文尼亚德国捷克共和国希腊葡萄牙波兰卢森堡土耳其匈牙利比利时图8 中国各职业在线会议平台使用率数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所图9 日本政务服务的在线利用率数据来源：OECD统计数据，2019年41.67%47.18%75.16%80.10%0%10%20%30%40%50%60%80%90%100%其他职业临时工/合同工公司正式员工公务员事业单位工作人员全职业平均水平：69.4%70%16四、在线会议用户以中型和大型企业为主在线会议的使用可以有效促进跨地区乃至跨国间的合作。从不同规模企业的协作模式看，中型及大型企业往往业务环节更多、组织结构更复杂。此外，它们的数字基础设施也更为完善。因此相较于小型企业，中型及大型企业对于实时沟通、信息共享的需求更为强烈，同时它们也具备更强的实力布局远程办公产品。调查数据显示，中国中型和大型企业员工使用在线会议产品的比例最高，分别为79.51%和73.34%；小型企业使用率位居中游，为69.74%；而微型企业在线会议平台的使用比例最低，为38.46%。38.46%69.74%79.51%73.34%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%微型小型中型大型图10 中国不同规模企业在线会议平台使用率数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所10中国企业规模的划分标准请参考统计上大中小微型企业划分标准，国家统计局。2021在线会议平台社会价值中日调查报告172021在线会议平台社会价值中日调查报告第三章 在线会议平台的使用行为一、在线会议的使用呈现频率低但需求刚性的特点中国互联网络信息中心于2021年8月发布的第48次中国互联网络发展状况统计报告显示，2021年上半年，在线会议日均使用时长为36分钟。本研究展现了相似的调查结果：从在线会议平台的使用频率和使用时长分布来看，中国和日本大部分使用者每周使用频次不超过2次、每次使用时长少于1小时。其中，日本每周使用在线会议产品不超过2次的用户占比为73.1%；中国这一比例也达到66.7%。此外，中日单次使用时长小于1小时的用户占比分别为48.2%和58.4%，与人均每周26.9个小时的总上网时长相比，在线会议属于低频应用（数据引用第48次中国互联网络发展状况统计报告）。这和在线会议平台的产品性质有关，用户使用在线会议产品主要是在工作场合用于线上开会以及远程沟通交流。考虑到用户日常办公的会议频率、会议时长以及用户对工作效率和会议成果的追求，使用者每次使用在线会议的时间不会太长，且使用频率不会太高。此外，调查问卷的发放时间为2021年3月，此时中国的疫情相对稳定，企业员工大都已经返岗复工，在线会议平台更多是作为日常办公的辅助，使用频率与时长与2020年初相比有一定程度的回落。另一方面，中国的调查数据显示，仍有3.3%的频繁使用者每周使用在线会议平台多于10次，3.8%的重度使用者每次使用在线会议的时长超过4小时。日本的调查结果与中国类似：4.7%的用户每周使用在线会议多于10次，2.5%的用户每次使用时长超过4小时。图11 中（左）日（右）用户每周使用在线会议平台次数分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所不到1次,33.7%12次,33.0%35次,22.7%610次7.3%16次以上,1.7%1115次,1.6%中国16次以上,2.5%1115次,2.2%日本次12,25.9%不到1次,47.2%35次,15.1%610次,7.1%182021在线会议平台社会价值中日调查报告图12 中（左）日（右）用户每次使用在线会议平台的平均时长分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所0%10%20%30%40%50%60%30min1hr12hr=8hr6 8hr35.2%31.2%13.0%12.1%4.8%2.1%1.2%0.5%40%50%60%30%20%10%0%43.4%29.2%15.0%7.1%2.7%1.2%0.7%0.6%二、企业内部远程会议和培训是最主要的使用场景开会是在线会议平台的核心功能或发展起点。调查结果也印证了线上开会的刚需属性：在诸多在线会议平台的应用场景中，“公司内部会议”高居榜首，在中国和日本的选择比率分别为60%和70.9%；其次是“远程培训”，在中日两国的占比分别为46.8%和29.9%。图13 中（左）日（右）用户应用在线会议平台的主要场景数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所70.9%29.9%27.2%11.1%8.5%7.5%7.4%1.2%公司内部会议远程培训对外商务洽谈远程教育企业对外活动其他远程招聘面试远程医疗0%15%30%45%60%75%90%75%90%60%45%30%15%0%60.0%46.8%5.2%22.5%16.9%16.1%8.5%20.3%192021在线会议平台社会价值中日调查报告随着市场规模的扩大，各在线会议平台的功能逐渐完善，使用场景也日趋多元化。在线会议从单一产品或解决方案走向与业务深度融合的集成平台，给企业和各类组织带来更大的价值。调查结果显示，中国在线会议平台的各项应用场景多元且呈现明显的长尾特征，包括远程教育（22.5%）、企业对外活动（20.3%）、远程招聘面试（16.9%）和远程医疗（5.2%）等，说明中国在线会议与各垂直行业的应用场景融合较为充分，拓展了在线会议行业的使用边界和维度。一方面，这得益于中国在线产品对各种应用场景的深入挖掘和对特色功能的持续开发。例如，腾讯会议基于音视频及互动协作能力，在上课过程中借助共享屏幕、互动白板、云端录制等功能，打通课程安排、课中互动、课后沉淀等教学全流程；钉钉推出了打卡、学生作业管理等功能，可以很好地满足企业远程办公管理和学校远程教学管理的需求。另一方面，中国的在线会议产品，如腾讯会议、钉钉、企业微信等均有完善的移动端软件，对使用设备的限制更少；再如，腾讯会议还支持特定电话卡免流量使用，对网络环境的要求更低。此外，在政策层面，教育部及时启动了“停课不停学”工作，开通中小学网络云平台方便学生居家学习，有力地推进了数字教育资源的全覆盖、促进教育公平。根据第48次中国互联网络发展状况统计报告，截至2021年6月底，中国在线教育用户规模为3.25亿，占网民整体的 32.1%。与中国相比，日本在线会议平台的应用场景较为单一。除了上述两个主要目的和对外商务洽谈（27.2%），其他应用场景如远程教育、远程医疗在调研中的提及率均低于15%。这主要有以下三点原因：首先，日本学校教育本身的数字化进展并不突出。2018年OECD的调查结果显示，日本中学生在作业和课堂活动中使用信息通信技术的比例仅为17.9%，低于OECD其他国家水平；其次，由于一部分家庭没有子女专用的电脑或智能手机以及家庭宽带网络环境，考虑到教育的公平性，日本大多数的中小学校在疫情中无法迅速切换到远程教育模式。最后，日本应用广泛的在线会议平台基本是国际通用的会议软件，仅服务于会议这一核心场景，并没有针对企业间协同、远程教育等额外场景开发本土化的功能。详情请参考附录2在线会议的多元化使用场景。事实上，由于疫情的持续，意识到紧迫性的日本文部省（相当于中国的教育部）紧急启动了面向中小学生的“GIGA School”计划。这个2019年批准的计划，以国家给予补贴的形式，通过给日本全国的中小学生每个人派发一部电脑及完善学校网络环境等举措，希望能够促进中小学信息通信技术教育的发展。截止于2021年3月底，已经有96.5%的地方政府完成了派发，日本文省部提前两年完成了计划。202021在线会议平台社会价值中日调查报告17.90%28.90%29.60%32.90%35.40%36.10%36.50%38.30%41.60%42.80%42.80%44.20%45.60%46.20%46.60%47.30%48.00%48.10%48.30%48.60%50.70%51.30%51.40%51.80%53.30%54.00%56.20%56.80%60.10%61.80%63.30%63.40%65.70%66.60%68.70%69.00%70.80%76.80%78.20%79.80%90.40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%日本比利时韩国奥地利捷克法国斯洛文尼亚南非共和国巴西新加坡越南保加利亚爱沙尼亚克罗地亚意大利斯洛伐克马耳他匈牙利拉脱维亚沙特阿拉伯芬兰荷兰西班牙以色列格鲁吉亚冰岛罗马尼亚葡萄牙美国立陶宛瑞典智利哈萨克斯坦土耳其墨西哥俄罗斯哥伦比亚阿拉伯联合酋长国澳大利亚新西兰丹麦图14 日本中小学生ICT使用率数据来源：OECD统计数据，2018OECD统计的中小学生ICT使用率是指各国经常让学生在课堂中使用信息通信技术的教师比例。212021在线会议平台社会价值中日调查报告此外，调查分析显示，在中国在线会议产品的重度用户使用场景中，公司内部会议和远程培训的占比最高，分别为43.75%和46.88%，这与用户群整体使用场景排行一致。我们还发现在长时间使用者（每次使用大于4小时）和频繁使用者（即每周使用大于10次）中，远程教育和企业对外活动场景的使用比例分别为33.48%和31.25%，显著高于全国平均水平（22.5%和20.3%）。因此，有一定证据表明，利用在线会议平台上课或开展企业对外合作的用户，更可能成为在线会议产品的重度用户。43.75%46.88%27.68%24.11%31.25%33.48%16.52%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%公司内部会议远程培训远程招聘面试 对外商务洽谈 企业对外活动远程教育远程医疗图15 中国重度用户的使用场景分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所三、中日企业疫情前后数字化进展呈现差异性中日不同规模的企业员工对所属企业在疫情前后的数字化进展程度有着不同的感知。在认为疫情前后企业数字化转型有进展的用户中，日本大企业用户所占比例最高，而中国则是中小企业占比最高。这是一方面是因为日本中小型企业办公以纸质文件为主，另一方面出于安全性的考虑，远程办公一般要求给员工配备电脑，由此产生的一系列数字化转型成本延缓了中小企业的数字化进程。与此相对，抗击疫情使得中国的中小企业数字化转型的意识明显增强，转型力度不断加大。首先，在中国疫情期间数字化能力强的企业展现出较强的韧性，在危机处理、响应能力与恢复速度上要远胜于仍处在“数字化边缘”的企业，这对中小企业形成一定示范和倒逼作用。其次，抗击疫情过程中涌现的线上市场机会也激励着大量中小企业积极拥抱数字技术、开展数字化转型。222021在线会议平台社会价值中日调查报告此外，国家出台政策加快推进新型基础设施建设，在此背景下，国内大型互联网平台提供了一系列便捷的数字化服务协助中小企业完成转型对接。例如在线会议产品与已有的社交软件和协同办公软件融合程度高，这有效降低了中小企业转型过程中的资源转换成本；再如在线会议产品的移动端使用非常方便，无需专门配置电脑等设备，进一步降低了转型门槛。与中小企业相比，大企业数字化转型起点高、起步早，因此在疫情前就取得了比较可观的数字化成就。根据边际效用递减的原理，大企业在疫情前后的数字化进展不会太过突出，而有着更高灵活性的中小企业则能够发挥更大的优势。在上述因素的综合作用下，中国中小企业数字化转型障碍更少、成本更低，在抗击疫情期间更是按下了“加速键”，取得了突破性进展。图16 中（上）日（下）回答“疫情前后数字化进展明显”的用户所在企业规模分布数据来源：2021在线会议平台社会价值中日联合调查，腾讯研究院、野村综合研究所微型小型中型大型0%20%40%60%80%100%线上化办公(n=1405)在线教育和培训(n=1058)在线医疗(n=483)在线采购/供应链管理(n=774)在线营销和广告(n=684)在线客户服务(n=761)在线生产和制造管理(n=318)数字基础设施(n=254)数字基础设施(n=598)在线教育和培训(n=1143)在线生产和制造管理(n=454)在线医疗(n=397)在线采购/供应链管理(n=452)在线营销和广告(n=527)在线客户服务(n=605)线上化办公(n=1923)微型小型中型大型230%20%40%60%80%100%2021在线会议平台社会价值中日调查报告第四章 在线会议平台的选择因素一、免费、易操作、界面简洁是中日用户最看重的三大因素调查结果显示，无论在中国还是日本，用户最为看重的三个因素都是免费、容易操作和界面简洁美观，这三个因素的用户关注占比均超过40%。这反映了影响用户选择意愿的三大维度：价格维度、功能维度和美感维度。不同的是，日本用户关注可免费使用（55.4%）略高于容易操作（52.9%），中方用户则更看重功能维度（59.4%）超过价格维度（49.1%）。随着在线会议产品功能的不断创新、升级，用户更加关注其综合性能。免费、容易操作、界面简洁美观是最受用户关注的基本诉求，除此之外，稳定性、安全性、丰富全面的会议功能、流畅的使用体验等都是用户对在线会议产品个性化、差异化的潜在需求。图17 中（左）日（右）用户选择在线会议平台时关注的因素数据来源：2021在