2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书.pdf

中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系中国诚信和沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经中国诚信和沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，中国诚信和沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。弗若斯特沙利文咨询（中国）2021年12月白皮书摘要 居民健康是社会稳定与繁荣发展的基础条件，是实现居民幸福生活的根本保证。“大健康”产业是应对社会发展，居民对疾病管理、健康管理观念的转变，而产生的综合性健康服务。随着健康服务供给端和需求端的双重驱动，2020年中国大健康市场规模达到9.0万亿人民币，预计2025年将增加到14.8万亿人民币，年复合增长率为10.5%。大健康市场蓬勃发展关键词：综合性健康服务、自我健康管理中国诚信信用管理股份有限公司、弗若斯特沙利文咨询（中国）和中国医药卫生文化协会医疗健康信用分会谨此发布中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书。本报告旨在分析中国大健康产业服务、体检服务行业、综合健康管理服务行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。本报告从中国大健康产业出发，具体分析了当前中国居民的健康现状，阐述了体检服务等对我国居民健康水平提升的重要作用，以及公立、私立体检服务机构的未来发展模式。此外，本报告立足宏观角度，对世界领先的综合健康管理服务体系进行了案例分析，通过对比国际先进案例，实现对中国综合健康管理服务市场的进一步探讨与未来模式的展望。本报告所有图、表、文字中的数据均源自中国诚信信用管理股份有限公司、弗若斯特沙利文咨询（中国）研究以及中国医药卫生文化协会医疗健康信用分会，数据均采用四舍五入，小数计一位。2 从平均寿命看，中国居民的平均寿命已经从2016年的76.5岁进一步提高到2020年的77.3岁。但另一方面，当前中国有接近三分之二的人处于“亚健康”状态，约18%的居民处于疾病状态，处于“健康”状态的居民人数仅占15%。定期体检与保健能够大大降低疾病恶化的可能，在早期阶段对潜在的疾病因素进行干预与提前治疗，大大提高了居民的健康水平。随着体检服务纳入更多疾病早期筛查等功能，中国居民健康水平将不断提升。居民健康水平不断提升，但痛点犹在关键词：“亚健康”、健康意识 当前中国的公立医疗、诊疗机构仍然以严肃医疗服务作为业务重心，并对体检科室的建设和升级越来越重视。私立体检服务机构将作为重要的补充力量，为中国的体检服务体系发展有着重要意义。2020年中国体检服务总人次达到4.8亿人次，预计到2025年中国的总体体检人次将达到5.1亿人次。从金额角度，2020年中国体检服务市场达到2,544亿元，预计2025年达到3,943亿元。体检服务市场将持续保持稳健增长关键词：专业型私立体检服务机构、体检覆盖率 综合健康管理服务市场包括检前、检中、检后三大场景，从具体服务范围看，综合健康管理服务覆盖严肃医疗、消费医疗、健康咨询、健康生活服务、金融&支付服务和健康知识管理&其他六大服务板块。当前欧美等发达国家的综合健康管理服务市场已经相对成熟，中国仍然处于关注医疗保健需求的阶段，未来中国的综合健康管理服务将得到不断发展与成熟。中国综合健康管理服务的展望关键词：凯撒医疗、联合健康中国综合健康管理服务白皮书2021/123名词解释u大健康：与传统健康管理概念不同，“大健康”概念强调自我健康管理，注重疾病前的健康关注，包括一系列满足潜在健康需求的产业服务。u亚健康：“亚健康”是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。u人均预期寿命：平均预期寿命是指已经活到一定岁数的人平均还能再活的年数。它是反映人类健康水平、死亡水平的综合指标。u慢性病：世界卫生组织称之为非传染性疾病(Noncommunicable Disease，NCD)，在中国称之为慢性非传染性疾病，它是以生活方式和环境危险因素为主引起的一组疾病。u健康体检：健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。u专项体检：专项体检则是是由相关主管单位和卫生行政部门共同制定并管理的特殊类型体检，通常是为了完成学业或岗位的身体条件适应性考察而特殊设定的体检服务，例如征兵体检、机动车驾驶员体检等。u医用耗材：医用耗材是用于诊断、治疗、保健、康复等的消耗性器件设备。u专业型体检服务机构：即专业型私立体检服务机构，以体检为主业，专门提供健康体检服务的机构。uHMO：Health Maintenance Organization，健康维护组织，美国四大管控型医疗保险公司类别之一。uPOS：Point-of-Service，定点服务组织，美国四大管控型医疗保险公司类别之一。uPPO：Preferred Provider Organization，优选医疗机构，美国四大管控型医疗保险公司类别之一。u综合健康管理服务：综合健康管理服务是指对健康人群/患者健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的服务，包括健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理等。u严肃医疗：严肃医疗泛指以治疗病患为主要目标的医疗项目。u消费医疗：消费医疗泛指非公费、非治疗性的、消费者主动选择实施的市场化医疗项目。u大数据：“大数据”指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。中国综合健康管理服务白皮书2021/124目录u名词解释-3u第一章中国大健康市场综述-10u市场概览与市场规模-11 市场概念-12 市场细分-12 市场规模-13u中国大健康市场驱动因素-14u中国大健康市场的政策解读-17 政策梳理-18“健康中国2030”规划纲要案例解读-20u第二章中国居民健康现状-21u中国居民健康现状分析-22 中国居民健康现状概览-23“亚健康”现象显著-23 人均预期寿命分析-24u当前影响中国居民健康的痛点-25u未来中国居民健康水平的发展趋势-27u第三章中国体检服务市场分析-29u中国体检服务市场概览与主要服务机构类型-30 市场概览-31 主要服务机构类型-31 中国公立、私立体检服务机构的对比-32 中国体检服务的价格-33 头部公立三甲医院的体检套餐及定价举例-34 头部私立体检服务机构的体检套餐及定价举例-36 中国体检服务的对象分析-37 中国私立体检服务机构的现状-38中国综合健康管理服务白皮书2021/125目录u中国体检服务市场产业链分析-39 体检服务产业链上游-40 体检服务产业链中游-41 体检服务产业链下游-42u中国体检服务市场规模分析-43 服务总人次-44 市场总规模-45 中国私立体检服务的发展痛点-48 中国私立体检服务的发展机会-49u中国体检服务市场与发达国家的对比-50 覆盖率-51 服务质量-51 服务供给-52u中国体检服务市场的未来趋势分析-53u第四章中国大健康服务市场的未来发展趋势-56u综合健康管理服务的发展与成熟-57 综合健康管理服务的定义-58 中国综合健康管理服务的发展历程-59u发达国家综合健康管理体系的案例分析-60 美国凯撒医疗案例分析-61 美国联合健康案例分析-63u中国综合健康管理服务市场的未来发展趋势-66u方法论-68u法律声明-69中国综合健康管理服务白皮书2021/126uTerms-3uChapter I:Overview of Chinas Healthcare Market-10uMarket Overview and Market Size-11 Definition-12 Market Segmentation-12 Market Sizing-13uMarket Drivers-14uPolicy Analysis17 Policy Compendium-18 Case Study:Healthy China 2030 Planning Outline-20uChapter II:Current Health Status of Chinese citizens-21uAnalysis of Current Health Status of Chinese Citizens-22 Overview-23 The“Sub-health”Phenomenon-23 Analysis of Average Life Expectancy-24uPain Points in Health Status of Chinese Citizens-25uFuture Trends-27uChapter III:Analysis of Medical Examination Services Market in China-29uMarket Overview and Main Types of Service Providers-30 Market Overview-31 Main Types of Service Providers-31 Comparison of Public and Private Medical Examination Services in China-32CONTENTS中国综合健康管理服务白皮书2021/127 The Pricings of Medical Examination Services in China-33 Examples of Medical Examination Packages and Pricing at the Top Public Tertiary Hospitals-34 Examples of Medical Examination Packages and Pricing at the Top Private Institutions-36 Analysis of the Target Group for Medical Examination Services in China-37 Current situation of Private Medical Examination Services Providers in China-38uValue Chain Analysis-39 Upstream of Medical Examination Services Value Chain-40 Midstream of Medical Examination Services Value Chain-41 Downstream of Medical Examination Services Value Chain-42uMarket Size Analysis of Medical Examination Services in China-43 Total Number of People Served-44 Market Sizing-45 Pain Points in the Development of Private Medical Examination Services in China-48 Development Opportunities of Private Medical Examination Services in China-49uComparative Study of Medical Examination Services Market in China and Developed Countries-50 Coverage-51 Quality of Service-51 Supply of Service-52uFuture Trends of Medical Examination Services Market in China-53CONTENTS中国综合健康管理服务白皮书2021/128uChapter IV:Future Trends of Chinas Healthcare Services Market-56uDevelopment and Maturity of Health Management Services-57 Definition of Health Management Services-58 Development of Health Management Services in China-59uCase Studies on Health Management System in Developed Countries-60 Kaiser Permanente(U.S.)-61 United Heath Group(U.S)-63uFuture Trends of Chinas Health Management Services Market-66uMethodology-68uLegal Statement-69CONTENTS中国综合健康管理服务白皮书2021/129图表目录中国大健康产业的市场细分-12中国大健康产业的市场规模-13中国医疗总支出及占GDP比例-15中国大健康市场政策解读-18中国居民人均预期寿命-24体检服务的主要服务机构类型-31中国公立、私立体检服务机构的对比-32中国体检服务市场价格概览-33上海瑞金医院、复旦大学附属中山医院体检服务产品矩阵-34北京301医院、协和医院、中日友好医院体检服务产品矩阵-35爱康国宾、瑞慈体检、美年大健康体检服务产品矩阵-36中国头部私立体检服务机构概览，2020年-38中国体检服务产业链-40中国公立、私立体检服务机构商业模式-412014-2020年中国人均医疗保健支出比例-422016-2025年中国体检服务市场人数及预测-442016-2025年中国健康体检与专项体检服务人次占比及预测-452016-2025年中国体检服务市场规模及预测-462016-2025年中国健康体检与专项体检市场规模占比及预测-47中国与主要发达国家健康体检覆盖率对比-51综合健康管理服务概念-58美国凯撒医疗医疗体系构成-61美国凯撒医疗医疗体系商业模式-61美国联合健康的业务结构-63美国联合健康的发展历程-64美国联合健康的商业模式-65第一章 中国大健康市场综述核心洞察：“大健康”产业是应对社会发展，居民对疾病管理、健康管理观念的转变，而产生的综合性健康服务市场。近年来，中国大健康市场规模不断扩大，2020年中国健康和保健行业的市场规模达到9.0万亿人民币，预计2025年将增加到14.8万亿人民币01市场概览与市场规模当前中国稳定繁荣的社会经济环境、持续增长的医疗保健支出、日益增强的健康管理意识、人口老龄化、不断扩大的慢性病风险和先进科技的应用为中国大健康产业发展提供了关键驱动因素02市场驱动近年来，中国政府颁布了多项“大健康”产业相关政策，为中国大健康产业发展建立了逐渐完善的政策支持和监督管理体系。其中2016年10月由中共中央、国务院联合印发的“2030健康中国”规划纲要为中国健康产业发展作出了宏观愿景规划03政策解读Chap 1.1中国大健康市场概览与市场规模中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场综述12来源：沙利文研究与传统健康管理概念不同，“大健康”概念强调自我健康管理，注重疾病前的健康关注，包括一系列满足潜在健康需求的产业服务。q 中国大健康市场的概念 居民健康是社会稳定与繁荣发展的基础条件，是实现居民幸福生活的根本保证。“大健康”产业是应对社会发展，居民对疾病管理、健康管理观念的转变，而产生的综合性健康服务，通过对健康危险因素的筛查、诊疗、长期追踪管理，将社会医疗服务资源进行合理分配与运用，在促进居民健康素质的同时，也实现了医疗健康资源的优化与鼓励，实现“大健康”产业经济的蓬勃发展。与传统健康管理概念不同，“大健康”概念强调自我健康管理，注重疾病前的健康关注，包括一系列满足潜在健康需求的产业服务。中国大健康产业的市场细分大健康产业大健康产业是应对社会发展，居民对疾病管理、健康管理观念的转变，而产生的综合性健康服务产业。医疗基础设施医疗保健基础设施是指一套用于医疗保健目的的基本设施和系统，如卫生系统、疾病控制系统，以及医疗服务提供者、制药公司和保健产品供应商的相关支持系统和设施。消费者医疗保健消费者医疗保健是指以市场为导向的医疗服务，包括美容药品、牙科服务、基因测序、体检、疫苗接种和母婴服务。医药市场医药市场是指医药产品的销售，其中包括非处方药和处方药。非医药医疗保健产品市场非医药产品市场是指医疗器械市场和营养产品市场的结合。医疗保健服务医疗保健服务是指医疗或补救护理或服务，包括提供住院和门诊检测和治疗人类疾病或功能障碍，以及为治疗配发药品或医疗器械。中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场综述13来源：沙利文研究中国大健康产业的市场规模2023E 2024E20185,8342016201720192022E20202021E2025E6,5217,3028,13214,7628,9749,91510,94412,11713,416非医药医疗保健产品市场医疗保健基础设施医疗保健服务医药市场消费者医疗保健中国大健康产业规模中国大健康产业规模人民币十亿元,2016-2025E年复合增长率年复合增长率2016-2020 2016-2020 2020-2025E2020-2025E总计总计11.4%10.5%医疗保健基础设施医疗保健基础设施17.7%21.9%消费者医疗保健消费者医疗保健21.3%22.0%非医药医疗保健产品市非医药医疗保健产品市场场15.1%12.1%医药市场医药市场6.6%6.7%医疗保健服务医疗保健服务10.7%8.0%q 大健康产业的细分市场和市场机会 2020年中国健康和保健行业的市场规模达到9.0万亿人民币，预计2025年将增加到14.8万亿人民币，年复合增长率为10.5%。细分市场方面，占比最大的细分领域为医疗保健服务市场，2020年市场规模达到5.0万亿人民币，预计2025年将增至7.3万亿人民币，年复合增长率为8.0%；其次为医药市场，2020年市场规模达到1.7万亿人民币，预计2025年将增至2.4万亿人民币，年复合增长率为6.7%。增速最快的细分市场为消费者医疗市场，2020年市场规模达到8.8千亿人民币，预计2025年将增至2.4万亿人民币，年复合增长率达22.0%；其次为医疗保健基础设施市场，2020年市场规模达到2.2千亿人民币，预计2025年将增加到5.8千亿人民币，年复合增长率达到21.9%。Chap 1.2中国大健康市场驱动因素中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场的驱动因素15q 中国大健康市场的驱动因素来源：沙利文研究q 中国稳定、繁荣的社会经济是驱动大健康市场的根本保证 在社会投资和工业进步的推动下，中国的名义GDP从2016年的74.6万亿元人民币快速增长到2020年的101.6万亿元人民币，年复合增长率为8.0%。展望未来，预计政府将大力推进经济结构调整，以提高经济发展的质量和效率。经济可能会保持良好和健康的发展。预计从2020年到2025年，名义GDP将以7.3%的年复合增长率增长。预计2025年中国的名义GDP将达到144.5万亿人民币。随着经济和城市化的持续增长，中国的人均可支配收入从2016年的2.4万元人民币稳定增长到2020年的3.2万元人民币，从2016年到2020年的年复合增长率约为7.8%。此外，中国居民的可支配收入的增加也对购买力产生了积极的影响，并有望推动医疗服务的需求。预计中国的人均可支配收入将从2020年以大约7.0%的年复合增长率上升到2025年的4.5万元人民币。q 政府对医疗卫生事业的不断投入与积极建设为中国大健康产业市场起到示范作用 从2016年到2020年，中国的医疗总支出以大约11.7%的年复合增长率增长，到2020年底达到72,175亿元人民币。展望未来，预计2025年医疗总支出将达到116,294亿元人民币，从2021年到2025年的复合年增长率约为10.0%。随着公民健康意识的提高，中国的医疗总支出将继续稳步增长。4,634.55,259.85,912.26,584.17,217.57,993.88,793.29,672.510,620.411,629.46.4%20176.2%201920166.3%20186.6%7.1%20207.4%2021E7.6%7.9%2022E7.8%2023E2024E8.0%2025E中国医疗总支出中国医疗总支出占GDP比例中国医疗总支出及占GDP比例中国中国医疗总支出及占中国中国医疗总支出及占GDPGDP比例比例人民币十亿元,2016-2025E中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场的驱动因素16q 中国大健康市场的驱动因素来源：沙利文研究q 中国老龄化人口的不断增长 根据中国国家统计局划分标准，65岁及以上人口称为老年人口。由于身体机能的衰老，老年人的健康、医疗、保健需求远远高于其他群体。由于“独生子女政策”的实施和预期寿命的延长，中国已进入老龄化社会。老龄人口的数量正在快速增长，中国的老龄人口在2020年已经达到1.906亿，意味着从2016年到2020年的复合年增长率约为5.2%。据中诚信、沙利文、中国医药卫生文化协会医疗健康信用分会预测，老龄人口将从2020年的1.9亿上升到2025年的2.2亿，从2020年到2025年的复合年增长率约为4.0%。q 慢性病患者人数的不断增加也进一步驱动中国大健康市场的发展 近年来，中国慢性病患病人群不断扩大，常见慢性病（如糖尿病、高血压和肝硬化等）患者人数持续增长，催生了大规模的慢性病管理需求，进而促进大健康市场的发展。2015年至2020年，中国糖尿病、高血压和肝硬化患者人数分别从1.1亿人、2.9亿人和7.0百万人增至1.3亿人、3.2亿人和7.2百万人。据中诚信、沙利文、中国医药卫生文化协会医疗健康信用分会预测，至2025年，中国糖尿病和高血压患者人数还将不断增加，分别达到1.5亿人和3.6亿人。随着慢性病患者的增加，针对慢性病的预防、诊断、治疗等健康管理服务市场也将不断扩展。q 高新技术不断赋能健康医疗服务产业，带来更优质的服务体验 大数据、人工智能、云计算、物联网等核心技术的成熟和广泛应用催生了智慧医疗健康产业，促进健康医疗服务行业的服务种类和场景不断拓展、服务质量也得到显著提高。高新技术的应用覆盖大健康产业的众多领域，包括了在健康管理、疾病预防和筛查、疾病诊断和治疗、治疗后康复、慢病管理、高龄照护等领域，发挥提升健康医疗服务的效率、优化医疗资源配置、完善健康管理服务流程等作用。q 健康保健意识不断深入人心，人均医疗保健支出持续增长 近年来，中国的人均医疗卫生支出增长迅速。从2016到2020年，中国的人均医疗卫生支出从3,328.6元人民币增长到5,112.3元人民币，在此期间的年复合增长率为11.3%。预计到2025年将达到8,156.4元人民币，从2020年到2025年的复合年增长率为10.8%.Chap 1.3中国大健康市场的政策解读中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场的政策解读18q 中国大健康市场的政策解读来源：沙利文研究中国政府不断出台促进大健康市场发展的鼓励性政策，从政策端积极引导社会力量在医疗健康服务市场的投入，不断加深公共大众对医疗保健意识的教育。q 中小学生健康体检管理办法（2021版）为进一步加强对中小学生健康体检的管理，办法明确了行政部门、中小学校和开展健康体检服务的医疗卫生机构的具体职责，结合现阶段我国中小学生常见健康问题，对体检项目进行了适当调整，并将体检项目划分为基本项目和可选项目两大部分q 关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知为继续推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平，进一步聚焦人民群众看病就医问题，持续推动“互联网+医疗健康”便民惠民服务发展，通知提出推动“一体化”共享服务，提升便捷化、智能化、人性化的服务水平，主要包括坚持线上线下一体融合，优化医疗服务流程，推动区域信息共享互认，方便老年人就医等q 关于深化医疗保障制度改革的意见为着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题，意见提出从医疗体系建设、可持续筹资机制、医保支付、基金监管、药价、医疗服务等多个方面着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题，并促进医疗资源合理分配、推进健康管理价值提升q 关于促进社会服务领域商业保险发展的意见为解决社会服务领域商业保险发展存在优质产品服务供给不足、政策制度不健全、已有政策落实不到位等问题，意见提出完善健康保险产品和服务、积极发展多样化的商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险、支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域等政策举措q 2021年9月q 国家卫健委、教育部q 2020年12月q 国家卫健委、医 保 局、中医药管理局q 2020年3月q 中共中央、国务院q 2020年1月q 银保监会等十三个部委中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场的政策解读19q 中国大健康市场的政策解读来源：沙利文研究q 促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022）为贯彻“健康中国2030“规划纲要部署，加快推动健康产业发展，促进形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，行动纲要提出增加对慢性病患者的健康检查、健康风险评估、健康咨询和健康干预服务，推进体育与医疗服务的结合，实现慢性病的养护、康复和健康促进目标q 关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见为提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，意见提出优化医疗服务渠道的便捷性并且推进“互联网+”医疗保障结算服务，优化服务结构与支付体系并加强互联网医疗行业监管和数据信息安全保障q“健康中国2030”规划纲要为推进健康中国建设，提高人民健康水平，规划纲要通过对医疗体系建设及健康愿景规划，驱动健康管理发展具体内容包括普及健康教育、优化公共卫生和医疗服务、完善医疗保障体系和药品供应保障体系、完善健康环境安全体系、发展多元化医疗健康产业、推动医疗健康人才建设和推动科技创新与健康信息化建设等方面提出了建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，持续提高人民健康素养水平，完善健康服务体系，形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系、改善主要健康指标等方面的分阶段目标q 2019年9月q 国家发改委q 2018年4月q 国务院q 2016年10月q 中共中央、国务院中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国大健康市场的政策解读20q“健康中国2030”规划纲要案例解读来源：沙利文研究q 2016年10月25日，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，为大健康产业发展做出了愿景规划q 规划纲要对于健康产业发展提出了具体要求q 规划纲要确立了健康产业方分阶段建设主要指标 规划纲要提出了建设中国健康产业的主要指标为健康服务业总规模，并提出2020年健康服务业总规模计划超过8万亿元，2030年计划超过16万亿元的具体目标，为完成此目标，2020年至2030年间年复合增长率将需达到7.2%。优化多元办医格局发展健康服务新业态积极发展健身休闲运动产业促进医药产业发展推动体育项目协会改革和体育场馆资源所有权、经营权分离改革；创新健身休闲运动项目推广普及方式，进一步健全政府购买体育公共服务的体制机制，打造健身休闲综合服务体。支持社会力量举办非营利性医疗机构；推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团；加强政府监管、行业自律与社会监督，促进非公立医疗机构规范发展积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合；发展基于互联网的健康服务，鼓励发展健康体检、咨询等健康服务，促进个性化健康管理服务发展完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级；发展专业医药园区，支持组建产业联盟或联合体第二章 中国居民健康现状核心洞察：居民的健康状况是指生理、心理和社会适应等全方面良好的生活状态。近年来，居民健康状况持续提高，但“亚健康“现象仍较为显著。同时，随着经济社会的发展和生活水平的提高，我国居民人均预期寿命不断增长，健康保健意识不断提高，注重定期体检与保健和疾病早筛01居民健康现状分析在我国居民健康水平日益提高的同时，居民不健康生活习惯仍然存在，慢性病风险和肥胖、超重等问题成为不可忽视的健康隐患。而接受定期体检和慢性病早期筛查有助于居民加强个人健康管理意识，及时有效监测自身健康状况、应对和预防潜在健康问题02影响居民健康水平的痛点预计未来中国居民健康水平仍将不断提高：居民的健康管理意识将保持稳步增长；作为健康管理的重要工具之一的体检服务体验将不断提升，服务范围更广、检测精度更高；医疗健康服务趋向城乡均衡发展03中国居民健康水平发展的未来趋势Chap 2.1中国居民健康现状分析中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国居民健康现状分析23q 中国居民健康现状概览 居民的健康状况是指生理、心理和社会适应等全方面良好的生活状态。随着我国公共卫生体系的不断完善，居民健康状况也持续提高。从平均寿命看，中国居民的平均寿命已经从2016年的76.5岁进一步提高到2020年的77.3岁。但另一方面，虽然医疗手段的提升带来更好的生理疾病治疗手段，但心理健康、社会适应等问题越来越凸显。根据最新的调研表明，当前中国有接近三分之二的人处于“亚健康”状态，约18%的居民处于疾病状态，处于“健康”状态的居民人数仅占15%。来源：沙利文研究q“亚健康”现象仍然显著 根据中华中医药学会的定义，“亚健康”是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。处于亚健康状态者，不能达到健康的标准，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状，但不符合现代医学有关疾病的临床或亚临床诊断标准。饮食不合理、缺乏运动、作息不规律、睡眠不足、精神紧张、心理压力大、长期不良情绪等都是导致“亚健康”的重要原因。随时社会经济的高速发展和行业竞争的加剧，中年时期（35-55岁）是“亚健康”高发的时期，此外由于在学业压力不断沉重和不健康生活方式的影响下，中国青少年人群的也面临着亚健康的威胁。q 居民健康保健意识不断升高，注重定期体检与保健和疾病早筛 中国居民健康意识逐步增强，一些慢性疾病行为危险因素的流行程度呈下降趋势。居民更加注重自身健康，定期测量体重、血压、血糖、血脂等健康指标的比例明显增加。定期体检与保健能够大大降低疾病恶化的可能，在早期阶段对潜在的疾病因素进行干预与提前治疗，大大提高了居民的健康水平。随着体检服务矩阵的不断扩大，居民能够通过体检对自己的生理、心理状况有了更清楚的认知，此外更多疾病早期筛查等功能亦可以加入至体检服务中，使居民获得了更加便利的健康管理。中国综合健康管理服务白皮书2021/12中国居民健康现状分析24来源：沙利文研究中国居民人均预期寿命76.376.576.777.077.379.02016201720182030E*20202019中国居民人均预期寿命中国居民人均预期寿命年,2016-2030Eq 中国居民人均预期寿命不断增长 随着经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，中国居民人均预期寿命不断增长，从2016年到2020年，我国人均预期寿命由76.3岁增长至77.3岁，根据“健康中国2030”规划纲要设定的目标，预计2030年中国居民人均预期寿命将达到79.0岁。人均预期寿命的延长也反映出中国居民健康水平的提高。q 人均预期寿命分析 人均预期寿命，指某年某地区新出生的婴儿预期存活的平均年数。它是衡量一个国家或地区现阶段经济社会发展水平和医疗卫生服务水平的综合指标。*2030年人均预期寿命提高到79.0岁为“健康中国2030”规划纲要中提出的健康中国建设主要目标之一。Chap 2.2当前影响中国居民健康的痛点中国综合健康管理服务白皮书2021/12当前影响中国居民健康水平的痛点26来源：沙利文研究q 慢性病风险依然凸显 随着人口老龄化、城镇化、工业化的推进和行为危险因素的流行，我国慢性病患者数量仍将不断增加，持续扩大的慢性病患者人群为带来日益扩张的健康管理需求。从疾病发生风险角度来看，根据国家卫生服务调查结果显示，2013年至2018年居民慢性病患病率由245.2增长为342.9；从死亡风险方面来看，作为常见慢性病的心脏病和脑血管病致死数量占城市居民主要疾病致死数量的比例分别从2015年的22.0%和20.6%增加至2020年的24.6%和21.3%，2020年恶性肿瘤、心脏病和脑血管病分别在主要疾病致死占比中位列第一、第二和第三位。定期体检和有针对性的早期筛查项目可帮助高风险人群及时发现病情并有效地应对慢性病发的健康隐患，并降低慢性病的致死风险。q 居民不健康生活方式普遍存在，潜在健康隐患不容忽视 当前中国居民生活中仍存在不健康饮食方式，可能带来潜在健康隐患。2019年我国家庭人均油盐摄入量为42.1克，仍远高于中国居民膳食指南中 25克至30克的推荐值。此外，居民在外就餐比例不断上升，食堂、餐馆、加工食品也存在油盐添加量过高的隐患。2019年中国居民膳食脂肪提供能量的比例达到32.9%，已超过膳食指南中30.0%的推荐上限值。不健康的饮食习惯导致居民超重肥胖问题依然显著，我国城乡居民中成年居民超重或肥胖者超半数，6-17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19.0%和10.4%。面对潜在健康问题，接受定期体检和慢性病早期筛查有助于居民加强个人健康管理意识，及时有效监测自身健康状况、应对和预防健康威胁，并起到日常督促居民培养健康生活方式的作用。Chap 2.3未来中国居民健康水平的发展趋势中国综合健康管理服务白皮书2021/12未来中国居民健康水平的发展趋势28来源：沙利文研究q 中国居民的健康管理意识保持稳步增长 近年来，我国居民健康管理意识稳步增强，针对高血压、糖尿病和癌症等慢性疾病的防治知识和行动也日益健全。经济社会的发展和科技的进步推动着健康管理意识的增加，随着人均可支配收入的提高，居民对健康管理的需求也将提升；互联网和智能手机的普及促进了居民健康和保健知识的传播，越来越多的居民选择健康体检和针对性早筛产品等科学方式作为个人健康管理的手段。q 医疗健康服务趋向城乡均衡发展 2016-2020年，我国城镇化水平持续从57.4%提高到63.9%。未来预计我国城市化水平仍将持续增长，随着城镇人口的增长，居民总体对健康管理服务的需求也将扩大。在城镇化扩张的同时，城乡医疗健康服务发展也将向均衡的方向发展。2018年1月，中国开始实施统一的城乡居民医保制度“城乡居民基本医疗保险”，替代此前的“城镇居民基本医保”和“新型农村合作医疗”。城乡居民医保的实施旨在促进医疗服务的一体化、均衡化发展，改善医疗健康资源分配不均的现象。q 体检服务体验不断提升，服务范围更广、检测精度更高 中国体检服务市场已从模式较为单一的、检测精度较低的常规检查为主逐渐发展为服务范围更加全面具体、引入大数据及人工智能技术、并逐渐与健康管理全流程融合的业态。为满足消费者日益提高的健康管理服务需求，机构推出更为人性化、多样化的服务。当前中国专业机构的健康检查服务范围已涵盖AI慢病筛查、肿瘤筛查、磁共振及CT和基因监测等项目，并根据不同客户群的需求，开发出定制化体检组合方案。核心洞察：中国体检服务机构可分为公立与私立机构，其中公立机构具有较强的设备与医师资源，但其公立属性以及非盈利等特质决定其经营模式的非市场性，其中三级医院以及本地头部公立医院的客户群价格敏感性显著较低；专业型私立体检服务机构在医师资源上不具备优势，但具有更灵活的经营机制，能够提供个性化定制服务，并能在