2016北京共享办公市场透视报告.pdf

北京共享办公市场透视双创以来，众创空间的发展与建设势头强劲；商业地产领域，以联合办公和商务中心为代表的新型空间逐渐成为办公市场供应的新生力量。为此，我们统计了位于北京市11个行政区的185家联合办公（包含部分众创空间）和118家商务中心，从数据的角度来展示北京共享办公空间在2016年第四季度的发展。这是一份以北京共享办公空间为统计对象的数据报告。共享办公：指共享办公空间，本文统计的空间包含联合办公、众创空间、商务中心和服务式办公空间，但不包括各种类型的孵化器空间；对于众创空间与孵化器空间的划分，我们采取的标准是租金价格与入驻条件是否市场化；租金价格与入驻条件市场化的众创空间，数据统计在联合办公里面。联合办公：是一种为降低办公室使用成本而进行共享办公空间的办公模式，来自不同公司的个人在联合办公空间中共同工作；在特别设计和安排的办公空间中共享办公环境，彼此独立完成各自项目；办公者可与其他团队分享信息、知识、技能、想法和拓宽社交圈子等等。明确一下，本文统计的联合办公包含部分众创空间，即租金价格与入驻条件市场化的众创空间。商务中心：也称服务式办公室、商务办公室，指全装全配的一个办公室、办公楼层，或者整栋大楼，由专业的管理公司运营管理，并将单独的办公室或者楼层出租给其他公司使用，即租即用，无需花费时间装修和布置。商务中心为客户提供尽可能完整的办公体系，除了提供办公地点、办公家具、办公用品、设备等硬件外，还提供人员与之相匹配，包括秘书、翻译、会计、接待等。市场透视：从数据的角度来解读北京共享办公市场，分为市场供应、市场需求、市场动态三部分，按季度数据发布。数据样本：本季数据样本涵盖185家联合办公和118家商务中心。*此报告版权由马上办公所有，未经授权不得转载2016年北京市办公楼开发投资2016年北京市新注册登记企业数量数据来源：北京市统计局、北京市工商行政管理局2016年北京市前三季度经济指标 经济指标绝对值同比增长率（%）GDP第三产业CPI房产投资固定资产17,367.8 亿元6.7%14,211.7 亿元7.3%101.3 亿元2.0%2,839.15 亿元-7.5%5,805.6 亿元6.2%86688369670545362041503081938166442130409286639713.621.315.511.2-1.8-3.117.9-16.6-2002040050000010000001-2月3月4月5月6月7月8月9月绝对值（亿元）同比增长（%）新注册登记企业包含:私营企业、外资企业、个体工商户；不包含：农民专业合作16.490.182.06-7.10%12.00%-46.40%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%05101520私营企业外资企业个体工商户新设企业户数（万户）同比（%）截止至2016年底，北京共享办公空间一共303个，分布于11个行政区，总建筑面积73万多平方米，平均每家空间建筑面积1,942平方米。朝阳区以170家空间和44.5万平方米的规模，占据榜首。汇总空间数量（家）总面积（M2）单点面积（M2）朝阳区海淀区东城区丰台区西城区大兴区石景山区顺义区其他总计17070291295323303445,335154,55250,90121,00712,5807,0084,6005,0006,200729,6832,6202,2081,7551,7511,3981,4021,5332,5002,0671,942*注：其他区包含房山区、昌平区、顺义区、石景山区、通州区170702912958020406080100120140160180朝阳区海淀区东城区丰台区西城区大兴区其他朝阳区和海淀区占据了共享办公总数量的80%，聚集区域最大的特点就是创业氛围浓厚，创业公司众多，而土地资源相对稀缺。*注：其他区包含房山区、昌平区、顺义区、石景山区、通州区4环、5环内的空间数量占比超过一半，3环以内的空间占比达到26%，地理位置佳、交通便捷、人才集聚、配套服务等重要因素使空间的选址集中在这里。市中心区域工位占比以83%的绝对优势领先于其他区域。其中朝阳区是租户特别青睐的区域。2237 1343 1652 2638 6631 27058 61929 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 其他大兴区西城区丰台区东城区海淀区朝阳区7%26%29%27%11%2环内3环内4环内5环内6环内云享客优客工场梦想+无界空间云享客WE+星库空间1513104322318107雷格斯创富港世鳌国际易得汉美国际5品牌LOGO联合办公数量（家）品牌LOGO商务中心数量（家）按空间类型的价格对比显示，联合办公主要集中朝阳、海淀区，而且在价格上具有竞争性优势，商务中心主要集中在市中心区，在楼品和商务配套服务上具有优势。各区空间的价格顺序：西城区东城区朝阳区海淀区丰台区。87551985831510441771 1495 1837 1323 1456 3542 2442 3879 1550 5275 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 020406080100120140160180朝阳区海淀区东城区丰台区西城区联合办公商务中心联合办公价格商务中心价格对联合办公的户型统计显示，单间办公室市场接受度高于开放式工位，单间办公室工位占比在41%-86%；单间办公室的工位价格也普遍高于开放式工位价格，各区价格差异不同，西城区的户型差异达到一倍。78%58%68%82%86%61%41%48%22%42%32%18%14%39%59%52%2715 2027 2934 1514 3414 1198 1243 900 1654 1378 1686 1169 1360 738 925 600 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0%20%40%60%80%100%朝阳区海淀区东城区丰台区西城区大兴区石景山区顺义区单间工位占比开放式工位占比单间工位价格开放式工位价格2016年Q4新增量共享办公空间仍处于快速增长阶段。在Q4季度中新开业空间主要集中在朝阳、海淀区域。这两个区域相对应的新增工位占比也较多。*注：其他区包含房山区、昌平区、顺义区、石景山区、通州区158 63 26 10 6 4 127323180 20 40 60 80 100 120 140 160 180 朝阳区海淀区东城区丰台区西城区大兴区其他空间新增数量空间数量 朝阳区45%海淀区33%西城区8%东城区4%大兴区3%丰台区7%根据2016年政府工作报告部署和国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发201532号）等文件精神，为在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业万众创新，加快发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎，建设一批双创示范基地、扶持一批双创支撑平台、突破一批阻碍双创发展的政策障碍、形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，重点围绕创业创新重点改革领域开展试点示范。2016年11月，WE+受邀代表中国参加全球历史最悠久的联合办公峰会Coworking Europe，标志着WE+向国际舞台又迈进一步。会上WE+联合创始人何善恒提出BI-business intelligence（未来联合办公生态）。他认为，在未来的办公生态场景下，人们可以在WE+联合办公空间选取一套可穿戴设备，当你在空间约见一个新伙伴，眼前就会自动浮现出这个人曾经更新在社交软件上的信息，并且做一个综合的分析处理，详细数据、喜好、做事习惯、行为方式、有过哪些经历和工作经验都浮现在眼前，从而大大地促进决策的效率。前不久，梦想+正式发布了“OaaS”(Office as a Service，办公即服务)服务体系。其中包含空间设计、智能办公系统、社群运营三大产品组成，将办公室从单一性质的物理空间升级成复合性质的服务，从而能够实现办公空间的有效管理和办公资源的高效分配。同时宣布将在年底前开放运营16个联合办公空间，完成在北京东南西北中部各个核心商业区的布局。联合办公Q4成交数据在Q4季度全市成交8,953个工位，排名前三的成交热点区域分别是朝阳区、海淀区、东城区。东城区以1,831元/人/月的单间成交价格排名榜首，虽然开放式工位成交价格低于单间工位，但是大部分人还是更趋向于安静、私密的单间办公环境。联合办公成交量以朝阳区占比最高，是整个北京的成交热点区域。2415 1658 787 239 67 66 1694 1431 1831 1370 1095 1203 1472 1259 1541 1100 722 850 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 朝阳区海淀区东城区丰台区大兴区石景山区成交工位量单间工位成交价格开放式工位成交价格朝阳区45.79%海淀区31.43%东城区14.91%丰台区大兴区石景山区西城区顺义区其他4.53%1.27%1.25%0.52%0.30%3.35%根据2016年政府工作报告部署和国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发201532号）等文件精神，为在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业万众创新，加快发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎，建设一批双创示范基地、扶持一批双创支撑平台、突破一批阻碍双创发展的政策障碍、形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，重点围绕创业创新重点改革领域开展试点示范。2016年11月，WE+受邀代表中国参加全球历史最悠久的联合办公峰会Coworking Europe，标志着WE+向国际舞台又迈进一步。会上WE+联合创始人何善恒提出BI-business intelligence（未来联合办公生态）。他认为，在未来的办公生态场景下，人们可以在WE+联合办公空间选取一套可穿戴设备，当你在空间约见一个新伙伴，眼前就会自动浮现出这个人曾经更新在社交软件上的信息，并且做一个综合的分析处理，详细数据、喜好、做事习惯、行为方式、有过哪些经历和工作经验都浮现在眼前，从而大大地促进决策的效率。前不久，梦想+正式发布了“OaaS”(Office as a Service，办公即服务)服务体系。其中包含空间设计、智能办公系统、社群运营三大产品组成，将办公室从单一性质的物理空间升级成复合性质的服务，从而能够实现办公空间的有效管理和办公资源的高效分配。同时宣布将在年底前开放运营16个联合办公空间，完成在北京东南西北中部各个核心商业区的布局。2016年Q4季度，朝阳区和东城区是市场成交热点，分别成交2539个工位和672个工位；成交价格上，西城区、东城区、朝阳区排名前三。2539 672 155 104 22 3194 3419 2152 1463 4375 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 朝阳区东城区海淀区丰台区西城区朝阳区72.71%东城区19.25%海淀区4.44%丰台区2.98%西城区0.64%其他3.62%成交工位量成交价格朝阳区的商务中心工位成交占比最高，占据整个北京市场的72%。其他几个成交热点区域都集中在市区内。出租率调查显示，在新增供应快速增长的情况下，Q4整体出租率继续走高；表明市场的需求的增长快过新增供应。随着共享经济，联合办公的概念接受度越来越高，共享办公逐渐成为企业与个人办公方式的选择。55%66%73%72%75%73%65%77%49%58%66%50%62%70%60%65%45%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%朝阳区海淀区东城区丰台区西城区大兴区石景山区顺义区房山区Q3出租率Q4出租率根据2016年政府工作报告部署和国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发201532号）等文件精神，为在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业万众创新，加快发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎，建设一批双创示范基地、扶持一批双创支撑平台、突破一批阻碍双创发展的政策障碍、形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，重点围绕创业创新重点改革领域开展试点示范。2016年11月，WE+受邀代表中国参加全球历史最悠久的联合办公峰会Coworking Europe，标志着WE+向国际舞台又迈进一步。会上WE+联合创始人何善恒提出BI-business intelligence（未来联合办公生态）。他认为，在未来的办公生态场景下，人们可以在WE+联合办公空间选取一套可穿戴设备，当你在空间约见一个新伙伴，眼前就会自动浮现出这个人曾经更新在社交软件上的信息，并且做一个综合的分析处理，详细数据、喜好、做事习惯、行为方式、有过哪些经历和工作经验都浮现在眼前，从而大大地促进决策的效率。前不久，梦想+正式发布了“OaaS”(Office as a Service，办公即服务)服务体系。其中包含空间设计、智能办公系统、社群运营三大产品组成，将办公室从单一性质的物理空间升级成复合性质的服务，从而能够实现办公空间的有效管理和办公资源的高效分配。同时宣布将在年底前开放运营16个联合办公空间，完成在北京东南西北中部各个核心商业区的布局。未来三个月将有更多共享办公空间开业梦想+朝阳门店梦想+回龙观店优客工场方圆大厦（动物园店）FUNWORK 王府井店星库空间电子城研发中心（酒仙桥店）纳什空间博泰国际（望京店）氪空间住邦2000（四惠店）氪空间银河大厦（六里桥店）零秒办公空间天恒大厦（东直门店）零秒办公空间恒通商务园二期（酒仙桥店）Linger宇飞大厦（东直门店）洪泰创新空间朝阳门（朝阳门店）HOME 米空间大黄庄南里甲8号创业工社六里桥店励业公社798艺术园店Q4季度资讯根据2016年政府工作报告部署和国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发201532号）等文件精神，为在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业万众创新，加快发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎，建设一批双创示范基地、扶持一批双创支撑平台、突破一批阻碍双创发展的政策障碍、形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，重点围绕创业创新重点改革领域开展试点示范。2016年11月，WE+受邀代表中国参加全球历史最悠久的联合办公峰会Coworking Europe，标志着WE+向国际舞台又迈进一步。会上WE+联合创始人何善恒提出BI-business intelligence（未来联合办公生态）。他认为，在未来的办公生态场景下，人们可以在WE+联合办公空间选取一套可穿戴设备，当你在空间约见一个新伙伴，眼前就会自动浮现出这个人曾经更新在社交软件上的信息，并且做一个综合的分析处理，详细数据、喜好、做事习惯、行为方式、有过哪些经历和工作经验都浮现在眼前，从而大大地促进决策的效率。前不久，梦想+正式发布了“OaaS”(Office as a Service，办公即服务)服务体系。其中包含空间设计、智能办公系统、社群运营三大产品组成，将办公室从单一性质的物理空间升级成复合性质的服务，从而能够实现办公空间的有效管理和办公资源的高效分配。同时宣布将在年底前开放运营16个联合办公空间，完成在北京东南西北中部各个核心商业区的布局。资本资讯2016年3月，优客工场宣布获得约2亿元A+轮融资，估值40亿元；6月21日，又宣布获得3亿元Pre-B轮融资，估值45亿元。2016年3月，星库空间完成1000万元天使轮融资。2016年3月，无界空间与优客工场达成股权战略合作关系。优客工场以股权合作的方式参与无界空间A轮融资。2016年4月，联合办公空间 WeWork正式宣布，已完成新一轮 4.3 亿美元融资，由联想控股和弘毅资本领投。本轮融资后 WeWork 估值将达到 160 亿美元2016年6月，思微SimplyWork宣布获IDG资本、华住酒店集团及万科商产3000万A轮融资。2016年7月，纳什空间宣布获得2亿元B轮融资，正式推出为小微企业量身打造的“超级工作室”。2016年11月，WE+宣布近日获得由高捷资本领投，分享投资、寒武创投、英诺天使基金、戈壁创投跟投近亿元Pre-A融资，投前估值10亿人民币。此外，WE+的海外空间也随之亮相。2016年11月，办伴科技发展有限公司宣布获得Pre-A轮融资。2015年1月国务院常务会议确定四项支持发展“众创空间”的政策措施，为创业创新搭建新平台。四项措施：要在创客空间、创新工厂等孵化模式的基础上，大力发展市场化、专业化、集成化、网络化的“众创空间”实现创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合，为小微创新企业成长和个人创业提供低成本、便利化、全要素的开放式综合服务平台。要加大政策扶持。适应“众创空间”等新型孵化机构集中办公等特点，简化登记手续，为创业企业工商注册提供便利。要完善创业投融资机制。发挥政府创投引导基金和财税政策作用，对种子期、初创期科技型中小企业给予支持，培育发展天使投资。要打造良好创业创新生态环境。健全创业辅导指导制度，支持举办创业训练营、创业创新大赛等活动，培育创客文化，让创业创新蔚然成风。