2021年企业“双碳”竞争力指数白皮书.pdf
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1、 1用智慧创造价值2卷首语2020 年,中国向世界承诺“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的“双碳”目标,一场“百年未有之大变局”正悄然展开,这场变局或将改变未来世界能源的格局。2021 年,“双碳”成为年度热词,为此,中国经营报社中经报智库联合智慧支持方贝恩公司、商学院杂志,首度独家推出“企业双碳竞争力指数”研究方法,并最终形成2021 年企业“双碳”竞争力指数白皮书(以下简称白皮书),白皮书旨在通过科学、完善、系统的评价体系,帮助企业更好地了解自身的“双碳”价值。通过指数研究,发现同业企业间“双碳竞争力”的差距,为提升“双碳竞争力”找到方向及方法。无论是“十四五”规划,还是逐步推广并
2、对企业经营绩效产生实际影响的碳排放权交易(ETS)市场,都彰显出中国全面转向可持续、低碳发展的决心和力度,企业也将面临更加严格的碳排放要求。而从看不见的二氧化碳到看得见的碳排放竞争力,企业转型已是势在必行。值此承上启下的关键转型之际,白皮书从四个维度入手,协助企业全方位评估碳中和愿景与计划、节能表现、公司治理、社会影响力,从而全面、真实地呈现出企业的“双碳”现状,进而为各行业实现“双碳”目标提出有针对性、切实可行的解决方案。为了更好地协助企业评估自身应对“碳达峰、碳中和”的程度,了解并激发“双碳”价值,中国经营报社中经报智库、贝恩公司、商学院杂志共同面向传统能源、地产、零售、新能源、汽车、银行
3、、TMT 行业的近百家头部企业展开调研,广泛收集中国企业的“双碳”情况和目标,并为企业优化碳排放水平、提升可持续发展能力建言献策。为企业致胜“碳中和”时代提供有意义的借鉴与启示。贝恩公司全球合伙人,中国区可持续发展业务主席 邹娟中国经营报社副总编辑、中经报智库负责人 汪静 3用智慧创造价值目录CONTENTS概况与研究方法 05洞见 08榜单 18“双碳”目标总动员:新型独角兽在出没 09“碳中和”愿景与计划调研情况分析 13节能现状调研情况分析 15公司治理调研情况分析 162021 年企业“双碳”竞争力指数榜 19卷首语 024展望 36关于中经报智库 47关于贝恩公司 47版权声明 48
4、有关“双碳”目标实现的三项展望 37“双碳”目标下的 ESG 投资热 39欧盟绿色新政,催生产品生命周期认证热潮 41“双碳”目标,哪些领域将被改造 44 实战案例 20能源“由黑转绿”,火电“坚挺”之考 21能源结构变革,储能是下一个风口吗?24绿色建筑,SI 住宅未来或将成为主流 27破局纸业“三高”,林业碳汇站上风口 29碳信托“花式”入市迎来新增长极 32 5用智慧创造价值1概况与研究方法评价体系通过整合受访企业在过去一年的碳排放情况,以及 2030 年为目标时间的“碳中和”愿景,最终形成了涵盖“碳中和”愿景与计划、节能表现、公司治理、社会影响力 4 大维度的评选体系。630%30%3
5、0%10%2021 年企业“双碳”竞争力指数白皮书评估框架主要由合作双方基于自身丰富的行业洞察与经验提出,以问卷调研结合企业公开财报的数据收集与调研方式,共同对相关企业进行开展评选调研。为客观地比较、揭示各行业企业的“双碳”表现,本次白皮书中,在排名上整体采用了百分等级的赋分方法,以相对水平来评价每一家企业的表现。需要注意的是,由于每个行业的碳减排难度不尽一致,在“维度二:节能表现”中,排名按照受访者在其行业内的百分等级进行赋分,从而让跨行业之间的企业具有可比性。评选体系通过整合受访企业在过去一年的碳排放情况,以及 2030 年为目标时间的“碳中和”愿景,最终形成了涵盖“碳中和”愿景与计划、节
6、能表现、公司治理、社会影响力 4 大维度的评选体系。为了更好协助企业评估自身应对“碳达峰、碳中和”水平,双方联合推出一个评估框架。(详见图 1)评估企业是否具备清晰的“碳中和”设想,以及节能减排计划Assessed whether company has clear carbon emission and renewable energy ambition andreduction plan评估目前减排成果,相关投入和措施,取得的认证和奖励等The current ESG performance in terms of carbon emission and renewable energy
7、results,commitment and certifications评估企业是否具备清晰的公司治理架构来实现目标和举措Whether a clear governance system has been established to guarantee the execution of the plan with proper communication and information disclosure评估企业在“碳中和”领域所达成的社会影响力Current social impact from both official and 3rd party media2节能表现Perfor
8、mance1碳中和愿景与计划Ambition3公司治理Governance4社会影响力Influence2021 年企业“双碳”竞争力指数白皮书调研自 2021 年 7 月由中国经营报社中经报智库、贝恩公司、商学院杂志共同发起。在全国范围内收集受访企业的问卷反馈,并根据评选体系及基本模型进行量化分析,综合得出企业“双碳”竞争力指数。本次调研共覆盖传统能源、地产、零售、新能源、汽车、银行、科技互联网行业在内的头部企业近百家。概况研究方法图 1 企业“双碳”竞争力指数研究方法 7用智慧创造价值维度一:碳中和愿景与计划(30%)“碳中和”愿景。低碳减排是“一场没有硝烟”的博弈,企业要从技术和经济两个
9、维度同时发力才可能抢下这一高地。企业既是碳排放主体,又是实现“碳中和”愿景、发展“碳中和”技术的主体,是助力中国低碳转型的中坚力量。为力争“2030 年前实现碳达峰”,本次调研了受访企业在未来 5-10 年是否设立了清晰的“碳中和、碳减排”目标。碳减排计划。以 2030 年为目标时间,询问了受访企业届时的范围一(直接排放)/范围二(间接排放)排放密度计划、可再生能源占比目标、电源使用效率(PUE)目标。维度二:节能表现(30%)以过去 1 年为时间范围,定量地测算了受访企业所取得的实际减排成效。包括企业的范围一和范围二排放密度、可再生能源占比、电源使用效率(PUE)。此外,本次调研还从定性的角
10、度,展现了受访企业所投入的人力资源、整体举措的实施程度,以及行业奖励和认证完成情况。维度三:公司治理(30%)该维度聚焦公司内部架构,评估企业是否拥有清晰的公司治理架构来实现目标和举措。第一,从战略角度考察了企业对于可持续发展和“碳中和”的关注程度,包括有没有设立专门的部门/委员会或相关岗位,是否制定了“碳中和”标准 KPI,各个层级间有没有明确的沟通、汇报和培训机制。第二,从信息披露角度,衡量企业对于能源使用、“碳中和”相关信息的披露周期和质量。维度四:社会影响力(10%)该维度用于评估企业在“碳中和”领域所达成的社会影响力,包括企业是否在官方渠道设立了“碳中和”专栏并定期更新动态,以及在行
11、业会议、媒体、报告中是否发布针对“碳中和”的报道及受众关注程度。本次问卷调研基于评选体系设置 20 个关联问题,重点通过分析受访企业的内外部“双碳”表现力,关注不同行业在可持续发展趋势下发展所需要具备的耗能和碳排放的不同发展水平。82洞见“双碳”目标总动员:新型独角兽在出没“碳中和”愿景与计划调研情况分析节能现状调研情况分析公司治理调研情况分析 9用智慧创造价值“双碳”目标总动员:新型独角兽在出没能源结构调整最关键的是解决储能问题。因为风能、太阳能等可再生能源是间歇性、不稳定的能源。近年来,持续不断的极端天气正威胁着人们的生活,全球气候变化、自然灾害不断发生向人类敲响了保护环境的警钟,节能减排
12、已经成为全人类迫在眉睫的行动,“碳达峰、碳中和”日益成为人类的共同目标。响应全球行动,中国于 2020 年正式提出到“2030年碳达峰、2060 年碳中和”的“双碳”目标,然而与发达国家可以用六七十年时间实现“碳中和”相比,留给中国“碳中和”的时间只有 30 年。中国提出“双碳”目标是基于怎样的基础和优势?在能源结构变革的过程中还存在哪些需要突破的领域?在“双碳”目标推进的过程中又能够带来哪些新的市场机遇与发展空间?减碳底气2020 年,中国向世界承诺“2030 年碳达峰、2060年碳中和”,一场百年未有之大变局正在悄然展开,这场变局或改变未来世界能源的格局。世界低碳城市联盟秘书长章柏幸表示,
13、中国积极倡导“碳中和”,是中国对全球气候变化的一贯的政策和负责任的态度。“3060 双碳目标”更是为中国制定了明确的里程碑式的方向,力争于 2030 年“碳达峰”亦被写入中国“十四五”规划纲要。从国际形势看,降低全球二氧化碳的排放任重而道远。全球气候变化问题,具有“强制性公共物品”的属性,部分发达国家通过产业结构调整,将碳排放强度较大、产品附加值较低的产业大规模向发展中国家转移,虽然从数据上表现为发达国家在碳排放和碳中和取得了很好的进展,但本质上却是将碳排放压力转移到了发展中国家。而中国的“双碳”目标,建立在中国自身发展的基础之上。事实上,中国早在 2006 年“十一五”纲要规划中就提出了“节
14、能减排计划”,淘汰落后且高污染高能耗的产业。彼时中国大部分石油靠进口,油价波动,这或许比芯片问题更加“卡脖子”,因此必须摆脱对石油的依赖,并建立一套自主、可控的能源体系。为此,国家大力扶持以太阳能、风能、水能为核心的新能源产业,这些新型清洁能源成熟之日,即是我们新能源秩序建成之时。而这场能源革命,10双碳支撑环境减少碳排放化石能源燃烧过程固碳生态固碳CCUS能源行业减碳重点领域减碳减污降碳国家政策制定碳中和科普碳中和教育碳交易和CCER碳金融碳普惠数据支撑环境双碳愿景的宣传增加碳吸收“碳中和”技术路径图资料来源:清华大学SIGS-IMR碳中和研究中心有人称堪比“工业革命”。中国作为一个大国,体
15、量大、人口密集,传统能源产业规模庞大,要实现“双碳”目标,任务艰巨。巴黎商学院教授赵克锋指出,中国提出“双碳”目标的底气首先在于中国开展能源转型和清洁能源利用显著的成效。根据国务院新闻办公室2020年12月21日发布的 新时代的中国能源发展白皮书,初步核算,截至2019年底,中国在建核电、水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量均位居世界首位;全国电动汽车充电基础设施达 120万处,已建成世界最大规模充电网络。中国的底气还在于碳排放强度的超预期下降。2019 年中国碳排放强度比 2005 年下降 48.1%,超过之前制定的“到 2020 年碳排放强度比 2005 年下降40%45%”的目标,扭
16、转了二氧化碳排放快速增长的局面。2019 年中国非化石能源占能源消费总量比重达15.3%,比 2012 年提高 5.6 个百分点,已提前完成了“到2020 年非化石能源消费比重达到 15%左右”的目标。另外,消费侧电能替代的广泛应用也为中国实现“双碳”目标积极助力。在技术方面,赵克锋分析指出,技术支撑为实现“双碳”目标奠定了基础。经过多年的发展,目前中国在可再生能源、新能源汽车等领域处于领先地位,拥有强大装备制造能力与国内超大规模市场优势,掌握核心技术和关键产业链优势。特别是光伏产业,目前中国的生产和市场规模均位列世界第一,并且已经实现了全产业链国产化。液体储能新赛道“碳达峰、碳中和”首先改变
17、的是能源产业格局。在中国能源产业格局中,产生碳排放的化石能源:煤炭、石油、天然气等占能源消耗总量的84%,而不产生碳排放的水电、风电、核能和光伏等仅占 16%。要实现“2060 年中国碳中和”的目标,就要大力发展可再生能源,降低化石能源的比重,因此,能源格局的重构必然是大势所趋。章柏幸说:“能源格局的重构应该有计划地分步进行,我不认为 运动式 地提高非化石能源利用率是最佳的选择。在前期可以相对大幅度提高天然气+非化石能源的整体比重,降低煤炭+石油消费的占比,同时逐步提高非化石能源利用的比重。特别需要注意两个问题,一是非化石能源很大程度上依赖于环境条件。在大规模发展非化石能源的时候,要充分考虑到
18、此类项目的长远规划和对环境的负面影响,如风电和水电对自然环境的影响,太阳能对多晶硅原材料的过度开采和对储能电池的依赖性,核电的放射性污染等等;二是非化石能源发电的不稳定性对电网并网提出了更高的要求,还要充分考虑到此类能源的就地消纳能力建设。”中国社会科学院工业经济研究所能源经济研究室助理研究员袁惊柱表示,要实现“碳达峰、碳中和”目标,到2030 年中国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上,这意味着风电、太阳能发电装机还将至少增加 6.66 亿千瓦。要构建以新能源为主体的新型电力系统,就必须统筹好以新能源为主体的电源结构、高弹性的数字化和智能化电网、“源网荷储”(指包含电源、电网、
19、负荷、储能整体解决方案)多元互动的电力体系,以及以电为中心的综合能源服务体系的发展。要提升水电、风电、核电、光伏等新能源的利用率,一是要积极在新能源优势地区集约、高效开发,有序发展新能源电源基地,加快形成以新能源为主体的电力供应格局;二是要在电网灵活性、安全 11用智慧创造价值性和稳定性上进行技术攻坚和创新突破,形成有利于高比例新能源、高比例电力电子设备接入的高弹性电网,科学进行数字化、智能化建设,提升源网荷储全网的协同和调控能力,深入开展煤电机组灵活性改造,加强储能技术创新及开发应用,提升新能源消纳和存储能力;三是完善能源基础设施建设,提升能源运输和调配能力;四是形成有利于新能源并网接入的制
20、度安排,使地区间的博弈形成有利于中国能源体系整体利益的新能源并网接入机制。澳大利亚国家工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科指出,能源结构调整最关键的是解决储能问题。因为风能、太阳能等可再生能源是间歇性、不稳定的能源。中国的太阳能每年发电小时数因地而异,在1100 小时到 2000 多小时之间不等,超过 2000 多小时的区域不多,全国平均在 1450 1750 小时左右。也就是说太阳能大约在 1/6 1/5 的时间段比火电便宜,而在其他 5/6 4/5 的时间段,如果要储电,其成本会远远高于火电。风能每年发电的时间比太阳能略微长一点,大约是2000 小时左右,但电是需要一年 365
21、 天 8760 小时不间断供应。太阳能和风能是便宜了,但最大的问题是非稳定供电。因此,储能技术一定要有所突破。电的好处在于可以远距离输送,坏处就是不好存储,如果储电问题解决不了,电网就不可能以可再生能源为主,其他的时间还是靠火电,无法真正实现能源结构的变革。能源互联网只是解决电的输送问题,没法解决储能问题,储能问题解决不了,风能和太阳能的利用就不能扩张,不能扩张发出来的电就会浪费。刘科表示,这需要换个赛道思考,既然储电不好储,那就可以把太阳能、风能转换成液体,比如转换成甲醇进行存储。液体能源之所以是人类首选,一是因为液体能源可以低成本陆路输送,二是可以实现低成本的跨海输送,三是可以长期储存。作
22、为一个能源载体,只有液体可以同时满足这三个条件。抓住“储能”这个主要矛盾非常重要,这样“碳中和”目标才可以稳步推进。其次就是用煤炭的同时尽量去改良土地,增加绿色吸碳能力,使得二氧化碳吸收和排放达到平衡。最后是储热,中国大的火电厂晚间不发电只烧煤,等于一天三分之一的电都浪费了,可以通过热的形式储存下来,而后可以制冷制热,供人使用,这样也可以减碳。储能领域或将出现独角兽企业联合国秘书长安东尼奥古特雷斯在 2021 年 1 月的世界经济论坛上强调:“每个国家、每座城市、每家金融机构和企业都需要采取可信的计划,在中期目标的支持下,到 2050 年实现净零排放,并立即采取果断行动,走上正确的道路,从航空
23、和农业到运输、航运和工业,每个行业都必须尽其所能。”明确了参与节能降碳是每个企业应尽的责任,诚如 从绿到金书中所提到的“责任即能力”观念。史蒂芬柯伟认为,责任其实是一种“反应能力”,应该从“高效能”的角度看待责任。企业如何更好地参与双碳行动既是责任也是能力的体现。巴黎协定中指出,力求将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在 2 C 以内,并努力将温度上升幅度限制在 1.5 C 之内。企业如何有效地实现“双碳”目标?赵克锋认为,首先要测算一家企业及其全部供应链的年度排放总量,称为企业碳足迹,可用于企业“碳达峰”和“碳中和”的核算。其次,企业应制定切实可行的目标,定期发布碳减排报告,促进全供应链
24、协同减排,为实现“碳中和”目标提供市场动力。最后,一个全供应链、全生命周期的碳中和管理体系应当是企业推动建立的重点工作。“碳足迹、碳减排、碳达峰、碳中和”是一项全供应链管理工作。真正的核心问题是通过核算方法和工具,赋能全供应链所有相关人员,协同创新,持续减排,从而落实和支撑全国碳中和目标的实现。为助力“双碳”目标的实现,全国碳交易市场于2021 年 7 月 16 日正式开启,而这除了碳交易本身的市场之外,也会带动包括碳排放开发公司等新型产业的发展。于“碳中和”而言,碳交易市场只是实现这一目标的手段之一,还有更多的方式可以助力“双碳”,而这也意味着更多的市场红利。“双碳”目标的确立,将对中国经济
25、产生怎样的影响?赵克锋表示,从宏观来看,根据多家研究机构对碳中和投资总额估算的数值,对中国实现碳中和投资规模上的预测均是百万亿级的。研究认为,这将对中国未来 40 年年均GDP增速贡献达到2%以上,“碳达峰”及“碳中和”将成为推动中国经济可持续发展的重要驱动力。从微观来看,在实现“碳达峰”及“碳中和”的过程中,需要深度调整产业结构,对大量的煤矿进行整顿,压缩产量,这可能影响到上万甚至几十万工人的工作岗位。要实现碳减排,生活中各个方面都要向电气化转变。在未来,我们会看到更多节能减排的智能家居在供暖制冷、灯光照明、厨电器具等方面大放异彩。增汇也是实现“碳中和”12目标的重要路径之一,常见的有力举措
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