工程机械行业信贷风险分析报告161.doc

工程机械行业信贷风险分析报告

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目 录
第一章行业基本情况1
第一节行业的定义及分类1
第二节行业主要产品分析1
第三节行业产业链分析2
第四节行业在国民经济中的地位3
第二章 2013年工程机械行业发展环境分析5
第一节经济环境分析5
一、国内经济形势分析5
二、国际经济形势及影响6
三、总体经济环境分析及展望7
第二节政策环境分析8
一、2013年国内机械行业重点政策汇总8
二、重点政策分析12
第三节社会环境及技术环境分析17
一、社会环境分析17
二、2013年工程机械技术成就盘点20
三、技术环境分析22
第四节行业重大事件分析23
一、11家中国企业入选全球工程机械制造商50强23
二、中国工程机械行业强化、践行产业转型理念24
三、自主创新取得突破重点项目成绩斐然24
四、中国企业坚持走出去战略深化全球布局24
五、二手设备流通受到高度重视二手设备专家委员会成立25
第三章 2013年工程机械行业运行情况分析26
第一节行业运行情况概述26
第二节固定资产投资情况26
第三节行业供需分析及预测27
第四节行业经营情况分析及预测31
第四章 2013工程机械行业产业链分析34
第一节上游行业运行对本行业影响34
第二节下游行业运行对本行业影响36
一、房地产行业37
二、基础设施建设情况39
三、电力行业41
四、采矿行业42
第五章 2013年工程机械细分子行业分析44
第一节挖掘机行业发展情况分析44
一、行业运行情况分析44
二、2013行业发展特点46
三、行业发展趋势48
第二节装载机行业发展情况分析49
一、行业运行情况分析49
二、行业发展特点分析50
三、行业发展趋势53
第三节压实机械行业发展情况分析53
一、行业产销情况分析54
二、行业发展特点55
三、行业发展趋势55
第四节起重机行业发展情况分析56
一、行业产销情况分析56
二、行业发展特点58
三、行业发展趋势60
第五节叉车行业发展情况分析60
一、行业产销情况分析61
二、2013年行业竞争特点62
三、行业发展趋势64
第六节混凝土机械行业发展情况分析64
一、行业运行情况分析65
二、行业发展特点66
三、行业发展趋势67
第七节推土机行业发展情况分析67
一、行业运行情况分析68
二、行业发展特点69
三、行业发展趋势69
第六章 2013年工程机械行业区域发展分析70
第一节区域布局情况70
第二节区域比较分析72
一、湖南省72
二、山东省75
三、江苏省77
四、河南省80
第七章 2013年工程机械企业发展分析84
第一节行业内上市公司分析84
第二节重点企业分析85
一、中联重科85
二、三一重工88
三、徐工机械90
第三节工程机械企业发展趋势分析92
一、国产品牌将占据中国市场主流92
二、产品高端化提升工程机械企业竞争力93
三、企业自主创新能力不断提升94
四、行业企业积极进行结构调整，经营理念更趋理性95
五、企业对后市场开拓的重视程度正在提高95
第八章 2013年工程机械行业竞争格局及发展特征分析96
第一节行业竞争特征分析96
一、准入标准96
二、行业退出壁垒分析97
三、行业竞争结构分析97
第二节行业经营、盈利模式分析99
一、行业经营模式分析99
二、盈利模式分析100
第三节行业发展特征分析101
一、工程机械创新产品引领行业101
二、重点工程机械企业加紧布局海外市场101
三、再制造升温，助推节约型社会发展101
四、电子商务加速发展,抢滩营销新渠道102
五、新型城镇化推动小型工程机械热销102
第九章 2013工程机械行业金融需求分析103
第一节行业融资情况103
一、行业兼并重组情况103
二、私募融资(PE/VC等）、上市发行、债券、信托等104
第二节行业金融需求110
一、金融需求分析110
二、行业内融资资源分析110
第三节银行业金融服务情况113
一、银行对工程机械授信策略分析113
二、中行与徐州经济技术开发区签署100亿元战略合作协议114
三、农行玉东支行8亿贷款支持玉柴工业园区建设115
四、国开行分行助力包头市装备制造业中小企业发展115
第十章 2014工程机械行业运行风险分析116
第一节外部环境风险116
第二节行业风险117
一、兼并重组风险117
二、行业经营压力大117
三、产能过剩风险犹存118
四、信贷风险频频爆发118
五、技术创新与国际竞争力相对较低119
第十一章 2014工程机械行业投资策略121
第一节行业总体授信原则121
第二节区域信贷政策建议122
一、重点支持产业集群大省及需求旺盛省份122
二、适度支持西南地区122
三、关注京津冀一体化建设123
第三节企业信贷政策建议124
一、重点支持类124
二、适度支持类124
三、审慎维持类124
四、限制退出类125
第四节细分行业信贷政策建议125
一、挖掘机行业125
二、压实机械125
三、装载机械126
四、混凝土机械126
五、起重机械126
六、推土机127
第五节授信管理要求127
一、工程机械授信产品指引127
二、担保政策128
三、定价政策128
第六节其他管理要求129
表 录
表1工程机械行业子行业分类（GB/T4754—2002)1
表2工程机械行业产品分类2
表32013年我国装备制造业重点政策汇总9
表42009—2013年工程机械行业主要产品产量情况27
表52013年工程机械行业主要产品销量28
表62009-2013年工程机械行业规模指标31
表72009—2013年工程机械行业经营效益情况31
表82009—2013年工程机械行业三费情况表32
表92009-2013年工程机械行业财务指标情况33
表102013年1-12月中国挖掘机产量分省市统计44
表112012年挖掘机各月销量情况45
表122013年1—12月中国压实机械产量分省市统计54
表132013年我国起重机分省市产量57
表142013年我国起重机械产品发展特点分析59
表152013年我国不同类别叉车销售情况61
表162013年我国前40名叉车制造商名单62
表172013年推土机各月销售情况68
表18中国主要工程机械产业基地70
表192009-2013年湖南省工程机械主要产品生产情况73
表20长沙市工程机械产业发展的SWOT分析74
表212009-2013年山东工程机械主要产品生产情况76
表222009—2013年江苏工程机械主要产品生产情况78
表23江苏省工程机械行业三大产业基地78
表242009-2013年河南工程机械主要产品生产情况80
表252013年河南省工程机械十大龙头企业总结80
表262013年我国工程机械行业上市公司经营状况84
表272013年我国工程机械行业上市公司主要财务指标85
表282013年中联重科重大事件及动态86
表29中联重科企业竞争力SWOT分析87
表30中联重科发展重点及发展趋势分析87
表312013年三一重工重大事件及动态89
表322013年三一重工竞争力及发展战略分析89
表332013年徐工机械重大事件及动态91
表342013年徐工机械竞争力及发展战略分析92
表35工程机械设备产业链特征及经营模式99
表362013年工程机械行业并购重组事件103
表37我国近十年机械私募股权投资项目情况106
表382009—2013年我国信托产品情况107
表39我国工程机械公司债券发行及其他融资方式情况109
表402013年行业内自律组织情况110
表41我国银担企合作准入条件112
表42担保方式112
表43我国银行业工程机械授信策略分析113
表442013年工程机械行业授信产品指引127
表452013年工程机械行业担保政策128
表462013年工程机械行业定价政策128
图 录
图1工程机械行业产业链图3
图22009—2013年专用设备固定资产投资总额及增长率27
图32011—2013年CMI数据对比30
图42009-2013年工程机械行业营业收入及利润情况分析32
图5工程机械主要下游行业需求分布37
图62011-2013年房地产开发景气指数(单月）37
图72011年—2013年房地产和商品住宅开发投资额及同比变化38
图82009-2013年铁路建设固定资产投资情况39
图92009—2013年道路及水利建设固定资产投资情况41
图102009-2013年我国采矿业及煤炭采矿固定投资情况43
图112013年我国挖掘机各月产量及增速情况44
图122013年我国挖掘机械市场格局47
图13中国挖掘机械市场集中度走势48
图142012-2013年我国装载机各月销售量分析50
图152012—2013年我国装载机市场区域销量分析51
图162013年十大品牌市场占有率对比52
图172013年我国压实机械各月产量及增速情况54
图182013年我国起重机各月产量及增速情况57
图192013年我国内燃叉车各月产量及增速情况61
图202013年中国内燃叉车行业产量集中度分析64
图212013年各月混凝土机械产量及增幅情况65
图22工程机械三巨头历年股权融资额及比例图（万元)106
8

第一章行业基本情况
第一节行业的定义及分类
根据中国工程机械工业协会完成制定并于2011年6月1日正式发布、实施的《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2011），凡土石方工程,流动起重装卸工程，人货升降输送工程，市政、环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备,称为工程机械。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2011）》，工程机械行业隶属于专用设备制造业（国统局代码C—35）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造行业（国统局代码C—351）。工程机械行业包括建筑工程用机械制造（C3513）、物料搬运设备制造（C343）2个子行业。
表1 工程机械行业子行业分类（GB/T4754—2002）
行业
子行业及代码
行业描述
工程机械
343物料搬运设备制造
物料搬运设备通常包括起重机械、运输机械、装卸机械、仓储机械和工业搬运车辆等.
3513建筑工程用机械制造
指建筑施工及市政公共工程用机械的制造
资料来源：国家统计局
第二节行业主要产品分析
工程机械行业的生产特点是多品种、小批量，属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业.经过50多年的发展,中国工程机械行业已形成了一个完整的体系,能生产20大类、4500多种规格型号的产品,并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。
《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2011），界定了我国工程机械的定义及所属的20大类产品的组、型和产品名称.
表2 工程机械行业产品分类
主要大类
细分品种
1
挖掘机械
单斗挖掘机、多斗挖掘机、多斗挖沟机、滚动挖掘机、铣切挖掘机、隧洞掘进机（包括盾沟机械）
2
铲土运输机械
推土机、铲运机、装载机、平地机、和自卸车
3
起重机械
塔式起重机、自行式起重机、桅杆起重机、抓斗起重机
4
工业车辆
牵引车、平台搬运车、步行式堆垛车
5
压实机械
轮胎压路机、光面轮压路机、单足式压路机、振动压路机、夯实机、捣固机
6
路面施工与养护机械
沥青混合料摊铺机、碎石撒布机(车)、水泥混凝土摊铺机
7
混凝土机械
混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器
8
掘进机械
砸岩掘进机、土压平衡式顶管机、悬臂式岩巷掘进机
9
桩工机械
旋挖钻机、工程钻机、打桩机、压桩机
10
市政与环卫机械
扫路车(机)、洒水车、垃圾车
11
混凝土制品机械
移动式机械脱模混凝上砌块成型机、固定式模振人工脱模混凝土砌块成型机
12
高空作业机械
垂直升降式高空作业车、飞机除冰防冰车、高树剪枝车
13
装修机械
筛砂机、砂浆搅拌机
14
钢筋及预应力机械
钢筋冷拉机、钢筋切断机、钢筋弯弧机
15
凿岩机械
凿岩台车、风动凿岩机、电动凿岩机、内燃凿岩机和潜孔凿岩机
16
动工具
抛光机、气动绞车／绞盘
17
军用工程机械
装甲工程车、挖壕机
18
电梯及扶梯
乘客电梯、载货电梯
19
工程机械配套件
柴油发动机、汽油发动机、动力蓄电池组
20
其它专用工程机械
电站专用工程机械、轨道交通施工与养护工程机械
资料来源：《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2011）
第三节行业产业链分析
工程机械行业产业链是围绕工程机械生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条。工程机械行业的上游行业主要为钢铁、有色金属等行业，下游行业则包括房地产、基础设施建设、电力、煤炭等诸多行业。
图1 工程机械行业产业链图
工程机械行业各子行业均有各自完整的产业链运行方式,子行业间无上下游链式影响关系，运行情况相对独立。工程机械行业的子行业产品之间差别较大,产品替代性较弱，下游终端需求竞争不明显。
对于工程机械行业的上游行业分析，主要是考虑上游行业对工程机械行业的成本影响，以及原材料供应保障能力。原料的供给变化和原料需求变化决定了工程机械企业的原料成本。
对于工程机械行业的下游行业分析,主要是考虑下游行业对工程机械行业的价格影响，进而影响到工程机械企业的效益实现。价格受工程机械产能变化、下游需求量变化,以及库存等因素的影响.
第四节行业在国民经济中的地位
装备制造业承担着为国民经济各部门、各行业提供技术装备和生产工具的任务。因此,装备制造工业的发展水平在很大程度上影响着甚至决定着相关产业部门的技术进步和产业发展水平，其发展对整个国民经济的发展和民族振兴具有举足轻重的作用.
在我国的新型工业化产业示范基地中,有近半数和装备制造业相关,说明装备制造行业在我国的工业化进程中有重要的战略地位.装备制造行业的产业改革和技术创新，对改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、增强我国经济的核心竞争力有带头示范作用.
装备制造业，尤其是工程机械产业，是中国国民经济发展的基础,是国家着力打造的战略性产业之一，也是各行业产业升级、技术进步的重要保障，更是国家综合实力和技术水平的集中体现.“十二五”规划把高端装备制造业列为七大新兴战略产业之一，装备制造业高端化及工程机械高端化趋势已经不可逆转.
工程机械作为装备制造产业最重要的组成部分，正在快速成长。尤其是“十一五”以来，中国装备制造业,特别是工程机械产业发展突飞猛进，产业体系不断健全和完善，技术创新能力显着增强，国际地位和影响力明显提高；与此同时，中国企业实力也持续提升.截止到2013年,中国已经成为全球范围内，名副其实的工程机械大国。
工程机械工业协会表示，我国堪称“世界上最大的建设工地”.工程建设将会带动工程机械行业飞速发展。随着人们对于环境的越来越重视，在未来5—10年工程机械起重机行业将成为我国促进节能减排的重要板块.同时,节能环保也将是工程机械在2013年及以后的主流发展趋势.
中国工程机械产业的壮大，带动了其中企业的迅速崛起。近年来，以徐工、中联重科、柳工为代表的中国大型装备制造企业，在产品、创新能力提升上不仅屡有突破，同时其全球资源掌控、运用能力，海外市场深入拓展能力等,也全方位增强.除了将市场半径从发展中国家延伸到发达国家外,中国企业还越来越熟练地应用国际收购、合作的方式，发展海外业务。目前，中国工程机械代表企业,不仅继续巩固在中国市场的地位，全面满足市场需求，更在门槛甚高的国际市场全力突破。
据预测，2015年主机产品国际需求量将达2100亿美元，中国工程机械产品出口将达260亿美元,成为世界出口大国。从总体投资构成分析,城镇投资特别是保障性住房建设仍然是建筑业的活力.同时，国家还将加大水利工程、海洋工程、铁路、公路、城镇公共交通等的建设。对于西部大开发建设和战略性新兴产业发展的扶持也将进一步扩大。在国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉看来，“十二五”期间，国内市场需求仍然是主导中国工程机械发展的主要动力，中国必将成为国际工程机械需求量最大的热点市场。到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370~8510亿元。
从产业关联方面来看，装备制造行业和其他行业的相关度很大，特别是装备制造业中制造水平的高低对其他行业的发展会产生显著的影响.它与上游行业（如钢铁、煤炭、有色等）和下游行业（如住房、日用消费品等)关系密切，具有很强的拉动能力。装备制造行业保持对原材料的旺盛需求才能拉动其上游行业的快速发展;同样，装备制造行业产出有效供给才能为下游行业的正常生产提供保障。
4

第二章2013年工程机械行业发展环境分析
第一节经济环境分析
一、国内经济形势分析
2013年,受调控政策的影响，我国工业运行的短期波动幅度明显加大.在经历了上半年经济的持续回调后，国家一系列稳增长、调结构和促改革的政策措施效果逐渐显现，工业运行的下行压力逐步缓解，工业经济出现企稳向好的势头，工业增加值在7月份快速触底回升，并在8、9、10三个月处于10%以上的较高增长水平，从而为全年工业生产的平稳增长奠定了较好的基础。
(一）投资增速稳中有降，进出口结构优化
固定资产投资增速稳中有降，民间投资占比上升。2013年，固定资产投资（不含农户）完成43。7万亿元，比上年增长19。6％，扣除价格因素，实际增长19。2%。其中,民间投资27.5万亿元，增长23.1％，占全部投资的比重为63％，占比较上年提高1。8个百分点.
分地区看，中西部投资增速继续快于东部,东、中、西部地区固定资产投资比上年分别增长17。9%、22.8％和23。0％。分产业看，第一、二、三次产业投资比上年分别增长32.5%、17.4%和21。0%.进出口增速回升,结构优化。
2013年，进出口总额4.2万亿美元，比上年增长7。6%；其中，出口2.2万亿美元，增长7.9％，增速与上年持平；进口2。0万亿美元，增长7。3％，增速比上年高3个百分点；贸易顺差2597.5亿美元。从区域结构看，欧美日传统市场份额下滑，东盟等新兴市场成为新增长点。2013年，对欧美日双边贸易额占33.5％,比上年下滑1.7个百分点.对东盟、南非和中亚五国等新兴市场国家双边贸易额分别增长10.9％、8。6%和9.4％。民营企业进出口所占比重提升，对外资企业依赖减轻.2013年，民营企业进出口额增长20。6%，占进出口总值的比重为33.3％，提升了3.6个百分点。外商投资企业进出口额增长1。3％,占46.1％,下滑2.9个百分点。
从产品结构看，机电产品以及劳动密集型产品出口稳步增长，消费品、部分资源产品等进口增长较快。对外贸易自主发展能力不断增强,一般贸易比重增加，加工贸易比重减少.2013年实际使用外商直接投资1175。9亿美元；境内投资者共对全球156个国家和地区的5090家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资901。7亿美元。
（二）工业生产增速企稳回升
工业生产形势稳定。2013年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.7％.分季度看，各季度分别增长9。5％、9。1％、10。1%和10.0％,总体趋于合理增长区间。国家统计局初步核算，2013年全年完成工业增加值达到21。07万亿元。
规模以上工业企业盈亏相抵，全国规模以上工业企业实现利润6。3万亿元,同比增长12。2％，增速比上年高6。9个百分点.其中,主营活动利润6.2万亿元,比上年增长4.0%。全年规模以上工业企业产销率为97.8％，比上年低0。2个百分点。第四季度5000户工业企业调查显示,企业经营景气状况略有回升。企业经营景气指数为58.1％，较上季回升1。8个百分点；企业盈利指数为57。6％,较上季上升2。5个百分点。
（三）工业结构调整取得新进展
按照“十二五”工业转型升级规划要求,我国加大了对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、造船等产能严重过剩行业的治理力度,列入2013年公告的19个行业落后生产线已实现关停。高技术制造业增加值增速继续快于整体工业.节能技术改造和重点行业能效对标达标行动稳步推进。工业空间布局进一步调整优化，产业转移有序推进,东部地区工业增加值增速加快，中西部地区三季度增速环比也均有所加快。
二、国际经济形势及影响
2013年的国际经济形势以欧洲主权债务危机接近尾声但经济复苏尚无起色、美国经济复苏缓慢、新兴经济体经济增长放缓为最大特点。其中中国的经济走势平稳和对外贸易投资发挥了很大作用，世界经济发展也由此呈现出了积极的新迹象,但是世界经济发展前景仍然存在诸多不确定性因素.
国际金融危机以来,世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征，各国政策相应地也在不断调整。2013年,世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。国际货币基金组织(IMF）预计,2013年世界经济将仅增长2.9％，为金融危机后的最低水平.与此同时,推动经济复苏势头从新兴经济体转向发达经济体.
2013年,发达经济体总体趋于好转。主要发达经济体的经济活动开始从低迷加快,经济增长逐步增强,成为世界经济增长的主要拉动力量。其中，美国经济复苏势头较为稳固,截止到三季度经济已连续10个季度保持增长；欧元区经济触底回升，逐步走出衰退，金融市场趋于稳定；日本刺激政策收到一定成效，增长信心有所提振。但发达国家“低增长、高失业率、高赤字、高负债"并存的格局没有根本改善，导致增长动力不足，经济增速仍低于潜在水平。IMF预计，2013年发达经济体经济将增长1.2％，低于上年0。3个百分点.
相比之下，2013年新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓。近两年,新兴经济体在经历了自金融危机以来的一轮超出潜能的高增长后，经济增速明显放缓，发展中国家整体经济有逐步转弱趋势。发达国家经济低速增长,总需求水平仍不足,明显降低对发展中国家的进口需求,对发展中国家经济产生显著影响。主要新兴经济体结构性调整艰难，加上资金流入减少,金融市场大幅震荡，经济增速远低于过去的增长水平.IMF预计，2013年新兴经济体和发展中国家整体经济增速预计为4。5％,低于上年0.4个百分点.
在各国宽松政策的刺激下，2014年世界经济形势有望进一步改善，整体经济复苏步伐将加快.IMF预计,2014年世界经济将增长3。6％,增速比2013年提高0。7个百分点，并认为这一增长率属于“偏低的中期增长轨迹”.2014年，发达国家经济可望延续回升向好态势，全球经济回升也将更多地集中在发达经济体。欧洲经济走出衰退将推动全球市场信心改善，增强全球经济的增长动力，而美国经济稳固复苏也是决定全球经济前景的最重要因素。经合组织（OECD)的综合领先指标显示，2013年10月该组织34个成员国整体领先指标为2011年6月以来的最高水平,表明发达经济体经济前景将进一步改善。2014年，新兴经济体和发展中国家经济的增长速度也会有所加快，但主要新兴经济体经济仍难以恢复到前几年的较高增速。其结果是，发达国家和发展中国家两大市场之间的经济增速差距将进一步缩窄。
目前世界经济发展中的有利因素多于不利因素,经济增长动力略有增强.预计2014年世界经济发展将有所加快。
按照汇率法计算，世界银行1月份预测2014年世界经济将增长3。2％,比上年加快0.8个百分点；按照购买力平价法计算，国际货币基金组织（IMF)1月份预测2014年世界经济将增长3。7％，比上年加快0。7个百分点。全球贸易增长将有所加快.国际货币基金组织1月份预测，2014年世界贸易量将增长4。5％,比上年加快1。8个百分点；世界银行1月份预测，2014年全球贸易量将增长4。6%,比上年加快1.5个百分点.
我国工程机械行业受到全球经济形势的影响较大。国际经济的不景气，欧债危机等导致发达国家经济短期“失速"，中长期发展低迷。为应对债务危机，欧美等提出了制造业振兴战略，大量企业回归本国制造,以提升当地人口就业率等,这使得各国贸易保护进一步增强，贸易摩擦加剧，中国出口增速进一步放缓.我国工程机械产品性价比同国外产品有较大的竞争优势,但在我国总体出口增速放缓的背景下，工程机械的出口面临巨大挑战。整体来看,美国逐渐率走出次贷危机的阴影，欧盟经济在宽松货币政策下止跌企稳，日本也逐渐走出“衰退的20年”,全球经济形势逐渐向好。未来的国际市场将为中国工程机械的海外发展提供更加成熟的发展环境,海外市场大有可为。
三、总体经济环境分析及展望
2013年是我国装备工业实施“十二五”规划承上启下、承前启后的关键之年.行业发展所面临的国内外环境相对有所改善，经济运行呈现平稳发展的态势，但形势错综复杂的局面没有发生根本改变。展望2014年，我国装备工业发展机遇与挑战并存,既有转型升级加快、新一轮改革政策措施出台释放发展红利、国内经济趋于回暖等有利因素,也有国际市场需求持续乏力、企业生产成本压力加大等不利因素。
近年来中国经济的高速发展离不开制造业立下的汗马功劳，我国政府也一直把装备制造业作为核心支柱产业加以扶持。预计2014年会有更多地优惠政策出台以刺激装备制造行业发展。但是由2013年宏观经济形势可以看出，中国经济增速放缓已成定局,转型压力与日俱增，未来装备制造业会面临需求端的下行压力.
就工程机械行业来看，2013年中国工程机械行业运行环境呈现恶化状态.2013年，在世界经济复苏延缓、西方发达国家“再工业化”战略推进、国际市场竞争日趋激烈的背景下，我国工程机械工业虽存在一定的国际比较优势，但持续多年的出口高速增长已开始引发日益剧烈的贸易摩擦，贸易环境仍趋恶化.
第一，国内经济结构调整及发展的转型对行业产生影响。2013年新一届政府持续强调“稳增长、调结构、促经济”的政策导向，试图通过创新性发展和拓展思路,拉动国内有效需求，推动经济转型升级。工程机械行业是周期性行业，与宏观经济环境密切相关，国内固定资产投资和基础设施建设势头逐步放缓，必然导致行业发展的滞后，此外，随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施，工程机械在转型升级、资源保障、节能减排、淘汰落后、环境治理、安全生产等方面，面临着更加严峻的挑战.
第二，工程机械部分产品产能过剩问题依旧存在。国内工程机械产销量和保有量全球第一,特别是金融危机之后的宏观次级政策的逐渐消退,以及部分企业激进的销售政策,透支了未来市场需求空间，使得国内工程机械行业在经历井喷式增长后，迅速滑落，整体需求疲软，中国工程机械行业进入了缓慢增长时期,市场结构必然面临深度调整.
展望2014年行业发展前景,国内方面，2014年国家对铁路、公路、基础建设等展开一系列项目启动,城镇化进程持续推进，保障性安居工程加大工作力度，铁路投资政策有一定的倾斜，这对工程机械行业来说,促进了其主要产品的需求旺盛。中国工程机械协会表示，预测2014行业销售保持平稳增长，增幅8％左右。　
国际方面,进入2014年，由于国际经济复苏道路依然曲折,国际市场需求总体仍然偏弱，各国产业间竞争日益激烈，贸易摩擦形势依然严峻，我国工程机械产品出口面临的困难和风险依然较多.但在国家出台一系列促进外贸发展政策措施的背景下,我国工程机械工业出口贸易便利化水平将不断提高,同时不少企业主动转型升级，新的出口竞争优势不断显现。
第二节政策环境分析
一、2013年国内机械行业重点政策汇总
自从2011年3月,工程机械行业告别黄金发展期，步入低迷，产能过剩,应收账款激增，库存量居高不下等问题突显出来,行业整体持续走低。无数工程机械行业人士期盼着行业的回暖,也希望国家出台相应政策促进行业的发展。在千呼万唤中，国家出台了一系列的利好政策来刺激行业的发展。
2013年3月，两会召开，确定今年我国经济发展的主要思路，两会上确定投资是促进2013年经济发展的重头戏,同时，城镇化建设也是两会的重要议题，释放行业发展的利好信号，随后，西部大开发，铁路融资体制改革、棚户区改造、大规模保障房建设等等政策出台刺激工程机械行业的发展。
2013年中国的工程建设与挖掘机的市场行情与国家政策可以说是息息相关。2013年年初,挖机销量不大，从3月份开始，随着中国两会的召开及各种工程开工,挖机的销量一度上扬，随后又进入了一个相对的淡季。而到了11月份，挖机的销量又随着国家相关利好政策的出台而攀升。另外，在2013年，各型号挖机销售出现了一个显著的变化，那就是适合于城市内部、农村建设的小型挖掘机销量有了明显提升。
表3 2013年我国装备制造业重点政策汇总
时间
政策名称
要点
2013。1
国务院关于印发全国海洋经济发展“十二五"规划的通知
本规划涉及的区域包括我国的内水、领海、毗连区、专属经济区和大陆架、其他管辖海域以及海洋经济发展所依托的相关陆域(未包括港、澳、台地区）。本规划涉及的海洋产业及海洋相关产业包括海洋渔业、海洋船舶工业、海洋油气业、海洋盐业和盐化工业、海洋工程装备制造业、海洋药物和生物制品业、海洋可再生能源业、海水利用业、海洋交通运输业、海洋旅游业、海洋文化产业、涉海金融服务业、海洋公共服务业等。规划期为2011—2015年，展望到2020年。
2013。1
《家用汽车产品三包主要零件种类范围及三包凭证(征求意见稿）》出台
汽车发动机、变速器等主要总成的重要零件若出现质量问题,消费者可选择免费更换,而在期限内,发动机、变速器累计更换2次后仍不能正常使用的，消费者可选择更换或退货，销售者应当负责更换或退货。这是“汽车三包”有关政策历时9年后的第四次面向社会征求意见。
2013。2
国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用,具有渗透性强、带动作用大、综合效益好的特点,推进物联网的应用和发展，有利于促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变,对于提高国民经济和社会生活信息化水平,提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变具有重要意义，我国已将物联网作为战略性新兴产业的一项重要组成内容。目前，在全球范围内物联网正处于起步发展阶段,物联网技术发展和产业应用具有广阔的前景和难得的机遇。经过多年发展，我国在物联网技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已初步具备一定基础，但也存在关键核心技术有待突破、产业基础薄弱、网络信息安全存在潜在隐患、一些地方出现盲目建设现象等问题，急需加强引导加快解决。为推进我国物联网有序健康发展，提出该指导意见。
2013。2
《电子招标投标办法》2013年第20号令
为了规范电子招标投标活动,促进电子招标投标健康发展，国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部联合制定了《电子招标投标办法》及相关附件，自2013年5月1日起施行。
2013。2
工业和信息化部发展改革委环境保护部关于开展工业产品生态设计的指导意见
　为贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号)、《国务院关于印发“十二五"节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2011]26号）和《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》(国发[2012］40号）,引导企业开展工业产品生态设计,促进生产方式、消费模式向绿色低碳、清洁安全转变，印发本文件.计划到2015年，初步建立政策引导与市场推动相结合的工业产品生态设计推进机制.生态设计推进工作有序展开,制定一批产品生态设计标准；初步建立生态设计产品评价和监督管理机制；开展产品生态设计试点，发布生态设计产品评价结果清单;开发、应用和推广一批无毒无害或低毒低害原材料（产品）以及清洁生产工艺技术.
2013。2
《天然气基础设施建设与运营管理办法》
《办法》规定，国家鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施。国家能源局和县级以上地方人民政府天然气主管部门应当加强对天然气销售企业、天然气基础设施运营企业和天然气用户履行本办法规定义务情况的监督管理。
2013.2
《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》
行动计划的战略意义认为，传感器及智能化仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业,是信息化和工业化深度融合的源头，对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平发挥着重要作用。行动计划的原则是以市场需求为牵引、以实现产业化为目标、以产品创新为主线、以共性技术研发和公共服务平台建设为支撑，推动产业形态从“生产性制造”向“服务型制造"转变.行动计划的总体目标是：传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，产业形态实现由“生产性制造”向“服务型制造"的转变，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控,高端产品和服务市场占有率提高到50％以上。行动计划将实施四大工程，即技术创新工程、产品升级工程、产业和企业转型升级工程、产业化应用工程。
2013．3
《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》
这是我国第一次明确提出各类城市具体的城镇化路径。明确了推进城镇化的指导思想、主要目标、基本原则，提出了城镇化发展的六大重点任务：推进农业转移人口市民化；提高城镇建设用地利用效率;建立多元可持续的资金保障机制;优化城镇化布局和形态；提高城镇建设水平；加强对城镇化的管理。城镇化建设将拉动工程机械产品的需求.
2013。3
《区域性大型再生资源回收利用基地建设管理规范》
《区域性大型再生资源回收利用基地建设管理规范》等51项国内贸易行业标准已通过商务部审核,其中二手叉车流通技术要求、二手沥青搅拌设备流通技术要求、二手沥青搅拌设备技术说明书编制规则于2013年7月1日起正式施行。出台行业标准、规范，对于工程机械二手市场的重视程度可见一斑。但是基于现在二手市场所暴露出的种种问题，仅仅重视还是不足以让市场健康有序的发展。对于一个良好向上发展的市场，仅仅有法规还是不行的，还应有相对完善的质量鉴定机构和专业的从业人员,把写在纸上的标准实体化，用行动规范行业发展。同时对于作为第三方的评估机构对于其权威性，公正性和可信度也都是需要进一步进行规范的重点；对于评估行业的市场准入标准，评估认证的资质鉴定同样是亟待完善的关键。
2013。4
全国老工业基地调整改造规划(2013—2022年)
《规划》提出，到2017年，老工业基地产业结构优化升级取得重要进展,节能减排取得明显成效,城区老工业区调整改造全面展开，居民收入增长与经济发展同步。《规划》是今后一个时期指导全国老工业基地调整改造的行动纲领。规划范围是95个地级老工业城市和25个直辖市、计划单列市、省会城市的市辖区，涉及全国27个省、自治区、直辖市。《规划》总结了实施东北地区等老工业基地振兴战略取得的成就和经验做法,分析了存在的问题和面临的新形势新特点，提出将振兴工作由前期以东北地区为主向巩固深化东北、统筹推进全国老工业基地振兴转变，把工作重点