2021-2022年中国人工智能产业创业与投资报告.pdf
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1、第一章 近十年中国人工智能行业发展状况1第一章 近十年中国人工智能行业发展状况2第一章 近十年中国人工智能行业发展状况3第一章 近十年中国人工智能行业发展状况4第一章 近十年中国人工智能行业发展状况5第一节 中国人工智能领域创业数据观察科技进步、政策支持,近年来我国的人工智能行业迎来了高速发展期。截止到 2021 年底,IT 桔子收录到的中国泛人工智能公司有 7362 家。以 2010 年为分界线,IT 桔子收录到的数据显示,2010 年以前新增人工智能新公司数量为 892 家,但在 2010 年之后新增公司数量发生了显著的变化。2010-2017 年期间每年新增的人工智能创业公司数量不断增多
2、且整体呈上升趋势,2015 年达到顶峰这一年新增 1089 家人工智能公司。不过随着市场火热期的消退,人工智能创业公司新增数量也随之减少并出现大幅度下滑,2018 年新增数量为 752 家,2019 年是上一年的一半为 326 家,2020 年为 266 家,2021年在疫情打击下新增公司数量为 57 家,仅为 2020 年的 1/5。截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第一章 近十年中国人工智能行业发展状况6从人工智能公司所处地区分布来看,北上广依旧是人工智能行业发展的主阵地。IT 桔子数据显示,截止到 2021 年底,北京共有 1878 家人工智能公司,占到总
3、数量的 26%;广东有 1623 家公司,占比 22%;上海有 1192 家公司,占比 16%,三者瓜分走全国 64%的公司,形成绝对的第一梯队。除此之外,由浙江和江苏领衔的第二梯队是人工智能公司发展的另一主战场,分别拥有693 家和 546 家公司,两者占据全国 16%的人工智能公司数量。以上这些地区无论是经济发展水平、基础经济建设、还是人才聚集度和当地政策等都极具优势,因此能吸引到众多的人工智能公司在此建立。而以四川、山东、福建、湖北、安徽为代表的第三梯队,分别均拥有上百家公人工智能公司,其他诸如天津、湖南等地因欠缺一定的优势所拥有的人工智能公司数量均未过百。截止日期:2021 年 12
4、月 31 日数据来源:IT 桔子 I第一章 近十年中国人工智能行业发展状况7根据 IT 桔子数据显示,中国 AI 领域创业者中,毕业于清华大学的有 288 位占据首位,其次是北京大学有 179 位,上海交通大学有 127 位。其他孕育 AI 人才的中国高校还包括中国科学院、浙大、复旦、中国科学技术大学、北航等,海外的高校还有斯坦福大学、卡内基美隆大学等。科大讯飞执行总裁吴晓如,为中国科学技术大学电子工程博士;商汤科技联合创始人兼主任研发工程师徐持衡,毕业于清华大学计算机科学与技术专业;旷视科技联合创始人兼 CTO 唐文斌,为清华大学姚期智实验班毕业生,清华大学计算机科学硕士学位。截止日期:20
5、21 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第一章 近十年中国人工智能行业发展状况8除了拥有知名高校的学历背景外,AI 创业者们的职业背景则是另一大看点百度和微软成为中国 AI 创业者最大的摇篮。IT 桔子追踪到的数据显示,截止到 2021 年底中国 AI 公司创业者职业背景排名前 20 的公司中,出身百度的创始人最多,有 141 人。这是因为与其他国内公司相比百度在 AI 领域上率先“觉醒”,2010 年成立“自然语言处理部门”,2012 年百度 AI 战略初步成型,2014年百度开始涉足智能驾驶领域,到 2016 年
6、百度已经形成了以 AI 为核心的生态布局,百度在人工智能领域上布局早且发展全面,自然培养了大批 AI 人才。微软背景的创业者有 135人早在 1998 年,微软就设立了微软亚洲研究院,吸引了大量 AI 人才。此外来自阿里巴巴、腾讯、华为、IBM、谷歌等的中国 AI 创业者也都有 50 甚至 100 人以上。第二节 2021 年新成立的 AI 公司解读随着人工智能技术在各行各业的广泛应用,人工智能公司受到资本的追捧,有不少公司在成立后的短短几个月的时间里便获得了资本的投资。凭借资本的加持和创始团队的力量,这些新成立的公司渐渐崭露头角,成为行业内值得关注的新兴力量。20212021 年成立值得关注
7、的中国年成立值得关注的中国 AIAI 公司公司公司名称成立时间slogan地区最新融资轮次最新融资金额投资方元象唯思2021-01全真互联网的科技公司广东天使轮4000 万美元腾讯投资,高瓴创投,五源资本,高榕资本智区间科技2021-01计算机视觉技术服务商广东天使轮未透露奇绩创坛达芬骑2021-02轮式机器人研发商北京Pre-A 轮未透露盈科资本图灵量子2021-02光量子芯片和光量子计算机上海Pre-A 轮数亿元交大菡源基金,君联资本,聚源资本-中芯聚源,琥珀资本苹芯科技2021-02AI 加速器芯片研发商北京Pre-A 轮近千万元红点中国,真格基金,红杉资本中国星云智联2021-03DP
8、U 芯片研发商广东A 轮数亿元美团深流微智能2021-05国产自主可控 GPU 芯片设计服务商广东天使轮千万元杭州君创星空,东方富海,暴龙资本,欣旺达第一章 近十年中国人工智能行业发展状况9鉴智机器人2021-08自动驾驶传感器研发商北京Pre-A 轮数千万美元五源资本,Atypical Ventures奇创投,金沙江创投,地平线截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I成立于 2021 年 1 月的元象唯思元象唯思,是一家瞄准全真互联网的科技公司,致力于使互联网全面地、无所不包地融入并与现实结合。元象唯思创始人姚星,曾担任腾讯集团副总裁、AI LAB 人工智能实验室院
9、长。就职于腾讯期间,他负责腾讯技术工程事业群的基础技术平台、搜索技术平台和人工智能研发的团队管理和项目开发。此外,元象其他创始团队来自腾讯游戏、Adobe、微软、IBM、麦肯锡等公司。2021 年元象唯思获得了高瓴创投、腾讯投资、五源资本、高榕资本投资的 4000 万美元。图灵量子图灵量子成立于 2021 年 2 月,是一家光量子芯片和光量子计算机公司,致力于以光子芯片为核心,推动量子信息与智能技术的产业化,提供量子安全通信服务和物联网远程保密控制的全栈式解决方案。图灵量子创始人金贤敏为上海交通大学长聘教授、博士生导师,上海交通大学集成量子信息技术研究中心主任。成立后 3 个月图灵量子获得源来
10、资本、联想之星等多家机构投资的近亿元融资,之后又在 11 月份获得君联资本、聚源资本-中芯聚源、琥珀资本和交大菡源基金投资的数亿元融资。目前公司利用飞秒激光直写技术制备出的三维集成光量子芯片,为研发各种物理系统可扩展的专用光量子计算原型机奠定基础。苹芯科技苹芯科技成立于 2021 年 2 月,是一家 AI 加速器芯片研发商,专注于利用新兴的存算一体技术对人工智能计算进行加速,目标是将计算和数据存储相融合,突破传统芯片架构固有的局限性,从而低成本的实现一个高性能的 AI 计算引擎。创始人兼 CEO 杨越曾在美国硅谷美光科技担任首席系统架构师、联合创始人许振隆曾任职于台积电。截止到 2021 年底
11、苹芯科技共获 2 轮融资,首轮融资收到来自红杉资本中国和普华资本的投资,之后又获得红杉资本中国、真格基金和红点中国投资的近千万元融资。目前,苹芯科技已开发实现多款基于 SRAM 的存内计算加速单元,与此同时面向多元化的场景,公司也正在开发利用新型存储器为底层技术。成立于 2021 年 3 月的星云智联星云智联,1 个月后便获得了高瓴创投、鼎晖投资和华登国际投资的数亿元融资。此后相继在 7 月和 8 月获得来自 BAI 资本、美团等数家机构的数亿元投第一章 近十年中国人工智能行业发展状况10资,截止到 2021 年底共获 3 轮融资。据悉,星云智联汇聚了来自硅谷、以色列、加拿大等地 ICT 领域
12、的专家,公司专注于数据中心基础互联通信架构和 DPU 芯片研发,致力于构建数字世界算力的智能连接和开放生态,让云计算和数据中心成为构建未来数字社会的坚实基础。深流微智能深流微智能成立于 2021 年 5 月,10 月收到来自东方富海、暴龙资本等资本千万元投资。公司专注于国产自主可控 GPU 芯片设计,基于自主知识产权的计算架构和软件体系,提供具备图形渲染、图像处理、虚拟现实、人工智能、超级计算等功能的高性能 GPU 芯片及解决方案。公司 CTO 兼 GPU 总架构师江靖华为芯片设计专家,拥有英伟达芯片设计的核心专利,先后参与多款世界顶级网络处理器、数字信号处理器、高端 CPU 和 GPU 产品
13、的研发。此外,核心团队来自于 Nvidia,AMD,Intel,Juniper Network 等芯片和软件设计企业。目前,公司从零开始研发的超级流架构 GPU 渲染管线和计算单元已完成了核心关键设计。鉴智机器人鉴智机器人是一家自动驾驶传感器研发商,专注自动驾驶传感器计算与下一代自动驾驶方案的研发和推广。公司成立于 2021 年 8 月,10 月便获得金沙江创投、Atypical Ventures奇创投和地平线的天使轮融资。据悉公司联合创始人都大龙,为清华大学工程博士,此前曾担任地平线算法总监,百度研究院架构师;公司合伙人刘竞秀前诺基亚大中华区商务总监。目前公司已经涵盖算法、软件、硬件、FPG
14、A 芯片等方向,并与国内顶尖高校与研究院所建立了深度合作关系,将在顶级智库资源的支持下加快自动驾驶核心技术产学研融合,促进科技成果转化落地。第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况11第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况12第一节 中国人工智能投资总量*不包含并购交易截止到 2021 年底,中国 AI 领域发生投资并购事件共 7442 起。近十年来,中国 AI 投融资数量整体呈上升趋势发展。具体来看,中国人工智能行业投融资事件数量自 2010-2018年连续 8 年递增,尤其是 2014 年,投融资事件数量不仅是 2013 年的 3 倍之多,还超过了2010-2013 年所有事件数量的总和
15、,大批资本涌入该赛道,人工智能开始受到市场的关注。在社会发展、政策助推等因素影响下,人工智能行业投融资事件数量在 2018 年达到巅峰,融资事件数量达到 1185 起,尽管之后在 2019-2020 年数量出现了下降,但仍保持较高的数量水平,随后在 2021 年人工智能行业投融资事件数量增长至 1132 起,逐渐恢复至巅峰水平。随着投融资事件的增加,投资金额也发生了变化。自 2010 年以来,历年投资金额处于增长趋势,尤其是 2015-2021 年期间,投资金额增长明显。在 2014 年及以前,投融资全年金额仅仅在百亿、十亿级别徘徊,2015 年之后投融资金额上升至千亿级别,2021 年创造截
16、止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况13了新记录投融资金额达到 3343 亿元。从数据图上,我们能看到自从 2015、2016,中国 AI 投资整体持续向好,尤其是近五六年里,每年融资事件平均在 1000 起左右,金额更是有跨越性的长进。中国 AI 领域可以说穿越了资本市场的寒冬期,没有明显的低谷时期。在整个新经济一级市场投资大幅下滑的2018、2019 里,AI 投资保持了活跃和热度。这两年,中国 AI 领域的融资金额达到 2600 亿、3000 多亿元。一方面是一级市场项目走向后期,拿大钱的公司更多了;另一方面随着创业板、
17、科创板对高科技公司的开放和扶持政策,一些 AI 技术和应用公司走向二级市场,大额的上市募资给 AI 领域增加了可用资金。二级市场的募资体量往往是一级市场的多倍。中国 AI 领域的整体单笔融资交易平均值是 1.5 亿元,相比于多数行业都较高。从研发到商业落地,高昂的人工成本、研发成本、不确定的应用场景尝试、较长的商业周期都决定了 AI 创业门槛高、投资资金门槛也颇高。IT 桔子观察到这些年 AI 单笔融资平均从 2016 年的 1.15 亿元,到 2021 年底已有 3.53亿元。截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况14201
18、7 年之前是 AI 投资的萌芽初期,当时多数投资为早期阶段,融资金额较低。不过随着 AI 市场与风险投资市场的双创高速发展,在 2018、2019、2020 年里,VC、头部巨头公司,以及部分国资的机构、银行等多类型资金对 AI 行业的小巨头们连续大额注资。这几年里商汤、第四范式、云从、依图等纯 AI 技术公司纷纷获得数十亿美元级别融资,他们也正处在关键的商业应用探索阶段。到了 2020 年之后,IPO 所产生的来自二级市场的募资开始进入,整体融资再上一层。从历年中国人工智能融资事件轮次分布来看,获得融资较多是种子天使轮以及 A 轮这样的初创公司,在历年中都占有较大份额,最高峰时两者占比一度达
19、到 76%,这与中国人工智能行业发展较晚、技术受限等因素有关。不过随着我国经济的发展、科技的进步,人工智能行业在得到发展之后,早期投资的比重持续大幅地下降,到 2021 年天使/种子轮投资占比 12%,A 轮投资占比 39%,两者占比已由巅峰时的 76%降至 51%。取而代之的是B 轮、C 轮等投资比重不断增大。另一点值得注意的是,AI 公司中 IPO 与 IPO 上市后融资越来越多,且占比逐渐增大,2021 年占比 4%,这表明人工智能产业发展数年后,部分公截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况15司进入成熟期,开始走向二级
20、市场。第二节 人工智能热门行业投资情况分布从产业链划分,人工智能产业分为底层基础层、中间技术层、上层应用层。基础层是人工智能产业的基础,主要为人工智能提供数据及算例支持,包括数据平台、传感系统、计算力、AI 芯片、存储;技术层是人工智能产业的核心,以模拟人的智能相关特征为出发点,构建技术路径,包括自然语言处理、计算机视觉与图像、模式识别技术等;应用层是人工智能产业的延伸,集成一类或多类人工智能基础应用技术,面向特定应用场景需求而形成软硬件产品或解决方案,涉及的领域有零售产业、金融产业、电商服务、安保工作、教育产业等。IT 桔子收录到的历史数据显示,在所有获投人工智能公司中,行业应用层所处公司最
21、多共有 3322 家,占据了 55%的份额;其次为技术层公司有 1813 家,占比 30%;数量最少的为基础层公司共 816 家,占比 14%。截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况16从获投 AI 公司所处的子行业分布来看,排在前 10 名行业的分别为智能金融(575 家)、智能机器人(427 家)、智能交通(420 家)、计算机视觉与图像(414 家)、机器学习(401家)、数据挖掘(264 家)、数据平台(259 家)、智能制造(253 家)、智能物流(251家)。从上图数据可看出,行业应用层是我国人工智能产业最为活跃的
22、领域,企业数量占比截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况17也最大,在前 10 名的热门行业中,所属行业应用层的行业有 5 个,占据半壁江山;所属技术层的行业有 4 个,主要集中在计算机视觉与图像、机器学习等方向;数据平台是目前我国在基础层表现最好的领域,共有 259 家公司,不过基础层仅此行业出现在热门 TOP10 的排名中,其余像存储、AI 芯片等领域发展较为薄弱。从数据结果来看,近十几年,AI 投资的主流始终是行业应用层,如智能客服、智能营销、智能医疗、智慧金融等。这类型的公司相对技术型公司研发成本较低,可探索商业场景丰
23、富,距离商业化更近,更普遍的得到资本的青睐。不过数据趋势是,基础层投资在不断增长。在中美贸易摩擦的大背景下,以 AI 芯片、计算力、数据平台等为核心的 AI 基础层投资占比正在提升。到 2021 年最新数据是,占比21.7%。20162016 年年-2021-2021 年年 AIAI 子行业投资事件数量子行业投资事件数量 TOP10TOP1020162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年TOP10融资数量TOP10融资数量TOP10融资数量TOP10融资数量TOP10融资数量TOP10融资数量较2016年提升
24、较 2020年提升智能金融 195机器学习2214 智能金融1 229智能机器人1155智能制造3182智能交通20242智能机器人168智能金融1213 机器学习1 210计算机视觉与图像3151智能机器人1159智能制造19851机器学习145计算机视觉与图像1189智能机器人1207机器学习1149智能交通2137智能机器人19011计算机视觉与图像142智能机器人2175 智能交通1 187智能制造2144机器学习1133计算机视觉与图像187-1智能交通 140 智能交通-157计算机视觉与图像2184智能交通1131计算机视觉与图像3126机器学习16921数据挖掘 129智能制造
25、1145智能制造-155智能金融5130智能金融-103智能医疗12543智能制造 123数据挖掘1102自然语言处理5120智能物流299智能物流-98数据平台12012数据平台 104模式识别技术4101 智能医疗5 108数据平台378智能医疗196计算力11872第二章 近十年中国人工智能行业投融资概况18自然语言处理86数据平台199智能物流195智能医疗176数据平台184智能物流11242智能医疗82智能物流498模式识别技术191模式识别技术-71计算力672AI 芯片112101截止日期:2021 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 I将这 6 年的投资事件按子行业划
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