2021年中国人工智能产业研究报告.pdf
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1、2021年中国人工智能产业研究报告()2022.1 iResearch Inc.数字经济时代的产业升级探索2序言2020年,我们谈到,被纳入新基建范畴的人工智能技术已经广泛出现在决定企业产生经济效益的各个环节,以人机协同模式为主导,推动传统行业启动效率变革、动能转换之路。人工智能作为创业企业标签的属性在变弱,而越来越成为千行百业的经营主体都在积极尝试和运用的生产要素。2021年,作为智能化转型的核心生产力,人工智能技术所带来的创新增量价值引人瞩目,产业应用规模不断突破,数字经济加速器的产业地位逐步稳固。行业领先企业也多在算力、算法、数据三大基础层要素上做整体布局,加速推进人工智能产业进入效率化
2、、工业化生产阶段。2021年,艾瑞连续第四年发布中国人工智能产业研究报告,这也是国家大力提倡发展数字经济、细分赛道领先者提速上市,争相步入资本市场发展新阶段、人工智能产业持续增长的一年,人工智能产业经济规模近2000亿元。本年度艾瑞除了持续更新计算机视觉、对话式AI、机器学习、自然语言处理与知识图谱等各项技术的细分市场规模、探讨新兴应用场景或趋势外;在今年的研究报告中,我们希望探讨四大问题:数字经济时代的人工智能产业升级、人工智能产业的持续增长力、行业典型参与者的商业模式与战略发展路线、智能化改革践行者的人工智能思维等。希望通过本报告,为读者呈现2021年人工智能产业发展的要素与亮点,提供辨析
3、和判断人工智能行业趋势的方法启发。艾瑞咨询研究院32022.01 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。受监管合规与商业内驱的合力推进,可信AI已然成为人工智能产业的发展趋势与研究重点。此外,尽管大模型的研发取得了较大进展,各家厂商纷纷入局加码,但大模型实际落地应用面临诸多卡点,未来或呈现大小模型云-边-端协同发展模式。同时,继AI民主化之后,AI工程化走入大众视野,旨在提升从算力、数据、模型到上层应用的普惠性、兼容性、敏捷性、经济性和高效性,打通AI全链路管理能力,助力AI企业实现落地赋能与商业变现的双赢。艾瑞认为,未来AI技术的多项突破与基础层建设的进步可进一步促使人
4、工智能产业的规模化落地与健康发展。近年来,人工智能技术及产品在企业设计、生产、管理、营销、销售多个环节中均有渗透且成熟度不断提升。随着新技术模型出现、各行业应用场景价值打磨与海量数据积累下的产品效果提升,人工智能应用已从消费、互联网等泛C端领域,向制造、能源、电力等传统行业辐射。数字经济的高速发展为人工智能发展创造了良好的经济与技术环境;同时,人工智能作为关键性的新型信息基础设施,也被视为拉动我国数字经济发展的新动能。需求侧来看,各行各业以高频高价值场景为落点做持续AI泛化,愈多业务场景的泛化升级将带来企业AI应用的数据连通与业务协同等加成效应,反哺加速企业的智能化转型进程;供给侧来看,AI企
5、业在过去一年中纷纷加快上市动作,多家企业已在2021年成功实现上市。本报告详细剖析了人工智能企业商业化的价值路径,从轻量标准化产品、定制化解决方案、AI平台等策略角度探讨人工智能企业未来发展方向,为行业参与者提供价值参考与有益见解。2021年,人工智能核心产业规模预计达到1998亿元规模,而到2026年,相应规模将超过6000亿元,2021-2026年CAGR=24.8%,计算机视觉仍是AI技术赛道中贡献最大的市场,而以决策智能为主要类型的机器学习产品市场也将随着数据这一模型生产要素的重要性的提升而得到巩固,并获得一定程度的增长。除AI技术赛道外,作为底层算力支撑的AI芯片的训练与推理需求推动
6、给人工智能产业规模增长带来较为强劲的推力。行业背景行业规模商业化探讨趋势展望4数字经济时代人工智能产业社会经济价值1人工智能产业的持续增长力2人工智能产业的供需天平3人工智能行业标杆企业与新锐势力4人工智能产业趋势展望552022.01 iResearch I人工智能产业化发展进程技术能力创新、应用规模突破、产业地位跨越随着2016年AlphaGo战胜人类棋手,开启了新一波人工智能浪潮,人工智能技术及产业进入加速发展期;2021年DeepMind团队开源AlphaFold2数据集,其利用人工智能技术解决蛋白质结构预测问题,供全世界科研人员使用。AI技术应用于生物领域取得的前瞻性进展有力推动了生
7、命科学发展,也代表随着AI算力提升及算法的不断突破创新,AI技术在各行业领域的增量式技术改进、系统性前瞻性研发等重要产业改造环节提供价值。人工智能产业化进程发展至今,已逐步从AI技术与各行业典型应用场景融合赋能阶段向效率化、工业化生产的成熟阶段演进。作为智能化转型工具,AI技术所带来的创新增量价值引人瞩目,产业应用规模不断突破,数字经济加速器的产业地位逐步稳固。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国人工智能产业化发展进程产业角色相对稳定技术价值稳步提升人工智能产业成为国际竞争焦点,承担国家经济发展引擎功能依托算法开发平台、AIDC算力资源、数据基础服务等基础层资源,多环节提效AI技术价值的释放
8、,解决需求方人工智能生产力稀缺问题AI产业社会化分工的出现,逐步进入各产业深度参与、双向共建的效率化、工业化生产阶段各行业需求侧推动供给端人工智能技术研发进步,如自然语言生成技术、多模态识别等人工智能技术应用于各行业的集成化创新,如AR/VR/MR、物联网、5G通信、半导体产业等决策类人工智能技术应用突起,企业尝试依赖AI解决主流业务问题人工智能技术真正能解决需求侧某些应用场景痛点,且符合经济效益人工智能技术在部分应用场景实现标准化应用计算机从数据中学习算法深度学习在语音图像领域大获成功落地实验阶段应用普及阶段AI赋能百业阶段效率化、工业化生产阶段雏形期发展轨迹时间起步期赛道孵化中部分赛道成形
9、产品形态与商业模式探索龙头企业跑出赛道竞争加剧商业模式多元现处于向成熟期跨越阶段人工智能成为数字经济发展的基础设施62022.01 iResearch I数字经济的华章企业云端迁移进程加速,数字经济高速发展数字经济是以数据为关键生产要素、以现代信息网络为重要载体、以数字技术应用为主要特征的经济形态。发展数字经济,微观上可能重塑传统的企业经营模式和经营理念;宏观上,数据作为生产要素的重要性不断提升,将对现有基于要素比较优势而形成的国际分工格局带来影响。发展数字经济,将打通供应链上下游、产业链的不同环节与服务链的各个节点,通过产业的数字化升级,实现效率变革、动力变革、质量变革,助力新发展格局的形成
10、与发展。近年来,我国数字经济发展迅速,2020年我国数字经济规模为39.2万亿元,占GDP比重达到38.6%,较2019年提升2.4pct,对整体经济产值的影响进一步加大。在我国“十四五规划”中,国家也首次明确提出要将数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提高到10%。未来,随着网络传输速度,海量数据积累,云计算、人工智能、物联网等代表性技术的成熟,数字经济将在各行业开启更大的想象空间。来源:中国信通院中国数字经济发展与就业白皮书(2020年),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。18.6 22.6 27.2 31.3 35.8 39.2 201520162017201820192
11、020中国数字经济规模(万亿元)中国数字经济规模占GDP比重(%)2015-2020年中国数字经济规模及占GDP比重27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%38.6%72022.01 iResearch I数字经济下的人工智能产业升级AI成为数字经济时代的核心生产力,驱动数字经济纵深发展2021年3月我国十四五规划纲要出台,提出“打造数字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值。规划纲要指出要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,以数据驱动生产过程优化,催生新产业、新业态、新模式。数字经济的高
12、速发展为人工智能发展创造了良好的经济与技术环境;同时,人工智能作为关键性的新型信息基础设施,也被视为拉动我国数字经济发展的新动能。随着新基础设施计划的实施、消费互联网的升级和产业互联网的发展,人工智能科技产业开始步入全面融合发展的新阶段,成为数字经济时代的核心生产力和产业底层支撑能力,是激活数字经济相关产业由数字化向智能化升级的核心技术。来源:艾瑞咨询研究院根据国家统计局、工信部及自主研究积累绘制。人工智能成为数字经济时代核心生产力实时数据+模型应用企业将扩大人工智能资源引进规模,加大自主研发投入,将人工智能与主营业务结合,提高产业地位和核心竞争力工业建筑与地产批发零售金融农林牧渔交通 物流
13、教育 2021年中国GDP+Top贡献行业110万亿元2-数字经济产业深度共建通过AI能力输送,AI 新基建成为“电/路/通信”级基础设施,广泛回馈数字经济相关产业。假定产生1.6%的损耗降低及产能扩大价值,则增益近1.76万亿元2021年中国各行业数字化、信息化与专业技术服务投入+Top投入行业1-固有业务主线延续人工智能现有产值占比约4.1%约2000亿元工业医疗卫生教育公共管理 金融其他4.9万亿元人工智能技术助力数字经济相关产业质量变革、动力变革与效率变革82022.01 iResearch I人工智能助力产业经济价值实现人工智能于各环节提升经济生产活动效能近年来,人工智能技术及产品在
14、企业设计、生产、管理、营销、销售多个环节中均有渗透且成熟度不断提升。同时,随着新技术模型出现、各行业应用场景价值打磨与海量数据积累下的产品效果提升,人工智能应用已从消费、互联网等泛C端领域,向制造、能源、电力等传统行业辐射。以计算机视觉技术主导的人脸识别、光学字符识别(OCR)、商品识别、医学影像识别和以对话式AI技术主导的对话机器人、智能外呼等产品的商业价值已得到市场充分认可;除感知智能技术外,机器学习、知识图谱、自然语言处理等技术主导的决策智能类产品也在客户触达、管理调度、决策支持等企业业务核心环节体现价值。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。人工智能技术广泛渗透进经济生产活动主要环节政府金
15、融互联网交通零售教育制造能源电力电信产品设计、定价及组合优化采购评估工艺优化货仓物流产能补充与作业效率提升情报大数据研判、决策支持客户触达营销运营管理调度运筹优化质控、风控和安全窗口服务远程办事远程作业人机对话交互设备运维故损分析该行业较少涉及该场景尝试应用AIAI价值得到验证,进入规模化落地AI示范项目增加,形成典型应用场景图例医疗与制药92022.01 iResearch I人工智能助力产业经济价值实现来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。人工智能助力产业经济价值实现分行业成熟度市场规模场景效果技术水平数据质量人才储备与产业基础A.2020年市场规模B.2021年市场规模C.2026年市场容量
16、D.2021年融资热度A.场景定义清晰度B.场景效果价值C.客户期望价值A.算法成熟度B.算法可增量空间C.IT信息化程度A.行业数据规模B.数据治理水平C.反馈数据可用性成熟度总览A.技术人才储备B.产业数字化基础颜色由浅至深表示水平由低至高图例政府金融互联网零售教育制造能源电力电信医疗与制药泛安防颜色由浅至深表示水平由低至高102022.01 iResearch I2022.01 iResearch I人工智能助力产业经济价值实现人工智能产业发展将打开新一轮城市与区域竞争变局在产业数字化和数字产业化浪潮下,城市经济转型和升级过程中创造出的智能化需求,是促进创新资源聚集和产业发展的关键因素。
17、以智能化需求为导向,构建和培育富有活力的创新生态,是区域人工智能科技产业发展的前提和基础。人工智能产业发展也打开了新一轮的城市与区域竞争变局。根据中国新一代人工智能发展战略研究院2018-2021年针对区域人工智能科技产业竞争力评价指数的追踪研究表明,2021年长三角总评分首次超过京津冀位列第一。人工智能和实体经济融合发展进程的加速和北方人工智能科技产业创新资源的“南移”是改变区域竞争力发展格局的重要因素。因此,各区域应加速补全人工智能及面向各行业的产业链、积极建设示范性智慧应用场景、前瞻布局人工智能相关标准及管理体系、推动公共研发等资源共享、强化科研与人才培育建设、鼓励系统性超前研发布局等以
18、把握人工智能产业发展的重大历史机遇。注释:构建的人工智能科技产业区域竞争力评价指标体系包括6项一级指标和10项二级指标。在二级指标之下,再从数量和质量两个维度设立相应的24项三级指标。采用层次分析法计算各级指标的权重。来源:中国新一代人工智能发展战略研究院中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数(2021年),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:中国新一代人工智能发展战略研究院中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数(2021年),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国四大经济圈人工智能企业数量与人工智能科技产业区域竞争力评分京津冀100.52分企业数量656(29.75%)NO.1 长三
19、角101.90分企业数量672(30.48%)珠三角65.50分企业数量596(27.03%)川渝24.71分企业数量76(3.45%)中国四大经济圈人工智能企业层次数量分布5405615366897935071918101京津冀长三角珠三角川渝应用层(个)技术层(个)基础层(个)具体到中国四大经济圈,人工智能企业分布仍主要集中在应用层企业京津冀及长三角地区基础层及技术层企业占比高于珠三角及川渝地区。体现了前两者在人工智能产业布局完善、发展动力及潜力强劲的区域优势11数字经济时代人工智能产业社会经济价值1人工智能产业的持续增长力2人工智能产业的供需天平3人工智能行业标杆企业与新锐势力4人工智能
20、产业趋势展望5122022.1 iResearch I1157 1585 1998 2476 3106 3859 4869 6050 3821 5687 7695 9396 11605 14044 17362 21077 201920202021e2022e2023e2024e2025e2026e核心产品市场规模(亿元)带动相关产业规模(亿元)人工智能产业规模视觉市场筑起主要版图,头部规模聚集效应显现人工智能产业正从发展期向成熟期过渡,除AI芯片外的细分技术赛道产业已跨过高速增长期,步入了稳步增长阶段。2021年人工智能核心产业规模预计达到1998亿元规模,相应规模将于2026年超过6000亿
21、元,2021年到2026年的CAGR为24.8%,计算机视觉仍是AI技术赛道中贡献最大的市场。然而,随着下游各方数字化发展的意识不断加强,其对数据这一AI模型生产要素的要求也在不断变高,采购含有机器学习技术的数据类产品的需求暴露与凸显,在一定程度上带动了机器学习市场。除AI技术赛道外,AI芯片作为底层算力资源的关键硬件,其2021-2026年的CAGR在维持40%以上,是拉动整体产业规模增速的重要拉力。从参与者类型看,我们判断大约30%-45%的市场仍为人工智能创业企业所占据,且随着头部人工智能企业冲刺科创板或港股市场的进步,其市场份额会进一步扩大,市场份额的高地也会进一步为头部人工智能企业所
22、占领。从外围赛道入场的互联网公司、云服务公司、大数据公司、信息技术服务公司、通信设备公司以及个别科研院所则切分其余市场。注释:核心规模包括计算机视觉、智能语音、对话式AI、机器学习(含自动驾驶)、知识图谱、自然语言处理、AI芯片等核心产业;带动规模为为达到AI应用目的而连带采购的、具有相关性的软硬件产品、服务。来源:艾瑞咨询研究院根据专家访谈与桌研自主建模研究绘制。CAGR=24.8%CAGR=22.3%2019-2026年中国人工智能产业规模132022.01 iResearch I人工智能产业图谱注释:以企业主营业务为主。图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义,不涉及排名。来源:
23、艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。先知2021年中国人工智能产业图谱AI 模型生产人工智能基础层人工智能技术层AI 框架AI 开放平台商用版 AI 应用模型效率化生产平台AI 算力基础AI 芯片(Fabless)智能服务器与高性能计算中心智能云AI 数据资源管理技术及应用标准与规范科研学术机构与各层次人才通信与信息网络数据存储设施物联网与微型传感器关键领域技术关键通用技术机器学习知识图谱计算机视觉语音识别自然语言处理人工智能应用层城市公共事业、企业级客户、消费者AI 基础数据服务大数据治理与数据智能Brain+方舟SenseParrots智能搜索AI+泛安防AI+医疗AI+金融AI+泛互联网
24、AI+工业自主无人系统计算机视觉大数据智能化决策辅助大数据及制药辅助计算机视觉流程智能计算机视觉知识与决策维护预测与对话式AIAI+零售AI+政务视觉与图像规划与推荐智能汽车智能机器人无人机业务决策智能客户服务辅助诊断医学影像14机器学习本章赛道内容分为以下四个部分:赛道背景解读:在数字经济大背景下,机器学习作为数字产业化的商业应用与产业数字化的技术工具,迎来了难得的发展机遇;从资本情况看,融资事件与金额增多,且轮次靠前。产业规模解读:核心产品市场规模与带动相关产业规模处于增量爬升阶段,存量市场尚未形成,大数据类产品与机器学习平台的软件部分为主要核心产品类型,下游市场以金融、工业、医疗、自动驾
25、驶及互联网为主。商业模式趋势解读:中短期内,业内玩家以决策智能为发力点,构建机器学习平台,提供定制化解决方案,服务于甲方企业生产经营的决策管理。未来,机器学习平台与数据治理类产品的边界将被打破与连接,二者将以一体化的趋势向前发展;MLOps作为机器学习的DevOps,将服务于机器学习生命周期全流程,提升模型敏捷开发效率与管理运行效率。大模型落地方法论探讨:大模型作为新兴的通用化产品形式而广受追捧,但其应用落地存在诸多卡点,因而大小模型云-边-端协同的发展模式被提出。Machine Learning152022.01 iResearch I2022.01 iResearch I数字经济为机器学习
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