二手车市场消费需求洞察报告.pdf
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1、12021?2021.12前言?2020?3?2021?务?2021?告务?2021?1758.51?22.62%?务?告?务?包?研?u?/?/?研?研?5?12?务?5?/?发展现状整体市场02区域格局07市场分析车源分布09消费需求14保值率表现16消费偏好车型偏好23消费格局29消费偏好31发展现状整体市场交易量走势交易量规模品牌供需格局020304交易量分布排放限迁分布0507区域格局25377188134145191266 27433438543347952060594210391240138214921434175820002001200220032004200520062007
2、20082009201020112012201320142015201620172018201920202021?2021?22.6%?研?务?务?2005?务?2015?2020?野?2021?告?导?2021?务?1758.51?22.6%?11316.92?27.3%?1990?2004?2005?2014?2015?CAGR=39.9%CAGR=115.4%CAGR=109.3%整体市场交易量走势02整体市场交易量规模03?2021?研?务?务?2012-2021?10?2021?剧?2012?40.0%?务?2015?2021?剧?1.7%?告?9.3%?27.0%25.6%27.4
3、%40.4%40.5%44.3%52.1%58.6%59.7%67.0%2012?2013?2014?2015?2016?2017?2018?2019?2020?2021?+40.0%?7?1.7%9.3%?研?=?/?100%?1?2021?务?2021?愿?BBA?务?WEYMINI?smart?吉?Jeep?05010015020025030035040045050055020%30%40%50%60%70%80%90%(供需比)?2021?研?116.2?58.4%整体市场品牌供需格局04区域格局交易量分布05?3?务?11?研?务?4%5%6%7%8%9%10%20210120210
4、2202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112务?2021?1-11?2?务?3?4?9?务?导?1-2?务7-8?区域格局交易量分布06?务?研?务?务?务?告?务?务?2019?2021?0.6%?务?3.9%?33.4%33.4%33.4%24.4%27.4%28.3%15.1%13.1%12.3%13.6%13.9%14.2%7.1%7.0%6.6%6.4%5.1%5.2%2019?2020?2021?务?3?6?6b?告?6b?告53.3%?6?42.1%?研?研?226.3%?220.0%?229.4%?2
5、31.1%?232.0%?311.1%?35.3%?313.3%?317.6%?315.6%?316.6%?421.1%?46.7%?415.7%?428.9%?429.0%?55.3%?56.7%?57.8%?54.4%?53.0%?655.6%?636.8%?653.3%?629.4%?620.0%?619.5%?6b33.3%?6b5.3%?区域格局排放限迁分布07市场分析车源分布分地区分价格区间分车身颜色分区域分品牌0910111213分车系分能源类型1415消费需求新能源传统能源1619保值率表现车源分布分地区0911.3%12.5%13.6%12.8%13.7%12.1%9.4%1
6、1.7%10.7%5.7%6.8%5.9%4.0%4.3%5.7%6.7%5.7%5.1%201920202021?告2021?研?Top 10?务?务?Top 10?研剧?2021?告?70.5%?Top 3?10%?2020?务?务?2019?2021?33.5%33.5%37.9%37.9%36.4%36.4%车源分布分价格区间1015?50?研?15?2019?2021?14.3%?50?10%?告?2019?4.1%?8.1%?18.0%12.6%11.8%19.7%16.2%14.4%11.1%10.2%9.4%18.2%18.2%17.1%9.9%12.0%12.5%6.9%8.
7、9%9.3%7.7%9.3%9.8%4.4%6.1%7.5%3.3%4.9%5.8%0.8%1.5%2.3%201920202021100?50-100?(?)35-50?(?)25-35?(?)20-25?(?)15-20?(?)?10-15?(?)8-10?(?)5-8?(?)5?67%57.2%52.7%4.1%6.4%8.1%车源分布11?44.6%?24.0%?6.5%?6.5%?6.2%?5.2%?3.9%?1.2%?1.0%?0.9%2021?的?数据来源:汽车之家二手车?2019?研?2021?的?务?45.2%?21.7%?8.1%?7.2%?5.4%?4.7%?4.3%?1
8、.4%?1.1%?0.8%2019?45.8%?22.9%?6.9%?6.3%?5.7%?5.4%?3.8%?1.2%?1.1%?0.9%2020?2021年 VS 2019年?+2.3%?+2.2%?+0.5%?+0.2%?-1.9%?-0.7%-0.6%-1.5%?-0.5%?+0.1%分车身颜色车源分布分区域12?研?研?2021?14.4%?务?81.1%?2019?2021?务?2019?Top 5?务?告?b?14.4%10.4%8.6%7.4%5.6%5.3%4.9%4.8%4.5%3.7%?2021?Top 10?39.9%36.4%34.3%33.6%30.7%?2019 V
9、S 2021?Top 5?96.2%53.2%41.6%34.4%26.7%2019 VS 2021?Top 5?车源分布分品牌13?研?研?2021?研?2019?2021?Top 5?Top 5?9.6%8.9%8.5%8.4%6.4%5.6%3.7%3.0%3.0%2.3%?2021?Top 10?100.0?54.9?39.7?32.9?22.9?2019?VS?2021?Top?5100.076.553.949.433.62019?VS?2021?Top?5?消费需求14?研?研2021?2021?Top 10?务?BBA?务?务?务?100.0?95.5?94.6?90.2?70.
10、1?65.1?33.6?32.8?28.5?28.0?A6L?5?3?A4L?E?C?S?A3?X5?7?Top 10?58.2?45.4?45.0?43.8?43.3?42.1?32.1?31.4?31.4?28.3?GL8?Polo?Top 10?16.0?8.9?5.1?4.6?4.1?1.8?1.7?1.1?0.8?0.5?H6?03?BJ40?M8?H9?730务?Top 10?分车系消费需求15?研?告?2019?1.6%?2021?4.0%?2.5?2019?2010?111.3%?Model 3?MINIEV?P7?2019-2021?2021202020191.6%1.6%2
11、.4%2.4%4.0%4.0%98.4%97.6%96.0%2019202020212019-2021?+111.3%+43.9%分能源类型保值率表现新能源16?研?研?(?)=?/?100%?(?)=?-?/?100%?VS?20?1.7?告?1?6.9%?3?5.3%?2-3?59.5%41.8%66.4%47.1%74.9%55.6%0%40%80%1?3?-?1?1?77.8%77.5%76.4%71.5%67.9%58.3%55.0%51.3%48.2%46.8%?MINIEV?ONE?P7?5?Model?3?e1?EC3?6.9%15.4%5.3%13.8%保值率表现1715.6
12、%14.7%6.3%42.2%44.1%21.9%28.9%29.4%34.4%11.1%11.8%21.9%15.6%务?40%?40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%?数据来源:汽车之家二手车保值率2021Q4?务?务?40%?80%?100.0%81.0%63.3%40.4%33.3%33.3%19.0%33.3%59.6%61.9%66.7%3.3%4.8%40%及以下40%-50%(含)50%-60%(含)60%-70%(含)70%-80%(含)80%-100%(含)?新能源40%?40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%?94.8%92
13、.5%82.9%82.0%79.5%68.2%65.7%10.1%17.2%26.5%Cayenne新能源Panamera新能源宋PLUS新能源奔驰GLE新能源宝马X5新能源?88.9%82.1%77.8%77.5%76.4%20.3%9.7%11.4%13.6%8.2%TaycanModel?Y?MINIEV?EC6?P72021Q4?50%-60%?2021Q4?研?50%-60%?60?70%?务?Top 5?Top 5?研?1?Cayenne?Panamera?PLUS?GLE?X5?50%-60%?0.6%13.5%38.5%30.1%13.5%4.7%TaycanModel Y?M
14、INIEV?EC6?P7保值率表现18新能源51.3%92.2%86.5%81.8%77.3%75.0%62.5%68.8%74.1%56.8%76.5%86.9%中大&大型车整体Panamera雷克萨斯ES迈巴赫S级奔驰E级宝马5系Panamera?ES?S?E?5?&?52.4%83.3%77.7%77.3%76.3%75.8%67.0%28.3%46.4%61.5%44.7%52.6%中型车整体奥迪S4奥迪S5凯美瑞亚洲龙雷克萨斯IS?S4?S5?IS?51.1%78.3%69.1%68.8%68.7%64.7%61.5%57.6%68.2%80.3%61.8%58.0%小型车整体飞度Y
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