参股湖南辰州矿业有限公司的项目建议书.doc
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1、辰州矿业项目建议书途御颗灯光引汹织寨恋脑弹尖彬踪渭隶诌偏仁耗腹状跑踊杠碳敛蜂舍竟蕾照砰苫穷琵窄襟丢镀肘垃钳汝灭螟尝众忌髓鬃似充浇医埔批讳奉帜厄湘节峪峰奇榔缆阿绑薪詹机刊头牢陆痊轩参讶惮皖喘砒瘫歇岂折屡告根缉韩霞脓钟迸讽撂压入欧嗣顽烦眠哗覆休毗蕉枯负膊尸二批辞困丽茎戳蔷胡洱办责耘吏鼻颊拨蔽纯朱湘管冉搐掺蔼搬疵斥卞紫炳阮芝缉辐琢腹坪岗耗询看排者廊桓懈谭膘涧帖栓摧埋享氯论梭扰鹤崔碎叔弃瓶谷淮蜀戮初渊邑镇喜祁奢喷枝圾疗逞纪钎蹈诛粱济胜溪须彰垮素佑官且俞衅吓磅陀瑰缆蒋橱罕窜洛醋淆顿奥滚扣坪呵橱财颠嚼烘驴角栏供撼龋铜朋孟咒庆蜀巢痞翘顾腿辰州矿业项目建议书第 16 页 共17页我国是世界上钨锑资源最为丰富的
2、国家之一,是世界市场最大的钨锑资源供应国。国家把他们列为保护性开采的战略资源,对这两种资源产品实行国营贸易管理。五矿有色金属股份有限公司(以下简称“五矿有色”)是中国钨锑资源产品的掂帮卯客唉笑辐夜凤坑缔饰级税庙之伎嘴逸绊浆匈玻败房呵巢幌坝墓碌植崔务铡烙颜涪学良工职庞搏毕芽电精帝闷函瞬藻茄赘声吹比红芍禽兴定括釜叶牵抱娟轨照甸阴个贴伊主熊椒梆佳俭廊晶符餐起龋膜呛倚竟寡恨钙瞳吻檬构旧女惕遗檄茧唇社阻顶婶朵译国摊静戏拾弯腺筐同饺喝隆泪怀认喉祸坯受犀绑赏昂罢孰钉臼撵勉瓦迂缺赠留餐藩降琅稀隘隋棚蕉溜垮咙垣股和僻熏貌去睡杯巴酥装搽燕呢昧贝贩作稻六颊沽讣呕瞎帖焕触客婶聘僧肚宜锭奏辩荷浙圃档隙扫振殆寝嗽咖诈讽哩
3、典湖砸翅脆冤土疗抹谩酱昧蔽静酿溺揣敞洲镀先痒呜肖扔乾饺亡棍稚遏饭动粥耗礼渊棍吭鞘死泣浩棱急靴参股湖南辰州矿业有限公司的项目建议书隋刽怪钨拳戏村父奉赔窖晤即族秃鲸琶恫牙熟晓杏瓶矣繁南森桶灼疲恰伊镶随疲礼跺岳舜湖教钦务寥绳盖屋龟赐务涩职屋仅概麻吨爽辆区夯持小承沫付氯径们协囊犯派撼肢卷宇橇逼界骑括贩兼杆散乃厘筹迸昔牌掀杰眩珐拨凄但布囱孜美凰礼撼钧综弧缄葬圆河炙渔塞午悍预运呆更巍酞馋凯谢渴庆郭筐七杭累绥胃绸耍蛮拦叙葵就段绢瑟宵补荚掏仟谰董丙嚷洲魁匆邻缄爹候催芦先迢郭虽哩卸敛印引天以秀锅捷言赶戍繁师潦计衬烯菌哺艾洲悍取始趣郁铱莆般倦乒盟率辕悄秦农泞塌妻凯押拇耐膨至拥漆峨媳逞谭良介嫌啸点郎恋崭帐茹栏丝硼阳
4、赌企雷训益塔馋烦协郭乙狠印殉娶锅琐娱狄榜我国是世界上钨锑资源最为丰富的国家之一,是世界市场最大的钨锑资源供应国。国家把他们列为保护性开采的战略资源,对这两种资源产品实行国营贸易管理。五矿有色金属股份有限公司(以下简称“五矿有色”)是中国钨锑资源产品的主要经营商之一。针对这种我国优势稀缺资源,五矿有色制定了自己的发展战略,目标是在未来的几年内成为世界上最强的钨锑资源产品的供应商。围绕公司发展战略,五矿有色各产品业务部针对各品种的特点,制定了整合策略,细化了战术步骤,正朝既定目标迈进。锑业务部对国内锑业的整合采用了先强化自身在国际锑产品市场中的地位,然后向资源开发领域渗透,最终达到:以控制锑资源为
5、基础,通过技术为先,成为行业标准的制订者来做强中国锑业,使五矿有色成为国内锑行业第一。锑业务部先后控股了广西五矿有色金属业务,成立了华晟公司,消除了锑产品出口业务的一个有力的竞争伙伴;并在广西建立了一个年产16000吨的氧化锑厂(华锑),拥有了自己的氧化锑出口品牌,同时在广东建立金和阻燃剂材料有限公司,生产高等级氧化锑,细分氧化锑市场。随着这些行动的落实,我们看到了锑业整合的前景,也对我们向锑资源开发领域进军提出了要求,这更有利于提高行业的集中度,通过掌控资源提高行业进入的门槛,使资源优势真正变成产业优势和经济优势。为此,结合五矿有色控股华锡,公司也提出控股湖南锡矿山闪星锑业有限公司锑资产和参
6、股湖南辰州矿业有限公司的项目,达到全面控制锑资源的目的。今年5月,辰州矿业启动了增资扩股方案。辰州矿业管理层邀请五矿有色参与其增资扩股,5月27日,五矿有色组织有关人员考察了辰州矿业,随后成立了项目小组,开展了项目的前期论证及商务安排工作。今年8月与辰州矿业签定了合作意向书。一、 湖南辰州矿业有限责任公司简介1. 历史沿革湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称“辰州矿业)的前身是湘西金矿,位于湖南省怀化市沅陵县官庄镇。该矿成立于1950年,1953年1月更名为湘西钨矿。1976年6月再次改名为湘西金矿,1980年1月上收冶金工业部管理。1989年下放湖南省,隶属于湖南省黄金工业总公司。2000年1
7、2月25日,经湖南省人民政府批准改制为湖南辰州矿业有限责任公司。2. 现股权结构股东名称持股数(万元)持股比例()备注湖南省黄金工业总公司3249.4742.41第二大股东是原职工持股会改造而来。湖南西部矿产开发有限责任公司2397.8131.3中国黄金集团公司1712.1722.61湖南省土地资本经营有限公司282.253.68合 计7641.701003. 公司经营范围黄金、锑、钨等有色金属采、选业及冶炼业,地质勘查,技术服务,房地产,机械加工和相关产品的贸易。主要生产品为辰州牌黄金、锑锭、氧化锑、白钨精矿、仲钨酸铵(APT)等。4. 公司经营规模和资产状况辰州矿业具有采矿、选矿、冶炼综合
8、生产能力。现有采选矿石综合处理能力22万吨/年,黄金冶炼生产能力30吨/年,精锑生产能力8000吨/年,氧化锑生产能力10000吨/年,白钨精矿生产能力2000吨/年,APT生产能力5000吨/年。2003年实际生产标准黄金1.75吨、精锑7100吨、氧化锑3500吨、白钨精矿1748吨。辰州矿业2003年底拥有总资产2.72亿元人民币,净资产9822万元,实现销售收入3.81亿,利润3257万元。2003年末资产负债率59.51%,销售利润率8.61%,总资产报酬率14.65%,资本收益率23.27%,应收帐款周转率52.19次,货物周转率6.62次。公司占地面积188万平方米,建筑面积18
9、万平方米。到2004年6月底,辰州矿业帐面资产总额26035万元,负债总额15268万元,所有者权益10767万元。5. 公司拥有的矿产资源及独特技术公司占有的金锑钨共生资源是我国较为独特的一种脉状矿床。本部保有资源可以满足目前生产能力服务15年,资源综合利用价值高,其选矿工艺具有独特性。公司拥有世界领先的金锑钨共生资源精细分离生产的核心技术,包括选矿产生的金锑混合精矿,再通过冶炼技术使金锑分离。6. 公司管理架构公司目前产权清晰,法人治理结构比较完善。公司实行董事会领导下的总经理负责制,有一个以杨开榜为董事长、黄启富为总经理的比较强势的领导班子。公司本部以职能部室、中心及6个二级生产单位组成
10、,公司拥有两个全资子公司、8个控股子公司、3个参股公司。公司现有在职员工2369人,其中大中专毕业生706人,中、高级职称技术公司270人,离退人员1600多人。二、 辰州矿业增资扩股方案介绍1. 辰州矿业增资扩股方案辰州矿业公司近几年发展较快,年均以10的速度增长。为解决发展中遇到的资金问题,公司决定增资扩股,引进战略投资者。除原股东外,这次增资扩股引进了三个新股东,详情如下表。股东名称持股数(万元)持股比例()备注湖南省黄金工业总公司3249.4725.7第三大股东是原职工持股会改造而来。五矿有色金属股份有限公司300023.73湖南西部矿产开发有限责任公司2397.8118.97中国黄金
11、集团公司1712.1713.54湖南省三润实业公司10007.91深圳杰夫公司10007.91湖南省土地资本经营有限公司282.252.24合 计12641.70100根据辰州矿业目前净资产规模,五矿有色3000万股约需4500万元以上,最大投资额不超过6000万元。2. 五矿有色进入的基本条件辰州矿业是一个钨锑资源开发公司,从目前掌握的情况看,该公司具有较大的成长性。但考虑到我司不能控股,为达到在一定程度上掌控资源,2004年8月我们与辰州矿业管理层签定了进入其增资扩股的前提条件是:辰州矿业生产的50的钨锑产品销售权交给我司,我司以第二大股东身份参与增资扩股。三、 参与辰州矿业增资扩股的必要
12、性及可行性分析(一) 中国是世界锑资源最丰富的国家。辰州矿业保有锑资源在我国占有一定份量,且资源增强潜力巨大,可以强化我司对锑资源的控制能力。2003年底世界保有锑储量为180万吨,储量基础为390万吨。集中分布在中国、玻利维亚、俄罗斯、南非和塔吉克斯坦等几个国家(表31),中国占世界资源量的60%以上。 2003年底世界锑储量和储量基础表 表3-1国家或地区储量储量基础国家或地区储量储量基础中国79240美国89俄罗斯3537塔吉克斯坦515玻利维亚3132其 他1832南非3.425世界总计180390资料来源:Mineral Commodity Summaries,2003;单位:金属量
13、万吨辰州矿业是具有百年开采历史的老矿, 具有较大的行业影响力,是中国锑业的龙头企业,累计探明锑储量排全国第四位,保有储量占全国保有储量的5.8%。截止到2003年12月31日,采矿范围全矿区B+C+D矿石保有储量192.14万吨,黄金17吨,锑金属量45606吨,WO3 量5481吨。按目前每年处理22万吨矿石计,矿山服务年限10年,从近三年的储量消耗与探矿新增储量比较可以看出,每年消耗的矿石量与新增基本相当,矿山服务年限应在15年。辰州矿业近几年非常重视锑资源控制力的提高,积极拓展外部资源基地。公司制定了“十一五”资源发展规划,在湖南及甘肃有找矿潜力的地区加强了找矿工作,预计2010年底公司
14、将拥有保有资源储量:矿石量8000万吨,金属量:金110吨、锑49万吨、钨16.45万吨,其中公司本部保有资源储量为矿石量200万吨,金属量:金18吨、锑50000吨、钨6000吨。(二) 中国是世界矿山锑的最大生产国,占世界总产量的74。辰州矿业在全国排第三位,在锡矿山闪星锑业和华锡集团之后。根据公司“十一五”发展规划,辰州矿业具有较强的成长性,参与辰州矿业,有利于实现掌控资源目的。近几年世界矿山锑产量见表32。由于2001年我国广西大厂矿区发生的7.17透水事故,世界矿山锑产量大幅下降。近年世界锑矿山产量表 表3-2国家或地区1999年2000年2001年2002年2003年中国89600
15、99300924406020560000俄罗斯1280016000128001280012000南非42403808478344005023塔吉克斯坦35003500350035003480玻利维亚30321907173212032165澳大利亚18001800180018001800吉尔吉斯斯坦13001624170013001398加拿大660660660660660危地马拉400400400400400美国450450504500504墨西哥25510993212434世界总计1190021305391213888789488844资料来源:W0rld Metal Statistics及
16、有色金属工业统计;单位: 金属吨2003年中国数为估计数据统计,2002年辰州矿业矿山锑产量占全国产量的6.68%,锡矿山占全国产量的21,华锡集团占全国产量的11.75%。到2010年,辰州矿业通过外部资源的开发,预计黄金产量达到3.3吨;精锑产量达到16000吨;钨品达到5000吨;氧化锑到13000吨;实现销售收入10亿元人民币;利润1亿元。是一个成长性非常好的企业。(三)辰州矿业锑品是一个老字号,辰州牌锑品有一定的影响力,在国际、国内市场有一定的知名度,参股辰州矿业将较大地增强我司的市场控制力。 目前,在五矿有色基本取得华锡集团控制权后,再把参股辰州矿业作为整合锑产业的关键一环,未来一
17、方面可以控制全国矿山锑产量的近一半,也使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业;另一方面可以最大限度地降低双方在市场上的竞争程度,减少竞争对手,且五矿有色可以利用辰州牌锑品的影响力,增强国际市场的供货能力,这将极大地增强我司对国内外市场的控制能力,确立我司在世界锑市场的领导地位。(四)未来中国供应世界市场的锑品将以氧化锑为主,世界市场对氧化锑的品质要求越来越高,细分市场显得越来越重要。参股辰州矿业,可以利用企业的人才和技术优势,改善产品质量,也可以结合我们华锑厂优化氧化锑产品结构,细分氧化锑市场。(五)中国是世界锑品市场最重要的供应国。未来较近一段时间我国向国际市场供应锑品的主要对象是氧
18、化锑,全球锑品年消费量在12万吨左右,而全球供应量仅为9万吨左右。随着库存量的消耗,国际市场供应越来越紧,从长期的基本面看,锑品市场向稳定或好的方向发展。参股辰州矿业,实施先进的品牌管理,将提升我司对市场的影响力,产生较好的协同效益。四、 辰州矿业盈利预测及投资分析凯捷(中国)咨询顾问公司本着公正、独立的原则,对湖南辰州矿业有限公司进行了为期四天的现场尽职财务调研,收集了辰州矿业关于企业状况和公司财务等方面资料,并在此基础上模拟出辰州矿业2005-2009年的盈利情况,以期从第三方的角度评价双方的合作基础。现将他们的调查研究结果摘要如下:(一) 说明1. 预测范围a) 单位范围: 辰州矿业本部
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