软件项目实施一般规范.doc

软件项目实施一般规范

目 录
1 总 则 1
1.1 名词解释 1
1.2 总体实施流程： 1
2 第一阶段 启动阶段 3
2.1 成立项目组 3
2.2 编制《项目总体计划》 4
2.3 启动会 5
3 第二阶段 需求调研 5
4 第三阶段 计划编制阶段 5
5 第四阶段 培训、实施阶段 6
5.1 软件实现 6
5.2 初装及初装培训 6
5.3 测试及试运行 7
5.4 验收 7
5.5 项目质量跟踪管理 7
5.6 项目沟通管理 8
6 第五阶段 售后服务 8
7 附件：主要阶段及职责分配表 8

1 总 则
1.1 名词解释
公司——指提供实施服务的软件公司；
用户——指接受实施服务的客户；
项目组织——公司与用户共同成立的完成项目目标的组织；
项目干系人——那些积极参与该项目工作的个体和组织，或者是那些由于项目的执行或项目的成功其利益会受到正面或反面影响的个体和组织；
商务经理——参与此项目商务活动的人。  
项目目标——确定项目成功完成所必须满足的定量标准。项目目标必须至少包括成本、进度和质量标准。项目目标应该有属性（如进度）、计算单位、一个绝对或相正确值。
里程碑——项目中的重大事件，一般指主要可交付成果的完成。如调研完成；
项目可交付成果——为了完成项目，而必须作出的可测量、有形及可验证的任何成果、结果或事项，它们各自得到完整或满意地完成后，标志着项目的完成。例如：《需求分析报告》、《总体项目计划》
《项目总体计划》——是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果；
项目启动会——项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。
1.2 总体实施流程：

总体实施方案
售后服务
启动阶段
计划编制阶段
编制及签署进度计划
实施阶段
成立
项目组
启动会
编制总体项目计划
需求调研阶段
编制需求
调研计划
用户签署
调研计划
需求调研
需求分析
需求分析
报告确认
用户签署售后服务协议
文档
提交
技术
转移
软件
实现
用户化应用开发

软件
实现
数据
初装
初装资料准备

初装环境准备

初装培训以及初 装

初装检查总结

培训以及考核
培 训
培训环境准备
培训
考核
测试及试运行
测试及反馈
个性化修改
试运行及总结

验 收

总体
验收
初装及培训

验收
测试及
试运行
售后服务
软件实现
跟踪
服务

2 第一阶段 启动阶段
此阶段处于整个项目实施工作的最前期，双方签订项目合同后，由成立项目组、编制总体项目计划、启动会三个阶段组成。
此阶段主任务：
公司：在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。
公司项目组：与用户共同成立项目实施组织，根据项目合同编制《总体项目计划》，召开项目启动会。
商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。
用户：成立项目实施组织，签署《总体项目计划》，配合召开启动会。
2.1 成立项目组
公司任命项目经理，指定项目目标，并指定项目组成员及成员任务，报总经理签署公司内部《项目任务书》。
项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。填写公司内部使用的《用户及合同信息表》。
用户也同样需要建立相应的项目组成员，与公司组成共同的项目实施组，并明确项目组成员的各自的职责和任务。

项目领导组（应用企业）
项目总监
项目实施小组
项目应用组
项目技术组
应用部门领导
操作使用人员

应用程序维护员
应用程序维护员
数据库网络维护
系统管理员
项目实施经理
系统分析工程师
技术工程师
产品工程师
实施工程师
项目领导组（时空）
项目实施小组
项目组

2.2 编制《项目总体计划》
《项目总体计划》是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。一般包括以下几方面内容（这些内容在其它章节将作更多的阐述）：
项目描述，项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；
沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需要什么信息以及经过什么方式将信息提供给她们。
质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。
如果有必要，《项目总体计划》能够包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。
未解决事宜和未定的决策
2.3 启动会
项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。
会程安排如下：
共同组建项目实施组织，实施组织的权利和职责；
项目组介绍《项目总体计划》，包括以下内容：
项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；
项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理，项目的质量如何控制；
项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；
阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。
3 第二阶段 需求调研
整个调研主要包括编制《需求调研计划》、用户签署《需求调研计划》、进行需求调研、编写《需求分析报告》、用户确认《需求分析报告》五个阶段。
调研
业务流程
调研
单据格式
调研
单据打印

调研
决策支持

调研
业务查询

调研工作主要从以上五个方面进行，每个方面又从总部和分部不同角度进行调研，调研提纲内容可为单独提问式进行。
在每一部分都有综述和说明进行详细讲解。
4 第三阶段 计划编制阶段
此阶段编制及签署《进度计划》。《进度计划》主要包括软件实现（项目化开发）、初装以及初装培训、测试及试运行、验收等四个阶段内容。
此阶段主要任务：
公司项目组：在进行项目调研及用户签署的《需求分析报告》的基础上，进行充分的项目计划，编制以上《进度计划》，并与用户签署《进度计划》。
用户：配合公司项目组进行以上项目计划的编制，签署《进度计划》。
5 第四阶段 培训、实施阶段
5.1 软件实现
根据用户确认的《需求分析报告》和《进度计划》的要求，对客户业务流程、单据格式及打印方案、查询方案、决策报表等制作软件实现的步骤。
此步骤主要是由公司的项目组软件产品开发人员根据要求开发实现。
5.2 初装及初装培训
初装的内容主要包括初装培训、基础资料准备、数据初装环境搭建、初装等步骤：
初装培训的内容：
Ø 商品分类方案录入
Ø 商品资料录入
Ø 客商资料录入
Ø 货位资料录入
Ø 职员资料录入
Ø 部门资料录入
Ø 账簿资料录入
Ø 应收应付余额录入
Ø 初始商品库存录入
基础资料准备的内容：
Ø 商品资料表
Ø 客商资料表
Ø 货位资料表
Ø 职员资料表
Ø 部门资料表
Ø 账簿资料表
数据初装环境的搭建：
Ø 数据库清空
Ø 资料表显示内容设置
Ø 商品分类方案维护
5.3 测试及试运行
测试及试运行阶段主要包括：操作培训、测试、问题总结及功能修改申请、修改、测试、试运行、正式上线等内容。
操作培训主要是针对用户的技术人员和应用人员的产品使用操作培训。
测试过程是指针对初装的产品进行功能测试，以便发现问题和提出新的应用需求，供实施人员完善产品的功能。
针对测试发现的问题以及提出的新的需求，现场实施人员进行用户化开发，在此过程中，培训用户的技术人员应用平台工具，进行技术转移。在这个步骤中用户需要填制《新需求申请》，公司的实施人员根据《新需求申请》制定《用户化开发计划单》。
用户化开发后，对产品再进行测试，测试完成后，进行产品的试运行。试运行过程中进行问题总结，实施人员对产品进行完善。
正式完善是在试运行成功后，产品正式交付使用。
5.4 验收
产品经过试运行、上线应用后，双方组织人员进行项目验收，并出具《项目验收报告》。
5.5 项目质量跟踪管理
质量管理主要任务是经过"计划-执行-检验-行动"保证项目满足项目目标，提高客户满意。经过计划、检查防止失误，经过管理变更，理解、管理和影响客户需求，从而达到客户的期望。项目成功需要项目团队全体成员和客户的通力合作。
以签署的各项《计划》和《需求分析报告》为项目质量标准，公司项目组和配置管理经理根据项目计划对项目进行跟踪、调查和记录执行情况，对于任何变更进行记录和报告这些变更及其执行情况，主要使用《项目实施跟踪记录表》和《项目变更说明书》。
5.6 项目沟通管理
在项目实施过程中，执行《沟通管理计划》，主要经过《项目通讯录》、《文件接收记录表》、《文件发送记录表》将项目信息及时提供给项目关系人。
经过与用户签署各项项目计划和发布项目活动通知，将项目将要进行何种项目活动的信息及时传递到用户和相关人员，取得用户和相关人员的配合和支持。
经过主要可交付成果的交付和项目阶段总结，将项目进行的阶段和状况及时传递到用户和相关人员。
6 第五阶段 售后服务
产品正式上线运行、验收结束后，公司将提供一定时期的软件运行跟踪和免费维护服务。双方能够根据具体情况签订《售后服务协议》。
7 附件：主要阶段及职责分配表

一、主要项目阶段、里程碑、可交付成果

主要项目阶段
阶段组成
主要里程碑
可交付成果
启动
阶段
成立项目组

《项目任务书》
编制总体项目计划

《总体项目计划》
启动会
项目启动会
《启动大会》PPT
需求
调研
编制需求调研计划

《需求调研计划》
用户签署调研计划

签署的《需求调研计划》
需求调研

需求分析

《需求分析报告》
需求分析报告确认
需求调研结束
签署的《需求分析报告》
计划
编制
阶段
编制实施进度计划

《项目进度计划》
软件实现计划

初装及初装培训计划

测试及试运行计划

验收计划
项目进度计划确认
实
施
阶
段

软件
实现
软件实现
个性应用开发完成，软件交付
软件交付（介质：光盘）
数据
初装
初装资料准备

初装环境准备

初装培训及数据初装

《用户手册》
初装检查及总结
数据初装完成
《数据初装总结表》
培训及考核
培训环境准备

培训

培训考核
培训完成
培训考核
测试及试运行
测试及测试反馈

个性化修改
修改完成
《用户化开发计划单》
试运行

试运行总结
试运行完成
《试运行总结》
验收
总体验收
验收完成
《项目验收报告》
质量
跟踪
跟踪实施质量
软件运行正常
《项目实施跟踪记录表》《项目变更说明书》

售后
服务

文档提交、技术转移

用户签署售后服务协议

签署的《售后服务协议》
跟踪服务
项目完成

二、主要项目阶段及职责分配

主要项目阶段
阶段组成
★为直接责任单位 △为配合单位
用户
公司
其它
启动
阶段
成立项目组
★
★

编制总体项目计划
△
★

启动会
★
★
△商务经理
需求
调研
编制需求调研计划
△
★

用户签署调研计划
★
△

需求调研
★
△

需求分析
★
★

需求分析报告确认
★
★
△商务经理
计划
编制
阶段
编制实施进度计划
★
★
△商务经理
软件实现计划
△
★
△商务经理
初装及初装培训计划
△
★
△商务经理
测试及试运行计划
△
★
△商务经理
验收计划
△
★
△商务经理
实
施
阶
段

软件
实现
软件实现
△
★
△商务经理
数据
初装
初装资料准备
★
△

初装环境准备
★
△

初装培训及数据初装
★
△

初装检查及总结
★
★
△商务经理
培训及
考核
培训环境准备
★
△

培训
★
★

培训总结
★
★
△商务经理
测试及试运行
测试及测试反馈
★
△

个性化修改
△
★

试运行
★
★

试运行总结
★
★

验收
总体验收
★
★
△商务经理
售后服务
文档提交、技术转移
△
★

用户签署售后服务协议
★
★

跟踪服务
△
★
△商务经理