客户关系管理系统.doc

SynleadCRM® 2023 客户关系管理系统
中小公司版

产品白皮书

北京起点信息技术有限公司
2023年

目录
1 综述 1
1.1 满足公司MxN矩阵管理模式需求 1
1.2 360°客户关系管理 2
1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理 2
1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发 3
1.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表 4
1.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出 4
1.7 资源及操作权限由系统管理器控制 5
1.8 可以用户化地增减字段 6
1.9 消息助手自动提醒多种事件 6
1.10 系统具有高度安全性 6
1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写 7
1.12 数据支持多货币、多语言 7
1.13 事务解决效率高、操作简便、人机对话所见即所得 7
2 业务子系统介绍 9
2.1 首页管理 Home Management 9
2.2 机会管理 Opportunities Management 9
2.3 服务请求管理 Service Requests Management 11
2.4 单位管理 Accounts Management 11
2.5 联系人管理 Contacts Management 12
2.6 任务管理 Tasks Management 13
2.7 日历管理 Calendar Management 13
2.8 报价单管理 Quotes Management 16
2.9 协议管理 Contracts Management 16
2.10 类别管理 Categories Management 17
2.11 费用管理 Expenses Management 18
2.12 自动信函管理 Correspondence Management 18
2.13 产品管理 Products Management 19
2.14 存货管理 Inventories Management 20
2.15 产品成本核算管理 Cost Accounting Management 21
2.16 本公司管理 Company Information Management 21
2.17 回收站管理 Recycle Bin Management 22
3 系统管理器介绍 23
3.1 用户管理 Users Management 23
3.2 行政团队管理 Teams Management 23
3.3 业务团队管理 Cross Teams Management 24
3.4 角色管理 Roles Management 25
3.5 审核管理 Audit Management 26
3.6 权限冲突管理 Auth. Conflict Management 26
3.7 系统表管理 System Table Management 27
3.8 公司信息管理 Company Information Manegement 27
4 系统架构与应用模式 28
4.1 系统架构 28
4.2 应用模式 28
5 关于北京起点信息技术有限公司 30

1 综述
SynleadCRM 2023中小公司版是SynleadCRM 2023产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足公司MxN矩阵管理模式需求，360°客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，可以用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务解决效率高、操作简便、人机对话所见即所得。
1.1 满足公司MxN矩阵管理模式需求

SynleadCRM 2023既支持公司垂直向下的多层多支树状行政、业务管理模式（实线），还支持公司横纵交叉的MxM矩阵管理模式（虚线）。
1.2 360°客户关系管理
无论您从客户这个原点开始业务，还是从某个业务层面或角度进入，都可360°地围绕客户开展工作。

SynleadCRM 2023正如一个各种组合的魔方同样，可以根据当前业务需要进行切片、旋转、递进，并且有历史、线程指示器帮助您自动记忆通过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不再迷路、也不再迷失自己。

将无差别营销推动到差别化分块营销，再推动到差别化一对一营销，SynleadCRM 2023做得更好。
1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理
SynleadCRM 2023是一套能匹配多种商业模式、营销模式的系统，中小公司版在商务方面侧重精确销售管理、进销存管理。

精确管理——在对的、准确的前提下，对目的和过程更加精确地管理，不仅仅指记录数据精确，还指整个CRM系统的控制可以向业务流程下一环节精确递进数据、也能负反馈地精确回送数据给此前环节，整个系统的前因后果可以形成闭环、达成平衡。例如：

l 建立一个机会，可在“机会-产品”栏目临时记录客户需求的各种产品、数量、报价，点击求和按钮可用产品总计金额更新机会销售额。
l 在“机会-报价单”或“机会-协议”栏目点击从机会-产品新建按钮，将新建一个报价单/协议，同时自动把机会的产品清单添加为报价单/协议的产品清单。反向地，在“报价单”或“协议”栏目，点击更新机会按钮也可把报价单/协议的产品清单添加/更新为机会的产品清单。
l 报价单可以升为协议，其产品清单一同带过去。协议也可以从报价单新建，同时自动引入报价单的产品清单。
l 进销存管理的“存货-出库”可以引入报价单、引入协议，同时也引入了相应的产品清单。
l “成本核算”时，“本期销售成本”将自动摊入相应的出库单。
l 在“机会-产品”栏目，点击引入成本按钮，可以用某期成本核算更新当前产品清单的成本（注：a、“机会-产品”一方面来自引入出库单；b、能否浏览成本受权限约束）。
1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发
SynleadCRM 2023集成Office，无需再像先前版本那样设立Windows注册表。

根据您自定义的模板，将报价单、协议、任务单、出库单、入库单、信函自动合并为Word文档，或调度Outlook定向群发电子邮件，或将数据透视表自动转换为Excel，促进销售自动化、提高办公效率。

1.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表
联机交互分析让您按自己的意愿交互地进行数据挖掘，可以满足常规分析需求，分析什么、如何分析由您自己掌握，可以简朴地拖拖拽拽得到各种分类聚合结果，也可进一步输入MDX公式或逻辑。

联机交互图表分析：

联机交互数据透视表分析：

另一方面，您也可以参考软件示例固化常用的分析（联机非交互分析，分析图及数据汇总）。
1.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出
SynleadCRM 2023的数据服务可以输出HTML多维报表、多维XML应用数据、多维XML Schema应用数据，符合业界统一标准的应用数据可供您深度数据挖掘或馈送第三方系统。

1.7 资源及操作权限由系统管理器控制

SynleadCRM 2023系统管理器控制员工对资源的访问及操作权限，部署行政垂直链、业务横纵交叉链等。

集中管理的同时，也给与分散管理一定自由度，便于员工解决具体业务时可以开展分工协作，例如对业务记录共享、移交、指派。
1.8 可以用户化地增减字段
不仅可以启用系统预留字段，还可根据需要增/减预留字段之外的其它字段。

1.9 消息助手自动提醒多种事件
有报价单、协议、费用需要您审核，或者有协议收款未完毕，或者有需要提醒的任务计划、安排时，消息助手将自动提醒您。

1.10 系统具有高度安全性
用户登录SynleadCRM 2023采用集成Windows安全认证，由Windows高度地负责安全性，而不是采用安全级别较低的把用户密码存入应用数据库的策略。

1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写
SynleadCRM 2023“机会”、“报价单”、“协议”、“出库单”、“入库单”的产品清单支持双向计算，既可以由数量和单价求小计金额，也可以由数量和小计金额求单价。

产品清单还支持对选中的（一条、多条、所有）记录，一次对某字段批量填写/修改数据。
1.12 数据支持多货币、多语言

SynleadCRM 2023支持多货币。

采用UTF-8标准、支持多语言数据存储和显示。

1.13 事务解决效率高、操作简便、人机对话所见即所得
SynleadCRM 2023表格窗口、表单窗口的字段均可输入数据，这与其它大多数CRM软件只有表单窗口才可输入数据很不同样，SynleadCRM 2023显著提高了事务解决效率。

SynleadCRM 2023的动态交互行为极其丰富，支持键盘快捷组合健操作，不使用鼠标您也能对记录各字段快速编辑，例如：

Tab 进入下一个字段 (若当前光标不在字段内，可让光标自动进入当前“激活”表格或表单的字段)
Shift Tab 进入前一个字段
↑ (表格)进入上一条记录的当前列字段
↓ (表格)进入下一条记录的当前列字段
空格键 从当前枚举列表中选回指定枚举项

Alt A 新建记录
Alt C 复制记录
Alt X 删除记录
Alt S 保存记录

Alt W 对右侧带按钮的字段，弹出对话窗
Alt R 选择弹出对话窗中的指定记录，并关闭弹出对话窗
Alt E 关闭弹出对话窗(对“多选一”弹出窗口自动选回重要记录；其它情况不选回记录)

SynleadCRM 2023是各种CRM软件中数据“焦点”功能做得最完善的，它可以让每一层弹出窗口自动记忆是由下层哪个字段触发，关闭上层弹出窗口时焦点自动回落下层窗口的触发字段，让您不必心烦地寻找此前工作做到哪里。

SynleadCRM 2023强劲、和谐的查询和排序操作，极能体现人机对话所见即所得思想。

您还可以将查询条件保存起来：

对于保存的查询条件可以随时调度：

2 业务子系统介绍
SynleadCRM 2023中小公司版有17个业务管理子系统，涉及：首页、机会、服务请求、单位、联系人、任务、日历、报价单、协议、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品成本核算、本公司、回收站。
2.1 首页管理 Home Management
在首页，可以个性化布置最常用的提醒信息：根据自己的岗位职责和资源范围，可以个性化地定义需提醒的分组；对分组，可以个性化地设立记录查询条件。

SynleadCRM 2023把首页作为启动后默认进入的工作页面，您也可以把其它栏目设立为一方面进入的工作页面。

2.2 机会管理 Opportunities Management
客户关系管理方法论揭示了在公司不增长广告投入等大量市场营销(Marketing)费用的情况下，业务人员如何通过与客户有效互动自身去增长收入和利润。了解您的客户，也让客户了解您，按照SynleadCRM 2023的指导方法和环节，把生意、项目互动中的关键要素和事宜记录下来，让SynleadCRM 2023帮助您在完整客户关系生命周期内把握住当前商机特点，并从之前的商机经验中受益。羽翼尚未丰满的小公司更应清醒，人力关系行销是促进小公司成长的主线，要知道业务已呈现良好惯性的其他公司也引入了客户关系管理，您要比他们做得更好。机会管道中流淌着不同销售阶段的数据，应适时跟进、推动其成功。

机会可以是一般贸易，也可以是某项目。机会成功结案后，为了准确分析销售，也为了此后也许升级至SynleadCRM 2023中小公司提高版/公司版时可以准确进行客户价值分析：
l 机会负责人应准确指明：结案日期、销售额、也许性（100%）、销售方法、销售阶段（内在相应成功结案）、预测（）。
l 拥有产品出库、产品成本核算管理权限的人员，要及时根据相应出库单、某期成本核算准确更新“机会-产品”清单的销售价格和成本价格，机会的销售额应等于清单价款之和。注：无权浏览产品成本的人员，在“机会-产品”清单看不到产品成本相关字段。
l 上述及“机会-附件”指明后，应锁定机会，避免历史业绩被修改。

2.3 服务请求管理 Service Requests Management

中小公司版的业务重点集中于精确销售，对服务管理仅配置了简朴模块，更全面、精确的客户资产及其服务请求管理等属于中小公司提高版/公司版范畴。
2.4 单位管理 Accounts Management

在贵公司的周边环境中，存在着客户、合作伙伴、供应商、竞争对手等实体，统称单位，其中客户最受关注。与财务、进销存软件不同，CRM更关心如何把潜在客户转化为能产生交易的有效客户，如何把有效客户转化为表现更佳的价值客户。从单位这个视角去纵览各商务环节的关键互动过程、趋势和结果，在完整的客户关系生命周期内不仅有助于辨认客户行为特点、价值差别化，尚有助于动态、个性化地调整应对方法，实现预期效果。

SynleadCRM 2023支持各主栏目的核心子栏目建立“二次分类”。例如在单位主栏目中，运用好“单位类型”这个字段，您可个性化地对我的-单位/团队-单位/所有-单位建立二次分类，对其保存为客户、合作伙伴、供应商、竞争对手等分类查询，此后随时使用主工具栏右侧的“保存的查询”即可调度二次分类。更进一步，还可设立进入单位主栏目时，将自动化调度某个预存的查询条件。

单位管理等业务子系统可以按业界标准，多维地输出XML应用数据或XML Schema应用数据，供公司进一步数据挖掘分析或馈送给第三方应用系统：

2.5 联系人管理 Contacts Management

与贵公司业务往来的人员，也许属于某实体单位，也也许是未指明实体单位的个人。人是决定一切的主线。商务互动中，联系人的角色也许是决策者、赞同者、反对者、态度不拟定者、使用者等，其影响力大小往往也不同。

您还也许就某具体商务面对几个联系人，对他们的共同需求和差别化需求了解越多，对他们的思维/行为特性、表现掌握越多，就越有助于把商务推向成功。事物之间永远存在者作用与反作用力，当您把客户关系管理方法运用于联系人身上时，联系人也会把体验度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送给您，及时记录、辨识联系人反作用力中的关键压强，适时进行应对调整。
2.6 任务管理 Tasks Management

指安排/执行的工作任务、行动或活动。SynleadCRM 2023既可建立任务计划框架，更可精确修正、贯彻执行细节，以完善业务过程跟踪管理。擅长使用任务管理来建立计划、贯彻细节的人，更可从精确化过程管理中受益，进而提高效率和效能目的输出，从中将获得的价值远比编写任务记录时占用的一点点时间划算许多。公司管理者也在关注诸位的业绩结果，来自平常与客户如何的互动过程，有经验的管理者可以从任务记录中捕获到关键信息和关键时刻，及时提醒您把握机会。
2.7 日历管理 Calendar Management
日历是任务的另一种表现形式，在天天、每周、每月的图形化台历中，您可更直观地计划、贯彻任务管理日程。良好的工作业绩绝不是守株待兔般地坐等而来，业务人员80%的时间都放在辨识/提高客户价值势能、促进势能储备转变为动能释放的过程，在这个过程中您要组织好与客户的交谈、会谈，沟通时捕获、记录关键信号并适时跟进，向客户传递有价值信息的同时不断评估客户的潜力及趋向。日历可帮助您更好地计划、贯彻这些互动过程管理，从中积累每客户的思维特点、行为特性等经验值，进而迈向实际业绩。

“任务”和“日历”是对相同事物或行为实现交叉管理的不同作用方式：
l 管理平常行为，可采用通常的“任务”表格/表单数据记录方式，也可采用“日历”图形化方式。两者相辅相成，交叉作用。
l 在别人无权浏览自己“任务”的情况下，有时需要把自己的“日历”共享给别人浏览，便于别人了解自己的日程安排，或者让别人在自己的“日历”中指派工作。例如，业务代表之间共享日历，协同工作；经理人员把自己的日历共享给秘书/助理，让秘书/助理可以浏览自己的日程表。
l 在“日历”界面，可以方便地拖拽日程，涉及：(a)“日历-天天”右侧的、开始日期在当天的“任务”，可以方便地拖拽进左侧的“日历-天天”某时段；若权限允许，点击日程图形框，可直接修改主题，可拖拽图形框修改开始时间、连续时间、结束时间。(b)“日历-每周”或“日历-每月”界面，可将日程从某日期拖拽到另一日期。
l 在“日历”中可对日程设立“反复”(反复方式：天天/每周/每月/每半年/每年)。

日历-天天：

日历-每周：

日历-每月：

任务、日历用于完善过程管理。SynleadCRM 2023日历中同组“反复”的多条日程记录只相应一条任务记录，您可运用这个“反复”功能一方面建立计划，然后逐点贯彻。

一方面建立多点计划：

然后逐点贯彻：

2.8 报价单管理 Quotes Management

对实体客户或个人客户的报价。SynleadCRM 2023的产品清单的价款精度、计算方式、包装方式等比以往版本有了长足改善，其中例如，可以对单价、数量求小计，也可通过小计求单价。此外，该版本自动把数据合并到Word文档时，无需对注册表做任何设立，仅对IE浏览器设立信任站点并对信任站点启用几个安全项即可。报价单可进一步升级为协议，可更新机会销售额及其产品。

表格窗口里审核状态字段显示为的表达已核准，的表达待审核，的表达已否决。报价单可以采用与本公司开户不同的货币，汇率字段表达该报价单采用的货币与本公司开户货币（记录货币）之间的汇率。
2.9 协议管理 Contracts Management
协议不只是报价的另一种分类形式，SynleadCRM 2023允许协议模板或当前协议的模板样式采用多节点结构，这很重要，可以在公司的文档规范下插入多清单、产品文档等，合并为复杂文案。该子系统可以提取报价单的产品清单等，可更新机会销售额及其产品。

2.10 类别管理 Categories Management
依照统一制定的评估标准，对某类记录进行的再分类及定量评价。机会、服务请求、单位、联系人、报价单、协议代表着各类关键业务集，可对其中每类记录集的每条记录进一步再分类并定量评价，这有三方面意义：(a) 再分类 (b) 定量评价 (c) 二次提取联系人。

例如二次提取联系人，您可以在上述“类别”界面的某个子栏目（单条，或批量，或所有）选中一些分类记录，然后点击主工具条自动信函按钮，可将选中记录相应或子项包含的联系人推送至自动信函，便于您进一步定向分块营销或一对一营销。事实上，在SynleadCRM 2023的其它界面的某激活窗口（不只是上述类别管理的窗口），假如该窗口选中的记录相应或子项包含联系人，也可点击主工具条自动信函按钮二次提取联系人。
2.11 费用管理 Expenses Management
在关系营销过程中发生的费用。及时并准确记录一对一销售、一对一服务等关系营销费用，可以帮助您在完整客户关系生命周期内辨识互动成本，特别是此后也许升级至SynleadCRM 2023中小公司提高版/公司版时费用更是客户价值分析的一项关键因素。CRM关注一对一关系营销费用与财务管理关注整体营销费用有所区别。

费用管理支持多货币记账、报销，能区分公、私明细，并可快速编辑提高效率。

另注：SynleadCRM 2023中小公司提高版/公司版进行客户价值分析时，提取已核准费用中与客户单位相应的那些费用明细。
2.12 自动信函管理 Correspondence Management
根据公用或个人Word模板，对指定的联系人批量打印、发送信函，其中每封信函可自动合并相应联系人的个性化信息(例如姓名、地址、邮编、单位、电话等)。自动信函有几方面意义：(a) 定向营销 (b) 分担服务器合并信函的负荷 (c) 二次提取联系人记录集。

在这里，二次提取联系人是指通过点击主工具栏按钮推送过来的联系人记录集。例如您在“机会：团队-机会”窗口选中了成功结案的机会记录集，然后点击主工具栏按钮，可将机会记录下的联系人推送至自动信函，便于您定向进行关系营销。

2.13 产品管理 Products Management
对可计量的实物或服务进行管理。CRM需要产品子系统的支持：在前端商务活动中对客户编写报价单、协议，贯彻机会相应的产品；在后端存货及物流作业中编写入库单、出库单，盘点存货；财务管理进行产品成本核算；记录、分析产品销售及毛利等。

与以前版本相比，SynleadCRM 2023提高了产品管理的兼容性和交互性。
l 例如新建产品时允许暂时不指明(基本)计量单位、(辅助)包装单位、产品类型、产品线，之后另行指明其中关键项——只要指明产品名称、(基本)计量单位，产品就可“激活”。这在简化产品管理或导入ERP等系统的产品记录时兼容限度增强。
l 例如有权限新建产品的成员，不仅在“产品”主栏目，在其它弹出的产品对话窗口里也可以新建产品，提高了交互效率。

是否对产品指明默认包装单位根据需要决定，假如指明，默认包装单位可以和(基本)计量单位相同，也可是具有其它换算率的包装方式。指明默认包装单位的好处是：此后引用产品时，包装单位字段会自动带入默认包装单位。

是否指明产品类型、产品线、规格名称这几个分类，根据需要决定。指明的意义在于：
l 有助于查询、渐进查询所需的产品集。
l 图表、透视表等分析时可分类聚合数据。
l 产品规格可自动合并到报价单、协议、采购订单的明细里。
2.14 存货管理 Inventories Management
对可计量的(实物或服务)产品/商品进行入库、出库管理，以及掌握当前动态库存、盘点实物状况。
l 支持多库房管理模式。集团化公司的各分支实体，可管理各自的库房或者共用库房，某一实体可有多个库房，库房也许是本公司的也也许是第二、第三方的。例如产品/商品配送至的某客户超市作为第二方仓库——定期结合其存货数量、盘点数量之差进行结算，物流中转的某公用仓库作为第三方。
l 对某库房，权限可设立哪些成员可以执行入库、审核作业，哪些成员可以执行出库、审核作业，哪些成员可以执行盘点作业。
l 出入库支持对外销售、采购，支持本公司分支实体间内部调拨(或本公司同一实体不同库房之间调拨)。另注：系统管理器可设立各团队分属哪个实体。
l 支持多币种，入库、存货、出库各环节支持灵活包装方式。
l 引用自定义模板，可自动生成出入库相应的单据。

2.15 产品成本核算管理 Cost Accounting Management
CRM将整体营销、分块营销推动到可以一对一精确营销的崭新阶段，CRM不仅帮助您在过程管理中把潜在客户转化为有效客户，还帮助您在完整客户关系生命周期内分析其价值——其中对有效客户的产品销售毛利是这种目的管理的关键要素之一。要让CRM一对一地分析产品销售毛利，就需要适时地获取产品成本，因此SyneadCRM 2023纳入产品成本核算。

l 以本公司各独立经营核算实体为基本单位进行产品成本核算。例如，A公司和A1分公司各为独立经营核算实体；而A公司的a1办事处并不作为独立经营核算实体，由A公司统一核算。
l 对本公司各独立经营核算实体可分别设立核算方法，例如，A公司移动平均法，A1分公司加权平均法，A2分公司先进先出法。允许此后调整核算方法，例如A公司移动平均法，后改为加权平均法。
l 遵循：期末存货成本 = 期初存货成本 + 本期采购成本 - 本期销售成本。
期初存货成本可引入已“锁定”的上期末存货成本，本期采购成本可引入已“财务锁定”的入库单，本期销售可引入已“财务锁定”的出库单。
l 支持单键操作，仅点击成本核算按钮，即可依据期初存货成本和本期采购成本，自动摊入本期销售成本，自动获得期末存货成本。

2.16 本公司管理 Company Information Management
您的公司也许是单一实体，下设一些部门；也也许是多分支实体，下设分公司或办事处，各分支机构又下设一些部门。SynleadCRM 2023不仅支持多分层、分支的树状行政管理体制，还支持业务交叉的矩阵管理机制。您置身其中，望着四周迷宫同样的公司结构问自己：“我如何一目了然地知道能访问哪些团队的哪些资源，基本授权又是如何的？”。访问资源及其操作授权可视化，是一个经典问题，SynleadCRM 2023帮助您俯瞰全局与自己。

2.17 回收站管理 Recycle Bin Management
是本系统的一个高级子栏目，只有具有特殊权限的管理人员才可以进入并执行操作。商务运作过程中，公司对一些重要的业务环节安排了审核程序。由此产生的问题是：经理人员因操作失误不小心核准了不该核准的项目后，如何及时废弃该项目？SynleadCRM 2023针对上述特殊情况可将已核准的项目“废弃”进回收站，在回收站内可对“废弃”的项目(已核准的报价单、协议、费用)决定“还原”或者“(永久)删除”。

3 系统管理器介绍
SynleadCRM 2023中小公司版的系统管理器有8个子系统，涉及：用户管理、行政团队管理、业务团队管理、角色管理、审核管理、权限冲突管理、系统表管理、公司信息管理。

须拥有“系统用户管理”、“用户权限管理”、“系统权限管理”这三个系统权限之一，有效用户才可访问系统管理器。“系统权限管理”为最高授权，拥有该授权，可设立其它系统权限。
3.1 用户管理 Users Management

用户指SynleadCRM的使用者，涉及有效用户和禁用用户。

l 可通过引用预定义角色(内含权限)对用户间接授权，或对用户按资源划分直接授权。
l 对用户(被审核者)指明特定(需审核的)项目所用的审核规则。
l 对用户授予能否管理用户配额与预测的权限。

3.2 行政团队管理 Teams Management
行政树用于描述公司行政编制，行政团队为其中的分支机构或部门。可指明用户属于哪个行政团队。

3.3 业务团队管理 Cross Teams Management

超越垂直向下的行政管理体制，业务团队用于描述交叉业务链，激活矩阵管理模式。可预定义多个交叉组，每个交叉组相应其业务团队树，以支持诸如事业部管理模式所需的交叉业务链。进一步指明被授予交叉业务链管理权限的人员，可以管理其中业务团队树的哪个节点、能否管理该节点的下级节点，以及对各类业务资源的操作权限。

可预定义多个交叉组，每个交叉组相应其业务团队树，以支持诸如事业部管理模式所需的交叉业务链：

3.4 角色管理 Roles Management
预定义内含权限的各种角色，相应特定的系统权限和资源操作权限，便于此后用户授权时引用。

3.5 审核管理 Audit Management
对报价单、协议、费用等项目，设定哪位/哪些是审核人，哪些是被审核人，是否需要备用的审核流程。

3.6 权限冲突管理 Auth. Conflict Management
行政权限与业务交叉权限冲突时的协调策略，为系统级别设立。行政权限优先——以行政权限设立为准；共享权限优先——以共享(交叉)权限设立为准；行政或共享——行政、共享(交叉)中有一个授权，即允许；行政与共享——行政、共享(交叉)两者都授权，才允许。

3.7 系统表管理 System Table Management
根据行业特性和运营需要，设立SynleadCRM系统的公用枚举表。

3.8 公司信息管理 Company Information Manegement
总公司的基本信息。各行政团队的信息，另在行政团队管理子系统设立。

4 系统架构与应用模式
中小公司版的本质是中小应用，SynleadCRM 2023满足单台服务器500并发用户以下的应用。
4.1 系统架构
SynleadCRM 2023中小公司版为B/S架构，采用DNA（Distributed interNet Applications）分布式网络应用体系结构。

SynleadCRM 2023的应用数据全面基于XML规范和标准，应用子系统的模块搭建、逻辑拓展也采用XML描述和定义，对迈向平台化软件奠定了坚实基础。

服务器使用Windows 2023 Server以上操作系统、MS SQL 2023 Server以上数据库；客户端使用IE 6以上浏览器。
4.2 应用模式
根据公司实际需要和条件，选择最适合您的应用模式。独立局域网内运营CRM比较简朴，对此不再描述。把电子商务应用服务器托管到IDC（或租用IDC服务器），比服务器放在公司办公场合（申请固定IP或动态域名解析），更适合那些分支机构遍布大江南北东西并且较在意接入成本的公司。假如公司接入互联网的信道质量较好，也可把服务器放在公司某办公场合。

托管服务器模式（主机托管）

服务器托管到IDC数据中心（或租用IDC服务器）

门户网站和CRM服务器托管（共用一台服务器）

总部服务器模式（服务器放在总部办公场合）

5 关于北京起点信息技术有限公司
北京起点信息技术有限公司（简称起点公司）成立于1999年7月5日，是国内第一家成立的专注于CRM软件研发与生产的厂商。SynleadCRM®是起点公司CRM软件品牌，拥有民族自主知识产权。通过十年多的发展，起点公司对CRM需求、实行、应用积累了深刻结识和经验。

起点公司由清华人创办，管理团队拥有二十年的资深阅历和丰富公司管理经验。早在公司正式成立的几年前，起点公司的创始者们就开始对CRM进行学习、调研和探索，致力于把CRM这种国际先进的公司管理理念和运作模式引入中国。

数年以来，起点公司亲历了中国CRM市场从无到有、从知识普及到呈现产业化运作的整个过程，起点公司为中国CRM市场今天可以步入快速成长期做出了正面的、积极的、直接的、重要的奉献。

l 1996年，公司的创始者们开始接受“以客户为中心”的理念，并初次接触到CRM；1997~1998年，公司的创始者们努力学习CRM知识和方法，进行需求调研和分析；部分人员前往美国亲身体验并感受CRM，准备软件建模设计；

l 1999年7月，创办起点公司，并制定长远发展规划和目的；

l 2023年9月，在国内一方面正式发布第一套拥有民族自主知识产权的CRM软件——SYNLEAD销售管理软件(个人版)，并一直通过网站提供其中的客户关系管理模块免费下载，进行知识普及和市场哺育；

l 2023年12月，正式发布模块完整、功能强劲的SFA网络版CRM软件——SYNLEAD销售管理系统(中小公司版2.0)；

l 2023年3月，正式发布业界领先的网络版软件——SynleadCRM客户关系管理系统(中小市场版3.0)，同时满足销售组织和服务组织更广泛、更进一步的需求；

l 2023年9月，全面采用新一代XML/XSL标准和动态DHTML技术、代表着此后B/S发展方向的SynleadCRM客户关系管理系统(公司版4.0)开始上市；2023年12月，在保持中低端市场竞争优势的同时，将B/S架构的软件产品从中端延展至低端市场，推出SynleadCRM客户关系管理系统(中小公司版4.0)；

l 2023年12月，SynleadCRM客户关系管理系统（公司版5.0）上市，满足中端CRM应用，实现CRM核心价值；从360°客户关系管理、销售自动化管理、服务自动化管理，到营销自动化管理；从多角度、多尺度数据挖掘分析，到纳入客户价值金字塔、效能负荷驾驶舱；具有更广泛的扩展性，提供可无缝集成公司门户网站的接口，与潜在客户、新老用户、合作伙伴互动；

l 2023年初，广泛听取客户建议和意见、汲取数年商务与技术经验、分析市场各种因素后，正式进入SynleadCRM 2023版研发。

l 2023年，正式发布SynleadCRM 2023中小公司版、中小公司提高版、公司版。

在中国，通过十年的CRM知识普及和市场推广，CRM已经不仅仅是一种重要的公司管理概念，也不只是一种崭新的商业理念或者以客户为中心的商业运作模式，还是一种以信息技术为手段、保证直接关系到公司销售收入、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法，CRM正在为公司发明长期的价值和竞争力。起点公司不断把更多的CRM优质软件和实行服务送达给用户公司，与社会各界一同积极推动公司管理和信息化建设。

我们将铭记“自强不息，厚德载物”，持之以恒、再接再厉。没有终点，只有起点……