2021年数字化汽车报告- 洞察全球移动出行市场.pdf

2021年数字化汽车报告加速驶向新常态首篇首篇Strategy&|PwC2021年数字化汽车报告 首篇普华永道思略特第十期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000），并新增对日本市场的洞察（n=1000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈2中篇抓住出行领域新商业模式的价值抓住出行领域新商业模式的价值首篇首篇洞察全球移动出行市场洞察全球移动出行市场尾篇打造软件驱动的汽车和服务打造软件驱动的汽车和服务市场展望 技术和出行模式的渗透率消费者 不断变化的出行偏好：万物皆服务？技术 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步法规 关键政策刹车还是加速？服务范围和收入潜力如何建立所需能力移动出行生态步入新常态，各地区有着不同的用例和出行模式偏好首篇摘要首篇摘要新常态新常态下，两大主题对车企高管在制定互联、电动、无人驾驶和智能出行战略方面具有重大影响：1）市场对脱碳、可持续发展可持续发展的关注度不断上升；2）造车新势力造车新势力逐步进入正轨，竞争压力增大，面临来自“后浪”的威胁97%的中国消费者的中国消费者表示想要改变自己的出行方式改变自己的出行方式，从而减少二氧化碳排放，该比例在德国和美国分别为在德国和美国分别为70%和和52%改用电动车改用电动车是中美两国消费者的首选低碳出行方式，而德国消费者则更青睐于步行或骑行在新冠疫情持续蔓延的情况下，消费者对公共交通和共享出行的需求仍然低迷：对公共交通和共享出行的需求仍然低迷：在采集的40001）个样本中，约一半的受访者表示，使用该类出行模式的频率要低于疫情前；约30%的德国和美国消费者更倾向私家车出行（在中国，该比例为59%）从汽车保有量汽车保有量预测数据来看，在移动出行需求增长、消费者对私家车的偏好程度以及车辆报废率三个因素的影响下，到2035年，欧洲欧洲2）（每年-0.6%）和日本（每年-0.9%）的增长将陷入停滞增长将陷入停滞，而美国将实现小幅增长美国将实现小幅增长（每年+1.3%），中国增长更为强劲中国增长更为强劲，达到每年3.9%车辆互联互联正在不断深入，到2029年，中国将有中国将有50%的车辆实现互联的车辆实现互联（美国到2023年，欧洲到2025年）；虽然车企凭借互联服务积累了必要的客户群，但仍无法大规模实无法大规模实现稳定的服务交付现稳定的服务交付（OTA功能）在欧洲欧洲，电动出行的发展进入爆发期电动出行的发展进入爆发期，受到政府激励措施和政策的推动，到2025年，欧洲纯电动车纯电动车（BEV）的新车销量占比将达到的新车销量占比将达到27%，领先于中国领先于中国（19%）、美国美国（6%）和日本日本（5%），充电基础设施建设进展缓慢充电基础设施建设进展缓慢将成为增长的最大障碍对无人驾驶无人驾驶的发展预期与去年一致：在客运领域，无人驾驶技术将通过满足特定场景的需求满足特定场景的需求渗透市场，但用例的规模化发展仍面临挑战；到2035年，欧洲、中国、日本的L4级新车占比将达到级新车占比将达到14-15%；相比之下，工业、物流领域的应用有望迎来更快的增长虽然在疫情期间，共享汽车遭遇冷落，但从长期来看，非私家车的智能出行智能出行方式也将实现增长。随着汽车订阅服务方案数量的增加，预计欧洲的租赁、订阅等主动共享模主动共享模式式增长最为迅猛，到2025年，总人公里数占比将达10%，而网约车等被动共享模式将在中国更为普及被动共享模式将在中国更为普及，以10%的占比远远高于欧美地区的1-3%总结：差异化的差异化的CASE战略战略和投资方向是在汽车市场中占据一席之地占据一席之地和创造价值的关键（参见本报告的中篇和尾篇）Strategy&注：1）来自德国、美国、中国和日本的各1000名消费者，后文主要聚焦前三个国家；2）本报告中的欧洲指欧盟27国、挪威、英国和瑞士请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源3CASE技术持续推动汽车行业革新：目前电动技术带来的影响最大。”Strategy&互联互联Connected电动电动Electric无人驾驶无人驾驶Automated智能出行智能出行*Smart mobility4*智能出行是指利益相关方借助数据和互联技术建立的高效、可持续的客运和货运生态系统共享出行作为生态系统内的重点细分市场，专注于以乘用车为载体的旅客运输资料来源：普华永道思略特分析资料来源：普华永道思略特分析5随着出行生态系统不断顺应新常态的发展，汽车行业玩家需要调整CASE战略使用私人交通工具出行的偏好阻碍了智能出行增长，但各城市都在鼓励开展新的运输模式试点政府激励措施和日益丰富的车型选择提振了电动车需求，行业爆发点近在眼前；基础设施建设成为下一瓶颈随着数字服务日益多元化以及按需功能的涌现，汽车操作系统成为新车型的布局重点自动驾驶行业开展整合；车企重新审视合作伙伴；L4级客运系统和机器人出租车全面进入试点阶段互联互联无人驾驶无人驾驶智能出行智能出行电动电动弹性办公成为趋势，带动对远程技术的需求；芯片短缺问题在今年第四季度前无法得到缓解消费者支出逐渐回升至疫情前水平；相较公共交通，对私家（电动）车的需求仍然保持在高水平欧盟和美国大力推动脱碳举措；对（公开）数据、隐私和网络安全的关注度不断提升随着车企收入的回升，CEO的工作重心正从资产流动性转向可持续增长的投资技术技术消费者消费者法规法规经济性经济性Strategy&可持续发展成为汽车行业变革的主要驱动力2021年重点议题一：可持续发展年重点议题一：可持续发展Strategy&注：1）ESG=环境、社会及治理；2）晨星网，2021年Q1欧洲可持续发展基金资金流动资料来源：普华永道思略特分析6 对ESG推动行业玩家重新评估相关举措提供更全面的看法：从动力传动系统到网络/数据 互联：互联：通过预测驾驶、预测分析来减少排放，但但高科技制造环节面临可持续发展的压力 无人驾驶无人驾驶：通过优化行驶过程提高减排效率，但但数据计算将增加能源消耗 智能出行：智能出行：多模式交通出行更环保，但但随着城市人口财富的增加，整体移动出行需求上升 电动：电动：零排放，但但在电池生产和回收环节要做到可持续发展CASE启示启示可持续发展转型驱动因素可持续发展转型驱动因素公众认知公众认知切实践行切实践行ESG1）的消费者的消费者希望满足人才满足人才ESG期望期望的雇主品牌供应链履行社会责任的情供应链履行社会责任的情况更加透明况更加透明，如电池材料CO2净零路径净零路径产品产品组合转向组合转向可环保型汽车平衡平衡对“新”（如电池生产）“老”技术（如欧7排放标准）的投资投资实现包括供应链供应链在内的整整个产品生命周期个产品生命周期的脱碳脱碳资本市场资本市场ESG投资投资需求旺盛ESG评估排名评估排名靠前的重要性日益凸显逐渐成熟的ESG投资者报投资者报告框架和告框架和不断变化的车企车企资本故事资本故事监管监管欧盟分类法欧盟分类法和ESG报告报告标准满足网络安全等新监管规定的合规体系合规体系顺应ESG主题的KPI体系体系，如高管薪酬86%120bn No.1的雇员在选择雇主时，将企业的关注点是否志同道合作为考量标准73%的消费者希望改变他们的出行方式，从而降低二氧化碳排放缺乏报告标准在所有阻碍ESG有效披露的问题中排名41%为满足二氧化碳排放标准，2030年零排放汽车销量占比达到2021年第一季度，欧盟可持续发展基金的资金流入规模创历史新高2）（同比上涨18%）2021年第一季度，欧盟业绩表现最佳的基金中，与ESG相关的占到6/10来自欧洲绿色协议的计划投资，其中可持续出行是核心支柱1T根据欧洲绿色协议，到2030年乘用车排放量将减少55%基础设施基础设施建设和运行建设和运行零部件供应零部件供应整车设计和整车设计和生产生产汽车零售汽车零售汽车金融汽车金融车队运营车队运营出行和服务出行和服务销售销售造车新势力重构游戏规则2021年重点议题二：“后浪”来袭年重点议题二：“后浪”来袭Strategy&注：1）瑞银集团研究 电动车营业利润；2）IHS Markit；3）CMBI 2021年4月纯电动车销售；4）通过SPAC获取的现金额，非收购后估值7整合整合从充电基础设施到出行服务的全价值全价值链链来获取收入，其中软件服务收益显著软件服务收益显著除汽车或服务的单次销售外，造车新势力还提供出行等经常性出行等经常性服务服务和订阅型产品软件定义汽车软件定义汽车改变了传统以来车企僵化的产品生命周期底盘和车身更换频率低，相较之下，软件软件的更新的更新频率要高得多频率要高得多精简化的产品组合，精简化的产品组合，提供各种软件升级可能底盘、车身和内饰选选择择更少（基于选装包）（基于选装包）全价值链覆盖全价值链覆盖非一次性非一次性销售销售高效生产高效生产精简化的产品组合精简化的产品组合2143易于融资易于融资（如通过特殊目的收购公司（如通过特殊目的收购公司（SPAC）5主要数据支撑主要数据支撑5$99bn 2020年年车企车企通过通过SPAC筹集的资金筹集的资金4）411年年 vs.7年年车型平均寿命车型平均寿命特斯拉特斯拉ModelS vs.传统车型传统车型32024燃油车和电动车生产成本持平的年份燃油车和电动车生产成本持平的年份3）2$199特斯拉完全自动驾驶功能的月订阅价特斯拉完全自动驾驶功能的月订阅价2）145%2025年软件业务的总利润占比年软件业务的总利润占比1）传统车企传统车企造车新势力造车新势力（充电、车辆、服务）技术技术消费者消费者法规法规经济性经济性 互联服务内容和用户体验内容和用户体验 汽车系统系统/电子电气架构电子电气架构 网络基础设施网络基础设施“数字化消费者”“数字化消费者”的人口占人口占比比 免费的基础服务免费的基础服务 互联功能成为强制性标准互联功能成为强制性标准的时间和应用范围 数据共享和隐私法规数据共享和隐私法规范围 车企获取的间接价值获取的间接价值 有效的终端定价有效的终端定价 电池和动力系统性能电池和动力系统性能 电动车的可制造性和产能可制造性和产能 充电基础设施 高端高端/早期消费群体早期消费群体规模“理性绿色”“理性绿色”消费群体规模 目标排放水平目标排放水平 纯电动纯电动/插混激励措施插混激励措施 城市燃油车相关禁令燃油车相关禁令/限制限制 在部分级别中，纯电动的总总拥车成本拥车成本低于燃油车 V2G/V2X充电带来的额外收额外收入入/成本节约成本节约 按用例划分的ADAS能力 数据处理数据处理 驾驶员交互驾驶员交互 网络和交通基础设施网络和交通基础设施 高端高端/早期消费群体早期消费群体规模 技术开放性技术开放性 ADAS安全功能成为强制性安全功能成为强制性标准标准的时间和应用范围 地域范围和已批准无人驾驶范围和已批准无人驾驶汽车路试汽车路试/车辆的数量车辆的数量 在首批商业案例中，总拥车总拥车成本优于非无人驾驶汽车成本优于非无人驾驶汽车 从乘客处获取的附加价值获取的附加价值 智能手机渗透率智能手机渗透率 服务获取便利度和车队可服务获取便利度和车队可用车辆数量用车辆数量 出行模式间的衔接水平出行模式间的衔接水平 客流/交通密度，高频交通密度，高频用户群体规模 私家车出行限制私家车出行限制/缴税 客运法规客运法规 总拥车成本优于私家车总拥车成本优于私家车 灵活定价灵活定价，以最大化车辆利用率和可用车辆数量全球各地出行生态转型进度不一，技术普及的时间和速度将各不相同预测技术采用实现指数级增长的考虑因素预测技术采用实现指数级增长的考虑因素Strategy&ADAS=高级驾驶辅助系统；V2G=车辆到电网注：临界点的定义为技术采用在出行生态系统变革的某个阶段实现指数级增长的时间点资料来源：专家访谈，普华永道AutoFacts，普华永道思略特分析无人驾驶无人驾驶电动电动互联互联实现指数级增长的时间智能出行智能出行8之前2030之后之前2030之后之前2030之后之前2030之后相较2020年，增速提升相较2020年，增速放缓中国汽车保有量增长最快；电动车预测相较去年更为乐观；无人驾驶到2025年后才会迎来爆发期汽车保有量和新车技术渗透率汽车保有量和新车技术渗透率（万辆，%）Strategy&928,8761,77527,22530,98533,1861,6531,6691,7083,43830,20035,0173,10520,6242,80425,0492,362100%44%88%100%3%6%12%16%20352021202520300%1%11%34%20212025203020356%19%33%55%100%100%100%100%2%6%19%44%（紧急呼叫系统，轻型车新车销量占比）互联互联（纯电动，轻型车新车销量占比）电动电动（L3/L4/L5，轻型车新车销量占比）无人驾驶无人驾驶31,7231,52030,76428,1371,7021,68429,3511,725轻型车保有量（万辆）轻型车新车销量（万辆）0%4%20%29%20352025202120309%27%50%78%100%100%100%100%轻型汽车=6t GVW的汽车和轻型商用车资料来源：普华永道AutoFacts，普华永道思略特分析4094634894366,7786,7586,4305,95452%89%100%100%0%4%15%29%20302021202520351%5%10%45%Strategy&10到2025年，欧美地区有一半车辆将实现互联，中国和日本由于监管压力小，互联服务发展要落后5年汽车保有量和互联车辆占比汽车保有量和互联车辆占比（万辆，%）79%93%24%20212030203549%202531,72329,35130,76428,137互联汽车非互联汽车31%27,225202152%70%2025203092%203528,87630,98533,18672%202533%203035%202156%203520,62425,04930,20035,017互联汽车数量的攀升更有利于车企为消费者提供OTA等具有便利性优势的功能，但安全和数据保护仍值得重点关注。资料来源：普华永道AutoFacts，普华永道思略特分析203021%74%202112%202542%20356,7786,7586,4305,954Strategy&11欧盟的纯电动渗透速度快于预期，而中国在总销量上保持领先；日本、美国进展缓慢按动力系统划分的新车销量按动力系统划分的新车销量（万辆，%）64%13%7%9%203084%9%202127%20250%50%16%34%1,6843%78%20356%1,5201,7021,7251%2%2%97%6%202192%202519%1%80%1,66920301%44%1%54%20351,6531,7081,7756%19%20256%203020212%92%55%74%33%20357%60%5%9%32%2,3622,8043,1053,438纯电动车燃料电池汽车插电式混合动力汽车内燃机汽车（包括油电混动汽车）欧盟委员会近期公布的欧洲绿色协议提出，从2035年起实现新车零排放。预计在未来几年里，其他国家也将陆续颁布相关政策。1%0%26%95%99%4360%5%2021202510%0%89%20303%45%26%2035489463409资料来源：普华永道AutoFacts，普华永道思略特分析Strategy&122021年，L3和L4级自动驾驶技术开始在全球落地应用，但预计在新车中的渗透率到2030年后才会超过20%按按SAE自动驾驶分级定义划分的新车销量自动驾驶分级定义划分的新车销量（万辆，%）78%1%100%202196%4%202513%7%203068%14%14%20351,5201,6841,7021,725L0-2L5L3L4202597%202194%1%88%5%11%203084%14%2%20351,6531,6691,7081,77589%99%18%100%3,10520213%1%8%2025203066%15%1%20352,3622,8043,438SAE=美国汽车工程师学会ADAS玩家将发力运输车队以及物流和工业领域，有针对性地投资可行性高的无人驾驶应用，从而收回成本。德国率先通过了关于自动驾驶汽车上路的国家法律。9%96%100%4896%202185%4%2025203012%71%15%1%2035463436409资料来源：普华永道AutoFacts，普华永道思略特分析Strategy&13各主要市场对共享出行持不同看法；预计到2035年，欧盟和日本将占据领导地位出行模式市场渗透率出行模式市场渗透率（万亿人公里，%）92%87%79%72%2%3%7%10%16%21%20216%203020255%20354,8985,0735,2575,44997%97%97%97%1%1%1%1%20256,0652%2%20212%20302%20355,8296,7006,37589%88%87%86%9%10%11%12%2%2%2%2%2035202113,847202510,44520308,83212,218主动共享出行主动共享出行（如共享汽车、租赁）被动共享出行被动共享出行（如网约车、机器人出租车）主动主动/被动型私家车出行被动型私家车出行（如自有车辆）尽管2020/21年疫情导致共享出行需求下滑，但由于多模式交通出行平台提供的共享出行选择逐渐多元化，以及以欧盟和日本为代表的主要地区对私家车所有权的法规日益严苛，长期发展前景仍然乐观。97%94%86%75%1%2%7%11%7%14%2%2021202520303%2035910910910910资料来源：普华永道AutoFacts，普华永道思略特分析本系列报告共分为三篇：1）CASE驱动因素，2）创收机会，3）能力建设Strategy&消费者消费者技术技术法规法规经济性经济性机会评估和机会评估和投资投资无人驾驶无人驾驶电动电动互联互联智能出行智能出行能力能力建设和合作建设和合作首篇中篇尾篇14洞察全球移动出行市场Strategy&|PwC15Image to be updated消费者正在寻求安全、便利的出行方式：私人交通工具仍占重要地位。”Strategy&16消费者消费者技术技术法规法规2021年数字化汽车报告 首篇无人驾驶无人驾驶电动电动互联互联智能出行智能出行对3000名来自德国、美国和中国的消费者调研反映了消费者对CASE技术的最新看法消费者调研概述消费者调研概述1.Remaining%up to 100%“not specified”/“do not wish to answer”Strategy&17购买新车或二手车的意愿适中，订阅购买新车或二手车的意愿适中，订阅模式越来越受到欢迎越来越受到欢迎即便在疫情风险下降的情况下，私家车出行仍最受青睐私家车出行仍最受青睐，消费者不愿意不愿意使用共享共享和公共交通工具公共交通工具对互联互联服务的重视程度未发生太大变化重视程度未发生太大变化，安全和导航服务仍最受欢迎对汽车按需按需功能的付费意愿远高于互联服务付费意愿远高于互联服务插混和纯电动车在中国最受欢迎插混和纯电动车在中国最受欢迎，而氢动力汽车氢动力汽车在德国的受受欢迎程度日益提升欢迎程度日益提升续航里程短续航里程短以及充电设施短缺充电设施短缺导致消费者不愿意选择电动车不愿意选择电动车主要发现主要发现n=1000性别性别（%）n=1000n=10005149年龄年龄（%）家庭月收入家庭月收入（%）2366911276-8千美元4-6千美元1万美元33353318-3435-5455+3地区地区14问题问题3000受访者受访者消费者 概述44565050452629333333101371015184 323124116职业职业（%）10553813 6失业人员学生雇员个体户公务员无业人员431961434111262940相较去年，受访者对无人驾驶汽车的信任度有所下降信任度有所下降看好无人驾驶技术的消费者愿意为该技术支付高溢价愿意为该技术支付高溢价互联服务互联服务 消费者重视程度消费者重视程度Strategy&资料来源：普华永道思略特2020年和2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）18所有地区的受访者仍最看重安最看重安全全和导航导航功能。车企提供的生活方式和舒适性生活方式和舒适性功能最受中国消费者中国消费者青睐。”生活方式和舒适性汽车管理安全69%71%导航按需功能智能手机车内投射信息娱乐/娱乐34%62%35%41%19%46%62%66%47%57%38%44%81%87%97%70%94%87%68%问题：问题：“您最重视哪些互联服务功能？”消费者 互联202120202020202120212020消费者对互联服务的重视程度未发生太大变化，安全和导航仍最受欢迎互联服务互联服务 平均支付意愿平均支付意愿1）Strategy&注：1）当地货币按美元换算；2）德国和美国参考Spotify个人套餐，中国参考酷狗音乐会员开通；3）德国参考Sky，美国参考Xfinity，中国参考腾讯视频；4）数据来自普华永道思略特2020年消费者调研资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）19各地各地对为汽车互联服务付费的接受程度接受程度有所提高有所提高。但消费者对服务的价值感知存在很大差价值感知存在很大差异异，中国消费者愿意支付的费用最低，而德美两国消费者愿意支付的价格与音乐服务订阅费用最为接近。”消费者 互联超过三分之二的受访者愿意为互联服务付费，但可接受的价格范围因地区而异全套车载互联服务音乐服务订阅2）Adobe Photoshop使用许可家庭互联网和高级/体育频道订阅3）69%的受访者愿意支付的受访者愿意支付$180$142$338$1300年费支付意愿年费支付意愿其他数字和媒体服务定价参考其他数字和媒体服务定价参考vs.$120$250$120062%的受访者愿意支付的受访者愿意支付$148$524）$28$138$52094%的受访者愿意支付的受访者愿意支付汽车按需功能汽车按需功能 消费者重视程度消费者重视程度Strategy&注：1）当地货币按美元换算资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）20消费者 互联至少从德美两国来看，空调启动空调启动等常见基础功能最受消费者重视基础功能最受消费者重视，停车导航和自动泊车等先进功能先进功能目前并非主流需求目前并非主流需求。”。”问题：问题：“对您来说，该项按需功能的重要程度如何？”随着按需功能首次实现市场化，德美用户对空调、前灯、发动机功率的需求最高全套汽车按需功能的年年费支付意愿费支付意愿1）67%59%56%49%45%43%28%24%更长的续航里程（如增加80公里）更高的发动机功率（如增加50马力）空调启动先进的前灯功能/性能座椅加热启动拥堵自动辅助驾驶停车导航自动泊车78%60%43%59%17%64%33%23%90%86%70%56%84%79%69%81%60%的受访者的受访者愿意支付愿意支付$67545%的受访者的受访者愿意支付愿意支付$760不适用不适用 18 79 76 23 22 75214022341732331 55 69 58 41 29 37591352185123423 63 24 52 26 51 31401111301617311521超过一半的美国和德国消费者仍倾向选择燃油车，其中包括年轻人群；中国消费者则更青睐插混/纯电动车按年龄划分的消费者动力系统偏好按年龄划分的消费者动力系统偏好（%）Strategy&由于四舍五入，分项之和可能不等于100%资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）21燃油（燃油（汽油汽油和柴油）和柴油）插混和插混和纯电动纯电动23222013151118191661047413621汽油柴油插混纯电动插混纯电动插混纯电动汽油柴油汽油柴油35-54岁55岁18-34岁年龄段年龄段燃油车仍是美国燃油车仍是美国（55-69%）和德国和德国（51-63%）消费者的首选消费者的首选，中国消费者则更喜中国消费者则更喜欢纯电动欢纯电动/插混（75-79%）。尽管年轻一代年轻一代普遍具有气候意识，但美国和德国的年轻消费者显然更倾向选择更倾向选择燃油燃油车车。由于大量的媒体传播和公众讨论，氢能在氢能在德国的受欢迎程度日益提升德国的受欢迎程度日益提升。”问题：问题：“假设您要购买、租赁或订阅乘用车，您会选择哪种动力系统？”消费者 电动氢能氢能H2O2+4里程焦虑和充电基础设施不足是消费者放弃选择电动车的主要原因，价格的影响相对较小，这一情况在中国尤为如此电动车使用制约因素电动车使用制约因素Strategy&资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=1897（对电动车不感兴趣的受访者，包括645名德国消费者，677名美国消费者和575名中国消费者）22问题：问题：“是什么原因导致您不愿意选择电动车？”消费者 电动在德国和美国，在德国和美国，单次充电续航里程短续航里程短是最大的制约因素，中国中国消费者最关心充充电网络覆盖不足电网络覆盖不足的问题。”价格相对较高单次续航里程短车型选择和供应有限充电基础设施短缺66%60%58%13%59%53%56%25%73%78%28%36%问题：问题：“您本人会使用全自动驾驶汽车吗？”无人驾驶无人驾驶 消费者态度及如何利用所节省时间消费者态度及如何利用所节省时间Strategy&第一个问题：n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）；第二个问题：n=1604（383名德国消费者，356名美国消费者和865名中国消费者）资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研2339%(59%)24%(28%)14%(36%)64%(36%)18%(38%)62%(36%)18%(26%)48%(32%)14%(9%)在节省下来的时间内，最常在车内最常在车内进行的进行的3项活项活动动（受访者比例)工作（如收发邮件）媒体和娱乐（如观看在线视频）放松和休息（如睡觉）39%52%51%55%45%39%放松和休息（如睡觉）媒体和娱乐（如观看在线视频）工作（如收发邮件）62%62%57%社交（如视频会议）放松和休息（如睡觉）媒体和娱乐（如观看在线视频）总体而言，使用全自动驾驶汽车的意愿有所下降使用全自动驾驶汽车的意愿有所下降，尤其是在德国德国和美国美国。消费者对自动驾驶的信任容易受外部影响，交通事故交通事故和网网络安全事件络安全事件等重大新闻报道可能会导致消费者态度迅速转变消费者态度迅速转变。”消费者对无人驾驶汽车的信任度并无上升，尤其是德美两国，相较去年反而有所下降消费者 无人驾驶括号内为去年调研结果愿意使用不愿意使用仅愿意在低速行驶/停车时使用无人驾驶无人驾驶 支付意愿支付意愿Strategy&第一个问题：n=198（57名德国消费者，141名美国消费者）；第二个问题：n=1604（383名德国消费者，356名美国消费者和865名中国消费者）注：1）愿意为每5公里/3英里起步价格为10/$10/20的车程额外支付的费用资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研24愿意使用无人驾驶汽车的消费者为体验付费的意愿较高310起步价格溢价410$起步价格溢价问题：问题：“在使用共享汽车或网约车服务时，您愿意为自动驾驶汽车额外支付多少费用1）？”16%41%19%9%4%7%1%3%071002400-36003600-47005900-7100USD问题：问题：“在普通车价的基础上，您愿意额外为全自动驾驶汽车支付多少费用？”21%34%23%7%4%4%2%4%2%15%27%22%17%10%3%3%84%的消费者具有支付意愿的消费者具有支付意愿79%的消费者具有支付意愿的消费者具有支付意愿98%的消费者具有支付意愿的消费者具有支付意愿消费者 无人驾驶不适用不适用超过40%的受访者计划在1-2年内购买新车或二手车；订阅模式正在兴起购买购买/租赁租赁/订阅汽车的可能性订阅汽车的可能性Strategy&总和为100%，未展示选择没可能和不太可能购买/租赁/订阅的消费者比例资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）44%47%20%14%购买新车购买新车购买购买/租赁二手车租赁二手车租赁租赁新车新车订阅汽车订阅汽车25在德国德国，疫情对经济造成的影响正逐渐变得更可预测，消费者的购车意愿较去年有消费者的购车意愿较去年有所提高所提高。订阅模式愈发受到欢迎订阅模式愈发受到欢迎 在中国，其受欢迎程度高于租赁；在美国，选择订阅和租赁模式的消费者数量不相上下；在德国，青睐订阅模式的消费者数量显著提高，占比从去年的8%上升至14%。”问题：问题：“在未来一到两年内，您或您的家人有多大可能性购买、租赁或订购乘用车？”消费者 智能出行44%41%15%15%63%40%31%44%有可能/非常有可能自有自行车自有自行车2040206731491912步行步行964327私家车私家车753公共交通公共交通8314共享微出行共享微出行（电动滑板车）（电动滑板车）77518共享汽车共享汽车764出租车、网约车等出租车、网约车等即使在疫情风险下降的情况下，消费者仍对共享和公共交通避之不及，私家车出行仍是首选疫情防控解除后的消费者出行模式偏好疫情防控解除后的消费者出行模式偏好（%）Strategy&26由于四舍五入，分项之和可能不等于100%资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）消费者 智能出行问题：问题：“新冠疫情从很多方面改变了我们的出行习惯，疫情结束后，您使用以下方式出行的频率会有什么变化？”更高相同更低/不使用私家车出行私家车出行仍被认为是最安全、方便最安全、方便的出行模式，因此需求增长最快，在中国尤为显著。即便在摆脱疫情后即便在摆脱疫情后，所有地区的消费者仍计划减少使用共享出行共享出行，以及出租车出租车和网网约车约车出行。”9495364398435316433376222361376632326274147413432122959384737163519465931111548%52%最受欢迎的减排举措最受欢迎的减排举措Top 3Strategy&资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）27中国中国和德国德国消费者具有强烈的减排强烈的减排意愿意愿，愿意改变出行模式的人数占比分别达97%和70%，仅有52%的美国美国消费者表达了减排意愿。减排方式主要包括短途出行更多采短途出行更多采用步行或骑行用步行或骑行，或改用电动车改用电动车出行。”问题：问题：“为减少二氧化碳排放，您愿意做出哪些个人行为改变？”45%18%26%彻底取消短途航空出行短途出行更常采用步行或骑行改用电动车短途出行更常采用步行或骑行30%12%22%改用电动车更常使用公共交通更常使用公共交通60%49%61%改用电动车短途出行更常采用步行或骑行30%70%不改变出行模式不改变出行模式改变出行模式改变出行模式97%3%消费者 智能出行受访者主要通过改用电动车或采用步行和骑行的方式来减少二氧化碳排放35%27%17%16%8%环保型运输模式驱动因素环保型运输模式驱动因素Strategy&资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=3000（来自德国、美国和中国的各1000名消费者）28价格和可用车辆数量是推动消费者环保出行的主要驱动力在德国德国和美国，价格便宜美国，价格便宜是推动受访者采用环保出行模式的主要因素。中国中国消费者优先考虑可用车辆的数量可用车辆的数量。”问题问题：“您会因为哪些原因更多地使用环保出行模式（如共享单车、共享汽车、公共交通）？”55%23%20%17%6%家庭套餐（如共享单车4人半价）价格便宜雇主激励措施（如提供工作自行车、共享出行福利礼包等）使用便利（如通过app支付等）可用车辆数量充足（如更多共享单车）消费者 智能出行59%63%37%44%39%60 38 27 33 54 61511931402335312电动电动“您会选择哪种动力系统？”日本消费者调研要点总结日本消费者调研要点总结Strategy&资料来源：普华永道思略特2021年消费者调研；n=1000（自日本的1000名消费者）29消费者 互联、电动、无人驾驶、智能出行（日本）互联互联29%35%22%21%订阅汽车购买新车购买/租赁二手车租赁新车仅愿意在低速行驶/停车时使用愿意使用28%(37%)31%(26%)不愿意使用41%(37%)插混纯电动汽油柴油261494714燃油燃油（汽油（汽油和柴油）和柴油）插混和插混和纯电动纯电动氢能氢能H2O2+35-54岁55岁18-34岁对比：日本消费者表达了不同看法，对纯电动持怀疑态度，但对无人驾驶汽车和汽车订阅持开放态度日本日本消费者对汽车按需功能的偏好偏好顺序与其他地区有所不同顺序与其他地区有所不同，电池续航里程最受青睐，其次是先进的前灯功能/性能76%76%68%67%66%49%47%43%自动泊车更高的发动机功率（如增加50马力）更长的续航里程（如增加80公里）停车导航先进的前灯功能/性能拥堵自动辅助驾驶空调启动座椅加热启动“对您来说，该项按需功能的重要程度如何？”无人驾驶无人驾驶“您本人会使用全自动驾驶汽车吗？”智能出行智能出行“您有多大可能性购买、租赁或订购乘用车？”汽油引擎汽油引擎仍是最受年轻人群喜爱最受年轻人群喜爱的动力系统；与此同时，插混插混在35-54岁和岁和55岁以上岁以上的受访者中最受最受欢迎欢迎与其他国家相比与其他国家相比，无人驾驶在日本日本的发展较去年更加喜人更加喜人，消费者对无人驾驶的信任度有所提升信任度有所提升括号内为去年调研结果日本消费者购买或租赁新车、二手车的意愿低于其他国家意愿低于其他国家。但与去年与去年的调研结果（的调研结果（15%）相比）相比，消费者对订阅模式的兴趣正在上升对订阅模式的兴趣正在上升技术发展迅速：软件定义架构和芯片短缺成为2021年热门话题。”Strategy&30消费者消费者技术技术法规法规2021年数字化汽车报告 首篇无人驾驶无人驾驶电动电动互联互联智能出行智能出行打造互联服务将是未来几年决定车企成败的重要因素互联服务互联服务31技术 互联汽车互联服务有望改变驾驶体验，并为车企带来新的收入来源最初的互联服务热潮后，车企减少了对互联服务的关注；市场上大部分汽车互联功能仍处于发展起步阶段新进入者将涌入汽车市场，并凭借新的云服务和按需调整汽车软件的能力建立差异化优势先发者将为未来互联技术和收入模式设定标准传统车企需要重新考虑加强对互联服务的投入，以便迅速实现汽车和云平台转型，为未来增长提供基础和规模保障仍处于起步阶段仍处于起步阶段汽车优化汽车优化基于云的车辆分析和配置优化市场关注度市场关注度时间时间20152020目前Strategy&功能启动功能启动动态启动/关闭附加付费服务驾驶效率和安全驾驶效率和安全车辆和基础设施间的信息交换增值服务增值服务提供增值服务和获取收入无人驾驶无人驾驶基于云的路况分析和驾驶辅助车队管理车队管理为车队管理和跟踪服务提供支持导航和交通信息导航和交通信息获取最新的导航和交通信息软件安全更新软件安全更新通过OTA来提升功能并修复问题警报和协助警报和协助发生严重事故或车辆问题时自动发出警报数据数据/洞察服务洞察服务以汽车为中心的互联服务以汽车为中心的互联服务汽车功能即服务汽车功能即服务第五块屏第五块屏衍生服务衍生服务在互联技术构建方面，车企在自主开发和购买关键技术组件之间面临选择软件定义汽车的互联服务组件软件定义汽车的互联服务组件