婴幼儿辅食行业全域拆解.pdf
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1、扫码领取最新数据报告扫码领取最新彩妆行业数据报告扫码领取最新数据报告扫码领取最新彩妆行业数据报告婴幼儿辅食行业调研报告DATAINSIDERCONSULTING目录一.婴幼儿辅食行业调研1、新生儿出生数量持续走低,但市场规模依旧庞大。2、频频出台婴幼儿辅食相关政策法规,促进行业发展升级。3、线下母婴渠道仍是婴幼儿辅食主阵地,线上渠道有所改善。4、辅食自制攻略和品牌测评成为小红书最热门的母婴笔记。5、抖音、快手母婴品牌排行榜。1、婴幼儿辅食市场大盘分析2、TOP商家销售额占比3、TOP品牌排名对比4、婴幼儿辅食市场消费主力军人群画像5、消费者核心关注点1、品牌店铺背景2、品牌店铺概况3、内容营销
2、行业投放节奏4、店铺流量结构分析二.婴幼儿辅食竞品分析A、婴幼儿辅食整体市场现状及发展前景B、婴幼儿辅食市场分析扫码领取最新数据报告扫码领取最新彩妆行业数据报告扫码领取最新数据报告扫码领取最新彩妆行业数据报告DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商婴幼儿辅食行业调研一婴幼儿辅食整体市场现状及发展前景婴幼儿辅食市场分析A、婴幼儿辅食整体市场现状及发展前景1、人口出生率下降,新生儿出生数量持续走低,但基数规模依旧庞大2、婴幼儿辅食行业定义分类3、2019年市场规模突破400亿元,年复合增长率高达23%4、近几年,我国频频出台婴幼儿辅食相关政策法规,促进行业发展升级5、传统广告仍
3、是选购渠道主流6、线下母婴渠道仍是婴幼儿辅食主阵地,线上渠道有所改善7、宝宝辅食是小红书中母婴行业的长期流量词和热搜词8、辅食自制攻略和品牌测评成为小红书最热门的母婴笔记9、自制辅食展示成为抖音最热门的婴幼儿辅食类视频10、抖音、快手母婴品牌排行榜中,婴幼儿辅食品牌占比较少人口出生率下降,新生儿出生数量持续走低,但基数规模依旧庞大DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商16401687165518461758152314651.208%1.237%1.207%1.295%1.243%1.094%1.048%0.000%0.200%0.400%0.600%0.800%1.00
4、0%1.200%1.400%02004006008001000120014001600180020002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2013年2019年中国出生人口数量及出生率出生人口(万人)出生率数据来源:国家统计局2021.12015年允许普遍二孩政策发布虽然自2017年以后我国新生儿出生率路走低,2019年相比2018年下降0.46%,相比2017年下降1.95%,出生率进入下降通道。但2019年新增出生人口超1400万,规模依然很大。“二孩政策”的全面开放,将为我国婴幼儿辅食食品提供稳定的需求来源。婴幼儿辅食行业定义分类DATAINSIDERCO
5、NSULTING解数用数据洞悉电商从婴幼儿6个月开始,要逐渐给婴儿加一些除了母乳之外的食物,包括果汁、菜汁等液体的食物,米粉、果泥、菜泥等半固体食物,煮的很烂的米饭、面条、切成很小块的水果、蔬菜等固体食物,这些食物就是婴幼儿的辅助食品,简称婴幼儿辅食(宝宝辅食)。婴幼儿食品的主要原料来源于水果蔬菜、生鲜乳生产、乳制品原料、粮食生产、包装物等行业。婴幼儿辅食产品结构进行划分,可以大致分为四类:一是以米粉、面条为主的谷物辅食;二是以饼干、磨牙棒为主的辅零食;三是以肉泥、果泥、菜泥为主的佐餐辅食;四是营养补充品。2019年市场规模突破400亿元,年复合增长率高达23%DATAINSIDERCONSU
6、LTING解数用数据洞悉电商1001171652182683043574044444895385916517160.170.410.320.230.130.170.1300.050.10.150.20.250.30.350.40.4501002003004005006007008002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2012年2025年中国婴幼儿辅食市场规模及预测市场规模(亿元)同比增速(%)CAGR:10%资料来源:前瞻产业研究院母婴市场规模每年增长10%以上,随着新生人口数量的增加,人
7、均可支配收入的增加以及婴幼儿家庭消费能力提升,酝酿了潜力巨大的婴幼儿辅食市场需求。2019年我国婴幼儿辅食消费市场规模达到404亿元,年复合增长率高达23%。保守估计,我国婴幼儿辅食行业规模应该在千亿元以上,至少还有600亿元的市场空间待挖掘,未来几年的市场增速有望保持在10%左右,到2025年有望突破720亿。近几年,我国频频出台婴幼儿辅食相关政策法规,促进行业发展升级DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商2017/12018/12018/62018/12国家食品药品监督管理总局发布婴幼儿辅助食品生产许可审查细则(2017版),被称为史上最严细则,只有通过该细则严格审查
8、获得生产许可证的食品生产商,才有资格生产婴幼儿辅食国家食品药品监管总局发布婴幼儿配方食品备案管理办法(征求意见稿),就婴幼儿配方食品备案管理办法公开征求意见国家卫生健康委员会和国家市场监管总局发布关于发布婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值的公告规定婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值为0.006mg/kg国家市场监管总局发布关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定,要求生产企业严格执行原料进货把关义务,并真实记录和保存视频质量安全信息,确保食品可追溯2018年被称为中国辅食行业元年,国家发布多项政策法规,加强对辅食生产和辅食企业的指导和管理,促进婴幼儿辅食行业的发展升级,在产品监管上更加严格。
9、这也可以极大地提高我国消费者对国产婴幼儿辅食产品的信心。资料来源:公开资料整理2021/2国家市场监管总局修订了婴儿配方食品(2021版)、较大婴儿配方食品(2021版)、幼儿配方食品(2021版)等3项营养与特膳食品标准。传统广告仍是选购渠道主流DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商消费者在选购婴幼儿辅食时,51.2%的消费者依据传统广告选购,28.2%的消费者根据周围的宝妈推荐进行购买,6.6%的消费者不知道如何选购婴幼儿辅食,他们依据婴幼儿自身生长发育过程中营养元素的缺乏自行选购。婴幼儿专家10.70%自行选购6.60%宝妈推荐28.20%广告宣传51.20%网红电
10、商推荐3.30%婴幼儿辅食市场消费者选购渠道资料来源:町芒研究院线下母婴渠道仍是婴幼儿辅食主阵地,线上渠道有所改善DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商线下渠道如母婴店和商超进货来源较为明确,消费者能够直观地感受产品,同时还有专业人士提供服务,因此线下渠道长期成为婴幼儿辅食的主要渠道。有高达44.4%的消费者会选择在母婴店购买辅零食;42.4%的消费者会选择在商超购买谷物类辅食。不过,受到疫情的影响,在2020年第一季度,越来越多的消费者选择在正规的电商渠道购买婴幼儿辅食产品,甚至有超过44.1%的消费者购买谷物类辅食产品。2020Q1中国网民购买婴幼儿辅食渠道情况(单位
11、:%)细分市场商超母婴店电商药店海外代购其他谷物类辅食42.40%37.40%44.10%5.30%12.40%4.60%营养补充品29.10%37.90%36.40%12.60%16.60%4.00%佐餐辅食33.80%38.20%11.10%11.10%9.90%3.80%辅零食37.60%44.40%33.50%11.30%9.60%3.30%数据来源:艾瑞咨询2020年中国互联网母婴新生代研究报告宝宝辅食是小红书中母婴行业的长期流量词和热搜词DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商2020年1月11月,小红书热搜词排行榜母婴行业热搜词TOP20中,新生儿、宝宝辅食、
12、宝宝穿搭上榜率均超过70%,是母婴行业的长期流量词和热搜词。数据来源:千瓜数据2020年小红书母婴行业品牌投放数据报告辅食自制攻略和品牌测评成为小红书最热门的母婴笔记DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商宝宝辅食在小红书上,主要还是以宝宝辅食的自制攻略为主,中间会穿插着品牌的测评。自制攻略的发布主要以素人原创笔记。测评分享则是达人的发声种草。在测评里,通过安全问题(亚硝酸盐、硝酸盐、无机砷等不超标)、营养问题(钙铁锌、维生素、益生元、益生菌等)等方面将品牌进行对比,彰显各个品牌的优劣性。自制辅食展示成为抖音最热门的婴幼儿辅食类视频DATAINSIDERCONSULTING
13、解数用数据洞悉电商“宝宝辅食”话题在抖音的播放量高达161.2亿次,有相较高的话题热度。热点视频还是主要以宝宝辅食的自制为主。一方面出于自制辅食新鲜安全,另一方面随着各种高效制作工具产品进入市场,自制辅食难度降低且性价比高。建议有品牌力的商家进行推广的时候,制作一些分享心得的视频,获取消费者的关注度,从而进行推荐好物直播带货的方式进行转化。抖音母婴品牌排行榜中,婴幼儿辅食品牌占比较少DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商抖音母婴品牌排行榜(2020年11月2021年2月)892.2万0.0万5.0万10.0万15.0万20.0万25.0万30.0万0.0万200.0万40
14、0.0万600.0万800.0万1000.0万宝宝馋了婴芽(YINGYA)LEBY宝婴美babycare袋鼠妈妈戴可思窝小芽SCOORNEST兔头妈妈甄选抖音母婴品牌排行榜(2020年12月)预估销售额预估销量1044.9万0.0万5.0万10.0万15.0万20.0万25.0万0.0万200.0万400.0万600.0万800.0万1000.0万1200.0万宝宝馋了兔头妈妈甄选LEBY婴芽(YINGYA)戴可思爱酷熊(AIKUUBEAR)宝婴美美贊臣碧芭宝贝好孩子抖音母婴品牌排行榜(2021年1月)预估销售额预估销量343.5万0.0万2.0万4.0万6.0万8.0万10.0万12.0万1
15、4.0万16.0万0.0万50.0万100.0万150.0万200.0万250.0万300.0万350.0万宝宝馋了爱贝迪拉德佑慕童戴可思LEBY爱酷熊(AIKUUBEAR)婴芽(YINGYA)沐阳袋鼠妈妈抖音母婴品牌排行榜(2021年2月)预估销售额预估销量816.3万0.0万5.0万10.0万15.0万20.0万25.0万0.0万200.0万400.0万600.0万800.0万1000.0万宝宝馋了兔头妈妈甄选婴芽(YINGYA)袋鼠妈妈babycare窝小芽戴可思好奇欧贝比SCOORNEST抖音母婴品牌排行榜(2020年11月)预估销售额预估销量从近四个月(2020年11月2021年2月
16、)抖音母婴品牌排行榜Top10中。我们可以看到,婴幼儿辅食的品牌在抖音推广较少,主要是以纸尿裤为主。但是”宝宝馋了“作为辅食的代表,连续四个月稳居母婴品牌榜第一。11月2月四个月的动态变化中,我们可以看出宝宝辅食在1月份达到了峰值。主要是因为2021年,商务部同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会等部门和单位,共同指导电商及相关企业举办了“2021全国网上年货节”,从而促进了年货节的影响范围扩大。婴幼儿辅食在快手母婴用品排行榜中,品牌占比较少DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商快手母婴用品品牌热榜(2020年12月2021年2月)0.0万
17、1.0万2.0万3.0万4.0万5.0万6.0万7.0万8.0万0.0万50.0万100.0万150.0万200.0万250.0万红色小象babycare好孩子七彩鹿怡恩贝启旭小叮当优卡丹健敏思大木快手母婴用品品牌热榜(2021年2月)关联商品总销售额关联商品总销量0.0万10.0万20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万70.0万80.0万90.0万100.0万0.0万500.0万1000.0万1500.0万2000.0万2500.0万爱贝迪拉漂亮宝贝贝德美成长冠军碧C良品小食仙比舒舒氏宝贝SCOORNEST德佑快手母婴用品品牌热榜(2021年1月)关联商品总销售额关联商品总销量0
18、.0万10.0万20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万70.0万80.0万90.0万100.0万0.0万1000.0万2000.0万3000.0万4000.0万5000.0万6000.0万贝德美SCOORNEST红色小象爱贝迪拉怡恩贝宝宝馋了漂亮宝贝劳可里尼德佑UNIFREE快手母婴用品品牌热榜(2020年12月)关联商品总销售额关联商品总销量从近三个月(2020年12月2021年2月)快手母婴用品品牌热搜榜Top10中,我们可以看出,婴幼儿辅食的品牌在快手推广也较少,主要是以婴幼儿童手口湿巾、洗护用品为主。“宝宝馋了”在2020年12月的榜中排第六。B、婴幼儿辅食市场分析1、近三
19、年婴幼儿辅食销售规模稳步提升,动力主要来源消费者人数的增长2、婴幼儿辅食行业近三年年人均客单价和支付转化率变化不大3、同年中销售额、访客数涨幅较明显的是促销月4、婴幼儿辅食行业整体月度客单价支付转化率变化不大5、米粉/迷糊/汤粥类辅食占据半壁江山6、卖家数和有交易卖家数整体呈平稳趋势,市场体量较稳定7、婴幼儿辅食市场主要以进口品牌为主,市场集中度相对较高8、国产婴幼儿辅食交易金额高,客单价低9、婴幼儿辅食行业头部商家效应明显10、85后/90后女性是婴幼儿辅食市场消费主力军11、搜索词TOP20、热搜词TOP20、核心词TOP20近三年婴幼儿辅食销售规模稳步提升,动力主要来源消费者人数的增长D
20、ATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商13.80亿元16.02亿元22.63亿元6162.7万6595.6万9510.8万0.0万2000.0万4000.0万6000.0万8000.0万10000.0万0.00亿元5.00亿元10.00亿元15.00亿元20.00亿元25.00亿元2018年2019年2020年销售额&访客数(2018年2020年)销售额访客数淘内婴幼儿辅食市场近三年保持稳步增长,从2018年的13.8亿的市场份额到2020年上涨到22.6亿,2019年的涨幅较少,销售额较2018年,上涨16%,2020年上涨较大,涨幅达到了41%。从行业的整体市场体量和增
21、速来看,行业目前仍在持续增长,暂未触及行业天花板。近三年整体的访客数也是呈现增长趋势,从6160万上涨到9510万。特别是在2020年疫情对线下实体经济的冲击,使得一部分消费人群选择了电商平台,市场体量在扩大,访客数持续走高,说明了近几年宝宝辅食行业在线上对于用户心智逐渐加深,侧面也反映了消费者越来越倾向于电商渠道。数据来源:尼尔森零售市场研究数据*母婴品类包含婴儿奶粉、婴儿食品、婴儿尿布、湿纸巾/婴儿湿抹巾、奶瓶、奶嘴、吸奶器;线下渠道包括现代渠道和母婴店;线上渠道指电商婴幼儿辅食行业近三年年人均客单价和支付转化率变化不大DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商106.6
22、2111.78109.7721.00%21.73%21.68%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002018年2019年2020年客单价&支付转化率(2018年2020年)客单价支付转化率1.84亿元2.20亿元3.03亿元654.0万675.6万1024.8万0.0万200.0万400.0万600.0万800.0万1000.0万1200.0万0.00亿元0.50亿元1.00亿元1.50亿元2.00亿元2.50亿元3.00亿元3.50亿元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月
23、度销售额&访客数(2018年2020年)2018年 销售额2019年 销售额2020年 销售额2018年 访客数2019年 访客数2020年 访客数同年中销售额、访客数涨幅较明显的是促销月DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商从近3年(2018年2020年)行业月度销售额来看,行业整体的成交波动较为稳定,主要的成交峰值集中在大促月份(6月、11月)。婴幼儿辅食具有即食性。访客数由2018年峰值654万人,到2019年的峰值675万,再到2020年的峰1024万,增长趋势明显。婴幼儿辅食行业整体客单价支付转化率变化不大DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉
24、电商从月度客单价来看,行业整体的客单价变化不大,在87元132元波动,峰值出现在2019年的11月,最低是在2020年的10月。支付转化率整体变化不大,在2020年11月达到峰值27.57%。27.57%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率(2018年2020年)2018年 客单价2019年 客单价2020年 客单价2018年 支付转化率2019年 支付转化率2020年 支付转化率米粉/迷糊/汤粥
25、类辅食占据半壁江山DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商0.87亿元7.46亿元2.22亿元1.94亿元3.14亿元0.20亿元0.18亿元1.79亿元9.08亿元2.86亿元3.08亿元5.17亿元0.31亿元0.47亿元肉松/鱼松米粉/米糊/汤粥果/菜/肉/混合泥面条磨牙棒/饼干果汁/饮品菜粉/水果粉2019年&2020年各细分赛道销售额2020年交易金额2019年交易金额婴幼儿辅食细分赛道中,米粉的销售占比最高,达到40%,米粉、磨牙棒、果/菜/肉/混合泥及面条四大叶子类目的总占比达到88%以上,且增速可观,在宝宝辅食类目中,需重点关注;菜粉/水果粉虽然增速很高,但
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