2021年中国眼镜镜片行业白皮书.pdf

中国眼镜镜片行业白皮书2021.12 iResearch Inc.22021.12 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4132由于眼镜相关产品的刚需属性，在全国疫情基本得到控制后，眼镜市场迅速恢复活力。2020年，国内眼镜产品市场规模与上年基本持平，市场规模超过800亿元。镜片作为眼镜功能属性的核心载体，在眼镜产品构成中占据极为重要的位置。2020年，全国眼镜镜片零售市场规模为308亿元。未来3-5年内，在购买需求延后释放以及消费升级依旧延续的双重影响下，镜片市场规模有望保持中高速增长态势，预计2024年国内镜片零售市场规模将突破400亿元。国内镜片市场销售额方面的行业集中度较高，头部企业的销售额占行业总额的85%，依视路、卡尔蔡司、万新、明月分列前四，国际品牌仍占据优势；相较于销售额，国内镜片市场在销售量上的分布更为分散，万新销量领先，明月次之，头部企业之外的中小企业贡献了32%的销量。随着中国居民收入水平的不断提升，消费升级的持续推进，中小企业生存空间受到挤压，镜片市场集中度将进一步提升，国内头部品牌迎来崛起良机。疫情零星反复，可预见未来仍将与疫情长期并存，业内各方应积极探索线上零售新形式，打造线上线下一体化的经营模式。此外，零售端应以提升专业度为核心要务，主动加强设备、人员、产品与流程专业性的投入与培养，以应对眼科医院和眼视光诊所视光业务的快速扩张与消费者渠道选择的变化趋势。另一方面，消费者对功能性镜片的需求愈发旺盛，进一步推动眼镜生产端的转型升级，功能性镜片未来有望占据镜片市场主导地位。而近年来日益高涨的国货热潮，也给予从业者们纠正消费者对国产眼镜镜片品牌和质量认知的机会，各方应进一步加强市场教育，致力于消除“暴利”认知误区，培养消费者对于国内产品的品牌自信。连锁眼镜零售店仍是消费者购买眼镜及镜片的首选渠道，而选择医院眼科、眼科诊所或视光中心配镜的比重快速增长，已超过20%，反映出消费者对于验配服务专业性的重视程度。消费者认为眼镜的价格在300-800元的区间较为合理，大部分消费者拥有1-2副眼镜，近七成更换频率超过1.5年。根据眼镜产品回收调研，我们认为最适宜的“眼镜生命周期”不应超过1.5年。3中国眼镜镜片行业发展环境1中国眼镜镜片行业发展现状2中国眼镜镜片用户群体洞察3中国眼镜行业发展趋势洞察442021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业发展驱动力综述在政策、经济、社会、技术的驱动加持下平稳有序发展相较于其他发达国家和地区，我国眼镜镜片行业仍有较大的持续成长空间。产业政策的支持将进一步规范镜片市场、推动技术创新；生产企业在镜片材料、工艺设计、光学性能和其他功能性上不断投入研发，使产品推陈出新；在人民生活水平提高、消费能力增强、消费观念的日益成熟以及人口老龄化程度加剧和青少年近视率提升等多种因素的共同作用下，眼镜及相关产品市场持续扩张，眼镜片的人均购买量和人均支出额将会得到进一步提升，消费者对镜片功能性的需求也将进一步差异化。在政策、经济、社会、技术等多重因素的驱动下，中国眼镜镜片行业在未来数年仍将保持平稳有序发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。眼镜镜片行业发展驱动力眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见进一步推进行业“科技、健康、绿色、时尚”的高质量发展，解决民生多层次视觉健康、时尚消费需求。发改委轻工业发展规划(2016-2020)：“推动眼镜工业向高品质、轻质化、时尚化方向发展”,“加快光学性能优化、材料轻质化、表面增强、抗损自洁等核心技术研发和应用”政策因素宏观经济向好：我国是最先从疫情中复苏的世界主要经济体，宏观经济稳定向好为行业发展提供了良好的环境消费能力提升：城乡居民整体收入不断提高，居民消费能力不断提升经济因素人口结构变化：1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入老龄且消费意识更为先进，老花镜和成人渐进镜片市场需求扩大近视率逐年攀升：目前我国青少年近视率居世界第一，近视总人数不断增多，对有预防功能的镜片需求增大视觉健康和时尚意识提高：对眼健康的重视程度提高，从追求简单的视力矫正和低价产品转变为重视眼镜的品质、功能和舒适性社会因素镜片技术不断提高：在镜片材料、膜层科技、非球面及多焦点等镜片工艺技术、折射率、阿贝数等光学参数等方面取得突破线上渠道快速发展：移动设备和网络的发展带来线上零售渠道的快速扩大技术因素52021.12 iResearch I2021.12 iResearch IGDP增速情况（%）201920202021e世界2.6-4.55G20国家2.9-4.15.7澳大利亚1.8-4.12.5加拿大1.7-5.84德国0.6-5.44.6法国1.5-9.55.8意大利0.3-10.55.4日本0.7-5.81.5英国1.5-10.17.6美国2.2-3.84中国6.11.88中国眼镜镜片行业经济驱动力（1/2）中国经济快速复苏，为行业发展提供了坚实有力的宏观环境受疫情影响，除中国外，世界主要国家和地区在2020年GDP均出现不同程度衰退。而中国经济凭借科学合理的防疫措施、丰富且完备的产业链以及充足且具有活力的内部需求市场，以最快速度从疫情中复苏并继续发展，经合组织预计2021年中国GDP将增长8%。国内经济稳定向好，为眼镜及镜片行业提供了坚实有力的发展大环境。来源：经济合作与发展组织OECD分析新冠疫情影响下的全球经济形势来源：经济合作与发展组织OECD分析新冠疫情影响下的全球经济形势，此处的GDP增速均是名义增速，未考虑货币通胀因素。2019Q42020Q22020Q42021Q22021Q48595100105110902019&2020年全球GDP预测对比2019年全球GDP预测趋势2020年全球GDP预测趋势2020年全球GDP预测上行趋势2020年全球GDP预测下行趋势预测趋势呈现下行偏差2019-2021年主要国家GDP同比增长率变化62021.12 iResearch I2021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业经济驱动力（2/2）国内居民可支配收入并未受挫，仍保持稳定增长据国家统计局数据显示，2020年我国国内生产总值正式跨过百万亿元大关，与此同时，全国居民人均可支配收入为32189元，尽管增速较“十三五”前期有所下滑，但扣除价格因素后，实际增长率仍维持在2.1%，基本实现与GDP同步增长。由此可见中国居民的实际收入与购买力只是增长略微放缓，而并未实质性受挫。国内居民可支配收入的稳定增长，是推动包括眼镜及镜片在内的消费品市场复苏与发展的关键动力。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开数据整理绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开数据整理绘制。746395.1832035.9919281.1986515.21015986.26.8%6.9%6.7%6.0%2.3%20162017201820192020国内生产总值(亿元)不变价增速（%）2016-2020年中国国内生产总值总量与增速情况23821 25974 28228 30733 32189 6.3%7.3%6.5%5.8%2.1%20162017201820192020全国居民人均可支配收入(元)实际增长率（%）2016-2020年中国居民人均可支配收入情况72021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业政策驱动力在“十三五”的良好基础下，迈入“十四五”发展大时代作为我国全面建成小康社会之后第一个五年计划，“十四五”成为了实现国民经济下一个飞跃的关键时期。在眼镜及镜片领域，由中国眼镜协会牵头编制的眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见为行业未来发展指明了方向。指导意见回顾了“十三五”阶段我国眼镜行业的突出表现，并提出在“十四五”期间，行业将以保持行业发展稳中加固、实现结构调整、增强自主创新能力、健全标准体系建设、优化完善产业布局等为总体目标，以科技、健康、绿色、时尚作为行业“十四五”高质量发展的关键词，按照工业化、信息化、智能化时代建设模式和战略要求，从战略上全面调整和优化行业经济结构。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“十四五”“十三五”我国眼镜行业经济运行稳中向好，行业结构不断优化，创新能力持续增强，集群优势综合体现，质量标准成效显著，国际竞争能力提升，人才建设不断加强，我国眼镜大国地位稳步提升。我国眼镜架、眼镜片和眼镜零配件的生产加工总量均占世界比重70%以上，稳居世界第一位。“十三五”期间，眼镜产品（不含仪器设备）出口总额年均增长1.83%，进口总额年均增长5.92%，到2020年出口总额53.85亿美元，进口13.14亿美元，进出口保持了稳中有进态势。市场从基本需求消费向服务性、个性化消费升级，消费模式的转型升级为眼镜行业发展拓展了新的领域和广阔的空间。保持行业发展稳中加固；结构调整取得明显成效；自主创新能力明显增强；标准体系建设进一步健全；产业布局进一步完善和优化；绿色企业建设达到新水平；推进品牌战略取得新进展；国际合作竞争新优势明显提升。企业自主创新能力不足 高、精智能制造装备存在短板 行业价值未被消费者认可，“暴利”错误观点仍普遍存在 行业内仍存在部分关键技术有待突破 视光人才教育、职业技能和技术水平评价体系仍需完善 行业人才瓶颈问题需要加快解决 传统验配与现代视光技术应用融合尚需加快步伐 营销方式有待创新 青少年近视防控知识和民众视力健康知识宣传普及不够 优质视力矫正产品研发使用需加快推进眼镜行业“十三五”总结与“十四五”展望发展瓶颈突破瓶颈稳步增长82021.12 iResearch I2021.12 iResearch I各年龄段主要视力问题对比中国眼镜镜片行业社会驱动力（1/2）有视力问题的人口基数大，延伸对多功能、多品类的眼镜需求据世界卫生组织调研，全球范围内至少有22亿人存在视力问题，其中至少有10亿人的视力问题本可以预防或尚未得到解决。伴随电子产品在生活中的渗透和用眼场景的增多，视力问题逐渐低龄化，也使得视力问题人口基数逐步扩大。12岁以下儿童面临假性近视、远视、散光、斜视等视力问题需进行预防和矫正、12至18岁则需要控制近视度数的发展、40岁后成年人视力因年龄增长出现减弱及其他眼部病变都增加了对眼镜品类和功能多样化的需求。随着消费意识先进且消费能力较强的1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入中老年，解决中老年同时看远和看近视觉需求的渐进多焦点眼镜的受众人群也将呈上升趋势。在整体受众规模极为庞大的背景下，我国的眼镜市场仍有较大潜力。来源：人口数据来源于联合国World Population Prospect；世界视力问题人口数据来源于世界卫生组织2020年发布的World Report on Vision；中国视力问题人口数据来源于中国健康发展研究中心2019年发布的国民视觉健康报告。来源：世界视力问题人口数据来源于世界卫生组织2020年发布的World Report on Vision，由艾瑞咨询整理绘制。中国与世界视力问题人口比例对比情况世界视力问题人口占总人口比例中国视力问题人口占总人口比例28.2%48.6%黄斑变性患病率与年龄的关系（预测）4.2%6.6%11.6%19.5%27.1%45-4950-5960-6970-7980-84不同年龄下黄斑变性患病率（%）6岁12岁远视、散光、屈光参差、斜视、弱视假性近视、视力矫正高度近视防控18岁黄斑变性、青光眼、老花40岁60岁白内障25岁高度近视92021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业社会驱动力（2/2）儿童青少年高近视率和近视防控需求共同支撑眼镜行业发展2020年，中国近视人口已达7亿，5岁以上人口的近视患病率超过50%。随着电子产品的普及、中小学生课程负担加重等原因，我国儿童青少年整体近视率偏高，且呈现低龄化发展趋势。教育部和国家卫健委也拟将儿童及青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入地方政府绩效考核指标，以此控制近视率增长。中小学生视力情况调查结果显示，受疫情期间长期上网课及使用电子产品影响，2020年，中小学生近视率较2019年增加了2.5%。一方面，居高不下的近视率增加了对眼镜镜片的需求；另一方面，青少年视力问题愈发受到政府部门及社会各界重视，儿童及青少年近视防控和矫正需求将得到进一步释放，催生了对近视防控相关功能性镜片的需求。注释：国家卫健委未披露2019年小学、中学及高中生的具体近视率。来源：国家卫健委、由艾瑞咨询整理绘制。2018-2020年全国儿童及青少年近视发生率2020年52.7%2019年50.2%2018年53.6%小学低年级近视率19.3%小学生近视率初中生36.0%高中生71.6%81.0%小学生近视率初中生35.6%高中生71.1%80.5%受网络授课影响，2020年近视率有所上升，但不及2018年整体近视率各省开展近视预防工作，近视率整体下降3.4%102021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业技术驱动力（1/2）周边离焦、渐进多焦点等技术的广泛运用推动青少年功能性镜片市场快速发展，进一步提升眼镜及镜片产品附加值镜片作为眼镜的核心功能性部件，发挥着保护或矫正使用者眼视光的重要作用。近年来，随着消费者的需求逐渐多样化和购买力增强，在传统的单光镜片基础上，应用周边离焦、渐进多焦点等技术，能够满足不同消费者人群特定需求的功能性镜片快速发展起来。现阶段，普及度较高且未来仍有极大需求空间的功能性镜片类型主要包括青少年近视管理、舒缓视疲劳及成人渐进镜片等，青少年近视防控镜片的市场空间与增长速度尤为突出。目前，镜片市场中近视防控镜片所采用的核心技术主要包括渐进多焦点、周边离焦、多点近视离焦等。上述技术的广泛应用能够进一步提升眼镜及镜片产品的附加价值，有效优化改善行业产品结构，促进产业升级。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。近视防控镜片技术类型及典型产品渐进多焦点根据视网膜周边成像诱导眼球发育的特点，把周边投射在视网膜后的焦点移到视网膜前方，从而阻止眼球向后生长的趋势，达到延缓近视度数增长的目的依视路绿宝贝周边离焦多点近视离焦采用周边视力控制技术，减少旁中心离焦，不但矫正敏锐的中心视力，而且也将周边视觉影像清晰地展现在周边视网膜前方，可有效抑制儿童眼轴变长，延缓近视发展的速度蔡司成长乐采用多区正向光学离焦设计，分布在镜片上的微透镜使光线聚焦在视网膜前方，产生了延缓眼轴增长的信号区，由此实现延缓近视度数和眼轴发展的效果豪雅新乐学万新易百分依视路星趣控112021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业技术驱动力（2/2）人口结构和产品认知释放成人渐进镜片市场需求成人配镜需求多是由于生理原因导致的晶状体调节能力下降，造成同时具有视近、视远的双重困扰，属于40岁以上人群的一种正常的生理现象。为降低中老年人佩镜者看远、中、近物时频繁调节产生的疲劳感和眩晕感，同时让视野更清晰、宽阔，成人多焦点渐进镜片在一个镜片上实现了从上至下无数近附加镜的逐渐变化，为配镜者提供由远至近的、连续的、清晰的视觉效果，是目前老视配镜者首选矫正方式。目前老视眼镜市场中渐进眼镜的渗透率较低，但随着人口结构变化和产品认知的提升，成人多焦点渐进镜片市场需求将得到进一步释放。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。成人渐进镜片主要结构及典型产品万新酷龄依视路万里路成人渐进镜片发展机会 美国渐进镜片市场占全球31%，而中国占比仅3%，市场潜力大 中国的人口结构中老年人口比例提升，未来同时具有近视和远视的人群数量会进一步增多，市场需求潜力亟待释放 对渐进镜片的宣传和推广，让消费者对成人渐进镜片接受度提升蔡司睐光典型产品视远区：渐进镜的上半部分矫正远距屈光不正成人渐进多焦点镜片结构视远区周边区周边区视近区渐变区渐变区：连接视远区和视近区的通道长度在10-18mm，长宽根据配镜者具体情况进行调节周边区：位于镜片两侧镜片表面由于曲率变化导致的周边像差区，主要是像散和棱镜效应，一定程度上干扰视觉，产生视物模糊或变形，影响配镜者对镜片的适应性视近区：视远区中心下方10-18mm，向鼻翼偏移约2-3mm配镜十字下方起，镜片的正度数连续增加，直至视近区达到所需的近附加度数12中国眼镜镜片行业发展环境1中国眼镜镜片行业发展现状2中国眼镜镜片用户群体洞察3中国眼镜行业发展趋势洞察4132.1 中国眼镜及镜片市场规模与竞争格局中国眼镜镜片行业产业链及产业图谱中国眼镜市场规模中国眼镜镜片市场规模中国眼镜镜片市场竞争格局（销售额）中国眼镜镜片市场竞争格局（销售量）142021.12 iResearch I中国眼镜镜片行业产业链及产业图谱上游：原料设备中游：技术产品下游：专业服务镜片行业产业链主要由上游的原材料和辅料供应商、设备供应商，中游的镜片生产厂商以及下游的代理商、经销商和镜片零售商组成，其中零售商包括连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商平台、民营眼科医院以及综合医院附属的配镜中心等。上游厂商主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、光学添加剂等镜片生产原料和生产设备，此外还向下游零售商提供验配设备；中游的镜片生产厂商除了加工生产镜片成品和定制的车房片，还要承担材料、膜层、工艺技术、光学性能等方面的研发设计工作，并为下游销售渠道提供销售折扣、专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持；下游零售商直接面对终端消费者，需要在门店配置专业设备和专业视光人员，为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验等专业服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。镜片行业产业链及产业图谱中游镜片生产企业上游设备供应商原材料供应商下游眼镜零售商综合医院附属配镜中心民营眼科医院152021.12 iResearch I2021.12 iResearch I709 756 804 802 866 927 996 1076 6.6%6.3%6.0%-0.2%8.0%7.0%7.5%8.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%-1001003005007009001100130015002017201820192020 2021e 2022e 2023e 2024e中国眼镜产品零售市场规模（亿元）增速（%）中国眼镜市场规模市场规模轻微下滑，2024年将突破1000亿元2020年，尽管上半年受新冠疫情影响较为明显，但下半年随着消费者对各类眼镜产品刚性需求的集中释放，眼镜产品市场规模仅轻微下滑，市场规模为802亿元。未来3年，眼镜市场仍将保持稳定增长，预计到2024年突破1000亿元。从产品构成来看，镜片与光学镜架仍是眼镜市场的核心产品，占总体规模的比重分别为38.4%与35.7%；太阳镜与隐形眼镜占比均在10%左右；老花镜占比较小，尚不足2%。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2017-2024年中国眼镜产品零售市场规模2020年中国眼镜市场产品构成镜片,38.4%光学镜架,35.7%太阳镜,12.5%隐形眼镜,11.9%老花镜,1.5%162021.12 iResearch I中国眼镜镜片市场规模市场规模增速下降但仍实现增长，预计2024年突破400亿元由于受到新冠疫情对线下零售端的冲击，2020年上半年镜片市场明显受挫，而随着下半年疫情得到控制，刚需释放使得镜片市场迅速回暖，且在青少年网课时间较长导致近视率升高的影响下，近视防控类功能性镜片市场火热，由此带动国内镜片市场规模尽管增速下滑但仍实现增长，2020年市场规模达308亿元。未来3-5年内，在购买需求延后释放以及消费升级依旧延续的双重影响下，镜片市场规模有望保持中高速增长态势，预计2024年国内镜片零售市场规模将突破400亿元。注释：此处的眼镜镜片市场规模是指以零售端售价计算的国内眼镜镜片销售总额，不包括出口至国外及港澳台地区的镜片销售收入。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2017-2024年中国眼镜镜片零售市场规模269 287 305 308 335 363 393 428 6.8%6.6%6.3%1.0%8.9%8.2%8.5%8.8%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%010020030040050060020172018201920202021e2022e2023e2024e中国眼镜镜片零售市场规模（亿元）增速（%）172021.12 iResearch I中国眼镜镜片市场竞争格局（销售额）依视路与蔡司优势明显、万新与明月分列三四从销售额角度来看，国内眼镜镜片的行业集中度继续提升，头部企业的销售额占行业总销售额的比重达85%。其中，依视路与卡尔蔡司的份额均超过20%，占据前两位且优势明显；作为国产镜片厂商代表的万新眼镜片与明月镜片在销售额方面分列第三、第四位，市场份额分别为8.5%与6.1%。目前国内镜片市场上，国际知名厂商仍然占据优势，本土厂商近年来正处于高速成长阶段，但在销售额上与国际头部企业相比依然存在一定差距。注释：此处的眼镜镜片销售额是指镜片生产商（不含其关联企业）在国内市场生产并销售镜片获取的销售额，不包括镜片生产商出口至国外及港澳台地区的镜片所产生的销售收入。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2020年中国眼镜镜片市场份额情况（按销售额划分）依视路（中国）卡尔蔡司光学（中国）万新眼镜片明月镜片豪雅（上海）新天鸿光学鸿晨光学尼康眼镜（北京）汇鼎光学凯米光学（嘉兴）优立光学其他镜片生产商份额比重（按销售额划分）依视路（中国）22.5%卡尔蔡司光学（中国）21.5%万新眼镜片8.5%明月镜片6.1%豪雅（上海）6.0%新天鸿光学4.0%鸿晨光学3.7%尼康眼镜（北京）3.7%汇鼎光学3.4%凯米光学（嘉兴）2.8%优立光学2.8%其他15.0%182021.12 iResearch I中国眼镜镜片市场竞争格局（销售量）万新销量稳居第一，明月次之，长尾市场仍有较大空间从国内眼镜镜片市场的销售量分布来看，销售额领先的头部企业在销量上的总占比为68.0%，其他中小型厂商贡献了剩余的32.0%。在销量份额方面，万新眼镜片以15.1%的份额继续领跑，领先优势进一步扩大；明月镜片以10.4%的份额仍排在第二位；鸿晨光学、汇鼎光学与优立光学的份额分别为9.8%、8.3%及8.1%分列三至五位；国际品牌厂商的销量份额被进一步压缩。注释：此处的眼镜镜片销售量是指镜片生产商（不含其关联企业）在国内市场获得的销售量，不包括出口至国外及港澳台地区的镜片销售量。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2020年中国眼镜镜片市场份额情况（按销售量划分）万新眼镜片明月镜片鸿晨光学汇鼎光学优立光学新天鸿光学依视路（中国）卡尔蔡司光学（中国）凯米光学（嘉兴）豪雅（上海）尼康眼镜（北京）其他镜片生产商份额比重（按销售额划分）万新眼镜片15.1%明月镜片10.4%鸿晨光学9.8%汇鼎光学8.3%优立光学8.1%新天鸿光学6.4%依视路（中国）3.6%卡尔蔡司光学（中国）2.8%凯米光学（嘉兴）1.8%豪雅（上海）1.3%尼康眼镜（北京）0.4%其他32.0%192.2 中国眼镜及镜片市场发展特征眼镜产品的刚需属性决定了行业抗压能力较强出口受阻导致外销产品部分流入国内市场中国眼镜镜片市场规模，随着国际需求释放，预计国内市场头部企业的销量份额集中度将继续提升线下零售店逐步向综合商超分化，独立街铺店逐渐减少国内眼科医院与诊所的数量及其视光类业务规模快速增长供求视角偏差引发行业“暴利”误区，认知修正仍任重道远202021.12 iResearch I6.8%6.6%6.3%1.0%6.6%6.3%6.0%-0.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%中国眼镜镜片市场规模增速（%）中国眼镜产品市场规模增速（%）中国社会消费品零售总额增速（%）中国眼镜市场发展特征眼镜产品的刚需属性决定了行业抗压能力较强突如其来的疫情无论对产业链上中游的原材料及设备供应商、眼镜相关产品制造商，还是下游的零售商与经销商均造成较大程度冲击。但由于眼镜相关产品的刚需属性，在全国疫情基本得到控制后，眼镜市场迅速恢复活力。2020年，国内眼镜产品市场规模与上年基本持平，略降0.2%，而承载眼镜主要功能的镜片市场更是实现小幅增长。与国内整体消费品市场相比，眼镜行业的抗压能力相对较强，2020年，国内眼镜及镜片的市场规模增速分别比全国社会消费品零售额的增速高3.7个百分点与4.9个百分点。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开数据、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2017-2020年中国社会消费品零售额与眼镜及镜片市场规模增速对比情况2017201820192020212021.12 iResearch I2021.12 iResearch I68.0%76.3%32.0%23.7%20202024e头部企业份额（销售量）其他企业份额（销售量）363.7 359.7 386.5 372.5 310.7 10.3%-1.1%7.5%-3.6%12.9%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.02017年2018年2019年2020年2021年1-9月中国眼镜及其零件出口总额（亿元）中国眼镜及其零件出口总额同比增速（%）中国眼镜市场发展特征来源：艾瑞咨询研究院根据中国海关公开资料整理绘制。注释：此处的眼镜镜片销售量是指镜片生产商（不含其关联企业）在国内市场获得的销售量，不包括出口至国外及港澳台地区的镜片销售量；此处的“头部企业”是指上文中销售额排名前11的镜片生产商。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2017-2021年Q3中国眼镜及其零件出口总额情况2020&2024年中国眼镜镜片市场头部企业与其他企业销售量占比情况出口受阻导致外销产品部分流入国内市场，随着国际需求释放，预计国内市场头部企业的销量份额集中度将继续提升中国是世界第一大眼镜及相关产品出口国，国内有大量眼镜及镜片制造企业的产品销往海外。由于受全球疫情肆虐的影响，2020年我国眼镜及其零件出口总额出现负增长，造成部分外销产品流入国内市场，使得国内市场头部企业以外的其他厂商销量占比较2019年小幅提升了0.9个百分点。而随着国际市场对眼镜产品刚性需求的释放，眼镜及其零件出口业务迎来高速增长，2021年1-9月，出口额同比增速已达到12.9%。在此背景下，预计国内镜片市场销量向头部企业，尤其是万新、明月等本土头部厂商集中的态势仍将延续，到2024年，头部企业所占销量市场份额有望达到76.3%。222021.12 iResearch I2021.12 iResearch I中国眼镜市场发展特征线下零售店逐步向综合商超分化，独立街铺店逐渐减少作为消费者购买眼镜及相关产品最主要的渠道，眼镜零售店的选址直接关系到其发展乃至生存。随着大众消费习惯与需求的不断改变，眼镜零售店正经历着由独立街铺向综合商超场所分化的过程。除了诞生之初就根植于购物中心的快时尚眼镜店，连锁眼镜店也在调整经营策略，将新设店面大量铺在综合商超及医疗机构等场所。以博士眼镜为例，近三年来，博士眼镜商超场所及医疗机构直营店数量由264家增加至315家，而独立街铺直营店则由89家减少至74家，其方向调整的根本原因在于综合商超店面坪效明显高于独立街铺，2020年，博士眼镜商超直营店的店面坪效比独立街铺高42.2%。对于自身利润率并不高的眼镜零售端，店面坪效的差距必然会引导企业将主要精力投入到综合商超领域。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2017-2020年博士眼镜各类直营店数量2017-2020年博士眼镜各类直营店坪效情况264302293315897575742017201820192020博士眼镜商超场所及医疗机构直营店数量（家）博士眼镜独立街铺直营店数量（家）20039227922467224467165991820619609172112017201820192020博士眼镜商超场所及医疗机构直营店店面坪效（元/平方米）博士眼镜独立街铺直营店店面坪效（元/平方米）232021.12 iResearch I2021.12 iResearch I147692 192989 245391 16250 22308 27382 14815 18209 20545 201820192020爱尔眼科视光服务收入（万元）何氏眼科视光服务收入（万元）普瑞眼科视光服务收入（万元）中国眼镜市场发展特征国内眼科医院与诊所的数量及其视光类业务规模快速增长除了眼镜零售店之外，眼科医院与诊所是消费者购买眼镜及镜片的另一重要渠道。近年来，国内眼科专科医院及眼科诊所，尤其是民办眼科医院的数量迅速增长，眼科医院数量由2014年的403家攀升至2019年的945家，其中94.2%为非公立的企事业单位或个人办民营医院，以各类镜片销售及验配服务为核心的视光服务业务是眼科医院与诊所的重要收入来源之一。以国内民营眼科医院龙头企业爱尔眼科为例，2020年视光服务收入占其总收入的比例为20.6%，收入规模已达24.5亿元，何氏眼科、普瑞眼科等国内其他头部民营眼科医院的视光服务收入也均超过2亿元并呈稳定增长态势。尽管视光服务收入中还包含角膜接触镜等其他类产品收入，但不难看出眼科医院与诊所在眼镜产业链下游的地位已愈发重要。来源：艾瑞咨询研究院根据中国卫生健康统计年鉴数据研究绘制。注释：此处的视光服务是指眼科医院提供的镜片、硬/软性角膜塑形镜销售及验配服务。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。2014-2019年中国眼科医院数量及增速情况2018-2020年中国典型民营眼科医院视光服务收入情况4034555376417619458.6%12.9%18.0%19.4%18.7%24.2%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%-100100300500700900110013001500201420152016201720182019中国眼科医院数量（家）中国眼科医院数量增速（%）242021.12 iResearch I2021.12 iResearch I33.3%28.8%25.1%7.3%5.7%非常同意比较同意一般不太同意非常不同意中国眼镜市场发展特征供求视角偏差引发行业“暴利”误区，认知修正仍任重道远根据本次调研数据显示，目前仍有62%的消费者认为眼镜是行业个“暴利”行业。造成这一现象有以下原因：认知偏差：供给端投入产出比不均衡与消费者存在视角盲区。从生产端来看，眼镜市场对产品功能真实性和质量稳定性有严苛要求，倒逼供应商加大对生产和研发端的技术及管理体系建设的投入；从零售端来看，眼镜行业多层次、广覆盖的线下终端门店市场也导致渠道端需要负担大量的人力成本与店面租金成本。而消费者视角中，研发端和渠道端视角缺失，因此对眼镜店的终端售价和原料成本之间的差距感到不适。此外，不同地区的目标人群对“暴利”认知也存在明显认知偏差：二线及以下城市消费者认同“暴利”观点的比重达65.8%，而一线及新一线消费者持此观点的比例为53.2%。预期落差：零售终端服务供求缺口导致消费者体验不佳。国内验光的收费低，专业验光师供给严重不足。因此更多的验光行为以销售为导向而非专业服务。此外，镜架搭配、佩戴舒适度调整等服务人员专业度参差不齐，均会导致消费者认为配镜体验与消费金额不对等。来源：样本：N=2500，于2021年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。消费者对“眼镜行业是个暴利行业”观点的看法眼镜行业“暴利”刻板印象的形成原因原因1：认知偏差原因2：预期落差研发、渠道高成本与产品销售低利润之间的矛盾消费者购镜高价格与眼镜材料低成本之间的矛盾需求端视角：供给端视角优质服务的高需求与专业验光员低供给之间的矛盾消费者预期购镜体验与实际购镜体验之间的矛盾预期落差供给端视角25中国眼镜镜片行业发展环境1中国眼镜镜片行业发展现状2中国眼镜镜片用户群体洞察3中国眼镜行业发展趋势洞察4262021.12 iResearch I调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次用户调研通过在线调研社区收集样本，利用定量研究方法，对中国眼镜及镜片的佩戴者与购买者群体的用户画像、消费理念、对眼镜及镜片功能及品牌的认知情况、选购眼镜及镜片时的主要考虑因素、对眼镜及镜片的预期价格及实际购买价格、产品的使用评价等各个维度内容进行调查研究。01研究目的及内容02调研样本说明调研概况描述调研时间2021年10月覆盖地区全国调研对象中国眼镜及镜片的佩戴者与购买者样本数量2500份样本结构样本主要按照城市级别分组，一线/新一线/二线/三线及以下城市样本量分别为400/400/500/1200272021.12 iResearch I2021.12 iResearch I87.7%56.1%44.7%32.2%18.1%54.5%47.6%44.0%38.3%30.0%15.4%13.3%消费者对眼镜及镜片的核心需求核心需求围绕功能性需求，以防蓝光与近视防控为主从调研结果来看，消费者对于眼镜和镜片的核心需求是从功能性刚需衍生而来的，集中在改善视力、防止电子产品产生的蓝光伤害眼镜和减缓用眼疲劳方面。针对镜片而言，防蓝光与近视防控是消费者选择产品时的最主要诉求，甚至超过了改善视力的需求，这表明镜片的核心竞争力开始向增益性功能做衍生，为市场竞争带来了更多差异化选择。样本：N=2500，于2021年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。样本：N=2500，于2021年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。消费者对眼镜的核心需求消费者对镜片的核心需求改善视力，让自己看的更清楚防止电脑、手机、PAD等电子产品刺激眼睛避免阳光、紫外线刺激眼睛为实现搭配服装或脸型、衬托气质等美观需求治疗屈光异常引起的斜视、头痛等疾病抵御或降低电子设备产生的蓝光、紫外线等有害光的伤害近视管理，延缓儿童及青少年近视度数增长在长期办公、学习时，缓解视觉疲劳镜片耐磨度高，不容易留下划痕，防油污效果好透光率高，视物清晰度高镜片轻薄多焦距渐进镜片，使中老年人佩戴老花镜观察远近物体更方便镜片颜色亮丽美观56.7%282021.12 iResearch I2021.12 iResearch I77.4%68.3%57.3%55.5%33.3%71.5%70.9%48.1%33.4%27.7%21.1%消费者购买镜片时的主要考虑因素消费者为子女购买镜片时的主要考虑因素佩戴舒适度镜片具备防蓝光、防紫外线、变色等功能性价格是否符合预期镜片品牌知名度注重挑选有近视防控功能的青少年镜片注重防蓝光或舒缓疲劳等功能镜片，保护孩子眼睛不易破碎和磨损的高安全性镜片性价比高购买渠道（眼镜店或电商平台）知名度店员对产品的推销与描述视物清晰度高消费者购买镜片的主要影响因素“产品为王”仍是竞争核心，改善视力和功能性需求是消费者选择镜片时的首要考虑眼镜作为长期贴身使用的产品，佩戴舒适度是消费者在购买眼镜时的主要考虑因素。而作为其功能性主要载体的镜片，被消费者更加关注，是否具备防蓝光、防紫外线、变色等功能决定了消费者的购买意向。从调研结果来看，二者的关注度明显高于价格、品牌知名度等选项，该领域仍然是“产品为王”的竞争态势。在为子女购买镜片时，近八成的消费者注重镜片对于近视的防控能力，另有接近七成看重防蓝光或舒缓疲劳等功能。样本：N=2500，于2021年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。样本：N=784，于2021年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。292021.12 iResearch I2021.12 iResearch I47.1%48.9%51.7%62.8%RayBan雷朋陌森海伦凯勒暴龙44