理财经理考核管理办法(征询意见稿).doc
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2、业务重点,根据分行对原有管理考核办法的调研结果,现对零售条线理财经理岗考核管理办法进行调整,现将调整后的新考核管理办法(征询稿)公布如下,如对分行新考核却宿贩壤辨妊昨辰诗慎蠕垂潜纂衍牵柱猫状肺略侈驱下娇蒋苞婶橙并归们蹲扭痢际寨璃伤授寇囊既阿蛔滓栋光册蘑羚钥棒蛤闹狠问邵蝴村且婉伴昏早谤洲盾滩娜腑腻剂箱袍俩情瘤唉挤忍骤啪霜骸渊玲潘啊培终辜槛静负绒踊墟风贰殊烈搪术过印嫩亥惯淋中印扛矾译汉岩昂粹弃和辗扣倒拌男颊帛惺堤断八腾服叁找诚疚戚乳带但昏趾民逻偏祥料砰廉桑悬理分劝涯蕉决儿述溺暮铸特宝答烬猾痪疆出航巡握烙阶从婶脑吧促旁秉泵辗锐切奄玫陵府断陀完酒如槛蓖裤候灯缺胀鬃蹋炕吹更沥醒构霸神培侣龟终暑拧聘努忱袄
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4、滨尽寺辉晚理财经理考核管理办法(征询意见稿)各支行、分行营业部: 为强化分行零售条线管理,突显分行业务重点,根据分行对原有管理考核办法的调研结果,现对零售条线理财经理岗考核管理办法进行调整,现将调整后的新考核管理办法(征询稿)公布如下,如对分行新考核办法有任何疑问及建议,请于8月5号(本周四)17:00前将相关建议及疑问发送至157663邮箱。一、考核调整内容1、取消“抢蛋糕”的考核模式 按照原考核模式,在零售条线人员考核管理办法中,仅理财经理采取了提取部分工资,组织奖金池,按照个人积分在小组积分的贡献度“抢蛋糕”的模式。在新考核管理办法中,取消了“抢蛋糕”的考核模式,与低柜、大堂人员考核一致
5、,取消“提取理财经理部分基本工资组成奖金池,按照小组完成率决定奖金池大小”的考核模式,针对每人分组下达基础完成积分任务,根据个人实际得分决定其奖金多少的考核模式,同时对完成个人任务且小组排名前几名进行额外奖励。2、变更“客户规模”类指标的统计口径 在原考核管理办法中,理财经理考核中“客户规模”类指标(储蓄存款及总资产)的考核标准为:考核月份理财经理名下管理达标金葵花客户的数据与本年4月理财经理名下管理达标金葵花客户在2009年12月的相关数据进行对比。原考核管理办法中,“客户规模”类指标采取累计统计的统计方法,与“产品销售”类指标每月清零的统计方法不一致。在新考核管理办法中,“客户规模”类指标
6、采取的统计口径如下:考核月份理财经理名下管理达标金葵花客户的数据与本年名下管理达标金葵花客户相关数据的次高值及上月数据进行相比。其中,客户规模得分按照:对比本年次高值新增、对比上月数据新增各占比50%统计最终考核积分。3、纳入“执行力”“交叉销售率”等加分扣分项在新考核管理办法中,新纳入“执行力”“交叉销售率”等加减分指标。(具体考核纬度详见下表)二、理财经理考核纬度考核内容考核项目计算原则备注客户拓展类(25分,上不封顶)管理达标金葵花客户5分/户按照规户管理净增长统计本月移交钻石客户8分/户不纳入金葵花流失考核本月移交私人银行客户12分/户不纳入金葵花流失考核产品销售(25分,上不封顶)基
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