2021支付产业数字化转型发展白皮书.pdf

支付产业数字化转型发展支付产业数字化转型发展白皮书白皮书 中国支付清算协会金融科技专业委员会中国支付清算协会金融科技专业委员会 20212021 年年 8 8 月月 前 言 前 言 近年来，我国支付产业抓住数字经济发展的新机遇，不断加强科技创新应用，通过研究掌握新技术，利用现代科技优化或创新支付产品、经营模式和业务流程，推动自身经营管理与业务发展转型升级，产业数字化水平不断提高。2020 年 9 月，中国人民银行副行长范一飞在第九届中国支付清算论坛上发表了 加快支付产业数字化 推动支付产业高质量发展的讲话，全面阐述了支付产业数字化发展的重要意义、取得的进展和面临的形势，为加快支付产业数字化发展指明了方向。为进一步落实监管部门的有关要求，更加全面了解支付产业数字化发展的现状和存在的问题，加强数字技术在支付产业的应用研究，中国支付清算协会金融科技专业委员会于 2020 年 11 月-12 月组织开展了“支付产业数字化转型发展问卷调查及案例征集活动”，得到了广大会员单位的积极响应与大力支持。为充分展示行业发展现状和实践经验，金融科技专委会对调查问卷进行了整理分析，组织内外部专家对案例进行认真审核，在此基础上研究编制了支付产业数字化转型发展白皮书。本书共分为两个部分。第一部分为问卷调查分析报告，包括支付产业相关机构数字化发展现状以及数据治理情况两个方面。其中发展现状主要从数字化发展的战略规划、整体进展、技术应用实践及场景等 11 个方面了解相关机构有关情况；数据治理主要包括相关机构规章制度建设、数据来源及采集手段、数据应用及个人信息保护制度落实等方面情况。第二部分为精选案例，经组织内外部专家严格审核，综合合规性、安全性、创新性、客户 体验、经济效益和社会效益等方面因素，遴选了 70 个案例。案例分为清算组织篇、商业银行篇、非银行支付机构篇和科技公司篇四部分内容，范围涵盖支付产品与服务、支付渠道、支付安全与风险管理，技术能力输出等。希望通过本书进一步凝聚行业共识，助力行业深入开展研究交流与应用实践，为更好推动支付产业数字化转型发展贡献智慧和力量。由于时间仓促和经验所限，本书难免存在疏漏或不足，期盼各界同仁提出宝贵意见和建议，使我们的工作不断完善和进步。在此也对认真填写调查问卷及提供案例的会员单位表示衷心感谢！中国支付清算协会金融科技专业委员会 2021 年 8 月 目目 录录 第一篇第一篇 市场调研市场调研 第一部分第一部分 支付产业数字化转型发展问卷调查报告支付产业数字化转型发展问卷调查报告 .2 2 一、调查问卷统计分析情况.2 二、支付产业数字化发展面临的风险挑战.5 三、对策建议.6 第二部分第二部分 调查问卷反馈情况调查问卷反馈情况 .9 9 一、支付产业数字化转型发展情况.9 二、数据治理情况.19 第二篇第二篇 案例研究案例研究 第一部分第一部分 清算组织案例清算组织案例 .3030 案例 1 清算总中心基于分布式架构的手机号码跨行支付系统.30 案例 2 中国银联基于 TEE 手机 POS 创新技术研究及产业应用.35 案例 3 中国银联云闪付分行开放体系建设.39 案例 4 网联非银行支付机构网络支付清算平台.43 第二部分第二部分 商业银行案例商业银行案例 .5050 案例 5 工商银行工银 e 企付对公线上支付结算解决方案.50 案例 6 工商银行数字化支付创新打造智慧出行服务.54 案例 7 农业银行数字化场景活客智慧支付.57 案例 8 交通银行数字化保费支付服务.60 案例 9 交通银行电子营业执照与电子印章在对公开户环节的运用.62 案例 10 招商银行信用卡反电信诈骗链式防控体系.65 案例 11 浦发银行基于大数据分析的行名行号智能匹配项目.70 案例 12 浦发银行支付网关数字化转型-小浦支付项目.74 案例 13 广发银行移动支付数字化生态圈.77 案例 14 华夏银行华夏 e 收银.80 案例 15 华夏银行综合支付平台预存预缴项目.85 案例 16 恒丰银行 e 票通产品.88 案例 17 徽商银行账户风险预警监测数字化体系建设.91 案例 18 重庆银行柜面业务数字化-无纸化应用项目.95 案例 19 重庆银行互联网运营管理中台项目.99 案例 20 晋商银行三晋智慧社区.103 案例 21 杭州银行 e 付宝.107 案例 22 杭州银行远程银行.110 案例 23 苏州银行苏 E 付场景化支付.115 案例 24 西安银行二手房资金监管智能化支付解决方案.120 案例 25 西安银行人工智能技术在反洗钱监测分析中的运用.124 案例 26 乌鲁木齐银行综合缴费平台.130 案例 27 广东南粤银行“南粤资金通”现金管理系统.136 案例 28 山东城商联盟无感停车，智慧出行.140 案例 29 日照银行银行卡交易风险防控体系.144 案例 30 潍坊银行视频银行系统.147 案例 31 张家口银行家银易支付商超管理系统解决方案.150 案例 32 唐山银行扫码终端项目.155 案例 33 承德银行智慧医院平台.158 案例 34 锦州银行助农金融服务点.163 案例 35 泸州银行小泸云厅-泸州银行视频银行.166 案例 36 安徽省农信社安徽农金“云缴费”.169 案例 37 安徽省农信社安徽农金“云收单”.173 案例 38 北京农商行首都智慧农村金融支付环境建设.176 案例 39 东莞农村商业银行聚合支付业务平台.181 案例 40 江苏常熟农商行简在支付.185 案例 41 江苏常熟农商银行运营管理平台-支付数据监控.189 案例 42 苏州农商行智慧支付生态体系.195 案例 43 上海华瑞银行长租公寓账户及资金清结算服务.199 案例 44 江苏苏宁银行支付路由决策机器人.202 第三部分第三部分 非银行支付机构案例非银行支付机构案例 .206206 案例 45 支付宝数字消费券项目.206 案例 46 通联支付数字化营销平台.209 案例47 银联商务关联图谱在支付反欺诈和反洗钱领域的应用实践.217 案例 48 易宝商户入网自动化项目.220 案例 49 上海汇付聚合支付平台.225 案例 50 上海汇付面向中小出口企业的全链路跨境支付服务平台.229 案例 51 盛付通基于区块链技术的“盛链”电子合同数字化签约平台.233 案例 52 银盛支付银盛亿查（E-BI）数据可视化平台.237 案例 53 宝付数字化驱动的商户舆情监控体系.243 案例 54 快付通风控控制管理平台.249 案例 55 快钱云计算平台应用实践.252 案例 56 嘉联支付基于微服务的支付开放 PaaS 平台开发及产业化.255 案例 57 嘉联支付面向支付产业的一站式大数据智能分析平台 261 案例 58 天翼电子安全威胁感知与运营平台.267 案例 59 天翼电子智能风险监控平台.271 案例 60 中移电子消费券智能自助发券项目 .275 案例 61 中移电子黑产订单拦截支付风控策略.278 案例 62 网银在线国际卡 Token Connect 一键绑卡.282 案例 63 广州银联网络跨境贸易结算平台.285 案例 64 苏州市民卡文旅消费大数据平台.288 第四部分第四部分 科技公司案例科技公司案例 .292292 案例 65 上海雅捷基于支付业务风控的高性能数据中台.292 案例 66 你好现在基于区块链监管的灵活用工支付结算云平台 296 案例 67 邦盛科技银行实时智能风控解决方案.305 案例 68 杭州米雅信息科技-POSHUB(SaaS 收银平台).312 案例 69 科蓝软件特约商户非现场管理产品.315 案例 70 兆日科技银企通-对公客户场景化运营服务平台.320 第一篇第一篇 市场调研市场调研 中国支付清算协会 2 第一部分 支付产业数字化转型发展问卷调查报告 第一部分 支付产业数字化转型发展问卷调查报告 中国支付清算协会金融科技专业委员会于 2020 年 11 月-12 月组织开展了“支付产业数字化转型发展问卷调查活动”。问卷调查内容包括支付产业相关机构数字化发展现状以及数据治理情况两个方面，其中发展现状主要从数字化发展的战略规划、整体进展、技术应用实践及场景等 11 个方面了解相关机构有关情况；数据治理是支付产业数字化发展的重要内容，主要包括相关机构规章制度建设、数据来源及采集手段、数据应用及个人信息保护制度落实等方面情况。本次问卷调查对象为中国支付清算协会会员单位，最终收到有效问卷 243 份1，参与机构涵盖了支付产业主要机构类型。本报告对调查问卷情况进行了整理分析，梳理了支付产业数字化转型发展现状和面临的风险挑战，并提出了相应的对策建议。一、调查问卷统计分析情况（一）支付产业数字化发展现状 一是多数机构对数字化转型发展较为重视，开展数字化创新的主要目的是提高业务效率。（一）支付产业数字化发展现状 一是多数机构对数字化转型发展较为重视，开展数字化创新的主要目的是提高业务效率。调查显示，有 40.2%的受访机构对数字化转型发展非常重视，并将其作为企业核心发展方向。但不同类型的机构对数字化转型发展的重视程度表现不同。银行、清算组织中有超过半数的机构对数字化转型发展非常重视，占比分别为 62.2%和 75%。支付机构由于发展水平差异较大导致对数字化发展的总体重视程度要低于其他类型的机构。受访机构对数字化转型发展的主要考虑因素也有所不同，银行的主要考虑因素是满足金融业务需求，支付机构和清算组织的主要考虑因素是满足监管合规要求。提高业务效率是大部分受访机构开展数字1 其中，商业银行 74 份，非银行支付机构 150 份，清算组织 4 份，其他机构 15 份（包括 1 家收单外包服务机构、2 家财务公司、12 家科技公司，报告中没有对其他机构做单独分析，此部分数据纳入产业整体情况统计）。支付产业数字化转型发展调查报告 3 化创新的主要目的，占比 88.1%，其他依次分别是提升风控水平、降低运营成本、拓展新增客户、开展业务转型、应对行业竞争和经营存量客户。二是支付产业数字化发展目前尚处于起步阶段。二是支付产业数字化发展目前尚处于起步阶段。整体来看，多数机构数字化尚处于起步发展阶段，56.6%的机构还没有制定相关发展规划，只有 27.9%的机构制定了时间表和路线图并开展实践。从机构类型来看，在受访机构中，清算组织数字化转型发展规划制定情况较好，银行中大多数机构虽然没有制定明确规划但已开展了相关实践，支付机构则两极分化明显。调查显示，由单位内部相关部门孵化发展相关业务是多数受访机构数字化转型发展的主要方式，占比 50.8%，其他依次是与外部机构合作发展相关业务、通过集团内兄弟公司或子公司合作开展业务。整体来看，多数机构数字化创新项目尚处在设计论证阶段，只有少部分机构的项目已经运行成熟。三是优化技术架构体系，完善支付结算系统是当前利用数字化技三是优化技术架构体系，完善支付结算系统是当前利用数字化技术开展的主要实践。术开展的主要实践。从技术类别来看，大数据和云计算技术发展应用相对成熟，分别有 76.6%和 70.9%的机构开展了大数据和云计算规划和实践，人工智能和区块链次之，物联网和 5G 应用进展较慢。整体来看，优化技术架构体系，完善支付结算系统是多数机构当前利用数字化技术开展的主要实践，占比 63.5%。其他依次是利用数字化技术完善风险监控模型，监测可疑交易以及利用生物识别等技术提升身份认证的准确性和便捷度等。从机构类别来看，商业银行主要利用生物识别等技术，在提升身份认证的准确性和便捷度开展了应用实践，占比79.7%。支付机构主要利用数字化技术优化技术架构体系，完善支付结算系统，占比 55.4%。四是技术架构与体系不融合成为数字化转型发展过程中面临的四是技术架构与体系不融合成为数字化转型发展过程中面临的主要技术障碍。主要技术障碍。有超过一半的受访机构认为技术架构与体系不融合是数字化发展过程中面临的主要技术障碍，其他依次分别为技术规范不清晰、不标准，运维跟不上，硬件性能不满足以及技术安全性不足等。从机构类别来看，银行和支付机构数字化转型发展过程中面临的主要技术障碍为技术架构与体系不融合，清算组织面临的主要技术障碍为技术规范不清晰、不标准。受访机构在数字化转型发展中面临的共性问题较多，技术能力不中国支付清算协会 4 足，难以招募到适合的人员，前期投入过高、难以持续支撑是各机构面临的主要问题。（二）支付产业数据治理情况（二）支付产业数据治理情况 一是数据治理得到普遍重视，数据来源以内部生产数据为主。一是数据治理得到普遍重视，数据来源以内部生产数据为主。多数受访机构对数据治理较为重视，有 69.7%的机构制定了数据治理规划，61.9%的机构具备一定的组织制度和人员职责规范手册，但机构内部也存在数据烟囱、信息孤岛等情况。在规章制度方面，受访机构数据相关的管理制度和规范建立情况较好。普遍制定了业务数据管理、用户隐私保护、权限管理、访问控制、数据分级分类、数据流通管理以及数据跨境管理等制度或规范。调查显示，当前受访机构数据来源仍以内部数据为主，外部数据占比较少。互联网公开数据、行业协会数据和政府数据是受访机构外部数据的主要来源，占比分别为 78.3%、77.5%和 74.2%。二是反洗钱、反欺诈和交易监测成为数据技术应用最多的领域，二是反洗钱、反欺诈和交易监测成为数据技术应用最多的领域，分布式数据库技术应用最为广泛。分布式数据库技术应用最为广泛。调查显示，反洗钱、反欺诈和交易监测是受访机构数据应用最为广泛的领域，占比分别为 88.1%和85.2%。其他依次是商户准入、分析决策、用户准入、营销拓展和数据保护等。从机构类型来看，银行数据应用最为广泛的领域是营销拓展，支付机构数据应用最为广泛的领域是反洗钱、反欺诈，清算组织数据应用最为广泛的领域是交易监测和反洗钱、反欺诈。在数据应用技术中，分布式数据库应用最为广泛，有 71.7%的机构应用分布式数据库实现数据高效存储和弹性扩展。其次为云计算技术，有 50.8%的机构运用云计算提升算力资源，42.5%的机构基于深度学习、神经网络等技术设计数据模型和分析算法，其他如物联网、5G 等技术运用较少。三是个人信息保护制度比较完善，数据安防技术得到普遍应用。三是个人信息保护制度比较完善，数据安防技术得到普遍应用。整体来看，受访机构对个人信息保护比较重视，制定了较为完备的制度和规范。91.4%的机构制定了用户隐私保护规范，90.2%的机构制定了敏感信息内部管理办法，81.1%的机构制定了个人金融信息保护工作制度和敏感信息泄露应急预案，83.2%的机构制定了危机事件上报预案。多数受访机构能够加强安全管控，利用新技术把数据保护好。支付产业数字化转型发展调查报告 5 80.3%的机构遵照标签体系对数据进行脱敏，61.5%的机构采用支付标记化技术对数据进行保护，41.4%和 38.5%的机构通过多方安全计算技术和水印技术保护数据。四是数据融合应用困难成为当前数据治理面临的主要问题。四是数据融合应用困难成为当前数据治理面临的主要问题。与此同时，数据质量不高、存在信息孤岛、数据隐私尺度难以把握等现象也比较普遍。调查显示，在数据治理方面，有 76.6%的机构认为数据融合应用困难，利用数据建模分析解决实际问题的能力有待提高，62.3%的机构认为数据质量不高，49.2%的机构认为存在信息孤岛，43.9%的机构认为数据隐私保护尺度难以把握。二、支付产业数字化发展面临的风险挑战 从调查情况看，我国支付产业数字化发展还处于初级阶段，部分机构发展战略和落地执行有待加强，数据治理能力有待提升，新技术与机构自身系统的兼容程度、产品业务的融合程度还有待挖掘，数字化转型带来的新风险需要引起高度关注。（一）数字化浪潮提出发展新要求（一）数字化浪潮提出发展新要求 当前，数字经济的蓬勃发展给支付产业转型发展提出了新的要求。在供给侧，金融供给侧结构性改革的不断深化，提供了更多直达各流通环节经营主体的金融产品，对作为底层金融基础设施的支付产业在保障资金安全、提高资金配置效率、衔接微观主体产供销活动等方面提出了更高要求。在需求侧，数字时代人民群众的生产方式、生活方式、思维方式等正在发生大的变革，对支付服务的需求呈现出“时效性强、便捷度好、安全性高”等特征，如何运用现代科技成果不断创新支付产品，打造出更为个性化、智能化的支付服务体验，更好满足人民群众美好生活需要，已成为行业发展重要挑战。（二）行业发展不平衡问题突出（二）行业发展不平衡问题突出 我国支付行业正处于向纵深化发展的转折期，在这一过程中，新老发展阶段交集，发展不平衡、不充分问题突出。一是转型不够充分。多数从业机构缺乏全面数字思维，组织机制、管理体系的转型不够深入彻底，创新响应能力不足，未能发挥科技创新的驱动引领作用。二是水平参差不齐。头部机构底蕴深厚，生态体系健全，数字化发展快、水平高，中小机构则受技术、资金、人才、数据等因素制约，数字化转型动因不足。三是存在竞争失衡。支付生态闭环加剧了“强者愈强、中国支付清算协会 6 赢家通吃”的网络效应和马太效应，有利于先进入者和头部机构构建竞争优势、搭建竞争壁垒。随着头部机构获得市场中枢强势地位，垄断数据信息和商流、客流，行业竞争失衡情况持续加深。（三）支付产业安全面临新挑战（三）支付产业安全面临新挑战 在数字化转型进程中，支付业务与信息技术的深度融合在创新支付产品、再造业务流程、提升服务质效的同时，也改变了支付运行机理，加大了风险防控难度。一方面，随着数字技术快速迭代，高危漏洞、网络攻击也日益增多，支付产业在网络信息、基础设施、核心技术等领域面临了比之前更多的风险问题。另一方面，创新技术应用在给支付产业带来效率和收益的同时，也会带来如新兴技术成熟度不够、非理性使用新技术等新型风险。同时，增量与存量风险叠加、交叉性风险传染，使得支付领域信息安全问题和支付交易信任问题日益突出，各机构与之相配套设施、业务转型、信任机制建设、风险防控等都将发生深刻变革，这将对整个支付产业发展产生深远影响。（四）数据治理能力亟需进一步提高（四）数据治理能力亟需进一步提高 作为数据密集型和数据驱动型行业，支付产业在运营过程中积累了大量的数据资源，但由于治理能力不足，往往难以发挥其潜在价值。在治理体系方面，由于普遍缺乏全局性战略规划与制度体系，数据采集、存储、处理等环节不科学、不规范等问题突出，数据整体质量不高、一致性差，数据资产相互割裂、自成体系，严重阻碍数据共享流通与高效应用。在技术支撑方面，支付数据体量庞大、结构各异、关系复杂，而从业机构对相关算法、算力、安全技术应用尚不深入，数据使用过程中缺乏高效、可靠的信息技术与基础设施支撑，难以从海量数据中高效、安全地挖掘出其中的逻辑联系与潜在价值。在融合应用方面，数据应用领域相对较窄，缺乏与分析决策、营销拓展、客户管理等应用场景的深度融合，数据潜力得不到充分释放，空有海量数据资源而无法有效盘活。三、对策建议 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标的建议明确提出要发展数字经济，推进数字产业化与产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。我国支付产业应抓住十四五时期发展的新机支付产业数字化转型发展调查报告 7 遇，以推动高质量发展为主题，全面加快数字化发展步伐，实现提质、降本、增效，构建可持续发展的支付产业新业态。（一）坚守初心，更好服务实体经济（一）坚守初心，更好服务实体经济 实体经济是金融业发展的沃土，服务实体经济是金融行业也是支付产业发展的出发点和落脚点。支付产业数字化转型要紧紧围绕实体经济需求，特别是老百姓对安全便捷支付工具的需求，从补短板、强弱项、解痛点的问题导向入手，充分发挥现代创新技术在服务渠道全时化、资源配置精准化、风险防控智能化等方面的优势，提升支付服务的科技内涵，将支付服务嵌入到实体经济的“毛细血管”中，提供与经济结构和产业需求相适应、多层次、广覆盖、有差异的支付产品与服务，从而更好地为实体经济发展注入金融血液，厚植支付产业的转型土壤。（二）形成合力，推动行业协同化发展（二）形成合力，推动行业协同化发展 数字化是全行业的有机融合与高效联动，是多层次、全连接的融合与协同发展，支付产业需凝聚产业各方合力，才能形成高质量发展局面。一是建立互惠共享合作机制和框架，实现价值链资源整合和优势互补，拓宽产业生态边界，形成产业各方互为支撑、相互促进的数字化发展良性生态。二是坚持问题与目标导向，针对数字化转型的痛难点问题开展技术共研、场景共建、成果共用的联合攻关。三是要推动金融服务与应用场景的深度融合，以差异化、特色化、精准化金融服务和产品为主要抓手，全面融入到教育、医疗、交通等领域，实现支付服务的“无微不至，无所不在”。（三）与时俱进，提升风险技防能力（三）与时俱进，提升风险技防能力 支付产业数字化发展要进一步强化监管科技实践，全面增强支付风险防控能力。一是强化新技术合理选型，准确研判新技术的适用性和安全性，审慎选择相对成熟可靠、适合业务发展的信息技术，避免选型错位导致的业务风险。二是建立健全支付创新产品风险防控机制，依托国家统一推行的认证体系，推动支付领域标准规范落地实施，着力提升金融科技守正创新能力与综合治理水平，提升全链条用户数据安全。三是利用大数据、人工智能等技术完善支付业务监控模型，实现异常可疑交易和违规行为的精准化识别、自动化拦截和智能化处置，有效防范支付欺诈、非法洗钱等违法违规行为。中国支付清算协会 8 （四）融汇贯通，发挥数据倍增作用（四）融汇贯通，发挥数据倍增作用 支付产业要加强数据战略规划、着力做好数据治理、强化数据安全保护、充分释放数据要素价值，为加快数字化转型发展夯实数据基础，打造适应数字经济时代发展的金融核心竞争力。一是统筹布局数据平台架构，健全数据治理体系，建立涵盖数据采集、处理、使用等全流程的标准框架，为数据互通、信息共享和业务协同奠定基础，实现数据资源全生命周期统一规范管理。二是加强数据安全保护，做好数据分类分级管控，强化涉及国家安全的个人、金融信息收集、存储和使用主体的责任，做好跨领域的风险信息共享及预警，防范其他领域或者主体信息泄露的风险向支付领域传导。三是推动数据融合应用，建立数据源流通体系，借助多方安全计算、隐私保护等技术手段保障数据要素在不出域的基础上跨行业、跨机构、跨市场有序流转和安全应用。（五）加快步伐，全面推动数字化转型发展（五）加快步伐，全面推动数字化转型发展 支付产业数字化转型是一项长期的系统性工程，需要支付产业市场主体、行业协会以及监管部门等多方协同推进。支付产业市场主体应深刻把握经济社会数字化转型趋势，自上而下培育数字化理念，结合自身资源禀赋和市场定位，制定实施数字化转型与发展战略，构建适应数字化发展的管理模式和组织架构，加强线上线下渠道一体化建设，打造数字化时代核心竞争力。行业协会可充分发挥前置性作用，联合政产学研用多方力量，推动数字化转型成果及时转化和共享，同时以支付产业安全风险防范、金融消费者保护为切入点，加强支付产业数字化创新业务自律管理。监管部门及时出台数字化转型相关标准规范与发展指引，划定支付产业数字化发展守正创新边界，为产业发展保驾护航。支付产业数字化转型发展调查报告 9 第二部分第二部分 调查问卷反馈情况调查问卷反馈情况 一、支付产业数字化转型发展情况（一）重视程度（一）重视程度 图 1 受访机构数字化转型发展重视程度 图 2 各类型机构数字化转型发展重视程度 中国支付清算协会 10 （二）主要目的（二）主要目的 图 3 受访机构数字化转型发展的主要目的 图 4 各类型机构数字化转型发展的主要目的（三）考虑因素（三）考虑因素 图 5 银行数字化转型发展考虑因素 88.1%80.7%79.5%61.9%70.9%70.5%63.9%3.7%97.3%94.6%90.5%82.4%90.5%85.1%78.4%2.7%83.3%75.3%76%50%60.7%65.3%58%4.7%100%100%75%50%50%25%50%银行 支付机构 清算组织 1.4%78.4%62.2%91.9%89.2%75.7%98.6%G 其他 F 投资成本与收益 E 相关标准规范进展 D 监管合规要求 C 安全风险与隐私保护 B 技术创新性 A 金融业务需求 支付产业数字化转型发展调查报告 11 图 6 支付机构数字化转型发展考虑因素 图 7 清算组织数字化转型发展考虑因素 （四）规划情况（四）规划情况 图 8 受访机构数字化转型发展规划情况 2.7%60.7%62.7%90.0%81.3%60.7%76.7%G 其他 F 投资成本与收益 E 相关标准规范进展 D 监管合规要求 C 安全风险与隐私保护 B 技术创新性 A 金融业务需求 50.0%75.0%100.0%75.0%50.0%75.0%F 投资成本与收益 E 相关标准规范进展 D 监管合规要求 C 安全风险与隐私保护 B 技术创新性 A 金融业务需求 中国支付清算协会 12 图 9 各类型机构数字化转型发展规划情况 （五）发展方式（五）发展方式 图 10 受访机构数字化转型发展方式 图 11 各类型机构数字化转型发展方式 支付产业数字化转型发展调查报告 13 （六）人才建设（六）人才建设 图 12 受访机构数字化人才队伍建设情况 图 13 各类型机构数字化人才队伍建设情况 （七）整体进展（七）整体进展 图 14 受访机构数字化转型发展整体进展 6.1%20.1%31.6%62.7%57.4%77.5%F 其他 E 开展校企合作 D 通过顾问、特聘等形式引进行业尖端智慧 C 建立有利于吸引和留住人才、激励和发展人才的薪酬和考核体系 B 建立人才激励保障政策 A 开展数字化知识及技术培训 25.0%100.0%100.0%75.0%6.7%11.3%27.3%60.0%52.0%70.0%5.4%32.4%43.2%64.9%64.9%90.5%F 其他 E 开展校企合作 D 通过顾问、特聘等形式引进行业尖端智慧 C 建立有利于吸引和留住人才、激励和发展人才的薪酬B 建立人才激励保障政策 A 开展数字化知识及技术培训 银行 支付机构 清算组织 中国支付清算协会 14 图 15 各类型机构数字化转型发展整体进展 （八）技术应用（八）技术应用 图 16 受访机构各项技术发展应用阶段 57.8%54.9%52.5%39.8%29.1%23.4%31.6%25.8%26.2%25.0%28.7%26.2%6.1%13.5%12.7%20.9%25.0%30.3%2.0%2.9%5.3%9.0%9.4%12.7%2.5%2.9%3.3%5.3%7.8%7.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5G 物联网 区块链 人工云计算 大数据 A 暂未布局 B 规划阶段 C 起步建设，小范围测试阶段 D 完成试点，业务实践应用阶段 E 深化建设，业务全面推广阶段 支付产业数字化转型发展调查报告 15 图 17 银行各项技术发展应用阶段 图 18 支付机构各项技术发展应用阶段 图 19 清算组织各项技术发展应用阶段 36.5%40.5%37.8%18.9%14.9%9.5%44.6%32.4%35.1%24.3%36.5%27.0%6.8%16.2%14.9%28.4%12.0%36.5%5.4%4.1%6.8%13.5%13.5%16.2%6.8%6.8%5.4%14.9%12.2%10.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5G 物联网 区块链 人工云计算 大数据 A 暂未布局 B 规划阶段 C 起步建设，小范围测试阶段 D 完成试点，业务实践应用阶段 E 深化建设，业务全面推广阶段 69.3%63.3%60.7%52.0%36.7%29.3%25.3%24.0%23.3%27.3%27.3%28.7%4%9.3%10.0%14.0%26.0%27.3%0.7%2%4.7%5.3%5.3%9.3%0.7%1.3%1.3%1.3%4.7%5.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5G 物联网 区块链 人工智能 云计算 大数据 A 暂未布局 B 规划阶段 C 起步建设，小范围测试阶段 D 完成试点，业务实践应用阶段 E 深化建设，业务全面推广阶段 75.0%75.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%50.0%50.0%25.0%25.0%25.0%25.0%50.0%25.0%25.0%25.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5G 物联网 区块链 人工智能 云计算 大数据 A 暂未布局 B 规划阶段 C 起步建设，小范围测试阶段 D 完成试点，业务实践应用阶段 中国支付清算协会 16 （九）应用实践（九）应用实践 图 20 受访机构数字化转型发展应用实践 图 21 各类型机构数字化转型发展应用实践 11.1%43.9%34.0%45.1%62.7%50.0%63.5%A 优化技术架构体系，完善支付结算系统 B 利用生物识别等技术，提升身份认证的准确性和便捷度 C 完善风险监控模型，监测可疑交易 D 实现用户、商户行为的挖掘与分析 E 推出创新性支付产品 F 拓展支付服务渠道 G 其他 100.0%75.0%75.0%100.0%50.0%100.0%17.3%29.3%22.0%35.3%54.7%36.0%55.4%1.4%68.9%50.0%60.8%77.0%79.7%78.4%G 其他 F 拓展支付服务渠道 E 推出创新性支付产品 D 实现用户、商户行为的挖掘与分析 C 完善风险监控模型，监测可疑交易 B 利用生物识别等技术，提升身份认证的准确性和便A 优化技术架构体系，完善支付结算系统 银行 支付机构 清算组织 支付产业数字化转型发展调查报告 17 （十）作用效果（十）作用效果 图 22 受访机构数字化转型发展发挥的作用 （十一）主要问题（十一）主要问题 图 23 受访机构数字化转型发展主要技术障碍 19.3%43.0%28.7%29.5%8.6%52.5%F 其他 E 技术规范不清晰/不标准 D 硬件性能不满足 C 运维跟不上 B 技术安全性不足 A 技术架构与体系不融合 71.7%72.5%85.7%83.2%64.3%77.5%66.4%2.9%中国支付清算协会 18 图 24 各类型机构数字化转型发展主要技术障碍 图 25 受访机构数字化转型发展面临的主要问题 38.1%52.5%51.6%20.5%26.2%32.8%9.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%A 前期投入过高，难以持续支撑 B 技术能力不足 C 难以招募到适合的人员 D 公司原有管理机制难以支撑创新 E 缺少运营导致建设后的应用效果不佳 F 资金紧缺 G 其他 75%25%50%16.7%38%36.7%32%9.3%52.7%21.6%52.7%16.2%25.7%6.8%55.4%F 其他 E 技术规范不清晰/不标准 D 硬件性能不满足 C 运维跟不上 B 技术安全性不足 A 技术架构与体系不融合 银行 支付机构 清算组织 支付产业数字化转型发展调查报告 19 二、数据治理情况（一）数据治理规划（一）数据治理规划 图 26 受访机构数据治理规划情况 图 27 各类型机构数据治理规划情况（二）组织制度（二）组织制度 图 28 受访机构数据治理组织制度情况 10.7%43.9%61.9%37.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 针对数据治理配备了科学专业的组织制度和人员 B 具备一定的组织制度和人员职责规范手册 C 尚未提炼形成较为科学的治理方案，但数据共享流通业务能正常进行 D 数据在各部门之间没能互联互通，存在数据烟囱、信息孤岛情况 中国支付清算协会 20 图 29 银行数据治理组织制度情况 图 30 支付机构数据治理组织制度情况 图 31 清算组织数据治理组织制度情况 19.2%26.0%74.0%61.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 针对数据治理配备了科学专业的组织制度和人员 B 具备一定的组织制度和人员职责规范手册 C 尚未提炼形成较为科学的治理方案，但数据共享流通业务能正常进行 D 数据在各部门之间没能互联互通，存在数据烟囱、信息孤岛情况 7.9%55.6%55.6%23.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 针对数据治理配备了科学专业的组织制度和人员 B 具备一定的组织制度和人员职责规范手册 C 尚未提炼形成较为科学的治理方案，但数据共享流通业务能正常进行 D 数据在各部门之间没能互联互通，存在数据烟囱、信息孤岛情况 50.0%50.0%25.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 针对数据治理配备了科学专业的组织制度和人员 B 具备一定的组织制度和人员职责规范手册 C 尚未提炼形成较为科学的治理方案，但数据共享流通业务能正常进行 支付产业数字化转型发展调查报告 21 （三）规章制度（三）规章制度 图 32 受访机构数据治理规章制度情况 图 33 银行数据治理规章制度情况 图 34 支付机构数据治理规章制度情况 3.7%80.7%79.9%80.3%21.3%53.7%63.1%88.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 业务数据管理制度 B 数据分级分类制度 C 数据流通管理制度 D 数据跨境管理制度 E 权限管理制度 F 访问控制制度 G 用户隐私保护管理制度 H 其他 5.5%72.6%72.6%72.6%26.0%58.9%79.5%94.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 业务数据管理制度 B 数据分级分类制度 C 数据流通管理制度 D 数据跨境管理制度 E 权限管理制度 F 访问控制制度 G 用户隐私保护管理制度 H 其他 3.3%85.4%81.5%82.1%18.5%49.7%54.3%84.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%A 业务数据管理制度 B 数据分级分类制度 C 数据流通管理制度 D 数据跨境管理制度 E 权限管理制度 F 访问控制制度 G 用户隐私保护管理制度 H 其他 中国支付清算协会 22 图 35 清算组织数据治理规章制度情况 （四）外部数据来源（四）外部数据来源 图 36 受访机构外部数据来源情况 图 37 银行外部数据来源情况 50%100%100%25%50%50%100%0%20%40%60%80%100%B 数据分级分类制度 C 数据流通管理制度 D 数据跨境管理制度 E 权限管理制度 F 访问控制制度 G 用户隐私保护管理制度 H 其他 4.5%34.0%9.0%8.2%52.5%50.4%77.5%74.2%78.3%I 其他 H互联网公司 G 保险机构 F 证券机构 E 支付机构 D 银行机构 C 行业协会 B 政府数据 A 互联网公开数据 5.4%58.1%18.9%18.9%58.1%60.8%71.6%90.5%82.4%I 其他 H互联网公司 G 保险机构 F 证券机构 E 支付机构 D 银行机构 C 行业协会 B 政府数据 A 互联网公开数据 支付产业数字化转型发展调查报告 23 图 38 支付机构外部数据来源情况 图 39 清算组织外部数据来源情况 （五）数据采集（五）数据采集 图 40 受访机构数据采集情况 25.0%25.0%25.0%100.0%100.0%100.0%75.0%50.0%H互联网公司 G 保险机构 F 证券机构 E 支付机构 D 银行机构 C 行业协会 B 政府数据 A 互联网公开数据 5.3%38.1%72.5%74.2%D 其他 C 依赖原生指标衍生计算 B 工具自动采集 A 人工录入 4.7%22.0%3.3%2.0%48.7%44.0%8