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广东省家电行业分析专 业： 国际贸易实务 班 级： 09国贸四班 姓 名： 穆博书 指 导 老 师： 谢丽云老师 二0一二年五月广东省家电行业分析作者：穆博书（湖南商务职业技术学院2009级国际贸易实务专业，长沙410205）摘要：广东省家电在全国家电行业中占有举足轻重的地位。无论从生产规模、市场份额、出口数额等诸方面都在全国名列前茅。产品大量远销海内外，尤其是欧美地区。近年来，由于金融危机的爆发，加上原材料价格上涨、贸易壁垒等因素导致广东省家电出口面临新的问题。本文在家电企业国际竞争日趋激烈的背景下，以广东省家电企业为主要研究对象，对家电企业出口的现状及面临的国际国内环境作了深入研究剖析，结合自身的优势劣势，提出了广东省家电企业提高核心知识技术竞争力、拓宽海外市场等对策，以期给家电企业提供较有价值的参考，不断提高广东省家电企业国际竞争力。关键字：广东家电企业出口对策分析1.文献综述随着经济全球化的不断发展，世界市场的不断壮大与发展，国家出口现状及问题已成为理论与实践界关注的焦点。中国是世界出口大国，贸易依存度高达70%，因此学者们的视觉更多的聚焦于我国出口现状及趋势，并对其进行分析研究。对于家电出口现状的学者意见大致可以分为以下三种思路：一、一些专家指出，近年来家电行业尤其是彩电业大都处于亏损状态或滑落到亏损边缘的主要原因在于这些行业介入了政府行为，导致优胜劣汰的竞争法则失灵，行业结构不能得到优化，效益低下，地方政府持有的国有股不能流通，限制了中外家电品牌之间的相互并购。外资品牌积极介入我国家电市场股权，弱化中国企业商标甚至使其自动从市场上消失。因此，必须加大我国国有品牌数量，加大我国强势品牌的国际化进程，二、一些学者则认为，经过反复的数据资料研究比对后发现，出口贸易与汇率之间存在负相关的关系，同时，出口额与出口国的GDP存在较大的正相关性，即可以理解为出口国的国内经济情况较大程度的影响着出口额度。因此，大力发展出口国国内经济也有助于带动出口贸易的增长。必须大力发展我国经济，提高人均GDP水平，从而提高出口贸易数额。三、些学者认为自从2009年美国次贷危机爆发开始，世界经济已经进入了“后金融危机时代”，这预示着世界市场的竞争将越来越激烈，贸易保护主义将不仅利用关税、反倾销及保障措施等传统手段进行限制，同时也将会出现各种新的变化及形式，将更加严重扭曲市场竞争条件、加剧国家间摩擦、对中国出口发展造成更加严重的障碍。因此，深入研究贸易保护主义的变化趋势，探讨应对策略，促进我国出口经济的发展，这是我国出口所面临最为严重迫切的课题。鉴于此，本文主要通过对广东家电行业现状，结合国际国内形式进行分析，从企业、政府等方面提出适应家电行业发展的对策。2.广东省家电行业现状2.1中国家电行业现状家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电气和电子器具。它包括彩电、摄录象机、照相机、电脑等影音设备；电风扇、冰箱、空调等制冷设备；饮水机、加湿器、应急灯等小电器设备；还有电磁炉、电饭锅、微波炉等厨房设备。改革开放以来，我国家电行业取得了巨大发展。形成一定的规模，规模效益优势明显，原材料、劳动力生产成本较低，在国际竞争中占据成本优势，因此在国际中档家电市场具有较强竞争力。但同时，我国家电业也存在缺乏核心技术竞争力、产品缺少个性化人性化方面优势、竞争渠道仅靠价格这一方式过于单一等方面劣势，需要引起重视并不断改进。在几十年发展历程中，涌现出了一大批知名品牌。如：海尔，TCL、格力、美的等享誉国内外的品牌，在满足国内市场的基础上迅速进入了国际市场，成为全球家电产品的主要生产基地。2.2广东省家电行业发展现状在中国家电产业的领域中，广东省家电产业规模稳居全国第一。大、小家电产品门类品种齐全，配套产业发达，家电产品质量总体上处在国内处领先行列，新产品推出速度快。主要产品产量在全国占有较大比重，广东家电产品在全国乃至全球都具有极大影响力.省内家电企业主要分布在深圳、东莞、广州、顺德、中山、江门等地。广东省家电产业不断发展壮大，已具备了一定的市场优势、技术优势、人力资源优势、知识资源优势和品牌优势，初步形成了较强的制造能力和较完整的配套能力，在生产规模、市场份额、出口额等方面居全国前列。广东省家电产业发展有以下特点：一产业规模居全国第一。广东省家电产业经过二十几年的发展，已形成了一定规模。是我国家电产业制造大省，门类齐全，实力均衡，多种家电产品的制造能力、生产规模、出口在全国各省份中都名列前茅。二产业集群效应明显。广东省已经形成了以珠三角为主的各大家电制造生产群。主要分布在深圳、东莞、佛山、顺德、广州等珠三角城市带，形成了一定规模的产业群及配套业，制造力发达，配套业成熟，有利于产业更好的发展。三企业及自有品牌不断壮大。经过多年的激烈竞争，广东省家电行业涌现出了一大批享誉国内外的知名企业,例如格力、美的、科龙、格兰仕等。这些企业多年来不断致力于自身的发展与突破，形成了“羊群效应”带动着周围的其他家电企业的进步。但同时，广东省家电行业中还存在一些不规范，不合理的竞争行为，损害家电行业的健康发展。核心竞争力缺乏，创新能力不强仍然是制约广东省家电业发展的重要因素。3.广东省家电出口现状据海关统计，我国家电出口由1993年的15.7亿美元提升至2009年的365.1亿美元,年均增幅高达23.2%.除1997年受亚洲金融风暴、2009年受全球金融危机冲击影响出现下滑外，其余年份出口逐年递增。其中，加入WTO后出口势头强劲.广东省家电出口情况与全国基本一致。2009年，广东省作为我国家电出口第一大省的地位继续巩固，所辖企业出口家电197.2亿美元，下降10.7%，占同期我国家电出口总值的54%，占据我国家电出口的半壁江山。如图：2010年18月广东出口家用电器158.3亿美元，比去年同期增长29.9%。近几年广东省家电出口主要有以下特点：3.1大型企业依然是出口主力军近年来，广东省家电企业出口额在全国一直稳居第一。其中不仅包括享誉国内外的知名大型企业，如格力，格兰仕，美的等企业，还有众多中小型企业也是出口的重要组成部分，为广东省家电出口做出了重要贡献。虽然中小企业出口额逐年增加，大型企业一直是广东省出口主力军，在2009年我国家电排名前30位出口企业中，广东共有13家企业，其中大部分都为大型企业。2009年我国家电排名前30位出口企业广东企业情况表企业名称2009年累计12月份当月出口值（亿美元）同比（%）出口值（亿美元）同比（%）东莞市对外加工装配服务公司15.5-15.21.234.1广东美的制冷设备有限公司11.6-5.50.682.6广东省东莞机械进出口有限公司9.872.60.7143.3珠海格力电器股份有限公司5.7-42.80.338.4佛山普立华科技有限公司5.2632.90.4183.3纬创资通(中山)有限公司5.1426.50.2869.9佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司5.1138.70.453.3佳能珠海有限公司4.9388.00.61580.2佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司4.6-10.70.6129.8广州松下空调器有限公司4.3-13.70.2-12.5TCL通力电子(惠州)有限公司4.1108.40.238.1惠州三星电子有限公司3.9-9.40.334.4日通国际物流(深圳)有限公司3.3-38.00.0-67.93.2外商投资企业出口占主导，国有企业和私营企业出口增长迅速投资主体2008年1-11月2009年1-7月2010年1-8月出口值(亿美元)占广东省家电出口总值(%)出口值(亿美元)占广东省家电出口总值(%)出口值(亿美元)占广东省家电出口总值(%)外商投资企业出口144.464.469.966.297.361.2国有企业44.819.917.616.630.219私营企业28.612.7171629.418.52008年1-11月，广东省外商投资企业出口家电144.4亿美元，占广东省家电出口总值的64.4%。国有企业和私营企业分别出口44.8亿美元和28.6亿美元，分别增长14.5%和10%。2009年1-7月，广东外商投资企业出口家电69.9亿美元，下降20.7%；国有企业出口17.6亿美元，下降38.9%。同期，私营企业出口17亿美元，增长9.9%。2010年1-8月，广东外商投资企业出口家电97.3亿美元，增长20.9%。同期，国有企业出口30.2亿美元，增长49.3%；私营企业出口29.4亿美元，增长47.9%。由此可见，外商投资企业出口远远高于国有企业及私营企业。3.3以加工贸易出口为主，一般贸易出口迅猛增长2008年，广东以加工贸易方式出口家电333.4亿美元，微增0.6%，占同期广东家电出口总值的76.4%；以一般贸易方式出口家电80.5亿美元，增长6.6%，占同期广东家电出口总值的18.4%。2009年，广东以加工贸易方式出口家电354.6亿美元，占同期广东家电出口总值的72.5%。2010年1-8月，广东家电以加工贸易方式出口110.5亿美元，增长16.1%，占同期广东家电出口总值的69.8%；以一般贸易方式出口42亿美元，大幅增长1.1倍，占26.5%。3.4各主要出口品种量值均有所增长2008年，空气调节器、扬声器、微波炉出口和3029万个。2009年，微波炉3259万个。2010年1-8月，空调器和彩色电视机保持快速增长，分别出口2146万台和1857万台，分别增长50.6%和39.8%。微波炉出口2738万台，同比增长49.2%.下表是2010年1-8月主要家电出口情况表，可以看出个主要家电出口均有大幅上涨。2010年1-8月广东家电主要出口品种情况表商品计量单位数量（万）数量（同比）美元值（亿）美元值（同比）空气调节器台214650.637.343.8彩色电视机台185739.825.633.2DVD播放机台715214.525.511.8数字式相机台377533.224.427.0电扇台2536232.416.018.8微波炉个273849.29.935.6冰箱台54347.73.636.4洗衣机台6618.01.680.63.5美国、欧盟和香港为前3大出口市场，对拉丁美洲市场出口倍增。美国、欧盟和香港一直是我省家电出口前三大市场。2008年，由于受到金融危机影响，广东家电对欧美出口增长不足1成，对香港出口大幅下降。降幅达24.3%。2009年，以上三大市场出口金额合计占广东家电出口总额的59.5%。2010年1-8月，对上述3者出口合计占同期广东家电出口总值的51.5%。此外，对拉丁美洲出口16.2亿美元，增长1倍。总的来说，对美国和欧盟的出口量一直保持增长，对香港的出口则有下降趋势。但这三个地区始终是我省家电出口前三大市场。产终国2008年2009年2010年1-8月出口值(亿美元)同比(%)出口值(亿美元)同比(%)出口值(亿美元)同比(%)美国110.19.751.45.237.515.2欧盟83.8832.5-22.325.332.3香港84.2-24.333.4-20.618.7-64.广东省家电出口的问题4.1出口的产品结构较为单一从近年来出口产品结构上看，出口强势产品仍然占据主导地位，传统出口强势产品，例如电风扇、空调、微波炉、冰箱等出口量连续几年来一直居高不下。但是，创新性产品还没有形成气候。一些具备技术含量、反映市场新兴需求的产品例如健身器、按摩浴缸等虽然也有所增长，却仍未形成规模，所占比重较小。出口产品结构较为单一，集中在空调等几种传统出口强势产品中，且出口产品主要以中低端产品为主，几乎没有高端新科技产品。4.2出口产品缺乏核心技术广东省家电企业乃至全国家电企业都面临一个非常严峻的问题：缺乏核心技术。出口的技术含量整体不高，大多数高技术含量和高附加值的核心部件来自于进口。技术含量、核心技术自有比量过低已成为广东家电出口的一大心病。自主研发过少成就不多，各企业技术自主知识产权的高技术产品，于是大部分企业向国外进口技术，真正的核心技术由国外企业将会保留其即将贬值才会买出。由于许多技术的引进出于同一企业，导致许多产品的差别极小，各种品牌之间的竞争只能依靠消耗自身财力，物力，智力为代价，大打“广告战”，“价格战”，“概念战”来拉开差距。4.3出口产品质量安全问题严重据统计，通过每年的型式试验检测，检出的出口家电不合格产品占抽检数的50%左右，其中大部分是涉及关键安全项目不合格。而由于质量原因导致的出口家电产品年退货量达3000多批、1亿多美元。部分中小企业为了降低成本，故意改变原设计要求，选用劣质元器件及材料，导致产品质量不符合标准要求。广东地区出口家电产品很大一部分输往第三世界和东欧次发达国家的低端市场，这些市场因需求层次低，存在监管漏洞，给片面追求利润的不法商人带来了可乘之机。同时，低价竞争状况也与当前出口企业恶性竞争，以及家电出口行业价格引导不够密切相关，导致出口家电压价压质现象日益突出。4.4利润空间小、成本上升压力突出前面已经提到，广东省家电业缺乏核心技术，主要是通过进口外国先进关键核心技术，在国内进行简单的加工制造或者贴牌生产，所以在国际市场上唯一的杀手锏是进行“价格战”。通过低价吸引顾客。所以其利润空间是非常小的。但近年来，由于金融危机的影响，持续上升的成本进一步压低了利润空间：一、生产成本上升。国际原油市场的价格波动带动了五金业的价格上涨，导致铜、钢等原材料价格飞速增长。二、货币成本不断上升。由于人民币汇率升值，提升了制造成本，同时也削减了产品在国际上的竞争优势，导致产品价格竞争力下降，加上国际市场上汇率波动，更增加了出口企业的经营风险。三、劳动力成本上涨。广东省劳动密集型企业人力不足，金融危机后甚至出现招工难现象，导致用工成本增加。4.5贸易壁垒不断增加，贸易保护主义带来出口压力增大产品的主要出口对象是欧美国家，市场份额较重，但贸易摩擦不断升级。近十年来，西方国家贸易保护主义强化，针对中国的反倾销活动愈加严厉，对我国产品出口带来空前严峻的局面。反倾销是指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。2009年5月，欧盟理事会通过新家电安全指令；9月3日，欧盟提出新的WEEE和RoHS指令修订草案，其中，RoHS指令的新草案文本涵盖了除特别指明排除在外的所有电子电气设备，9月11日，发布新的能源相关产品的生态设计设计框架草案，将原Eup指令中“耗能产品”扩大到了所有的“能源相关产品”；同年7月，美国也启动了家电安全认证程序，国内厂商的出口成本将因此增加25-30%。除欧美等主要传统市场外，我省新辟的重要市场也开始加大家电安全保护，如，马来西亚将于2010年1月30日开始实施新的家电安全保护法规，要求所有家电必须进行检测以证明符合马来西亚家电安全标准。新规出台将很有可能引发东盟其他成员国新一轮家电质量和安全规范的效仿，进一步增加我省家电的出口难度。5.对当前家电出口问题的对策分析5.1从企业自身看，有以下几点建议：（1）大力拓展海外市场。在巩固欧美、港澳、日韩等传统市场基础上，积极开拓印度、俄罗斯、东盟、拉美、非洲和中东等新兴市场。拓展新兴市场，有利于我省家电企业拓宽国际市场，创造更多的利润，企业不妨将目光多聚焦在新兴市场上，发展新的经济增长点。（2）采取汇兑措施规避汇率波动风险。针对当前家电企业出口成本不断上升的趋势，企业可以采用汇兑措施规避汇率波动风险。例如加快产品出口结汇时间；改变出口业务的付款方式；采取“即时结算”；加大原材料全球采购，尽力化解汇兑风险等。例如美的计划采用多币种支付、充分利用进口付汇与出口收汇对冲、提前回收出口货款等应对措施。（3）通过海外设厂等方式降低生产成本。目前我国出口企业在向国外出口时往往是通过进口商和代理商销售，只管销售业绩，不管销售渠道建设，一旦竞争对手凭价格或其他优势抢去，国内家电出口企业便失去了国外市场，只得又重新寻找进口商。因此建立驻国外代表处或销售公司，第一手捕捉当地的市场信息，以加强市场渠道监管，防止市场流失；同时寻找信誉好的代理商、采购协会和有影响力的零售巨头作为国际战略伙伴，寻找进入国际市场的主流渠道。这些对家电出口企业加强国际市场创建巩固，培育国际营销网络，健全国际营销体系，加快出口企业国际流通，将起到深远而重大的作用。目前对于以欧美为主要出口对象的小家电企业，通过在美国开分公司，向价值链上游挺进，直接去美国市场销售，让自己从国际商业体系价值链条中的“打工仔”变成真正的“老板”，不失为一种明智之举。海尔、美的、格兰仕、等省内家电企业纷纷建立海外生产基地。美的在越南、俄罗斯，海信在南非、匈牙利都设有生产基地。海外设厂还可因有效规避反倾销、高关税壁垒。（4）技术创新。在当前世界经济一体化的形势下,技术创新和产品的更新换代加快,消费者的个性化需求增多,中国家电企业在风云变幻的国际、国内市场要想获得竞争优势，依靠单一的价格战决不是长久之策，必须加强产品技术升级改造，提升产品科技含量。我省家电行业中不仅缺乏具有世界水平、设备先进、处于家电工业科技前沿的研究开发中心,还缺乏科技信息资源共享的机制和气氛,缺乏联合攻关、技术协作的环境和氛围。没有技术实力，没有适应新形势变化的新产品，要想扩大出口，拓展市场是不可能的，靠大批量出口的时代已经一去不复返。为了继续稳固和拓展国际市场，价格战只是权宜之策，最为重要的还是提高商品的技术科技含量，尤其加强对节能技术和产品的研发，提高我省家电企业的竞争力，在国际市场才能继续占有一席之地，出口的商品才可能继续受到青睐。5.2政府方面也可以做以下努力（1）应建立一个权威、有效、及时全面的信息发布平台。对国外技术贸易的动态，我省企业遭受投诉、退货、索赔等案例及时发布，为企业及时应对，避免损失提供信息参考。就目前而言，商务部、检验检疫部门都有发布国外TBT的信息平台，但是离企业要求的有效、及时、全面还有较大差距。企业虽然能从客户那里获取一些新的技术贸易措施的信息但是大多已经经过过滤，不够全面而从认证机构获取的信息是有偿的属无奈之举。因此政府应该发挥积极作用建立一个及时可靠的信息发布平台。（2）积极应对国外技术贸易技术壁垒和摩擦。政府应及时组织龙头企业进行研究、调研、综合各方意见，拿出可行性方案，作为整个行业的应对参考维护行业乃至国家利益。积极建立家电产品应对技术性贸易壁垒预警系统，通过评估风险等级发布技术性贸易壁垒预警，并向家电企业提供有关对策建议。跟踪掌握国外信息，加强对国外技术性贸易壁垒的评议工作，引导企业对国外的不合理要求及时提出抗辩，争取应有的权利。建立出口商品反倾销预警系统，健全反倾销等贸易磨擦应对机制。政府应该在应对国外技术性措施中发挥更积极的作用。（3）政府应该加强引导作用。政府应该加强对家电企业的引导，避免出口企业一味被国外牵着鼻子走陷入低价恶斗的泥沼。对于告节能，高科技的产品实行补贴，鼓励企业积极创新。积极落实国家有关税收优惠政策，引导推动广东省家电企业自主创新和技术进步。并且有针对性地组织广东省家电企业参加国际专业博（展）览会，推动企业开拓国际市场。鼓励、引导广东省家电企业积极利用中国进出口商品交易会、中国国际高新技术成果交易会、中国国际中小企业博览会、中国东盟博览会等交易平台，积极进入跨国公司和国际连锁企业的购销网络。（4）规范我省家电企业市场秩序，营造良好的行业环境。加大整顿和规范市场经济秩序力度，坚持并完善联合打假机制，严厉打击制售假冒伪劣家电产品、侵犯家电企业知识产权等违法行为，对为降低成本偷工减料、弄虚作假、只问价格不问质量的企业进行严厉的整顿，规范家电行业市场，创建一个文明和谐的家电行业，为家电出口的高质量高标准提供一个良好的环境，为家电企业特别是名优家电企业创造公平竞争、优胜劣汰的市场环境。参考文献1马颖.中国家电企业面临的问题与对策，J当代经济.2006（11）：6-72榄文.广东家电企业匆忙备战急“练功”N.国际商报2005-06-143王世豪.经济全球化背景下地区家电制造产业的现状、问题剖析-以顺德家电制造业为例J.软科学2005,19(4)4左延鹊.珠三角出口导向型小家电企业转战国内市场N.中国改革报2009-01-20(07)5谢德盛.广东省家电商会第二届理事会工作报告.2009-05-226黄玫,姬少亭.家电企业“出口转内销”需多方突围N.中国国门时报2009-04-27(05)7邓德海,子月,王淳丰.格兰仕商道:持续27年稳健成长M.2008-018广东家电出口增速开始回升J.日用电器2010-019李昭华蒋冰冰.欧盟环境规制对我国家电出口的绿色壁垒效应J.中国人口资源与环境2010,20(3)10黄照奇.人民币升值对慈溪民营家电出口企业的影响与对策J.家电科技2010,0911刘成早匡维华.顺德家电出口企业应对国外技术壁垒情况调查J.现代家电2008,2212尚春香.中国国产家电路在何方J.今日中国：中文版2006,55(5)13于治璞.2009年我国大家电出口回顾及展望J.家电科技2010,0414韩志成.经济尚未恢复家电出口形势不容乐观J.电器2010,0315何会玲.国际贸易中的社会壁垒及其机制分析J.黑龙江对外经贸.2006(1)16广东统计年鉴2010致 谢此篇论文得以完成,首先要感谢谢丽云老师的细心指导。谢老师开阔的视野，为我提供了极大的发挥空间，在这段时间里让我明白了做任何事情要严谨细致、一丝不苟，对人要宽容、宽厚，谢老师宽厚待人的学者风范更是令我无比感动。感谢何丹丹老师在日常生活中给予我们的支持和帮助。还有感谢各位老师在这几年一直在生活中、组织上给予我的教导和无私的帮助，让我在湖南商务学院这个大舞台上有锻炼的能力、自我完善的平台。感谢我的室友们，从遥远的家来到这个陌生的城市里，是你们和我共同维系着彼此之间兄弟般的感情，维系着寝室那份家的融洽。三年了，仿佛就在昨天。三年里，我们没有红过脸，没有吵过嘴，没有发生上大学前所担心的任何不开心的事情。各奔前程，大家珍重。感谢我的爸爸妈妈，焉得谖草，言树之背，养育之恩，无以回报，你们永远健康快乐是我最大的心愿。在论文即将完成之际，我的心情无法平静，从选题到初稿到论文的顺利完成，有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助，在这里请接受我诚挚的谢意！毕业论文结束之后，我的大学生涯将画上一个圆满的句号。尽管我对这个大家庭是如此的不舍，但我必须离开，必须坚强，继续走人生的路，发扬商务学院的优良作风，谨记商务学院“厚德明智，立信强能”的校训，尽自己最大的努力把事情做好，把所学到的一切，不断进取，向前。 穆博书二一二年五月