2021年中国眼镜镜片行业白皮书.pdf
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1、中国眼镜镜片行业白皮书2021.12 iResearch Inc.22021.12 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4132由于眼镜相关产品的刚需属性,在全国疫情基本得到控制后,眼镜市场迅速恢复活力。2020年,国内眼镜产品市场规模与上年基本持平,市场规模超过800亿元。镜片作为眼镜功能属性的核心载体,在眼镜产品构成中占据极为重要的位置。2020年,全国眼镜镜片零售市场规模为308亿元。未来3-5年内,在购买需求延后释放以及消费升级依旧延续的双重影响下,镜片市场规模有望保持中高速增长态势,预计2024年国内镜片零售市场规模将突破400亿元。国内镜片市场销售额方面的
2、行业集中度较高,头部企业的销售额占行业总额的85%,依视路、卡尔蔡司、万新、明月分列前四,国际品牌仍占据优势;相较于销售额,国内镜片市场在销售量上的分布更为分散,万新销量领先,明月次之,头部企业之外的中小企业贡献了32%的销量。随着中国居民收入水平的不断提升,消费升级的持续推进,中小企业生存空间受到挤压,镜片市场集中度将进一步提升,国内头部品牌迎来崛起良机。疫情零星反复,可预见未来仍将与疫情长期并存,业内各方应积极探索线上零售新形式,打造线上线下一体化的经营模式。此外,零售端应以提升专业度为核心要务,主动加强设备、人员、产品与流程专业性的投入与培养,以应对眼科医院和眼视光诊所视光业务的快速扩张
3、与消费者渠道选择的变化趋势。另一方面,消费者对功能性镜片的需求愈发旺盛,进一步推动眼镜生产端的转型升级,功能性镜片未来有望占据镜片市场主导地位。而近年来日益高涨的国货热潮,也给予从业者们纠正消费者对国产眼镜镜片品牌和质量认知的机会,各方应进一步加强市场教育,致力于消除“暴利”认知误区,培养消费者对于国内产品的品牌自信。连锁眼镜零售店仍是消费者购买眼镜及镜片的首选渠道,而选择医院眼科、眼科诊所或视光中心配镜的比重快速增长,已超过20%,反映出消费者对于验配服务专业性的重视程度。消费者认为眼镜的价格在300-800元的区间较为合理,大部分消费者拥有1-2副眼镜,近七成更换频率超过1.5年。根据眼镜
4、产品回收调研,我们认为最适宜的“眼镜生命周期”不应超过1.5年。3中国眼镜镜片行业发展环境1中国眼镜镜片行业发展现状2中国眼镜镜片用户群体洞察3中国眼镜行业发展趋势洞察442021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业发展驱动力综述在政策、经济、社会、技术的驱动加持下平稳有序发展相较于其他发达国家和地区,我国眼镜镜片行业仍有较大的持续成长空间。产业政策的支持将进一步规范镜片市场、推动技术创新;生产企业在镜片材料、工艺设计、光学性能和其他功能性上不断投入研发,使产品推陈出新;在人民生活水平提高、消费能力增强、消费观念的日益成熟以及人口老龄化程度加剧和青少年近视率提升等多种因素的共同作用下
5、,眼镜及相关产品市场持续扩张,眼镜片的人均购买量和人均支出额将会得到进一步提升,消费者对镜片功能性的需求也将进一步差异化。在政策、经济、社会、技术等多重因素的驱动下,中国眼镜镜片行业在未来数年仍将保持平稳有序发展。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。眼镜镜片行业发展驱动力眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见进一步推进行业“科技、健康、绿色、时尚”的高质量发展,解决民生多层次视觉健康、时尚消费需求。发改委轻工业发展规划(2016-2020):“推动眼镜工业向高品质、轻质化、时尚化方向发展”,“加快光学性能优化、材料轻质化、表面增强、抗损自洁等核心技术研发和应用”政策因素宏观经济向好:我国是最先从
6、疫情中复苏的世界主要经济体,宏观经济稳定向好为行业发展提供了良好的环境消费能力提升:城乡居民整体收入不断提高,居民消费能力不断提升经济因素人口结构变化:1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入老龄且消费意识更为先进,老花镜和成人渐进镜片市场需求扩大近视率逐年攀升:目前我国青少年近视率居世界第一,近视总人数不断增多,对有预防功能的镜片需求增大视觉健康和时尚意识提高:对眼健康的重视程度提高,从追求简单的视力矫正和低价产品转变为重视眼镜的品质、功能和舒适性社会因素镜片技术不断提高:在镜片材料、膜层科技、非球面及多焦点等镜片工艺技术、折射率、阿贝数等光学参数等方面取得突破线上渠道快速发展:移动设
7、备和网络的发展带来线上零售渠道的快速扩大技术因素52021.12 iResearch I2021.12 iResearch IGDP增速情况(%)201920202021e世界2.6-4.55G20国家2.9-4.15.7澳大利亚1.8-4.12.5加拿大1.7-5.84德国0.6-5.44.6法国1.5-9.55.8意大利0.3-10.55.4日本0.7-5.81.5英国1.5-10.17.6美国2.2-3.84中国6.11.88中国眼镜镜片行业经济驱动力(1/2)中国经济快速复苏,为行业发展提供了坚实有力的宏观环境受疫情影响,除中国外,世界主要国家和地区在2020年GDP均出现不同程度衰退
8、。而中国经济凭借科学合理的防疫措施、丰富且完备的产业链以及充足且具有活力的内部需求市场,以最快速度从疫情中复苏并继续发展,经合组织预计2021年中国GDP将增长8%。国内经济稳定向好,为眼镜及镜片行业提供了坚实有力的发展大环境。来源:经济合作与发展组织OECD分析新冠疫情影响下的全球经济形势来源:经济合作与发展组织OECD分析新冠疫情影响下的全球经济形势,此处的GDP增速均是名义增速,未考虑货币通胀因素。2019Q42020Q22020Q42021Q22021Q48595100105110902019&2020年全球GDP预测对比2019年全球GDP预测趋势2020年全球GDP预测趋势2020
9、年全球GDP预测上行趋势2020年全球GDP预测下行趋势预测趋势呈现下行偏差2019-2021年主要国家GDP同比增长率变化62021.12 iResearch I2021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业经济驱动力(2/2)国内居民可支配收入并未受挫,仍保持稳定增长据国家统计局数据显示,2020年我国国内生产总值正式跨过百万亿元大关,与此同时,全国居民人均可支配收入为32189元,尽管增速较“十三五”前期有所下滑,但扣除价格因素后,实际增长率仍维持在2.1%,基本实现与GDP同步增长。由此可见中国居民的实际收入与购买力只是增长略微放缓,而并未实质性受挫。国内居民可支配收入的稳定增
10、长,是推动包括眼镜及镜片在内的消费品市场复苏与发展的关键动力。来源:艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开数据整理绘制。来源:艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开数据整理绘制。746395.1832035.9919281.1986515.21015986.26.8%6.9%6.7%6.0%2.3%20162017201820192020国内生产总值(亿元)不变价增速(%)2016-2020年中国国内生产总值总量与增速情况23821 25974 28228 30733 32189 6.3%7.3%6.5%5.8%2.1%20162017201820192020全国居民人均可支配收入(元)实际增长率(%)2
11、016-2020年中国居民人均可支配收入情况72021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业政策驱动力在“十三五”的良好基础下,迈入“十四五”发展大时代作为我国全面建成小康社会之后第一个五年计划,“十四五”成为了实现国民经济下一个飞跃的关键时期。在眼镜及镜片领域,由中国眼镜协会牵头编制的眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见为行业未来发展指明了方向。指导意见回顾了“十三五”阶段我国眼镜行业的突出表现,并提出在“十四五”期间,行业将以保持行业发展稳中加固、实现结构调整、增强自主创新能力、健全标准体系建设、优化完善产业布局等为总体目标,以科技、健康、绿色、时尚作为行业“十四五”高质量发展的关
12、键词,按照工业化、信息化、智能化时代建设模式和战略要求,从战略上全面调整和优化行业经济结构。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“十四五”“十三五”我国眼镜行业经济运行稳中向好,行业结构不断优化,创新能力持续增强,集群优势综合体现,质量标准成效显著,国际竞争能力提升,人才建设不断加强,我国眼镜大国地位稳步提升。我国眼镜架、眼镜片和眼镜零配件的生产加工总量均占世界比重70%以上,稳居世界第一位。“十三五”期间,眼镜产品(不含仪器设备)出口总额年均增长1.83%,进口总额年均增长5.92%,到2020年出口总额53.85亿美元,进口13.14亿美元,进出口保持了稳中有进态势。市场从基本需求消费向服
13、务性、个性化消费升级,消费模式的转型升级为眼镜行业发展拓展了新的领域和广阔的空间。保持行业发展稳中加固;结构调整取得明显成效;自主创新能力明显增强;标准体系建设进一步健全;产业布局进一步完善和优化;绿色企业建设达到新水平;推进品牌战略取得新进展;国际合作竞争新优势明显提升。企业自主创新能力不足 高、精智能制造装备存在短板 行业价值未被消费者认可,“暴利”错误观点仍普遍存在 行业内仍存在部分关键技术有待突破 视光人才教育、职业技能和技术水平评价体系仍需完善 行业人才瓶颈问题需要加快解决 传统验配与现代视光技术应用融合尚需加快步伐 营销方式有待创新 青少年近视防控知识和民众视力健康知识宣传普及不够
14、 优质视力矫正产品研发使用需加快推进眼镜行业“十三五”总结与“十四五”展望发展瓶颈突破瓶颈稳步增长82021.12 iResearch I2021.12 iResearch I各年龄段主要视力问题对比中国眼镜镜片行业社会驱动力(1/2)有视力问题的人口基数大,延伸对多功能、多品类的眼镜需求据世界卫生组织调研,全球范围内至少有22亿人存在视力问题,其中至少有10亿人的视力问题本可以预防或尚未得到解决。伴随电子产品在生活中的渗透和用眼场景的增多,视力问题逐渐低龄化,也使得视力问题人口基数逐步扩大。12岁以下儿童面临假性近视、远视、散光、斜视等视力问题需进行预防和矫正、12至18岁则需要控制近视度数
15、的发展、40岁后成年人视力因年龄增长出现减弱及其他眼部病变都增加了对眼镜品类和功能多样化的需求。随着消费意识先进且消费能力较强的1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入中老年,解决中老年同时看远和看近视觉需求的渐进多焦点眼镜的受众人群也将呈上升趋势。在整体受众规模极为庞大的背景下,我国的眼镜市场仍有较大潜力。来源:人口数据来源于联合国World Population Prospect;世界视力问题人口数据来源于世界卫生组织2020年发布的World Report on Vision;中国视力问题人口数据来源于中国健康发展研究中心2019年发布的国民视觉健康报告。来源:世界视力问题人口数据
16、来源于世界卫生组织2020年发布的World Report on Vision,由艾瑞咨询整理绘制。中国与世界视力问题人口比例对比情况世界视力问题人口占总人口比例中国视力问题人口占总人口比例28.2%48.6%黄斑变性患病率与年龄的关系(预测)4.2%6.6%11.6%19.5%27.1%45-4950-5960-6970-7980-84不同年龄下黄斑变性患病率(%)6岁12岁远视、散光、屈光参差、斜视、弱视假性近视、视力矫正高度近视防控18岁黄斑变性、青光眼、老花40岁60岁白内障25岁高度近视92021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业社会驱动力(2/2)儿童青少年高近视率和近
17、视防控需求共同支撑眼镜行业发展2020年,中国近视人口已达7亿,5岁以上人口的近视患病率超过50%。随着电子产品的普及、中小学生课程负担加重等原因,我国儿童青少年整体近视率偏高,且呈现低龄化发展趋势。教育部和国家卫健委也拟将儿童及青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入地方政府绩效考核指标,以此控制近视率增长。中小学生视力情况调查结果显示,受疫情期间长期上网课及使用电子产品影响,2020年,中小学生近视率较2019年增加了2.5%。一方面,居高不下的近视率增加了对眼镜镜片的需求;另一方面,青少年视力问题愈发受到政府部门及社会各界重视,儿童及青少年近视防控和矫正需求将得到进一步释放,催生
18、了对近视防控相关功能性镜片的需求。注释:国家卫健委未披露2019年小学、中学及高中生的具体近视率。来源:国家卫健委、由艾瑞咨询整理绘制。2018-2020年全国儿童及青少年近视发生率2020年52.7%2019年50.2%2018年53.6%小学低年级近视率19.3%小学生近视率初中生36.0%高中生71.6%81.0%小学生近视率初中生35.6%高中生71.1%80.5%受网络授课影响,2020年近视率有所上升,但不及2018年整体近视率各省开展近视预防工作,近视率整体下降3.4%102021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业技术驱动力(1/2)周边离焦、渐进多焦点等技术的广泛运
19、用推动青少年功能性镜片市场快速发展,进一步提升眼镜及镜片产品附加值镜片作为眼镜的核心功能性部件,发挥着保护或矫正使用者眼视光的重要作用。近年来,随着消费者的需求逐渐多样化和购买力增强,在传统的单光镜片基础上,应用周边离焦、渐进多焦点等技术,能够满足不同消费者人群特定需求的功能性镜片快速发展起来。现阶段,普及度较高且未来仍有极大需求空间的功能性镜片类型主要包括青少年近视管理、舒缓视疲劳及成人渐进镜片等,青少年近视防控镜片的市场空间与增长速度尤为突出。目前,镜片市场中近视防控镜片所采用的核心技术主要包括渐进多焦点、周边离焦、多点近视离焦等。上述技术的广泛应用能够进一步提升眼镜及镜片产品的附加价值,
20、有效优化改善行业产品结构,促进产业升级。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。近视防控镜片技术类型及典型产品渐进多焦点根据视网膜周边成像诱导眼球发育的特点,把周边投射在视网膜后的焦点移到视网膜前方,从而阻止眼球向后生长的趋势,达到延缓近视度数增长的目的依视路绿宝贝周边离焦多点近视离焦采用周边视力控制技术,减少旁中心离焦,不但矫正敏锐的中心视力,而且也将周边视觉影像清晰地展现在周边视网膜前方,可有效抑制儿童眼轴变长,延缓近视发展的速度蔡司成长乐采用多区正向光学离焦设计,分布在镜片上的微透镜使光线聚焦在视网膜前方,产生了延缓眼轴增长的信号区,由此实现延缓近视度数和眼轴发展的效果豪雅新乐学
21、万新易百分依视路星趣控112021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业技术驱动力(2/2)人口结构和产品认知释放成人渐进镜片市场需求成人配镜需求多是由于生理原因导致的晶状体调节能力下降,造成同时具有视近、视远的双重困扰,属于40岁以上人群的一种正常的生理现象。为降低中老年人佩镜者看远、中、近物时频繁调节产生的疲劳感和眩晕感,同时让视野更清晰、宽阔,成人多焦点渐进镜片在一个镜片上实现了从上至下无数近附加镜的逐渐变化,为配镜者提供由远至近的、连续的、清晰的视觉效果,是目前老视配镜者首选矫正方式。目前老视眼镜市场中渐进眼镜的渗透率较低,但随着人口结构变化和产品认知的提升,成人多焦点渐进镜片
22、市场需求将得到进一步释放。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。成人渐进镜片主要结构及典型产品万新酷龄依视路万里路成人渐进镜片发展机会 美国渐进镜片市场占全球31%,而中国占比仅3%,市场潜力大 中国的人口结构中老年人口比例提升,未来同时具有近视和远视的人群数量会进一步增多,市场需求潜力亟待释放 对渐进镜片的宣传和推广,让消费者对成人渐进镜片接受度提升蔡司睐光典型产品视远区:渐进镜的上半部分矫正远距屈光不正成人渐进多焦点镜片结构视远区周边区周边区视近区渐变区渐变区:连接视远区和视近区的通道长度在10-18mm,长宽根据配镜者具体情况进行调节周边区:位于镜片两侧镜片表面由于曲率变化导致
23、的周边像差区,主要是像散和棱镜效应,一定程度上干扰视觉,产生视物模糊或变形,影响配镜者对镜片的适应性视近区:视远区中心下方10-18mm,向鼻翼偏移约2-3mm配镜十字下方起,镜片的正度数连续增加,直至视近区达到所需的近附加度数12中国眼镜镜片行业发展环境1中国眼镜镜片行业发展现状2中国眼镜镜片用户群体洞察3中国眼镜行业发展趋势洞察4132.1 中国眼镜及镜片市场规模与竞争格局中国眼镜镜片行业产业链及产业图谱中国眼镜市场规模中国眼镜镜片市场规模中国眼镜镜片市场竞争格局(销售额)中国眼镜镜片市场竞争格局(销售量)142021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业产业链及产业图谱上游:原料
24、设备中游:技术产品下游:专业服务镜片行业产业链主要由上游的原材料和辅料供应商、设备供应商,中游的镜片生产厂商以及下游的代理商、经销商和镜片零售商组成,其中零售商包括连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商平台、民营眼科医院以及综合医院附属的配镜中心等。上游厂商主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、光学添加剂等镜片生产原料和生产设备,此外还向下游零售商提供验配设备;中游的镜片生产厂商除了加工生产镜片成品和定制的车房片,还要承担材料、膜层、工艺技术、光学性能等方面的研发设计工作,并为下游销售渠道提供销售折扣、专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持;下游零售商直接面对终端消费者,需要在门
25、店配置专业设备和专业视光人员,为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验等专业服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。镜片行业产业链及产业图谱中游镜片生产企业上游设备供应商原材料供应商下游眼镜零售商综合医院附属配镜中心民营眼科医院152021.12 iResearch I2021.12 iResearch I709 756 804 802 866 927 996 1076 6.6%6.3%6.0%-0.2%8.0%7.0%7.5%8.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%-100100300500700900110013001500201720182
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