自开票客户端V2.0操作手册.doc

普通发票自开票系统v2.0
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四川中软易桥财税软件服务有限责任公司 公益服务热线： 028-86954565
普通发票自开票系统v2.0
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目录
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目录
1、首次使用说明和安装与卸载 3
1.1系统运行要求 3
1.2 安装过程 3
1.3 卸载过程 6
1.4 自开发票开具流程 10
1.5首次使用 10
2、自开管理 18
2.1 日常维护 18
2.2销售不动产自开管理 32
3、发票开具 41
3.1 发票开具 41
3.2 发票作废 48
3.3 发票红冲 49
3.4 发票补打 50
4、发票台帐及库存查询 51
4.1 明细台账 51
4.2 库存台账 52
4.3 销售不动产台账 52
5、系统设置 54
5.1 系统参数设置 54
5.2 数字(金额)相关规则维护 54
5.3 房产项目参数设置 56
6、数据导入导出 58
6.1 数据导入 58
6.2数据导出 59
常见问题解答 61
温馨提示： 62

1、首次使用说明和安装与卸载
1.1系统运行要求
1.硬件设备要求
客户机CPU要求P4 800及以上；
客户机内存要求512M及以上；
客户机硬盘要求C盘剩余空间2G及以上；
客户机必须有针式打印机
2.系统运行软件要求
系统支持操作系统windows2000及以上操作系统（建议使用windows XP操作系统）；
系统要求IE6.0 SP2及以上版本；
1.2 安装过程
双击安装文件中的应用程序图标，运行本系统安装程序，运行后出现如下图：

点击【下一步】继续安装，出现选择安装路径画面，如下图：

最终用户服务协议选择【接受协议中的条款】再点击【下一步】，如图：

选择安装位置默认安装路经【D:\中软易桥\自开票平台\C:\Program Files\自开票系统】为了方便以后软件维护请尽可能不要改变软件默认安装目录；，如果确实有需要安装 到不同的文件文件夹目录下点击【浏览】选择相应目录文件下。夹确定后然后再，点击【下一步】继续安装

选择安装类型：普通大多数纳税人安装客户端时请选择【完全安装】；特殊少数纳税人安装客户端时涉及到多个分开票点或者需要数据服务和客户端分离的纳税人可以选择上述两种模式。选择完【完全安装】点击【下一步】如图：

确定完成安装设置后，点击【安装】如图：

系统会自动完成安装。安装过程中系统首先安装本地数据库（msde），如果客户机已经存在（msde或者sql2000）客户端安装时将不再安装数据库直接安装客户端应用程序；如果在安装本地数据库时由于其他原因导致客户机本地数据库安装不成功客户端也将无法成功安装，即使客户端安装成功也不能正常使用客户端软件。安装完成后点击【完成】如图：

安装准备就绪，直接点击【安装】系统就自动将自开票系统安装到你的计算机中。

自开票系统已安装完成，请你重新启动计算机询问点击【是】系统会自动重新启动计算机，系统安装完成并正常使用。
安装完成后系统会在您的桌面上创建一个快捷图标，双击快捷图标便可以进入系统（如果在安装过程中出现计算机询问是否安装，请点击【允许】）。
1.3 卸载过程
系统卸载过程是一个反安装的过程，代表着你将不再需要此软件，或者代表着你将要安装比该版本更新的版本，卸载后会造成部分本地信息丢失不能恢复，所以请谨慎操作。
1.3.1 系统自带卸载

如上图所示，【开始菜单】—>【程序】—>【中国软件与技术服务股份有限公司】【自开票平台】—>【普通发票自开票系统】卸载 自开票平台—>【卸载 xxx】进行卸载。
1.3.2 windows卸载
Windows开始菜单上最左边【开始】图标，然后点击【设置】—>点击【控制面板】，如下图：

点击【控制面板】后如下图：

点击【添加/删除程序】，windows弹出已安装的程序列表，找到

点击【更改/删除】或者卸载，然后在是否卸载提示窗口中点击【确定】，根据提示点击即可完成卸载。
1.3.3 完全卸载
首先，打开【任务管理器】最简单的方法就是在电脑屏幕右下角鼠标点击右键弹出一个小窗口然后点击【任务管理器】如图：

在任务管理中点击【进程】找到minisql.exe和minidb.exe两个进程分别把这两个进程结束点击【结束进程】即可。(如果没有启动这两个进程就不需要改操作)
最后，在找到你安装【自开票客户端】安装盘符（C盘、D盘……）然后点击【】在该文件下找到【自开票系统】安装文件夹将该文件删除及完全卸载系统。
说明:此卸载是将开票数据完全卸载不可恢复使用需要谨慎，主要是用于第一次注册申请时填写申请注册信息错误。

1.4 自开发票开具流程

1.5首次使用
1.5.1 用户注册申请
由于自开票系统客户端是与纳税人开票点信息（PC机信息）进行绑定的，所以首次安装完毕进入系统后，必须进行一次正确注册才能使用（注：同一台计算机仅有一次注册机会，注册错误需要专人进行维护后才能再次注册，所以填写时请谨慎填写），如图所示：

点击上图所示的【新用户注册申请】，弹出新用户注册申请信息填写对话框，如下图：

根据对话框提示如实填写纳税人编码（纳税人编码一定要正确，是税务机关提供的管理码）和开票点附加信息输入完成后，保存申请文件处钩选上默认是选中状态最后点击【完成】如图：

再次提示你确认填写的纳税人编码是否正确，确定无误后点击【是】如图：
系统弹出选择申请文件保存路径对话框，如下：

选择存放申请文件的路径（如桌面）选择完成后点击【保存】，系统会在您所选择的路径下生成一个用户注册申请文件如申请文件【】，您需要将这个申请文件杀毒后及时提交给您的主管税务机关进行认证和授权，退出系统等待主管税务机关审核。
1.5.2 用户注册
主管税务机关接收到您的注册申请文件后，会对你填写的注册信息进行审核并且授权，审核通过后主管税务机关会向您发放一个注册文件如注册文件【】，您需要再次进入系统，如下图：

取得主管税务局注册文件后在纳税人选择处点击按钮【】，如图：
再次点击纳税人编码如图：
系统会提示您“是否现在导入纳税人基本信息？”点击【是】，系统会弹出寻找注册文件对话框如图：
查找到主管税务局提交给你的注册文件的位置找到注册文件【】选中该文件，然后点击【打开】如图：
注册成功后系统提示你数据导入成功，请重新登录开票系统。点击【确定】如图注册成功后点击【退出】系统再次重新登录开票系统如图：

1.5.3 用户登录

用户首次使用注册成功后，纳税人选择点击按钮【】如图：
登录用户及密码点击按钮【】如图：

系统会自动添加一个系统管理员帐号登录，初始密码为“admin”，

最后点击【登录】如图：

2、自开管理
2.1 日常维护
日常维护主要用于维护常用基本信息，包括开票人员信息维护、常用付款方维护、常用收款项目维护、开票点维护、发票号段分配、发票控制设置、工程项目维护，便于提升发票开具效率，规范发票开具流程。
2.1.1 开票人维护
维护开开票人员主要目的是系统管理员没有开具发票的权限需要新增开票人员才有开具发票权限。操作路径：【自开管理】→【开票人员维护】，右边列表显示为已经添加的开票人员，首次使用时默认只有一个系统管理员，如下图：

2.1.1.1 新增开票人员
需要新增开票人员，点击【新增】，系统弹出新增开票人员对话框，如下图：

根据提示输入开票人登陆编号、如实填写开票人姓名、备注后点击【确定】即可，放弃点击【取消】；如图：
在新增开票人员时，登陆编号和开票人姓名为了避免重复，如遇姓名重复的情况请用下标进行识别（如张三、张三1），新增加的开票人员系统默认密码为88888888，需由具体开票人员使用默认密码登陆本系统后自行修改密码。每各开票员只能查询自己开具的发票数据，系统管理员可以查询所有开票员开具的的数据。（新增开票人功能只提供给系统管理员操作，开票员不具有此权限，修改开票人基本信息只能由系统管理员维护）
2.1.1.2 修改开票人员
选中需要修改的开票人员，点击【修改】，或者双击需要修改的开票人员，系统将弹出该开票人员的基本信息提供修改，修改资料注意不要与已经存在的开票人员重复。
2.1.1.2 停用开票人员
停用某开票员前确保此开票员开具的数据已经正确导入到税务机关。停用开票人员代表该开票人员帐号将不能再用于开票，选中需要锁定的开票人员，点击【修改】，或者双击需要锁定的开票人员，系统将弹出该开票人员的基本信息提供修改，在弹出对话框中将选项打上勾，点击【确定】即可，如下图：

2.1.1.3 修改密码
密码代表着登录系统的唯一身份认证，所以请牢记密码，为了安全也请时常更改密码，点击系统左上角头像可修改自身密码

单击头像后出现修改密码对话框，如下图：

修改密码需要记住原密码才能进行，输入正确的原密码、新密码、确认新密码，修改完成点击【确定】，放弃修改点击【取消】，不知道原密码要修改密码需要通过2.1.1.4忘记密码进行。
2.1.1.4 忘记密码
在日常工作当中，难免会出现开票人员密码被遗忘的情况，当出现这种情况时只需要由系统管理人员帐号登陆后，修改开票人员信息，在修改开票人员信息对话框中点击初始化密码即可将此开票人员密码初始化为默认密码88888888，如下图：

2.1.2 常用付款方
常用付款方维护是将开票时经常用到的一些付款方信息进行管理，不需要每次开票时进行临时录入，只需要做相应的付款方选择，提高开票效率和发票数据的准确性。

2.1.2.1 新增付款方
点击【新增】，系统弹出新增付款方信息窗口，如下图：

按照提示据实录入付款方编码和付款方名称等相关信息，录入完成后点击【确定】进行保存，放弃点击【取消】；付款方编码如果是企业单位的需填写纳税人编码或组织机构代码，是个人的需填写个人身份证件编号。
2.1.2.2 修改付款方信息
当付款方信息发生改变时，需要对相应的付款方信息进行调整，选中需要修改的付款方，点击【修改】，或者直接双击需要修改的付款方，系统将弹出修改付款方信息对话框，根据实际情况如实填写后，点击【确定】保存即可。
2.1.3 收款项目维护
常用收款项目维护是将开票时经常用到的一些收款项目进行收集管理，不需要每次开票时进行临时录入，只需要做相应的收款项目选择，提高开票效率和发票数据的准确性。

2.1.3.1 新增收款项目
新增收款项目，点击【新增】，系统弹出新增收款项目对话框，如下图：

根据实际情况填写完成后，点击【确定】进行保存，放弃点击【取消】。
2.1.3.2 修改收款项目
当日常使用的收款项目发生变化时你可以对已经存在的收款项目进行变更，或者新增收款项目来适应业务的变化。修改收款项目，在列表中选中需要修改的收款项目，点击【修改】，或者双击需要修改的收款项目，系统弹出修改收款项目对话框，根据实际情况填写后点击【确定】保存即可。
2.1.4 开票点维护
开票点维护是对您单位内部的所有开票点信息进行管理，包括新增、修改、停用和启用，也是开票点责任到人的一个友好见证，系统默认一个开票点，为主开票点，需要开展多开票点业务时必须事先向主管税务机关提起书面申请主管税务机关核定开票点数目，对应的客服才能增加相应的分开票点数目。
2.1.4.1 新增开票点
可能由于业务的扩展您需要新增开票点来应付业务需求的增长，请按如下操作新增开票点：
A． 准备好需要新增的开票点计算机（因为一个开票点必须和一台计算机相对应），并且该计算机符合操作手册1.1中所描述的要求；
B． 按照1.2中描述的步骤在此计算机上安装本系统；
C． 按照1.5.1中描述的步骤进行新用户注册申请；
D． 按照1.5.2中描述的步骤进行注册；
E．分开票生成申请文件后将申请文件提交给主开票点，由主开票进行注册授权。用系统管理登录系统点击【自开管理】→【开票点维护】→【导入注册文件】，系统会出现找寻分开票点注册文件对话框，选择分开票点提交的申请文件打开即可，新增开票点成功。
2.1.4.2 修改开票点
选中需要修改的开票点，点击【修改】，或者双击需要修改的开票点，系统弹出修改开票点信息对话框，根据实际情况修改后点击【确定】保存即可。
2.1.4.3 停用/启用开票点
选中需要启用/停用的开票点，点击【修改】，或者双击需要操作的开票点，系统弹出修改开票点信息对话框，将“”开关打上勾代表停用，取消代表启用，然后【确定】保存即可。停用开票点前，必需确保此开票点开具的数据已经成功导入主开票，并且主开票点成功回收分配给此开票点的空白发票信息。
2.1.5 发票号段发票
当您开展发票开具业务前，您需要对领回的发票进行分配后才能在开票点上开具发票，当分配出现误差或者其他原因需要重新分配发票时会进行发票收回。

2.1.5.1 发票分配
购买发票后，对各开票点能使用的发票号段进行分配（如果是单开票点，也需要分配发票），第一步选择需要分配的开票点

只需要点击选中开票点名称，右上边列表中将显示该开票点可分配的发票种类、代码、起止号码和可分配发票数量，右下边列表显示在该开票点上已分配的可用发票库存。

双击右上边列表中的需要分配的发票，系统弹出发票号段分配对话框，如下图：

录入发票起终止号（分配发票号起始号码不能大于可用发票终止号码；分配发票终止号码不能大于发票起始号码），或者输入发票份数（数量必需是不大于库存数量）点击【确定】保存，放弃分配点击【取消】。
2.1.5.2 发票回收
如分开票点发票不均，可将发票回收，回收操作如下：
第一步，选择需要回收发票的开票点

单击选择【开票点名称】，查看开票点已分配可开发票库存

将显示所有可发票库存和该开票点已有发票库存，选中右下边已分配发票库存列表中需要回收的发票种类代码，双击，系统将弹出回收发票号段对话框

录入要回收的发票起终止号，点击【确定】保存，放弃点击【取消】。
2.1.6 发票控制设置
发票控制设置主要使用在纳税人有多个开票点开具发票，默认状态下所有的税控设置都分配在主开票点，如果纳税人创建分开票点，首先需要调整主开票点的税控设置，将主开票点的税控限额分配一部分给分点开票供分开票点开具发票。

税控设置操作：点击【发票控制设置】查看主管税务机关设置税控总信息。如果是单点开票默认总税控信息分配给主开票点，如果创建分开票点需要为分开票点分配税控信息。首先在开票点列表处点击主开票点名称选中。如果主开票点上有剩余的税控信息需要为分点分配直接点击【新增】即可，如果没有需要选择分配税控发票种类然后点击【修改】

修改主点税控时，只需要将主开票分配的税控调整即可。

修改调整完成后，点击【确定】。主开票点税控设置修改成功。如果有分开票点就可以分配主开票点调整的税控限额。

2.1.7 建筑业工程项目维护
工程项目维护主要针对是一些小的工程项目，税务局方没有对该项目建项管理然在开具发票时又有项目名称的一些工程，然对该工程项目维护，不需要每次开票时进行临时录入，只需要做相应的工程项目选择，提高开票效率和发票数据的准确性。

2.1.7.1 新增工程项目
新增工程项目，点击【新增】，系统弹出新增工程项目对话框，如下图：

根据实际情况填写完成后，点击【确定】进行保存，放弃点击【取消】。
2.1.7.2 修改工程项目
当工程项目发生变化时你可以对已经存在的工程项目进行变更，或者新增收工程项目来适应业务的变化。修改工程项目，在列表中选中需要修改的收款项目，点击【修改】，或者双击需要修改的工程项目，系统弹出修改收款项目对话框，根据实际情况填写后点击【确定】保存即可。（工程项目代码是不可更改）

2.2销售不动产自开管理
销售不动产自开管理是专门针对房地产行业中的房源信息、合同信息进行管理和监控，非房地产行业不需要阅读。
2.2.1 房源信息管理
房源信息管理是将您所开发的每个项目下的每个房源的基本信息据实进行管理和监控，录入后主管税务机关会对房源信息的真实性进行审核

2.3.1.1 新增房源
新增房源信息 单击【新增】→选择【项目名称】→录入相应房源信息，房源编号系统自动生成，唯一识别

录入完成单击【保存】（绿色是可选填项目，红色是必须填项目，必填项目不完整系统会自动提示）
2.3.1.2 房源检索
当某个项目下房源过多需要快速对某一套房源或者部分房源进行查找时，你需要使用房源检索，选择需要检索的房源所在的【项目名称】，列表中将显示该项目下已经存在的房源，如下图：

2.3.1.3 修改房源
选中该房源所在的【项目名称】，列表中会显示该项目下已录入的所有房源信息，通过2.3.1.2房源检索功能对需要修改的房源进行定位，双击需要修改的房源，系统会显示该房源的详细信息，点击【修改】，根据实际情况修改完成后点击【保存】即可。
2.3.1.4 作废房源
作废房源是针对新增房源过程中出现多录或者房源信息录入错误时进行作废，选中该房源所在的【项目名称】，列表中会显示该项目下已录入的所有房源信息，通过2.3.1.2房源检索功能对需要修改的房源进行定位，双击需要作废的房源，系统会显示该房源的详细信息，点击【作废】即可。（正确的房源信息请不要作废，以免造成合同信息异常和发票开具异常）
注意事项 如果要作废已开过部分购房款发票的房源，需要先作废发票再作废合同最后才能作废房源信息。
2.2.2 合同信息管理
合同信息管理是对每套房源签订的合同进行逐一管理，包括新增合同、修改合同、合同作废，并且记录每套房源曾经签订过的历史合同。

2.2.2.1 新增合同
新增合同信息 单击【新增】，系统出现查找房源对话框，如下：

选择要签订合同房源所在的【工程项目】→双击相应【房产编号】（房源过多时通过快速过滤进行定位）带出改房源基本信息，如下图：

选择【合同类型】→录入【合同编号】→选择【付款方式】→填写【买受人】→填写【证件号码】→填写买受人【地址】→填写【单价】→选择【交易时间】→选择【建成时间】→填写【备注】→单击【保存】
2.2.2.2 合同信息检索
当合同过多需要快速对某一合同或者部分合同进行查找时，你需要使用合同信息检索，选择需要检索的合同所在的【项目名称】，列表中将显示该项目下已经签订合同的信息，如下图：

2.2.2.3 合同信息修改
1、更变合同信息
当合同信息发生更变时，您需要使用合信息修改
选择【房产项目】→双击相应【房产编号】，或者通过2.3.2.2合同信息检索功能检索到需要修改的合同信息，双击需要修改的合同，系统显示该合同的详细信息，点击【修改】，根据实际情况对合同基本信息进行修改，修改完成后点击【保存】即可。
2、添加房源共有人
选择【房产项目】→双击相应【房产编号】，或者通过2.3.2.2合同信息检索功能检索到需要添加房源共有人合同信息，双击改合同信息系统显示该合同的详细信息，先点击【修改】然后再点击【】如图：

1）、修改房源的占有率，点击选中一位房源共有人双击或者点击修改如图：
将该房源共有人的占有率更改（说明在录入合同时系统将填写合同的买方人房源占有率默认为100%）修改占有率，根据买方人各自占有的比例填写，最后点击【确定】。
2）、新增房源共有人，点击【新增】如图：

填写【姓名】→【证件号】→【地址】→【占有率】最后点击【确定】。添加好房源共人退出该窗口。
说明：所有的房源共有人占有率总和等于1。
2.3.2.4 合同信息作废
选择【房产项目】→双击相应【房产编号】，或者通过2.3.2.2检索到需要作废的合同信息，双击合同信息，点击【作废】即可。
注意事项 如果要作废已开过部分购房款发票的合同，需要先作废发票再作废合同。

2.3.3 开票点房源维护
开票点房源维护是根据工作需要将各个项目下的多套房源分配到各个开票点上，各开票点之间分工合作，以免造成房源过多开具发票时选择房源效率低下的问题。

2.3.3.1 分配房源
单击开票点列表中需要分配房源的开票点

再单击项目名称

显示当前项目下的所有有效房源

在房源列表中选择需要分配给该开票点的房源（可多选）

单击【分配房源】（或者单击右键）即可分配房源

2.3.3.2 回收房源
回收房源，开票点列表选择需要回收房源的开票点，然后选择项目，在已分配房源列表中选中需要回收的房源（可多选），单击【回收房源】（或者单击右键）即可回收房源。

3、发票开具
3.1 发票开具
3.1.1 通用机打发票

选择【发票种类】→【发票代码】→【行业分类】→录入【付款方名称】→【收款类别】→【收款项目】→录入【金额】→【备注】

①打印预览——填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图
②打印测试页——填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机
③正式打印——正式打印出发票
【打印机设置】
首先点击【打印参数设置】如图：

1、 纸张方向选择【横向】系统默认为横向一般不需要选择。
2、 纸张大小【纸张宽度】默认值为220，【纸张高度】默认值为142。由于打印自身参数的不同设置这两个值时在默认值左右波动。
3、 纸张边距设置【左边距】设置为负数打印值向左边靠近，设置为正数打印值向右靠近。设置【上边距】设置为负数打印值向上靠近，设置为正数打印值向下靠近。在设置打印机的左右边距时，主要是各打印机进纸位置不同有时调节进纸位置也是可以的，有时需要两者同时使用。
4、 在打印机列表处选择打印机同时当前打印机也显示出你选择的打印机。
5、 点击【确定】。打印机参数设置只需要设置一次保存即可日后使用。
注意事项 调试打印机时使用白纸（如A4纸）并在开票系统上点击【打印测试页】以免浪费发票。
3.1.2 建筑业发票

选择【发票种类】→【发票代码】→录入【付款方名称】→录入【付款方纳税人识别码】（9位15位 18位数字编码，如不清楚对方识别码可录111111111）→选择是否为总承包人或者是否为分包人→选择【工程项目名称】（如未在税务局有工程项目则为“零星项目”） →录入【结算项目】→填写【金额】→录入【备注】信息

①打印预览——填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图
②打印测试页——填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机
③正式打印——正式打印出发票
【打印机设置】
首先点击【打印参数设置】如图：

1、纸张方向选择【横向】系统默认为横向一般不需要选择。
2、纸张大小【纸张宽度】默认值为240，【纸张高度】默认值为180。由于打印自身参数的不同设置这两个值时在默认值左右波动。
3、纸张边距设置【左边距】设置为负数打印值向左边靠近，设置为正数打印值向右靠近。设置【上边距】设置为负数打印值向上靠近，设置为正数打印值向下靠近。在设置打印机的左右边距时，主要是各打印机进纸位置不同有时调节进纸位置也是可以的，有时需要两者同时使用。
4、在打印机列表处选择打印机同时当前打印机也显示出你选择的打印机。
5、点击【确定】。打印机参数设置只需要设置一次保存即可日后使用。
注意事项 调试打印机时使用白纸（如A4纸）并在开票系统上点击【打印测试页】以免浪费发票。

3.1.3 销售不动产发票

选择【发票种类】→选择【发票代码】→录入【付款方名称】→录入【识别码】→选择【不动产项目】→录入【金额】→选择【款项性质】（预售定金、预收购房款、购房款）

①打印预览——填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图
②打印测试页——填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机
③正式打印——正式打印出发票
【打印机设置】
首先点击【打印参数设置】如图：

1、纸张方向选择【横向】系统默认为横向一般不需要选择。
2、纸张大小【纸张宽度】默认值为220，【纸张高度】默认值为180。由于打印自身参数的不同设置这两个值时在默认值左右波动。
3、纸张边距设置【左边距】设置为负数打印值向左边靠近，设置为正数打印值向右靠近。设置【上边距】设置为负数打印值向上靠近，设置为正数打印值向下靠近。在设置打印机的左右边距时，主要是各打印机进纸位置不同有时调节进纸位置也是可以的，有时需要两者同时使用。
4、在打印机列表处选择打印机同时当前打印机也显示出你选择的打印机。
5、点击【确定】。打印机参数设置只需要设置一次保存即可日后使用。

注意事项 调试打印机时使用白纸（如A4纸）并在开票系统上点击【打印测试页】以免浪费发票。

3.1.4 卷式发票

选择【发票种类】→【发票代码】→录入【客户】→【收款项目】→录入【收款金额】

①打印预览——填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图
②打印测试页——填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机
③正式打印——正式打印出发票
【打印机设置】
首先点击【打印参数设置】如图：

1、 纸张方向选择【横向】系统默认为横向一般不需要选择。
2、 纸张大小【纸张宽度】默认值为57，【纸张高度】默认值为152。由于打印自身参数的不同设置这两个值时在默认值左右波动。
3、 纸张边距设置【左边距】设置为负数打印值向左边靠近，设置为正数打印值向右靠近。设置【上边距】设置为负数打印值向上靠近，设置为正数打印值向下靠近。在设置打印机的左右边距时，主要是各打印机进纸位置不同有时调节进纸位置也是可以的，有时需要两者同时使用。
4、 在打印机列表处选择打印机同时在当前打印机处也显示出你选择的打印机。
5、 点击【确定】。打印机参数设置只需要设置一次保存即可日后使用。

注意事项 调试打印机时使用白纸（如A4纸）并在开票系统上点击【打印测试页】以免浪费发票。

3.2 发票作废
发票作废是指作废当月开具的发票，发票没有在主管税务局报税。作废发票首先是在系统作废电子发票，让后在物理发票上加盖作废章或者其他作废标记。在报税时将作废的发票提交给主管税务机关。

选择【发票种类】→选择【发票代码】→录入【发票号码】

单击【发票定位】，确认是否为该发票，确认后点击【发票作废】（发票作废只能为当月开具的发票）
3.3 发票红冲
发票红冲主要是跨月（非本月发票）发票的作废但是与作废又有区别。要开具发票红冲要求：1、收到退回发票联；2、原始发票非本月；3、开具打印一张红字发票；4、报税时将退回发票联和红字发票联一并交回主管税务机关；5、其他要求由主管税务机关统一要求。

选择【发票种类】→录入【发票代码】→录入【发票号码】

单击【发票定位】，确认是否为该发票，确认后点击发票【红冲打印】在打印机上放一张开票系统电子发票号码一致的物理发票打印即可。
3.4 发票补打
发票补打主要是打印机出故障打或者打印机与电脑联机失败等和票人员忘记在打印上放物理发票，却点击正式打印发票开票系统电子发票号码跳号，在这种情况下可以补打一次发票。录入需要补打的发票代码和号码。

选择【发票种类】→录入【发票代码】→录入【发票号码】

单击【发票定位】，确认是否为该发票，确认后点击【发票补打】
4、发票台帐及库存查询
4.1 明细台账
查询开具的明细台账时，不同的操作人查询权限不一样，系统管理员可以查询所有开票人员开具发票台账，开票人员只能查询自己开具发票台账。如果查询时需要按发票号段统计查询请选择开具这段发票的开具发票日期。其他条件可以选择查询。

查询统计的台账可以打印也可以导出Excel表格。
4.2 库存台账
库存台账是查询目前已分配发票库存剩下数据。

4.3 销售不动产台账
4.3.1 房源信息查询
销售不动产台账主要是查询房源销售状态和房源销售发票数据统计。

4.3.2 合同信息查询
合同信息查询主要是查询合同，查询房源是否销售或者合同是否正常。

5、系统设置
5.1 系统参数设置

自开票客户端系统为了保证各位纳税人数据安全避免误卸载系统或者重装系统造成数据丢失设置数据库备份。默认状态开启自动备份功能，自动备份路径（D:\zkpDBBackup）请勿将该文件夹下的文件删除或者格式后该盘符。如果由纳税人自己造成数据丢失需要恢复备份数据请与软件服务商联系。
5.2 数字(金额)相关规则维护
可在此设置多种金额显示规则，系统已提供“默认规则”，用户可更改或新增规则，但规则名不能重复，如可设置：房产合同单价规则、房产合同总额规则。
（说明：目前这些规则仅作用于房产项目的合同中，故请在新建、修改合同时先进行“房产项目参数设置”，其中会要求选择使用已建立的规则。）

规则设置操作：先单击【数字（金额）相关规则维护】弹出维护界面单击【新增】

录入【规则名称】→【规则描述】→【精度】等其他选择设置，选择【确定】。

房地产合同总金额规则维护完成。
5.3 房产项目参数设置
对于新项目，必须先在此设置相应规则，否则在房源管理、合同管理中系统会提示先进行参数设置才能使用，主要是设置有关项目开具发票涉及到一些参数设置。

房产项目参数设置操作：点击【房产项目参数设置】弹出系统设置界面点击【新增】

选择房产【项目名称】→【面积更改时金额联动改变方式】→【房产合同单价规则】→【房产合同总额规则】

点击【确定】房地产旗下的一个项目参数设置完成。
说明：面积更改时金额联动改变方式有三种【（单价不变、总额变） （单价变、总额不变） （单价、总额均变）】请在设置时谨慎选择一旦建立房产合同开具发票更改非常麻烦。
6、数据导入导出
6.1 数据导入
数据导入主要是导入主管税务局导出的文件和多开票点纳税人客户端导出文件。导入的文件如果是主管税务局导出的文件其中包含的信息主要是开具发票所需要的信息，后期主要是导入纳税人新购买的电子发票数据和房源信息以及其他主管税务局设定修改开票的信息；导入的文件如果是多开票点纳税人客户端导出的文件导入该文件主要是导入分点开票数据以及其他房源合同信息等。

数据导入操作：单击【导入数据】选择需要导入文件的位置

选择你需要导入的文件单击【打开】或者双击该文件即可。文件内容后自动导入系统，如果导入的文件内容过多你需要等待，导入完成后你可以操作系统。

6.2数据导出
数据导出主要是导出客户端的开票数据以及房源合同信息和多开票点纳税开票需要的数据包括电子发票数据以及房源合同信息等。如果导出的文件是导至税务局请将该文件提交给主管税务机关；如果导出的文件是导至分点请将该文件提交分点开票人员。

数据导出操作：单击【导出数据】弹出导出数据窗口选择开票点列表（单点开票默认导出数据至税务局）

选择导出数据存放位置（可以选择存放在保税Ｕ盘）点击【导出】。数据自动导出并存放在你保存位置。

常见问题解答
1、 开票员的密码忘记了怎么办？
答：如果开票员密码忘了，以系统管理员身份登陆，在开票员管理中进行密码初始化，请务必牢记管理员密码；如果是系统管理员密码忘记请与软件服务商联系。
2、 打印格式如何设置？
答：先用白纸打印测试页，查看打印的格式是否与发票实际格式相符，不同打印机有略微差异，可在打印格式中设置左右上下边距。
3、 系统启动后，提示连接失败？
答：请在系统安装目录下找到minisql.exe文件,点击以后几秒钟后就可以登陆系统。
4、纳税人有时前一段时间还能正常开票，突然不能正常开票？
答：请确认纳税人在系统点击（详细信息）查看主管税务局认定开票期限是否到期或已经达到开票限额，如果到期或达到开票限额，请将开票数据导出提交给主管税务机关延长开票期限或修改开票月限额。
5、开具建安发票时没有所要的项目信息？
答：项目信息是由税务机关设置，导入税务机关提供的同步数据以后纳税人才能看到相关的项目信息。
6、开具销售不动产售房款发票时，如果打印机出错？
答：请首先将房源的销售状态调整为部分收款，然后作废（跨月则红冲）售房款发票，然后重新开具售房款发票。
7、开具销售不动产销售定金发票时，如果打印机出错？
答：请先作废（跨月则红冲）销售定金发票，将房源销售状态调整为未售，重新开具销售定金发票。
8、发票红冲与发票作废的区别？
答：发票红冲指的是非本月开具的发票需要作废；发票作废指的是本月开具的发票需要作废。
9、领购了发票，系统无法开票。
答：可能是税务局端未作发票库存更新就导出数据。请及时联系主管税务机关，重新获取数据包。
温馨提示：
本自开票系统是按照C\S模式开发的纯单机版系统，系统使用是否安全、流畅，除了与本系统自身的易用性、稳定性外，和纳税人端安装本系统的计算机环境、数据传输介质的可靠性以及纳税人操作的规范性等有很大的关系，为降低使用系统的故障率，建议尊贵的您：
1、使用前请仔细阅读纳税人端安装和使用手册。
2、在设备充裕的条件下，建议准备专用的计算机安装本自开票系统，并准备专用的U盘用于数据的传递。
3、将开票系统安装到非操作系统盘，并将系统安装软件备份到其他移动介质。
4、在安装自开票系统的计算机上安装实时的病毒