雅高矿业ERP项目目标流程及解决方案.doc

雅高矿业管理信息化项目
ERP一期蓝图设计阶段
计划模块
目的流程及解决方案

撰写人: 凯捷顾问
撰写日期: 2023-06-06
最后更改日期： 2023-06-08
文控编号:
版本号: 0.4

审批人：
雅高矿业 项目经理

凯捷征询 项目经理

一、文档控制
1. 更改记录

§ 日期
§ 作者
§ 版本
§ 更改备注

2023-06-06
凯捷顾问
V0.1

2023-06-14
凯捷顾问
V0.4
根据水头讨论，对方案进行调整
2023-06-17
凯捷顾问
V0.4
增长与其它模块的集成关系
2023-06-26
凯捷顾问
V0.4
根据矿山讨论，对方案进行调整
2. 传阅
§ 姓名
§ 职位

3. 分发
§ Copy No.
§ 名称
§ 地点

1

2

3

4

目录
一、文档控制 2
1. 更改记录 2
2. 传阅 2
3. 分发 2
二、计划管理总体方案概述 5
1. 方案设计原则 5
2. 业务目的 5
3. 合用范围 6
4. 总体业务流程图 6
5. 业务流程清单 7
三、生产计划管理具体方案 9
1. D2D.PLN.01需求管理流程 9
1.1 D2D.PLN.01.01矿山事业部生产需求管理流程 9
1.2 D2D.PLN.01.02生产加工事业部生产需求管理流程 13
2. D2D.PLN.02生产计划流程 16
2.1 D2D.PLN.02.01矿山事业部生产计划排产流程 16
2.2 D2D.PLN.02.02生产加工事业部生产计划排产流程 20
2.3 D2D.PLN.02.03生产计划变更流程 26
3. D2D.PLN.03物料需求计划流程 30
3.1 D2D.PLN.03.01生产辅料计划流程 30
3.2 D2D.PLN.03.02设备备件计划流程 34
3.3 D2D.PLN.03.03物料安全库存计划管理 37
3.4 D2D.PLN.03.04生产加工事业部荒料需求计划 40
四、潜在二次开发需求 43
五、与其他系统及ORACLE模块的链接 44
1. 与ORACLE主数据及产品结构模块的业务关系 44
2. 与ORACLE车间模块的业务关系 44
3. 与Oracle工程项目管理模块的业务关系 44
4. 与Oracle销售管理模块的业务解决关系 44
5. 与Oracle系统管理员的链接关系 44
六、遗留和解决问题 45
1. 未解决问题 45
2. 已解决问题 45

二、计划管理总体方案概述

1. 方案设计原则
保证系统设计的流程是先进的。充足考虑雅高未来业务的发展。
保证系统设计的流程在实际业务中是可行的，系统的可操作性、业务解决的对的性和可靠性、经营管理的连续性。
保证设计的流程在Oracle EBS系统上是可行的。即要考虑到Oracle EBS系统功能实现的可行性。
保证系统的安全性和高效率。保证系统内部运营的安全，保证系统高效运营。

本解决方案的重要依据是：
Ø 调研会议纪要
Ø 现状及需求分析报告
Ø 计划管理总体方案
Ø 计划管理相关专题研讨
Ø 计划业务和系统差异分析
Ø 项目章程 等

2. 业务目的
本文档是在项目分析阶段为了满足雅高总部及其他分公司的管理和控制及分析需要，在业务现状调研、需求分析的基础上，结合ORACLE EBS R12的先进功能及凯捷顾问公司的行业实践进行编制的。此方案涉及厦门雅高汇金石总部及其他各分公司所有生产计划业务的未来流程：
Ø 需求管理流程
Ø 生产计划流程
Ø 物料需求计划流程

根据Oracle EBS生产计划管理系统的特点，参照雅高矿业生产计划管理现状，雅高矿业使用Oracle EBS生产计划管理系统应达成的目的：
Ø 建立统一的生产计划管理平台，实现各个生产单位之间需求及计划信息的共享。
Ø 改善产销衔接效率，通过模拟计划的应用,提高对订单变更、紧急插单等突发事件反映速度。
Ø 建立从生产计划到生产过程的全方位跟踪及反馈机制，实现从计划到生产过程的闭环管理。
Ø 提高计划可执行性，通过系统从需求到生产的闭环信息响应流程,可及时地通过例外信息监控计划执行情况。
Ø 考虑整个计划管理模式的可扩展性、满足集团未来业务的扩展。

3. 合用范围
本文档合用于如下组织：
Ø 珏石（永丰）矿业有限公司
Ø 雅高石材（江西）有限公司

4. 总体业务流程图

5. 业务流程清单
业务流程清单
1. 需求管理流程
a) 矿山事业部生产需求管理流程
b) 生产加工事业部生产需求管理流程
2. 生产计划流程
a) 矿山事业部生产计划排产流程
b) 生产加工事业部生产计划排产流程
c) 生产计划变更流程
3. 物料需求计划流程
a) 生产辅料计划流程
b) 设备备件计划流程
c) 物料安全库存计划管理
d) 生产加工事业部荒料需求计划
三、生产计划管理具体方案

1. D2D.PLN.01需求管理流程

1.1 D2D.PLN.01.01矿山事业部生产需求管理流程

1.1.1 流程图

1.1.2 流程概要
流程目的
用于矿山事业部的年度开采计划的制定管理流程。
规范矿山年度开采计划管理流程，矿山年度开采计划由矿山事业部矿产部生产记录员在Oracle ERP计划模块的预测里新增年度开采计划。
合用范围
本流程合用于矿山事业部年度开采计划的制定及维护的业务情形，年度作业计划通过批准后，生产记录员统一在系统内建立年度开采计划
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
制定集团年度经营计划
集团总部每年年末根据公司的经营目的及发展规划，制定集团的年度经营计划。
手工

经营计划
总裁办

2
制作年度作业计划
矿山事业部矿产部根据集团的经营目的，由矿长参考总工程师提供的矿体开采思绪，根据集团规定的产量进行对人员、设备的需求，资金计划预算，同时结合以往的经验，估算辅材的消耗。技术部分解产量中各个品种的产量比，根据开采进度，通过地质分析进行预判；同时又通过的开采的实际情况，切割量、围岩解决量等，来判断荒料率，最后由矿长整合形成《珏石生产及资金计划》，提交相关权限人审批。
手工
经营计划
珏石生产及资金计划
矿产部/矿长

3
相关权限人审批
矿山事业部总经理、总工程师分别对《珏石生产及资金计划》进行审批。
手工
珏石生产及资金计划
珏石生产及资金计划
矿产部/相关权限人

4
年度作业计划
财务标准化
财务按财务会计准则、资金规范，财务报表规范等对《珏石生产及资金计划》标准化，并提交集团总部审批
手工
珏石生产及资金计划
珏石生产及资金计划
财务部

5
审批
集团总部审批《珏石生产及资金计划》
手工
珏石生产及资金计划
珏石生产及资金计划
总裁办

6
录入年度荒料开采计划
矿产部生产记录员根据《珏石生产及资金计划》在ERP系统中的计划模块的预测中按月、系列、开采量录入年度开采计划。
系统手工
珏石生产及资金计划
预测
矿产部
数据录入准确、及时

1.1.3 变化及改善点
Ø 集团统一的年度生产计划管理平台，便于实现各生产单位年度生产计划共享。
Ø 对于年度生产计划结果进行系统化管理，为未来生产执行情况的考核提供目的数据支持。
Ø 应用系统的MRP功能，进行年度生产计划的模拟运营，根据产品的结构生成物料需求计划，为耗材采购计划提供数据支撑。

1.1.4 方案设计要点
年度开采计划管理
启用ORACLE EBS系统中的预测集进行年度开采计划的管理，每月份的计划创建一条预测记录，在当月的预测中进行月度开采计划的管理，开采计划按开采荒料系列、开采量进行管理。
年度开采计划管理维护
Ø 年度开采计划由矿产部生产记录员根据《珏石生产及资金计划》在ERP系统中计划模块的预测中按月、系列、开采量录入年度开采计划，每年维护一次。
年度开采计划管理命名规范
Ø 预测集:年度计划，命名规则：公司代码简称+年，如:JS2023。
Ø 预测集说明：该年度生产计划的具体描述，如：珏石2023年矿山开采计划。
Ø 预测：月度开采计划，命名规则：JS+年+月，如：JS202306
Ø 预测说明：月度开采计划说明，如：珏石2023年6月矿山开采计划

关键业务岗位的设立
D2D.PLN.01.01管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

生产记录员
矿产部
负责年度开采计划的录入
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

1.2 D2D.PLN.01.02生产加工事业部生产需求管理流程

1.2.1 流程图

1.2.2 流程概要
流程目的
用于生产加工事业部的年度加工计划的制定管理流程。
规范生产加工事业部年度加工计划管理流程，年度加工计划由生产加工事业部产销调度部计划员在Oracle ERP计划模块的预测里新增年度加工计划。
合用范围
本流程合用于生产加工事业部年度加工计划制定及维护的业务情形，年度加工计划通过批准后，计划员统一在系统内建立年度生产加工计划
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
制定集团年度经营计划
集团总部每年年末根据公司的经营目的及发展规划，制定集团的年度经营计划。
手工

经营计划
总裁办

2
制作年度加工计划
生产加工事业部矿产部根据集团的经营目的，由产销调度部主管参考矿山的产量，根据集团规定的产量进行对人员、设备的需求，资金计划预算，同时结合以往的经验，估算辅材的消耗，制作年度加工计划，并提交生产加工事业部总经理审批。
手工
经营计划
年度加工计划
产销调度部/主管

3
总经理审核
生产加工事业部总经理对年度加工计划进行审核。
手工
年度加工计划
年度加工计划
生产加工事业部/总经理

4
审批
集团总部审批生产加工事业部年度加工计划
手工
年度加工计划
年度加工计划
总裁办

5
录入年度荒料开采计划
年度加工计划经总部审批批准后，产销调度部计划员在ERP系统中的计划模块的预测中按月、品种、产品录入年度加工计划。
系统手工
年度加工计划
预测
产销调度部/计划员
数据录入的准确、及时

1.2.3 变化及改善点
Ø 集团统一的年度生产计划管理平台，便于实现各生产单位年度生产计划共享。
Ø 对于年度生产计划结果进行系统化管理，为未来生产执行情况的考核提供目的数据支持。
Ø 应用系统的MRP功能，进行年度生产计划的模拟运营，根据产品的结构产生物料需求计划，为辅料的采购计划的编制提供数据支撑。

12.4 方案设计要点
年度加工计划管理
启用ORACLE EBS系统中的预测集进行年度加工计划的管理，每月份的计划创建一条预测记录，在当月的预测中进行月度加工计划的管理，年度计划按加工品种明细、数量进行管理。
年度加工计划管理维护
Ø 年度开采计划由产销调度部计划员根据《生产加工事业部年度加工计划》在ERP系统中计划模块的预测中按月、产品系列、产量录入年度加工计划，每年维护一次。
年度生产加工计划管理命名规范
Ø 预测集:年度计划，命名规则：公司代码简称+年，如:JG2023。
Ø 预测集说明：该年度生产计划的具体描述，如：生产加工事业部2023年年度生产加工计划。
Ø 预测：月度生产计划，命名规则：JG+年+月，如：JG202306
Ø 预测说明：月度生产计划说明，如：加工2023年6月月度生产计划

关键业务岗位的设立
D2D.PLN.01.02管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

计划员
产销调度部
负责年度加工计划的录入
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

2. D2D.PLN.02生产计划流程

2.1 D2D.PLN.02.01矿山事业部生产计划排产流程

2.1.1 流程图

2.1.2 流程概要
流程目的
矿山事业部生产计划排产流程。
规范矿山事业部生产计划排产流程，月度生产计划排产的结果由矿产部生产记录员统一在ERP系统中的离散任务中录入。
合用范围
本流程合用于矿山事业部月度生产计划排产的业务情形，月度开采计划经审批批准后，由矿产部生产记录员在ERP系统中的离散任务中录入。
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
编制矿山月度开采计划
矿长根据年度开采计划分解月度生产计划，矿长和技术员技术现场确认开采地点及开采量的发布情况及对现场进行拍照；矿长根据现场勘探情况，制作月度的初步产量计划，技术质检部技术员根据现场照片及月初步产量计划，制作技术排产计划；技术质检部技术员根据现场照片及月初步产量计划，制作技术排产计划；矿长根据技术部的月度技术排产计划对月开采购进行调整，形成最终版的月度开采计划。
手工
年度开采计划
月度开采计划
矿产部/矿长
计划的合理性
2
审核
总经理审核月度开采计划
手工
月度开采计划
月度开采计划
矿山事业部/总经理

3
审批
总工程师审批月度开采计划
手工
月度开采计划
月度开采计划
矿山事业部/总工程师

4
录入月度开采计划
生产记录员将审批后的开采计划录入ERP系统中的离散任务
手工
月度开采计划

矿产部/计划员
数据准确性、及时性

D2D.PLN.03.01.生产辅料计划流程
根据月度生产计划，进行编制辅料采购计划，详见D2D.PLN.03.01.生产辅料计划流程

D2D.PLN.03.02.设备备件计划流程
根据月度生产计划，进行编制备件采购计划，详见D2D.PLN.03.02.设备备件计划流程

D2D.WIP.01.01.矿山事业部工单生产流程

根据月度生产计划，进行矿山开采，详见D2D.WIP.01.01.矿山事业部工单生产流程

2.1.3 变化及改善点
Ø 集团统一的月度生产计划管理平台，便于实现各生产单位月度生产计划共享。
Ø 对于月度生产计划结果进行系统化管理，为未来生产执行情况的考核提供目的数据支持。
Ø 应用系统的离散任务功能，进行月度开采计划的排配结果录入及开采过程的跟踪。

2.1.4 方案设计要点
离散任务
在Oracle的在制品管理系统中，离散任务是按库存组织为区分、进行材料的领用、竣工及成本的核算，在各库存组织中各自离散任务的信息是独立的，在系统内是按照库存组织屏蔽的，从而使对于生产加工的实际业务在各个库存组织是独立完毕的。
在Oracle的EBS系统中，离散任务重要是用来进行生产工单的下达、生产计划的跟进、车间执行情况的反馈、生产领料、竣工及车间的全面管控。
生产计划的排配及下达
建立生产任务的方法有两种：从计划模块下达和手工在车间模块建立。目前矿山事业部的的生产计划由计划员根据月度的荒料开采计划，手工在车间的离散任务中建立。
矿山开采计划下达的纬度是按采区、开采品种、开采量每月集中下达一次，对于当月实际开采过程中，引起计划的变更，可以在离散任务中手工进行调整。
离散任务的编号规则
未来在Oracle EBS系统中，离散任务的编码规则按手工方式进行编号，编号规则：2位年+2位月+“品种代码”+采区，如：工单编号：1306BYN1，代表2023年6月的雅白玉的开采计划，其它的附注信息可以记录在工单的说明性弹性域信息中。
离散任务的分类
在Oracle系统当中可以通过工单类型为任务分类，不同离散任务类型也可以定义不同的生产成本科目。为了此后生产记录的需要，在系统中定义如下的工单类型：
任务工单类型
库存组织
生产任务工单类型描述

301KCN1
矿山事业部库存组织
矿山事业部N1采区开采工单
301KCN4
矿山事业部库存组织
矿山事业部N4采区开采工单
关于工单类型的会计科目的设立见《车间模块设立文档》。

关键业务岗位的设立
D2D.PLN.02.01管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

生产记录员
矿产部
负责月度开采计划的录入
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

2.2 D2D.PLN.02.02生产加工事业部生产计划排产流程

2.2.1 流程图

2.2.2 流程概要
流程目的
生产加工事业部生产计划排产流程。
规范生产加工事业部生产计划排产流程，月度生产计划的排产计划结果由产销调度部计划员统一在ERP系统中的MDS中录入。
周生产计划的排产结果由产销调度部计划员统一在ERP系统中的离散任务中录入。
合用范围
本流程合用于生产加工事业部月度生产计划排产的业务情形，月度开采计划经审批批准后，由产销调度部计划员统一在ERP系统中的MDS中录入。
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
制作月度生产计划
根据销售订单、工程订单、意向订单，年度需求制定月度生产计划
手工

月度生产计划
产销调度部/主管
计划的合理性
2
审批
加工事业部总经理审批
手工
月度生产计划

生产加工事业部/总经理

3
需求计划
依据审批后的月度生产计划，在系统的MDS录入月度需求计划
手工
系统内
月度生产计划

产销调度部/计划员
计划录入准确性
4
排配生产计划
根据月度计划，分解成周生产计划，并在系统的在制品管理系统的离散任务中手工开立工单
手工
系统内
月度生产计划
周生产计划
产销调度部/计划员

D2D.PLN.03.01.生产辅料计划流程
根据月度生产计划，进行辅料采购计划编制，详见D2D.PLN.03.01.生产辅料计划流程

D2D.PLN.03.02.设备备件计划流程
根据月度生产计划，进行备件采购计划编制，详见D2D.PLN.03.02.设备备件计划流程

D2D.PLN.03.04.生产加工事业部荒料需求计划

根据月度生产计划，进行生产，详见D2D.WIP.01工单生产流程

2.2.3 变化及改善点
Ø 集团统一的月度生产计划管理平台，便于实现各生产单位月度生产计划共享。
Ø 对于月度生产计划结果进行系统化管理，为未来生产执行情况的考核提供目的数据支持。
Ø 应用系统的MRP功能，进行月度生产计划的模拟运营，根据产品的结构生成物料需求计划，指导生产计划的排配。

2.2.4 方案设计要点
月度生产计划管理
未来在ERP系统中，月度生产计划在批准以后，由计划员输入到系统标准的MDS（主需求）中维护。
Ø 名称：月度生产计划，命名规则：JG+年+月，如：JG202306
Ø 说明：月度生产计划说明，如：加工事业部2023年6月月度生产计划
Ø 物料：在物料明细中输入具体的生产计划，按品种、数量、日期维护。
离散任务
在Oracle的在制品管理系统中，离散任务是按库存组织为分类区分、进行材料的领用、竣工及成本的核算，在各库存组织中各自离散任务的信息独立的，在系统内是按照库存组织屏蔽的，从而使对于生产加工的实际业务在各个库存组织是独立完毕的。
在Oracle的EBS系统中，离散任务重要是用来进行生产工单的下达、生产计划的跟进、车间执行情况的反馈、生产领料、竣工及车间的全面管控。
生产计划的排配及下达
建立生产任务的方法有两种：从计划模块下达和手工在车间模块建立。目前生产加工事业部的的生产计划由计划员根据月度的生产加工计划，手工在车间的离散任务中建立。同时在系统中预留从MRP发放离散任务的功能，在未来生产加工事业部产品标准化应用成熟等基本条件满足的情况下，可以启用系统的标准MRP功能来指导生产计划的排配。
生产加工的生产计划下达的纬度是按委外工厂、加工品种、加工量每周下达一次，对于当周实际生产过程中，引起计划的变更，可以在离散任务中手工进行调整。
离散任务的编号规则
未来在Oracle EBS系统中，离散任务的编码规则按系统自动流水号进行编号，编号规则：JOB+“流水码”，其它的附注信息可以记录在工单的说明性弹性域信息中。
生产任务类型
在制品管理系统可认为每一个任务指定任务类别，任务类别用于对任务成本进行分组管理。系统中依据成本管理的需要可以设立任意个任务类别。我们通过系统中工单类型的定义，区分在业务上所涉及的不同的成本科目。并且通过任务类型的定义区分标准任务及非标准任务在成本科目上的细分。
1. 离散生产定义工单类型，具体涉及：标准离散、资产非标准离散和费用非标准离散
Ø 标准离散工单类型可用于将任务成本分组, 工单用料和工艺路线自动从主BOM和工艺路线装载.
Ø 非标准离散工单类型可用于报告不同类型的非标准生产成本并将其分组，工单用料和工艺路线不能自动从主BOM和工艺路线装载,但可以通过输入引用BOM和工艺路线来装载.如现场维修服务或清拆等非正常离散任务.
2. 生产任务类型定义以下类型：
Ø 标准离散(资产)
标准工单, 外协工单
Ø 非标准离散(资产)
返工工单,可退返工工单, 拆解工单,维修工单,研发工单,试产工单
Ø 非标准离散(费用)
为了此后生产记录的需要，在系统中定义如下的工单类型：
任务工单类型
库存组织
生产任务工单类型描述

201DBWX
加工事业部库存组织
生产加工事业部大板委外工单
201GC
加工事业部库存组织
生产加工事业部工程加工单
201GCWX
加工事业部库存组织
生产加工事业部工程委外工单
201ST
加工事业部库存组织
生产加工事业部来料加工单
关于工单类型的会计科目的设立见《车间模块设立文档》。
工单数据规范
工单是生产管理的基本单元。在工单管理中，需要遵循相应的工单数据规范：
Ø 具有工单号，工单类型。
Ø 相应生产对象。
Ø 明确生产数量。
Ø 明确开始生产日期和结束生产日期。
Ø 指明采用哪个物料清单，从而拟定物料需求。
Ø 指明采用哪个工艺路线，从而确认资源需求。

非标准工单
在系统中，非标准工单的装配件为非必输项。其开工日期和竣工日期可分别指定。
非标准工单合用于物料需求不拟定，产出也不拟定的生产作业，比如返工、维修和拆解类车间作业可采用非标准工单管理，用于收集工单的材料成本，人工制造费用成本及成本差异信息。非标准工单因其物料需求和工艺并不拟定，故计划员建立非标准工单后，需手工维护工单物料需求和工艺，修改完毕后发放工单。
未来在ERP系统中，受托加工的工单类型和工程项目工单的类型会采用非标准工单。
离散任务管理
生产计划员对离散任务进行任务管理。
1. 生产计划员对离散任务进行维护管理，重要有如下：
1) 来源的生产进行分类管理。
2) 维护工单头信息：
维护工单装配件，生产数量，开始和竣工日期等。
3) 工单物料需求维护：
对工单物料需求检查和调整。
4) 工单工艺管理：
对工单工艺路线检查和调整，涉及外协生产任务。
2. 生产计划员对生产过程的生产任务有变化的任务不定期维护（涉及任务数量、状态、时间、物料需求）
受托加工工单的生产计划管理
未来在ERP系统中，受托物料不维护标准的产品结构和生产加工工艺。每次来料加工时，产销调度部计划员根据受托物料的来料情况及加工设备的使用状况，在系统车间模块的离散任务中，手工开立受托物料的非标工单，工单的数量为本次加工数量。受托加工工单的物料及工序的维护如下：
Ø 受托工单物料需求的维护：计划员根据受托加工的消耗的物料的需求，在系统中手工维护工单的物料需求。
Ø 受托工单工序的维护：计划员根据受托加工的实际加工工序，在系统中手工维护工序及该工序所要的资源用量（用来进行受托加工成本的核算）。

关键业务岗位的设立
D2D.PLN.02.02管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

计划员
产销调度部
负责月度生产计划及周计划的录入
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

2.3 D2D.PLN.02.03生产计划变更流程

2.2.1 流程图

2.2.2 流程概要
流程目的
生产加工事业部生产计划变更管理流程。
规范生产计划变更管理流程，对生产计划的变更进行流程化管理。
合用范围
本流程合用于生产加工事业部生产计划的变更的业务情形，变更申请部门填写生产变更申请，变更申请通过申请部门、生产加工事业部计划主管审批批准后，由计划员在系统中对离散任务进行变更。
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
填写变更申请
申请人填写生产计划变更申请单
手工

变更申请单
申请部门/申请人

2
审核
申请部门审批变更申请
手工
变更申请单
变更申请单
申请部门/负责人
变更合理性
3
审批
计划主管审批变更申请
手工
变更申请单
变更申请单
产销调度部/主管
变更合理性
4.1
工单数量变更
根据变更单，进行工单数量的变更
手工系统内
变更申请单

产销调度部/计划员
数量变更准确性
4.2
变更物料需求
根据变更单，进行离散任务物料需求的变更
手工系统内
变更申请单

产销调度部/计划员
数量变更准确性
4.3
变更加工工艺
根据变更单，进行离散任务加工工艺的变更
手工系统内
变更申请单

产销调度部/计划员
数量变更准确性
4.4
工单取消流程
根据变更单，进行离散任务的取消
手工系统内
变更申请单

产销调度部/计划员
工单取消及时性

D2D.WIP.01.01.标准工单生产流程
根据变更后计划进行生产，详见D2D.WIP.01.01.标准工单生产流程

D2D.WIP.01.03.生产加工事业部委外工单生产流程
根据变更后计划进行委外生产，D2D.WIP.01.03.生产加工事业部委外工单生产流

2.2.3 变化及改善点
Ø 规范生产计划变更流程，用变更申请单进行生产计划的变更流程，实现生产计划变更的可追溯管理。
Ø 对生产计划的结果进行系统化管理，为计划变更的记录提供数据支撑。

2.2.4 方案设计要点
工单数量变更
离散任务数量在变更时，对于离散任务数量增大的需求，重新开立新的离散任务；对于减少数量的离散任务，在变更离散任务数量时，需检查离散任务中所领用的物料是否进行退料，应先退料再进行离散任务数量的修改；离散任务数量在变更时，变更后离散任务的数量不可以小于离散任务的竣工数量。
物料需求变更
离散任务物料需求在变更时，重要分为以下业务场景：
Ø 离散任务同一物料需求的变更，对于同一物料需求在增大时，直接加大物料需求；对于同一物料需求在减少时，变更后的物料的需求数量不可以小于该物料的已发领料数量。
Ø 离散任务的某一物料需求变为新物料需求时，先进行原物料数量的变更，在进行新物料需求的新增。
加工工艺变更
离散任务工艺在变更时，根据变更需求，进行生产加工工艺的变更，在进行工艺路线中的资源变更时，变更后的资源的用量不可以小于已核销用量。

关键业务岗位的设立
D2D.PLN.02.03管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

计划员
产销调度部
负责生产计划变更
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

3. D2D.PLN.03物料需求计划流程

3.1 D2D.PLN.03.01生产辅料计划流程

3.1.1 流程图

3.1.2 流程概要
流程目的
生产辅料计划流程，用来指导辅料采购计划的编制。
规范生产辅料采购的采购流程，应用系统的MRP功能，根据产品结构系统自动产生物料需求，指导生产辅料采购计划编制。
合用范围
本流程合用于生产加工事业部生产辅料采购申请的业务情形
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
汇总MDS主需求
选择要驱动MRP来源的MDS名称
系统人工

计划员

2
以MDS驱动MRP运算
以MDS驱动采购计划MRP运算
系统
MDS
MRP条目
计划员

3
例外信息查询
例外信息查询，根据例外信息调整采购计划

系统人工
MRP例外信息

计划员

4
例外信息解决
例外信息解决包含以下范围：
Ø 已经下达的PR
Ø 已经下达的PO
Ø 有压缩天数的计划单
Ø 建议延迟很远的计划单

系统人工
MRP例外信息
解决结果
计划员

5
例外信息反馈
例外信息反馈到计划主管
人工
MRP例外信息

计划员

6
计划调整
Ø 系统运营时自动考虑固定包装量、最小采购量、合并天数并作自动解决
Ø 手工进行采购批量/数量合并&调整,以优化采购计划执行
系统
MRP计划单条目
采购计划单
计划员
计划调整
7
采购申请下达
将近期内的计划单下达为，采购申请
系统
采购计划单
采购申请单
计划员

P2P.PO.03.04生产辅料请购流程

根据采购申请，进行辅料的采购，详见P2P.PO.03.04生产辅料请购流程

3.1.3 变化及改善点
Ø 采用月生产计划，根据产品结构及辅料的采购周期，进行生产辅料的模拟运营，用来指导辅料的采购计划。
Ø 启用MRP净需求计划，采购计划将考虑材料的预测、库存现有量、在制需求、在途PO、订单、安全库存等因素。

3.1.4 方案设计要点
月生产计划对采购计划的影响
雅高集团生产物料的采购计划重要来源于各生产单位的月度生产计划，月生产计划的准确性直接影响到采购计划的准确性。
采购计划来源
1. 采购计划编制时应考虑以下因素：如库存、在制、在途、安全库存、计划单
2. 采购计划需求应当包含所有需求，目前为：
1. 月生产计划
采购计划相关阐述
1. 月度采购计划将考虑产品的月度生产计划、安全库存、库存现有量、在制数量、产能、订单、按成品备料需求等因素
2. 系统能根据月度生产计划自动计算物料的月/周需求计划 ,可下达成品、半成品任务单。
3. 生产计划中计算出来的物料需求计划，作为采购计划调整参考
4. 系记录算物料需求计划时要考虑到物料的安全库存、库存现有量、在途采购量等因素
5. 系统能考虑到物料的最小最大采购量、经济批量、提前期等因素
6. 一张请购单上允许采购多种原物料、多个交期，亦允许分批交货；对未送货完毕的采购单亦允许指定关闭
7. 可按原物料名称、订单、到货时间点、到货时间段等进行到货数量的查询
采购计划的审批
1. 物料需求计划员下达的采购申请不用审批。审批人审批需求、BOM数据及其他相关基础数据。
计划定义

主需求计划名称
描述
来源
月度生产计划
生产加工事业部月度生产计划
月度加工生产计划

采购计划名称
描述
来源
201ＭRＰ
加工事业部MRP
生产计划模拟MRP

运营方式
1. 建议手工设立运营MRP计划.
运营时点
1. 每月运营一次，在月度生产计划录入完毕后运营。
相关说明
1. MRP的运营的前期条件是一物一码，且所有的产品在有完整的产品结构、工艺路线、采购提前期准确的情况下，才可以产生相关对的的物料需求。
2. 对于雅高集团各生产事业部目前的生产现状及生产模式，未来在ERP系统中，MRP的运营的目的是根据产品的结构、工艺路线产生相关物料需求，用来指导生产计划及采购计划的排配。实际生产计划及采购计划，由计划员结合实际生产情况进行排产，在ERP系统中只记录排产结果。
关键业务岗位的设立
D2D.PLN.03.01管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

计划员
产销调度部
负责MRP运营
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

3.2 D2D.PLN.03.02设备备件计划流程

3.2.1 流程图

3.2.2 流程概要
流程目的
设备备件计划流程。
规范备件计划流程，备件申购计划由申购人员统一在Oracle ERP里维护。
合用范围
本流程合用于矿山加工事业部和生产加工事业部月初备件计划编制的业务情形。
流程描述

编号
环节
环节说明
解决方式
输入信息
输出
信息
负责部门/岗位
监控要点
1
备件计划的编制
根据生产计划及备件的保养情况，编制备件的申购计划
手工

申购单
申请部门/申请人

2
申请部门审核
申请部门审批申购单
手工
申购单
申购单
申请部门/负责人
备件计划的合理性
3
申请单位
总经理审批
申请单位总经理审批申购单
手工
申购单
申购单
申请单位/总经理
备件计划的合理性
4
相关授权人审批
申购的具体审批规则，见采购权限相关制度。
手工
申购单
申购单

备件计划的合理性

P2P.PO.03.03
生产辅料请购流程
根据申购清单进行备件的采购，详见P2P.PO.03.03生产辅料请购流程

3.2.3 变化及改善点
Ø 规范备件的计划流程，设备备件的采购计划根据生产计划及设备的保养计划进行编制。

3.2.4 方案设计要点
采购计划的编制
采购计划在编制时，应考虑生产单位的生产计划、设备的使用状况、设备的保养计划，进行编制。
根据雅高集团的现状，在不启用MRP系统自动生成采购申请时，生产物料的采购计划同备件采购计划。
申请时点
每月集中申请一次，在月度生产计划排配完毕后，根据生产计划进行申购。
采购计划的审批
申请人员手工下达的采购申请需要进行系统内的审批，系统支持多层次、多岗位不同权限的审批。
关键业务岗位的设立
D2D.PLN.03.02管理流程中需要拟定以下岗位职责：
岗位
部门
职责

申购员
生产单位申请部门
负责备件及辅料采购计划的申请
Q 以上岗位并不代表每个岗位只有一个人。

3.3 D2D.PLN.03.03物料安全库存计划管理

3.3.1 流程图

3.3.2 流程概要
流程目的
本流程是用于规范物料最小-最大计划管理作业，内容涉及：
Ø 物料的最小-最大库存值设定；
Ø 最小-最大计划执行；
Ø 物料采购。
合用范围
本