2021年宠物专题研究报告.pdf

2021年宠物专题研究报告Mob研究院出品2021年11月2021 MobTech.All rights reserved.本报告核心观点|宠物相关的消费类型多元化，今年城镇宠物市场规模将破3000亿元，预计2023年将达到4456亿元|宠物行业产业链完善，下游服务种类多样化，如宠物保险、宠物殡葬等新的需求不断涌现，它们或将成为刚需，未来前景可期|宠物类型中，犬猫的渗透率最高，“铲屎官”以女性、85后90后、高知高收入人群为主|犬猫品种选择中，中国品种深受宠物主喜爱；宠物消费品牌的选择中，国产品牌偏好度明显高于进口品牌，高性价比的国产宠物商品成为越来越多养宠人的选择宠物行业现状概览及研究对象定义目录CONTENTS1234“铲屎官”画像和动机洞察“铲屎官”的宠物消费偏好宠物行业未来趋势分析4宠物行业市场规模：突破3000亿元，且持续增长随着宠物相关的消费类型多元化，宠物行业规模高速扩张，今年城镇宠物市场规模将破3000亿元，预计2023年将达到4456亿元注：数据统计口径为城镇宠物行业规模，不含农村市场；宠物类型不仅包括犬猫，还包括水族、异宠Source：2021年中国宠物消费趋势白皮书，Mob研究院整理分析2015-2023年中国宠物行业规模与预测725 1072 1545 1991 2521 2988 3488 3960 4456 47.9%44.2%22.8%26.7%18.5%16.7%13.5%12.5%2015201620172018201920202021E2022E2023E宠物行业规模（亿元）增长率（%）5宠物行业的发展历程：已正式进入稳定成熟期由于互联网、数字化的迅速发展，养宠理念的转变，资本持续入局宠物市场，我国宠物行业经历了启蒙期、孕育期、快速发展期，目前已经迎来了稳定成熟期Source：Mob研究院整理中国宠物行业发展历程启蒙期（1990-1999年）国内宠物行业的形成：1992年，中国小动物保护协会成立国外品牌相继进入：1993年，玛氏进入中国，随后雀巢、皇家等品牌也进入国内宠物相关零售店出现：首批宠物店、宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现西方宠物理念带入：1995年前后，大量“海归”将西方宠物理念带入中国孕育期（2000-2010年）宠物市场开启：养宠数量迅速增长，市场开启宠物观念转变：人们对宠物的观念向“家人”、“孩子”等情感陪伴角色转变宠物消费意识转变：消费者开始意识到宠物需要吃宠物粮食国内知名企业涌现：出现宠物产品生产制造的规模化工厂线上宠物服务平台出现：伴随互联网大潮，第一批线上宠物服务平台出现快速发展期（2011-2020年）稳定成熟期（2021年以后）宠物数量激增：宠物数量过亿，小众宠物开始兴起人口结构发生变化：空巢家庭、丁克家庭增多，更多陪伴需求宠物行业并喷式增长：互联网和电商快速发展，京东等互联网零售渠道宠物业务迎来爆发向精细化养宠转变：消费者正式认可商品粮，宠物消费升级宠物品牌崛起：国内品牌异军突起，主打性价比行业规模稳定增长：宠物家庭饲养率逐步提升，宠物数量及规模稳定增长行业产业链完善：行业逐渐发展出覆盖宠物全生命周期服务的产业链全渠道模式完善：线上线下全渠道模式逐渐完善，市场走向成熟宠物相关商品发展迅速：宠物食品个性化、丰富化，宠物用品向智能化、物联化发展6本报告研究对象：犬猫主人“铲屎官”我国宠物分类中，猫狗占据的份额最大，2020年狗在所有宠物类型中渗透率为51%，猫渗透率为46%，相比2019年，猫的渗透率有明显上升，猫经济或将成为未来宠物市场增长点2019-2020年宠物类型渗透率54.4%43.1%24.4%13.2%10.4%9.7%51.0%46.0%7.3%6.2%11.2%9.8%狗猫水族爬行类啮齿类鸟类2019年2020年Source：2020年中国宠物行业白皮书，Mob研究院整理7“铲屎官”人数统计：2019年已超6000万人2019年全国城镇养宠物（犬猫）主人中，犬主人人数超过3600万，猫主人人数超过2400万，同比分别增长8.6%、8.2%Source：前瞻咨询，Mob研究院整理2018-2019年中国养宠（犬猫）人数统计情况5648612033903669225824512018年2019年中国养宠人数（万人）中国犬主人数量（万人）中国猫主人数量（万人）同比增长8.6%同比增长8.2%宠物行业现状概览及研究对象定义目录CONTENTS1234“铲屎官”画像和动机洞察“铲屎官”的宠物消费偏好宠物行业未来趋势分析9画像篇：女性、85后90后为主“铲屎官”的性别分布中，女性占比均超7成，年龄分布中，90后占比最高，其次为85后美篇App用户画像犬主人和猫主人性别分布犬主人和猫主人年龄分布猫主人犬主人81%77%19%23%女男13%35%31%13%6%3%16%41%34%5%3%1%95后90后85后80后75后70后犬主人猫主人注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理10画像篇：高知、高收入为主“铲屎官”的学历分布中，本科及以上学历占比超8成，月收入1万以上占比超5成美篇App用户画像犬主人和猫主人学历分布犬主人和猫主人月收入分布4.5%6.2%21.2%31.7%27.7%8.7%4.9%7.6%16.4%28.1%31.6%11.4%3w以上2.5w-3w1.5w-2w1w-1.5w5k-1w5k以下犬主人猫主人11%75%10%4%8%72%15%5%硕士及以上大学本科大专高中及以下犬主人猫主人注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理11画像篇：已婚超6成，一二线城市为主“铲屎官”中超6成为已婚人群，同时也有超2成的单身人群选择养宠陪伴自己，城市分布中，超8成生活于一二线城市美篇App用户画像犬主人和猫主人婚姻状态分布犬主人和猫主人城市分布23%17%14%47%24%13%14%49%单身恋爱已婚没娃已婚有娃犬主人猫主人88%12%一、二线城市三线及以下城市80%20%犬主人猫主人注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理12动机篇：可爱，且可以增添生活情趣“铲屎官”的养宠动机可分为情感、功能和兴趣三个方面，除了认为宠物很可爱以外，养宠能够增添生活情趣、培养爱心和责任感是他们养宠的主要动机美篇App用户画像犬主人和猫主人养宠动机分布6.3%60.0%8.6%8.9%25.7%27.1%42.9%7.6%12.7%28.7%38.7%44.2%53.4%9.0%41.6%8.8%12.8%24.0%33.3%38.5%11.8%15.1%27.4%39.2%36.4%56.5%被宠物碰瓷了宠物实在太可爱了社交养宠是功能性目标打发闲暇时间家人朋友喜欢培养爱心、责任感养名贵宠物能提升我的身份养宠能够彰显我的个性养宠让我体验被需要的感受养宠是我重要的解压方式养宠让我不再感到孤独养宠物能够增添生活的情趣犬主人猫主人情感动机功能动机兴趣动机注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理13动机篇：“它”通常扮演家人或朋友超7成的“铲屎官”将宠物当作自己的家人或朋友，认为它们是家庭的重要组成部分美篇App用户画像犬主人心中宠物扮演的家庭角色分布猫主人心中宠物扮演的家庭角色分布43.0%33.1%12.2%6.5%4.0%1.2%家人朋友孩子只是宠物伴侣室友39.2%29.1%17.6%8.4%5.7%家人朋友孩子只是宠物伴侣注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理宠物行业现状概览及研究对象定义目录CONTENTS1234“铲屎官”画像和动机洞察“铲屎官”的宠物消费偏好宠物行业未来趋势分析15宠物品种偏好：“拆家能手”最受宠，“国产品种”频上榜犬猫是宠物界的主流，哈士奇和橘猫成为最受喜爱的品种，值得注意的是，有四种中国品种猫进入了宠物猫品种榜前十名美篇App用户画像“铲屎官”购买品种偏好8.1%8.4%9.1%9.2%9.2%10.8%12.0%12.1%13.3%18.3%黑猫银渐层美国短毛猫狸花英短蓝白加菲英短蓝猫布偶猫白猫橘猫（全橘+半橘）3.8%6.7%7.5%8.4%9.4%11.7%12.1%13.6%14.8%16.0%阿拉斯加犬博美萨摩耶金毛寻回犬拉布拉多犬柴犬柯基犬贵宾/泰迪中华田园犬哈士奇宠物犬TOP10宠物猫TOP10中国品种国外品种注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理16宠物月花费：经济化养宠成主流68.4%的宠物（犬猫）主人会将养宠消费控制在月收入的10%以下，仅5.6%的他们会花费月收入的20%以上，养宠模式趋向经济型宠物月消费在宠物主人月收入中的占比同比增长8.6%同比增长8.2%8.4%26.3%33.7%17.8%8.2%4.3%1.3%1%以下1%-5%6%-10%11%-15%16%-20%20%-30%30%以上注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理17宠物消费类目：以刚需消费为主宠物消费类目中，食品、用品、药品为宠物刚需支出，宠物主粮消费渗透率最高，超7成，位居第二的为宠物零食，达69%，宠物用品消费渗透率位列第三，达63%宠物主消费类目及渗透率72%宠物主粮：干粮类、湿粮类、半干粮类69%宠物零食：肉质类、饼干类、咬胶类61%清洁用品：洗护香波、滴耳露、除臭剂等63%宠物用品：宠物窝、宠物垫、宠物餐具等56%药品：驱虫药、生物制品、抗感染药品等56%宠物玩具：球类、飞盘、玩偶等注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理18宠物消费方式：线上购买为主要方式便捷、商品的性价比更高的线上消费成为主要方式，超6成的宠物（犬猫）主人会选择在线上购买宠物主粮、零食、用品宠物相关商品购买方式分布22.2%17.0%17.9%49.3%51.2%50.9%11.5%13.8%13.8%2.9%3.1%3.2%14.1%14.9%14.2%宠物用品宠物零食宠物主粮全部线上购买大部分线上购买大部分线下购买全部线下购买二者各半注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理19宠物消费品牌：国产偏好度高于进口宠物（犬猫）主人选择宠物商品时，对国产品牌持开放态度，国产品牌偏好高于进口品牌，国产宠物商品的高性价比成为越来越多养宠人的选择，支持国货的心理原因也是主要驱动因素美篇App用户画像“铲屎官”消费品牌偏好“铲屎官”消费国产品牌的原因6.5%49.5%16.3%15.9%9.8%2.0%不关注品牌国产进口都会选择更倾向于国产品牌更倾向于进口品牌只够买国产品牌只够买进口品牌58.8%48.7%48.3%30.9%26.8%25.5%国产品牌偏好（包括倾向和只够买国产）：26.1%进口品牌偏好（包括倾向和只够买进口）：17.9%注：调研样本N=2000Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理宠物行业现状概览及研究对象定义目录CONTENTS1234“铲屎官”画像和动机洞察“铲屎官”的宠物消费偏好宠物行业未来趋势分析21产业链下游新需求不断涌现宠物行业产业链完善，上游主要为养殖及贩卖，中游主要包括宠物食品及用品，下游服务种类多样化，如宠物保险、宠物殡葬等新的需求不断涌现Source：2021年中国宠物消费趋势白皮书，Mob研究院整理中国宠物行业产业链全景图上游：养殖及贩卖中游：宠物产品下游：宠物服务宠物饲养宠物销售宠物领养虚拟宠物等宠物食品宠物干粮宠物湿粮宠物零食等宠物清洁用品宠物用品宠物服装宠物玩具等宠物医疗宠物美容宠物培训宠物殡葬宠物保险宠物摄影宠物托运等宠物寄养新需求服务22宠物保险：国内覆盖率低，市场面临一片蓝海日本宠物保险标杆企业anicom已拥有5大业务板块，营收近20亿人民币，相比国外，中国宠物保险覆盖率不足1%，但随着宠物经济和宠物医疗的进一步发展，宠物保险需求将会成为刚需，未来前景可观Source：公开资料，Mob研究院整理1%6%14%25%40%中国美国日本挪威英国瑞典不足1%日本宠物保险标杆企业anicomanicom现参保量达77万只anicom营收达19.4亿元（CNY）专设anicom损害保险株式会社anicom损害保险（动物保险）anicom Pafe（动物医院支持事业）anicom Frontier（保险代理、收费职业介绍）anicom先进医疗研究所（临川研究事业）anicom Capital（风险投资、培训）各国家宠物保险覆盖率23宠物殡葬：方式多样化，企业增速超100%随着越来越多“铲屎官”的诞生，也让爱宠们的“身后事”被更多的宠物主所考虑。2020年，我国新增宠物殡葬相关企业增速达108.8%，宠物殡葬这一垂直行业或将爆发出巨大的潜力宠物殡葬形式Source：公开资料，天眼查，Mob研究院整理2012-2020年宠物殡葬企业增量与增速一般葬礼主要包括接遗体，举办悼念仪式和焚化遗体三部分树葬根据宠物主人的需求，可以将宠物的尸体埋葬后，做成墓地形式，还可以再墓地上种植树木、或者雕刻墓碑宠物骨灰钻石将宠物的骨灰装进特制的容器里继续焚烧，变为深邃美丽的晶石，可以继续加工成饰品陪伴主人宠物标本将宠物的尸体由专业的宠物殡葬工作人员进行标本制作，随时可以看见4155110158200256342470196024.1%26.1%41.4%42.0%37.5%34.9%34.6%35.3%108.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%050010001500200025002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020增量增速