2021-2022中国商业银行核心系统(需求侧)行业研究报告.pdf
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1、2021-2022中国商业银行核心系统(需求侧)行业研究报告研究范围与研究对象综述中国商业银行核心系统迭代情况中国商业银行的核心系统建设需求新一代核心系统改造路径研究分析新一代核心系统架构弱点识别与防护措施总结23451目录C O N T E N T SI.研究对象与研究背景II.中国银行业机构法人数量及主要银行图谱III.商业银行业务架构图IV.银行核心系统定义及研究范围V.银行核心系统历史发展进程VI.银行核心系统发展现状与趋势I.中国商业银行新一代银行核心系统上线情况II.中国商业银行新一代银行核心系统筹建情况I.业务需求II.管理需求III.技术需求I.咨询II.招标III.选型IV.
2、建设改造V.测试VI.培训6银行核心系统服务商图谱与供给侧报告简述前言3u 依据商业银行自身的体量与业务差异,其核心系统需求不一,目前大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行,极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设。从体量上看,万亿级资产规模以下的银行,对分布式架构的新建需要权衡投入产出比。从银行业务上看,推进特色化经营和业务差异化发展,是建设核心系统的最根本出发点。u 头部国有大行和股份制银行核心系统建设逐步走向尾声,城商行为该阶段新一代核心系统建设主力军,农村中小银行将迎来核心系统集中更新期。u 商业银行新一代核心系统建设可划分为业务需求、技术需求与管理需求。其中
3、,中小银行受业务需求驱动最强,大型银行受技术自主、安全、可控(信创)驱动最大。如何实现业技融合推动数字化转型是中小银行痛点,但目前阶段银行对于技术创新推动业务创新都持有开放态度。u 在商业银行新一代核心系统建设改造路径中,明确实现路径与方式为重难点,改造建设中的数据迁移需依赖多部门协作等。核心观点提要亿欧智库2021-2022年中国商业银行核心系统行业报告分为:需求侧(银行)与供给侧(银行核心系统IT服务商)上下两篇,此篇为上篇需求侧研究。基于银行核心系统市场需求方与供给方的认知差异,以及部分银行对自身业务个性化需求等原因,“需求侧”报告旨在为银行核心系统需求方梳理新一代核心系统建设的“业技融
4、合”要点、其它银行核心系统迭代情况、系统改造建设路径以及重难点等,进行归纳总结给予行业参考和观点建议。“供给侧”报告旨在为银行进行核心系统建设所需软硬件选型的详细解析,梳理服务商市场竞争格局,核心系统市场发展趋势与挑战,给予亿欧观点和市场参考建议。附录:专有名词解释和报告亮点呈现4耦合性核心系统-集中式架构核心系统集中式架构指核心系统作为一个整体应用,部署在大型机、小型机集群中。数据库与中间件通常也采用传统的商业数据库与商业中间件来保障系统的高可用与稳定性。目前大多数商业银行都处于SOA化集中式核心系统架构,走向分布式转型路口。也可称之为“块间联系”,是对一个软件结构内不同模块之前互相连接程度
5、的度量,取决于各个木块之间接口复杂程度、进入或访问一个模块的点以及哪些信息通过接口传递。耦合度用来衡量不同模块之间相互依赖的紧密程度。微服务“微服务”作为一类架构风格呈现,主要体现在将单体的应用基于业务,拆分成小的服务组,单个服务独立运行与部署,互相协作,共同完成业务功能。指对于系统中的多个服务节点,给定一系列操作,在协议(往往通过某种共识算法)保障下,试图使得它们对处理结果达成某种程度的一致一致性u 亮点一:首次从商业银行侧出发,全面且系统的剖析中国商业银行核心系统建设的背景、历程、现状、核心需求差异化。u 亮点二:提出银行新一代核心系统改造路径研究并细致分析,银行基于业务而转型,而不是为了
6、技术而数字化;银行核心系统建设走向自研与半自研,但目前仅实现应用软件自研。u 亮点三:本报告对目前行业最推崇的分布式核心系统提出了“弱点识别与防护措施总结”。u 亮点四:本报告从筹备、立项、开题、访谈调研、撰写历时3个多月。前后深度约访超过30多位行业一线专家、学者、从业人员等资深人士。覆盖了:监管、银行、软硬件服务商、互联网公司、高校、研究机构、媒体等多个渠道最新观点和洞察。1.研究范围与研究对象综述研究对象与研究背景6政策层面传统银行在多领域面临着互联网金融的冲击,对支撑业务架构的IT架构和基础设施提出更多维度的要求。传统IT架构在开放性、敏捷性、拓展性等方面存在一定制约,为了更好提升业务
7、效率、降低成本,更敏捷简单进行IT升级与迭代,提升竞争力,众多商业银行触发了IT系统转型升级的需求。业务层面-需求侧业务层面-供给侧需求侧:中国商业银行金融是现代经济的核心。金融活,经济活;金融稳,经济稳。金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分。切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事。作为中国金融业最核心的组成部分,商业银行核心技术体系的自主可控、安全可信、高效可用是中国从金融大国走向金融强国的坚实基础。依据国家信创产业规划,顺应全球经济新形态,“业务拉动、信创要求、客户体验”的是目前银行业IT信息建设和IT架构转型升级的核心驱动力。供给侧:商业银行核心业务系统服务商近
8、年来“国产替代”与商业银行IT迭代期的风口给银行IT服务商带来更多机会,同时需求升级也带来更多挑战共同构建新金融新生态,促进共赢是银行IT服务商可持续发展大方向中国银行业机构法人数量及主要银行图谱7u 商业银行是指依照中华人民共和国商业银行法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。基于本报告研究特点,亿欧智库将研究重心聚焦在:国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、民营银行等。u 依据银监会2021年批复,截至2021年6月底,中国城市商业银行现存118家,农村商业银行现存1509家。数据来源:中国银保监会(2020年底);基于2021年农村信用
9、社的变动,具体数量需参考银保监会2021年银行法人数量文件。农村中小银行机构1126121841118132844700+15091641开发性金融机构外资法人银行住房储蓄银行股份制商业银行政策性银行城市商业银行民营银行国有大型商业银行贷款公司农村资金互助社农村合作银行农村信用社农村商业银行村镇银行开发性金融机构(1家)政策性银行(2家)住房储蓄银行(1家)国有大型商业银行(6家)股份制商业银行(12家)民营银行(18家)外资法人银行(41家)城市商业银行(118家)10家农商行于A股成功上市,8家排队A股IPO(截至2021年)覆盖全国31个省区市的1306个县(市、旗),中西部占比65.8
10、%,县域覆盖率71.2%(截至2021年)商业银行业务架构图8生产与运营决策支持决策与管理流战略管理风险管理财务管理监管报送报表平台数据地图多维分析管理驾驶舱移动BI复杂报表银行战略层商业智能层渠道整合平台互联网开放平台中间业务平台综合前端渠道门户层柜面二代支付支票影像第三方支付线上理财供应链金融在线融资非税短信银行手机银行银联系统ATM网上银行移动银行代缴费国债TIPS移动营销柜面系统预填单智能排队业业务务处处理理层层支付公共业务存款总账内外清算授信同城交换商户管理资金黄金拆借细分场景金融统一支付平台人力资源管理基础支撑系统电子签章统一认证、权限人脸识别短信平台身份认证系统印章管理邮件管理底
11、层软/硬件基础设施服务器操作系统数据库存储中间件云环境云环境:公有云、私有云、混合云核心技术大数据AI区块链物联网5G业务与技术流临柜业务外汇买卖业业务务管管理理层层贷款费用管理利率产品工厂会计核算反洗钱业务规则汇率权限管理客户信息核心业务数据与信息流安全管理外联系统银行核心系统定义及研究范围9u“银行核心系统”也可称“银行核心业务系统”(Centralized Online Real-time Exchange Banking System),是银行信息系统的核心与基础。一切关于存款、贷款的业务操作与账务处理都需要在银行核心业务系统中完成,核心系统以基础与核心的角色为前后端业务进行信息交互。
12、u 狭义的核心系统一般包括:存款、贷款、支付、总账、公共业务等,依据银行本身的核心系统架构的差异性,所含模块会有些微差异。u 在银行IT架构的不断发展与银行业务创新中,部分银行逐步走向分布式微服务化,不再有一个独立的物理化的核心系统。亿欧智库定义目前广义的核心系统:基于银行走向差异化竞争的业务逻辑,其分拆重构的“稳态核心系统集”,被统称为核心业务系统。银行的业务差异化愈大,其核心业务系统差异也愈大。核心业务系统/核心系统支付业务存款业务贷款业务总帐公共业务商业银行IT系统(按业务功能划分)研究范围管理与监管系统渠道系统其他系统信贷管理财务管理人力资源管理客户关系管理风险管理管理会计微信银行手机
13、银行网上银行短信银行ATM、POS机短信平台现代化支付BOP申报反洗钱(AML)SWIFT境内外外币支付核心业务系统/核心系统管理与监管系统渠道系统其他系统支付业务存款业务贷款业务总帐信贷管理财务管理人力资源管理客户关系管理公共业务风险管理管理会计微信银行手机银行网上银行短信银行ATM、POS机短信平台现代化支付BOP申报反洗钱(AML)SWIFT境内外外币支付新一代商业银行IT系统(按业务功能划分)信用卡系统差异化核心业务广义的核心系统狭义的核心系统信用卡系统银行核心系统历史发展进程:自主可控推动新一代核心变革10u 从历史演进来看,银行核心系统经历了从手工时代到PC时代,到联网联机、数据大
14、集中,再到以客户为中心的发展历程。在更新周期上,一般从每一时期末期开始的6-10年时间,进行相应升级。1985199520002005200320082013201520172020手工时代PC时代联网联机数据大集中客户为中心手工处理账务人工对账核算PC单机处理登记簿、原始凭证电算化等过程开始建设网络基础设施实现省级互通互联各银行根据自身情况进行不同程度的集中处理数据和业务以传统的“面向账户”为主转向以“面向客户为中心”的核心系统199020世纪90年代后期集中网络版系统,网络系统在银行业全面铺开,并通过大会计思想将对公、对私业务进行横向整合2003年前后国内商业银行普遍开始进行新核心系统集中
15、建设工作2008年前后IBM大型主机因其可靠性、处理能力等具备先天设计上的优势,国内大型银行纷纷采用IBM大型机平台2014年前后借助大规模集群、虚拟化、云计算、SOA等技术,大型银行开始研发基于开放式平台的新一代核心系统2020年前后分布式技术与国产软硬件的的不断发展,大部分银行逐步走进国产替代、自主可控浪潮,基于分布式架构与微服务应用进行新一代核心系统升级分布式架构(单核)现状:银行业以“客户为中心”进行核心系统迭代,分布式与集中式核心架构并存,分布式微服务架构是趋势11u 银行核心系统是银行信息系统的基础和核心,以6-10年为周期经历了多次升级,包括从“胖核心”到“瘦核心”的精简;银行整
16、体架构从“瘦核心+大外围(集中式架构)”模式再到目前主流趋势“中台化+轻前台(分布式架构)”。依据商业银行自身的体量与业务差异,其核心系统需求不一,所以大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构并行,极少数前瞻性较强且技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设。大型银行2008年左右逐渐开始将大部分管理功能系统从核心系统中剥离,开展了以优化核心为目标的“瘦核心”,并由此诞生了大量的外围系统支付业务结算业务贷款业务中的账务处理与会计处理存款业务“瘦核心”支付业务结算业务贷款业务中的账务处理与会计处理存款业务“胖核心”“2008之前”信贷管理财务管理风险管理集中式架构(单核)可拓展性大型商业银行居多
17、中小型商业银行居多2016年之后2002年之后双核双架构并行:迁移进程中的银行居多从而加速推动了银行对新一代核心系统的探索与实践。无核化模块化微服务架构单核无核化趋势“2008之后”单核/双核微服务架构微服务的核心是应用或组件的独立部署,消除无必要的耦合;但微服务的微颗粒程度,取决于银行整理部署无核化无核化指没有绝对的核心,每个模块各司其职,组件化配置组件化双核双核指保留原有核心,新建一个独立的新核心系统满足新兴业务。外围系统不断增多,且各自向独立应用发展,导致数据不一致、功能不协调、客户体验不理想等诸多问题凸显。多机协同结构简单主机技术强2.中国商业银行核心系统迭代情况核心系统迭代情况:头部
18、国有大行和股份制银行核心系统建设逐步走向尾声,城商行持续建设,农村中小银行迎来集中更新期海口联合农村商业行重庆农村商业银行中国建设银行苏州银行浙江泰隆商业银行平安银行上海浦东发展银行股份制商业银行城市商业银行国有大型商业银行农村商业银行农村信用社宁夏黄河商业银行山东陵城农商银行上海银行洛阳银行大连银行长沙银行重庆银行渤海银行石嘴山银行山东省农村信用社安徽省农村信用社新疆维吾尔自治区信用社20178201813民营银行天津农村商业银行江苏张家港农村商业银行成都农村商业银行中国农业银行自贡银行阜新银行朝阳银行九江银行富滇银行徽商银行湖北银行江苏银行邢台银行桂林银行郑州银行张家口银行中信银行江西裕民
19、银行吉林亿联银行192019交通银行宁夏银行东莞银行贵州银行营口沿海银行广州北部湾银行贵州省农村信用社辽宁省农村信用社辽宁振兴银行晋商银行广州银行唐山银行嘉兴银行晋城银行曲靖市商业银行恒丰银行中国民生银行固始天骄村镇银行鄂温克蒙商村镇银行鄄城牡丹村镇银行梅州客商银行北京农村商业银行江苏昆山农村商业银行村镇银行20202021(注:交通银行在2020年上线了核心系统的国产数据库,并陆续进行核心系统建设中国民生银行在2020年上线,2021年完成新一代核心系统全面建设。中国银行自2018年陆续阶段性上线核心系统改造部分,暂未进行完全改造。其中“中信百信银行”属于银保监会发布银行业法人机构中的其他金
20、融机构,其新一代核心系统上线于中信百信银行开业之初,为分布式核心系统。)中国邮政储蓄银行亿欧智库:中国商业银行核心系统投产上线情况(2017年-2021年)915中国银行(银行业)其他金融机构中信百信银行13中小型银行在探索分布式道路上逐步提速,城商行筹建积极,市场需求大14u 面对不同体量、不同区域与不同业务的银行,该如何更好地利用新技术赋能,探索适宜的核心建设或迭代,成为了目前大多银行面临的重要决策。u 据中国银保监会2021年最新公布的银行业名单来看,中国大陆现存4044家银行。据亿欧智库调研,就数量而言,近5年来仅极小部分银行(不超过100家)进行了新一代核心系统改造(部分银行核心系统
21、是分模块、分期建设)。u 国有大型商业银行绝大多数核心系统迭代普遍早于其他银行,但基于体量、业务繁杂程度差异,其建设周期往往分期建设与投产,整体耗时较中小银行建设时间更长。亿欧智库:中国不同类型商业银行核心系统建设或迭代上线占比(2017-2021年)从不完全统计数据来看,从不完全统计数据来看,目前共目前共6464家家银行在银行在20172017-20212021年进年进行了核心系统建设或迭代,占中国商业银行总数量的行了核心系统建设或迭代,占中国商业银行总数量的1.5%1.5%左左右。右。同时,银行业核心系统建设受疫情影响有限。中国商业银行新一代核心系统在2019年上线数量呈明显上涨趋势,数量
22、上中小型银行占据80%以上。2020年起,农商行、农信行逐步开始走“换心瘦身”道路。其中村镇银行在其中村镇银行在20212021年开始了新一代核心系统建设,年开始了新一代核心系统建设,可见银行业对新一代核心系统建设整体持开发态度,在数字化转型与信创政策的驱动下,大小银行“换核”掀起小高潮。注:农村中小银行包含农村信用社、农村商业银行、村镇银行等城市商业银行城市商业银行占比占比49.25%49.25%49.25%26.15%16.90%7.69%农村中小银行农村中小银行占比占比26.15%26.15%民营银行与其他金融机构民营银行与其他金融机构占比占比7.69%7.69%国有大型银行与股份制银行
23、国有大型银行与股份制银行占比占比16.90%16.90%N=64家中国商业银行新一代核心系统筹备与在建情况15银行简称银行类型招标/中标/始建时间中标商/服务商备注城市商业银行2020年6月9日中标神州信息-城市商业银行2020年11月中标长亮科技-城市商业银行2020年9月始建神州信息在建,收尾阶段城市商业银行2020年12月31日招标宇信科技、神州信息目前已进入测试阶段城市商业银行2021年5月-6月招标上海新宇-国有大型商业银行2021年在建神州信息、华为云新一代核心建设,2018年起陆续在建(包含部分自研)外资法人银行2021年上半年中标神州信息-城市商业银行2021年7月中标神州信息
24、分布式核心系统项目农村商业银行2020年11月-12月中标神州信息核心系统4.0项目城市商业银行2021年9月中标神州信息在建城市商业银行2021年3月招标-新核心系统群分布式应用服务管理平台项目城市商业银行2021年9月招标卡洛其新一代核心系统建设规划咨询城市商业银行2021年9月29日中标卡洛其新一代核心系统PMO业需服务城市商业银行2021年始建中电金信-股份制商业银行2021年在建中联、科蓝软件、巨杉数据自2020年起,陆续建设中城市商业银行2021年9-11月陆续签约南天信息、上海华讯、云南群林老核心优化、软硬件采买(国产替代)城市商业银行2021年10月招标-数字化转型核心业务系统
25、功能改造城市商业银行2021年6月招标-核心系统个人账户分类管理项目农村信用社2021年10月21日中标中电金信分布式核心设计及关键场景验证城市商业银行2021年11月中标融和友信、湘凯信息、恒生电子部分核心建设持续招标城市商业银行2021年第三季度中标神州信息-城市商业银行2021年第三季度中标神州信息-国有大型商业银行2021年在建-陆续筹建外资法人银行2021年8月开标-南洋商业银行有限公司新核心系统及实施与总集成服务项目备注:1.不包含信用卡核心系统建设,信用卡系统在业内通常剥离出核心业务系统,特注明2.辽阳银行更名为辽沈银行(2021年)亿欧智库:中国不同类型商业银行新一代核心系统筹
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