明源地产ERP3.0.5-CRM-销售管理系统操作手册.docx

明源地产——CRM销售管理系统
操作手册
售后服务咨询热线:400-6027-009
售后服务电子邮件：service@
www。mysoft。com。cn
前 言
感谢您使用《明源地产CRM销售管理系统操作手册》.本手册按使用人员通用岗位及对应的业务顺序进行组织，您可以根据自己的岗位查找相应业务的操作说明。
l 本手册符号编写约定
格 式
意 义
【】
模块名称
〖〗
窗口中的按钮
< >
窗体中的标签页
1，2，3……
项目说明，用于有先后次序的提示说明
²
项目说明,用于无先后次序的提示说明

如果您想避免不必要的损失,就要牢记这些信息

案例说明
l 本手册中流程图的说明
本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：
框图
含义

代表不属于相应章节范围的业务环节.

代表脱离系统操作的业务环节.

代表存在判断分支的业务环节.

代表需要用到系统操作的业务环节。
l 版权声明
本手册版权归明源软件所有,未经授权,禁止以任何方式复制传播.
目 录
第1章 简介 1
第2章 系统管理员 5
2。1 业务参数设置 5
2.1。1 如何设置配置类参数 6
2.1.2 如何设置项目准备参数 17
2.1。3 如何设置市场营销参数 31
2。1。4 如何设置客户跟进参数 37
2。1。5 如何设置交易管理参数 46
2。1。6 如何设置售后服务参数 48
2.1.7 如何设置财务管理参数 51
2.2 打印设置 53
2.2。1 如何设置套打模板 54
2。2.2 如何设置项目套打 57
第3章 销控人员 59
3。1 项目管理 59
3.1.1 如何查看项目信息 60
3.2 房源生成 60
3.2.1 如何建立区域 61
3.2。2 如何建立楼栋 62
3。2。3 如何建立房产 65
3.2.4 附：建立常规房产注意要点 72
3。2。5 附:建立特殊房产注意要点 86
3。3 房间管理 88
3.3.1 如何维护房间信息 88
3。3.2 如何绑定房产 103
3.3.3 如何放盘与收盘 106
3。3。4 如何录入房间其它信息 108
3.4 底价管理 112
3.4.1 如何制定底价 112
3.4。2 如何调整底价 136
3。4。3 如何处理退房审核底价 137
3。4.4 如何处理面积变更审核底价 139
3。4.5 如何查询底价 140
3.4。6 如何查询历史底价 141
3.5 标准价管理 142
3。5。1 如何制定标准价 142
3。5。2 如何调整标准价 173
3。5。3 如何处理退房审核标准价 174
3.5。4 如何处理面积变更审核标准价 175
3。5。5 如何查询历史标准价 175
3.6 付款方式定义 176
3.6.1 如何定义付款方式 176
3.6.2 付款事件传递 186
3。7 折扣管理 189
3.7。1 如何自定义折扣方案 189
3.7.2 如何引入其它项目的折扣方案 195
3。8 问卷定义 196
3.8。1 如何定义问卷 196
3。8.2 如何进行问卷分析 199
3.8。3 如何同步更改继承的问卷 200
第4章 营销人员 203
4。1 投放信息 203
4。1.1 如何设置媒体大类与媒体子类 203
4。1.2 如何登记投放活动信息 207
4。2 项目投放费效分析 210
4。2.1 如何查看项目投放费效情况 211
4.2。2 如何查看媒体大类的来电来访及营销投入费用图 212
4。2.3 如何查看当前大类投放明细 213
4。2。4 如何查看所有大类投放明细 214
4。2。5 如何查看当前大类电访明细 215
4。3 公司投放费效分析 216
4。3。1 如何按媒体大类分析累计费效 216
4.3。2 如何按项目分析累计费效 219
4。4 媒体效果统计 221
4.4.1 如何查看各媒体效果情况 221
4。5 竞争楼盘信息 223
4.5。1 如何登记竞争楼盘资料 223
4.5。2 如何与竞争楼盘进行对比分析 225
第5章 置业顾问 228
5.1 线索管理 228
5。1。1 如何登记线索 228
5。1。2 如何评估线索 234
5.1。3 如何批量发送短信给线索客户 238
5。2 接电接访登记 239
5。2。1 如何查询客户 239
5。2。2 如何登记新客户来电接待 241
5.2。3 如何登记新客户来访接待 244
5。2。4 如何处理日常老客户来电 246
5。2。5 如何处理日常老客户来访 247
5。2。6 如何关联相关客户 250
5.2.7 如何查看跟进历史 251
5。2.8 如何查看客户的其他意向 252
5。2。9 如何查看客户关联的销售单 253
5.2。10 如何进行客户问卷调查 253
5.2。11 客户接待的其它处理 254
5。3 回访追访跟进 259
5。3.1 如何查看待跟进的新客户 259
5。3。2 如何查看今日需跟进的客户 260
5。3.3 如何查看逾期未跟进的客户 261
5。4 逾期业务催办 261
5。4。1 如何查看逾期未签约的业务 261
5。4.2 如何查看逾期未认购的业务 263
5.4.3 如何查看逾期未缴清定金的业务 264
5。4。4 如何查看逾期未缴清房款的业务 265
5。4。5 如何查看逾期银行未下贷的业务 267
5.4.6 如何查看逾期银行未办按揭的业务 267
5.5 房源查询 268
5.5。1 如何设置多楼栋显示 268
5。5。2 如何设置房产信息的显示内容 270
5。5。3 如何设置楼栋销控显示效果 271
5。5。4 如何进行意向查询 274
5。5。5 如何给房间解锁 274
5.5.6 如何打印\导出销控表 275
5。5。7 如何制定和打印置业计划书 276
5。6 预约排号 280
5.6.1 新客户如何预约排号 282
5。6.2 老客户如何预约排号 288
5。6。3 如何在预约单中验证前期的收款 288
5.6。4 如何处理预约后退号 289
5。6。5 预约后如何增减权益人 290
5。6.6 预约的排号如何转入其它项目 292
5.6。7 预约后如何修改客户名称 293
5.6。8 如何作废预约单 295
5.7 选房确认 295
5。7.1 如何进行选房设置 296
5.7。2 已排号客户如何选房 296
5。7。3 新客户如何选房 297
5。7。4 如何打印选房确认单 300
5。7。5 如何取消选房 301
5。8 认购管理 302
5。8。1 如何给客户预留房间 306
5。8.2 如何签订小订\认购 311
5。8。3 如何生成和调整付款详情 337
5。8。4 如何打印协议 339
5.8。5 如何进行资料审核 342
5。9 认购变更 345
5.9.1 如何处理换房 347
5。9。2 如何处理退房 353
5。9.3 如何增减权益人 356
5。9。4 如何处理认购客户的更名 358
5.9。5 如何变更价格 359
5。9。6 如何处理特批折扣 363
5.9。7 如何处理其它变更 364
5.10 变更日志 366
5。11 客户自助查询 367
第6章 签约人员 369
6。1 合同管理 369
6。1.1 如何签订合同 372
6。1.2 如何生成和调整付款详情 411
6。1.3 如何查看客户付款情况 412
6。1。4 如何打印合同 413
6。1.5 如何审核合同 414
6.1。6 如何作废合同 415
6.1.7 如何重置认购 416
6.1。8 如何处理换房 417
6。1.9 如何处理退房 417
6.1。10 如何处理增减权益人 418
6。1。11 如何处理价格变更 418
6。1。12 如何处理特批折扣 418
6。1。13 如何处理其它变更 418
6。1。14 如何生成销售服务 418
6。2 网上备案 419
6。2.1 如何给单个房间备案 419
6。2。2 如何集中进行备案 420
6.3 合同登记服务 421
6.3。1 如何办理合同登记 422
6。3.2 如何查看合同登记明细 423
6.3。3 如何批量录入合同备案日期 425
第7章 销售经理 426
7。1 项目销售预算编制 426
7.1.1 首次如何编制项目销售收入预算 427
7.1。2 如何调整项目销售收入预算 442
7.1.3 如何查看项目收入资金预测 445
7。2 线索\客户管理 446
7。2。1 如何分配线索 447
7。3 客户台账 449
7。3。1 如何查看和调整客户资料 451
7。3。2 如何登记新客户 453
7。3。3 如何批量导入客户资料 458
7.3.4 如何对客户进行问卷调查 460
7。3.5 如何进行客户细分 461
7.3。6 如何合并重名客户 463
7。4 客户信息查询 465
7。5 客户分配 468
7。5。1 如何分配新客户 468
7。5。2 如何重新分配客户 470
7。5.3 如何分配新交易 472
7。5。4 如何重新分配交易 475
7.6 客户关怀 477
7.6。1 如何新增执行计划 478
7.6。2 如何查看执行日志 482
7.7 回访追访跟进 483
7。7.1 如何进行回访追访跟进统计 483
7。7。2 如何查看今日需跟进的客户 484
7。7。3 如何查看逾期未跟进的客户 485
7.8 跟进过程监控 487
7.8。1 跟进台账 487
7。8.2 跟进记录 488
7。9 客户跟进分析 489
7.9。1 如何统计置业顾问工作成果 490
7。9。2 如何统计客户来访量 493
7。9。3 如何进行客户多维度分析 499
7。9。4 如何统计机会丢失原因 508
7.10 变更审批 510
7.11 销售分析 511
7。12 销售日志 515
7。13 工作流审批 519
7.14 报表管理 524
7。14.1 如何定制销售简讯 525
7.14。2 如何签出报表、在线编辑 527
7。14。3 如何签入报表 527
7.14。4 如何修改报表属性 528
7.14.5 如何预览报表 528
7。14.6 附:报表说明 528
第8章 财务出纳 541
8.1 票据管理 541
8.1。1 如何登记票据 542
8。1.2 如何领用票据 545
8。1。3 如何核销票据 546
8。1。4 如何管理票据明细 547
8.1.5 如何设置默认票据 550
8。1.6 如何打印票据 551
8。1。7 如何审批票据 553
8.1。8 如何处理收款不开票业务 554
8。2 收支管理 554
8。2。1 如何查看交易详情 555
8。2.2 如何收预收款 558
8。2。3 如何收预约金 561
8.2。4 如何收房款 564
8.2。5 如何收代收费用 567
8.2。6 如何结转和收取滞纳金 567
8。2.7 如何收补差款 571
8。2。8 如何退款 571
8.2。9 如何转帐 577
8。2。10 如何换票 587
8。2.11 如何处理合同结转/反结转 591
8。2.12 如何查询单据 592
8.2.13 如何查询款项明细 594
8。2。14 如何处理银行批量放款 595
8。3 财务待办 598
8。4 催交欠款 599
8。4。1 如何查看欠款明细 600
8.4。2 如何打印催款通知单 601
8。4。3 如何打印客户欠款单 601
8.4.4 批量发送短信给客户 602
8。4。5 如何通知交款 602
8.5 POS机手续费 602
8。5。1 如何进行POS机手续费相关设置 603
8.5.2 如何管理POS机手续费 606
8。6 代收费用管理 607
8.6.1 如何批量调整代收费用 608
8。6。2 如何批量划出代收费用 610
8.6.3 如何进行代收费用对冲 611
第9章 财务会计 613
9。1 财务分析 613
9。1。1 如何进行财务统计分析 613
9.1。2 如何分析回款预测 616
9。2 财务接口设置 617
9。2。1 如何设置帐套 617
9。2.2 如何导出账套文件到本地 625
9.2.3 如何删除账套 626
9.2。4 如何设置会计科目 626
9。2。5 如何设置辅助核算 634
9.2。6 如何设置凭证规则 637
9。3 凭证管理 643
9。3。1 业务单据 643
9.3.2 合同结转 647
9。3.3 凭证输出 648
第10章 客服人员 651
10。1 服务概况 652
10.2 按揭\公积金贷款服务 653
10。2.1 如何办理按揭\公积金贷款 656
10.2。2 如何查看按揭\公积金贷款明细 656
10。2.3 如何批量录入按揭\公积金银行 658
10。3 入伙服务 658
10。3。1 如何办理入伙 659
10。3。2 如何查看入伙明细 660
10。3.3 如何打印入伙通知书 661
10。4 产权服务 662
10。4.1 如何办理产权 663
10。4.2 如何查看产权明细 664
10。4.3 如何打印办证通知 664
10.4.4 如何打印收件回执 666
10。5 面积补差 668
10.5。1 如何设置房间的补差方案 669
10。5。2 如何计算补差款 670
10。5。3 如何审批面积补差 676
10。5。4 如何执行面积补差 677

客服人员
第1章 简介
本系统是管理房地产售楼业务的平台，以“房源”、“客户"、“交易"3条主线贯穿,全面导入以客户为中心的营销理念，融合数百家知名房地产企业的管理精华，形成科学的售楼业务管理流程，以快速提升您的管理水平。
n 明源销售管理系统PDCA模型
n 系统特点
² 统一规范的客户资源库：通过定义业主、会员、潜在客户等完整客户集合，对各区域、各项目的客户信息集中管理,保证各地区、各部门、各业务环节在“统一语言”的前提下以客户为中心展开业务协同和客户经营。
² 闭环的市场营销体系，通过客户细分实现差异化营销：根据项目的定位投放营销活动和信息，依据销售现场的反馈进行效果评估，及时调整营销策略和手段,形成闭环的市场营销体系。另外,利用客户资源库进行客户细分，有针对性地进行差异化营销,避免“地毯式”广告营销造成的浪费.
² 由传统的纯“坐店"式被动销售转变为主动销售：通过规范客户跟进流程，促进置业顾问主动跟进客户，在与客户的接触过程中尽可能地收集客户信息.同时，通过对客户心理、产品需求等进行分析，可以更好地把握客户，加速潜在客户的购买进程。
² 交易环节标准化、流程化：从预约排号、小订、认购到签约的交易环节,我们采用标准化、流程化的方式进行管理，加强审批，在加强部门协同、相互监督的同时避免低效运作和人为失误。
² 交易后续事务的服务管理:后续的按揭、产权办理、入伙等各项服务，采用统一的服务渠道、服务状态跟踪、个人任务与提醒等，加强事务性工作的计划性、可控性,并提升客户满意度。
² 贴近业务的财务功能:为财务人员提供收款、退款、转账、换票、催款等多种业务处理功能,操作界面与实际的手工单据类似，使用起来简单、便捷。
n 岗位操作指引
在通用岗位查询表中,用户可以快速查找自己岗位的岗位职责及对应的操作指引。
岗位
岗位职责
相关功能模块
操作指引
销控人员
销控工作
项目准备
项目管理
房源生成
房间管理
底价管理
标准价管理
付款方式定义
折扣管理
问卷定义
营销人员
市场营销
市场营销
项目投放费效分析
媒体效果统计
竞争楼盘信息
置业顾问
客户跟进
交易管理
客户跟进
接电接访登记
回访追访跟进
逾期业务催办
交易管理
房源查询
预约排号
选房确认
认购管理
认购变更
变更日志
客户自助查询
签约人员
签约办理
交易管理
1.1 合同管理
客户签署认购书后,为保证双方利益，需与客户签订正式购房合同，并提交相关部门登记备案。也可以先签订合同，再集中进行网上备案。
【视图说明】
视图
说明
激活的合同
当前项目下所有状态为“激活”的合同记录;
激活待审核的合同
当前项目下所有状态为“激活"且审批时间为空的合同记录；
超期未关闭的合同
当前项目下所有状态为“激活”且失效日期早于当前日期的合同记录;
变更待审批的合同
当前项目下已申请业务变更且批准日期还为空的合同记录；
变更已审批的合同
当前项目下已申请业务变更且批准日期不为空的合同记录；
已关闭的合同
当前项目下所有状态为“关闭"的合同记录；
总价不符的合同
合同协议总价≠供款表中款项类型为“非贷款类房款”+“贷款类房款”的激活合同。
补差款不参与计算，根据合同中“是否并入合同"选项确定装修款是否参与计算。
按揭金额不符的合同
（合同的按揭贷款+公积金贷款)≠供款表中款项类型为“贷款类房款"且款项名称为（“银行按揭”+“公积金”）的激活合同。
批量处理视图
当前项目下所有“激活”的合同，用于不启用项目团队进行资源化管理时批量“修改创建人权限”。
n 签约应用流程
【流程说明】
² 客户到现场由置业顾问引导办理签约手续.
² 签约前需交清相关费用,按揭客户交清首期款,一次性付款的客户要交清全部房款，同时须按规定交清相关的杂费、税费(如印花税、契税、公证费、律师费等等）后才能办理签约手续.财务收款后在系统中登记收款情况，打印相关票据。
² 客户凭交款票据与相关资料到签约处办理签约手续,签约员检查无误后可从系统内查询对应的认购书进行转签约的操作（未认购的根据公司规定直接录入合同或先办理认购）。
² 合同录入完成后，需要网上备案的城市,可通过系统的网上备案接口将合同数据填充到备案网(未购买网上备案接口的客户需要手工再录入一次)，并从备案网打印合同。不需要网上备案的城市则可通过系统的合同套打功能打印合同。
² 合同打印无误后，由现场经理审批，再办理签章手续。现场经理可在系统内对相应的合同记录进行审批操作,审批通过后,合同数据不能再修改.
² 签订完的合同需送房地局进行备案登记，登记过程可通过系统合同登记服务进行记录.
1.1.1 如何签订合同
客户签订合同前必先交清相关费用.从预留、预约、小订、认购的客户升级为签约客户。
在项目开盘现场或一些情况下，公司规定可以直接签约（参见：启用直接签约），减少中间过程.也可以在系统中直接登记合同。下面介绍直接登记合同.(销售状态为“销控"、“签约”、“换房”或已被绑定的房间不能签约。）
1.1.1.1 方法1：通过接电接访登记签约
【操作说明】

(一) 查找机会客户进入签约环节
在【客户跟进】〉>【接电接访】模块对客户进行跟进时，可直接点击〖签约〗进入签约环节。
(二) 选择签约房产
在弹出的“选择房产"对话框,选择待售房产：点击即可。
(三) 选择确定客户
分以下3种情况，用户需自行根据业务判定：
n 选择诚意排号客户
在“新增客户向导”页面“第一步:录入客户”时,直接点击〖下一步〗。
注意：已有预约单的诚意排号客户，是不允许在此处更改客户信息的。
n 修改已有客户信息
如果客户无相关预约单、交易单，在“新增客户向导”页面的“第一步：录入客户"可直接更改客户名称：
n 增加客户信息
(四) 填写合同信息
1. 客户选择确认后，系统会自动进入“合同管理"页面，填写合同信息.
【字段说明】
字段
说明
房间结构、面积状态、建筑面积、套内面积、建筑单价、套内单价、标准总价
取向房间资料中房间对应信息,不能修改；而建筑成交单价、套内成交单价、房间总价和协议总价为计算出的对外发售价格。
付款方式
若当前房间所在楼栋已定义付款方式，则选项内容为当前房间所属楼栋的付款方式及楼栋所属项目的项目级付款方式；否则,选项内容即为当前房间所属项目的项目级付款方式.
折扣
根据【业务参数设置】模块设置的“是否允许手工录入成交总价”设置的值确定是否允许手工修改折扣；不能手工修改时，只能通过按钮来选择【折扣管理】模块定义的当前有效的折扣。
装修标准
选项来源于【业务参数设置】模块中设置的装修标准。
是否并入合同
² 是：系统将装修款项加到“合同总价"中,作为房款的一部分生成付款详情.
² 否:表示装修款项不并入“合同总价”中，生成付款详情时单独生成一笔装修款。
附属房间
如果当前房间名下有附属房产,则会显示〈附属房间〉侧标签页，可以看到附属房产的相关信息，附属房产总价会计入协议总价.
可以通过〈附属房产〉标签页的〖选择房间〗功能和〖更多操作〗下的〖删除〗功能来指定和删除附属房产。
合同币种、合同汇率、合同总价
只有在【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉项目级参数“是否启用外币”设置为是时才显示该三个字段。
启用外币时:合同总价、应收定金、按揭贷款、公积金贷款金额均指的是对应合同币种的金额;其它价格是人民币金额。
应收定金
默认值取【业务参数设置】模块->配置类参数设定—〉项目级参数设置的定金标准,允许手工修改,最终生成付款详情中定金，如果是0,则不会生成定金款项。
业务归属日期
销售统计以此为依据，有时业务变更后签署日期不进行调整,按照原有日期进行付款.
补差信息
在竣工查账报告下达后,如果已签合同房间的合同面积与实测面积有差异,就会产生合同价补差问题,进行面积补差后,“补差信息”栏会显示补差后的信息,面积补差的详细内容请参见“面积补差”。
2. 有附属房产的，可在<附属房产>标签页，选择一起出售的附属房产。
3. 填写完合同信息后，点击〖保存〗即可。
(五) 生成和确认应收款项
合同〖保存〗合同后，系统会根据付款方式等信息，生成付款详情,用户需核对每笔应收款项,如果有不对的，需手工调整。（参见：Error! Reference source not found.）。
1.1.1.2 方法2：通过房源查询签约
【操作说明】

(一) 选择签约房产
在【交易管理】>〉【房源查询】模块,选择房产，点击〖签约〗进入签约环节。
(二) 选择确定客户
分以下3种不同情况，用户需自行根据业务判定：
n 选择诚意排号客户
n 选择机会客户
当启用强制关联销售机会时，系统会打开“选择机会”对话框，需查询和选择机会后，点击〖下一步〗，进入“新增客户向导"。
n 增加新客户
在预约单选择页面，需“放弃选择”，并点击〖下一步〗。
在“选择机会"页面，查询机会客户后点击〖新增客户〗。
(三) 填写合同信息
客户确定后,系统会自动打开“合同管理”页面,填写合同信息后〖保存〗即可.（后续操作同直接签订合同）.
(四) 生成和确认应收款项
合同〖保存〗合同后，系统会根据付款方式等信息，生成付款详情,用户需核对每笔应收款项,如果有不对的，需手工调整。（参见：如何生成和调整付款详情）。
1.1.1.3 方法3：通过诚意排号签约
注意：由预约单或预留单〖转签约〗时,合同的标准价格取房间最新的标准价格，再根据标准价格、折扣计算出协议价格。在合同保存后，预约单、预留单会自动置为“关闭”状态。
【操作说明】

(一) 查找预约客户进入签约环节
在【交易管理】>〉【预约排号】模块,双击已排号的预约单，打开“预约单”页面，点击〖转签约〗进入签约环节。
(二) 选择签约房产
系统会弹出“选择房产"对话框,选择待售房产：点击即可。
(三) 选择确定客户
n 选择机会客户
n 增加新客户
(四) 填写合同信息
1. 客户选择确认后，系统会自动进入“合同管理”页面,填写合同信息。
【字段说明】
字段
说明
房间结构、面积状态、建筑面积、套内面积、建筑单价、套内单价、标准总价
取向房间资料中房间对应信息,不能修改；而建筑成交单价、套内成交单价、房间总价和协议总价为计算出的对外发售价格.
付款方式
若当前房间所在楼栋已定义付款方式,则选项内容为当前房间所属楼栋的付款方式及楼栋所属项目的项目级付款方式；否则,选项内容即为当前房间所属项目的项目级付款方式。
折扣
根据【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉集团级参数“是否允许手工录入成交总价”设置的值确定是否允许手工修改折扣；不能手工修改时,只能通过按钮来选择【折扣管理】模块定义的当前有效的折扣.
装修标准
选项来源于【项目概况】模块中设置的装修标准。
是否并入合同
l 是：系统将装修款项加到“协议总价”中，作为房款的一部分生成付款详情。
l 否：表示装修款项不并入“协议总价”中,生成付款详情时单独生成一笔装修款.
附属房间
如果当前房间名下有附属房产，则会显示〈附属房间〉侧标签页，可以看到附属房产的相关信息,附属房产总价会计入协议总价.
可以通过〈附属房产〉标签页的〖选择房间〗功能和〖更多操作〗下的〖删除〗功能来指定和删除附属房产。
合同币种、合同汇率、合同总价
只有在【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉项目级参数“是否启用外币”设置为是时才显示该三个字段。
启用外币时：合同总价、应收定金、按揭贷款、公积金贷款金额均指的是对应合同币种的金额；其它价格是人民币金额.
应收定金
默认值取【业务参数设置】模块—>配置类参数设定—〉项目级参数设置的定金标准,允许手工修改，最终生成付款详情中定金，如果是0,则不会生成定金款项。
业务归属日期
销售统计以此为依据，有时业务变更后签署日期不进行调整，按照原有日期进行付款。
补差信息
在竣工查账报告下达后，如果已签合同房间的合同面积与实测面积有差异，就会产生合同价补差问题，进行面积补差后,“补差信息"栏会显示补差后的信息，面积补差的详细内容请参见“面积补差”。
1. 有附属房产的,可在〈附属房产〉标签页,选择一起出售的附属房产。
2. 填写完合同信息后，点击〖保存〗即可。
(五) 生成和确认应收款项
合同〖保存〗合同后，系统会根据付款方式等信息,生成付款详情，用户需核对每笔应收款项，如果有不对的,需手工调整.（参见:如何生成和调整付款详情）。
1.1.1.4 方法4:直接新增签约
案例：开盘现场,客户要购房，已带齐资料及资金，交清费用后，可直接为客户签订合同。
【操作说明】

(一) 进入合同管理模块
1. 打开【交易管理】〉〉【合同管理】模块。
2. 选择末级项目。
3. 点击〖新增〗，打开房间选择界面。
(二) 选择房产
1. 选择房产：点击房号超链接或状态后即可。
注意：点击〖取消房间〗或〖关闭〗,将关闭此界面，不选择房产.
(三) 选择确定客户
n 选择诚意排号客户
若系统中存在激活的预约单，系统会弹出选择预约单窗口。
n 选择机会客户
n 增加新客户
若选择预约单和机会客户时，都“放弃选择”,点击〖下一步〗，进入新增客户向导窗口.按向导完成客户信息填写，保存后进入合同管理界面。
(四) 填写合同信息
1. 客户确定后，系统会自动进入“合同管理"界面，录入合同的相关信息。
【字段说明】
字段
说明
房间结构、面积状态、建筑面积、套内面积、建筑单价、套内单价、标准总价
取向房间资料中房间对应信息,不能修改;而建筑成交单价、套内成交单价、房间总价和协议总价为计算出的对外发售价格.
付款方式
若当前房间所在楼栋已定义付款方式，则选项内容为当前房间所属楼栋的付款方式及楼栋所属项目的项目级付款方式；否则，选项内容即为当前房间所属项目的项目级付款方式。
折扣
根据【业务参数设置】模块-〉配置类参数设定-〉集团级参数“是否允许手工录入成交总价"设置的值确定是否允许手工修改折扣；不能手工修改时，只能通过按钮来选择【折扣管理】模块定义的当前有效的折扣。
装修标准
选项来源于【项目概况】模块中设置的装修标准。
是否并入合同
l 是：系统将装修款项加到“协议总价"中，作为房款的一部分生成付款详情。
l 否：表示装修款项不并入“协议总价"中，生成付款详情时单独生成一笔装修款.
附属房间
如果当前房间名下有附属房产，则会显示〈附属房间〉侧标签页，可以看到附属房产的相关信息，附属房产总价会计入协议总价。
可以通过<附属房产〉标签页的〖选择房间〗功能和〖更多操作〗下的〖删除〗功能来指定和删除附属房产.
合同币种、合同汇率、合同总价
只有在【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—>项目级参数“是否启用外币"设置为是时才显示该三个字段。
启用外币时:合同总价、应收定金、按揭贷款、公积金贷款金额均指的是对应合同币种的金额;其它价格是人民币金额。
应收定金
默认值取【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉项目级参数设置的定金标准，允许手工修改，最终生成付款详情中定金，如果是0，则不会生成定金款项。
业务归属日期
销售统计以此为依据，有时业务变更后签署日期不进行调整，按照原有日期进行付款。
补差信息
在竣工查账报告下达后，如果已签合同房间的合同面积与实测面积有差异，就会产生合同价补差问题,进行面积补差后，“补差信息”栏会显示补差后的信息，面积补差的详细内容请参见“面积补差”。
2. 有附属房产的,可在<附属房产>标签页，选择一起出售的附属房产。
3. 填写完合同信息后,点击〖保存〗即可.
(五) 生成和确认应收款项
合同〖保存〗合同后,系统会根据付款方式等信息，生成付款详情，用户需核对每笔应收款项,如果有不对的,需手工调整。（参见：如何生成和调整付款详情）。
注意：合同保存后，对应房间及附属房间的状态更新为“签约”.与合同关联的销售机会状态刷新为“签约”，系统自动生成一条签约的机会跟进记录。
1.1.1.5 方法5：认购转签约
在【交易管理】〉>【认购管理】模块,选择末级项目和“激活的定单”视图,选择定单,点击〖转签约〗即可打开“合同管理"页面，填写合同信息后保存即可(后续操作同方法4:直接新增签约)
注意：
² 如当前认购定单存在没有完全结束的变更申请（包括“变更申请后还没有审批”、“审批通过，未执行"或者“审批不通过”的变更申请)，则不允许转签约。
² 由小订单、认购单〖转签约〗或在〖新增〗合同时选择了“小订"、“认购”状态的房间时，如果房间的面积发生过面积变更，且进行过面积变更审批或不启用面积变更审批,〖转签约〗时系统提示“是否引用房间最新的面积、价格来重签合同”,〖是〗则取房间最新的面积、标准价来计算合同价格，否则合同中房间的标准价格会取定单中的标准价格,不会取房间最新的标准价格来重算.合同保存后,小订单、认购单自动置为关闭状态.
1.1.2 如何生成和调整付款详情
如已选择付款方式，保存定单或点击〖生成付款详情〗，系统都会根据选择的付款方式和协议价格，自动生成供款明细.明细数据在<付款情况>标签页查看,系统不仅列出客户什么时间该交什么款及交款金额,还在〈实收单据〉、<实收款项〉列表中列出当前客户已交款的明细情况
1.1.3 如何查看客户付款情况
客户的付款情况可在〈付款情况>标签页查看和管理。付款情况的应收款管理操作同定单中付款详情。
对合同中逾期未交款的,可适当收取部分滞纳金,促进客户提早交款。
【操作说明】
1. 选择供款列表中逾期未交款的款项（红色款项，可多选）。
2. 点击〖结转滞纳金〗，打开结转滞纳金窗口。
3. 系统根据选择的款项和业务参数中设置的“滞纳金比例”自动计算滞纳金，可根据情况减免。
4. 确认后，点击〖保存＆关闭〗。保存后，在供款列表中自动增加一条滞纳金款项.
1.1.4 如何打印合同
在合同管理编辑界面，可以通过系统提供的“打印合同”的功能来进行合同的打印或网上备案.
【操作说明】
1. 在打印合同之前必须先设置好相应的模板，具体设置见套打设置。
2. 双击要打印的合同，打开合同管理编辑界面，点击〖打印合同〗，若只定义了一种打印模板，则直接打开报表预览窗口；否则，弹出“打印控制”窗口.
3. 在“打印控制"窗口中，选择相应模板进行打印预览。
1.1.5 如何审核合同
1.1.5.1 单个合同审核
房间销售后合同信息是不能随意修改的，为了确保数据的准确性，在系统中可通过〖资料审核〗功能对需要保护的字段数据进行审批锁定。
1.1.5.2 批量审核
在“激活待审核的合同”视图下，选择合同（按住Ctrl键多选），点击〖批量审核〗，在弹出的“资料审核"对话框，填写审核人和日期后点击〖确定〗即可。
1.1.6 如何作废合同
在签订合同的过程中,可能存在操作员录入错误，或由于其它原因导致合同作废的情况，但从保障数据的完整性角度出发,所有的销售单不能删除,只能作废。
【操作说明】
打开【合同管理】模块,点击〖更多操作〗>〉“作废”，系统会提示“确实要作废所选记录吗？”，确定后，合同会自动显示到“已关闭的合同”视图下，关闭原因为“作废”.
只有未收款的合同才允许作废。
合同作废后,合同状态变为“关闭"，合同下的主房间和附属房间状态同时置为“待售”。
1.1.7 如何重置认购
在系统中登记签订合同，可能会选错认购单,做了“转签约"或合同打印后，客户当天不能马上签约的情况,可将签约的合同回退到“认购”，在系统中使用合同“重置认购”功能.
注意:哪些情况不允许重置认购?
² 当前合同存在审批过程中的申请单
² 当前合同业务变更的审批通过,但未执行
² 当前合同已经补差
² 当前合同的前次销售单的附属房间xx已经被锁定
² 当前合同的前次销售单的附属房间xx已经被选房且未失效或选房锁定
【操作说明】
1. 打开【交易管理】>〉【合同管理】模块,双击选定的合同，进入“合同管理”界面.
2. 点击〖重置认购〗.只有合同之前做过认购或小订，才显示该按钮,否则不显示.
3. 系统提示“此操作将作废本合同、重新激活原定单，是否继续?”，点击〖确定〗即可。
注意：若当前合同的销售服务有不是“未办理”,系统会提示“当前合同已经办理xx服务，重置认购会删除这些服务，是否继续？”，点击〖确定重置〗则删除所有的销售服务。
1.1.8 如何处理换房
具体操作同认购环节：如何处理换房。
1.1.9 如何处理退房
具体操作同认购环节：如何处理退房.
1.1.10 如何处理增减权益人
具体操作同认购环节：如何增减权益人.
1.1.11 如何处理价格变更
具体操作同认购环节：如何变更价格.
1.1.12 如何处理特批折扣
具体操作同认购环节：如何处理特批折扣。
1.1.13 如何处理其它变更
具体操作同认购环节：如何处理其它变更。
1.1.14 如何生成销售服务
签订了正式合同后，后续会有一系列的售后服务工作,例如办理产权、办理入伙.如果付款方式为按揭，需要办理按揭或公积金手续。合同保存时自动生成销售服务,如销售服务变动后，可直接点击〖生成销售服务〗自动将销售服务传递到售后进程中.
【操作说明】
1. 在合同管理编辑界面对合同进行保存操作,或者点击〖生成销售服务〗即可。
注意：
² 生成的服务进程，其承诺办理时间、承诺完成时间可在业务参数