绩效指标数据管理规章制度.doc

绩效指标数据管理制度1目的 为明确绩效指标数据的搜集、整理、利用的职责，规范绩效指标数据的搜集、整理、利用的方式，保证绩效指标数据提供的及时性、准确性、完整性、有效性、可验证性，维护员工对绩效指标数据的公平、公正的认知，保证绩效考核的高效、可信，特制订此制度.2适用范围 XX公司绩效管理指标库所明示的所有指标的搜集、整理、利用的全部过程。3名词与术语3.1 战略数据 企业发展战略以及相应的战略目标实施行为的数据，如年度销售额、人均利润率、新产品利润贡献率；3.2组织数据 反应组织整体状况的相关数据,如产品市场占有率、员工满意度、员工流失率;3。3职位数据 其一是在履行职位职责时所产生的绩效相关数据的记录，比如个人的出勤率、个人销售额等；其二是基于工作分析对履行岗位职能所需要的条件加以规定并需要员工去达成的数据;3。4业务流程数据 用以表达流程效率的相关数据。通常习惯于从时间、质量、成本、风险四个方面来考虑。例如平均配送周期、平均生产周期、有效工时比例、破损率等数据.流程数据是组织绩效数据的核心；3.5供应链数据 用以表述供应链工作过程与结果的数据。交货周期、订货满足率、供应链响应时间、总物流管理成本、外购件库存天数；3。6定式接收 定时、定点地以固定的方式接收已经备案的固定提供者呈交的文件资料；3.7载体 记录工作缘由、过程与结果的各种纸质、电子档、照片、录影(像）、录音、磁盘、实物。如各类表单、记录、既要、通知、决定、账册、卡片等；4内容与要求4。1管理责任4。1。1人力资源部负责指导、督促、奖惩相关部门对绩效指标数据的搜集、整理、提交、利用。并负责最终保管所有绩效指标数据.并负责对绩效指标数据的稽核、验证，组织对绩效指标数据的修正；4。1.2各部门按照绩效指标库所明示的“数据来源、“数据提供部门”的规定履行搜集、整理、提供绩效指标数据的职责；4.1.3各系统、各部门领导按照绩效指标库所明示的“考核周期”、“考评者”使用绩效指标数据;4.2管理原则4。2。1 定责化 固定绩效指标数据的管理部门、管理者的管理责任.不得随意变更;4。2。1 流程化 绩效指标数据的诸项管理工作按照规定的流程进行；4.2.3客观性 严格按照规定的数据来源搜集绩效指标数据，据实取数并利用；4.2.4关联性 绩效指标数据是各类绩效的真实记录.数据结果以及形成数据的组织能力、行为过程不仅与以往的历史要映照,而且各相关数据之间要有合理的逻辑关系；4.2。5 清晰性 所有的绩效指标数据必须确切无歧义。无论是理解或是使用都是唯一性的；4.2。6及时性 绩效指标数据所有管理环节都有时间限制，必须在时限内完成；4。2。7实证性 所有绩效指标数据的管理过程是在被严格控制、可以被验证的流程中进行的; 4.2。8保密性 绩效指标数据只会按照固定的流转程序被管理。其流转过程流程之外的人既不参与也不被告知；4。3管理方法4。3。1搜集 4.3.1。1由绩效指标数据提供者负责搜集.数据提供者为部门的，由部门负责人负责指定数据提供人并在人力资源部备案；4。3。1.2 搜集方式为定式接收；4.4.1.3绩效指标数据的提供者4.4。1.3.1战略数据、组织数据、职位数据、业务流程数据、供应链数据由绩效指标分类明细表（附件1）明示的提供者提供；4.4。1。3.2绩效指标分类明细表的变更根据实际工作情况而定。变更由各部门提出,人力资源部审核后报总经理批准后执行；4.3。2整理4。3。2.1数据提供者（人）负责整理绩效指标数据载体;4.3.2.2按照“类别-时间”的分类层级进行分类整理；4。3.2。3数据整理时如发现数据载体、数据在形成者、记录方式、结果等方面有违本文“4.2管理原则”的规定，应在一个工作日内向数据监督者通报；4。3.3保管4.3.3。1数据提供人必须及时、完整、系统、安全地按照档案资料管理规定将记录原始数据的所有载体保管在固定位置；4.3.3。2数据提供人向考评人提供数据时，必须同时提供数据载体。而同时绩效指标数据载体便即时视为移交给考评人;4.3。3.3考评人在完成绩效面谈后的二日内将绩效指标数据载体移交人力资源部；4。3.3。4人力资源部指定专人及时、完整、系统、安全地按照档案资料管理规定将绩效指标数据载体最终保管在固定位置；4。3.4提交4.3.4.1每月5日（遇节假日顺延）由绩效指标数据提供者将数据与载体提交给考评者。数据监督者参与移交； 4。3。4。2提交方式为填写绩效指标数据移交单（附件2）；4。3。5利用4.3.5.1考评者严格按照绩效指标数据移交单所移交的数据进行相关绩效数据的计算；4.3.5.2利用时对数据或数据载体有疑问的，按照“4.4异议处置”的规定处理；4.3.5。3考评者在利用完数据后，必须在一个工作日内向数据提供者、数据的形成者(被考评人）通报利用结果;4.3.6异议4.3。6.1异议提出4。3.6.1。1 考评者在收到绩效指标数据后的二个工作日之内，以绩效指标数据异议书（附件3）向数据提供者、监督者书面提出异议.过时视为无异议；4.3。6。1。1.2部门领导、员工可以在绩效面谈时现场提出异议。以填写绩效面谈表（附件4）相关内容为据。现场不提视为无异议；4.3.6.1.2异议接收4。3.6。1。2。1数据提供者、监督者无权拒绝接收异议；4。3。6。1.2。2异议的接收以签收绩效指标数据异议书、签字的绩效面谈表为凭;4.3.6.1.3异议处理4.3。6。1。3.1绩效指标数据提供者、监督者接收到异议后，必须即时反应。不能当场答复的，必须给予时限在2个工作日之内的答复承诺；4。3.6。1。3.。2牵涉到绩效指标数据的修订的，绩效指标数据提供者、监督者必须合议异议，并共同在绩效指标数据异议书、绩效面谈表上签署意见；4。3.6。1.3.3绩效指标数据提供者的意见为异议处理的最终意见；4.3。6。1。3.。4异议的提出者拒绝服从异议裁决的，可以按照“4.4.5验证”的规定申请验证.随后进入验证程序；4。3.7验证4.3.7。1绩效指标数据的形成者、提供者、监督者、考评人有权对数据提出验证申请；4.3.7.2申请验证者在有证据已获知绩效数据利用结果的1个工作日之内填写绩效指标数据验证单（附件5）,交给人力资源部申请验证;4。3.7.3人力资源部在接到绩效指标数据验证单的1个工作日之内给予申请人是否同意进行验证的答复;4.3。7。4申请验证的数据限额为2个/人/月；4.3.7.5验证方式4。3。7。5。1验证职责 数据提供者、监督者负责验证载体的真实性；数据监督者、人力资源部负责组织相关部门、岗位验证数据的真实性；4。3。7。5。2 载体有原始单据形成者的签名的，视为载体真实；4。3.7。5。3载体无原始单据形成者的签名的，但有其直接上级领导签名并有相关部门、岗位人员签名作证的，视为载体真实；4.3。7.5。4载体必须为本公司统一配发或明文认可的;4.3.7.5.5其它任何形式一概视为载体无效；4.3.7。5。6载体无效则数据无效；4。3.7。5.7载体有效时，方可以继续验证数据的有效性；4。3。7。5。8数据验证的依据为公司各种文件以及各相关部门、岗位的表单记录；4。3。7。5.9数据验证的结果由数据监督者以绩效指标数据验证单的形式通知申请人.同时，验证结束；4。3.8修正4。3.8。1数据经过验证后，由验证的负责者、监督者决定是否需要修正；4.3.8。2以填写绩效指标数据修正表（附件6）的方式修正数据；4.3.8.3绩效指标数据修正表原件由人力资源部保管；4。3.9。关联联动4.3.9。1绩效指标数据监督者负责就数据的修订向相关部门、人员征询意见； 4。3。9.2绩效指标数据监督者负责就数据的修订原因、修订依据、修订结果向人力资源部进行通报；5此制度由人力资源部制订并管理；6此制度自公布之日起实施.附件：1. 绩效指标分类明细表（附件1） 数据类型部门战略数据组织数据职务数据业务流程数据供应链数据市 场 部新增大客户数量客户满意度工作目标计划执行度订单价格运输费用执行订单金额培训频次大客户拜访频次处理问题的闭环度订货满足率重点产品销量核心员工保有率预案采纳度客户抱怨解决率市场占有率货款收取率客户信息完整性订单执行率销售收入增加率5S达标率市场信息有效度客户咨询及时回复率新市场销量比重营业费用比率客户联系频次售后服务及时到位率员工绩效达标率投诉处理率 技 术 部新产品销量贡献率产品申报手续完备率获得证书技术创新降本工作目标计划达成率新产品研发通用化率设计方案评审通过率工作目标计划执行度技术研究课题申报数量新产品研发标准化率完成研发课题数量创新指标达标率专利申报数量新产品工艺策划齐备率工艺投诉问题闭环度小批验证通过率技术知识管理质量达标率开发成果验收合格率客户抱怨解决率部门人均提案数技术变更及时率产品策划数量命题改善项目完成率项目设计差错率立项评审通过率创新贡献等级工作目标计划达成率通用化率优秀提案率研发降本目标达成率标准化率设备月度统计报表工艺降本达成率样机评审通过率新技术应用研发过程现场技术服务支持及时率资源准备策划工作质量达标率设备技术重大创新方案设计及时率量产资料输出达标率工时定额合理度投诉处理率设计缺陷引起的批量质量事故设备保养维修计划制订专项研发计划完成率核心员工保有率设备完好率技术标准化计划完成率安全达标设备巡检通报产品改进工作目标达成率试验事故发生次数月度安全事故项目设计完成率员工绩效达标率工时定额降低率技术方案量产率设备保养计划完成质量工艺文件齐备有效率培训频次计 划 部 计划排程有效率培训频次工作目标计划执行度客户抱怨解决率外协交付及时率有效计划产量比率均衡化生产率计划数据统计报表完整率成本目标达成率有效计划产量利润贡献率考核到位率认真履行职责外协成本控制总装齐货率投诉处理满意度质量整改项实施关闭率核心员工保有率上级领导安排工作服从率月度降本计划执行达标率员工绩效达标率不配合工作次数关键过程质量控制抽检达标率月度5S问题整改、固化达标率重大创新次数设备保养计划执行一次交检合格率投诉处理率生产计划数量、品种达成率影响计划达成问题闭环度安全生产月度工序质量控制实施达标率工艺纪律执行率(标准作业）投诉解决率员工队伍稳定质量整改计划完成率5S检查达标率工作目标计划达成率安全事故发生次数日生产计划完成率员工离职率产品质量投诉问题闭环度 质 量 部 年度质量目标及质量工作计划制定达标率培训频次工作目标计划执行度产品售出退回率每月质量整改提升考核质量达标率月度质量工作计划制定达标率现场工作巡视时间出厂产品质量事故率核心员工保有率检测检验周期超出规定时间的次数质量事故追溯率计量器具有效性率生产现场、检验现场管理服务质量整改闭环率人均提案率改善提案质量信息收采闭环率员工离职率QC课题检验工作及时完成率员工绩效达标率反馈问题处理率日自制件交检完成率客户抱怨解决率流入下工序不合批次数检验差错率零部件检验、试验按时完成率工作目标计划量达成率检验设备、计量器具鉴定计划执行 物 资 部合格供应商建设任务达标率采购人员培训频次工作目标计划执行度降本指标完成率交货周期供应商评价授信工作达标率内外部顾客投诉频次创新贡献等级质量整改闭环率订货满足率总物流管理成本合格供方考察工作达标率呆滞物料占用资金及时供货率供应链响应时间离职率呆滞物料占用库区差缺件次数外购件库存天数信息收采质量达标率批次合格率 财 务 部财务分析报告有效性投诉处理率工作目标计划执行率工作目标计划修改率财税工作组织培训频次培训缺席和考核不合格率各部门降本节支情况点检率应收账款回收率财税报告组织创新贡献等级资金收付及时性财务制度建设任务完成数纳税情况分析纳税筹划有效性管理费用目标达成率财务资料完好性资产巡查频次降本增效分析报告有效性财税报告准确率薪资核发工作质量达标率业务处理及时性财务管理规范度资金收支准确度对账及时性收付款计划准确度业务处理差错率资产入账办理及时性纳税申报及时率财务分析报告及时率 人力资源部 人力资源部 人力资源制度建设达标率培训缺席和考核不合格率工作目标计划执行率投诉处理率绩效管理督查频次绩效结果组织应用率劳保福利发放质量达标率工作任务完成及时率绩效运用监督人力资管理规范度工作计划管理检查报告离职面谈率绩效计划任务达成率总经理指令督办查办落实率人力资源档案齐全率书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准)社会保险办理达标率员工月离职率劳动合同签订率 试用期员工留存率劳动合同签订的延时差人力资源配置计划达成率入职离职手续办理的延时差绩效面谈申诉率培训计划达成率现场5S验收合格率培训达标率客户抱怨解决率 行政部行政工作满意度车辆费用使用率办公费用预算达成率员工月离职率客户投诉次数会务、接待费用达成率试用期员工留存率司机出车安全率总经理指令督办查办落实率客户投诉解决率员工培训维修部维修技术创新贡献培训频次工作目标计划执行度处理问题的闭环度新产品销量贡献率核心员工保有率客户信息完整性客户抱怨解决率创新贡献等级应收账款收取率获得证书维修任务执行率客户满意度创新指标达标率客户咨询及时回复率员工绩效达标率完成研发课题数量售后服务及时到位率员工技术等级发展技术研究课题申报数量客户抱怨解决率5S达标率专利申报数量投诉处理率员工发展率技术知识管理质量达标率工时定额降低率工作目标计划达成率技术创新降本工作目标计划达成率优秀提案率降本目标达成率设备保养维修计划制订工艺降本达成率月度安全事故2。 绩效指标数据移交单(附件2）绩效指标数据移交单 时间： 编号：数据提供者数据接收者数据名称数据载体与编号移交人: 接收人: 监督人编号规则:20120707JS-CW-01 年月日 移交部门简称 接收部门简称 流水号部门简称示例：技术 JS维修 WX计划 JH市场1部 S1市场2部 S2人力资源 RL行政 XZ财务 CW物资 WZ质量 ZL3.绩效指标数据异议书简称JY（附件3）时间 编号：异议提出人 所属部门异议指标异议理由裁决理由裁决决议 异议人 裁决人编号规则:20120707JY - JS-01 年月日 表单简称 提交人所属部门简称 流水号4. 绩效面谈表简称JM（附件4）时间： 编号：绩效面谈表 被考核人 部门 记录人 绩效考核期间 得分 心态与技能 行为与过程成绩与效果面谈时间 年 月 日 时 时 面谈地点 工作业绩及优点： 需改进的方向： 下阶段工作目标与要求: 结果评估 优 良好 尚可 欠佳 不佳 1目前整体工作表现 2与过去比较进步程度 3未来发展 A胜任现职 B晋升潜力 直线经意见 直线经签名 被考核人签名 间接上意见 间接上签名 及日期 直线经理签名及日期 被考核人签名及日期 人力资源部 面谈记录 HR签名及日期 被考核人签名 编号规则:20120707-JM - JS01 年月日 表单简称 被考核人所属部门简称 流水号5。 绩效指标数据验证单简称JZ(附件5）时间 编号：申请验证人 所属部门验证指标验证理由不同意验证理由载体验证结论与证据数据验证结论与证据验证结论验证人签字编号规则:20120707-JZ - WX-01 年月日 表单简称 申请人所属部门简称 流水号6。绩效指标数据修正表简称JX（附件6）时间： 编号：修正数据修正理由 绩效指标数据验证单编号验证负责人 验证监督者 人力资源部编号规则：20120707JX - XZ-01 年月日 表单简称 提交人所属部门简称 流水号