2022元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究.pdf

12022.8 iResearch Inc.元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究元宇宙概念应用系列报告一：2序 言回答“增长在哪”的一个远方从2019年开始，消费互联网的发展瓶颈成为市场上的共同认知，作为主要参照的用户与时长的覆盖及占有，已无限趋近于当前的技术及模式能够达到并维系的天花板，考虑到当前消费互联网的商业模式以广告及佣金为主导，以及竞争格局的相对固化、产品历史包袱较重，共同导致了产业的价值增长缓滞。自2020年开始的疫情，带给产业一个新的、足够大的、从事前的角度来看足够有前景的增长触发器的同时，也使产业在经过又两年的浮沉后明晰了这类基本依靠外力约束而非内在推动的触发器难以成为可留存增长的答案。另一方面，市场中蓬勃的技术取得的进展，如智能算力供应泛化、云计算成本下降、边缘计算进入实践阶段等，以及近年的热点技术概念，如5G/6G、数字孪生、XR、加密货币等，均需要宏观且长远的上层方向进行发展的整合与指引。而元宇宙，给予了迫切需要跃进式的创新以寻求打破当前产业天花板的方式的消费互联网，一个足够有新鲜感、足够宏大的叙事；也给予了相对散点式发展的技术及其供应商一个推进业务的整合立意。虽然关于元宇宙的许多理念站在当前来看可能过于理想，很多概念甚至比十年为期更加遥远，但至少，它还是让市场看到了一个能被市场中大部分参与者考虑与接受的可能性。互联网产业中，应用与技术相辅相成，并一定程度存在“鸡与蛋”的悖论，但纵观以往，存在相对明显的应用带动技术，技术优化应用，二者持续循环的关系，我们认为这一态势在元宇宙阶段将会持续。本报告后续的内容将主要从应用侧入手，尝试思考元宇宙平台雏形的形态，及其需要具备的特征及要素，并对消费侧元宇宙概念应用在近未来可行性较强的演进方式展开分类别讨论，最后，本报告将延伸至计算平台层面，对元宇宙应用的近、远潜力，及组织形式展开简略联想。元宇宙概念应用系列报告一：元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究3研究范围界定主要考虑元宇宙雏形，对上层建筑（经济系统、行为标准、文化风俗）基本不做涉及近未来主要考虑消费元宇宙，对产业元宇宙基本不做涉及消费侧产品逻辑主要考虑在近未来更易成长为承载元宇宙平台雏形的应用类别，即文娱社交方向；不侧重于底层技术概念主要考虑产品路径和用户心理，不侧重于技术路径应用层元宇宙概念应用系列报告一：元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究4目录Contents（1）增长的问题与期望的破灭（2）新的宏大叙事是多方的共同期望元宇宙引起广泛关注的背景简述01、元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性02、（1）元宇宙概念释义中的常见问题（2）引入：元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性一 元宇宙雏形的基础要素：化身一 元宇宙雏形的基础要素：自由创造 社交一 元宇宙雏形的基础特性：沉浸 富集 连续元宇宙概念应用的几种近未来过渡形式03、（1）本报告关于元宇宙概念应用过渡形式的探讨重点（2）干拔型元宇宙过渡应用（3）引入：基地型元宇宙过渡应用一 基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型一 基地型元宇宙过渡应用-社交基础型延伸1：结合计算平台总览元宇宙过渡形式的近远潜力延伸2：从雏形到更完整的元宇宙附录、报告编写及团队近期研究规划元宇宙概念应用系列报告一：元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究52022.8 iResearch I增长的问题与期望的破灭我们认为，从诸多类型的、无论其自身业务是否与金融服务存在强关联与强协同的互联网或互联网产业上下游企业，显现出开展并相对高频地向用户宣推其个人消费贷款业务的共性态势开始，很大程度上可以视为移动互联网（尤其是消费互联网）的一轮周期已接近后期，此轮周期中的规模化创新接近终结的一个信号，其主要节点为2019年。如序言所简略提及，幸运也同样不幸地，在随后的2020年初，突如其来的疫情带给了互联网一个从当时的角度来看足够提振大多数从业者信心的大型“外挂”；但到2020年底，市场参与者已经开始遗憾地发现这部分难以通过自然增长快速获得的用户、时长、消费不易形成可持续的留存。从复盘的角度来看，整体而言，当前用户和时长已居于高位，短期的外力约束难以扭转用户的长期生物性习惯。站在这一时间节点，这部分此前难以获得的增量背后的原因，更多是“难以习惯”而非“不愿尝试”，市场已经不再处于一个即使供给侧不拿出使用户体验跃升式提升的方案，也能吃下消费侧由外因促成的陡增的红利时期。而在众多受限于愈发沉重的历史包袱，难以相对轻松地进行大动作的模式中，解决方案的创新很难在一两年时间里，达到使互联网应用依靠外力触及的用户的场景效用明显超过其习惯的渠道或生活方式。或从2021年，或从2022年开始，“疫情推动”的初始逻辑已经逐渐淡出对于互联网可留存增长的回答中，但与此同时，它以一种新的视角开始帮助产业继续寻找答案：经此一历，互联网及其产业大环境中越来越多的参与者褪去侥幸，供给的结构化、体量化、跃升式创新是可持续增长的首要途径成为越来越广泛的认识。供给结构化创新是实现用户和时长可留存增长的唯一路径来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。01 元宇宙引起广泛关注的背景简述62022.8 iResearch I来源：1、2020Q1-2022Q2移动端日均总有效使用时间来自艾瑞咨询mUserTracker多平台网民行为监测数据库；2、疫情后开始使用或重新启用应用的用户、增加应用使用时长的用户，对使用互联网渠道的生活方式的习惯情况（单选题）为用户调研数据，样本为N=1500,于2022年7月中旬通过库润数据、网易调研平台获得；3、2019H1-2022H1非实物商品网上零售额、非实物商品网上零售额占社会消费品零售额比为根据国家统计局数据推算；4、用户疫情后虚拟商品付费未出现持续增长的主要原因（多选题，最多限选3项）为用户调研数据，样本为N=1262，于2022年7月中旬、下旬通过库润数据、网易调研平台获得。01 元宇宙引起广泛关注的背景简述2020Q2338329922020Q130342021Q22020Q33210312032792020Q4 2021Q13158312832092022Q12021Q3 2021Q432322022Q2_移动端日均总有效使用时间（亿分钟）mUesrTracker-2020Q1-2022Q2移动端日均总有效使用时间-疫情后1疫情后开始使用或重新启用应用的用户、增加应用使用时长的用户，对使用互联网渠道的生活方式的习惯情况2非常乐于回归原有方式，是出于疫情才被迫改变的，较原有体验有明显差距，难以习惯无明显倾向，不特别追求生活质量，适应能力较强，原有方式和现在使用的线上渠道，体验差别不大124通过疫情这一触发器可真正获得的用户和时长，之前的缺失是出于“不愿尝试”；但落到产品上仍需通过行业、赛道、竞品的层层滤网已经基本习惯了现有状态，虽然是出于疫情才被迫改变的，但发现体验比之前选择的方式更好更倾向于回归原有方式，线上渠道也不是非常难以习惯，但依旧和原有方式的体验存在差距通过疫情这一触发器带来，但凭借疫情难以转化的用户和时长，核心原因是“难以习惯”；需要依靠供给侧的结构化提升实现长留2019下半年4.7%5.1%5.5%2019上半年5.1%2021上半年2020上半年2020下半年5.1%5.2%2021下半年4.0%2022上半年99961108980201199111971108708514-_非实物商品网上零售额（亿元）非实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比（%）非实物商品网上零售额（亿元）2019上半年-2022上半年非实物商品网上零售额-疫情前后3用户疫情后虚拟商品付费未出现持续增长的主要原因410.2%对虚拟商品价值的思考越来越多经济原因对市场中的模式失去新鲜感与动力未成年人限制等政策约束没有认为值得进行更多付费的内容和人54.0%53.0%52.1%46.4%-用户疫情后虚拟商品付费未出现可持续增长的主要原因（%）由疫情触发的时长增长，随疫情缓和而出现很大程度流失整体而言，疫情未带给非实物商品消费系统性的良性影响增长侧商业化侧19.9%20.1%40.8%19.2%72022.8 iResearch I新的宏大叙事是多方的共同期望当前的互联网产业如大洋航行途至道中，虽然依靠收缩非核心业务、提升运营效率与盈利能力，确是能够帮助企业在颠簸中提升续航的路径，但整体而言，这更像是对于前阶段主动或被动的跑马圈地逻辑的找补，曾经跳空的缺口终将返还。与此同时，我们也看到，在当下，前文中所提到的，诸多类型的、无论其自身业务是否与金融服务存在强关联的互联网或上下游企业，开展并多方式地向用户宣推其个人消费贷款业务的现象，也在以更隐晦的笔法进行又一轮的冒出。但即使是在短期，这类过度金融化的路径，对于互联网企业也难称本手或妙手，也附带地使得原本与“脱虚向实”并不存在天然联系的互联网产业在整体层面越来越受其所累。寻找到有前景的前进方向，才是告别险滩与风暴的长线路径。无论是从外部亦或内部，市场对互联网的创新渴望已久，也需要一个足够上层的、整合性的指引，在以技术为首的底层支撑不断取得边际进展的基础上，带动互联网产业朝一个新的方向共同演进，以迈入新一轮产业周期；去弊扬利，在数字经济中贡献更多的能量。而元宇宙，作为下一代互联网形态的远期愿景，宏大的立意使其能够成为互联网生态中大多数参与者或相关方的灯塔。本报告下一章节将尝试通过讨论元宇宙特性的方式，给出针对元宇宙是什么，及其能够带来什么的一种看法，以期能够对元宇宙为什么被普遍认为是互联网的下一形态提供一些思考。指引产业向新一轮周期进发，激发供给创新，带动需求来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。01 元宇宙引起广泛关注的背景简述监管缓和成熟市场中的市场垄断、创新乏力、过度金融化与内耗等问题，更顺畅地推动产业前行，在数字经济的建设中发挥应有价值资本改善当前互联网产业（尤其是消费互联网）作为成熟市场的回报空间问题、僧多粥少的估值膨胀和抢份额问题巨头应对反垄断；回答增长问题；保持与实现对用户需求的持续引领；计算平台的演进可能性，带来纵向楔下的窗口期初创者关注度高、机会多、够新够快的“美丽新世界”，从业者走出来从0到1实现构想的良好土壤企业对当前互联网常见应有的套路逐渐感到厌倦，但在逻辑层面非推倒重建难以改变目前C端反而可能是最对元宇宙付之一笑的，但并不代表不存在需求：1、元宇宙概念遥远且释义上下限相差大，用户理解千人千面，同时炒作者使C端更难以形成完整认知；2、C端对元宇宙的直接体感主要来自应用层，当前的元宇宙应用尚处于非常初期的探索阶段，而用户期望过高（头号玩家为C端想象的普遍蓝本）；3、与移动互联网类似，元宇宙整体也将由供给带动需求，只是在近未来，面向大众的元宇宙概念应用可能很难达到能使大多数用户满意的“元宇宙”程度，而应用的优化却需要依靠循序渐进地日拱一卒用户元宇宙对市场各主要角色方的意义与价值示例8目录Contents（1）增长的问题与期望的破灭（2）新的宏大叙事是多方的共同期望元宇宙引起广泛关注的背景简述01、元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性02、（1）元宇宙概念释义中的常见问题（2）引入：元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性一 元宇宙雏形的基础要素：化身一 元宇宙雏形的基础要素：自由创造 社交一 元宇宙雏形的基础特性：沉浸 富集 连续元宇宙概念应用的几种近未来过渡形式03、（1）本报告关于元宇宙概念应用过渡形式的探讨重点（2）干拔型元宇宙过渡应用（3）引入：基地型元宇宙过渡应用一 基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型一 基地型元宇宙过渡应用-社交基础型延伸1：结合计算平台总览元宇宙过渡形式的近远潜力延伸2：从雏形到更完整的元宇宙附录、报告编写及团队近期研究规划元宇宙概念应用系列报告一：元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究92022.8 iResearch I元宇宙概念释义中的常见问题在对元宇宙是什么，应具备哪些要素与特性提供一种思路之前，我们首先对元宇宙概念释义中的一个常见问题进行一定阐述。如前文所述，如果我们严肃地描述元宇宙，消费者对这一叙事的需求无需多言，而除去技术层面上难以给予用户较为完整的体验外，消费者对于元宇宙的困惑与调侃更多是来自于炒作者对概念以及产品与概念的关系的无限扩展。对于概念，必然有较大的释义上下线，各人理解也不尽相同，但是需要做到“基本符合”，而不能仅停留在“有所关联、可以解释”，否则无论按何种现行市场中认同度较高的关键词定义方法，我们都能看到甚至一些前移动互联网时代的产品在很大程度上都可以被套进和某些项目关联、弱关联的宽泛定义中。我们认为，在很大程度上，也正是这一问题，造成了社会对于“万物皆可元宇宙”的认知，当一个事物什么都是的时候，在另一层面上它亦什么都不是，不再具有显著的意义，就如同下图的元宇宙九宫格中所呈现的一样。元宇宙应是自我膨胀的，但元宇宙的概念不应是来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。02 元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性形态纯粹派必须足够“世界”才是元宇宙形态中立派粗糙一些也可以，有内味就行形态自由派脑补加持也未尝不可，自己动脑，丰衣足食模式纯粹派“万物皆虚，万事皆允”但可不兴只用字面理解啊模式中立派至少能比较自由地进行较多活动与探索模式自由派“这不又让我给代到了”如果你能在梦中保持清醒，控制自我，并总能进入同一个和他人梦境共通的连续的世界中（一切都恰到好处的雏形尚不完美存在）e.g.Cyberpunk2077,Rec Room,Roblox,堡垒之夜,如果你在小学时曾创作过代入自己和周边人的爽文e.g.荒野大镖客2,e.g.原神,（或是在当前和近未来最能大众化的应用类型）跑团,狼人杀,农场牧场,4399小游戏e.g.阿凡达,e.g.Re：从零开始的异世界生活,元宇宙九宫格的一种示例元宇宙的概念不应无限下放“如是想来，一个猫拍猫的MEME也未尝不可是元宇宙”“交互”“场景”“我”“我的朋友”102022.8 iResearch I引入：元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性基于对市场中认同度较高的认识的参考，以及根据自身理解进行的总结，我们认为元宇宙的基础形态可以概括为一个具有世界感的数字生活空间，能够让用户具有切实地同时在另一处环境中生活的体验感，并能够支撑起用户的另一重生活；为此，我们认为元宇宙需要具备化身、自由创造、社交三项基础要素，以及沉浸、富集、连续三项基础特性。同时，随着元宇宙中时间的前进，社会的不断推演，将逐渐形成一定程度上基于物理世界又一定程度上具有自身特性的经济系统、行为准则和意识形态（只要依旧是人来主导，规则很难从本初即分道扬镳），这些上层建筑的形成，将带领元宇宙向长线的理想形态进一步演进。鉴于本报告主要着眼于元宇宙在近未来的发展，我们将主要关注其基础形态。具有世界感的数字生活空间，长线理想是延伸的数字社会；化身、自由创造、社交；沉浸、富集、连续注释：*可理解为standard；*可理解为norm；艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。02 元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性关于元宇宙构成及基础要素与特性的一种思考社会交往经济系统行为标准*文化风俗*自然环境“我”基础数字社会（元宇宙雏形）数字社会文明（元宇宙理想形态）逐渐形成上层建筑连续性化身沉浸感富集度补充说明：1、各项概念自身理解差异上下线较宽，不能以有所关联来认知，而需要至少基本符合；2、各项概念自身均为元宇宙雏形的必要不充分条件，需要全部满足才能达到元宇宙雏形；3、各项概念均需要沉淀和积累的检验，即需要有效性，而非单纯设置性人与人的交互人与物的交互通过人与人交互的人与物交互元宇宙雏形（本报告研究范畴）的 要素 与 特性112022.8 iResearch I元宇宙雏形的基础要素：化身化身是用户在元宇宙中所创建的账号（包括形象、身份等个人信息），随着账号拥有者在该元宇宙中参与的不断深入，以及该元宇宙平台自身的推演，经过沉淀与积累的，用户所创建的账号及其所包含的个人信息在社会活动中不断价值化、意义化的产物。最初的、设置层面的形象、身份等数字个人信息，如果脱离开社会体系与持续的社会参与，则很难在用户认知层面具有显著的意义。我们可以从以下两个角度进行试想：1、试想一个如果不存在社会体系的物理世界，这种情况下的世界可能性是人分布在不同的、没有联络手段的孤岛中，每个个体均独自生活且不存在任何交往，在这种情况下，自我基本是由个体的生物强度进行主导的，而形象与身份的价值微弱；2、试想一个同时生活在多个社会体系中的个体，这个个体不同身份的意义与价值往往是根据其所处的不同社会体系而切换的，例如穿越者或间谍，其自身的原有身份在另一个社会体系中意义微弱，需要重新建立身份或使用附身的身份。用户所创建的账号在社会活动中不断价值化、意义化的产物来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。02 元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性账号设置性质用户认可平台具备一定社会空间价值的产物化身后验性质用户在平台创建的包含形象及身份等个人信息的ID随账号拥有者在元宇宙中的参与不断深入，设置的形象与身份不断坐实精力的投入、时间的检验、所处的元宇宙自身的演进，使账号的价值与意义持续积累，并形成化身元宇宙雏形的基础要素之化身122022.8 iResearch I元宇宙雏形的基础要素：自由创造 社交创作和社交，在当前的互联网中已是老生常谈的功能和用户参与，但其进行方式，与物理社会中相对应的生产生活方式的综合体验仍存在较大差距。我们认为，这两项基本活动的元宇宙演进，主要是围绕“自然模拟”展开。在内容的组织方式上，由创作向创造扩展，在不破坏世界整体感的前提下，引导高启动性、高灵活度的高互动性三维内容的自由创造；在平台的治理方式上，权力体系与结构“现代社会化”，促使用户建立主体意识，获得一份子的感受，与平台形成长期协同。自由创造是运行和发展的基础，社交是创造价值实现的途径来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。02 元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性元宇宙雏形的基础要素之自由创造与社交物质关系：在物质生产劳动的基础上形成的一切社会关系的总和思想关系：通过人的意识而形成的，以人的意志和意识为转移的社会关系熟人社交：主要为物理世界社会身份的延伸非熟人社交：区别于熟人社交，用户效用整体不以效率为绝对中心与NPC：受限于可扩展性(AI思考方式与人类的差异性、成本)和伦理问题与玩家角色(PC)：长久趋势共建元宇宙必然的构成方式内容的组织方式元宇宙意味着内容需要大幅提升体量与生命周期，过去较普遍的由开发者自身及个别供应商主导的高互动性三维内容难以支撑。如何在不破坏世界整体感的前提下，引导高启动性、高灵活度的自由创造是一个长期议题平台的治理方式当前互联网平台/内容产品的权力体系，从一个“社会”的角度审视是原始且与现代体系脱节的。如何使用户在其中获得一份子的感受并建立主体意识，是向元宇宙演进的途中需要持续探索的长期议题平台自由创造世界运行和发展的基础社交创造价值实现的途径用户创造，从对物理世界中的发生的“转录”，到在数字世界中的直接发生或重演用户创造“产品中的产品”，内容产品和平台间的边界模糊化“我”物人注：各组关系中的后者为元宇宙在近未来整体更容易进行规模化展开的132022.8 iResearch I元宇宙雏形的基础特性：沉浸 富集 连续沉浸感、富集度、连续性是使元宇宙在体验上实现世界感的重要特性，这些特性，赋予空间中长久的社会化行为的发生成长调节，用户的创造和社交活动得以社会化，用户创建的化身得以资产化，用户得以收获存在于数字生活空间的体验。其中，沉浸感是用户侧对元宇宙概念相对于移动互联网的演进最直观的感知点，因此，虽然元宇宙的基础特性之间长期相辅相成，但在短期内，如果难以一时兼顾推进在所有特性上的演进，应优先考虑沉浸感的实现。例如，在难以针对场景做到较高沉浸感的情况下，如仍急于扩展场景，则用户效用难以提升，难以在用户机会成本的考量下处于胜方，场景难以有效化。使元宇宙具有世界感，完善化身、创造、社交的价值所必需来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。02 元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性元宇宙雏形的基础特性：沉浸、富集、连续化身创造社交单薄的内含难以平衡沉浸体验在当前所伴随的(且预计越来越重的)用户心理启动负担，难以支撑长期用户时长及价值实现建立有效场景，而非单纯堆砌场景从内容角度出发，而非功能角度出发逻辑驱动，而非单纯任务驱动沉浸感是元宇宙的体验升级情况在用户端最直观的展现，因此如元宇宙概念产品在短期内难以兼顾所有特性，应以此为先基本层级：主动的、第一人称的，而非带入的、跟随的理想状态：能够实现切面沉浸，即对任意一个时间地点做切面，均可获得近似于物理世界体验的在空间中存在的感知使空间同时具有时间性所必需，使空间的社会化活动完成内化所必需主要表现为用户行为对空间存在持续的因果影响，用户的在线状态不影响空间的持续演进和事件发生资产化社会化数字生活空间沉浸感富集度连续性14（1）增长的问题与期望的破灭（2）新的宏大叙事是多方的共同期望元宇宙引起广泛关注的背景简述01、（1）元宇宙概念释义中的常见问题（2）引入：元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性一 元宇宙雏形的基础要素：化身一 元宇宙雏形的基础要素：自由创造 社交一 元宇宙雏形的基础特性：沉浸 富集 连续元宇宙概念应用的几种近未来过渡形式03、（1）本报告关于元宇宙概念应用过渡形式的探讨重点（2）干拔型元宇宙过渡应用（3）引入：基地型元宇宙过渡应用一 基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型一 基地型元宇宙过渡应用-社交基础型延伸1：结合计算平台总览元宇宙过渡形式的近远潜力延伸2：从雏形到更完整的元宇宙附录、报告编写及团队近期研究规划目录Contents元宇宙的概念及其雏形的基础要素与特性02、元宇宙概念应用系列报告一：元宇宙的近未来形态与概念应用的过渡方向研究152022.8 iResearch I本报告关于元宇宙概念应用过渡形式的探讨重点如前文所述，元宇宙是一个远期的宏大叙事，其蓝图一定程度被视为人类生产生活方式的全面革新，在完全满足前文所提到的基础要素与特性之上，还需要形成如经济系统、行为准则等上层建筑。因此，基于当前，甚至十年为期的技术条件、市场条件、监管条件等诸多因素，难以在中短期实现。即使是圈定在本报告所讨论的元宇宙雏形，即对需更长足的时间进行沉淀与形成的上层建筑不做硬性要求的基础形态，严格来看，目前市场中亦基本不存在可以被视为已做到完全实现的具体应用。因此，本报告将站在当前节点以元宇宙为发展方向的应用称作元宇宙概念应用。本报告将主要从产品与内容路径进行讨论，其中主要从用户需求与心态的方向展开。干拔型元宇宙概念应用与基地型元宇宙概念应用来源：艾瑞咨询研究院结合市场公开资料自主研究。03 元宇宙概念应用的几种近未来过渡形式干拔型元宇宙概念应用基地型元宇宙概念应用指以元宇宙要素与特性作为基底，进行平台架构和业务展开的新建平台，而非现有成熟互联网产品转型的主要表现为平台不提供可供直接消费的高互动性三维内容，引导而不主宰流量分发(如不设置购买投放，不过度中心化，不完全黑箱等)与用户变现；职能趋于基础设施化，机制趋于民主化，平台以提供创作引擎、云服务、创作引导、社区运维为主近中期的主要表现形式为场景化游戏创作平台，平台性质不会具有明显的社交平台或游戏平台的区分指在部分适合的现有成熟互联网产品的基础上，逐渐添加或增强元宇宙要素与特性，通过内部的版本更新，以及同一品牌下的系列应用推出，向元宇宙演进社交与游戏是在近期可行性较强的向元宇宙概念平台演进的产品基底，主要表现为社交的游戏化，游戏的社交内化，以及二者在实现上沉浸感、自由度的提升近中期分为社交基础型、游戏基础型，但只要应用尚未在用户整体认知层面脱离产品/平台、社交/游戏的明确区分，即代表距离元宇宙概念应用雏形尚有距离概念释义主要表现本报告针对产品与内容具体路径的主要思考方向本报告仅在延伸部分简略讨论，不围绕其进行展开本报告关于元宇宙概念应用过渡形式的讨论重点162022.8 iResearch I干拔型元宇宙过渡应用其一，根据调研结果，可以得出当前用户不缺乏创作属于自己的“数字游乐场”的意愿，整体而言也对消费其他用户创建的高互动三维内容持有较高的兴趣与积极性。在平台从0到1的构建初期，对于种子用户的理解，来设定并构建底层环境，对实现成功冷启动至关重要，且并不与平台的自由度冲突。具体而言，通过调研数据，我们可以看到SLG玩家对UGC游戏的兴趣显著高于其他品类的游戏玩家；3A游戏玩家的兴趣亦高于整体水平；模拟经营类游戏玩家对UGC创作兴趣浓厚，但对体验其他玩家的UGC创作的兴趣与整体水平基本持平；MMORPG玩家对UGC创作兴趣位于平均水平，但对体验其他玩家创作的UGC内容兴趣水平偏低；MOBA/吃鸡玩家的兴趣则整体偏低。此外，可以展现自我构想的世界观、可以自由制定规则是引发游戏兴趣人群对创作UGC游戏内容的兴趣的核心原因。用户对游戏型自主创作与消费存在兴趣，且其形态不适合通过成熟产品自身迭代实现注释：1、游戏兴趣人群指对游戏感兴趣，且对感兴趣的品类具有基本理解（包括主要玩法、术语、作品、厂商等）的人群，如希望了解具体筛选规则，可联系商务进行对接；2、兴趣情况为单选题，感兴趣的游戏品类最多限选3项，样本N=1333，于2022年7月下旬通过库润数据、网易调研获得；3、多选题，最多限选3项，样本N=1154，于2022年7月下旬通过库润数据、网易调研获得。03 元宇宙概念应用的几种近未来过渡方向SLGMOBA/吃鸡日系RPGMMORPG模拟经营3A休闲TGI=145.3TGI=96.6TGI=99.7TGI=100.9TGI=119.5TGI=106.1TGI=98.5游戏兴趣人群1对UGC游戏内容的创作与消费的兴趣情况2对创作UGC游戏或在游戏中创作UGC内容的兴趣情况不同类别游戏玩家选择“非常感兴趣”的集中度情况对体验其他玩家创作的UGC游戏内容的兴趣情况SLGMOBA/吃鸡日系RPGMMORPG模拟经营3A休闲TGI=151.8TGI=94.0TGI=102.6TGI=92.4TGI=100.2TGI=114.8TGI=98.8不同类别游戏玩家选择“非常感兴趣”的集中度情况游戏兴趣人群1对创作UGC游戏内容感兴趣的主要原因3有这个技术，也对游戏感兴趣，觉得可以试试看有好的世界观构思，想把它从脑补升级到呈现在眼前可以自由制定规则和设定，随心所欲，上帝视角是一个向周围、向世界展现自己的比较酷的方式可以获得一个属于自己的心理空间53.2%可以拥有好玩的场景，和朋友社交可以通过这种方式赚钱，成为一项事业49.7%41.0%38.0%37.5%33.0%23.1%3.2%，不太感兴趣/不感兴趣33.5%，非常感兴趣53.5%，比较感兴趣9.8%，一般2.3%，不太感兴趣/不感兴趣31.0%，非常感兴趣53.9%，比较感兴趣12.9%，一般172022.8 iResearch I其二，当前较为成熟的互联网产品，难以通过自身迭代成为高互动三维内容的UGC创作平台：1、对于图文或音视频UGC创作平台，存在内容属性间的兼容性问题，高互动三维内容适合做为底层，在之上承载关联的图文、音视频内容，但或不适合做为原有的图文、音视频之外的补足内容形式，同时，除部分相对垂直的偏社区类平台之外，其他平台目前及近未来进行这类内容形式的UGC拓展意义较小；2、对于游戏产品，一方面是开放高自由UGC的政治风险问题，一方面是当前国内市场中的厂商在相对成熟的产品中开放高自由UGC的潜在风险和收益不均衡，动力不足：从当前国内市场中相对热门的产品类别举例，对于日式RPG，作为相对重世界呈现轻玩法的品类，需要处理世界整体性破坏的核心风险，但其能依托于开放UGC达到的提升内容丰富度与可扩展性的收益，一定程度上可以通过产品外部UGC补足；对于MOBA和FPS品类，其潜在的平衡性破坏风险对产品的影响亦高于玩法扩展的收益。用户对游戏型UGC创作与消费的兴趣，以及这类平台难以依靠成熟产品的内部迭代实现的特性，使市场中出现了较好的新型产品的开拓空间，适合初创企业成长与巨头试水。但与此同时，受制于高自由度游戏型UGC的政策风险、青少年守护及用户文化等问题，预计这一类型产品在国内大规模市场化的速度或与欧美市场存在一定间隔。来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。03 元宇宙概念应用的几种近未来过渡方向182022.8 iResearch I引入：基地型元宇宙过渡应用双向选择下，社交和游戏是近未来可行性较强的演进基底来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。03 元宇宙概念应用的几种近未来过渡方向基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型元宇宙是适合游戏产品的演进方向：同上，基于游戏产品形态和元宇宙概念的天然适配性，元宇宙天然是游戏产品的一个演进方向，开放世界游戏在近两年在大众游戏市场中的火热一定程度上可以做为一个佐证品类融合是近年大众游戏市场的关键词，考虑到不同的热门游戏品类天然具有侧重点不尽相同的元宇宙属性，品类融合在部分情况下亦是在产品中添加或增强元宇宙元素游戏产品是适合做为基地型元宇宙过渡应用基底的品类：大众环境对于游戏的认知与理解存在一定刻板印象，而游戏从本质上来讲，是基于物质需求满足之上的，在一些特定时间、空间范围内遵循某种特定规则的，在模式环境下进行行为活动的，追求精神世界需求满足的社会行为方式因此，游戏产品和元宇宙的契合性在很大程度上是不言自明的，以大众游戏市场中较为热门的品类举例，如SLG、RPG、MMO、MOBA、吃鸡、SIM等，他们均天然具有一定的、不同维度的元宇宙特性元宇宙是适合社交产品的演进方向：人的数字化社交需求可以主要概括为触达与建立关系的能力、沟通效率、深化关系的能力三方面，当前市场中来自产品能力驱动的提升已达到一定阶段，更偏向依靠于运营驱动提升；而对于大多数社交产品，不断添加或增强元宇宙元素，尤其是通过用户、交互方式、场景的游戏化表现，能够对用户的数字化社交需求形成新一轮的来自产品能力的驱动；预计近未来主要发生在侧重以志趣为导向的主动社会关系的产品中(可简单理解为陌生人社交)，主要围绕基础生活和物质关系类的产品(可简单理解为熟人社交)更适合以干拔型演进并伴随其所基于的计算平台的变更社交产品是适合做为基地型元宇宙过渡应用基底的品类：社交是元宇宙的核心要素，是元宇宙中社会构成与发展的基础，与此同时用户的社交场所普遍呈现高度集中化的特点，规模化的、完整的内化社交能力的应用在市场中具有稀缺性与较高的实现门槛基地型元宇宙过渡应用-社交基础型192022.8 iResearch I基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型在创新玩法已极为困难，且部分先行者的成绩得到市场验证的背景下，国内大众游戏市场近年整体进入了广泛探讨品类融合的时期。大众游戏市场与较为先锋的主机游戏市场之间，一定程度也存在类似时间机器理论的关系，用户对缺乏绝对创新的指摘或主要体现在舆评，但对换皮的诟病却愈发体现在直接用脚投票，使品类融合成为了一个较好的地带。在这之中，我们认为对品类间的兴趣用户即需求重合度的考量，使融合成为并集而非交集；以及对侧重点的选择，A+B和B+A可能产生截然不同的效果，是需要谨慎思考的两个重点。游戏的形式与元宇宙具有天然适配性，主流的游戏玩法和形态，亦具有侧重点不尽相同的元宇宙特征，使向元宇宙演进成为品类融合中的一条思路。主流玩法1+开放世界+X(特色)或为一个趋势框架，但重要的还是如何填充来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究；1、此部分仅考虑目前与UGC游戏创作适配性较强的主流玩法，结合前文调研结果，MOBA/吃鸡类玩家对UGC游戏兴趣普遍偏低，因此在本部分暂不针对其进行展开。03 元宇宙概念应用的几种近未来过渡形式开放世界世界的呈现方式自由探索、强交互性、强世界感，与元宇宙特性存在天然契合，同时适合构建与呈现完整的世界观；目前在手游端（大众游戏市场）多与日系RPG结合，因此存在主线相对单一，玩家间世界内互动性不够强等问题，但这一问题预计将在更多主流游戏玩法和开放世界结合的作品的探索中不断平衡末世类题材、顶层叙事相对扎堆，审美疲劳同时也存在把控力和代入问题更多垂直题材作品在小众市场崭露头角，预计更多各领域专业人士将逐渐入场X 题材三消+SLG刷新认知的成功一定程度使市场开始更多地严肃思考一些主流玩法+非常用风格/+非常用休闲玩法的“离谱”组合游戏对世界完整度的要求越来越高，相应风格也愈发重要大众游戏市场“今年桃收购价高则全村种桃”的风格同质化现象需要改变玩法风格重肝重氪，大R体验游戏，其余玩家成为游戏体验，中心化程度高，泛游戏人群较难接受任务成就驱动型，对开发体量较大的大版本持续更新依赖度高，以形成长留，内容持续供给压力大社交受限于区服厂商普遍通过滚服、合服缓解上述问题，但用游戏生命换游戏生命，消耗用户激情的方式或非长远之道玩法毁灭者，大量重复刷取下绝大多数玩法难以保持强趣味性官方填坑速度较慢，部分阵营、角色设定长期空白或存在矛盾数值养成性质较强，玩法相对单薄，用户游戏周期短较难形成长留社交性较弱自由创造内部世界的规则构建方式(如资源消耗)世界连续性、实时发生性强，离线后世界的演进保持性强高互动性，强内化社交性经济系统场景感强强世界观设定，世界延展性强内容创作生态发达，用户内容粘性强社区运营能力强精力和操作需求低，适合养老易吸引泛游戏人群，甚至较少主动接触游戏的大众适合与各类线下情景连通SLG即时策略SIM模拟经营地图面积较为有限与元宇宙有天然契合的特性主要现存问题RPGMMO 日系/二次元202022.8 iResearch I基地型元宇宙过渡应用-游戏基础型近年，世界观的打造在大众游戏市场中越来越引起重视。过去，世界观多用于对于玩法和数值的后期包装，一定程度具有需要存在所以存在的现象，尤其是在弱剧情的品类中。而随着大众游戏市场的发展，世界呈现的完整度已成为多数玩家评判游戏的主要方面，尤其是在是否能够实现长留上这也成为了众多在单点具有可圈可点表现的产品，长期市场反馈不佳的一项主要原因。从相对功利的角度来讲，大众游戏市场难以实现玩法创新的当下，扎实、独特的世界观，是避免产品受到“换皮”诟病的较好保证。对中小型公司而言，扎实、独特的世界观是使产品更有可能成为黑马的强力加持，甚至能够使公司的首款产品在上线前便获得大量潜在用户；对头部公司而言，扎实、独特的世界观是其推出系列作品，形成品牌效应的滚雪球基础，是在永远充斥着不确定性的内容产业中依靠自身积累获得更多确定性的牌面。元宇宙对世界呈现完整度的要求无需赘述，其在玩家认知中的重要性在前文的调研中亦有所体现。在近未来，推动真正意义上的游戏世界、游戏内容共创(不指代MOBA、FPS等竞技类别中产品提供规则，用户共同创造对局体验的共创)，是游戏产品通过基地型的方式向元宇宙过渡的核心。在这一过程中，扎实的世界观是重要的基石，尤其是考虑到世界观对游戏的影响全方位涉及美术、UX、玩法、数值各个部分，因此前期如出现重大的考虑不周，难以在上线后进行较好地弥补。打造扎实的世界观是游戏基础型应用元宇宙过渡期的重点来源：艾瑞咨询结合市场公开资料自主研究。03 元宇宙概念应用的几种近未来过渡形式美术UX玩法数值流畅体验增强世界的沉浸感与整体性，避免与美术、UX、玩法、数值割裂，避免前期设定开放性不足或吃书引起玩家排斥激发共创使内容创作有据可依，使UGC创作不破坏世界整体性，进而使更多用户乐于消费其他玩家构建的内容扎实、独特、宏大的世界观利于游戏生命周期的提升，以及平行宇宙、外传、续集系列拓展，形成滚雪球效应LEVEL ILEVEL II宇宙拓展LEVEL III整体性代入感目标感成就感世界观世界观构建对于以游戏为基础向元宇宙演进的应用的意义212022.8 iResearch I基地型元宇宙过渡应用-社交基础型在趋近于元宇宙雏形的阶段，社交应不再具有不同平台侧重于不同类型的关系的特征，但当前在考虑产品通过改建的方式向元宇宙演进的情况时，显然市场仍处于需要分情况讨论的阶段。本报告将社交平台按其主要特征，大体分为围绕基础生活和物质关系类的社交、以志趣为导向的社交两类讨论，可简单理解为熟人社交、陌生人社交，主要考虑到当前市场中头部产品体量