2021年100大行业全景图谱.pdf

当前，中国正进入产业转型升级关键时期，面对世界经济不确定因素增多、中国经济进入新常态等一系列新形势下，中国产业全面转型升级尚面临重重困难。各企业该如何在顺应中国经济高质量发展的趋势上，探索出属于自己的产业升级之路，是摆在无数企业家面前的一道难题。前瞻产业研究院持续聚焦细分产业研究 20 年，对中国各产业经济都有深刻理解，特发挥自身产研优势，并利用对各行业长期跟踪搜集的一手市场数据，精心编制100 大行业全景图谱。图谱汇集大健康、节能环保、信息科技、高端制造、新材料、智慧城市等 12 大领域，涵盖 100 大细分产业，对不同产业产业特征、发展现状、竞争格局与前景趋势等进行针对剖析，希望能为我国产业转型与经济高质量发展提供决策参考与启迪，助力更多企业快速探寻新的经济增长点与产业创新之道。100 大行业全景图谱用途广泛，企业管理者用：跨行业思路打法洞见，启迪创新商业新思维；产业投资机构用：产业格局通盘透视，精准产业布局与项目池构建；政府招商人员用：关联产业图谱解构，有的放矢发掘招商资源；高校及科研单位用：市场真实需求掌控，提升研究成果转化成功率。前瞻坚信，100 大行业全景图谱是能切实帮助投资企业、投资机构、科研单位准确发现行业发展空白点、机会点、增长点以及盈利点的不可多得良器。前瞻真诚的祝福每一家志向远大的企业都能制定出高品质经营决策方案，从而有效规避行业风险，不断获得成功!前瞻产业研究院序言目 录中国大健康产业全景图谱8中国基因测序产业全景图谱 18中国干细胞医疗产业全景图谱28中国健康体检产业全景图谱 38中国医药商业产业全景图谱 52中国康复医疗产业全景图谱 60中国血液制品产业全景图谱 70中国保健品产业全景图谱78中国医疗人工智能产业全景图谱86中国无创产前基因诊断产业全景图谱95中国环保产业全景图谱103中国污水处理产业全景图谱 113中国生活垃圾处理产业全景图谱126中国垃圾发电产业全景图谱 134中国工业气体产业全景图谱 142中国水务产业全景图谱154中国大数据产业全景图谱164中国云计算产业全景图谱176中国区块链产业全景图谱187中国比特币产业全景图谱198中国 IDC 产业全景图谱209中国人脸识别产业全景图谱 218中国 RFID 产业全景图谱228中国传感器产业全景图谱234中国车联网产业全景图谱242中国无人驾驶产业全景图谱 251中国专网通信产业全景图谱 264中国 NB-IOT 产业全景图谱27501 大健康产业篇02 节能环保产业篇03 信息科技产业篇04 高端制造产业篇中国无人机产业全景图谱326中国 3D 打印产业全景图谱339中国可穿戴设备产业全景图谱348中国卫星通信产业全景图谱 358中国卫星应用产业全景图谱 366中国智能制造产业全景图谱 373中国工业机器人产业全景图谱381中国服务机器人产业全景图谱391中国医疗机器人产业全景图谱401中国海洋工程装备行业产业全景图谱41205 能源电力产业篇中国风电产业图谱423中国天然气产业全景图谱432中国生物质能源产业全景图谱444中国分布式能源产业全景图谱454中国售电产业全景图谱466中国电力自动化产业全景图谱476中国风电运维产业全景图谱 48806 智慧城市产业篇中国智慧城市建设产业全景图谱497中国智能家居产业全景图谱 513中国智能交通产业全景图谱 523中国智慧水务产业全景图谱 533中国智慧机场产业全景图谱 542中国视频监控产业全景图谱 553中国安防产业全景图谱563中国 SAAS 产业全景图谱285中国工业软件产业全景图谱 296中国 PCB 产业全景图谱305中国人工智能芯片产业全景图谱316中国房地产中介全景图谱 576中国旅游地产产业全景图 590中国文化地产产业全景图谱 599中国养老地产产业全景图谱 608中国特色小镇产业全景图谱 618中国装配式建筑产业全景图谱 63408 交通运输产业篇中国通用航空产业全景图谱 648中国飞机产业全景图谱660中国地铁产业园产业全景图谱672中国高铁产业全景图谱683中国航空产业园产业全景图谱694中国城市轨道交通产业全景图谱708中国船舶行业产业全景图谱 723中国快递产业全景图谱736中国物流产业全景图谱746中国医药物流行业产业全景图谱754中国冷链物流产业全景图谱 766中国膜产业全景图谱777中国稀土产业全景图谱787中国石墨烯产业全景图797中国萤石产业全景图谱813中国碳纤维产业全景图谱823中国 3D 打印材料产业全景图谱833中国电影产业全景图谱843中国动漫产业全景图谱855中国电影院线产业全景图谱 864中国电子竞技产业全景图谱 872中国足球产业全景图谱880中国体育赛事产业全景图谱 89209 新材料产业篇10 大文娱产业篇07 房地产建筑产业篇中国担保产业全景图谱903中国消费金融产业全景图谱 914中国汽车金融产业全景图谱 924中国聚合支付产业全景图谱 934中国第三方支付产业全景图谱94911 新金融产业篇12 汽车产业篇中国电动汽车产业全景图谱 959中国汽车零部件产业全景图谱970中国动力锂电池产业全景图谱980中国汽车涂料产业全景图谱 988中国电动汽车充电桩产业全景图谱998中国二手汽车产业全景图谱 1008中国汽车用品产业全景图谱 1020中国汽车养护产业全景图谱 1031中国润滑油行业产业全景图谱1040中国汽车保险产业全景图谱 1051大健康产业篇 Comprehensive health industry 8中国大健康产业全景图谱大健康即围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素的呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神等各方面健康。而发展大健康产业的重要前提，就是转变传统医疗产业发展模式，即从单一救治模式转向“防治养”一体化防治模式。为此，除了应继续发展以医疗器械为主、以药品为主的医疗医药工业，还应加快发展以保健食品、药妆、功能性日用品等为主的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复等为主的健康管理服务产业。对于整个大健康行业而言，行业的核心驱动力来源于随着中国人口老年化，医保支出增加，其次为政策驱动，然后就是行业研发能力不断增强。其背后的核心逻辑都是经济的增加，人口老龄化加深导致国家医保支出增加，从而带来行业的整体发展。而根据目前的数据来看，联合国规定：65 岁以上的老年人口占总人口的比例达 7%以上或 60 岁以上老年人口在总人口中的比重超过 10%的属老年型国家或地区。我国从 2000 年已经进入老龄化社会。从 65 岁以上老年人人口占总人口的比例变化来看，呈逐年上升趋势。截至 2017 年底，我国 60 周岁及以上人口 24 亿人，占总人口的 173%；65 周岁及以上人口 158 亿人，占总人口的 114%。有关专家预测，到 2050 年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一。2010 年至 2040 年将是我国人口老龄化高速增长期，预计到 2027 年我国老年人总数将超过 3 亿人，2044 年将达到 4 亿人。在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。根据联合国预测 21 世纪上半叶，中国一直是世界上老年人口最多的国家，占世界老年人口总量的五分之一。考虑到 70 年代末，计划生育工作力度的加大，预计到 2040 我国人口老龄化进程达到顶峰之后，老龄化进程进入减速期。图表 1：大健康产业包括领域大健康产业篇 Comprehensive health industry 9人口老龄化加速，长期利好医药板块。从老年人慢性疾病患病率来看，老年人的患病率高达 645%，而且多数疾病疗程长，预后差，费用大；从老年人药品消费比例来临，老年人的药品消费占据药品市场消费的50%以上。因此，老龄化进程的加速势必带动药品的需求量。产业链条复杂，核心仍然在消费端，人口老龄化成为行业的核心驱动力医药产业的产业链比较复杂，但是整个核心是围绕着直接消费者，也就是医疗机构，医生、还有病人。其中通过医药信息化以及现代化支付手段，实现了数据流和资金流的转化。从而实现了上游的保险公司、设备商、医药研发机构以及药企，中游医疗信息服务机构，下游消费者之间的信息全流通。大健康行业中最为重要的就是医药，医药行业产业链的中游医药生产和研发，而上游则是化药的原料药和中间体，图表 2：2008-2017 年我国 65 岁及以上人口数量及占比情况（单位：万人，%）图表 3：大健康产业链全景图大健康产业篇 Comprehensive health industry 10中药则为中草药材，下游对应的是医药流通行业，最后通过医药零售、医院机构等渠道到达患者手中。生物制药在大健康产业中最为闪耀在整个产业链中，2018 年最为火爆的应该是药物研发中的生物制药行业，2018 年是中国生物制药的发展元年。同时，2018 年也是中国资本市场生物制药爆发的年度，药明康德回归 A 股，然后百济神州、信达生物、君实生物等公司在港股上市。但是我们应该对这些公司区别对待，针对目前状况来看，以百济神州、信达生物、君实生物等初创公司在研发管线方面更加注重的是原研药，这是生物医药公司的估值基础，通过原研药开展临床试验，以此获取与大型制药公司合作开发的机会，例如：首付款或者里程碑款。生物医药产业主要包含四个环节。第一，医药研发，生物制药研究的是大分子药物，其药物结构较普通药物复杂。因此，研发周期长，耗费资金大，但是一旦成为重磅药，其收益也是更加可观，例如治疗免疫性疾病中类风湿关节炎的修美乐单品全球年销售额超过百亿美元。第二，原料药或中间体生产，主要包含血浆，细胞培养基因等。第三，生物医药制造，在医药监管机构 NDA 后，获取 GMP，可以实现上市销售。第四，医药销售与流通，主要是药物的配送以及销售。而在整个生物制药中最为火爆的则是针对癌症的生物仿制药，近年来，全球生物类似药开发主要集中在一系列专利已经或即将到期的生物制剂，包括阿达木单抗、英夫利昔单抗、利妥昔单抗、贝伐珠单抗、曲妥珠单抗等。单抗药物在全球市场发展迅速，国内药企也纷纷布局，竞相角逐这个快速增长的领域，中国生物类似药迎来了蓬勃发展的好时代。国内企业亦在积极跟进创新药布局，资本助力是重要表现，据动脉网数据库及公开资料整理，2014 年以来国内新药领域发生融资 300 多起，涉及金额约 320 亿元，平均单笔融资金额接近亿元。涌现百济神州、信达生物、君实生物、歌礼制药等创新药领域后起之秀。创新药老牌劲旅恒瑞医药、石药集团、康弘药业已经有创新药发展的成熟路径，通过不断加大研发管线投入，提高研发效率，获得了高质量的在研管线，并积极拓展海外市场或 LicenseIn/out 助力其创新药布局。图表 4：中国医药行业产业链图大健康产业篇 Comprehensive health industry 11尽管创新药来势汹汹，但是药物研发具有周期长、投入大的特点，目前上市获批的较少，以 PD-1 产品为例，仅有君实、信达两家获批。所以仿制药在国内医药市场的“基本面”依然稳固，据 IMS 数据，2017 年医院市场中品牌仿制药占比 20%，普通仿制药占比 58%，分别为 1814 亿元、5260 亿元，合计约占医院药品市场 78%左右。图表 5：生物医药行业全景图图表 6：2014-2018 年上半年医药领域融资情况大健康产业篇 Comprehensive health industry 12政策成为大健康行业发展的重要驱动力量“健康中国 2030”规划纲要政策解读2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院印发了“健康中国 2030”规划纲要，这是我国建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。规划提出：（1）到 2020 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。（2）到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。（3）健康产业规模显著扩大。建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。到 2020 年，健康服务业总规模超过 8 万亿元，2030 年达到 16万亿元。当然，除了“健康中国 2030”规划纲要之外，其他政策也是中国大健康产业发展的重要驱动因素。图表 7：2018 年中国生物制药行业投融资情况大健康产业篇 Comprehensive health industry 13大健康产业篇|Comprehensive health industry 图表 8：2017-2018 年国家层面大健康政策汇总时间发件部门政策内容2018年9月国家卫生健康委员会国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）健康医疗大数据标准管理工作遵循政策引领、强化监督、分类指导、分级管理的原则 2018年9月国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见到 2020年，建立职责明确、分工协作、科学有效的综合监管制度，健全机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系，形成专业高效、统一规范、文明公正的卫生健康执法监督队伍，实现医疗卫生行业综合监管法治化、规范化、常态化。2018年8月工业和信息化部智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）促进智慧健康养老优秀产品和服务推广应用，为相关部门、机构和企业采购选型提供参考，经各地主管部门推荐、专家评审和网上公示，确定了智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）（以下简称目录），加强对目录相关企业指导、服务、支持和监管。相关企业要认真履行主体责任，保证入围目录的产品和服务质量水平。2018年4月国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见允许依托医疗机构发展互联网医院。医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。2017年7月国务院办公厅国民营养计划（20172030年）到2020年，营养法规标准体系基本完善；营养工作制度基本健全，省、市、县营养工作体系逐步完善，基层营养工作得到加强；食物营养健康产业快速发展，传统食养服务日益丰富；营养健康信息化水平逐步提升；重点人群营养不良状况明显改善，吃动平衡的健康生活方式进一步普及，居民营养健康素养得到明显提高。2017年7月国务院国资委中央编办 教育部财政部 人力资源社会保障部卫生计生委关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见对国有企业办教育机构、医疗机构分类处理，分类施策，深化改革，2018年年底前基本完成企业办教育机构、医疗机构集中管理、改制或移交工作。2017年5月国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。2017年4月国务院办公厅国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见到2020年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系。所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。不同级别、不同类别医疗机构间建立目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，建立责权一致的引导机制，使医联体成为服务、责任、利益、管理共同体，区域内医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升，有力推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。2017年2月国务院办公厅中国防治慢性病中长期规划（20172025年）到2020年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争3070岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%。到2025年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争3070岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。逐步提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担。2017年1月国务院“十三五”卫生与健康规划到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命在2015年基础上提高1岁。2017年1月国务院“十三五”深化医药卫生体制改革规划到2020年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。经过持续努力，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，我国居民人均预期寿命比2015年提高1岁，孕产妇死亡率下降到18/10万，婴儿死亡率下降到7.5，5岁以下儿童死亡率下降到9.5，主要健康指标居于中高收入国家前列，个人卫生支出占卫生总费用的比重下降到28%左右。大健康产业篇 Comprehensive health industry 14图表 9：2015-2016 年国家层面大健康政策汇总时间发件部门政策内容2016年10月中共央、国务院“健康中国2030”规划纲要纲要是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。纲要明确了今后15年健康中国建设的总体战略，突出强调了三项重点内容：一是预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展；二是调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，在强基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足群众健康需求；三是将“共建共享 全民健康”作为战略主题，坚持政府主导，动员全社会参与，推动社会共建共享，人人自主自律，实现全民健康。2016年10月国家发改委关于加快发展健身休闲产业的指导意见从促进投资增长、改善金融服务、落实完善相关财税政策、降低企业成本、改进综合管理服务措施、制定修改相关法律法规等六个方面提出了26条具体措施。2016年10月全国老龄办、发改委等关于推进老年宜居环境建设的指导意见指导意见提出,到2025年,老年宜居环境建设的总目标是老年宜居环境体系基本建成,加强“住、行、医、养”等硬件设施环境的优化,提升新建住房的适老化水平,推动老旧住房的适老化改造,改善社区环境的适老化状况,多措并举为广大老年人提供支持性环境,最大限度地保障老年人的生活独立、功能维持和社会融入。2016年10月中央全面深改导小组关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见围绕老年群体多层次、多样化的服务需求，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业，推动公办养老机构改革，提升居家社区和农村养老服务水平，推进养老服务业制度、标准、设施、人才队伍建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务。2016年10月民政部、发改委、教育部等关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知鼓励党政机关和国有企事业单位举办的培训中心、疗养院及其他具有教育培训或疗养休养功能的各类机构，在具备条件的情况下，通过规范方式转向养老服务业。可探索采用政府和社会资本合作（PPP）等方式组建社会化养老服务企业或非营利性机构。支持各地利用现有培训疗养服务设施场地，以多种方式提供养老服务。2016年7月国家卫生计生委医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）规划是以区域内居民实际医疗服务需求为依据，以合理配置、利用医疗卫生资源，公平、可及地向全体居民提供安全、有效的基本医疗服务为目的，将各级各类、不同隶属关系、不同所有制形式的医疗机构统一规划、设置和布局。2016年7月全国爱国卫生运动委员关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见通过建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康城市、健康村镇，实现城乡建设与人的健康协调发展。2016年7月民政部、财政部关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知通过搭建平台、购买服务、公办民营、民办公助、股权合作等方式，支持和鼓励社会力量参与管理运营，形成一批服务内容全面覆盖、社会力量竞争参与、人民群众普遍认可的居家和社区养老服务成功经验。2016年7月国家旅游局、中医药管理局关于开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作的通知用3年左右时间，在全国建成10个国家中医药健康旅游示范区，100个国家中医药健康旅游示范基地，1000个国家中医药健康旅游示范项目，全面推动中医药健康旅游快速发展。2016年6月国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见将健康医疗大数据定义为重要的国家基础战略资源，把应用发展健康医疗大数据纳入国家大数据的战略布局，为打造健康中国提供有力支撑。2016年3月国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见优化应用环境、强化要素支撑、调整产业结构、严格产业监管、深化开放合作，激发产业创新活力，降低医药产品从研发到上市全环节的成本，加快医药产品审批、生产、流通、使用领域体制机制改革，推动产业智能化、服务化、生态化。2016年2月国务院中医药发展战略规划纲要(20162030年)到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医药产业成为国民经济重要支柱之一；到2030年，中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增强，对经济社会发展作出更大贡献。2015年11月国务院办公厅关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见全面部署进一步推进医疗卫生与养老服务相结合，到2020年符合国情的医养结合体制与政策法律基本建立，医养结合服务网络基本形成。2015年11月国家旅游局、中医药管理局关于促进中医药健康旅游发展的指导意见提出开发中医药健康旅游产品、打造中医药健康旅游品牌、壮大中医药健康旅游产业、开拓中医药健康旅游市场、创新中医药健康旅游发展模式、培养中医药健康旅游人才队伍、完善中医药健康旅游公共服务、促进中医药健康旅游可持续发展等八个重点任务。2015年4月国务院办公厅中医药健康服务发展规划（2015-2020年）明确七项重点任务：一是大力发展中医养生保健服务，支持中医养生保健机构发展，规范中医养生保健服务，开展中医特色健康管理；二是加快发展中医医疗服务，鼓励社会力量提供中医医疗服务，创新中医医疗机构服务模式；三是支持发展中医特色康复服务；四是积极发展中医药健康养老服务；五是培育发展中医药文化和健康旅游产业；六是积极促进中医药健康服务相关支撑产业发展；七是大力推进中医药服务贸易，吸引境外来华消费。2015年4月民政部、国家开发银行关于开发性金融支持社会化养老服务体系建设的实施意见重点支持五个方面，社区居家养老服务设施建设项目，包括城市社区日间照料中心、老年食堂、老年活动中心和养老服务信息平台，及便利化社区养老服务设施等；居家养老服务网络建设项目。2015年2月民政部、发展改革委、教育部等关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见明确提出鼓励民间资本参居家和社区与养老服务鼓励社会力量举办规模化、连锁的养老机构扶持发展养老服务龙头企业，加大对养老服务业发展的财政资金投入，落实税费优惠政策等。2015年1月国家发改委、民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见指出民办养老机构服务收费标准由市场形成、政府投资兴办养老机构区分服务对象实行不同收费政策、积极探索公建民营等方式运营的养老机构收费管理模式。大健康产业篇 Comprehensive health industry 15市场规模持续扩大，空间潜力巨大近年来，诸多因素共同促进我国健康养老产业的发展。各类资本、技术、企业纷纷布局大健康产业，推动行业规模不断发展。数据显示，2017 年我国大健康产业规模达 62 万亿元，为 2011 年 260 万亿元的 24 倍，2011-2017 年复合增长率达 156%。根据 2016 年 10 月国家发布的 健康中国 2030 规划纲要提出，到 2020 年，我国健康服务业总规模达到 8 万亿以上，2030 年达到 16 万亿元，行业发展空间巨大。图表 10：2011-2018 年中国健康产业规模预测（单位：万亿元，%）图表 11：2017-2030 年中国健康产业规模预测（单位：万亿元）大健康产业篇 Comprehensive health industry 16格局呈现“一超多强”，医药份额领先我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，目前已形成了五大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业，以养老服务为主的健康养老产业。此外，随着我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。从当前五大基本产业群体占比来看，由于长期以来我国人口众多，医疗服务需求庞大，以及近年来老年人口规模增长迅速，因此目前我国大健康产业形成了以医药产业和健康养老为主（二者合计占比超 80%），其他产业快速发展的局面。发展趋势前景光明，但是曲折不断未来大健康产业发展趋势将会呈现多元化发展趋势：（1）在互联网的促进下迎来重大变革机遇。例如，大数据，移动互联网等为中国大健康产业发展带来了新的活力，提升了行业资源的转化效率；（2）医疗资料的国家化流动。其中最为典型的就是人力资源的流动，国内创新药领域迎来发展，例如君实生物以及信达生物都是海外人才回国创立，先进的研发经验使得中国的肿瘤药物研发一跃成为世界领先水平，并且2018 年中国已经有两个自主研发创新药处于批准上市，虽然说在靶点参照了外国经验，但是相信未来将会由“Me-图表 12：中国大健康产业细分市场规模占比（单位：%）大健康产业篇 Comprehensive health industry 17Too”、”ME-BETTER”到“firstinclass”或者“bestinclass”，中国自主发现的新靶点药物或许也将会是一个新的创新领域。（3）大健康产业前端化发展。医疗的核心由治疗变为防御，体检行业或许会迎来重大发展。（4）健康产业不断升级。健康地产、健康膳食、健康管理将会成为等新型商业模式将会持续创新。道路是光明的，道路是曲折的。虽说未来前景光明，但是短期的行业痛点我们仍需注意。远程医疗制约、处方药未解禁以及医保支出仍然值得我们持续跟踪。除此之外，近两年内的仿制药一致性评价、“4+7”集中采购等政策为整个行业的发展也是带来了不确定性。图表 13：大健康产业发展趋势图表 14 大健康产业发展难点 更多资料请参考前瞻产业研究院2019-2024年中国大健康战略发展模式与典型案例分析报告大健康产业篇 Comprehensive health industry 18中国基因测序产业全景图谱大健康即围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素的呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神等各方面健康。而发展大健康产业的重要前提，就是转变传统医疗产业发展模式，即从单一救治模式转向“防治养”一体化防治模式。为此，除了应继续发展以医疗器械为主、以药品为主的医疗医药工业，还应加快发展以保健食品、药妆、功能性日用品等为主的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复等为主的健康管理服务产业。近年来，基因测序行业得到迅速发展，吸引了大量资本和企业的进入。目前，在行业上游仪器设备环节，国外企业竞争优势显著，而在国内的基因测序与应用终端领域华大基因竞争力强劲。但是，基因测序技术在终端应用领域还未实现完全推广，未来发展仍具有巨大的想象空间。全景图：下游应用领域广泛，但尚未完全推广从基因测序产业全景图来看，基因测序产业链主要包包括了上游仪器、中游服务提供商以及下游终端应用三个环节，产业链看似简单，但是其下游终端应用涉及领域覆盖面非常广，既包括医疗领域的人体基因组、人体微生物基因组以及基础研究领域，还包括非医疗领域的环境治理、石油存储探测、农牧业配种等。但是，目前基因测序在终端用户的应用还未完全推广开，这主要是受到了技术发展进程和成熟度的限制。从第一代 DNA 测序技术（Sanger 法）问世以来，目前市场上已经有了四代基因测序方法，但第三代和第四代技术仍处于起步阶段，尚未完全投入到商用当中。而 2005 年以来，第二代基因测序技术引领行业快速发展，并且由于其拥有高通量、低成本、测序时间短等诸多优势，至今第二代测序（NGS）在全球测序市场中仍占据主导地位。具体来看，二代技术比一代技术成本明显下降，对个人基因组测序时间从 3 年降为 1 周以内，大幅降低了测序图表 1：基因测序产业全景图大健康产业篇 Comprehensive health industry 19时间。三/四代技术对比二代技术读长增加，同时测序流程得到简化，减少错误引入与测序时间，应用领域明显扩大，可测 RNA 的序列、甲基化的 DNA 序列等；对 ctDNA 测序、单细胞测序等也具有明显优势。未来，全基因组测序是必然趋势，RNA 序列、甲基化的 DNA 序列等测序新需求将得到满足，第三代、第四代基因测序技术将逐渐崛起，基因测序产品的应用领域也将得到全面推广。图表 2：基因测序技术发展历程图表 3：经典基因测序技术对比大健康产业篇 Comprehensive health industry 20市场规模：潜在市场空间巨大，2020 年中国市场将接近百亿技术进步扩大产品应用领域的同时，也必将促使基因测序成本下降，逐渐打破价格对临床应用的限制，从而创造出巨大的商业价值。根据 NIH 统计，2001-2015 年期间，全基因组与单基因的测序成本急速下滑。例如，第一代测序仪基因组测序成本约 1000 万美元，2013 年 Illumina 推出 HiSeqXTen 后，基因组测序成本下降到 1000 美元以下。基因测序商用成本的下降，直接推动了技术的市场应用。近几年，基因测序市场规模迅速扩张。从全球范围来看，2010-2017 年，行业市场规模逐年扩张，年均复合增速高达 2279%。2018 年，全球基因测序市场仍继续保持增长，保守估计市场规模在 117 亿美元左右。此外，尽管目前基因测序在终端应用领域还未得到普及，但是预计未来人体基因组市场规模将达到千亿级别，基础研究和非医疗领域也将达到百亿级别，市场空间十分广阔。而从国内市场来看，近年来，我国基因测序行业也得到了快速发展。目前，国内累计对外披露拥有 IlluminaHiSeqXTen（目前最高的测序通量和最低测序成本的测序平台）的企业（或机构）有 10 个，共计 11 套测序平台，每套每年大概能完成 18 万人的高深度全基因组测序，而设备的引进和商用极大地推动了行业的发展。总体来看，2007-2017 年，中国基因测序行业市场规模增速高于全球整体水平，年均复合增速高达 475%；2017 年市场规模突破了 70 亿元，同比增速随有所下滑，但依然保持在 40%以上的高位。保守估计 2018 年国内基因测序行业市场规模达到了 80 亿元。而根据国家“十三五”科技创新发展规划（2016-2020 年），其中提出要建立百万健康人群和重点疾病病人的前瞻队列，即构建大规模中国人群遗传队列图谱。根据华大基因的测算，一个人一生健康相关的数据整合起来大约 10TB，则一百万人的数据约为 10EB，其中约 1%为可有效解读的基因数据，测序费用为 0014 美元/兆（汇率为 1 美元=67 元人民币），保守测算到 2020 年中国基因测序行业市场规模将达到 98 亿元左右，预计未来几年内国内基因测序市场需求稳步释放，市场规模保持良好增势。图表 4：基因测序成本迅速下降（单位：万美元）大健康产业篇 Comprehensive health industry 21图表 5：2010-2018 年全球基因测序行业市场规模及增速（单位：亿美元，%）图表 6：2007-2018 年中国基因测序行业市场规模及增速（单位：亿元，%）大健康产业篇 Comprehensive health industry 22投资现状：政策助力基因测序发展，行业投资热情高涨事实上，国家除了提出相关的发展规划以外，还颁布了多项规定与政策，规范行业发展的同时，也创造了良好的政策环境。例如，在 2007 年，国家重点引导无创产检进入临床应用，拉开了基因测序市场高速增长的序幕；2015 年 1 月，卫计委正式批准 109 家机构开展 NIPT 高通量测序临床试点，推进无创产检不断走向成熟；而在2018 年 4 月，国家发改委等部门明确国产高通量基因测序仪加速进院，将进一步推动了基因测序行业规范和快速地发展。毋庸置疑，广阔的市场发展前景，加之政策的助力，必然会吸引大量资本的涌入。从行业投资现状来看，2017-2018 年 11 月我国基因测序行业主要投融资事件共 21 起；其中，贝瑞基因获得的融资额度更是高达 27 亿元。由此可见，目前基因测序行业正处于风口之上，投资热情高涨。图表 7：2020 年中国基因测序行业市场规模测算（假设其他条件不变）图表 8：CFDA 和卫计委关于中国基因测序行业主要规范政策汇总大健康产业篇 Comprehensive health industry 23竞争格局：上游市场国外企业寡头竞争，华大基因在国内市场优势显著当然，资本的进入必将推动行业的竞争。目前，尽管基因测序行业的竞争者众多（尤其是在中游的服务提供商环节），但是实力真正强大的竞争者数量并不多。如全景图（图表 1）所示，在基因测序行业的上、中、下游各环节以及具体的细分领域主要竞争者数量不多，且存在一定差异。上游市场被国外企业垄断，政策引导国产测序仪进口替代在上游设备、试剂、耗材等供应环节，呈典型的寡头垄断竞争格局。目前，二代测序仪仍然占据市场主流，而在 2017 年之后，借助于 HiSeq 系列测序仪升级和推广，Illumina 不断蚕食其他厂商的市场份额，逐渐形成了一家图表 9：2017-2018 年 11 月中国基因测序行业主要投融资事件汇总大健康产业篇 Comprehensive health industry 24独大的局面。2018 年，Illumina 的市场份额已增长至 84%，稳居第一；LifeTech 和罗氏的市场份额也在 5%以上，相对较大；此外，454 生命科学、太平洋生物科学等企业也具有一定的竞争力。而从国内来看，据统计，目前中国仅有 11 家企业参与测序设备制造，仅有 25 家企业涉足耗材及试剂，其中竞争力较强的企业有华大基因、紫鑫药业和达安基因等。值得一提的是，尽管目前国内企业在基因测序上游环节的竞争力整体较弱，但是国家政策引导将有助于国产基因测序仪的进口替代。例如，在 2018 年 4 月 11 日，国家发改委等 8 部委联合发布关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见，该文件以解决首台“高通量基因测序仪”难采购的问题，提高医院对国产仪器质量的信心，逐步形成国产替代进口的良性循环。中游竞争者激烈，本土企业占领当地市场与由跨国厂商垄断的产业链上游相比，基因检测产业链中游整体竞争更为激烈。以中国的基因测序服务市场为例，近年来，我国大大小小的测序服务机构层出不穷，呈野蛮增长之势，目前已有 200 余家机构从事基因测序服务相关业务，主要分布在北京、上海、深圳、广州、杭州、武汉、苏州等经济发达的地区，竞争十分激烈。图表 10：2018 年全球二代基因测序仪竞争格局（