中国新零售行业研究报告.pdf
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1、 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost&Sullivan”的商号、商标,弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。中国新零售行业研究报告 加入投资投行和股权实务及上市公
2、司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written appr
3、oval of Frost&Sullivan 2 方法论 研究方法 沙利文研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业,54 个垂直行业的市场变化,已经积累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境,从信息科技行业、大健康行业、新能源行业等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立、发展、扩张、到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调
4、研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。零售行业包括 6 个细分行业,分别是:品牌商:服饰,快消,美家;零售商:超市百货购物中心;本地生活:餐饮,酒店文旅。研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 F
5、rost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost&Sullivan 3 报告框架概览 中国新零售行业研究报告中国零售行业概览零售行业介绍中国零售行业发展动态和趋势中国零售
6、行业的驱动因素中国零售行业面临的挑战和痛点分析零售行业云应用介绍中国零售行业云解决方案市场介绍中国零售行业云解决方案市场发展驱动因素中国零售行业云解决方案市场发展趋势分析中国零售行业公有云市场竞争格局分析阿里云零售行业的解决方案腾讯云智慧零售解决方案天翼云新零售解决方案金山云新零售解决方案华为云智慧零售解决方案案例分析相关案例解析阿里巴巴商业操作系统介绍总结加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserv
7、ed.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost&Sullivan 4 核心观点概览 关键要点 1:目前,中国零售市场整体保持快速发展,且呈现多个发展态势,例如消费者地位提升和零售商的地理边界扩大等。但各个行业内部也面临着诸多发展痛
8、点,例如消费市场疲软和线下门店客流量锐减等。关键要点 2:各大云厂商推出以消费者为核心要素的零售行业云解决方案,对传统零售企业的硬件、软件和运营模式等进行改造和升级,实现消费场景的延伸、零售渠道的拓展,运营数据的转变和服务价值的升级。2019 年,公有云在零售行业的应用市场规模达到 81.9 亿元,其中阿里云的市场份额达到 50%。关键要点 3:阿里云凭借新零售五部曲帮助客户解决数字化转型中的各类痛点,包括供应链管理效率低下、数字化程度较低和线下门店客流量锐减的问题。目前,阿里云五部曲已经在李宁、海底捞、大润发、飞鹤、良渚遗址风景区、居然之家等企业中运用,帮助企业解决发展痛点和实现快速发展。关
9、键要点 4:阿里巴巴商业操作系统(ABOS)是基于技术工具的数智化转型理念和能力,拥有强大的 2C 和 2B 端的服务能力,侧重于全领域、全流程和全方位服务。同时,ABOS 推动从消费端到供给端的数智化,从而实现双轮驱动企业的数智化转型。加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and
10、 is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost&Sullivan 5 名词解释 大数据:大数据是指具有数据量大、数据种类多样、数据实时性强以及商业价值大的特征的数据,其规模大到在获取、存储、管理、分析方面超过了传统数据库软件工具能力范围的数据集合。物联网:物联网是指互联网的延伸,其终端是嵌入式计算机系统及其配套的传感器,硬件或产品连上网所发生的数据交
11、互称为物联网。虚拟化:虚拟化是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机,通过在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机,提高计算机的工作效率。5G:5G(Fifth Generation)第五代移动通信网络,其传输速度理论上可高达每秒数 10 千兆。加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential informat
12、ion and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost&Sullivan 6 目录 1.中国零售行业概览.8 1.1.零售行业介绍.8 1.2.中国零售行业发展动态和趋势.9 1.2.1.下线市场红利期凸显.9 1.2.2.消费者地位提升.9 1.2.3.新零售门店快速崛起.9 1.2.4.无人零售模式快速发展.10 1.2.5.小型和社区类零
13、售业态兴起.10 1.3.中国零售行业的驱动因素.10 1.3.1.人工智能和云计算等新技术的应用.10 1.3.2.消费者需求由“功能性”向“品质性”的转变.11 1.4.中国零售行业面临的挑战和痛点分析.11 1.4.1.共同痛点.11 1.4.2.细分行业痛点.12 2.零售行业云应用介绍.21 2.1.中国零售行业云解决方案市场介绍.21 2.2.中国零售行业云解决方案市场发展驱动因素.23 2.3.中国零售行业云解决方案市场发展趋势分析.24 2.4.中国零售行业公有云市场竞争格局分析.26 2.5.阿里云针对零售行业的解决方案.27 加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信1
14、3312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written approval of F
15、rost&Sullivan 7 2.5.1.阿里云新零售五部曲介绍.27 2.5.2.阿里云五部曲价值分析.30 2.6.腾讯云智慧零售解决方案介绍.32 2.7.天翼云新零售解决方案.32 2.8.金山云新零售解决方案介绍.33 2.9.华为云智慧零售解决方案.34 3.案例分析.34 3.1.相关企业案例解析.34 3.1.1.李宁.34 3.1.2.海底捞.38 3.1.3.大润发.41 3.1.4.飞鹤.43 3.1.5.良渚古城遗址.45 3.1.6.居然之家.48 3.2.阿里巴巴商业操作系统介绍.50 3.2.1.阿里巴巴商业操作系统定义和理念介绍.50 3.2.2.阿里巴巴商业
16、操作系统架构.51 3.2.3.阿里巴巴商业操作系统的优势.53 3.2.4.阿里巴巴商业操作系统的成功案例.54 4.总结.55 加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it
17、 may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost&Sullivan 8 1.中国零售行业概览 1.1.零售行业介绍 零售是指包括所有向消费者直接销售商品和服务,以供其作个人及非商业性用途的活动。这一定义包括以下几点:1)零售是将商品及相关服务提供给消费者作为最终消费之用的活动。2)零售活动不仅向最终消费者出售商品,同时也提供相关服务。零售活动常常伴随商品出售或提供各种服务,如送货、维修、安装等,因此在多数情形下,顾客在购买商品时,也买到某些服务。3)零售活
18、动不一定非在零售店铺中进行,也可以利用一些带给顾客便利的设施及方式,如自动售货机、网络销售等。4)零售的顾客不限于个别的消费者,非生产性购买的社会集团也可能是零售顾客。随着信息技术和互联网的发展,中国的零售产业面临数字化升级再造,正逐步形成更高效的、实体零售与虚拟零售之间无缝对接的新零售业态。零售不是单一的实体商业,也不是单一的电商,它即是多种商业形态的复合体,也是实体店和电商相互有机融合形成的一种新商业形态。区别于 19901998 年的外资零售商所引入的线下连锁变革,和19982008 年的电子商务平台带来的线上零售变革,以及 2008 年2018 年的O2O 新零售模式的变革,数字化零售
19、通过数据与商业逻辑深度结合,真正实现加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise re
20、produced without the written approval of Frost&Sullivan 9 消费方逆向迁移产生的变革,为传统零售业插上数据的翅膀,优化出新型商业物种,重塑了价值链,创造高效企业,引领消费升级。零售包含诸多细分行业,分别为:服饰、零售商、酒店文旅、餐饮、快消品、美家。1.2.中国零售行业发展动态和趋势 1.2.1.下线市场红利期凸显 三四线以下地区人口规模巨大,消费需求不断提升,低线城市人口基数庞大,叠加一二线城市部分人口回流以及低线城市乡村人口往城区迁移因素,三线及以下城市消费需求存在巨大挖掘空间。不同于高线城市消费者对于消费创新及高端化发展诉求,低线城
21、市消费需求更多体现在消费扩容。同时,低线城市移动互联网发展迅速,“小镇青年”已成为互联网零售下半场主要驱动因素。1.2.2.消费者地位提升 随着线上线下的融合以及消费升级的带动,零售行业已逐渐从渠道为主转向以消费者为导向的业务模式。品牌商从建立广而全的渠道流通网络,促进商品流通获取价值最大化,逐渐转向以消费者洞察为核心,根据消费者需求进行更为精准的商品研发、行销和规划,实现消费者体验的最大化,从而实现企业的发展。1.2.3.新零售门店快速崛起 随着线上和线下数据的贯通,新零售门店通过高效的配送服务,将互联网公司的线上数字化运营能力传导到线下。新零售企业通过线上数字化营销方式在消费者到店之前完成
22、消费需求洞察,并依托自己线下配送物流网络快速高效将商品加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part of it may be circulated,quoted,copied or oth
23、erwise reproduced without the written approval of Frost&Sullivan 10 送至消费者手中,实现了有效的流量前置拦截。通过这种方式,新零售门店快速抢占了部分传统零售门店的客流。同时,消费者在线上平台购物习惯养成后,也会转化成为线下客流来门店进行购物消费,进而扩大了消费地理边界。1.2.4.无人零售模式快速发展 2017 年,无人零售风口盛行,无人货架、无人便利柜和无人超市三种形态遍地开花,经过两年多的发展洗牌后,无人零售业态逐步摸索出较为适应目前中国零售业态的业务模式。2020 年初新冠肺炎疫情爆发后,无接触配送及自助无人收银等无人零
24、售方式带来行业利好,特别是在市场教育方面,让更多消费者了解到了无人零售。但是无人零售在物品识别以及配送成本运营方面的痛点依旧突出,需要运营商对于特定场景下的无人零售需求持续改进。1.2.5.小型和社区类零售业态兴起 随着生育率及结婚率下降,中国正在经历人口及家庭结构变化,老龄化趋势和家庭小型化趋势愈发明显,1 人及 2 人的微型家庭数量迅速增加。家庭小型化趋势使得消费者在生活必需品购物方式上从低频大量购入转变成少量多次,小型和社区型便利店业态提供消费者“最后一公里”的消费便利,因此大型商超业态逐渐被小型和社区型便利店业态挤压。1.3.中国零售行业的驱动因素 1.3.1.人工智能和云计算等新技术
25、的应用 技术创新驱动零售业“人”,“货”,“场”的重构,人工智能在消费者需求挖掘、产品生产、物流配送、商品自动识别结算等环节实现有效替代传统人加入投资投行和股权实务及上市公司并购交流群微信13312191315 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2020 Frost&Sullivan.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost&Sullivan No part
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