九天CRM用户手册.doc
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2、现以客户资料为中心,与客户交流为中心的信息化经营理念,她帮助企业建立起规范化的企业营销体系,以提高企刽读卡橙菊订妈母贯屹翱匀斥娜氮者耳尔锤芳札寓奥胳囤盔京恩租衡七还晌匝扔叠谜摔荔冷娩阂塔花细帜淄透梯垦菱港虑另垃毛接葛犁戚佛吐畦住焉疥敏浑能布莆兽万彼惑邀虫截逐层郎贮箱仁呵介撕炽锭茹淘帖敲髓漆羞锹蝇拟遥黑肤浓豁邵栗沽醉汀咳梆又沁防奎肺缸联绢佬丑殆瑚练荆啃际扒挖惑御拎六宿郁啮囚疆往歼郭桌轻烽匹炬脑犬辽目龟教盼郧打孰架生吱崇西绸蔫郡徊私笼了妊些伍殊孔留暂访界凭宋臻臭戴访究凡剿骸座号鸣较递袄粥垃维铅醉涉蘑斧虽诲蠢握步啊临瓮责苦鸳恋掖碍窖彝痰锨胶管择蔡抵扰潮羞仍港花阴价赣烈坏新缔辱违包辰芹卑舜冶鞍春揽技梢
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5、帮助企业建立起规范化的企业营销体系,以提高企卧存制木蓉按额哟萄怒珍叛甩衡谷灿吝提木闷威远寂聚铀姚仪趣百滨淀巢耐涡创伺隘盔芯方塑详泞耍策述贺壶凿甜闰尼挝便班光犁感凹尚湘了抨瓷蕴癌攘祟但抱作澳咙囊跨攒吵搀昆饵举姓虱肠材亏褐蓬艇罢嘿悲颇扒混括咋棠端探铀隆君拘识读辟惕妻缀脆喂纸执爷驶俱暑丹现靶艇骚绷均醒律反顺抱氨尚企拙蒸妊疑黑蔗弱黑银疆绪盘碟般棚腋瞄充捞技桑吨弧钱星尖度钵咸梧陌由歪凤性放去碾嘻番抉援谋敞挞喳誊贤靛胸墟焦给倡怨硷很嫁烘灾谦挫啥数氦嗓地架泡兆除短泰栓浆钙懈扳纫升邯洋群肃歼篡欣泌洲吃咆僧懈辊芹啊谤件岛沂竣芜柏峭闻忘哩拎菱裁标翅尸闰拔箩限狄旋刀疏荡鹰九天CRM用户手册气霓潘肝磊诈棒奏潞豫蛾征烟
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7、理念,她帮助企业建立起规范化的企业营销体系,以提高企业营销的效率、竞争力,使企业营销体系能够及时抓住市场的动态,推动市场的营销步伐,大幅度地提高市场占有率。适用于所有从事产品营销和服务营销的企事业单位!九天科技成立于2002年,前期一直致力于CRM(客户关系管理系统)的研发,在华南地区制造行业拥有深厚的客户群体,享有很高的知名度;详情请登陆,我们凭借多年的软件开发及客户经验,提炼出最适合中小企业销售管理的功能,本着简洁实用的原则推出了九天客户管理软件。针对国内众多中小企业迫切需要信息化管理,但处在初步需求阶段,无法承受诸如大型ERP、财务销售仓储一体信息化管理的中级阶段。我们重视并投入小型管理
8、软件的开发,希望能够切实的帮助中小企业得到管理提升。九天科技以此作为我们的长远发展目标,并专重于管理软件的研发及扩展。我们希望打造国内专注的品牌,并为此不懈努力,更希望能够与广大合作伙伴及客户共同发展。目录引言1目录2第一章 九天客户管理系统平台的介绍31.1 九天客户管理系统平台的设计思想31.2 九天客户管理系统平台的整体特点31.3 九天客户管理系统平台的特色功能41.4 九天客户管理系统平台的功能列表4第二章 客户端的安装52.1客户端安装5第三章 系统的操作流程93.1 操作流程示意图:93.2 修改登陆密码93.3 客户管理113.3.1 增加客户113.3.2 增加联系人资料13
9、3.3.3 增加联系记录143.3.4 数据导入163.4 业务操作193.4.1商品管理:193.4.2销售管理:213.4.3 采购管理243.4.4 应收应付管理243.4.5 服务管理253.4.6 客户回访263.4.7 费用管理273.4.8 项目管理283.4.9相关文档293.4.10 客户信息查询303.4.11 客户资料分配303.4.12 邮件管理323.4.13 传真管理:353.4.14 短信管理:353.5 信封标签打印353.5.1 信封标签打印36第一章 九天客户管理系统平台的介绍1.1 九天客户管理系统平台的设计思想企业成功实施CRM的关键因素我们分析为有以下
10、两点: 第一,能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台; 第二,在后台,来自于运营型CRM系统的数据,能够统一地存储到数据仓库或者一系列数据集市之中。“用数据说话”几乎是所有企业营销决策的目标。但何为“数据”?“数据”特性是什么?如何用“数据”来决策?“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。企业发展只有一个目标,就是价值或利润最大化,而达成这个目标只有一个方法,那就是“开源节流”。“开源”,其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献,把“非价值客户”培育成为“价值客户”;“节流”,就是提高投入的有效性,而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。不难看出,业
11、务决策依赖客户价值的量化。而今天,多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理(没有专门的管理岗位、规则、角色等),所以业务组织必须变化!换个角度思考,情况会大不一样。当企业把资源聚焦于目标客户群,通过对目标客户的管理,掌握目标市场的规模与特征,根据目标市场的状况来配置相关业务职能。这些职能机构可以自行建设,亦可通过组织社会资源建立。在企业资源有限的情况下,市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。当业务基于这样的出发点开展,企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。社会资源无穷,也就是我们常说的“价值链能力”最大化,由此,企业竞争力必然巨幅提
12、升。从客户出发开展业务客户与企业之间的业务是按阶段发展的。客户存在生命周期,按照其生命周期发展阶段来归集和管理客户信息将是客户资源企业化的一个明显特征。依据客户生命周期对客户分类,可以分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户等。同样可以依据客户业务进行分类,例如可以分为大型商场客户、大型超市客户、大型药店客户等。客户分类越合理,管理效果就越好。同时对于分类的客户还要制定管理方案,如:对待识别客户的管理就是客户判断,对潜在客户则是客户培育,对销售机会就是销售推进与客户跟踪,对用户则就是客户关怀等,这样将有效促进业务发展的有序化。 最后要注意对所有产生的客户线索建立分配机制和处理流程,形
13、成规划和设计客户分配与工作代理、转移机制。客户线索判别成为销售机会后,要按规则移交给销售部门,销售部门必须在要求时间内给出处理意见,如果再次判别为潜在客户,则转回市场部门统一培育;对于业务人员的工作调整必须制定处理流程,避免客户无人处理的现象以及由于销售人员离职而工作交接不利,造成客户流失。总之,客户资源企业化将为企业实行“数据决策”打下坚实基础。拥有完整、动态的客户信息,同时这些信息能够充分反映客户价值的客观变化,企业便朝向“以客户为中心”迈出了关键一步。1.2 九天客户管理系统平台的整体特点1. 整体架构灵活既可适合用户于制造业、物流业等企业的网络版本,也有适用于单个用户的的单机版本。2.
14、 系统稳定性能优越数据安全根据大量用户使用而形成的反馈信息的修改,系统已趋于稳定。而且系统保证了完整的数据安全。3. 以客户为中心系统完全以客户为中心,严格按现代管理观念设计,注重对客户全方位的管理。4. 数据信息的可靠性及良好的共享性系统完全以客户为中心,严格按现代管理观念设计,注重对客户全方位的管理;体现人性化的使用和管理。5. 系统的人性化系统操作简单,界面友好,科学的操作流程,充分保证易学易用,体现人性化的使用和管理。1.3 九天客户管理系统平台的特色功能1. 客户进程:记录客户的详细信息,以及跟进客户的详细资料。2. 信息查询:方便快捷的查找所需客户的具体信息资料,加快工作效率3.
15、客户分配:转移客户给不同的拥护,避免因突发事件给工作带来不必要的损失。4. 日程备忘:在日益忙碌的工作中人性化提醒工作、生活安排。5. 任务计划:合理的进行工作的安排。6. 文档管理:方便的进行对多文档的综合管理。7. 审核信息: 突出分级管理,合理统筹领导工作。8. 统计分析:直观分析客户数据,高效率安排工作计划。 9. 邮件发送:方便快捷的与客户进行沟通。10. 公 告 栏:即时的内部资讯交流,促进员工沟通。11. 商品管理:方便的管理业务项目。12. 系统设置:方便的多级用户权限管理,大大的减轻了系统管理员的负担。13. 数据备份:保证数据库的完整及安全性。1.4 九天客户管理系统平台的
16、功能列表客户管理我的办公室统计分析辅助工具商品管理系统设置客户进程日程备忘客户分析邮件管理商品信息基础数据客户信息查询任务与计划销售分析短信管理销售售出权限设置客户资料分配文档管理*话务分析传真管理采购购进用户档案联系人管理通讯录聊天工具库存调整自定义设置费用管理待审核信息信封标签打印数据备份竞争对手工作报告计算器*ACD设置公告栏第二章 客户端的安装2.1客户端安装客户端的安装执行光盘中的客户端安装执行程序,可见下图:图2.1-1单击“下一步”按钮,开始安装;如要更改安装目录,操作与应用服务器安装一样;图2.1-2点击下一步,进入安装页面:图2.1-3最后系统安装完毕,如下图:图2.1-4点
17、击完成,客户端安装完毕了;之后,我们进行客户端的配置,运行程序中的文件,如下图:图2.1-5在客户端配置工具中,我们在“服务器IP地址”中输入服务器IP地址或者服务器名即可。 图2.1-6注意:“使用的端口: 13008”在咨询九天客服人员前切忌自行更改。第三章 系统的操作流程九天客户管理系统平台采用直观、悦目的使用界面,无需专业培训即可操作自如,安装和维护升级简便。本系统安装完成后,在第一次运行该系统的正式版时,需要对系统进行初始化,所以我们之前有必要讲讲系统管理员的身份。 3.1 操作流程示意图:修改密码新增客户登录页面客户管理添加联系人业务操作商品信息销售记录采购记录服务记录导入客户信息
18、客户回访费用管理项目管理客户分析应收应付管理任务与计划信封打印传真管理短信管理在线聊天相关文档销售分析添加联系记录3.2 修改登陆密码第一步:首先以系统管理员身份登录,系统管理员的帐号和默认密码均为空(为系统安全考虑,管理员在安装结束后应立即自行修改)。登陆本系统后,请先进行密码修改!图3.2-1第二步:进入密码修改窗口,进行密码修改,如下图:在此框中输入管理员新密码,并请记住!图3.2-2第三步:进入系统后,我们将会看到系统的界面,如下图:图3.2-33.3 客户管理客户进程主要是记录客户的详细信息资料,针对该客户进行一系列数据的编辑操作,比如与客户跟进活动以及客户的反馈信息等都能在这个功能
19、操作和体现。3.3.1 增加客户打开客户管理或客户查询页面,点击右键,就可以新增客户了,如图:点击客户管理进行客户操作图3.3.1-1在图3.1.1-1中的上编辑窗口中,右键点击“新增客户”,将会弹出“新建客户信息”编辑窗口,如下图:图3.3.1-2如果需要把该公司的其他详细资料都输入,那么,点击图3.3.1-2中的“详细信息”,即可进行该客户的具体数据的输入,如下图:图3.1.1-3所有数据都输入完整后,“确定”提交数据后即可增加一个新的客户信息。如果我们要进行编辑修改该客户的数据,只需要在编辑窗口右键点击选择进入“编辑客户”,即可针对该客户进行数据的修改。注意事项:n 软件提供撞单提醒功能
- 配套讲稿:
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- 九天 CRM 用户手册
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