住房公积金从业人员信息统计报表.doc
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1、住房城乡建设部住房公积金监管司住房公积金从业人员信息记录报表软件操作流程 2023版北京久其软件公司2023年3月目 录目 录2第一章 软件安装和升级3(一)光盘安装3(二)下载安装5(三)软件升级5第二章 数据填报6一、流程简介6二、数据录入7第三章 分析功能18(一)分析18(二)将分析表导成EXCEL的功能介绍21第四章:高级功能应用22一、复制上年数据22二、过录表查询23(一)建立查询模板24(二)执行查询26三、显示历史数据27四、选择指标查询27五、单位顺序调整28六、边录边审29七、树形结构记录29八、导出Excel数据30第五章:2023年度数据填报注意事项32一、操作流程3
2、2二、软件升级变化38第六章:联系方式39第一章 软件安装和升级软件安装涉及两部分,一方面是软件安装,另一方面是参数安装;这两部分的安装是同步进行的,即只需一次安装就可将软件和参数同时装入到计算机中。(一) 光盘安装1、将光盘插入光驱,当光驱自动读盘时(假如此时光驱不自动读盘,或者有些光驱无法读盘,可参看后面的操作说明)会出现如下界面:2、鼠标单击界面上的“系统安装”,弹出安装向导,点击“下一步”,选择软件安装位置:3、系统默认位置为窗口上所示“C:Program FilesJoinCheer住房公积金从业人员信息记录报表”文献夹下,我们可按系统默认的途径,也可单击下方下拉菜单进行其他途径的选
3、择。若需选择途径安装,单击“浏览”,选好途径之后,再点击两次“下一步”按钮,弹出如下窗口: 4、当软件安装设立都设立好后,弹出上边的窗口,单击“安装”,出现安装进度条。5、当安装进度条走完后,自动弹出参数安装窗口:6、以上窗口为参数安装,默认安装途径为“C:RepTasks2023”,需要更改途径的话单击“浏览进行选择”,然后单击“下一步”即可。当安装完毕之后,单击“完毕”按钮,到此为止我们已经成功安装了本系统。从开始菜单的“程序”组或桌面快捷方式可以进入软件操作。如光驱无法自动读盘:打开“我的电脑”,打开光盘所在盘符,运营“CDFACE.EXE”文献,后续操作同上。(二) 下载安装请登陆住房
4、城乡建设部网站,点击左侧的“住房公积金监管”栏目,下载软件安装包,直接双击安装包运营,接下来的操作跟光盘安装完全同样。(三) 软件升级此后使用过程中,也许会对软件功能进行升级。如有发布的升级,我们将告知各单位,到住房城乡建设部网站下载升级补丁,升级时只需双击升级包,等待程序提醒升级完毕即可。 第二章 数据填报一、 流程简介(1)填报单位:各省、自治区住房城乡建设厅住房公积金监管机构,住房公积金管委会、住房公积金管理中心。(2) 基本流程选择时期建立封面录入数据审 核汇总传出上报分 析报表打印住房公积金管理中心需接受单独填报的管理部(分中心) 数据,还需接受(或代为填报)住房公积金管委会数据。监
5、管机构需接受各中心上报数据。(3)报送关系1.管委会数据由管委会办公室填报后,将数据报给设区城市管理中心,也可直接由管理中心代为填报。2.个别没有实现统一管理的管理部(分中心),设区城市管理中心如对其人员情况不掌握,无法填报,可由此类管理部(分中心)单独填报后,将数据报给管理中心。3.设区城市管理中心需接受上述单独填报的管理部(分中心)数据,并按中心内设机构、区县管理部(分中心)、行业分中心分别录入信息数据,汇总成管理中心所有数据,然后再接受(或代为填报)管委会数据,汇总成完整的设区城市数据后,报给监管机构。直辖市、新疆兵团管理中心按上述流程完毕汇总后,直接报给住房公积金监管司。4.各省、自治
6、区监管机构,需接受各设区城市管理中心上报数据,并录入监管机构自身数据,汇总形成全省数据后,报住房公积金监管司。(4)报表相应关系填报单位与所需填报表格相应关系如下:指标监管机构管委会管理中心内设机构管理部、分中心(非单独填报)管理部、分中心(单独填报)所有管理分中心监管机构情况表管委会情况表管理中心(分中心、管理部)基本情况表管理中心人员基本信息表管理中心(分中心、管理部)人员及经费情况表本辖区(行业)其他同类事业单位经费核定情况表管理分中心数量分布表管理分中心运营管理情况表二、 数据录入 (1)管委会 (以郑州市住房公积金管委会为例)1.选择时期在“任务”菜单下,点击“选择期”按钮;可以根据
7、需要选择数据录入时期。首期填报选择2023年。2.封面录入在填报数据前,一方面录入封面信息,重要涉及单位名称、单位类别等,具体操作: 单击快捷图标,单击左上角的按钮;这里用户就可以进行封面代码的录入,录完一个封面代码后,按回车键,光标将自动跳跃到下一个编辑框中,按此顺序依次将封面代码填写完毕,单击此界面上的“审核”按钮,当出现“表内数据审核完全对的”的提醒信息之后,再单击“保存”按钮,这时候我们可以看到在左边的单位列表区中列出了刚录入的一户单位信息。 封面代码指标说明单位类别:选“住房公积金管委会”。行政区域:选到设区城市一级就可以,不用选到下面区(县)。这里选“郑州市”。单位名称、联系电话、
8、联系人、邮政编码、办公地址:根据实际情况填写。联系人、联系电话指填表人的姓名、电话。注:灰色单元格数据不用填写。3.报表录入封面代码信息录入完毕后,接着就是根据各单位的实际情况进行报表数据录入。每录完一个数据单元格后,按回车键,光标将自动跳到下一个单元格,表中呈绿色的单元格是自动运算得来的,不需填写。录入完毕一条记录后,点击“审核”,可以对本表数据进行审核,软件支持审核犯错单元格的自动定位功能,方便用户的查找和修改;如上操作依次完毕对每张表数据的录入。管委会只需填报一张管委会基本情况表,表格样式如图: 当管委会成员比较多时,我们需要通过插行功能来完毕更多人有信息的录入,具体操作如下:插入单行:
9、点击编辑界面上的插行按钮。 插入多行:点击左上角数据功能菜单下的插入多行按钮,如下图所示: 当我们发现某行数据有错误时,我们需要通过删行功能来删除错误数据。如下图所示:在数据录入过程中,为方便用户的查看,您可以将所需的报表打印出来。在“打印”菜单里,提供了打印报表的功能。 4.数据传出和上报数据报出前,为了使数据按一定的顺序排列,查看方便,需先进行“封面代码排序”操作。在主界面单击快捷图标,点击主菜单 “数据”的子菜单“封面代码排序”,点“拟定”,点“排序”即可。单击主菜单“传送”的子菜单“数据传出”,或直接单击快捷功能键,选择“传出报表数据”,见下图,根据向导进行途径的设立和文献命名。管委会
10、再将加密数据包以电子邮件或光盘报给设区城市管理中心。注意:数据应经常备份以免丢失,方法是传出数据,将传出的数据保存好 (2) 单独填报的管理部(分中心)(以郑州中心省直分中心为例)1. 选择时期(请参考P7)2. 封面录入(请参考P7)单位类别:在“行业分中心”下选“省直”。注:如是管理部选“区县管理部(分中心)是否独立填报:填“是”。注:由于单独填报,所以选“是”,选“是”后,自动在下面单位名称前加上标记“”,表达为单独填报的管理部(分中心)。行政区域:对于区县管理部(分中心),选到区县一级,对于行业分中心选到设区城市一级即可。这里选“ 郑州市”即可。其他按本单位实际填报。单独填报的管理部(
11、分中心)、需填报二张报表,表格样式如图:注:人员基本情况表中,“职务”栏的高级管理人员涉及设区城市管理中心的主任、副主任、书记、副书记、纪检书记、纪检副书记、工会主席、总工程师、总会计师、总经济师、总稽核师、主任助理等。4.数据报出和上传。(操作参考P10)(3) 设区城市管理中心。(以郑州市住房公积金管理中心为例) 1.选择时期。(操作参考P7)2.封面录入。(操作参考P7)注:在“单位类别”中,选择“住房公积金管理中心内设机构”,“行政区域”选到设区城市一级即可,这里选“郑州市”。 3. 录入基本情况表、人员情况表。注:基本情况表的“核定编制人数”和业务情况表的数据,填报的是除单独填报的管
12、理部(分中心)外整个中心情况。人员情况表中,只填写住房公积金管理中心内设机构每位人员的具体情况。4. 反复封面录入。(管理中心代区县管理部、分中心填报时使用)由管理中心逐个点击“新增”,将下辖的管理部(分中心)添加到系统中。注:封面代码录入中,“是否单独填报人员、业务数据”,这时应选择“否”。封面代码复制功能如两个单位,封面代码内容基本相同,为节省工作量,在录入完一个封面代码后,点击上方的按钮,之后点,再点,即可把上一个单位的封面信息复制到新的单位,只需稍微修改单位类别、行政区域等内容,就可以建立新的单位。第一步:复制一个已录入完整的封面代码,在编辑界面点击复制代码如下图所示: 第二步:点击新
13、增按钮,然后点击粘贴代码,如下图所示: 第三步:在原封面代码基础上修改,然后点击保存按钮。5.录入各管理部(分中心)的人员情况表6.接受辖区内独立填报的管理部(分中心)数据运用数据装入功能,可以把下级自行填报的数据装入系统。操作如下:上级单位收到下级上报的数据后,在主界面点击按钮,弹出数据装入向导:单击图标,找到要装入的数据文献(*.jio),点击“下一步”, “开始”,完毕数据装入。7.汇总住房公积金管理中心数据设区城市住房公积金管理中心填报完数据,并装入单独填报的管理部(分中心)数据后,需要进行汇总。在主界面汇总菜单下选择“分级汇总”:点击“新建汇总封面”:注:“单位类别”和“行政区域”必
14、须选择,其他项可不填。“单位类别”选择“03000 住房公积金管理中心”。点击“汇总”按钮即可。在主界面,点“编辑“,在左边就可以看到如下图所示的树形结构图:8. 接受(或代为填报)管委会数据,汇总生成本地区数据。接受(或代为填报)管委会数据后,点击“新建汇总封面”,因此时既有管理中心数据,又有管委会数据,“单位类别”应选择“00000 汇总”,行政区域选到设区城市一级,这里选“郑州市”。9. 数据传出和上报。(操作参考P10)(4) 监管机构 (以河南省住房建设厅住房公积金建管处为例)1.选择时期。(操作参考P7)2.封面录入。(操作参考P7)在“单位类别”中,选择“监管机构”,“行政区域”
15、选择到省一级,这里选“河南省”。3.录入人员情况表监管机构只需填报监管机构情况表,内容如下图:4.接受各地数据(操作参考P14)5.汇总(操作参考P14)进行数据汇总,并传出上报。点击“新建汇总封面”, “单位类别”选择“00000 汇总”,行政区域选到省,这里选“河南省”。6. 数据传出和上报(操作参考P10)第三章 分析功能各单位完毕汇总后,可通过度析功能,对数据进行记录分析。(一)分析1单击主菜单“应用”下拉菜单的“分析表管理”,或者直接单击快捷功能键,进入数据测算分析界面,如图: 进入测算分析窗口后,左侧罗列出可以使用的分析表模板,如下图所示: 注:不同级别的用户使用不同的分析表。 部
16、级用户,使用部级分析表,如下图所示: 省级用户,使用省级分析表,如下图所示: 市级用户,使用市级分析表,如下图所示:2、选择要进行分析的分析表,单击按钮,(假定我们选择省、市(地区)汇总表)出现如下测算分析编译界面:待编译完毕之后弹出如下窗口:“产生分析结果”窗口(如上图所示),这里用户可以通过选择单位进行测算;在“结果名称”处填写本单位的单位名称,点击“拟定”即可根据自身的需要,进行相应的测算;3、测算完毕之后,单击“分析”,选择下拉菜单中的“分析结果编辑”或直接单击快捷功能键,即可进行测算结果查看了。“分析结果”中也包含分析封面和分析报表两部分,用户还可以在此基础上做进一步的操作,最终达成
17、用户的需求。4、我们可以对每张报表进行查看和打印,在“编辑”界面,点击“预览”将弹出如下界面:点击“打印”按钮即可;(二)将分析表导成EXCEL的功能介绍在测算完毕之后,单击“传送”下拉菜单的“导出到EXCEL”,选择要导出的分析结果,“拟定”后输入导出的途径就可以了。上述的一些操作和前面的基础表中的操作是大体相同的,方便了用户对软件的整体操作。这里的每张分析表都是可以打印出来供用户查看的,他的使用方法同基础表中的打印是一致的。第四章:高级功能应用一、 复制上年数据假如是次年填报数据,那么我们可以先复制去年的数据,然后在此基础上修改完毕本年数据的填报工作。操作如下:第一步:在编辑界面,点击数据
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