中国露营地行业投资报告(户外运动).pdf
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1、?目录/CONTENTS02露营地发展态势04露营地产品特征01摘要大数据/排行榜/观点市场趋势/最新政策/行业观察露营地消费者特征 用户画像/消费偏好030506露营地品牌运营商 途居/星河/篷客/日光营地乐园/公航旅集团CAMPING INDUSTRY REPORT07中国露营地排行榜 空间分布/规模类型/产品结构/运营数据营地教育 发展现状/市场规模 中国露营地综合竞争力TOP2001 摘要黄金期|高速发展2017年,中国露营地产业的发展迎来高速发展黄金期细分和深化露营地总数:1273个(截止到2017年12月,已建成825个|在建448个)2017年新建成露营地356个,露营地数量增速
2、高达76%2017年各项政策从交通、土地、乡村、人才等领域给予了露营地方向的说明与指导,使得露营地的发展更加细分和深化数据来源:露营天下、SMART76162180242304309东北西北西南中南华北华东注:露营地总数(建成数量/在建数量),在建营地是指在两年内可完工开业的营地。以广西为例,25(17/8)表示2017年广西建成和在家露营地总数为25个,其中,截止到2017年已建成17个,在建8个。黑龙江32(21/11)吉林23(17/6)辽宁21(15/6)内蒙古84(35/49)山西11(9/2)河北74(44/30)北京117(62/55)天津18(10/8)新疆41(6/35)青海
3、32(25/7)甘肃49(31/18)陕西30(19/11)宁夏10(4/6)西藏20(11/9)云南46(36/10)四川61(44/17)贵州30(15/15)重庆23(16/7)河南28(20/8)湖北65(44/21)湖南33(15/18)广西25(17/8)广东60(46/14)山东44(33/11)江苏53(44/9)浙江71(64/7)安徽30(19/11)江西30(15/15)福建56(50/6)海南31(20/11)上海25(18/7)2017年建成和在建露营地分布图台湾暂未计入2017年VS2016年01 摘要221亩2017年中国露营地平均占地面积186亩2016年中国露
4、营地平均占地面积215个2017年中国露营地平均营位数203个2016年中国露营地平均营位数4139万2017年中国露营地平均投资额6558万2016年中国露营地平均投资额20万2017年中国露营地平均投资强度(亩)34万2016年中国露营地平均投资强度(亩)数据来源:露营天下、SMART20%/30%37%/48%57%/60%01 摘要2017年&2016年占比最高的露营地类型(滨水型)露营地平均出租率(全年)营位出租占总收入比例数据来源:露营天下、SMART01 摘要1068万2017年中国优秀露营地平均年营业额3万2017年中国优秀露营地平均年接待人次8%2017年中国优秀露营地平均净
5、利润率58%2017年中国露营地独立型营地占比4%2017年中国优秀露营地平均投资回报率数据来源:露营天下、SMART01 摘要数据来源:露营天下、SMART70/80后中国露营地主力客群华东地区中国露营地主要消费区域中产家庭中国露营地主力客群68%的房车露营在线消费者选择节假日出游95%的房车露营在线消费者选择住宿一晚80%的房车露营在线消费者选择自驾车前往露营者的住宿平均花费与经济型酒店相当68%95%80%158元01 摘要数据来源:中国房车露营在线消费研究报告201701 摘要2017年中国露营地综合竞争力排行榜(TOP20)数据来源:露营天下、SMART说明:本排行榜数据来源于已提供
6、数据的营地,综合得分主要由营地规模、运营能力、盈利能力、拓展能力等多个维度构成,得分系数计入营地的占地面积、营位数量、平均价格、平均入住率、营收与非营位收入占比、净利润、投资回报率等相关指标,经不同权重的综合计算评定。02 中国露营地发展态势随着国家层面关于露营地发展政策的密集出台,2015年作为露营地发展的元年,2016年经历了发展的爆发年。2017年,中国露营地产业开始迎来高速发展的黄金期。在营地运营及发展上,政策从交通、土地、乡村、人才等领域给予说明与指导。各项政策更加偏向于营地内容上的细分和深化。推进露营地相关建设工程依托重点生态旅游目的地、精品生态旅游线路和国家旅游风景道,规划建设一
7、批服务自驾车、房车等停靠式和综合型汽车营地,利用环保节能材料和技术配套建设生活服务等功能区;规划建设城市步行和自行车交通体系,逐步打造国家步道系统和自行车路网,重点建设一批山地户外营地、徒步骑行服务站;完善旅游交通基础设施网络体系,明确提出要做好自驾车房车营地与交通干线之间联通公路建设。完善制度完善房车准驾制度,健全旅游交通应急预案;建立健全交通旅游融合发展协调推进机制,建立交通、旅游数据共享机制;加强市场监管和信用体系建设,建立违法违规企业和从业人员“黑名单”制度;进一步拓宽投资融渠道,鼓励整合旅游资源和土地资源实现沿线旅游交通运输和旅游资源开发一体化发展。强调创新,细化具体规定和要求推进旅
8、游交通产品创新,打造精品公路旅游产品;推广精品旅游公路自驾游线路,引导自驾车房车旅游发展,培育自驾游和营地连锁品牌企业;到2020年预计建成1000家专业性强、基础设施完善的汽车自驾运动营地;初步形成“三圈三线”自驾线路和汽车自驾运动营地网络体系。由此表明营地将会由点到线及面的模式进行发展,将自驾线路与营地进行串联,构成营地网络体系;相关部门共同负责,建立营地评定标准,推进星级评定管理,打造示范效应的营地服务综合体;明确提出鼓励在营地周边提供徒步、登山、骑行、垂钓、水上、冰雪、航空、赛车、马术等户外运动设施及服务,支持营地创建自主品牌,完善体系,挖掘本土历史文化和当地特色资源。鼓励培育人才加紧
9、培养自驾车旅居车旅游、低空旅游、文化创意旅游、体育旅游等各类专门人才;到2020年,形成一支数量充足、结构优化、素质优良、充满活力、与旅游业发展相适应的旅游人才队伍。政策逐渐细分和深化中国露营地行业迎来发展黄金期2017年地方出台的露营地发展方面的政策国家及地方政策密集出台,行业更趋规范2017年国家出台的露营地发展的政策汇总类别发布时间发布机构政策名称鼓励类2017.6国家旅游局办公室“十三五”旅游人才发展规划纲要2017.4体育总局办公厅关于做好2017年度文化产业发展专项资金重大项目申报工作2017.2国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划管理类2017.7十四部委促进乡村旅游发展
10、提质升级行动方案(2017年)2017.5八部委汽车自驾运动营地发展规划2017.3六部委关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见用地政策2017.1国务院全国国土规划纲要(20162030年)备注:六部委分别是:交通运输部、国家旅游局、国家铁路局、中国民航局、中国铁路总公司、国家开发银行八部委分别是:国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、国家旅游局十四部委:国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部、农业部、人民银行、林业局、旅游局、扶贫办、银监会、文物局序号发布时间地区政策名称12017
11、.12海南海南省人民政府办公厅关于加快发展自驾车旅居车旅游的实施意见琼府办2017207号22017.03青海青海省加快提升旅游业发展行动方案2017年各地露营地产业相关动向地区政策名称黄山2017年8月,途居黄山露营地荣获国家国家体育总局颁发的中国体育服务汽车自驾运动营地五星级认证,成为国内首个汽车运动五星级营地。江西2017年8月,江西省高速集团与省旅发委等多部门合作,将在省内打造一批品牌化、规模化自驾车营地。到2020年,在省内以服务区为主打造3050个营地。届时,“高速+旅游”将开创全新自驾游模式。江西2017年8月,首批自驾车旅居车露营地项目落户庐山西海。嘉峪关2017年8月,丝路休
12、闲旅游到沪推介,打造房车旅游产业:以“古道雄关嘉峪关”为主题的2017“一带一路”正和中外经贸合作论坛在上海举行。潍坊市2017年8月,潍坊市积极发展旅游新业态,促进旅游业多元化发展,在建房车露营地旅游项目11个,总投资10多亿元,已建成多个营地与汽车旅馆。推动全市旅游业态超越传统单一的观光模式。天津2017年9月,中国旅游产业博览会于1-4日在天津举办,其中“中国汽车房车旅游发展峰会暨房车租赁联盟促进大会”为房车露营与自驾游展主要活动之一。河南2017年9月13日,新乡南太行举办首届自驾旅游文化节。02 中国露营地发展态势露营地数量爆发式增长截至2017年12月底,我国共建成露营地825个,
13、相比2016年,已建成营地数量增加356个,同比增长76%房车销量高速增长我国房车销售量逐年增长,相较2016年,2017年同比增长28%房车生产厂家稳步增加,车型数量翻倍2017年,房车公示厂家增长26.7%,公示车型数量翻倍数据来源:2016-2020年中国房车旅游行业深度调研及投资前景预测报告,2017华东地区房车旅游产业发展报告424980961012042550350045002015年2016年2017年8020490255114456公示厂家公示车型露营地数量、房车销售高速增长02 中国露营地发展态势255160469489825448建成在建全球露营地空间分布全球露营地及房车生
14、产销售主要集中在发达国家,2017年,全球房车保有量超过2000万,露营地数量约7万个,主要集中在欧洲、美国、加拿大、澳大利亚等国家和区域。中国已建成露营地825个,房车保有量4.8万,远低于国际平均水平8254.8万中国272101130万美国274050万澳大利亚165010万日本160013.4万南非30000744.4万欧洲1201万韩国3000116万加拿大房车保有量露营地数量数据来源:21RV房车网2017年度报告占全球总规模的85%欧洲和美国是全球露营地及房车集中地03 中国露营地产品特征中国露营地数量与房车保有量远低于国际平均水平截至2017年12月,全国已建成露营地825个,
15、在建露营地448个。华东、华北沿海地区仍为露营地发展领头羊地区,在2017年已建成露营地数量排名中位于前列。露营地数量占全国总数50%以上。其中,华东地区已建成露营地总数243个,与2016年相比数量翻倍。注:露营地总数(建成数量/在建数量),在建营地是指在两年内可完工开业的营地。以广西为例,25(17/8)表示2017年广西建成和在家露营地总数为25个,其中,截止到2017年已建成17个,在建8个。数据来源:露营天下、SMART华东、华北沿海地区仍为露营地发展领头羊03 中国露营地产品特征黑龙江32(21/11)吉林23(17/6)辽宁21(15/6)内蒙古84(35/49)山西11(9/2
16、)河北74(44/30)北京117(62/55)天津18(10/8)新疆41(6/35)青海32(25/7)甘肃49(31/18)陕西30(19/11)宁夏10(4/6)西藏20(11/9)云南46(36/10)四川61(44/17)贵州30(15/15)重庆23(16/7)河南28(20/8)湖北65(44/21)湖南33(15/18)广西25(17/8)广东60(46/14)山东44(33/11)江苏53(44/9)浙江71(64/7)安徽30(19/11)江西30(15/15)福建56(50/6)海南31(20/11)上海25(18/7)2017年建成和在建露营地分布图台湾暂未计入数据来
17、源:露营天下、SMART北京、内蒙、河北位列露营地总量前三03 中国露营地产品特征2017年露营地总数上,北京、内蒙、河北位列前三;浙江省拥有最多已建成露营地;未来供给露营地主要分布在西部地区,内蒙和新疆在建营地数量靠前宁夏自治区山西省天津市西藏自治区辽宁省重庆市吉林省上海市广西自治区河南省陕西省安徽省江西省贵州省海南省青海省黑龙江省湖南省新疆自治区山东省云南省甘肃省江苏省福建省广东省四川省湖北省浙江省河北省内蒙古自治区北京市已建成在建排名(在建)地区2017在建(个)1北京市552内蒙古自治区493新疆自治区354河北省305湖北省216甘肃省187湖南省188四川省179江西省1510贵州
18、省15排名(已建)地区2017已建(个)1浙江省642北京市623福建省504广东省465河北省446湖北省447四川省448江苏省449云南省3610内蒙古自治区35露营地独立性增强,类型更趋多元化,滨水型仍最多03 中国露营地产品特征露营地类型趋于多元化、平均化,滨水型数量仍最多滨水型、山地型、乡村型和景区型露营地类型占比趋于平均化滨水型营地占比为20%,占比下降明显,但仍居首位独立型配套型数据来源:露营天下、SMART35%7%58%综合型营地形式(%)0%5%10%15%20%25%30%35%滨水型山地型乡村型景区型森林型滨海型城市型沙漠型草原型湿地型城郊型露营地独立性增强露营地独立
19、型增强,相较于2016年,配套型营地下降了5%,增加了7%的综合型营地。03 中国露营地产品特征00.10.20.30.40.50.60.70.80.91帐篷营位树屋木屋房车营位普通客房集装箱特色住宿其他20172016树屋木屋的平均价格最高,特色营位更受欢迎树屋木屋的价格最高,平均价格为935元/晚,其次是房车营地(带住宿单元),平均价格为521元/晚,自驾车营位(不带住宿单元)的价格最低,仅125元/晚。特色营位更受欢迎,树屋木屋价格由2016年的465元/晚增长到2017年的935元/晚,价格翻倍;普通客房价格由2016年340元/晚降到2017年的129元/晚,降幅超过50%。0100
20、2003004005006007008009001000自驾车营位(不带住宿单元)普通客房帐篷营位集装箱房车营地(带住宿单元)树屋木屋20162017数据来源:露营天下、SMART帐篷营位是最主要的营位,营地平均价格为376元/晚超过80%的露营地设置帐篷营位帐篷营位为主,树屋木屋的价格最高中国露营地十大配套设施菜园采摘车类运动(如:卡丁车、越野车、山地车等)餐饮(如:餐厅、烧烤、篝火晚会、茶饮)户外拓展(如:户外探险、真人CS)儿童游乐休闲运动(如:垂钓、沙滩排球、游泳等)烧烤电影会议室真人CS数据来源:露营天下、SMART、中国房车露营在线消费研究报告2017,同程旅游03 中国露营地产品
21、特征配套设施更趋多元化,成人参与度提升据2017年统计资料显示,营地配套设施较去年相比,类型更趋多元化,新增了菜园采摘及更多休闲、探险类细分配套设施。篝火晚会、户外拓展及烧烤则是三项最受欢迎的营地活动。从配套设施的受欢迎程度来看,成人类户外拓展及餐饮细分类的“烧烤”项目排名靠前,说明越来越多年轻人加入露营地消费群体。03 中国露营地产品特征露营地平均占地面积为221亩,较去年(186亩)稍有增加露营地平均营位数量为215个,较去年(203个)略有增长数据来源:露营天下、SMART100亩以内100-300亩300-500亩500-1000亩1000亩以上20172016100以内100-300
22、 300以上20172016营地规模趋大,平均营位数稳步增长n2017年露营地平均占地面积为221亩,较去年(186亩)稍有增加。n大部分营地规模在300亩以内,其中100亩以内的占比约39%,100-300亩的占比约42%。n与2016年相比,露营地规模趋大,100-300亩的营地占比大幅提高,300-500亩的营地占比稍有提高,100亩以内的营地下降。中国露营地平均占地面积2017年&2016年中国露营地平均营位数2017年&2016年数据来源:露营天下、SMART38%2017年优秀露营地平均出租率20%2017年淡季优秀营地平均出租率93%2017年旺季优秀营地平均出租率3万人/年20
23、-30%30-40%40-50%50-60%70-80%80-90%90-100%平均出租率淡季平均出租率旺季平均出租率03 中国露营地产品特征淡旺季特征明显,半数营地年接待量少于3万人0-10%10-20%20-30%30-40%n2017年中国优秀露营地平均出租率为38%,淡季出租率为20%,旺季出租率为93%,淡旺季出租率相差悬殊。n2017年中国露营地平均接待人次3万/年,其中接待量最高的营地8万人次/年,最低为0.8万人次/年,平均年接待低于3万人次的露营地占比为50%。中国优秀露营地年接待量n其中平均接待人次低于3万人/年的露营地占比为50%。数据来源:露营天下、SMART1068
24、万元2017年优秀露营地年平均营业额43%2017年优秀露营地非营位收入占营收比8%2017年优秀营地年净利润率60%的露营地年净利润率低于8%露营地盈利方式:出租营地营位、出租空闲场地、开发旅游地产、车辆的出租及出售、休闲游乐项目等Tips:摆脱以营位出租为收入的模式,提升娱乐、户外等配套项目的体验性,增加配套项目的营收占比是衡量露营地是否成功的标准之一03 中国露营地产品特征营位出租为主要收入来源,六成营地年净利润率低于8%20万/亩34万/亩2017年露营地平均投资强度2016年露营地平均投资强度4139万6558万2017年露营地平均投资金额2016年露营地平均投资金额数据来源:露营天
25、下、SMART4%2017年优秀露营地平均投资回报率10万/亩30万/亩50万/亩三星四星五星投资强度营地星级近半露营地的投资回报率低于3%,部分占地规模小,总投资额低的城市型露营地投资回报率较高03 中国露营地产品特征营地规模稍有加大,但投资规模及平均投资强度下降投资回报率不高在营位数量和露营地规模保持稳定增长前提下,由于露营地更加强调配套活动空间(户外探险、儿童游乐、休闲运动等),导致露营地投资规模和平均投资强度下降221亩186亩2017年露营地平均占地面积2016年露营地平均占地面积70、80后是房车露营消费的主要人群49%51%04 中国露营地消费者特征70、80后是房车露营消费的主
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