2021年中国新经济500强发展研究报告.pdf
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1、 1 目录 第一章 新经济企业概念与发展环境.3 1.1 新经济企业概念.3 1.2 新经济企业发展环境分析.3 1.2.1 政策环境.4 1.2.2 经济环境.8 1.2.3 社会环境.10 1.2.4 技术环境.11 第二章 中国新经济企业 500 强发展分析.13 2.1 行业分析.13 2.1.1 行业分布.13 2.1.2 重点行业分析.14 2.2 地域分析.36 2.2.1 总体情况.36 2.2.2 市/估值地域分布.36 2.3 市/估值情况分析.38 2.3.1 总体情况.38 2.3.2 市/估值行业分布.39 2.4 融资轮次分析.40 2.4.1 总体分布.40 2.
2、4.2 融资轮次行业分布.41 第三章 中国新经济企业典型案例分析.43 3.1 龙头企业典型案例分析.43 3.1.1 腾讯控股.43 3.1.2 阿里巴巴.47 2 3.1.3 字节跳动.50 3.1.4 迈瑞医疗.53 3.2 新兴企业典型案例分析.56 3.2.1 金融壹账通.56 3.2.2 寒武纪.59 第四章 中国新经济企业发展趋势与发展建议.61 4.1 发展趋势.61 4.1.1 东部地区引领新经济,企业与资本集聚效应明显.61 4.1.2 头部企业商业模式基本成熟,资本助力新经济持续创新.61 4.1.3 技术创新是底层支撑,场景融合是重要驱动.62 4.1.4 龙头企业建
3、立完整生态,“专精特新”企业引领细分领域技术.62 附录 2021 年中国新经济企业 500 强名单.64 3 第一章 新经济企业概念与发展环境 1.1 新经济企业概念“新经济”概念最早出现在美国商业周刊1996 年发表的一组文章中,指经济全球化背景下,由信息技术革命驱动、以高新科技产业为龙头的经济体系。近年来,“新经济”概念在我国被反复提及。2014 年,习近平总书记在国际工程科技大会上表示,世界正在进入以信息产业为主导的新经济发展时期,“新经济”的概念首次在国家层面得到重视。2016 年“新经济”首次被写入政府工作报告,李克强总理将其解读为“新技术、新产业、新业态”。2018 年,国家统计
4、局将“新经济”的内涵表述为区分于旧经济的“新行业”、“新业态”与“新商业模式”,该种经济形态以互联网为核心,使用数据资源,实现跨界融合混营,通过分享经济降低成本,并不断促进动能转换,实现了经济全球化与网络化。基于以上分析,本研究报告将新经济企业定义为依托新技术、新模式、新产品推动生产经营效率提升的新型企业,涵盖数字文娱、医疗健康、企业服务、电子商务、人工智能、智能制造、新能源汽车等新兴赛道。1.2 新经济企业发展环境分析 发达经济体在 20 世纪末 21 世纪初纷纷进入新经济时代,1995 年到 2000年,美国的信息技术产业投资额年复合增长率超过 20%,约为 1987 至 1995 年间的
5、 2 倍1。2000 年欧盟制定里斯本战略规划,加大网络经济的开发和研究投入力度。在技术革命席卷全球的大背景下,中国也以开放的姿态拥抱新经济的浪潮。1 数据来源:BEA。4 1.2.1 政策环境 国家级政策国家级政策顶层构架完整顶层构架完整,明确了新经济重点产业,为新经济企业明确了新经济重点产业,为新经济企业打造打造优优质营商环境。质营商环境。“十二五”期间,发展以战略性新兴产业为主体的新经济已经成为我国现代化建设的重大战略。2016 年“新经济”一词首次被写入政府工作报告。2016 年 12 月,国务院制定并印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划(国发201667 号),提出了财税政策、管
6、理机制、人才激励等 6 方面保障措施,为战略性新兴产业构建了全面的发展蓝图。2017 年 1 月,国务院办公厅制定并印发国务院办公厅关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见(国办发20174 号),用以打造以分享经济、信息经济为主的新动能,实现农业、制造业、服务业的全面升级,产品和服务价值链大幅提升。2020 年 7 月,发改委等 13 部门发布关于支持新业态新模式健康发展,激活消费市场带动扩大就业的意见(发改高技20201157 号),强调了以推动“互联网+”和大数据、平台经济建设为抓手,激活消费新市场。同年,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过“十四五
7、”规划,发展人工智能、量子信息等新优势产业、打造现代产业体系被作为“十四五”期间的主要任务。表 1.2.1.1 我国新经济产业政策梳理 时间 部门/会议 政策文件 主要内容 2010.10 国务院 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发 201032 号)重点发展节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制产业、新能源、新材料等一批战略性新兴产业,强化科技创新,积极培育市场,深化国际合作,加大财税政策支持。2012.07 国务院 “十二五”国家战略性新兴产业发展规划(国发201228号)重点发展节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制产业、新能源、新材料等一
8、批战略性新兴产业,实施重大节能技术与装备产 5 时间 部门/会议 政策文件 主要内容 业化工程、重要循环资源利用工程等一批重大工程,在财税、人才、组织协调等方面为战略性新兴产业提供保障。2016.03 第十二 届全国人 民代表大 会第四次 会议 2016 年国务院政府工作报告 培育壮大新动能,加快发展新经济。推动新技术、新产业、新业态加快成长,促进分享经济发展,建设共享平台,做大高技术产业、现代服务业等新兴产业集群。运用信息网络等现代技术,推动生产、管理和营销模式变革,重塑产业链、供应链、价值链。2016.12 国务院 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划(国 发 2016 67号)发展壮大新
9、一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展,建设制造强国,发展现代服务业。2017.01 国务院 办公厅 国务院办公厅关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见(国办发20174 号)从提高政府服务的能力和水平、探索包容创新的审慎监管制度、激发新生产要素流动的活力、强化支撑保障机制建设四方面入手,培育壮大经济发展新动能,加快新旧动能接续转换,促进经济结构转型和实体经济升级。使传统产业在与新动能融合中形成更加适应市场需求的新技术、新业态、新模式,提升产品和服务价值链,焕
10、发新活力。2020.07 发改委 等13 部门 关于支持新业态新模式健康发展,激活消费市场带动扩大就业的意见(发 改 高 技20201157 号)把支持线上线下融合的新业态新模式作为经济转型和促进改革创新的重要突破口,打破传统惯性思维。从问题出发深化改革、加强制度供给,更有效发挥数字化创新对实体经济提质增效的带动作用,推动“互联网+”和大数据、平台经济等迈向新阶段。2020.11 中国共 产党第十 九届中央 委中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势,不断强化国家战略科技力量,瞄准人工智能、量子信息、集成电 6 时间 部门/会议 政策文件 主
11、要内容 员会第 五次全体 会议 五年远景目标的建议 路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,推进科研机构资源共享,提升企业创新能力,激发人才的创新活力;加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级,提升产业链供应链现代化水平、发展战略性新兴产业、加快发展现代服务业、统筹推进基础设施建设、加快数字化发展。资料来源:公开信息 各地政府采取针对性措施各地政府采取针对性措施推进推进地方地方经济结构转型、助力新经济企业经济结构转型、助力新经济企业快速快速成成长长。北京围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务,以市场化改革和全方位开放促进培育壮大新经济。上海大力发展“四新”经济,以人
12、工智能、物联网等新技术引领新产业培育,推动“互联网+”、数字经济等新业态、新模式发展。成都聚焦数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济六大新经济形态,并且成立了全国首个新经济发展委员会,通过行政管理体制改革、推动制度创新与优化政府职责体系助力新经济企业发展,提升城市综合竞争力。厦门市政府通过放宽准入条件、优化监管环境、发放补贴、加强新基建、拓展应用场景、拓宽融资渠道等方式推动新经济企业发展壮大。京津冀、长三角、成渝经济圈纷纷出台相关政策助力新经济企业发展,在中心城市形成了新经济产业集群,为地方新经济企业发展壮大创造了良好政策环境。表 1.2.1.2 重点城市新经济产业政策梳理
13、 时间 部门 政策文件/会议 主要内容 2017.03 上海市人民政府 关于加快推进本市“四新”经济发展的指导意见 培育经济发展新动能和新经济业态,加快“四新”经济载体建设,强化“四新”经济服务支撑,强化“四新”经济政策引导,创新“四新”经济管理制度。7 时间 部门 政策文件/会议 主要内容 2017.11 中共成都市委、成都市人民政府 关于营造新生态发展新经济培育新动能的意见(成委发201732号)以供给侧结构性改革为主线,深入实施创新,驱动发展战略,以研发新技术、培育新组织、发展新产业、创造新业态、探索新模式为路径,以发展新经济形态为重点,以构建多元化应用场景为抓手,以营造有利于新经济发展
14、的制度环境和社会氛围为保障,营造新经济产业生态,促进城市经济结构优化调整,推动经济增长动力接续转换,不断提升城市综合竞争力,为建设全面体现新发展理念的国家中心城市注入强有力新动能。2019.12 中共厦门市委、厦门市人民政府 关于促进新经济高质量发展的意见(厦 委 发201924 号)目标:培育一批智能化程度较高、服务功能完善、技术导向型的新经济龙头企业。数字基础设施达到全国先进水平,新经济成为驱动厦门市经济社会转型发展的关键动力。措施:完善放宽市场准入;实行包容审慎监管;增强技术创新能力;提供多元应用场景;拓宽投融资渠道;建立健全工作机制;加大人才引进激励;梯度培育新经济企业。2020.03
15、 成都市人民政府办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发供场景给机会加快新经济发展若干政策措施的通知(成办发202034号)支持硬核技术攻关催生新场景;加快布局新型基础设施支撑新场景;加快布局新型基础设施支撑新场景;支持应用场景市场验证;发布城市机会清单落地应用场景;加大示范推广打造应用场景“IP”;支持新产品推广拓展应用场景;支持资本联动发掘应用场景价值;支持组建企业联盟链接应用场景生态。2020.04 上海市人民政府办公厅 上海市促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)(沪府办发20201 号)聚焦无人工厂、工业互联网、远程办公、在线文娱、在线金融服务、在线教育、生鲜电商等线上业态,
16、施行智能交互核心技术攻关、应用场景开放拓展等一系列专项行动,同时落实保障措施。2020.06 中共北京市委、北京市人民政府 北京市人民政府关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见 把握新基建机遇,进一步厚植数字经济发展根基;拓展新场景应用,全力支持科技型企业创新发展;挖掘新消费潜力,更好满足居民消费升级需求;实施新开放举措,不断提升开放型经济发展水平;提升新服务效能,着力营造国际一流营商环境。8 资料来源:公开信息 1.2.2 经济环境 疫情后疫情后,全球经济逐渐回稳,全球经济逐渐回稳,中国中国经济经济展现出展现出良好良好的的抗风险能力抗风险能力,新经济新经济企业发展的宏观
17、环境稳定企业发展的宏观环境稳定。近年来,我国 GDP增速持续高于世界其他主要经济体增速水平。2020 年,在世界主要经济体受疫情冲击,GDP 增速下滑甚至出现负增长的环境下,我国 GDP 依然实现了 2.3%的增长,展现出较强的抗风险能力。后疫情时代,世界经济步入“新常态”,各国经济逐渐复苏,世界银行预测 2021 年全球 GDP 增长将达到 5.8%,中国 GDP 预计为 8%。消费对经济的拉动作用逐渐增强,居民消费占 GDP 比重由 2010 年的 34.3%上升到 2020 年38.1%,居民消费能力的提高为企业发展创造了可持续的内驱力,居民消费需求的多样化也直接推动了企业的创新转型。图
18、 1.2.2.1 2015-2021 年世界主要经济体实际 GDP 增速 7.04%6.85%6.95%6.75%5.95%2.30%8.50%2015201620172018201920202021E欧盟东亚和太平洋中国美国数据来源:世界银行,36氪研究院整理2015-2021年世界主要经济体实际GDP增速 9 新经济新经济增长动能强大增长动能强大,“三新”经济增加值占“三新”经济增加值占 GDP 比重比重逐年上升逐年上升,内部结内部结构不断优化,新经济企业发展空间广阔构不断优化,新经济企业发展空间广阔。2020 年我国“三新”经济规模达19,254 亿元,增加值占国内生产总值比重达 17.
19、08%,受疫情影响增速下降至4.5%,仍高于同年 GDP 增速,可见新经济在疫情期间对抑制经济下降有着重要作用。在国家财政政策对“两新一重”2项目的重点支持下,新经济积蓄了较强的增长势能,随着全球经济回稳,预计新经济增速将迅速回升。从新经济产业结构来看,2020 年新经济增加值中第一产业增加值占比 4%,二、三产业占比分别为 43%和 52%,从近 5 年三个产业占比来看,新经济产业结构趋于稳定,二、三产业占据主导地位。对于新经济企业而言,依托新能源、新材料、生物技术的先进制造业,以现代信息技术为核心的新型服务业都是具有广阔前景的创业赛道。图 1.2.2.2 2016-2020 年中国新经济规
20、模、增速及占 GDP 比重 2 注:“两新一重”指新型基础设施、新型城镇化,以及交通、水利等重大工程。113,587 129,578 145,369 161,927 169,254 14.1%12.2%11.4%4.5%15.30%15.70%16.10%16.30%17.08%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,00020162017201820192020中国新经济500强企业数量及市/估值地域分布三新经济增加值(亿元)三新
21、经济增速“三新”经济增加值占GDP比重数据来源:36氪 10 1.2.3 社会环境 互联网渗透率不断上升,互联网渗透率不断上升,推动推动消费者行为转变,消费者行为转变,促进新业态的发展壮大促进新业态的发展壮大。我国移动互联网使用人数不断增加,互联网渗透率不断提高。截至 2020 年 12月底,我国网民规模达到 9.89 亿,互联网普及率提升至 70.4%,消费者对互联网的依赖程度不断提高。同时,互联网的使用场景更加多元化,线上消费、远程办公、数字娱乐已十分普遍。消费者行为习惯的转变加速了产业融合,推动了数字经济、信息经济、共享经济等多种新经济形态的产生与发展,为新经济企业创造了更多机遇。图 1
22、.2.3.1 2014-2020 年中国网民规模及互联网普及率 新经济企业新经济企业创造大量新岗位创造大量新岗位,吸引,吸引大量人才,大量人才,人才赋能企业,人才赋能企业,形成良性循形成良性循环环。相较于传统行业,新经济行业对高校毕业生具有较强的吸引力,根据中国人民大学与智联招聘联合发布的2020 年大学生就业力报告,毕业生的就业64,875 68,826 73,125 77,198 82,851 90,359 98,899 47.9%50.3%53.2%55.8%59.6%64.5%70.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%020,00
23、040,00060,00080,000100,000120,00020142015201620172018202020202014-2020年中国网民规模及互联网普及率网民数量(万人)互联网普及率数据来源:CNNIC,36氪研究院整理 11 期望行业集中在新经济领域,意向进入 IT、通信、电子、互联网行业的毕业生占比达 25.1%,文娱传媒行业占比 10.7%,复合型、专业型的年轻人才为新经济企业发展注入了新动力,促进企业规模扩大与创新能力提升。随着电子商务、直播平台的兴起,产生了诸如电商主播、网店店主等一系列新兴工作岗位。国家信息中心数据显示,截至 2019 年 12 月底,中国共享经济服务
24、者约 7,500 万人,约占我国就业总人口数 10%。新经济形态逐渐渗透到人们的日常生活中,拓宽了就业渠道、催生了新职业,被越来越多的就业者接纳,社会认可度不断增强。1.2.4 技术环境 核心技术核心技术创新创新推动产业创新融合,推动产业创新融合,催生“新技术”、“新产业”催生“新技术”、“新产业”、“新业态”“新业态”。我国在新兴技术领域不断实现突破,5G、人工智能、云计算技术逐渐走向成熟,实现价值转化。边缘计算、工作流协作、数据中台、云安全技术等新兴技术在疫情期间的应用场景更加多元,智慧零售、数字创意、在线教育、网上医疗等新的消费形式纷纷涌现。技术市场的活跃对于传统企业升级转型与新经济企业
25、的蓬勃发展有着十分重要的推动作用。我国技术市场活力不断增强,我国技术市场活力不断增强,筑牢新经济技术底座筑牢新经济技术底座。近年来,我国技术市场成交额不断上升,2019 年技术市场交易额达到 2.2 万亿,连续 6 年增速保持在 15%以上,2019 年增速达到 26.6%。2020 年前三季度技术市场成交额已达1.42 万亿,同比增长 16.9%,电子信息技术、城市建设和社会发展以及先进制造技术领域的技术成交额占比超过 50%3,为新型服务业、新型制造业发展奠定了坚实的技术基础,也为新经济企业创造了更多发展机遇。3 数据来源:科技部。12 图 1.2.4.1 2013-2019 年中国技术合
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