2020年中国影视行业法治发展年度报告.pdf

二二一年三月中国影视行业法治发展中国影视行业法治发展年度报告年度报告 20202020 Annual Report on the Legal Development of ChinasFilm and Television Industry（2020）联合编制联合编制影视开发与制片法律专业委员会影视宣发与播映法律专业委员会综艺产业法律专业委员会影视涉外事务法律专业委员会主题娱乐与文旅地产法律专业委员会影视后期制作产业法律专业委员会北京市文化娱乐法学会中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）1/85编制说明编制说明中国影视行业法治发展年度报告（2020）（简称“本报告”）由北京市文化娱乐法学会（原北京市影视娱乐法学会）下设的影视开发与制片法律专业委员会、影视宣发与播映法律专业委员会、影视后期制作产业法律专业委员会、综艺产业法律专业委员会、影视涉外事务法律专业委员会、主题娱乐与文旅地产法律专业委员会众多专家顾问、委员、后备委员共同编撰，其中第一章由“主题娱乐与文旅地产法律专业委员会”主任孙聪编写；第二章由“影视后期制作产业法律专业委员会”主任岳阳芸平，以及蔡滢炜、吕亚妹、王大恒等同志共同编写；第三章由“影视开发与制片法律专业委员会”主任董媛媛以及张旭、陈中、张振宇、成一男、常亮、田峰、邢亚宁、李欣然、刘倚玲、郭亚楠等同志，“影视涉外事务法律专业委员会”主任曾雯雯以及顾问、刘轶圣、张勇、朱志平、邵倩妮等同志，“综艺产业法律专业委员会”主任黄娟以及陈特、鲁声遥等同志共同合作编写；第四章由“影视宣发与播映法律专业委员会”主任郑厚哲以及左左、梁锐、林楠等同志共同编写。本报告最后由左左、梁锐、林楠、郑厚哲等同志统稿校正。本报告共四章，从立法、司法和执法三个层面对 2020 年影视行业中的法律新动态、国家新政策以及典型案例进行剖析和解读，着重反映疫情之下国家和政府对该行业的宏观调控，以及该行业从业者们应对难题时的披荆斩棘之态。本报告联合法律界内众多有识之士共同完成，力求全面、详实地反映 2020 年影视行业市场情况和法治现状，并提出后疫情时代下的法律建议，供行业参考借鉴，希冀对行业发展有些许帮助。中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）2/85中国影视行业法治发展年度报告（中国影视行业法治发展年度报告（20202020）编委会编委会主主编编郑厚哲执行主编执行主编董媛媛岳阳芸平黄娟曾雯雯孙聪左左撰稿撰稿人（按照章节撰写顺序）人（按照章节撰写顺序）孙聪岳阳芸平蔡滢炜吕亚妹王大恒董媛媛张旭陈中张振宇成一男常亮田峰邢亚宁李欣然刘倚玲郭亚楠曾雯雯顾问刘轶圣张勇朱志平邵倩妮黄娟陈特鲁声遥郑厚哲梁锐林楠左左统统稿稿左左梁锐林楠郑厚哲中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）3/85目目 录录编制说明.1第一章 2020 年影视行业市场情况篇.5一、电影市场与行业.5(一)2020 年电影行业业绩.5(二)电影院及屏幕.12(三)电影行业的疫情期间的复苏.14(四)电影行业运营风险化解的应对之举.16二、电视剧/网络剧市场与行业.16(一)电视剧市场及电视台.16(二)平台及网剧变化及趋势.18(三)剧集类型化.20(四)疫情期间行业热点.22第二章 2020 年影视行业立法情况篇.24一、法律.24(一)中华人民共和国民法典（2020 年 5 月 28 日发布，2021 年 1 月 1 日生效）.24(二)中华人民共和国著作权法（2020 修正）（2021 年 6 月 1 日生效）.25二、行政法规.29(一)广播电视管理条例.29(二)营业性演出管理条例.29(三)音像制品管理条例出版管理条例和娱乐场所管理条例.29三、部门规章.30广播电视节目制作经营管理规定（国家广播电影电视总局令第 34 号）.30四、行业相关的其他规范性文件.30(一)国家广播电视总局关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知（广电发202010 号，2020 年 2 月 6 日生效）.30(二)关于促进科幻电影发展的若干意见（2020 年 8 月印发）.31第三章 2020 年影视行业司法情况篇.32一、最高人民法院和地方高级人民法院发布的裁判指引/审判指南等司法性文件.32(一)最高人民法院关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见（法发202042 号）.32(二)北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准（2020 年）.32(三)天津市高级人民法院发布关于知识产权侵权案件惩罚性赔偿适用问题的审判委员会纪要.33(四)其他各省市地区裁判指引/审判指南.33二、各地法院 2020 年度发布的涉影视行业审判白皮书与情况通报.34(一)北京市朝阳区人民法院：文化产业知识产权审判白皮书.34(二)北京知识产权法院：通报涉短视频著作权案件审理情况.35(三)北京市朝阳区人民法院：文化娱乐产业典型合同案件审判白皮书（2017-2019）.36(四)上海市浦东区人民法院：自贸区文创产业知识产权司法保护状况白皮书.37中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）4/85(五)江苏省高级人民法院：2019 年江苏法院知识产权司法保护蓝皮书.38(六)杭州市中级人民法院：杭州法院涉网知识产权司法审判白皮书（2017-2019年）.38(七)广东省高级人民法院：广东法院知识产权司法保护状况白皮书.39(八)广州知识产权法院：2019 年度知识产权司法保护状况白皮书.39三、各地法院 2020 年公布的涉影视行业 2019 年典型案例.40四、2020 年影视行业案件司法数据分析报告.45(一)2020 年影视行业案件司法数据分析报告内容说明及数据来源.45(二)2020 年度影视行业案件可视化.46(三)2018-2020 年度影视行业知识产权纠纷类案件可视化.55五、2020 年影视行业典型案例.66第四章 2020 年影视行业执法情况篇.77一、正向驱动：支持、引导和鼓励.77(一)抗疫支持：各行业协力推进税费减免、推广优惠政策以扶持行业发展.77(二)行政简化：缩短许可审批时间、下放广电播出机构审批.78(三)行业精简：推动资源整合、优化质量建设.79(四)内容创作：扶持重点题材作品、鼓励精品内容生产.79(五)支持鼓励广播电视媒体深度融合发展.80(六)总结.80二、反向规制：规范及整治.80(一)行业信息报送：打击数据、信息造假.80(二)打击网络盗版侵权：专项整治.81(三)加强直播业务、购物节目管理.82(四)开展“扫黄打非”专项整治.82(五)加强违规广告整治.83(六)总结.83结束语：总结与展望.84专委会介绍.85中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）5/85第一章第一章 20202020 年影视行业市场情况篇年影视行业市场情况篇一、一、电影市场与行业电影市场与行业根据国家电影局发布数据显示，2020 年度中国电影总票房达到 204.17 亿，其中，国产电影票房 170.93 亿，占比全年票房 83.72%。全年影片总产量为 650 部，城市院线观影总人次达 5.48 亿，单日大盘最高票房是 10 月 1 日的 7.44 亿。在全球疫情蔓延期间，中国积极做好疫情防控的前提下，中国电影市场以 29.83 亿美元成绩超越北美，首次成为全球第一大票仓，也接连在全球创下多项纪录：连续六个月获得全球月度票房冠军；十月份累计票房9.72 亿美元为本年度全球单月最高票房；八佰我和我的家乡姜子牙夺冠等多部国产电影进入全球年度票房榜单前列。1(一一)20202020 年电影行业业绩年电影行业业绩1.1.20202020 年电影票房及趋势年电影票房及趋势（1）从传统和现实层面来看，电影票房成绩，自然从诞生以来，也都是以票房数字成绩论成败。随着中国大陆银幕数的稳定增长以及观影人群的不断拓宽，近十年的内地影市票房呈现了指数级的大涨，自 2016 年以来，中国大陆票房总趋势为直线上升。但是从 2018开始，票房增势明显陷入瓶颈，增速放缓。2020 年应为疫情原因，票房呈现负增长。表表 1 1 20162016 年年-2020-2020 年票房数据变化表年票房数据变化表2 2年度年度票房总收入（亿元）票房总收入（亿元）同比变化同比变化2016 年457.103.59%2017 年559.1018.24%2018 年609.808.30%2019 年642.605.10%2020 年204.17-68.22%（2）从 2020 年分月票房贡献榜来看，暑期档、国庆档、贺岁档等热门档期，仍然贡献了50%以上的票房收入。其中暑期档（7月20日-8月31日）36.16亿,贡献全年票房17.8%；国庆档（10 月 1 日-10 月 8 日）39.67 亿，贡献全年票房 19.5%；贺岁档（11 月 27 日-12月 31 日）41.60 亿，贡献全年票房 20.5%。1数据来源：1905 电影网2020 中国电影年度调查报告2数据来源：猫眼电影中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）6/85表表 2 2 20202020 年可观影月份票房及冠军影片年可观影月份票房及冠军影片3 3时间时间票房（亿元）票房（亿元）天数天数冠军作品冠军作品1 月22.427宠爱7 月2.1631多利特的奇幻冒险8 月33.9431八佰9 月24.2630八佰10 月63.6231我和我的家乡11 月18.8230金刚川12 月37.7431拆弹专家 2（3）从 2020 年 7 月 20 日全国低风险地区电影院陆续恢复开放营业至今，188 天大银幕放映超过 300 部影片(含复映影片)，累计 30 部影片实现票房破亿，其中国产影片高达 21部。4（4）首部国产大片八佰以 31.09 亿成绩高居 2020 年度中国电影市场票房榜榜首，同时登顶年度全球票房第一，这也是中国电影首度问鼎全球票房冠军。52.2.电影结构分析电影结构分析（1 1）国内影片）国内影片2020 年票房前十名的影片全部为国产片，今年内地电影前 10 名票房的总和，超过了全年总票房的六成，“头部效应”更加凸显。表表 3 3 20202020 年票房前十名影片票房及类型年票房前十名影片票房及类型6 6排名排名影片名称影片名称票房数（万元）票房数（万元）影片类型影片类型1八佰309455战争2我和我的家乡282883喜剧3姜子牙160195动画4金刚川112289剧情/战争5夺冠83512剧情3数据来源：猫眼电影4数据来源：1905 电影网2020 中国电影年度调查报告5数据来源：1905 电影网2020 中国电影年度调查报告6数据来源：猫眼电影中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）7/856拆弹专家 260229动作7除暴53761动作8宠爱51060剧情9误杀50226剧情10我在时间尽头等你50155爱情2020 年国产类型电影全面开花。在主要类型元素中，由于八佰金刚川等影片的热映，战争历史类型元素影片票房占比最高，达到 27.12%；动画电影上映 33 部作品，4部票房破亿，3 部是进口片。喜剧、动作、爱情等内容优秀的作品仍然是影片类型的主力。2020 年中国内地超过 113 部影片宣布开机，297 部电影确定上映档期，1431 部影片成功备案7。根据国家电影局资料显示，2020 年备案电影片类型及数量如下：表表 4 4 20202020 年备案电影类型年备案电影类型8 8月份月份故事影片故事影片动画电影动画电影记录电影记录电影科教影片科教影片1 月18518822 月2382533 月283192384 月300710135 月2231923146 月2836687 月17510123合计1687818751备注：中外合拍 15 部，特种备案 13 部。网络电影成为观影的有力补充。2020 年，新冠肺炎疫情给全球电影产业带来严峻挑战，网络成为社会公众观影的重要渠道和有力补充。2020 全年“爱优腾”三大视频平台共上线756 部网络电影，与去年数量基本持平。从播出效果来看，累计 82 部影片分账票房破千万，奇门遁甲以双平台拼播的形式揽获近 5700 万的分账票房，一举打破了网络电影票房纪录。网络电影优质题材逐步丰富，原创作品爆发出巨大潜力，聚焦时代、聚焦英雄、聚焦人7数据来源：1905 电影网2020 中国电影年度调查报告8数据来源：国家电影局中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）8/85民的现实主义题材作品不断涌现。一方面，奇幻、冒险、怪兽片数量和票房占比最高，这是网络电影一脉相承的传统。同时，在政策扶持和平台支持下，现实题材和主旋律创作在 2020 年有所突破。另一方面，从年初开始，受疫情影响“院转网”的影片接连不断。随着院线电影的二八法则日益明显，中腰部影片发行空间逐渐被挤压，网络发行的成本更低，一些影片开始有意识地拥抱网络，这部分影片也成为网络电影新的组成部分。还有网络电影的 PVOD（播放器）模式，今年爱奇艺已经将这种单片付费的模式正式加入平台的分账标准之中。图图 1 1 2019-20202019-2020 年度上线电影片量年度上线电影片量9 9（2 2）进口电影）进口电影9图片来源：2020 腾讯视频年度指数报告中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）9/852012 年开始，内地影市的国产片与进口片的票房占比，基本还保持着五五开。2017 年开始，进口片在内地的占比逐年下滑，从 2017 年的 46.16%，2018 年的 37.85%跌到 2019年的 35.93%，直到今年进口片占比只有 16.38%。虽然进口电影近年票房占比逐年走低，国产电影战胜好莱坞大片的案例也屡见不鲜，但其对电影市场尤其是冷档期的填充，以及对观众观影选择的丰富性仍具有重要意义。图图 2 2 近三年国产进口电影票房占比近三年国产进口电影票房占比10102020 年迪士尼将花木兰心灵奇旅两部家庭观众为主的院线影片转到流媒体播放，明年 3 月的动画电影寻龙传说则是采用了院线流媒体同步的策略。华纳在将神奇女侠 1984转给院线流媒体同步后，也宣布明年全部 17 部院线电影全部采取双线同步的策略。这对海外市场的院线电影同仁可能是重大的挑战。3.3.电影公司业绩电影公司业绩上市公司 2020 上半年财报陆续披露完毕，电影行业的十大公司（包括正申请上市的博纳影业）业绩一片惨淡。除了博纳影业和光线传媒微盈利外，万达电影、中国电影、上海电影、华谊兄弟、北京文化、金逸影视、横店影视、幸福蓝海全都亏损，十家公司净利润合计亏损 34 亿元。影院行业原本是受资本高度关注的行业，但在 2020 年来却被资本抛弃。另外，疫情原因导致业绩亏损最严重的是影院、院线占主营业务比较重的公司，因为影院停业造成了最直接的损失（房租、人员工资等开销）。影院停业导致电影放映停滞，所以以电影投资、发行为主业的公司的营收也意味着下滑。有电视剧、网剧、网大业务作补充的影视公司可能有风险分担和分散的天然机制和优势，网剧平台播出能带来一些版权收入，业绩上略胜一筹。按申银万国行业类划分，A 股 SW 影视动漫板块有 27 家上市公司。其中有 23 家公司股票在过去一年曲江涨跌幅为负值，仅有横店影视、光线传媒、唐德影视、*ST 中南 4 家取得正向涨幅。在 2020 年股票跌幅最大的前五家公司分别是*ST 当代、中广天择、欢瑞世纪、慈文传媒、当代文体，股票全年跌幅分别约为 76%、52%、48%、47%、44%。10图片来源：猫眼研究院：2020 中国电影市场数据洞察中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）10/85具体到业绩方面，27 家上市公司中有 24 家营收和归母净利润出现同比下滑。其中营收下滑比例最大的三家公司分别是北京文化、欢瑞世纪、金逸影视，分别下滑约 98%、87%、86%。而归母净利润下滑幅度最大的前三家分别是欢瑞世纪、文投控股和鹿港文化，降幅分别约为 2716%、1861%、1260%。这个数据还是很惨烈的。在 27 家影视动漫公司中，有22 家净利润出现腰斩，仅有中广天择、华谊兄弟、华策影视三家取得净利润同比增长。行业龙头万达电影（002739-SZ）是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十一年位居国内首位。但 2020 年万达电影业绩也未达预期。去年前三季度营收实现约 32.14 亿元，同比减少约 72%；归母净利润亏损约 20.15 亿元，同比大跌 343%。不过值得一提的是万达电影近 30 亿元定增落地，成为 A 股影视板块规模最大的一次定增，为万达电影注入强大流动性，为后期公司扭亏为盈、触底反弹夯实基础。在遭遇股价、业绩双杀的低谷期，影视公司加速对接资本市场。11 月 5 日博纳影业通过证监会审核，或将成为 A 股三年多来新上市的影视股，为长期低迷的影视股注入活力。随着 2021 年跨年电影票房强力一跃，行业公司基本面将进一步得到改善，行业或将重新吸引资本关注。表表 5 5 十大电影公司十大电影公司 20202020 上半年业绩（单位：万元）上半年业绩（单位：万元）1111电影公司电影公司营业收入营业收入同步增减同步增减净利润净利润同比增减同比增减万达电影197231-73.93%-156657-398.81%中国电影46115-90.48%-50229-173.68%金逸影视6771-93.33%-31383-668.58%横店影视9812-92.92%-30646-276.90%上海电影5714-89.54%-23946-450.63%华谊兄弟32435-69.88%-2313839.00%幸福蓝海9091-90.71%-22404-4509.43%北京文化565-77.86%-6430-39.87%光线传媒259192057-80.46%博纳影业（正申请上市）755062680合计409159-3400964.4.观影人次及结构统计观影人次及结构统计11来源：https:/ Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）11/85（1 1）总观影人次达 5.41 亿，累计场次达 5654 万。12（2 2）观影人群重新看重电影的体验性，年轻人更愿意走进影院观影，年长人群越来越多的走进影院观影。图图 3 3 近三年观影人群年龄变化近三年观影人群年龄变化1313（3 3）平均观影年龄转向年轻，2020 年平均年龄为 28.8 岁。图图 4 4 近四年平均观影年龄变化及近四年平均观影年龄变化及 20202020 年三四线城市人次占比年三四线城市人次占比141412数据来源：2020 中国电影市场数据洞察13图片来源：灯塔研究院：2020 中国电影市场用户报告14图片来源：灯塔研究院：2020 中国电影市场用户报告中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）12/85(二二)电影院及屏幕电影院及屏幕1.1.电影院电影院受疫情影响，整个影院行业在 2020 年陷入资本流失的巨大困境，陷入被资本抛弃的绝境。2020 年初至 4 月中旬，有 5328 家影视公司注销或吊销，是 2019 年全年注销或吊销数量的 1.78 倍。到了 6 月 11 日，这一数据增长至 6940 家。而且，据企查查数据显示，2020年上半年内，从事与影视相关的公司中，已经有 13170 家公司注销或吊销，远远超过 2019年全年注销影视公司数量。此外，影院行业的发展得不到新鲜血液补充。2020 年前二个月内，影院类企业新增不到 8000 家，与 2019 年同期相比，新增数量下滑 25%。很明显，疫情加速了中小院线公司的退出，被动提升了龙头公司的市场占有率。随着疫情防控工作的推进，进入 7 月下旬后，我国低风险地区影院有序开放，影院行业在逐步恢复中，影院的复工工作都在有条不紊地推进，行业景气有所改善。2.2.银幕银幕2020 年在疫情冲击下，全国银幕数量仍保持增长趋势，全年新增银幕 5794 块，全国银幕总数达到 75581 块，较 2019 年的全国银幕总数 69787 块略有提高，但新增数量仍然无法相比，2019 年新增银幕 9708 块，是 2020 年的近二倍。如此规模的银幕数量需要庞大的消费人群支撑其正常运转，否则消费链的中断将危及整个影院行业生存。图图 5 5 2015-2022015-202 年中国银幕数量变化趋势图年中国银幕数量变化趋势图151515数据来源：中商产业研究院整理中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）13/85图图 6 6 2017-20202017-2020 内地院线新增银幕数统计内地院线新增银幕数统计1616就内地院线新增银幕数量来看，对比 2019 年度中国内地新增银幕 9708 块，2018 年的9303 块，2017 年的 9597 块，2020 年的银幕增长速度，确实已有明显的退潮。这似乎说明了线下影院不再是资本关注的重点行业了。然而，这一情况似乎也在 2020 年 12 月份有所缓解。根据 Comscore 统计，在 12 月上旬，中国内地活跃影院数达到了去年同期的 93%，位列全球最高，远超北美影院活跃数 38%。图图 7 7 2015-20202015-2020 年年 E E 全国银幕数、院线数变化图全国银幕数、院线数变化图171716时光网：2020 年内地电影市场票房总结17资料来源：国家电影专资办、智研咨询整理中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）14/85(三三)电影行业的疫情期间的复苏电影行业的疫情期间的复苏中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）15/85图图 8 8 中国电影市场中国电影市场 20202020 年票房及相关发展情年票房及相关发展情况况18181.7 月 20 日是个关键的日子。国家电影局高调宣布，全国低风险地区电影院有序复工，国内电影行业迎来重启曙光。但由于处在过渡时期，人们对电影的热情小于对疫情的谨慎，7 月的票房主要受老片重映而支撑，仅仅达到 2 亿。2.随着疫情控制，八佰上映带动了行业的活水，8 月电影总票房一举跃至 34 亿。3.在度过了平淡无奇的 9 月之后，期盼已久的国庆档果然没有辜负期待，促使 10 月获得了今年以来目前最佳的成绩，达成 63 亿的全年单月最高票房。同时，也为我国全年电影票房（截止到 10 月中旬累计达到 129.5 亿元）正式超过北美同期票房成绩，首次成为全球第一大票仓加以助力。4.11 月的电影院让人失望，由于赤狐书生如果声音不记得沐浴之王等影片口碑不佳，票房力量并不坚挺，总计不超过 19 亿。5.圣诞档、跨年档、春节档又冠上了战略光环，毕竟从今年的 12 月到明年 2 月这一期间的贺岁档能否大卖，对于票房释放、带动电影行业的整体情绪有着关键性意义。第 51 周（1218图片来源：（https:/ Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）16/85月 21 日-12 月 27 日），全国电影票房收入 10.98 亿元，环比增长 69.24%。继国庆档后单周票房大盘再度突破 10 亿元。(四四)电影行业运营风险化解的应对之举电影行业运营风险化解的应对之举1.1.大势所趋：流媒体观影大势所趋：流媒体观影电影院乃至整个电影业的脆弱性被暴露无遗，相对单一的发行渠道和商业模式受限，行业格局接收到了重塑的信号。正如移动互联网是不可逆的一样，媒体观影的便利性深入寻常百姓家，流媒体观影也是一种大趋势。2.2.政府支持：税收及扶持政策政府支持：税收及扶持政策化解当下影视产业风险，须合理安排影视剧专资返还比例及方案，适当减免影视企业所得税、增值税；最大限度加大产业链上下游企业扶持力度，让资金优惠惠及全行业；创新文化艺术管理制度，积极探索具有巨大乘数效应的配套拨款制度；规划疫情相关系列影视产品，讲好中国故事，传播正能量。3.3.自身转型：运营与营销双管齐下自身转型：运营与营销双管齐下化解当下影视产业风险，须加强数字化管理、推广线上办公；推动影视企业由要素投入向内生效率升级转型；尝试在线虚拟体验模式，不断提升线上体验度、参与感、满足感；影院不妨以线上会员群和社交群为主要阵地，以“消”带养，充分挖掘私域流量价值，采取电影卡预售、会员优惠购、线上卖品出售等措施，尽可能回笼现金；加快大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的影视类应用，不断催生影视新业态新生态新标准。二、二、电视剧电视剧/网络剧市场与行业网络剧市场与行业(一一)电视剧市场及电视台电视剧市场及电视台1.1.电视剧备案数量减少，质量提升电视剧备案数量减少，质量提升始于 2018 下半年的影视寒冬，叠加新冠疫情影响，让影视行业遭遇到了前所未有的困难，这使得电视剧产量在去年历史性低谷的基础上继续大幅下跌，2020 年电视剧备案 688部，较 2019 年的 905 部减少 217 部（降幅 24%）。19“减量”恰恰是“提质”的推动因素，2020 年国产剧整体制作水平提升。2.2.国产剧类型化，现实题材挑大梁国产剧类型化，现实题材挑大梁从内容来看，2020 年国产剧类型化趋势越来越明显。现实主义题材剧引领卫视剧场，唱响 2020 大剧内容主旋律。三十而已隐秘而伟大安家三部大剧问鼎年度播映19艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）17/85指数 TOP3。内容类型上，爱情、古装、剧情、悬疑四大类型剧分割 73%剧集市场。20图图 9 9 2018-20202018-2020 年现实主义题材点施剧数量及占比、年现实主义题材点施剧数量及占比、20202020 年播映指数年播映指数 TOP10TOP10 显示主题题材显示主题题材电视剧电视剧21213.3.优质短剧创作成为新趋势优质短剧创作成为新趋势2020 年广电总局 10 号文件鼓励 30 集以内的剧集创作，随后腾、爱、优三大视频网站联合六大制作公司发布 关于开展团结一心 共克时艰 行业自救行动的倡议书 积极响应政府号召，政府和市场双重导向下短剧开始崛起。备案剧集单剧集数持续下降，播出剧集单剧平均集数缩减至 30 集以内。2020 年播出的 30 集及以内剧集中网剧占比超 95%，同比增长近 4 个百分点。4.4.电视台政治站位高，内容能力强电视台政治站位高，内容能力强围绕 2020 年重大主题，全国卫视表现出了传统主流媒体极高的政治站位，极强的责任意识、胸怀担当以及极富创造性的内容能力。在抗击疫情、脱贫攻坚、全国两会、抗美援朝等重大主题主线上，各大卫视坚持正确导向，把握时代脉搏，推出了众多创新创优节目，其中不乏兼具专业化特色化品牌化特点、形成广泛社会影响力的精品力作。5.5.高科技为电视台赋能高科技为电视台赋能高科技的加速发展则推动着媒体行业不断变革，为卫视节目出新出彩强力赋能。5G、4K、VR/AR、人工智能等新技术新应用给节目制播创新创优以有力支撑，使得全息化、可视化、沉浸式、人机协同、跨界融合等丰富节目样态成为可能。而一档节目科技含量和科技应用水平高低，业已成为衡量卫视创新能力和节目质效的重要方面。6.6.电视台疫情期间优势显现，中央地方形成梯队电视台疫情期间优势显现，中央地方形成梯队由于覆盖率接近 96%，电视是目前覆盖全国观众最好的媒介。由于今年全国电视收视20艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告21图片来源：艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）18/85很大程度上跟疫情发展情况挂钩，上半年国内疫情爆发驱动收视总量全面回升，并在 1 月下旬至 2 月份形成连续高峰。在现在各个电视台的收视排名当中，市场份额排名前 10 位的频道，央视占据了七个席位，另外就是湖南卫视、浙江卫视、东方卫视、北京卫视和江苏卫视，可以看出央视的节目覆盖率仍然比较好。从收视份额上来讲，中央级频道和省级上星频道的市场份额大致相同，各占 27.3%和27.4%。卫视当中，基本上传统的五家表现稳定，湖南卫视排名第一，然后是浙江卫视、东方卫视、江苏卫视、和北京卫视。这几个台的排名位置每年都略有改变，但基本上五家卫视已经形成了第一梯队，且与第二梯队拉开了距离。与此同时，全国省级卫视市场的马太效应继续凸显，优势卫视愈发独大。根据 CSM 媒介研究所有调查城市数据，今年上半年，省级头部卫视份额大幅增长，前十卫视份额累计达到 18.5%。其中，前五卫视累计份额达到 13.7%，同比增幅为 22.5%；610 位卫视累计份额为 4.8%，同比增幅为 10.5%。相较之下，其余卫视份额累计仅为 7.1%，同比下降 4.6%。在内容上，脱贫攻坚主题节目涌，省级卫视推出了大量脱贫攻坚主题内容。(二二)平台及网剧变化及趋势平台及网剧变化及趋势1.从剧集制作来看，政府调控内容制作市场，视频平台积极响应，剧集短剧化趋势显著，网剧短剧化趋势尤为明显。22图图 1010 2018-2022018-2020 0 年备案剧集单剧集数变化年备案剧集单剧集数变化、2018-2022018-2020 0 年播出剧集单剧集数变化年播出剧集单剧集数变化、2018-2022018-2020 0年集数小于年集数小于 3030 集上线剧集数量及网剧占比集上线剧集数量及网剧占比23232.联播网剧数量逐年增多，品质网剧是联播热门。中国网络剧，从萌芽、蓄力，到爆发，成为各大平台战略层面的重要规划，也成为网络视频平台重塑影视行业内容江湖的重要22艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告23图片来源：艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）19/85砝码。2020 年受平台内容成本和储备量影响，网剧联播趋势增强，31 部联播网剧中腾讯视频占比 65%，我是余欢水古董局中局 2等豆瓣 7 分+网剧均为多平台联播。24图图 1111 2018-20202018-2020 年独播剧播出数量占比、年独播剧播出数量占比、20202020 年播映指数年播映指数 TOP10TOP10 独播剧、独播剧、2018-20202018-2020 年联年联播网剧播出数量及占比播网剧播出数量及占比25253.内容付费已成为各视频平台电视及网络剧营收的重要来源，内容付费同比增加了 21%。互联网平台正在培养观众花钱看优质内容的消费习惯。这也是为什么各个平台独播剧比较多的原因，只有这样才能争取到自己的付费会员。腾讯视频领跑独播剧市场。2020年独播剧播出数量超 7 成，占比进一步提升，腾讯视频三十而已等 5 部独播剧引领头部独播市场。4.4.头部市场和头部内容引领市场头部市场和头部内容引领市场从头部内容市场来看，腾讯视频凭借高市场覆盖率引领头部剧场，腾讯视频 6 成领跑头部内容市场。播映指数 TOP30 剧集中腾讯视频 19 部引领市场，并且以 2 部独播剧和 1 部联播剧包揽前三甲。2624艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告25图片来源：艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告26艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告中国影视行业法治发展年度报告（2020）Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry（2020）20/85图图 1212 2018-20202018-2020 年剧集上线总量及网剧数量年剧集上线总量及网剧数量（部部）、20202020 年播映指数年播映指数 TOP30TOP30 剧集平台覆盖剧集平台覆盖数量（部）、数量（部）、20202020 年播映指数年播映指数 TOP10TOP10 剧集剧集27275.5.网剧实现从量到质的提升网剧实现从量到质的提升网剧数量占比超 7 成，逐渐进入专业化发展阶段，上线数量远超电视剧，制作上从演员阵容到制作班底逐步比肩电视剧，头部内容中精品网剧不断增多。28图图 1313 2018-20202018-2020 年网剧与电视局数量占比、年网剧与电视局数量占比、2018-20202018-2020 年播映指数年播映指数 TOP50TOP50 剧集中网剧数量剧集中网剧数量占比占比2929(三三)剧集类型化剧集类型化爱情、古装、剧情、悬疑是 2020 年剧集内容四大类型。2020 年国产剧类型化趋势越来越显著，爱情、古装、剧情、悬疑四大类型剧分割 73%剧集市场。爱情、悬疑题材受众基础稳定，占比逐年提升；优质古装剧颇受观众喜爱，2020 年头部剧中占比最高，三生27图片来源：艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告28艺恩数据：2020 年国产剧集市场研究报告29图片来源：艺恩