智能电力仪表市场分析报告.doc

智能电力仪表市场分析报告
综述： 智能网络多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压，有功、无功功率，电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能，所以我们称之为网络多功能电力仪表.智能网络多功能电力仪表具有很高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统(如：SCADA数据采集与监视控制系统、IPDS智能配电系统和EMS能源管理系统)中.
  智能电网与物联网的提出，给智能电力仪表带来了新的发展与机遇。用户端的智能化建设从通常意义上讲主要分为智能配电系统、能源管理系统、智能楼宇系统,这三大系统的建设都离不开智能电力仪表。在不同的应用场合，功能可以有不同的组合,大致分三类仪表，即监控与保护仪表、电能分析与管理仪表、电气安全仪表。
　　1 国内市场发展状况
智能电力仪表在2000年左右进入中国市场,初期主要在电力、石化等高端用户使用，替代传统指针表和电量变送器,产品主要由国外著名电气公司提供.随着用户对用电可靠、安全、节约的要求提高，配用电系统智能化也越来越普及,从而推动了智能电力仪表的应用,市场从原有的国外品牌一统天下,到目前国内外多品牌竞争的格局.我国市场上国外著名品牌主要以施耐德、西门子、溯高美为主，自主品牌主要为斯菲尔、安科瑞、珠海派诺等。其创立时间、主营产品以及市场定位见表1。
表1 电力仪表著名公司创立日期、主营产品及市场定位

序号
公司
创立时间/年
主营产品
市场定位
1
施耐德
1836
综合性全球著名电气跨国公司,提供能效管理解决方案
高端市场，销售网络分布广,能效管理理念先进
2
西门子
1872
综合性全球著名电气跨国公司,在工业、能源、医疗领域处于领先地位
高端市场、销售网络分布广
3
溯高美
1922
能耗计量仪表、电网质量监控与分析仪表，导轨式多功能仪表，绝缘监控、双电源开关
高端市场，国内销售网络不多
4
深圳中电电力
1989
微机保护装置、多功能电力仪表、电能质量分析仪表、系统集成
电网变电站、高端用户变电站、主要代理国外产品，价格相对较高
5
河源雅达
1994
互感器、变送器、电力测控仪、电动机保护器、电能表
国内通信行业配套
6
江阴斯菲尔
1998
数显电测表、测控仪表、多功能电力仪表、变送器、电动机保护装置、节电器
工矿企业配电系统有较大市场份额
7
北京爱博精电
1998
电测量仪表、多功能电能表、电动机控制器、电气火灾探测器
海外市场、北京市场
8
珠海派诺
2000
智能监控仪表、中压保护继电器、漏电火灾报警器
大型公建、基础设施的智能电力监控、能源管理
9
丹东华通测控
2000
电力监控仪表、电气火灾监控产品、电动机保护控制器、导轨式电能表
工矿企业智能配电系统、东北、山东等市场
10
安科瑞
2003
网络电力仪表、导轨式安装电表、智能电动机控制器、电气火灾监控器、电量传感器、系统集成
为智能电网用户端提供电力监控、电能管理、电气安全解决方案
 注:数据来源为上述公司网站，经分析整理。
　　根据历年全国电工仪表行业统计数据表明，智能电力仪表行业年均增长在25％～35％之间，尤其2008年后，随着各项节能减排政策的出台，增速进一步提升.据2009~2010年中国电工仪表行业发展报告，2010年市场销售数量为230万台。 
　　2 市场前景分析
　　网络电力仪表作为一个新兴产业，其市场前景与下列因素有关：
1、智能电网与物联网的发展
　　随着智能电网、物联网的推进，电的生产、传输与使用将信息互通,智能电力仪表将是各个电网环节的信息“传感器”,使智能电网下的电器设备信息“物物相联”.根据电工协会继电保护分会分析，电网继电保护市场，2005～2010年需求量在50～80亿元，预计2015~2020年达到100～120亿元规模，继电保护装置将从2005年的50万台提高到2020年的120万台。依据行业经验,一般对应低压电器回路为1：50关系，即电测量仪表（含指针表和数显表)与其他监控仪表每年有2500～6000万台市场容量。根据电工协会电控配电分会2009年统计收集92家企业的低压开关柜销量，以10000家企业计算，低压开关柜一年有5100万台，未来的用电管理要做到透明、可控，电工仪表至少也在5000万台以上.根据电工协会通用低压电器分会2009年111家企业上报数据汇总统计，万能式断路器为66万台，塑料外壳式断路器为2900万台，由于整个行业企业近千家，规模较大的已统计在内，整个行业的实际数据应在上述数据的3倍左右，因此,与开关配套的电工仪表也应在6000万台左右.
2、工矿企业与建筑楼宇的节能减排
　　国务院以及地方政府，把节能减排作为重点工作之一进行推进与落实。要求高能耗企业通过建立能源管理体系,采取降耗技术与措施，提高用能效率。为此，工矿企业实施合同能源管理，政府机关和大型公建实施能耗监测（见建科[2008］114号文），电能为最主要的能源，两者都应建立电能计量体系。根据中国仪器仪表行业电工仪表分会2009年统计,从87家企业上报数据汇总，用于工矿企业、楼宇、交通设施等单位收费与管理的三相电表，扣除出口数量，有1785.6万只.由于收费电表采用挂壁式安装，不能方便安装在配电系统的开关柜中，且通信模式不兼容,而用电力仪表作内部管理表无上述限制，有明显优势.高能耗企业及大型公建安装的收费表占3%～5％，而每台收费表下挂的管理仪表在35～50台之间,因此,用于内部管理的智能电力仪表未来每年市场容量有4000万台左右。当然，由于用户对产品的使用习惯,内部管理也会安装部分收费电表.电力仪表用于电能管理数量的多少，还与用户节能意识及政府推进力度有关。
3、新能源以及新行业的发展需求
　　随着社会的发展,对核电、水电、光能、风能等新能源的需求逐步扩大，以减少对不可再生能源的依赖.新能源的发展,也给电力仪表带来了发展机遇。以光伏电站为例，需汇流箱多路直流检测装置、直流多功能电表、谐波表等多种仪表.据调查，甘肃敦煌、宁夏宁远2个10MW光伏电站，分别安装电力监控的仪表在1200台左右,根据中国产业发展研究中心光伏行业发展预测与投资分析报告，到2020年，光伏年装机量7000MW，累计装机量为28，550MW,可以推算出，到2020年，每年需专用电力仪表84万台，累计市场容量有3426万台。
　　为了安全用电，国家发布了多项设计规范，规定对剧院、商场、展览馆、医院等人员密集或重要场所要加装剩余电流式火灾监控装置，防止漏电引起的火灾。一幢2万平方米的公建，一般加装60个左右漏电监测仪表,截至2008年，我国公共建筑总面积约78亿平方米，要求加装火灾漏电监测的规范近几年才推出,因此，市场容量在2340万只左右.
　　县级二甲及以上医院洁净手术部选用IT配电系统供电时，须加装绝缘监控仪表,确保病员人生安全.据调查,绝缘监控仪表加上IT配电装置,每年市场在7亿元左右，随着产品价格的下降，医疗卫生的普及,市场还将进一步扩大.
　　综合分析,用户端的电力监控、电能管理、电气安全需求将随着经济发展和节能减排的推进，得到较大力度的推广应用。它们三者有独立使用的,也有交叉重叠的，也有三合为一的，如图1所示.截止2009年,安装式数字仪表7家行业主要单位销售总量为45万台，当年整个市场有150万台销量.近几年，用户处于启蒙接受阶段，每年将有25%~35％的增长幅度,预计到2015年，市场容量有1000～1200万台.
　　从2009年下半年开始,国家电网公司对收费电表实施统一标准，统一规模招标采购，收费电表生产企业的竞争加剧，这对提升电力仪表技术含量，提高产品质量，加快产业发展，有很大好处。另外,智能电力仪表寿命一般在10年左右，每年的更新换代也有不少数量.智能电网与物联网的兴起，以及2015年后智能用户端建设加快，增幅会进一步提高到35％～40％，电力仪表市场需求还将扩大.因此，综合上述分析，智能电力仪表到2020年市场容量保守估计有5000~6000万台/年。每年收入规模在200～300亿元之间.
　　3、存在的问题
　　由于电力仪表主要应用于用户端配电系统中，客户和行业均比较分散，影响其发展前景的主要是产品标准和质量问题.
　　（1)标准问题
　　若电力仪表用来作电参量的测量,产品应符合GB/T22264-2008《安装式数字显示电测量仪表》标准，若用于低压马达的控制与保护，则应符合JB/T10736—2007《低压电动机保护器》标准，并取CCC认证；若用于作漏电流继电器，则应符合GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》;若用作电气火灾探测器，则应符合GB14287。2—2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》;若应用于电能计量管理则应符合收费电能表的标准并取得计量器具生产许可证；当然,用户有时还需要若干功能组合的产品，因此需要厂家具有在用户端配电领域丰富的应用经验和行业专业知识，才能满足不同用户不同配电系统的要求，因此，目前产品标准尚不能满足设计、生产、验收的要求，给电力仪表发展带来一定影响。
　　(2）质量问题
　　尽管市场前景十分明朗，但由于客户分散，行业要求也不相同，还存在客户的即时创新需求，软、硬件要即时修改验证。因此，订单呈现“小批量，多品种"模式,不利于规模化生产.新修改的版本,未经长时间运行考验，往往存在质量隐患.目前电力仪表厂家众多，规模偏小,鱼目混珠,且大多手工生产操作,质量很难保证.但经过3~5年的市场洗礼，客户对一些优秀品牌的认可，市场的集中，生产厂家规模扩大，生产、检测等装备保证，以及政府、行业的科学引导、推进，电力仪表产业会得到健康发展.
广东雅达电子股份有限公司
广东雅达电子股份有限公司 位于风景秀丽的广东省河源市.公司创办于1994年，注册资本5352万元人民币,属于股份合作制企业，是国家高新技术企业、广东省优秀民营企业、广东省知识产权示范单位、广东省现代企业制度试点单位.国家高技术产业化推进项目、国家火炬项目实施单位。 公司长期致力于智能电力监测、控制、计量仪器仪表和温度、湿度传感器以及双电源自动转换开关、互感器等产品的研制和生产，积累了丰富的经验，拥有几十项具有自主知识产权的技术和产品。
在为世界500强的知名企业和国内通信行业大集团公司提供配套产品的十几年中,企业得到了长足的发展和进步，构建了一个完整的产品研发生产和客户服务体系，已发展成为国内同行业中最具实力的企业之一.
2016年我国传感器行业发展趋势分析
作为物联网的基础，传感器市场近年来发展迅速，迎来大发展的风口。小到手机、汽车,大到智能工厂,传感器已经渗透到人们生产生活的方方面面。据预测，,“十三五"期间，我国传感器市场年均复合增长率CAGR将达到31%以上.而根据《第三次工业革命》和《零边际成本社会》作者杰里米·里夫金的大胆猜想，到2030年时，全球应用的传感器数量将从2013年的35亿个突飞猛进到超过100万亿个，人与自然环境将通过传感器紧密相连。“传感器是提升我国现代信息技术、带动产业化发展的最好突破口。”中国科学院院士、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦表示,“在全球半导体产业中，传感器整体起步较晚，我国与国外的差距较小，而现在正是由传统向新型传感器转型的关键阶段,布局得当有可能实现弯道超车。”
传感器行业市场调查分析报告显示，中国传感器产业已形成从技术研发、设计、生产到应用的完整产业体系,部分细分领域已跻身世界领先水平。但就总体水平而言，国内的传感器产品仍以中低端为主，技术相对落后.中国市场上的中高端传感器进口占比达80％，数字化、智能化、微型化产品严重欠缺。
作为物联网感知层中的重要组成部分，承担着数据采集和传输的重任，是物联网实现的基础和前提。数据显示，全球物联网市场规模在2025年有望达到11万亿美元，相应的传感器市场也将达到数千亿美元规模。虽然我国半导体产业起步较晚,但物联网的快速发展，不仅让中国半导体产业有了更大的市场空间，更是带来了赶超国际先进水平、做到世界第一的机会。
全球现在大概有40个国家从事传感器的研制生产工作,研发、生产单位有5000余家，产品达20000多种。国内有1688家企事业从事传感器的研制、生产和应用，其中从事MEMS研制生产的有50多家,但规模和应用领域都较小. 
  由于没有规模化应用，国内传感器产品普遍存在技术水平低和价格高的矛盾。在国际市场上,德国、日本、美国、俄罗斯等老牌工业国家的企业主导了传感器市场，许多厂家的生产都实现了规模化,有些企业的年生产能力达到几千万只甚至几亿只。相比之下，中国传感器的应用范围较窄,更多的应用仍然停留在工业测量与控制等基础应用领域。有赖于此，中国传感器市场竞争十分激烈。