行业分析—早教行业O2O分析—V10—20150418.docx

早教行业O2O分析 V1.0

早教行业O2O分析 V1.0

一、早教行业的基本情况………………………………………03
1.1、早教含义 …………………………………………………03
1.2、中国早教行业发展进程 …………………………………03
二、早教行业出现的一些问题 ………………………………04
三、早教行业发展前景分析 …………………………………07
3.1、早教行业发展的空间 ……………………………………07
3.2、早教行业的赢利性 ………………………………………09
四、早教行业市场分析…………………………………………09
4.1、早教投资的特点分析 ……………………………………09
4.2、2013年中国早教行业市场规模…………………………10
4.3、中国早教行业市场需求 ………………………………11
五、中国早教行业企业分析 …………………………………12
六、早教行业的细分市场 ……………………………………12
6.1、早教细分行业的各自市场规模 …………………………12
6.2、中国少儿英语行业市场分析 ……………………………13
6.3、早教英语市场的市场需求性 ……………………………14
6.4、2013年中国少儿英语培训企业分析 …………………15
七、早教品牌的分析 …………………………………………15
八、早教行业O2O的个例分析…………………………………18
8.1、国内早教行业OTO针对的市场痛点 ……………………19
8.2、早教行业O2O的团队 ……………………………………19
8.3、早教行业O2O的商业模式 ………………………………19

早教行业O2O分析 V1.0

一、早教行业的基本情况
1.1、早教含义
早期教育是指孩子在0-6岁这个阶段，根据孩子生理和心理发展的特点以及敏感期的发展特征，而进行有针对性的指导和教育，为孩子多元智能和健康人格的培养打下良好的基础。
早期教育起源于欧美，尽管我国早教行业起步较晚，但发展很快。

1.2、中国早教行业发展进程
项目
内容分析
起步
我国早教行业正式起步于上世纪90年代，1998年，第一个早教中心在北京成立，之后我国早教行业发展呈现井喷之势。
竞争激烈阶段
进入2003年后，因早教行业处于完全竞争环境，企业生存压力加大，新进企业数量减少，行业整体发展迅速，但市场表现混乱。
优化阶段
2010年后，80后父母对早教重视度越来越高，促使早教行业发展更为规范化，大企业全方位发展，小企业逐步被淘汰。
二、早教行业出现的一些问题
我国的早教行业发展还不完善，还有很长的一段路要走。不过在消费的刺激下，我国的早教行业也会有飞速的发展。
我国的早教行业还处在初级阶段，因此它还需要在发展中壮大，同时也要在发展中逐渐完善自己。

项目
内容分析
过度宣传忽悠没商量
有的早教机构安排的课程从母亲怀孕就已经开始。他们介绍，一些机构采用的是某国教育家的理念办学，通过开发孩子的潜能，达到早教目的。工作人员强调，在该机构进行胎教早教，可以让孩子出生后说话早、情商高，如果是胎教进行得当，还可以大大增加顺产的几率。
还有的宣传到：经过成熟的胎教，等到母子一体感特别强的时候，通过沟通和想象力练习，孩子会‘告诉’母亲自己的性别。
特色“多”效果看不清

近年来，早教市场开始走向专业和整合，不同的早教机构都有鲜明的特色和主打课程。深圳市南山区华侨城一家早教机构，占地面积有千余平方米，现在已经有1000多名学生在此上学。该早教机构主打“蒙特梭利”教育方法，声称每一名老师都是本科以上学历，针对孩子的音乐和智力开发，进行 有序培训。
而一些早教也打出全市唯一一家具有医学背景早教机构的招牌，还有号称是面积最大的早教中心，计划招生10000名宝宝。据了解某些早教机构多数标榜某国某理念，特色五花八门，都说效果很好，但很多家长表示“高价早教效果看不清”。

早教合同霸王条款多

深圳一位家长介绍说，她在某早教机构报名参加早教课程，课程由该机构安排，家长按照课程表上课，不请假就直接扣课时。这位妈妈购买了98节课，由于缺课，她直至被扣了8课时才发觉。
家长们认为这是早教机构的霸王条款之一。除此之外，还有两条让人不满的霸王条款：购买的课时设置有效期、报了名不予退费。大多数早教机构依据家长所购买课时的多少来制定有效期，一般在9至12个月之间，假如有特殊情况可以申请延期，但不允许多次申请延期。而家长报名之后不能退款，只允许家长转卖课程，且不能转卖两次。
课程设计功利性太强

一位业内人士指出，孩子在0~3岁的阶段应该更多地接触自然，比如阳光、空气和水。家长给孩子早教应该注意动静结合，另外就是要锻炼身体，促进孩子肌肉发展，比如要求孩子0~3岁的时候就学会双脚交替上下楼梯。
据介绍，目前早教机构市场鱼龙混杂，课程多是按照大人的逻辑去设计，迎合家长的需求，比如手脑并用、逻辑思维开发等等，“整个早教市场的功利性太强。”
深圳大学师范学院学前教育系副主任、副教授陆克俭认为，目前市场上的早教课程体系多样，但大多数并未关注婴幼儿的保育。像如何培养孩子适应环境的能力和生存能力，孩子卫生习惯的培养，家长该如何喂养孩子等知识都较少涉猎。
教师资质标准缺失

据了解，我国的早教机构教师资质标准还不完善。同时一所公立幼儿园园长表示，家长无从判断早教机构的教育质量，通常情况下规模较大的品牌早教机构有专门的师资培训体系和课程开发体系，还值得信赖。有些早教机构的老师从未经过培训，家长在选择的时候要特别注意。
预付消费维权困难

据了解，绝大多数早教机构采取预付费方式收取课程费用。在陷入关停风波的某早教机构，报名的家长们付费最低为4500元，最高为32000元。而很多家长并未拿到正规发票，仅有收款收据，甚至是银行转账的流水单。
家长们介绍，他们也知道这种预付费方式存在极大风险，但绝大多数早教机构都采用这种收费方式，让家长无从选择，只有接受。
加盟经营风险大

有业内人士透露，全国连锁的早教机构是通过加盟的方式运营，加盟店通常要交一笔价格不菲的加盟费和经营费用，收费大致为一年20万元。
一线品牌类的早教机构通常管理较为完善，总部会负责对各分部进行监管。一旦分部出现了资金链断裂等问题，导致家长等消费者利益受损时，总部会出面协调让家长到就近的分部继续上完剩余的课程。如果家长不同意，还可以考虑退费。但是，不少早教机构的管理并非这样完善，于是发生了某早教机构家长维权事件。
监管缺失埋隐患

早教机构从事的是教育行业，却是在工商部门进行注册。深圳大学师范学院学前教育系副主任、副教授陆克俭指出，目前我国早教市场还存在着相关部门监管缺位问题。
早教机构既然是企业，就会存在着随时因为经营管理不善退出市场的情况，此时可能会给家长、孩子带来损失。与之相比，幼儿园就不会存在相关的问题。
开办幼儿园必须要缴纳一笔保护金，一旦幼儿园出现了问题，这笔风险基金就可以用来保护消费者的权益。他建议，相关部门对早教机构的管理，可以借鉴幼儿园的管理模式，在开办前要求企业缴纳保护金。
据了解，因为监管缺失还给早教机构埋下安全隐患。家长们介绍，早教机构多数以咨询公司名义注册，从事的却是教育行业。
按照消防的要求，幼教机构只能在二楼以下，但大人带着孩子，能否在三楼，却缺乏相应的依据。从卫生保健方面的要求来看，在幼教机构，大人是不能随意进入到室内的，但现实却是，这些大人始终带着孩子一起，这也是不符合规定的。

三、早教行业发展前景分析
3.1、早教行业发展的空间
早教行业之所以拥有巨大的发展空间和良好的发展前景，原因在于以下几点：
项目
内容分析
目标客源数量可观

中国目前0-6岁幼儿约有1.8亿，每年新出生人口2000多万。据统计，2012年全年出生人口1635万人，出生率为12.10‰。庞大的基数、稳定的增长与更新，奠定了幼儿教育市场坚实的客户基础。
所以在国内投资早教行业，不愁找不到客源。
国内越来越重视早教教育

联合国儿童基金会执行主任卡罗尔.贝拉米说：0-3岁是孩子成长的关键时期，任何负责任的政府都应该把早期儿童教育放在最优先考虑的位置，并在法律、政策、项目和资源配置等方面给予重视。
随着中国日益与国际接轨，中国政府和公众也越来越重视早期教育了。调查表明，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。很多家长不惜一掷千金，为得是让子女抢得学习能力与智力开发的先机。家长都重视早教教育。
家长缺乏科学育儿常识，急需专业辅助

目前我国的婴幼儿教育系统还相当薄弱，尤其是0－3岁婴儿的早期培养、早期教育，远远不能适应未来人才发展的需要。许多年轻家长缺乏科学育儿的常识，不懂得怎样对婴幼儿实行早期智力开发。
有的因工作繁忙，无暇顾及子女教育而把孩子交给老人看护；也有的对孩子教育采取顺其自然，放任不管的态度，甚至用一些违反科学、违反婴幼儿成长规律的行为和方法去教育孩子，给婴幼儿的教育造成了误导。

一系列问题的存在，都呼唤着能有一套科学、完整的婴幼儿教育方法和体系，以便给新生儿父母、家长科学的引导，给孩子个性化的指导、教育和训练，使之能够得到科学的早期教育。随着国民收入的增长，家长们也乐意寻求专业早教指导。如果早教机构能定期开展亲子互动活动或教育课程更容易赢得父母的青睐。

3.2、早教行业的赢利性
2013年中国早教行业盈利情况，我国早教行业毛利率以及净利率较高，为牟利行业，其中，毛利率达到60%，净利率达30%。

2013年中国早教行业毛利率、净利率分析

四、早教行业市场分析
4.1、早教投资的特点分析

项目
内容分析
具体项目的特点
就目前投资而言，亲子园等早教项目比私立幼儿园更适合资本介入。公立幼儿园的扩张、师资品牌的优势和教育公益性等都要占优，私立幼儿园如果以投资回报为办学首要考虑因素则要承受较多舆论压力，而且上市的可能性极小。
而亲子园等早教机构以短期培训为主，盈利模式清晰、舆论风险很小，无论直营还是加盟都比较容易复制推广做到规模化。不过直营体系的企业更容易管理和控制风险，因此直营店和加盟店所占比重对投资机构的选择有一定影响。
个例分析
在广州有一家天价早教机构，提供早教老师上门服务。一年33万的学费，有些家长一口气报了三年，三年一百万，早教机构的盈利情况可想而知。
中国学前教育市场方兴未艾,行业并未形成固定的“游戏规则”与品牌垄断，是最后的少有的高利润行业。
差异性
各个早教品牌之间存在一定的差异性是目前国内早教市场的一大特点。所以,国内的早教行业热仍在探索。

4.2、2013年中国早教行业市场规模
我国城市家庭中：35%家庭对孩子学前教育支出费用在500-1000元/月，大于1000元/月的家庭占到10%。按照每个婴幼儿300元/月计算，我国早教行业市场规模达300亿元。

城市家庭学前教育支出比例（单位：人民币元）
4.3、中国早教行业市场需求
2013年，我国人口出生率保持在12%，基本与2012年持平，我国新生儿数量稳定，为早教行业提供了稳定的生源。

2008-2013年，中国人口出生率

2013年，我国0-6岁婴幼儿数在1.4亿左右，0-3岁婴幼儿数达7000万，其中，城市婴幼儿数为1090万，农村婴幼儿数为5910万。

2013年中国0-6岁婴幼儿数量（单位：万）
五、中国早教行业企业分析
早教行业的企业市场规模，2013年，我国早教机构中，金宝贝以42%的支持率位居第一位，其次是红黄蓝，支持率达23%。

2013年中国早教知名企业市场规模分析

六、早教行业的细分市场
6.1、早教细分行业的各自市场规模
2013年，我国早教行业中，英语教育所占比例最高，达52%，其次是舞蹈艺术以及体育教育，占比分别达20%及11%。

2013年早教行业细分领域比例
6.2、中国少儿英语行业市场分析
2013年，我国少儿英语培训市场规模达245亿元，占英语培训行业的70%左右，成人英语教育仅为105亿元，占英语培训行业的30%。

2013年少儿英语、成人英语市场规模（单位：亿元）

2013年少儿英语、成人英语市场规模占比

6.3、早教英语市场的市场需求性
我国城市家庭中：47%的家庭少儿英语培训支出在1000-3000元/年之间，29.1%的家庭少儿英语培训支出不足1000元/年，18.6%的家庭少儿英语培训支出在3000-6000元/年，支出大于9000元/年的家庭仅有2.1%，这表明我国城市家庭对少儿英语重视程度较高。

2013年城市家庭少儿英语支出（单位：人民币元）

6.4、2013年中国少儿英语培训企业分析
少儿英语培训机构中，新东方泡泡少儿英语、瑞思学科、迪斯尼知名度最高，支持率分别占到67%，45%以及45%。

2013年少儿英语培训机构知名度分

七、早教品牌的分析
随着国内早教市场的持续火爆，加盟商以及教育界商界专家依然将早教列为"最具发展潜力以及投资回报率最高的行业。
早教行业在来年依然会成为中国连锁加盟的新宠。作为早教行业投资黄金期，一直以它最平稳的步伐逐渐发展，而随着市场的进一步发展，早教也早已摆脱了无序混乱的竞争环境，如同十年前的房地产行业一样，逐步进入到早教品牌优胜劣汰的良性竞争中来，发展潜力高，口碑好，较为高端的早教品牌业务拓展迅速在中国逐渐走向普及。
l 对早教来讲，一个成功的品牌有很多益处，可以创造价值;能够为公司创造选择价值权;还可以赢得顾客的忠诚及更高的价格，从而增大公司的市场份额及利润等，而且品牌成为影响购买行为的愈来愈重要的因素。
l 品牌可以为客户“效劳”，可以降低那些错综复杂的购买决策带来的风险。而愈来愈多的消费者已经具有强烈的品牌意识，成为推动早教市场的品牌化进程的又一大重要推力。
l 在决定选择早教行业后，选择一个最具有发展潜力的品牌作为自己投资创业的方向。对于投资人来说，非常重要。一旦选择了品牌，教育事业意味着他不能随意更改品牌，第一次选择就显得极为关键。

项目
内容分析
BBunion早教

BBunion隶属于香港优联国际教育集团，近几年在中国市场发展迅速，BBunion早教有着自身独有的一些特殊定位，因为香港特殊的地理位置和背景使其在教育方面既有国际先进教育理念又更适应了中国宝宝的早教课程和方式方法，因此形成自己专业且独特的教育理念，特别是将教材与儿童教玩具有机结合，全方位的提升儿童的情商财商及各方面的发育发展。
最难能可贵的是其门店定位顺应了中国的早教潮流，一流教育品质下单店的规模并非追求过分的大而全，为投资者节省了大量的成本。而其在全国的发展又无早期早教品牌的诸多瓶颈限制和发展硬伤，开业成功率极高。
在目前早教加盟店良莠不齐，负面纠纷多的普遍情况下，依然保持着健康的加盟发展态势，得益于品牌对于BBunion早教盟商的有力督导培训体系和品牌全方位支持。
在2015年的全国早教市场中极具发展潜力，所有有意早教的投资人都可以关注。
潜力折扣点：由于BBunion早教在中国的发展时间不足，目前品牌宣传力度还略显不足，品牌的硬件和软件虽已是国内一流，但网点数量上还未特别普及，但这样也有一个好处，相比许多品牌为保护加盟商在当地设定的壁垒政策，其各地的品牌拓展市场潜力巨大。还处在属于先到先到的阶段。
金宝贝

金宝贝作为最早一批涉足中国早教行业的机构来说，把金宝贝放在潜力股说似乎有些不太恰当，但其在中国早教市场已算元老级的了，丰富的早教经验和广泛地认知度是其2015继续高速发展的基石，但同样掣肘着他的发展潜力，过于传统和中规中矩是其在中国早教高速发展变化中不得不面对的问题。
潜力折扣点：金宝贝在中国经营多年，分店众多，资金实力雄厚，硬件设施齐全。但正因为如此，金宝贝在中国市场的占有率接近饱和，大多数城市已不足以支撑新店的开业，可开拓地区十分有限。
而其传统的教学方式同样未有足够新鲜的内容承载不断提高的儿童教学要求。
美吉姆

源自国外的早教品牌，美吉姆是美式早教的代表机构，近几年在中国发展速度也很快。利用其早教课程的运动性和设施的先进，帮助孩子构建强健的体魄。
在几年中已经遍布中国的各个城市，其发展潜力相对金宝贝，还有上升的空间。但品牌发展潜力是一个
潜力折扣点：美吉姆品牌发展潜力收一个重要因素的制约，就是其单店的规模要求较大，因而投入相对较多，考虑成本问题对于投资者来说是就要更长的投资回报期，这样就增大了品牌投资风险。
对于其发展潜力来讲这是一个不容忽视的阻碍。
红黄蓝

红黄蓝是中国本土创立较早的早教机构。在中国本土同样发展迅速，基本在数量上已不逊于国外品牌，硬件设施丰富，足够满足孩子的需求。红黄蓝的早教课程名目也比较多。拥有自己的教学研究中心。
潜力折扣点：红黄蓝的亲子园实际上是综合了一些品牌早教课程的平台。因为它非独立性教学，所以缺乏自有的特色课程，缺少早教中重要的一些教具。
这一点来讲并不符合未来早教品牌专业化的要求，同样由于其过度扩张而产生的监管和支持不力使得红黄蓝在各地加盟门店的发展水平参差不齐，缺乏统一的管理规范。
产生了一大批档次及质量都不高的门店，严重影响了其品牌声誉。这对一个教育品牌的潜在发展是一个非常重要的制约。

八、早教行业O2O的个例分析
【“樱桃老师”】未上线已获天使融资
l 专注于上门早教O2O初创企业“樱桃老师”目前对外宣布已完成天使轮融资，但具体金额以及投资方对方不愿透露。据了解此次融资资金主要用于产品研发上。
l “樱桃老师”成立于2014年10月，CEO邵华强，隶属于北京樱桃科技有限公司。“樱桃老师”主要利用互联网的优势做O2O上门早教服务，通过省去店面租金成本，以线上平台预约的形式，为0-6岁孩童提供专业的上门早教课程。
l 根据其产品春节前的内测数据显示，付费转化率高达75%。目前“樱桃老师”上门早教服务已覆盖全北京。

8.1、国内早教行业OTO针对的市场痛点
比如目前北京的早教培训机构有500多家，整个北京市现有的早教适龄儿童人数大概在120万到140万之间。其中仅有6.8%的儿童接受过早教教育，也就是说，超过90%以上的儿童并没有享受到早教。然而造成这一现象主要原因有两方面：
n 目前中国早教市场的不正规和混乱，早教课程收费普遍偏高，只有极少数的家长可以负担的起。
n 早教老师们的收入普遍偏低，有的甚至连生活都无法维持，这导致部分早教专业的人不得不换行业谋生。
北京早教行业有140亿到160亿的市场份额，全中国市场至少有数千亿级的规模。而“樱桃老师”团队正是发现了目前中国早教市场的这个痛点和巨大的发展空间，决定切入上门早教O2O 。
早教可以影响孩子的一生，“樱桃老师”在移动互联网时代，用O2O模式省去一些不必要的成本，同时提高早教行业老师的薪资待遇以及帮助减轻家长的负担，致力于让每个适龄儿童都享受到专业的早教课程。

8.2、早教行业O2O的团队
“樱桃老师”CEO邵华强以及另一位联合创始人欣艺均来自小米。此外，创始团队中的王宣老师是教育部公派的海归儿童心理学博士，10多年来一直专注于儿童心理学事业。另外一位英籍华人Simon老师是北京师范大学教育学博士，从事少儿英语教学和培训近10年，有着丰富的少儿教学经验。“樱桃老师”励志要把专业的早教和科学的育儿理念送入广大中国家庭。

8.3、早教行业O2O的商业模式
创始人邵华强表示非常认同小米模式的“让价格回归本质”核心价值。
国内的早教市场乱象丛生，高昂的店面租金让这个行业喘不过气，成本不断的上升。同时，经营者为压缩成本，减少教育投入、减少教材教具投入、克扣老师的待遇和福利，直接导致教学质量直线下降。
根据美国著名的教育家和心理学家本杰明•布卢姆先生对近千人进行了追踪研究调查显示，发现5岁前是儿童智力发展最迅速的时期。一般来说，如果把一般人17岁时个体所达到的平均智力水平看作是100%，那么儿童从出生到4岁便获得了50%的智力，4岁到8岁又获得30%，余下的20%则从8-17岁获得。其中环境对智力发展有很大影响，而这种影响程度在幼儿时期又特别大，因此良好的早期教育是非常有助于儿童潜能的开发。然而国内早教市场由于价格昂贵服务的大多是中高端人群，相当一部分家庭的孩子由于条件原因无法享受到专业的早教服务，未尝不是一种损失。
l O2O大时代下，上门服务如火如荼，不少业内人士认为O2O各个领域内创业企业今年会分出胜负，然而目前所剩赛道并不多，除外卖、美甲、家政、汽车等领域外，其教育O2O的细分领域早教行业无疑给创业者带来了机会。
l 从目前行业情况来看， O2O领域内并没有同类型的企业，然而对于一些像金宝贝、美吉姆、东方爱婴、华夏爱婴、积木宝贝、创意宝贝等传统线下早教机构而言，未来不乏布局线上，发力O2O的可能

【微信O2O在早教行业的应用和分析】
早教行业被人们誉为“永远的朝阳行业”。尤其是在国内早期教育受到人们愈加的重视，且早教行业客源数量可观，利润丰厚。
早教行业如此蓬勃的发展，在微信营销和服务广泛传播的今天，早教行业可以玩转微信呢。微信确实要能够在营销推广和客户管理两方面为早教行业带来明显的便利性。
n 早教行业对外营销的手段。先在百度搜索“早教机构”可以看到很多做竞价推广的，这或许是他们网络营销的主要途径了。
n 在移动互联网时代人们手机上网的时间更多，主要的流量入口已经从PC端的搜索引擎换到了微信等手机客户端上。
n 很多早教机构将客户群体直接定位在了年轻的父母身上，直接去小区发传单的不在少数。对于传统的线下推销模式我们并不能完全否定其效果，但是线上营销无论是在投入成本、覆盖范围上都远远优于线下的推销。
n 婴幼儿家长都是年轻人，这类人群很容易对婴幼儿教育的经验知识型的软文会感兴趣。通过微信公众平台做一些测试题再中奖的活动，这些家长们会感兴趣。
n 微信除了能帮助早教行业做营销，在会员管理方面也能为他们提供帮助。早教机构传统的会员管理模式，家长们带着孩子成为某早教机构的会员之后，在查询课程时间、消费金额、消费记录、最新活动、会员卡充值、课程试听、在线预约报名、参加趣味活动或优惠活动这些信息没有方便统一的渠道。

n 早教机构在向会员们公布活动信息、通知以及会员信息管理的时候没有统一而方便的工具。
n 通过微信公众平台的二次功能开发，这些功能将全部集中于早教机构自己的微信公众平台上。
n 家长们对机构的服务很满意之后向周围的人进行口碑传播的时候不都是通过口头表达。在微信上能直接转发详细信息，这对于早教机构的营销将会起到好的促进作用。
n 微信公众号可以用来对早教机构内部的管理。很多大型的早教机构都有很多工作人员，课程表查询、各个老师的预约信息归整、家长满意度的调查问卷、具有权限设置的通讯录功能，都将对早教机构内部管理效率有很大提升。
将互联网工具应用到哪个行业，秉持的信念一直都是简单、方便、高效、有趣。

21 / 21