2022年房地产市场形势分析与行业发展趋势.pdf

此报告仅供内部使用此报告仅供内部使用，未经易居企业集团书面许可未经易居企业集团书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅其它任何机构和个人不得擅自传阅、引 用或 复 制引 用或 复 制当前房地产市场形势分析与行业发展趋势丁祖昱丁祖昱 博士博士易居企业集易居企业集团团 CEOCEO上海易居房地产研究上海易居房地产研究院院 副院副院长长2 0 2 2 年 4 月一、当前全国市场形势一、当前全国市场形势政策：政策：六部委对稳地产六部委对稳地产积极积极表态、及时出台表态、及时出台各种措施各种措施六部委表态六部委表态财政部财政部国务院金融委国务院金融委证监会证监会央行央行银保监会银保监会外汇局外汇局及时研究和提出有力有效的防范化解房地产风险应对方案。鼓励机构稳妥有序开展并购贷并购贷款，款，重点支持优质房企兼并收优质房企兼并收购困难房企优质项目。购困难房企优质项目。今年内不具备扩大房地产税今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。改革试点城市的条件。坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险。积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险。配合有关部门房地产市场、平台经济健康稳定发展、稳定市场预期。金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等6部委积极表态维稳，并将及时研究和提出有效的防范化解房地产风险应对方案。及时研究和提出有效的防范化解房地产风险应对方案。货币政策：货币政策：短期稳经济必先稳房地产，连续降准、降息助力市场信心复苏短期稳经济必先稳房地产，连续降准、降息助力市场信心复苏2021.12.15降准降准释放释放1.2万亿长期资金万亿长期资金1年期LPR下调10BP至3.70%5年期年期LPR下调下调5BP至至4.60%2022.1.20LPR降息降息2022.4.15降准降准释放资金释放资金5300亿元亿元1.因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求，更好满足购房者合理住房需求。求，更好满足购房者合理住房需求。2.金融机构要区分项目风险与企业集团风险，加大对优质项金融机构要区分项目风险与企业集团风险，加大对优质项目的支持力度，不盲目抽贷、断贷、压贷，不搞“一刀目的支持力度，不盲目抽贷、断贷、压贷，不搞“一刀切”，保持房地产开发贷款平稳有序投放切”，保持房地产开发贷款平稳有序投放。央行央行23条完善住房领域金融服务条完善住房领域金融服务1.更加注重宏观政策统筹协调，发挥好政策集成效应，形形成稳增长的政策合力。成稳增长的政策合力。2.加强新出台政策的评估分析，有利于经济稳定的政策加快推进，有收缩效应的政策慎重出台。有收缩效应的政策慎重出台。合力稳增长、慎出收缩政策合力稳增长、慎出收缩政策部委关于房地产信贷政策的表态部委关于房地产信贷政策的表态央行连续降准降息央行连续降准降息2021.12.20LPR降息降息1年期LPR下调5BP至3.80%企业资金端：企业资金端：房企融资、预售资金监管适度松绑，利好央企、国企和优质民企房企融资、预售资金监管适度松绑，利好央企、国企和优质民企城市城市节点节点新规定新规定原规定原规定广州结构施工封顶前留存比例占累积核准使用预售款的8%8%10%10%施工封顶后、排栅未拆除6%6%10%10%拆除排栅后，内外装修、设备安装阶段时3%3%5%5%成都监管额度不低于预售挂牌价款总额的15%,且不低于建安费用(每平方米5000元)主体结构四分之三监管账户内资金余额不低于监管额度的55%55%60%60%主体结构封顶25%25%30%30%内外装饰装修15%15%项目并联竣工验收备5%5%/并联竣工验收合格、交付率达90%以上且剩余未交付房源无重大矛盾纠纷隐患0%0%广州、成都提高各施工节点预售资金支取比例广州、成都提高各施工节点预售资金支取比例全国性商品房预售资金监督管理办法出台全国性商品房预售资金监督管理办法出台企业现金流有望适度改善最大受益者将是经营稳健性房企并购贷款不计入“三道红线”并购贷款不计入“三道红线”保障性租赁住房贷款不计入“两道红线”保障性租赁住房贷款不计入“两道红线”时间时间省市省市政策内容政策内容2021/10/15北京北京证监局：正加大对保障性租赁住房开展REITs试点相关问题调研2021/11/19海南海南住建厅：加快发展保障性租赁住房，鼓励租赁住房组建REITs资产包2021/12/27江西江西省政府：加快发展保障性租赁住房，鼓励申报REITs试点2022/1/12福州福州市政府：引导多方主体投资，支持申请保障房公募REITs产品试点2022/1/13湖南湖南住建厅：支持保障性租赁住房项目申报REITs试点2022/1/19无锡无锡市政府：支持保障性租赁住房建造运营企业发行REITs企业名称企业名称时间时间用途及类型用途及类型融资总额融资总额（亿元）（亿元）融资利率融资利率期限（年）期限（年）华侨城A1月14日中期票据（并购）63.05%3华侨城A1月14日中期票据（并购）93.45%5招商蛇口1月24日中期票据（并购）6.452.89%3招商蛇口1月24日中期票据（并购）6.453.30%5华润置地1月25日招商银行并购融资额度200/建发房产1月26日中期票据（并购）103.48%-4.5%6-7大悦城2月14日招商银行并购融资额度100/建发房产2月17日中期票据（并购）15.3/大悦城2月18日浦发银行并购融资额度100/建发房产2月21日中期票据（并购）10.33.55%3+2表表：各省市支持保障性租赁住房各省市支持保障性租赁住房REITsREITs情况情况表表：20222022年以来房企发行并购债情况年以来房企发行并购债情况居民资金端：居民资金端：居民按揭贷款边际改善，放宽公积金贷款、降首付及房贷利率、局部放松限贷居民按揭贷款边际改善，放宽公积金贷款、降首付及房贷利率、局部放松限贷放松公积金贷款放松公积金贷款 南宁南宁：公积金首套、二套贷款额度分别上调为70万、60万；青岛青岛：胶东4市异地公积金贷款最高次数由1次上调为2次；兰兰州：州：公积金贷款最高额度单身职工60万元，双职工70万元；北海北海：二套房或二次申请公积金贷款，最低首付比例由60%降为40%；浙江浙江：提高三孩家庭公积金贷款额度并优先放款。下调首付比例下调首付比例 重庆重庆：首套最低首付比例降为20%；南宁：南宁：二套房最低首付比例由40%调整为30%；兰兰州：州：首套房首付比例降至20%，二套房降至30%；赣州赣州：首套首付比例降到20%，二套在非限购区首付30%，限购区50%；菏泽菏泽：首套房首付比例由30%降为20%；佛山佛山：非限购区域部分楼盘首付降低为20%。下调房贷利率下调房贷利率 全国已有一百多个城市自主下调了房贷利率，平均幅度在20-60个基点不等。河河北：北：全省房贷利率普遍下调，幅度在20-30个基点。广州广州：首套房利率从5.6%下调至5.4%，二套房利率从5.8%下调至5.6%；中山中山：首套房利率下调至5.40%，降幅约30BP；杭州杭州：首套房利率降至5.6%5.65%，最低到5.5%，二套房利率则普遍在5.85%左右局部放松限贷局部放松限贷 郑州郑州：认贷不认房，已有1套房且贷款结清的，再次申请按揭贷款执行首套房贷款政策；地方调控：地方调控：刺激居民购房消费，放松限购限售、财税刺激托市、棚改货币化安置刺激居民购房消费，放松限购限售、财税刺激托市、棚改货币化安置玉林玉林：购买90平方米以下首套新房，每套补贴6000元；购买90平方米以上首套新房，每套补贴1万元；并给予50%的契税补贴。保定保定：高校毕业生在中心城区购买家庭首套住房享受博士15万元、硕士6万元、本科2万元购房补贴。惠州惠州：在大亚湾购房，全日制大专以上学历享受每平米100-250元的购房补贴。延延吉吉：进城农民购买唯一住房，政府给予全额契税补贴。郑州郑州：（一）实施安置房建设工作三年行动，坚持以货币化安置为主。对未开工建设的安置房，鼓励拆迁群众选择货币化安置。（二）对已建安置房中群众自住以外房屋，采取政府回购、回租等方式，盘活转化为保障性租赁住房、共有产权住房。放松限购放松限购财税刺激托市财税刺激托市棚改货币化安置棚改货币化安置苏州苏州：非户籍购买首套房，社保年限从原来的3年内连续缴纳2年调整至累计2年，卖房后2年内无需缴纳社可再次购房。郑州郑州：鼓励老年人来郑投亲养老，允许其投靠家庭新购一套住房。秦皇秦皇岛岛：取消限购。放松限售放松限售衢州衢州：市区新出让地块新房、已出让地块中尚未网签的144平及以上新房不限售。苏州苏州：二手房限售时间由5年改为3年。南京南京：外地户籍在六合区和溧水区购买首套房无需社保。衢州衢州：非户籍、企业视同本市户籍家庭执行相关购房政策。绵绵阳阳：二孩三孩家庭购买每平方米补贴200元。哈尔哈尔滨滨：取消限售。福州福州：外地户口无需社保可在五城区购买一套房，长乐户口可在五城区购买两套房。淮北淮北：房展会购买首套房最高奖励6万元，非首套最高奖励4万元。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局销售规模：销售规模：3 3月和一季度销售面积、金额同比跌幅进一步扩大，销售均价同比降月和一季度销售面积、金额同比跌幅进一步扩大，销售均价同比降10%10%全国月度商品房销售面积、销售金额及其同比走势（单位：万平方米、亿全国月度商品房销售面积、销售金额及其同比走势（单位：万平方米、亿元）元）820002000年以来全国月度商品房销售面积、销售金额累计同比增速（单位：年以来全国月度商品房销售面积、销售金额累计同比增速（单位：%）-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0500010000150002000025000300002019年1-2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1-2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1-2月2022年3月商品房销售面积商品房销售金额面积同比增速金额同比增速-13.876.1-19.586.8-20.977.6-15.855.9-35.9133-22.7-60-40-200204060801001201401602000年2月2000年7月2000年12月2001年5月2001年10月2002年3月2002年8月2003年1月2003年6月2003年11月2004年4月2004年9月2005年2月2005年7月2005年12月2006年5月2006年10月2007年3月2007年8月2008年1月2008年6月2008年11月2009年4月2009年9月2010年2月2010年7月2010年12月2011年5月2011年10月2012年3月2012年8月2013年1月2013年6月2013年11月2014年4月2014年9月2015年2月2015年7月2015年12月2016年5月2016年10月2017年3月2017年8月2018年1月2018年6月2018年11月2019年4月2019年9月2020年2月2020年7月2020年12月2021年5月2021年10月2022年3月商品房销售面积累计增长(%)商品房销售额累计增长(%)新房供应新房供应:推盘营销动力弱，推盘营销动力弱，前前3 3月新增供应创近年同期新低月新增供应创近年同期新低图图：百城商品住宅供应百城商品住宅供应数据月度变化情况数据月度变化情况（单位：万平方米）（单位：万平方米）数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统9566456644409440922542254195%195%-42%42%-200%-100%0%100%200%300%400%500%0100020003000400050006000700080009000单月总量单月环比单月同比新房供应：新房供应：3 3月环比翻番但月环比翻番但同比仍降同比仍降42%42%，仅仅一线单月同比回正一线单月同比回正数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统10表：表：20222022年年3 3月及一季度百城分能级新建商品住宅供应情况（单位：万平方米）月及一季度百城分能级新建商品住宅供应情况（单位：万平方米）备注：因篇幅原因省略了部分三四线城市备注：因篇幅原因省略了部分三四线城市能级能级城市城市2022年年3月月环比环比同比同比2022年一季度年一季度累计同比累计同比能级能级城市城市2022年年3月月环比环比同比同比2022年一季度年一季度累计同比累计同比一线北京4884%-23%94-47%三四线芜湖492094%49%56-18%上海114427%846%305 217%惠州44423%-74%118-56%广州39122%-48%103-42%佛山4286%-60%80-65%深圳14637%26%29-65%温州40327%-43%102-52%合计合计214214220%220%34%34%531 531-1%1%湖州39481%-5%66-35%二线武汉118367%-58%193-55%徐州3656%-54%168-38%成都111227%2%201-7%江门301524%-8%101-12%杭州96150%6%196-49%东莞29420%15%55-57%长沙89226%-22%156-26%无锡29156%-68%63-56%重庆81348%-51%149-56%汕头28175%-36%85-10%青岛69151%-33%163-40%肇庆27772%81%48-34%宁波54208%-50%92-51%珠海27170%-36%66-32%昆明51412%-27%116-9%嘉兴25/13%37 4%济南49104%-29%112-10%镇江24481%-41%48-46%苏州47421%-53%101-34%昆山24676%3%38-40%合肥43236%-32%91-40%清远24129%-28%66-48%大连381724%205%49 134%阳江21265%174%66-21%西安35-1%-61%128-29%烟台21559%5%28-58%南京3373%-61%79-64%常州182570%-84%53-78%天津314%-63%80-62%济宁17120%-28%40 6%海口22/162%47-22%淮北16475%69%21-48%西宁22/-57%54-41%中山160%-61%41-58%郑州2025%-72%80-35%柳州1580%-51%46-51%南宁19225%-72%38-77%湛江14217%-78%66-60%厦门14238%-68%28-57%洛阳142785%19%35-37%福州121114%-56%29-68%泸州13628%-33%36-63%沈阳9-6%-90%25-83%泉州12/35%25-1%兰州9-39%-73%34-77%莆田11756%-27%36-42%贵阳7115%-71%25-62%盐城11143%-41%46-34%南昌61773%-77%20-75%蚌埠10360%-17%23-38%长春624%-85%22-68%合计合计949949208%208%-45%45%2563 2563-49%49%合计合计10911091180%180%-46%46%2308 2308-47%47%总计总计22542254195%195%-42%42%5402 5402-45%45%新房成交：新房成交：仍在下行通道，仍在下行通道，3 3月月成交总量尚成交总量尚不及不及1 1月，月，一季度一季度累计累计同比下降同比下降4545%图图：100100个个不同能级城市成交数据月度变化情况不同能级城市成交数据月度变化情况（单位：万平方米）（单位：万平方米）11数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统5283528339973997194519452620262035%35%-50%50%-150%-150%-100%-100%-50%-50%0%0%50%50%100%100%150%150%200%200%250%250%300%300%350%350%400%400%0 010001000200020003000300040004000500050006000600070007000单月总量单月总量单月环比单月环比单月同比单月同比多项式多项式(单月总量单月总量)新房成交：新房成交：3 3月环比月环比涨幅不及供应、涨幅不及供应、同比同比“腰斩腰斩”，一线降幅小于二三线一线降幅小于二三线12表：表：20222022年年3 3月及一季度百城分能级新建商品住宅成交情况（单位：万平方米）月及一季度百城分能级新建商品住宅成交情况（单位：万平方米）数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统备注：因篇幅原因省略了部分三四线城市备注：因篇幅原因省略了部分三四线城市能级能级城市城市2022年年3月月环比环比同比同比2022年一季度年一季度累计同比累计同比能级能级城市城市2022年年3月月环比环比同比同比2022年一季度年一季度累计同比累计同比一线北京5896%-35%142-37%三四线佛山8997%-41%218-36%上海56-30%-49%266-16%清远5759%-23%155-19%广州6718%-50%191-46%徐州51-15%-61%155-60%深圳3153%-48%99-47%温州4329%-52%107-55%合计合计21221213%13%-46%46%697 697-36%36%惠州4175%-64%112-62%二线成都11411%-35%372-17%江门3746%-9%99-6%青岛113105%-36%251-31%中山31147%-46%69-62%西安9887%39%182-7%湖州3079%-65%72-64%武汉8052%-61%224-54%无锡3063%-52%73-49%杭州74117%-63%169-66%汕头3031%-16%80-8%长沙7292%-41%171-40%肇庆2720%-46%77-46%天津7256%-41%158-38%镇江2677%-57%61-54%沈阳6750%-11%187-22%常州2634%-68%73-60%南京61-29%-62%240-24%烟台2470%-51%62-38%济南6161%-46%163-38%昆山2459%-8%76 1%重庆5826%-74%166-66%济宁2135%-49%54-51%苏州5374%-43%139-41%珠海2069%-62%54-60%郑州50108%-30%121-10%芜湖2084%-65%45-62%贵阳49208%-44%103-40%柳州2052%-48%56-40%昆明4866%-48%129-35%东莞1877%-35%47-68%合肥4424%-48%136-47%衡阳179%-41%57-24%宁波3828%-56%95-59%洛阳1669%-33%44-33%南宁35121%-47%80-56%淮安161%-42%45-53%兰州2224%-76%69-73%金华1559%-38%35-24%南昌2217%-54%65-48%岳阳1430%-38%39-32%大连2119%-58%54-47%韶关14-2%-41%39-43%福州2147%-58%60-45%丽水14-7%-67%40-67%海口18-8%-40%75-32%太仓149%-3%46 22%西宁1681%-43%38-49%盐城1324%-76%37-77%厦门1322%-68%42-56%莆田11-48%-69%46-41%长春7-62%-89%57-65%合计合计1081108127%27%-52%52%3073 3073-49%49%合计合计1327132747%47%-50%50%3545 3545-44%44%总计总计2620262035%35%-50%50%7315 7315-45%45%开盘去化：开盘去化：沪杭苏等沪杭苏等5 5城高于城高于60%60%，大多数低于，大多数低于30%30%且继续回落且继续回落城市城市3 3月平均月平均去化率去化率3 3月单项目月单项目最高去化率最高去化率3 3月单项目月单项目最低去化率最低去化率较较20222022年年2 2月月变化变化上海90%以上100%86%/合肥70%100%/回落台州66%/回落杭州63%100%/苏州60%100%7%回升长沙59%100%3%/成都58%100%/惠州50%/回升宁波45%/福州45%50%28%/厦门42%65%15%/深圳40%100%25%回升青岛39%60%8%回落北京36%100%3%/表：全国重点城市表：全国重点城市20222022年年3 3月开盘去化率变动情况月开盘去化率变动情况数据来源：数据来源：CRICCRIC调研调研城市城市3 3月平均去月平均去化率化率3 3月单项目最月单项目最高去化率高去化率3 3月单项目最月单项目最低去化率低去化率较较20222022年年2 2月月变化变化金华30%/持平舟山30%/扬州低于30%回落常州27%38%/回落济南27%31%5%回落东莞25%-30%/绍兴23%/广州20%30%/徐州20%50%/济宁20%/湖州19%/重庆18%64%4%/郑州17%34%3%回升南京15%80%1%回落武汉14%100%2%回落佛山10%20%/无锡10%-20%/客户到访量和转化率：客户到访量和转化率：核心一二线到访量持续下降，转化率多数下降核心一二线到访量持续下降，转化率多数下降图图：重点一二线城市月度来访量和客户转化率情况（单位：组、重点一二线城市月度来访量和客户转化率情况（单位：组、%）14数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统6%5%4%6%8%6%6%5%5%0%2%4%6%8%10%050000100000150000广州广州到访量客户转换率12%6%9%4%5%17%7%9%4%0%5%10%15%20%020000400006000080000100000120000西安西安到访量客户转换率4%7%5%7%10%6%5%6%7%0%2%4%6%8%10%12%020000400006000080000100000120000140000南京南京到访量客户转换率6%6%5%5%7%5%5%6%4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%020000400006000080000100000120000140000160000天津天津到访量客户转换率备注：备注：4 4月数据截止到月数据截止到4 4月月1818日，下同日，下同图图：重点三四线城市月度来访量和客户转化率情况（单位：组、重点三四线城市月度来访量和客户转化率情况（单位：组、%）15数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统客户到访量和转化率：客户到访量和转化率：三四线分化加剧，长三角到访增加而转化走低，珠三角到访减少转化维持三四线分化加剧，长三角到访增加而转化走低，珠三角到访减少转化维持6%5%6%6%7%6%6%7%6%0%1%2%3%4%5%6%7%8%0100002000030000400005000060000佛山佛山到访量客户转换率8%10%9%9%11%7%5%4%0%2%4%6%8%10%12%02000400060008000100001200014000徐州徐州到访量客户转换率7%11%6%2%6%6%4%8%0%2%4%6%8%10%12%0100020003000400050006000宿迁宿迁到访量客户转换率8%10%9%6%4%21%8%8%0%5%10%15%20%25%010002000300040005000淮安淮安到访量客户转换率备注：备注：4 4月数据截止到月数据截止到4 4月月1818日，下同日，下同项目分化：项目分化：上海、南京、西安、长沙等部分项目热销上海、南京、西安、长沙等部分项目热销表：表：2022年年3月月以来不同城市以来不同城市热销热销项目（单位：套，元项目（单位：套，元/平方米）平方米）数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统城市城市项目名称项目名称开盘时间开盘时间推售套数推售套数预售均价预售均价销售套数销售套数去化率去化率西安西安中冶奥体云璟2022/4/1013615460136100%西安西安天地源丹轩坊2022/4/236126164361100%长沙长沙城发恒伟洋湖映20092022/3/31151550015100%长沙长沙万科瑧湾汇2022/3/27842500084100%上海上海苏河望2022/3/26263101600263100%深圳宏发QCC前城2022/3/26258480025100%上海上海大华锦绣四季2022/3/2544864710448100%成都建发央玺2022/3/23303377830100%上海上海招商外滩玺2022/3/23133122500133100%西安西安中粮 奥体壹号2022/3/2223217407232100%成都川发天府上城2022/3/2168913914689100%上海上海四季都会2022/3/1963648200636100%上海上海奥园金地格林云尚2022/3/1622835471228100%西安西安天地源云水天境2022/3/1618220745182100%西安西安万科 雁鸣湖2022/3/1016015345160100%西安西安万科 璞悦2022/4/51471730814699%上海上海中国铁建花语江南2022/3/165464870053798%上海上海中建玖海云天（科璟雅居）2022/3/265763400056097%合肥置地星澜湾2022/3/286532516861794%上海上海复地富顿街区2022/3/153604700034094%长沙长沙麓谷山湖郡2022/3/221561040014090%西安西安奥园誉府2022/3/192491320122590%南京金陵华夏中心2022/4/788472987990%项目分化：项目分化：无锡、徐州、盐城等部分刚需盘面临去化难，去化率均不足无锡、徐州、盐城等部分刚需盘面临去化难，去化率均不足15%15%表：表：2022年以来不同城市年以来不同城市滞销滞销项目（单位：套，元项目（单位：套，元/平方米）平方米）数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统城市城市项目名称项目名称开盘时间开盘时间推售套数推售套数预售均价预售均价销售套数销售套数去化率去化率盐城盐城儒辰 辰光里2022年3月23日692213700%无锡无锡桂语云间2022年3月11日683108711%西安国樾府2022年4月9日2761874862%福州龙旺华府壹号2022年4月3日2041250052%无锡无锡中海左岸澜庭2022年3月26日1901703553%南京南京群盛北江豪庭2022年1月4日302800013%南京南京宋都柏悦府2022年4月3日1542855553%南京南京山和宸园2022年1月24日722719434%淮安中海九樾2022年1月23日1641540074%无锡无锡公园上城2022年3月13日1002541955%无锡无锡南山美的云上四季2022年3月4日1081804055%南京南京珠江 四季悦城2022年1月24日1281997965%西安文景尚品2022年4月3日97013500505%福州龙湖景粼天著2022年4月8日552250035%徐州徐州中天九里时光2022年2月23日17210435106%上海中海戈雅园2022年2月11日32427458206%苏州金相天地2022年1月15日16028131106%南京南京蓝湖郡2022年2月7日441963637%无锡无锡悦印风华2022年3月26日12334468108%南京天悦锦麟2022年1月21日19630113158%徐州徐州淮海隐秀2022年3月19日16823000159%上海复地湖畔和光2022年2月19日34020688329%盐城盐城合景汇悦城2022年1月15日10611500109%徐州徐州中海华樾2022年3月3日140139151410%福州榕南礼居2022年4月11日4228499512%苏州印月花园2022年1月16日321174604012%徐州徐州天卿2022年1月8日108190551312%盐城盐城招商都会壹号2022年3月27日225133003013%无锡无锡融创澜庭壹号院2022年1月15日156322502013%徐州徐州美的云与湖2022年1月15日216159153315%二手住房：二手住房：3 3月及一季度累计同比皆月及一季度累计同比皆近近“腰斩腰斩”，但跌幅收窄至去年四季度以来均值，但跌幅收窄至去年四季度以来均值18图：图：20202020年年1 1月月-20222022年年2 2月月2121个全国重点城市二手房成交量变动情况个全国重点城市二手房成交量变动情况（单位：万平方米）（单位：万平方米）注：注：2121个热点城市为北京、上海、广州、深圳、合肥、重庆、郑州、南京、杭州、青个热点城市为北京、上海、广州、深圳、合肥、重庆、郑州、南京、杭州、青岛、厦门、武汉、苏州、天津、南昌、东莞、佛山、岛、厦门、武汉、苏州、天津、南昌、东莞、佛山、宝鸡、衢州、舟山宝鸡、衢州、舟山、资阳、资阳数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统表：表：20222022年年3 3月全国月全国2121个重点城市二手房成交量个重点城市二手房成交量（单位：万平方米）（单位：万平方米）1717 1717 981 981 885 885-150%-100%-50%0%50%100%0200400600800100012001400160018002000总计总计环比总记同比能级能级城市城市2022年年3月月环比环比同比同比2022年前年前3月月累计同比累计同比一线北京152104%-23%334-29%上海1044%-68%328-62%广州7584%-45%180-51%深圳1135%-80%34-79%合计合计34253%-52%876-53%二线天津8630%-26%233-10%郑州3697%-6%77-18%重庆9636%-30%249-38%苏州37115%-49%103-43%南京5042%-50%140-48%南昌718%-67%24-56%厦门2069%-61%50-58%武汉6358%-43%160-58%合肥3156%-52%79-63%杭州41122%-62%84-66%青岛1126%-82%34-76%合计合计47953%-46%1232-48%三四线资阳3-18%-53%9-27%舟山776%-44%17-34%宝鸡3-36%-66%10-39%佛山4184%-38%101-42%东莞842%-48%25-45%衢州224%-83%7-76%合计合计6455%-48%169-44%总计总计88553%-48%2276-49%16348 11697 16186 8323 4249 4734 01000200030004000500060000100002000030000400005000060000总建筑面积（万平方米）总金额（亿元）平均楼板价（元/平方米）图：图：20192019年以来全国年以来全国300300城土地成交量价情况月度走势（单位：万平方米，亿元，元城土地成交量价情况月度走势（单位：万平方米，亿元，元/平方米）平方米）数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统土地市场：土地市场：疫情多点散发致疫情多点散发致3 3月地市成交环比回升放缓，一季度成交规模同比跌月地市成交环比回升放缓，一季度成交规模同比跌59%59%注：土地成交数据截止至注：土地成交数据截止至20222022年年3 3月月2828日，下同日，下同图：图：20192019年来年来300300城土地成交溢价率和重点监测城市流拍率走势城土地成交溢价率和重点监测城市流拍率走势土拍热度：土拍热度：多城多城20222022年首轮集中土拍回暖，带动溢价率连续三个月环比微涨年首轮集中土拍回暖，带动溢价率连续三个月环比微涨数据来源：数据来源：CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统9%11%18%23%20%20%13%10%8%9%8%9%11%11%13%16%16%16%16%16%14%11%14%11%14%16%18%24%16%13%13%8%4%3%4%3%3.9%4.2%5.0%15%10%10%9%8%12%10%14%14%13%15%14%14%19%7%10%7%11%9%7%10%12%14%14%8%8%11%9%9%11%16%23%28%28%20%15.5%23.5%13.9%17.4%0%5%10%15%20%25%30%2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月溢价率流拍率0100020003000400050006000700080002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月一线二线三四线0500010000150002000025000300003500040000450002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月一线二线三四线成交分化：成交分化：二线城市成交建面及金额累计同比降幅接近二线城市成交建面及金额累计同比降幅接近7 7成成图：各能级城市土地成交面积走势（单位：万平方米）图：各能级城市土地成交面积走势（单位：万平方米）2022年前3月累计成交面积变动：一线城市：降低 64%二线城市：二线城市：降低降低 66%66%三四线城市：降低 57%全国：全国：降低降低 59%59%图：各能级城市土地成交金额走势（单位：亿元）图：各能级城市土地成交金额走势（单位：亿元）2022年前3月累计成交金额变动：一线城市：降低 51%二线城市：二线城市：降低降低 68%68%三四线城市：降低 64%全国：全国